2875
правок
Изменения
м
Существует несколько вариантов создания клиентов в программеНаличие карточки клиента является одним из основных критериев работы курьерской службы, т.к. данные из нее используются во всех процессах работы программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы, вручную. Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы курьерской службы, т.к. данные из нее используются во всех процессах работы программы.
→Создание клиента
= Создание клиента =
Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента.
*'''''% Менеджера''''' – указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от оплаченных счетов и попадает в [[Зарплата|Зарплату]]. Чтобы процент получали несколько сотрудников, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне кликните на поле "Менеджер" и установите процент, затем выберите в контекстном меню "Добавить" и повторите действия. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в соответствующем поле.
*'''''Сообщение''''' - информация, которая будет высвечиваться менеджеру курьерской службы в виде [[Терминология#Прочее|хинта]] при оформлении нового заказа от клиента.
*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе может быть работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.
*[[#Статусы|'''''Статус''''']] - статус клиента для менеджеров и операторов курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться. При выборе статуса с цветом, поле "ID" будет закрашено, выбранным цветом.
*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.
*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".
*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для хранения дополнительной служебной информации для пользователей , которую видят пользователи системы. Для просмотра полей у пользователя должны быть [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].
Рассмотрим поля:
*'''''№ Договора''''' – - указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда используется наличный способ оплаты для каждого заказа – вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;*При работе с клиентом по договору и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;
*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени – обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;
*'''''Дата договора''''' – - указывается дата заключения действующего договора.
*'''''Окончание договора''''' – указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в списке работающих. Чтобы вернуть клиента из архива в "работающие", измените дату окончания договора.</rspoiler>.
*'''''Полное название''''' – - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в печатные формы для данного клиента.*'''''Ответственное лицо''''' – - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.*'''''Должность отв. лица''''' – - должность сотрудника, с которым заключен договор.*'''''Действующий на основании''''' – - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' – - регистрационные данные юридического лица клиента.*'''''Юр. Адрес''''' – - юридическом адресе клиента, указанный в свидетельстве.*'''''Адрес грузополучателя''''' – - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
*'''''Фирма''''' – выбор из выпадающего списка собственной фирмы, от лица которой будет организована дальнейшая работа с клиентом в программе.
В блоке выставления счетов:
*'''Печатная форма''' – - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".
*'''E-mail''' – адрес электронной почты для отправки клиенту финансовой документации или отчетности. Используется для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.
*'''''Контактное лицо''''' – - ФИО сотрудника клиента для получения финансовой документации.*'''''Телефон''''' – телефона телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовой документации.*'''''Адрес доставки счета''''' – - адрес клиента, необходимый для отправки оригиналов документов. *'''''Прилагать детализацию''''' – - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет располагаться отдельная вкладка с информацией о детализации.
== Вкладка "Финансы" ==
