Клиенты и партнеры — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
м
м
Строка 25: Строка 25:
 
::''Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы «Стандартный». (Подробнее о создании и изменении печатных форм см. раздел [[Справочники]])'';
 
::''Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы «Стандартный». (Подробнее о создании и изменении печатных форм см. раздел [[Справочники]])'';
 
::''При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится несколько секунд (в зависимости от количества корреспонденции в базе данных, доставленной от данного клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденции.''
 
::''При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится несколько секунд (в зависимости от количества корреспонденции в базе данных, доставленной от данного клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденции.''
+
{|
'''ВНИМАНИЕ!'''В процессе пересчета производится округление цен, что приводит к безвозвратной потере информации. Обратное  
+
|<pre>ВНИМАНИЕ! В процессе пересчета производится округление цен, что приводит к безвозвратной потере информации. Обратное  
изменение валюты приведет к повторному округлению, что повлечет за собой еще более сильное отклонение цены от изначального
+
изменение валюты приведет к повторному округлению, что повлечет за собой еще более сильное отклонение цены от изначального      
значения.
+
значения.</pre>
 +
|
 +
|}

Версия 08:06, 18 сентября 2012

Для просмотра таблицы клиентов перейдите в закладку «Клиенты» в главном окне (необходимы права просмотра клиентов). Общий вид закладки учета клиентов приведен на рисунке:

Список клиентов.png

Слева расположена таблица клиентов. Нажатием кнопки Enter или двойным щелчком открывается карточка клиента с подробной информацией о клиенте. По нажатию правой кнопкой мыши на клиенте Вы можете выбрать другие действия в контекстном меню, либо воспользовавшись «горячими клавишами»:

  • Создать – Создание нового клиента. (Необходимы права создания клиентов).
  • Создать копию – Создание копии клиента с названием, получаемым путем добавления слова «Копия» к названию клиента и пустыми именем пользователя и паролем. (Необходимы права создания клиентов).
  • Выставить счет – Создание нового счета данному клиенту (см. раздел Выставление счетов клиентам). (Необходимы права создания счетов).
  • Ввести платеж – (Необходимы права ввода платежей). Позволяет ввести платеж клиента без привязки к счету. Для проставления признака оплаченности счета пользуйтесь соответствующей командой в окне управления счетами (см. раздел Выставление счетов)

При нахождении курсора в таблице клиентов, помимо стандартного поиска (см. раздел Общие сведения об элементах управления), доступен быстрый поиск по названию клиента, путем набора искомого названия с клавиатуры.

Справа расположена панель управления списком клиентов.
Соответствующие элементы панели позволяют просматривать либо весь список клиентов (по умолчанию), либо только работающих, либо только неработающих клиентов (неработающими считаются клиенты, не делавшие заказы в течение последних 3-х месяцев), а также делать выборки по адресу и/или телефону клиента. Клавиша Escape позволяет отменить выбору.

Окно подробной информации о клиенте имеет следующий вид:

Карточка клиента.png

В поле Менеджер выбирается агент, приведший данного клиента.
Поле % менеджера - процент менеджера от доходов от этого клиента за вычетом скидок.
Прайс - Прайс-лист для данного клиента. Создание прайс-листов – см. раздел Справочники.
Галка Детал. означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию.
Имя пользователя и Пароль - данные, необходимые для авторизации пользователя в системе отслеживания заказов на веб-сайте.
Адр. грузополуч. - адрес грузополучателя для печати в счете-фактуре.
Счет - Печатная форма счета для данного клиента по умолчанию (при выставлении счета ее можно изменить).

Примечания:

Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы «Стандартный». (Подробнее о создании и изменении печатных форм см. раздел Справочники);
При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится несколько секунд (в зависимости от количества корреспонденции в базе данных, доставленной от данного клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденции.
ВНИМАНИЕ! В процессе пересчета производится округление цен, что приводит к безвозвратной потере информации. Обратное 
изменение валюты приведет к повторному округлению, что повлечет за собой еще более сильное отклонение цены от изначального        
значения.