Изменения

= Отображение Вкладка '''Клиенты''' предназначена для хранения списка клиентов =, учета новых и изменения данных существующих партнеров и контрагентов. Также вы можете формировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акты передачи средств клиенту.

Для просмотра = Список клиентов = Чтобы просмотреть список клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”'''Клиенты'''.[[Файл:1_client. png|none]]

*Клиентыклиенты, для которых которым курьерская служба оказывает услуги.;*Собственные собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе «[[Справочники#Фирмы|Фирмы]].»;*Филиалы филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе «[[Справочники#Филиалы|Филиалы]]»;*Прочие прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы. В правой части окна располагается фильтр, с помощью которого можно отсортировать список клиентов. = Карточка клиента = Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, поскольку данные из нее используются практически для всех бизнес-процессов. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате (Excel, CSV), мы можем помочь загрузить данные в программу. Если данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес-процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки. Список вкладок:* [[Клиенты и партнеры#Основное|Основное]]* [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]]* [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]* [[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]]* [[Клиенты и партнеры#Кассы|Кассы]]* [[Клиенты и партнеры#Уведомления|Уведомления]]* [[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]* [[Клиенты и партнеры#Пользовательская|Пользовательская]] == Основное ==Вкладка предназначена для хранения основной информации о клиенте.[[Файл:2_client.png|600px|none]]'''Компания'''. Краткое, понятное сотрудникам курьерской службы название фирмы клиента. Не рекомендуется использовать обозначения формы собственности юридического лица — «ИП» или «ООО», поскольку это усложняет процесс автозаполнения поля '''Компания''' в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке '''[[#Вкладка Реквизиты|Реквизиты]]'''. '''Контактное лицо'''. Представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой. '''Адрес'''. Фактический адрес организации. Заполните поле согласно [[Знакомство с программой#Ввод адресной информации|формату адресов]]. '''Станция метро'''. Определяется автоматически по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро см. в разделе «[[Метро]]». '''Телефон'''. Телефон организации или контактного лица. Можно указать несколько телефонов через запятую. '''E-mail'''. Адрес электронной почты организации или контактного лица. Можно указать несколько адресов через запятую. '''ID'''. Уникальный идентификатор клиента. Используется, чтобы отличать клиентов с похожими названиями при работе со [[Работа со срочными заказами|срочными заказами]]. Можно записать, например, номер договора, заключенного с этим клиентом, и при оформлении нового срочного заказа клиентом этот номер заполняется вместо названия компании. Поле может содержать цифро-буквенный код. '''Папка'''. Значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле «N заказа» на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей и наклеек|ведомостей и накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм. '''Менеджер'''. ФИО менеджера, курирующего/привлекшего клиента. Чтобы указать менеджера, справа от поля '''% Менеджера''' нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''', укажите сотрудника и установите флажок '''Основной'''. '''% Менеджера'''. Поле используется, если менеджер получает процент с платежей клиента. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''' и в поле '''Менеджер''' укажите сотрудника, <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>. В выпадающем списке отображаются только сотрудники [[Сотрудники#Виды сотрудников|вида]] '''Агент'''. Повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Чтобы установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле '''До даты'''.  '''Сообщение'''. Этот текст отображается менеджеру в виде подсказки при оформлении нового заказа от клиента. '''Источник информации'''. Укажите, каким образом клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает колл-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы. Источник можно ввести вручную или указать одно из значений выпадающего списка. Чтобы создать или изменить список значений, откройте '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''14 Источники инф-ции для клиентов'''. '''Статус'''. Внутренняя классификация клиента. Статусы создаются в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Типы клиентов'''. Статусу можно присвоить цвет, тогда строки клиента в списках будут им выделены. '''Дата последнего заказа'''. Автоматически проставляется дата последнего заказа клиента. '''Время работы С — До''' и '''Обед С — До'''. Информация из этих полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.'''Пропуск'''. Выберите из выпадающего списка способ получения пропуска на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Статусы пропуска'''. '''Работает с филиалом'''. Выберите из выпадающего списка филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент. '''Место возврата'''. Укажите буквенно-цифровой код, который будет выводиться на наклейке курьерской службы. По этому коду кладовщики комплектуют товар на возврат от одного клиента. На вкладке '''Клиенты''' можно фильтровать записи по этому коду. '''Примечания''' и '''Примечания-2'''. Предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля '''Примечания-2''' у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]]. Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе «[[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]]». По нажатии на кнопку '''Функции''' открывается список функций. Некоторые из них: * '''[[Счета]]'''. Список выставленных счетов клиента.* '''[[Счета#Платежи|Платежи]]'''. Список платежей клиента.* '''Статусы корреспонденции'''. Дополнительные статусы, настраиваются по просьбе клиента в случае использования своего набора статусов. Чтобы создать статус, в контекстном меню выберите '''Создать''', заполните поля '''Название статуса''' и '''Код статуса'''. В результате в карточке корреспонденции рядом с полем '''Инфо о доставке''' появится выпадающий список дополнительных статусов. При заполнении информации о доставке отправления пользователь должен указать дополнительный статус отправления, иначе сохранить данные в карточке корреспонденции невозможно. Статусы возвращаются клиенту при запросе через API [[API#Описание полей ответа статусов|в теге clientstatecode]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Чтобы сделать скрипт для автоматического проставления внутреннего статуса корреспонденции, обратитесь в службу поддержки. == Реквизиты ==Вкладка предназначена для хранения данных организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и другие документы.[[Файл:22_client.png|600px|none]]'''№ договора'''. Укажите номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет установлен флажок '''Оплата наличными'''. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки — вкладка '''Реквизиты''' не заполняется, поле '''№ договора''' остается пустым.* При работе с клиентом по договору и безналичному расчету — полностью заполните вкладку '''Реквизиты'''.* При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени, заполните поле '''№ договора''', остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>'''Дата договора'''. Укажите дату заключения действующего договора.

[[Файл:41_client'''Окончание договора'''.png|300px|right|thumb|Фильтр]]В правой части окна располагается фильтрУкажите дату <rspoiler text="окончания действия договора">При достижении даты договор считается закрытым, который позволяет сортировать клиентов по критерияма клиент перемещается в «неработающие» и не может оформить заказы. Чтобы вернуть клиента в «работающие», измените дату окончания договора.</rspoiler>.

= Создание '''Полное название'''. Официальное наименование клиента = , которое будет подставляться в документы.

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, т.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу'''Ответственное лицо'''. Если же данные о клиентах хранятся иначеФИО сотрудника, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручнуюс которым заключен договор.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента'''Должность отв. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентомлица'''. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиентаДолжность сотрудника, что позволяет изменять настройкис которым заключен договор.

[[Файл:2_client'''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО'''. Регистрационные данные юридического лица клиента.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службойЮр.*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].*'''''E-mail''''' - Юридический адрес электронной почты организации или контактного лица.*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента. *'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.*'''''Статус''''' - внутренняя классификация клиента. Статусы создаются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда клиенты в списках будут им выделены.*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки указанный в программе]]свидетельстве.

'''Адрес грузополучателя''Функции''''':*[[Счета|Счета]] - откроется список, выставленных счетов данного клиента.*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного Адрес клиентадля возврата товаров.*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом Этот адрес может не совпадать с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержкиюридическим адресом.

= Вкладка "Реквизиты" =[[Файл:22_client'''Фирма'''.png|300px|right]]Предназначена для внесения данных из документов организации. Информация используется для работы В выпадающем списке выберите юридическое лицо, с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документыкоторым работает клиент.

= Вкладка "Финансы" =[[Файл:25_client'''Печатная форма'''.png|300px|right]]Регламентирует денежные взаимоотношения В выпадающем списке выберите тип печатной формы счета для клиента и курьерской службы. Формы добавляются в '''Справочники''' > '''Печатные формы'''.

*'''E-mail''Тариф''''' - из списка выберите тариф . Адрес электронной почты для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]отправки счетов, откроется новое окноактов, с возможностью редактирования. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].*'''''Баланс''''' - отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] позволяет посмотреть детализацию. В таблице детализации доступен переход по двойному щелчку к соответствующему разделу программы. Отрицательное значение сигнализирует о задолженности клиента курьерской службе. *'''''Минимальная сумма счета''''' акту и счетов- галка включает возможность ввода суммы в одноименное полефактур. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.*'''Скидка по:''' - параметр включает выбор месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму Чтобы отправлять счета, выставляемого курьерской службой клиенту.*'''''Предоплата''''' - параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты и из суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиентауказанный адрес, укажите в переменной включите переменную <mparam code="BalansWarningActUsingBuhemail"/> значение, для оповещения. В случаеиначе документы будут отправляться на адрес, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты - баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета указанный на предоплату</spoiler>*''''вкладке 'Количество дней для оплаты счета''Основное''' - период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока, система начинает считать клиента должником и при создании заказа выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в переменной <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. <rspoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>Вы можете установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета в переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/>.</rspoiler> <spoiler text="Автоматическая рассылка">Для настройки автоматической рассылки При отправке документов по e-mail или смс уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки "MeaSoft" для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|"автоматизациибудут подставляться скан-интеграции"]] печати клиента и скан-подписи директора фирмы из справочника '''[[Модуль отправки SMS-сообщений#Фирмы|“смс рассылки”Фирмы]]. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы".</spoiler>*'''''Валюта расчета''''' - валюта, с которой работает клиент курьерской службы.*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услугесли они загружены.

Параметры для работы с интернет магазинами:*'''''Немедленный возврат денежных средств''''' - предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если галка установлена, то в акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера - "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не установлена, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|Акты передачи денег]].<spoiler text="Дополнительная информация">Обратите внимание, если отправление будет оплачено получателем безналичным способом или <rspoiler text="наличными курьеру">Но курьер еще не успел передать денежные средства</rspoiler> и будет включен параметр - немедленный возврат денежных средств, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получив средства за отправление будет выплачивать деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то в карточке корреспонденции на вкладке "Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения транзакции банками.</spoiler>*'''Контактное лицо''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - при формировании акта, позволяет удержать из суммы передаваемых денег стоимость курьерских услуг. Если галка не установлена, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если галка не стоит, то тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке ФИО сотрудника клиента, а так же все филиалы в "Справочники" -> "Межгород" -> "Филиалы", в которых стоит галка "Наш филиал". Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".*'''''Тип оплаты АПД''''' - позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что тип оплаты акта можно изменить в нем, после созданияполучения финансовых документов.

= Вкладка "Прочее" =[[Файл:33_client'''Телефон'''.png|300px|right]]Предназначена Телефон сотрудника или отдела клиента для дополнительных настроек работы с клиентомполучения финансовых документов.

Рассмотрим параметры:*'''Адрес доставки счета''Входит в справочник''''' - используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то в справочнике содержится информация о географическом расположении Адрес клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" -> "Дополнительные возможности”. Для установки скрипта, обратитесь в нашу службу поддержки.*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить бумажные ведомости из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в соседнем поле, происходит расшифровка кода. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].*'''''Всегда требовать возврат отправки оригиналов документов''''' - предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]]. *'''''Доп. Информация на накладной''''' - предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации может быть указана любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.

*'''Режим выставления''Не выдавать корреспонденцию без комплектации'. В выпадающем списке выберите периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеруТаким образом, если во для каждого клиента можно указать <rspoiler text="вложенияхсобственный режим выставления счетов" корреспонденции нет ни одного товара со склада>Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Параметр создан для предотвращения ошибок, при которых пользователи могут создавать вложения, не привязанные к складу, Можно изменить существующие режимы или не создавать их вообщедобавить пользовательские. Если отправление на забор (номер - 0, или снята галка "Туда") - ограничение не действует</rspoiler>.

*'''Прилагать детализацию''Обязательный прием корреспонденции''''' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан Если флажок установлен, к счету прикладывается детализация. В форме счета в статье [[Прием корреспонденции на склад]]документе Microsoft Excel будет отдельная вкладка с детализацией. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказыЧтобы просмотреть или изменить настройки детализации, в которые входит не принятая корреспонденция.*откройте '''Справочники''Возможен частичный выкуп товаров при доставке'> '''Переменные' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего заказа. Доступ к личному кабинету:*''> '''Имя пользователяФинансы'''> '' и 'Счета'''> 'Пароль''Детализация''' - данные для входа в личный кабинет клиента.

= Вкладка "Касса" = Финансы ==Вкладка предназначена для настройки финансовых взаимоотношений клиента и курьерской службы.[[Файл:35_client25_client.png|300px600px|rightnone]]Данная вкладка доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Справочники#Фирмы|фискальный регистратор]]. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры печати:*'''''Печатать кассовые чеки''Тариф''' - позволяет печатать кассовые чеки на установленном в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]].*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции Выберите из списка тариф для данного клиентаработы с клиентом.*'''''Отдельный чек Для просмотра тарифа нажмите на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при кнопку [[ВозвратФайл:Кнопка точки.png|частичном возврате20px]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказОткроется новое окно с возможностью редактирования.*'''''Дополнительная информация на чеке:''''' - позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиентаПодробнее см. Также, в поле можно ввести раздел «[[Терминология#Прочее|скриптТарифы]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека».

[[Файл:36_clientС помощью <rspoiler text="переменной">'''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Клиенты''' > '''Индивидуальные тарифы'''</rspoiler> можно включить индивидуальный тариф по умолчанию для всех клиентов.png|300px|right]]

Предназначена '''Баланс'''. Отображает текущий баланс клиента. Чтобы сформировать текущий баланс, нажмите на кнопку [[Файл:Update.png]]. Чтобы посмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. В таблице детализации по двойному щелчку на строке доступен переход к соответствующему разделу программы. Отрицательное значение означает, что клиент должен курьерской службе.<spoiler text="Алгоритм расчета баланса"># Увеличивают баланс:#* денежные средства по сформированным, но не оплаченным актам передачи денег;#* платежи, которые перечислил нам клиент. Не учитываются исходящие платежи, связанные с оплатой АПД (от нас, с отрицательной суммой);#* выставленные, но еще не оплаченные счета, срок оплаты которых еще не истек.# Уменьшают баланс:#* корреспонденция, которая еще не закрыта счетами или актами передачи денег, в которых из передаваемой суммы не исключается стоимость доставки. Это статья детализации «Корреспонденция»;#* выставленные счета, закрытые фактурами.Один и тот же счет попадает одновременно и в «+» и в «-»: пока счет не оплачен и не истек срок его оплаты, он попадает в «+» Как только период оплаты истекает, выставленный счет компенсируется платежом или, если платежа нет, указывается со знаком «-», что означает задолженность клиента.</spoiler>'''Минимальная сумма счета'''. Если флажок установлен, включается возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для включения автоматической почтовой рассылки для срочных работы с небольшими клиентами, которые гарантируют большой объем заказов взамен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньшую, чем указано в программеполе, то счет будет выставлен эту сумму.

Рассмотрим поля вкладки:*'''''Отправлять отчеты из СрочныхСкидка по''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адресЕсли флажок установлен, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового серверавключается выбор месяца, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".*Если заказ доставляется получателю года и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)"ввод процента скидки от общей суммы оказываемых услуг.*Если осуществляется забор в офисе клиента с последующей доставкой, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".*Если установлена галка "В офис", то рассылка не будет работать ни при каком статусе. </spoiler>Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа Скидка действует на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времениобщую сумму счета, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось выставляемого курьерской службой клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельно.

'''Предоплата'''. Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты, из этой суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text= Вкладка "ОтделыНастройка оповещений о снижении баланса." >Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение для включения оповещения. Если сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты, баланс клиента станет отрицательным, и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату.</spoiler>'''Скидка при доставке'''. Процент скидки, которая применяется к полной стоимости доставки после расчета всех дополнительных услуг. Размер скидки отображается в [[Карточка корреспонденции#Услуги|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Услуги'''. Расчет скидки — это системная дополнительная услуга, ее можно отключить в справочнике '''[[Дополнительные услуги]]'''.

Позволяет указывать и отслеживать подразделение/сотрудника'''Количество дней для оплаты счета'''. Период в календарных днях, от в течение которого был создан заказсистема ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении срока клиент считается должником, также, появляется возможность указывать при создании заказа отображается сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="отделблокировка">Блокировка включается в <mparam code="lockUnpaiedClients"/сотрудника">В карточке заказа укажите отдел клиента, чтобы заказ был закреплен за ним</rspoiler>, при выставлении счетовто программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, Чтобы установить для всех клиентов количество дней для формирования заказов он-лайн. [[Файл:Инфо отделы.png|300px|right|thumb|Вкладка "Отделы"]]Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" в левом окне. Откроется карточка отделаоплаты счета, рассмотрим ее поля:*'''''Название''''' - название отдела.*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, в поле "'''''от:'''''".*'''''Фирма''''' - укажите значение в списке выбирается <rspoiler textmparam code="фирмаDaysToHandleUnpaied">Краткое наименование организации клиента</rspoiler>, к которой относится отдел.*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.*'''''КостЧтобы настроить автоматическую рассылку e-код''''' mail или смс- это идентификатор отдела клиентауведомлений о задолженности, используется обратитесь в отчетах службу поддержки MeaSoft для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|автоматизации]] и помогает отследить затраты отдела на доставку[[Модуль отправки SMS-сообщений|смс-рассылки]]. Код сообщает клиент. *Текст сообщения рассылки задается в '''Справочники'''> 'Примечания''Печатные формы''' - дополнительная информация по отделу.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:*'''''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.Контакты:*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных:**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты. **'''''Skype''''' - контакт в Skype.Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.*'''''Активный''Валюта расчета''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоитВалюта, то ФИО подставляться в не будетс которой работает клиент курьерской службы.

У пользователя нет возможности удалять клиентовУдалить клиента невозможно, т.к. так как данные могут быть использованы использоваться в различных разделах программы, но . Вы можете изменить карточку или переместить клиента в "Неработающие"«Неработающие». Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]]. = Когда клиент не может оформлять заказы = По умолчанию клиенты не могут создавать заказы, если [[#Реквизиты|закончился срок действия договора с курьерской службой]]. Вы может настроить следующие ограничения на создание новых заказов:*[[#Финансы|при отрицательном балансе при предоплатной системе]]* [[#Финансы|при наличии просроченных счетов на оплату]]* [[Личный кабинет курьерской службы#Расширенные|когда истекло время ожидания подписания УПД]]

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы.  Чтобы выставить счет клиенту, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню "'''Выставить счет"'''.  Чтобы посмотреть выставленные счета , выберите пункт контекстного меню "'''Счета"'''. Подробнее о работе с счетами написано в статье см. раздел [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета«Счета»]].

Позволяет зафиксировать в программе платеж от клиента, подробнее о работе с платежами описано в разделе [[Счета#Платежи|Платежи]]. Чтобы ввести данные о платеже , на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню "'''Ввести платеж"'''. Чтобы просмотреть платежи, для просмотра платежей выберите пункт контекстного меню "'''Платежи"'''. Подробнее о работе с платежами см.в разделе «[[Счета#Проведение платежа|Проведение платежа]]». = Акт передачи денег и корреспонденции =

= Акты Акт передачи денег (АПД) фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Чтобы сформировать акт передачи денег, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и корреспонденции =выберите пункт контекстного меню '''Создать акт передачи денег'''.

Акт передачи денег фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции (АПК) позволяет возвратить не доставленную вернуть недоставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег корреспонденции, на вкладке '''Клиенты''' выделите клиента запись и выберите пункт контекстного меню "Создать акт передачи денег". Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции выберите пункт "'''Создать акт передачи корреспонденции"'''.  Подробнее о работе с актами написано см. в статье «[[Акты Передачи Денег передачи денег и корреспонденции (АПД)]]».

Чтобы передать средства, на вкладке '''Клиенты''' выделите клиента запись и выберите пункт контекстного меню "'''Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе '''. Подробнее см. раздел [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам«Платежи партнерам»]].

Документ, который отражает: работы/, услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату.  Чтобы создать акт сверки , на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню "'''Акт сверки"'''.