Изменения

= Отображение Вкладка '''Клиенты''' предназначена для хранения списка клиентов =, учета новых и изменения данных существующих партнеров и контрагентов. Также вы можете формировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акты передачи средств клиенту.

Для просмотра = Список клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”. =

В таблице Чтобы просмотреть список клиентов отображаются:*, перейдите на вкладку '''Клиенты, для которых курьерская служба оказывает услуги;*Фирмы, которые являются собственными юридическими лицами'''. Создание и настройка фирмы описано в разделе [[Справочники#Фирмы| Справочники -> Фирмы]];*Филиалы курьерской службыФайл:1_client.*Контрагенты курьерской службы, в том числе и [[#Пункты самовывозаpng|пункты самовывозаnone]].

[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]В правой части окна располагается фильтр. Фильтр позволяет сортировать таблице клиентов по критериям. Рассмотрим поля фильтрахранятся:*Сортировка по типу клиента:клиенты, которым курьерская служба оказывает услуги;**'''''Все''''' - отображает всех клиентовсобственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы.Подробнее о создании и настройке написано в разделе «[[Фирмы]]»;**'''''Работающие'''''- отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполненафилиалы курьерской службы.**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше указанной Создание и настройка филиалов описаны в поле.**'''''разделе «[[Филиалы''''' - отображает клиентов с филиалами.]]»;*Сортировка по номеру договора:**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.**'''''По договору''''' - отображает клиентов прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с заполненным номером договора.**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.*Поиск по параметрам:**'''''Компания''''' - по наименованию.**'''''Адрес''''' - по адресу.**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчествукоторыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.**'''''Тел</email''''' - по телефону и email.**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.**'''''Филиал''''' - по филиалу, относящемуся к клиенту.*Кнопки:**Вывести - отображение отфильтрованных клиентов.**Очистить - очистка всех фильтровrspoiler> курьерской службы.

*Как создается карточка = Карточка клиента.*Для чего используется карточка клиента.*Поля карточки.=

Существует несколько вариантов создания клиентов в программеНаличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, поскольку данные из нее используются практически для всех бизнес-процессов. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате - (Excel, .csvCSV), то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы, вручную. Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы курьерской службы, т.к. данные из нее используются во всех процессах работы программы.

Для создания Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес-процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиентачто позволяет изменять настройки.

Рассмотрим поля карточки клиентаСписок вкладок:* [[Клиенты и партнеры#Основное|Основное]]* [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]]* [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]* [[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]]* [[Клиенты и партнеры#Кассы|Кассы]]* [[Клиенты и партнеры#Уведомления|Уведомления]]* [[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]* [[Клиенты и партнеры#Пользовательская|Пользовательская]]

== Основное ==Вкладка предназначена для хранения основной информации о клиенте.[[Файл:2_client.png|300px600px|rightnone]]'''Компания'''. Краткое, понятное сотрудникам курьерской службы название фирмы клиента. Не рекомендуется использовать обозначения формы собственности юридического лица — «ИП» или «ООО», поскольку это усложняет процесс автозаполнения поля '''Компания''' в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке '''[[#Вкладка Реквизиты|thumb|Вкладка "Основное"Реквизиты]]'''.

*'''''Компания''''' - является кратким названием фирмы клиента и не должно содержать обозначение юридического лица - “ИП” или “ООО” и т.д., так как полное наименование указывается на кладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].*'''''Контактное лицо''''' - представитель . Представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации. По введенному адресу определяется значение в поле "Станция метро", если станция не определена, то программа не даст сохранить карточку клиента.*'''''Телефон''''' – телефон организации или телефон контактного лица. *'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].*'''''Папка''''' - значения поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной и расширенной формы. Также, может быть использовано для ручной сортировки документов, например, сортировка по лоткам или архивирования оригиналов документов.*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента. *'''''% Менеджера''''' – указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от оплаченных счетов и попадает в [[Зарплата|Зарплату]]. Чтобы процент получали несколько сотрудников, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите менеджера, кликнув на поле "Менеджер" и установите процент, затем выберите в контекстном меню "Добавить" и повторите действия. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - при установленной галке, менеджер отображается в карточке клиента, в соответствующем поле.*'''''Сообщение''''' - информация, которая будет высвечиваться в виде [[Терминология#Прочее|хинта]] при оформлении нового заказа от клиента.*'''''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе может быть call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.*[[#Статусы|'''''Статус''''']] - статус клиента для менеджеров и операторов курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться. При выборе статуса с цветом, поле "ID" будет закрашено, выбранным цветом. *'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.*'''''Время работы С – До''''' и '''''Обед С – До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные влияют на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для хранения служебной информации для пользователей системы. Для просмотра полей у пользователя должны быть [[Пользователи|права]].Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

Функции:*'''Адрес'''. Фактический адрес организации. Заполните поле согласно [[Счета|Счета]] – откроется список счетов данного клиента;*[[СчетаЗнакомство с программой#ПлатежиВвод адресной информации|Платежиформату адресов]] – откроется список платежей данного клиента;*Статусы корреспонденции – при выборе данного пункта меню откроется окно для создания индивидуальных статусов не доставленной корреспонденции с привязкой к данному клиенту. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню.

== Вкладка "Реквизиты" =='''Станция метро'''. Определяется автоматически по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро см. в разделе «[[Файл:22_client.png|300px|rightМетро]]Предназначена для внесения данных из документов организации и работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы».

Рассмотрим поля:*'''''№ Договора''''' – указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда используется наличный способ оплаты для каждого заказа – вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;*При работе с клиентом по договору и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени – обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;*'''''Дата договора''''' – указывается дата заключения действующего договора.*'''''Окончание договора''''' – указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в в списке “работающих”. Чтобы вернуть клиента из архива в “Работающие”, измените дату окончания договора.</rspoiler>.*'''''Полное название''''' – наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в печатные формы для данного клиента.*'''''Ответственное лицо''''' – ФИО сотрудника, с которым заключен договор.*'''''Должность отв. лица''''' – должность сотрудника, с которым заключен договор.*'''''Действующий на основании''''' – содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО'Телефон'''' – регистрационные данные юридического лица клиента.*'''''Юр. Адрес''''' – юридическом адресе клиента, указанный в свидетельстве.*'''''Адрес грузополучателя''''' – адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.*'''''Фирма''''' – выбор из выпадающего списка собственной фирмы, от лица которой будет организована дальнейшая работа с клиентом в программе. В блоке выставления счетов:*'''Печатная форма''' – тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".*'''E-mail''' – адрес электронной почты для отправки клиенту финансовой документации или отчетности. Используется для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати предприятия и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.*'''''Контактное лицо''''' – ФИО сотрудника клиента для получения финансовой документации.*'''''Телефон''''' – телефона сотрудника организации или отдела клиента для получения финансовой документации.*'''''Адрес доставки счета''''' – адрес клиента, необходимый для отправки оригиналов документов. *'''''Прилагать детализацию''''' – параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализациюконтактного лица. В форме счета в формате Excel будет располагаться отдельная вкладка с информацией о детализацииМожно указать несколько телефонов через запятую.

== Вкладка "Финансы" ==[[Файл:25_client'''E-mail'''.png|300px|right]]Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службыАдрес электронной почты организации или контактного лица. Можно указать несколько адресов через запятую.

*'''ID''Тариф''''' – из списка выберите тариф для работы с данным клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точкиУникальный идентификатор клиента.png|20px]]Используется, откроется окно настроек. Процесс создания и настройки рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы|Тарифы]].*'''''Баланс''''' – отображает текущий баланс клиента, а кнопка рядом чтобы отличать клиентов с похожими названиями при работе со [[Файл:Кнопка точки.pngРабота со срочными заказами|20pxсрочными заказами]] позволяет просмотреть детализацию этого баланса. В таблице детализации доступен переход по двойному клику к конкретной области документации по этому клиенту.*'''''Минимальная сумма счета''''' – галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов, в замен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.*'''Скидка по:''' - галка включает возможность выбора месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услуг. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту, в конце расчетного периода.*'''''Предоплата''''' – параметрМожно записать, который означаетнапример, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты. При этомномер договора, сумма за оказанные услуги клиенту постепенно списывается заключенного с данного баланса. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиентаэтим клиентом, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты – баланс клиента станет минусовым и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту при оформлении нового счета на предоплату</spoiler>*'''''Количество дней для оплаты счета''''' – период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета срочного заказа клиентомэтот номер заполняется вместо названия компании. По истечении данного срока система начинает автоматическую рассылку eПоле может содержать цифро-mail или смс уведомлений о задолженности. Для рассылки почтовых сообщений – дополнительно требуется "модуль автоматизации-интеграции", для рассылки смс сообщений – “модуль смс рассылки”. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы". Также, система выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов, и, при включенной блокировке, не позволяет создать заказ от этого клиента.<spoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>В переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/> указывается количество дней. Переменная работает для всех клиентов, у которых не установлен иной период для оплаты счета в карточке клиента</spoiler>*'''''Валюта расчета''''' - валюта, в которой работает клиент курьерской службы.*'''''Количество счетов в месяц''''' - количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, в счет оказания услугбуквенный код.

Параметры для работы с интернет магазинами:*'''Папка''Немедленный возврат денежных средств''''' – предназначен . Значение поля предназначено для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. В акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера – "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если галка не стоит, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых будет проставлена дата и время вручения. Подробнее о работе с актами написано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Настройка режимов работы с ИМ в карточке клиента|Работа с интернет магазинами]].*'''''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''''' - позволяет удержать из акта передачи денег стоимость курьерских услуг. Если галка не стоит, то в акт клиенту попадает вся <rspoiler text="суммамаркировки">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler> и курьерская служба выставляет счет клиенту Значение указывается в поле «N заказа» на стоимость доставокпечатной форме.*'''''Спрашивать тип оплаты у получателя''''' - позволяет курьеру менять тип оплаты Маркировка используется для хранения клиентских документов в мобильном приложениепапках, исходя из ситуации. Если галка не стоитлотках, то тип оплаты для получателя поменять нельзяполках. В ситуации, когда у получателя указан безналичный способ оплаты, а потом выясняется, что на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы поменять тип оплаты отправленияПо маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.*'''''Включить в АПД неоплаченные междугородние отправления''''' - параметр схож с немедленным возвратом, только касается междугородних отправлений. Если галка стоит, то в акты передачи денег попадают отправления, в которых проставлена дата </rspoiler> [[Печать ведомостей и время вручения наклеек|ведомостей и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиалнакладных]] упрощенной, указанный в карточке клиента, а так же все филиалы, в карточке клиента которых стоит галка '''"Наш филиал"'''. Если же галка не стоит, то в акты попадают только доставленные отправления с проставленной галкой "Оплачено".*'''''Тип оплаты АПД''''' – позволяет выбрать вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Существует несколько вариантов оплаты: безналичная, наличными курьером, наличными в офисе, перевод на карту. Обратите внимание, что при ручном создании акта Вы можете изменить способ передачи средстврасширенной или пользовательских форм.

== Вкладка "Прочее" =='''Менеджер'''. ФИО менеджера, курирующего/привлекшего клиента. Чтобы указать менеджера, справа от поля '''% Менеджера''' нажмите на кнопку [[Файл:33_clientКнопка вниз.png|300px|right20px]]Предназначена для дополнительных настроек , в работе с клиентомоткрывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''', укажите сотрудника и установите флажок '''Основной'''.

Рассмотрим параметры:*''''% Менеджера'Входит в справочник''''' – . Поле используется для работы со срочными заказами. Если галка стоит, то по клиенту в справочник клиентов содержится информация о его географическом расположенииесли менеджер получает процент с платежей клиента. Данная информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник клиентов может быть сформирован Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при установке дополнительного скрипта в меню "Отчеты" –> "Дополнительные возможности”расчете [[Зарплата|зарплаты]] сотрудника.*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' – убирает логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаяхЧтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, когда курьерская служба выступает посредником для другой службы доставки.*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет получателю расписываться в электронной ведомости нажмите на планшете или телефоне курьера.*'''''Вид деятельности''''' – предназначено для введение кода деятельности по кнопку [[httpsФайл://ruКнопка вниз.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭДpng|20px]], в соседнем поле указывается расшифровка кодов.*''''открывшемся окне выберите пункт контекстного меню 'Всегда требовать возврат документов''Добавить''' – предназначено для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включен, то во время приема работы от курьера, система оповестит менеджера о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт возврата корреспонденции]]. *поле '''Менеджер''Доп. Информация на накладной''''' – предназначено для печати на накладной информации из поля. В доп. информации укажите сотрудника, <rspoiler text="установите процент">Процент может быть указана любоенулевым, полезное для получателя сообщениетогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>. Информация находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”.Склад:*'''''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' – относится к В выпадающем списке отображаются только сотрудники [[Модуль складского учетаСотрудники#КомплектацияВиды сотрудников|Модулю складского учетавида]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть заказ, связанный, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет недоступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции. Возврат ведомостей:*'''Агент''Обязательный прием корреспонденции''''' – параметр обязывает проводить прием всей корреспонденции по заказам от данного клиента. Подробнее процесс приема описан в статье [[Прием корреспонденции на склад]]Повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Без полной приемкиЧтобы установить дату, нельзя до которой менеджер будет выдавать курьеру заказыполучать процент, укажите значение в которые входят не принятая корреспонденция.Доступ к личному кабинету:*'''''Имя пользователя''''' и ''''поле 'Пароль''До даты''' – данные для входа в личный кабинет клиента.

== Вкладка "Касса" ==[[Файл:35_client'''Сообщение'''.png|300px|right]]Данная вкладка доступна Этот текст отображается менеджеру в карточке виде подсказки при оформлении нового заказа от клиента только при использовании модуля “Печати кассовых чеков”. Используется для настройки печати чеков.

Рассмотрим параметры настройки:*'''Источник информации''Печатать кассовые чеки''''' – позволяет печатать кассовые чеки на [[Настройка модуля печати кассовых чеков|установленном в системе]] фискальном регистраторе. Фискальный регистратор должен быть указан для фирмыУкажите, которая работает с этим клиентомкаким образом клиент узнал о курьерской службе. Фирма указывается на вкладке “Реквизиты” Например, в выпадающем списке поля “Фирма”курьерской службе работает колл-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.*'''''Только на стоимость доставки''''' – позволяет печатать кассовые чеки только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиентаИсточник можно ввести вручную или указать одно из значений выпадающего списка.*Чтобы создать или изменить список значений, откройте '''Справочники''Отдельный чек на каждое вложение'> '''' – позволяет печатать отдельные чеки на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка не стоит, то будет формироваться один чек на заказ.*'''Статусы''Дополнительная информация на чеке:''> ''' – позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно внести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия 14 Источники инф-ции для печатной формы чека.*'''''№ секции (отдела):''клиентов''' – возможность <rspoiler text="группировки № секции">Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

[[Файл:36_client'''Дата последнего заказа'''. Автоматически проставляется дата последнего заказа клиента.png|300px|right]]

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки '''Время работы С — До''' и '''Обед С — До'''. Информация из этих полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.'''Пропуск'''. Выберите из выпадающего списка способ получения пропуска на территорию клиента. Используется для срочных заказов работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в программе'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Статусы пропуска'''.

Рассмотрим поля вкладки:*'''“Отправлять отчеты из Срочных”Работает с филиалом''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма Выберите из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*если заказ только туда, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".*если заказ туда и обратновыпадающего списка филиал курьерской службы, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".*если в заказе стоит только галка "Получатель", то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".</spoiler>*'''“Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера”''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа предусмотрено специальное поле, в котором указывается время ожидания. Время ожидания курьера тарифицируется отдельноза которым закрепляется клиент.

Предназначена '''Примечания''' и '''Примечания-2'''. Предназначены для отслеживания клиентом расхода внутреннего бюджета на доставкудополнительной служебной информации, выделенного для конкретного подразделения организациикоторую видят пользователи системы. Для отделов возможно задавать независимый доступ к личному кабинету, для формирования заказов онпросмотра поля '''Примечания-лайн2''' у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].

Для создания отдела выберите пункт контекстного меню "Создать" Информация по действию стандартных кнопок описана в левом окне. Откроется карточка отдела, рассмотрим ее поля:*'''''Название''''' - название отдела.*'''''Адрес''''' - фактический адрес расположения отдела.*'''''Отдельный договор''''' - с отделом клиента может быть заключен отдельный договор. В поле указывается номер договора и дата заключения, разделе «[[Основные принципы работы в поле "от:".*'''''Фирма''''' - программе#Кнопки в списке выбирается фирма, к которой относится отдел.*'''''Логин и пароль''''' - данные для входа сотрудников отдела программе|Кнопки в личный кабинет.*'''''Кост-код''''' - ?*'''''Примечания''''' - дополнительная информация по отделу.*Кнопки:**Ок - при нажатии, сохраняются данные об отделе.**Отмена - закрывает карточку "Отдел" и стирает введенные данныепрограмме]]».

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим данные из окна:*По нажатии на кнопку '''Функции''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудникаоткрывается список функций.КонтактыНекоторые из них:*'''''Мобильный и Городской''''' - в полях указывается номер телефона сотрудника.*'''''Дополнительно''''' - ?*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника через программу, если используется Skype или программы ip-телефонии.*'''''Не''''' -?*'''''Кост-код'''''-?*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника клиента, о дне рождении работника клиента.*'''''Активный''''' - предназначена для авто подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.

Предназначена == Реквизиты ==Вкладка предназначена для специфических функций клиента хранения данных организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и другие документы.[[Файл:22_client.png|600px|none]]'''№ договора'''. Укажите номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не является стандартизированнойуказан, то в карточке заказа будет установлен флажок '''Оплата наличными'''. Настройка вкладки осуществляется программистами <spoiler text="MeaSoftСпособы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки — вкладка '''Реквизиты''' не заполняется, поле '''№ договора''' остается пустым.* При работе с клиентом по договору и безналичному расчету — полностью заполните вкладку '''Реквизиты'''.* При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени, заполните поле '''№ договора''', остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>'''Дата договора'''. Укажите дату заключения действующего договора.

'''Окончание договора'''. Укажите дату <rspoiler text= Пункты самовывоза ="окончания действия договора">При достижении даты договор считается закрытым, а клиент перемещается в «неработающие» и не может оформить заказы. Чтобы вернуть клиента в «работающие», измените дату окончания договора.</rspoiler>.

Предназначены для выдачи товаров'''Полное название'''. Официальное наименование клиента, которые не нужно доставлять получателямкоторое будет подставляться в документы.

Для просмотра пунктов выдачи, выберите “Справочники” -> “Межгород” -> “Филиалы”'''Ответственное лицо'''. Для отображения поля "Пункты выдачи заказов", вызовите контекстное меню на заголовке таблицы и выберите пункт "Столбцы"ФИО сотрудника, в столбцах поставьте галку рядом с <rspoiler text="ПВЗ">Пункт выдачи заказов</rspoiler>. Теперь в таблице отображаются филиалы, которые являются пунктами выдачикоторым заключен договор.

В верхней части окна расположены фильтр, с помощью которого можно сортировать список филиалов.Рассмотрим поля фильтра:*'''''Основные''''' - отображаются <rspoiler text="основные филиалы">У которых не заполнено поле “Подчинен филиалу”</rspoiler>.*'''''Все''''' - будут отображены все филиалы.*'''''Город''''' - параметр позволяет отобразить список филиалов только для указанного города в поле “Город”Должность отв.*''''лица'Регион''''' - список регионов страны из справочника. При выборе регионаДолжность сотрудника, в поле "Город" автоматически подставляются населенные пункты, относящиеся к региону.*'''''Кнопка''''' [[Файл:Лупа.png|20px]] - позволяет выполнить поиск населенного пункта в общем справочнике.*'''''Только работающие''''' - отображает, только те филиалы, у которых установлена галка “Работающий”.*'''''Только наши''''' - отображает, только те филиалы, у которых установлена галка “Наш филиал”с которым заключен договор.

Подробнее о создании пункта выдачи заказов написано в статье [[Работа с пунктами самовывоза (ПВЗ)]]'''Действующий на основании'''. Содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.

'''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО'''. Регистрационные данные юридического лица клиента. '''Юр. Адрес'''. Юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве. '''Адрес грузополучателя'''. Адрес клиента для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом. '''Фирма'''. В выпадающем списке выберите юридическое лицо, с которым работает клиент. Блок «Выставление счетов» '''Печатная форма'''. В выпадающем списке выберите тип печатной формы счета для клиента. Формы добавляются в '''Справочники''' > '''Печатные формы'''. '''E-mail'''. Адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счетов-фактур. Чтобы отправлять счета на указанный адрес, включите переменную <mparam code= "ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на адрес, указанный на вкладке '''Основное'''. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из справочника '''[[#Фирмы|Фирмы]]''', если они загружены. '''Контактное лицо'''. ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов. '''Телефон'''. Телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов. '''Адрес доставки счета'''. Адрес клиента для отправки оригиналов документов. '''Режим выставления'''. В выпадающем списке выберите периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. Таким образом, для каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы ''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>. '''Прилагать детализацию'''. Если флажок установлен, к счету прикладывается детализация. В форме счета в документе Microsoft Excel будет отдельная вкладка с детализацией. Чтобы просмотреть или изменить настройки детализации, откройте '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Детализация'''. == Финансы ==Вкладка предназначена для настройки финансовых взаимоотношений клиента и курьерской службы.[[Файл:25_client.png|600px|none]] '''Тариф'''. Выберите из списка тариф для работы с клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. Откроется новое окно с возможностью редактирования. Подробнее см. раздел «[[Тарифы]]». '''Индивидуальный тариф'''. Если флажок установлен, в тариф клиента копируется выбранный общий тариф и привязывается к карточке клиента. Чтобы отредактировать выбранный тариф, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. Изменения тарифа клиента сохраняются только для него, не влияя на общий тариф. С помощью <rspoiler text="переменной">'''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Клиенты''' > '''Индивидуальные тарифы'''</rspoiler> можно включить индивидуальный тариф по умолчанию для всех клиентов. '''Баланс'''. Отображает текущий баланс клиента. Чтобы сформировать текущий баланс, нажмите на кнопку [[Файл:Update.png]]. Чтобы посмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. В таблице детализации по двойному щелчку на строке доступен переход к соответствующему разделу программы. Отрицательное значение означает, что клиент должен курьерской службе.<spoiler text="Алгоритм расчета баланса"># Увеличивают баланс:#* денежные средства по сформированным, но не оплаченным актам передачи денег;#* платежи, которые перечислил нам клиент. Не учитываются исходящие платежи, связанные с оплатой АПД (от нас, с отрицательной суммой);#* выставленные, но еще не оплаченные счета, срок оплаты которых еще не истек.# Уменьшают баланс:#* корреспонденция, которая еще не закрыта счетами или актами передачи денег, в которых из передаваемой суммы не исключается стоимость доставки. Это статья детализации «Корреспонденция»;#* выставленные счета, закрытые фактурами.Один и тот же счет попадает одновременно и в «+» и в «-»: пока счет не оплачен и не истек срок его оплаты, он попадает в «+» Как только период оплаты истекает, выставленный счет компенсируется платежом или, если платежа нет, указывается со знаком «-», что означает задолженность клиента.</spoiler>'''Минимальная сумма счета'''. Если флажок установлен, включается возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют большой объем заказов взамен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньшую, чем указано в поле, то счет будет выставлен эту сумму. '''Скидка по'''. Если флажок установлен, включается выбор месяца, года и ввод процента скидки от общей суммы оказываемых услуг. Скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту. '''Предоплата'''. Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты, из этой суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений о снижении баланса.">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение для включения оповещения. Если сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты, баланс клиента станет отрицательным, и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату.</spoiler>'''Скидка при доставке'''. Процент скидки, которая применяется к полной стоимости доставки после расчета всех дополнительных услуг. Размер скидки отображается в [[Карточка корреспонденции#Услуги|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Услуги'''. Расчет скидки — это системная дополнительная услуга, ее можно отключить в справочнике '''[[Дополнительные услуги]]'''. '''Количество дней для оплаты счета'''. Период в календарных днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении срока клиент считается должником, при создании заказа отображается сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. Чтобы установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета, укажите значение в <mparam code="DaysToHandleUnpaied"/>.Чтобы настроить автоматическую рассылку e-mail или смс-уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки MeaSoft для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|автоматизации]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|смс-рассылки]]. Текст сообщения рассылки задается в '''Справочники''' > '''Печатные формы'''. '''Валюта расчета'''. Валюта, с которой работает клиент курьерской службы. '''Количество счетов в месяц'''. Количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту в счет оказания услуг.  : '''Блок «Интернет-магазины»''' '''Немедленный возврат денежных средств'''. Предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если флажок установлен, то в акты передачи денег попадают следующие отправления:* помеченные как доставленные в карточке корреспонденции,* со статусом в выдаче '''Доставлено''',* со статусом со слов курьера '''Доставлено'''.При этом автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Если флажок не установлен, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых проставлена дата вручения.Подробнее о работе с актами см. в разделе [[Акты передачи денег и корреспонденции#Акты Передачи Денег (АПД)|«Акты передачи денег»]].<spoiler text="Дополнительная информация">Если установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''' и при этом отправление оплачено получателем безналичным способом или наличными курьеру, но курьер еще не успел передать денежные средства, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получила средства за отправление, но уже выплачивает деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Если получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''Финансы''' подтверждает оплату отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости банковской транзакции.</spoiler>'''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Если флажок установлен, стоимость курьерских услуг можно удержать из суммы передаваемых денег при формировании АПД. Если флажок не установлен, то в АПД клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler>, и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.'''Спрашивать тип оплаты у получателя'''. Если флажок установлен, курьер может менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если флажок не установлен, тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. Если у получателя указан безналичный способ оплаты, но на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления. Флажок неактивен, если на вкладке '''Касса''' в поле '''Режим печати кассовых чеков''' запрещена безналичная оплата. '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления'''. Механизм работы флажка схож с работой флажка '''Немедленный возврат денежных средств''', только действует для междугородних отправлений. Если флажок установлен, в АПД попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а также все филиалы в '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы''', в карточке которых установлен флажок '''Наш филиал'''. Если флажок не установлен, то в акты попадают только доставленные отправления с установленным флажком '''Оплачено'''. '''Способ оплаты АПД'''. Выберите из выпадающего списка вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Способ оплаты акта можно изменить в самом акте после его создания. Вы можете создать новый тип оплаты, подробнее см. раздел [[Акты передачи денег и корреспонденции#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]]. '''Комиссия'''. Размер комиссии, удерживаемой курьерской службой с полученных при доставке заказов денежных средств, подлежащих передаче интернет-магазину.. Размер комиссии учитывается в сформированных АПД, а также в стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в банк-клиент и учете наличных по бухгалтерии. '''Платежный посредник'''. Выберите из выпадающего списка посредника при проведении платежей. Возможные значения: '''Pimpay''', '''Нет'''. Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#PimPay|PimPay]]». '''Печатная форма АПД'''. Выберите форму, которая будет использоваться для печати отчета для этого клиента. == Прочее ==Вкладка предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.[[Файл:33_client.png|600px|none]] '''Входит в справочник'''. Для работы со срочными заказами. Если флажок установлен, в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Справочник клиентов формируется с помощью дополнительного скрипта в меню '''Отчеты''' > '''Дополнительные возможности'''. Чтобы установить скрипт, обратитесь в службу поддержки MeaSoft. '''Печатать ведомости без логотипа'''. Если флажок установлен, ведомости не содержат логотип курьерской службы. Используется, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации. '''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции'''. Если флажок установлен, бумажные ведомости исключены из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписывается в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера. '''Вид деятельности'''. Введите код деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД]. В соседнем поле код расшифровывается. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите на кнопку [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]]. '''Всегда требовать возврат документов'''. Для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если флажок установлен, при приеме работы от курьера менеджер увидит сообщение о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту с помощью [[Акты передачи денег и корреспонденции#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акта возврата корреспонденции]]. '''Доп. информация на накладной'''. Поле предназначено для вывода на печать дополнительной информации. Можно указать любое полезное для получателя сообщение. Поле располагается ниже табличной печатной формы документа «Накладная». '''Не выдавать корреспонденцию без комплектации'''. Относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|модулю складского учета]]. Если флажок установлен, заказ не может быть выдан курьеру, если во вложениях корреспонденции нет ни одного товара со склада. Это помогает избежать ситуаций, когда пользователи создают вложения, не привязанные к складу, или не создают их вообще. Ограничение не действует на заборную корреспонденцию (номер 0 или снята галка '''Туда'''). '''Обязательный прием корреспонденции'''. Если флажок установлен, фактически прибывшую корреспонденцию от клиента нужно сверять с данными из системы. Подробнее процесс приема описан в статье «[[Прием корреспонденции на склад]]». Без полной сверки/приемки будет невозможно выдать курьеру заказы, в которые входит непринятая корреспонденция. '''Возможен частичный выкуп товаров при доставке'''. Если флажок установлен, получатель может частично принять заказ. По умолчанию флажок установлен. Если флажок снят, получатель сможет принять заказ только целиком или отказаться от всего заказа. '''Скрывать названия товаров в ведомости'''. Если флажок установлен, в печатной форме расширенной ведомости названия товаров заменяются на «Товар 1», «Товар 2» и т. д. При этом в системе и в мобильном приложении курьера названия товаров видны.  '''Требовать фото товарного чека'''. Если флажок установлен, курьер не может закрыть заказ клиента, пока не прикрепит к нему фото товарного чека. '''Имя пользователя''' и '''Пароль''' — данные для входа в [[личный кабинет клиента]]. '''Регламент'''. Поле предназначено для хранения правил работы с клиентом и индивидуальных условий доставки заказов. Текст регламента отображается в мобильном приложении курьера в [[Мобильное приложение курьера для Android#Карточка заказа|карточке заказа]]. == Касса ==Вкладка предназначена для настройки печати чеков. Доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Фирмы#Добавление фискального регистратора|фискальный регистратор]]. Подробнее об установке и настройке чековой службы см. раздел «[[Настройка модуля печати кассовых чеков]]». [[Файл:35_client.png|600px|none]] '''Режим печати кассовых чеков'''. Выберите, в каком случае нужно печатать кассовые чеки. <br /> Возможные значения выпадающего списка::- '''Никогда, запрещать б/нал оплату'''; :- '''Только на б/нал оплату'''; :- '''Всегда'''; :- '''Только на б/нал оплату (без предоплаты)''' (в этом режиме чеки на продажу будут печататься только у корреспонденций с безналичным типом оплаты и если нет предоплаты во вложениях, в ином случае чек будет заведен в системе, но печататься не будет). '''Только на стоимость доставки'''. Если флажок установлен, кассовые чеки печатаются только на стоимость доставки корреспонденции для этого клиента. '''Отдельный чек на каждое вложение'''. Если флажок установлен, на каждое [[Карточка корреспонденции#Вложения|вложение]] карточки корреспонденции печатается отдельный чек. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если флажок не установлен, формируется один чек на весь заказ. '''Рассылка чеков отправителю'''. Если флажок установлен, чек отправляется на номер телефона отправителя, а не получателя. '''Доп. информация на чеке'''. Позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам. '''№ секции (отдела)'''. Возможность группировки номера секции для печати чека. Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре. == Уведомления ==Вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе. [[Файл:36_client.png|600px|none]] '''Отправлять отчеты из «Срочных»'''. Если флажок установлен, из вкладки '''Срочные''' клиенту отправляются отчеты на адрес, который указан в карточке клиента в поле '''E-Mail'''. Используется печатная форма из '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Шаблоны для e-mail''' > '''Шаблон оповещения из срочных'''. Для работы функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. Условия отправки отчета:* если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено''';* если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено (туда)''';* если осуществляется забор в офисе клиента с последующей доставкой, то сообщение отправляется при установке статуса '''Забрал''';* если установлен флажок '''В офис''', то рассылка не будет работать ни при каком статусе. Если вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>. '''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера'''. Если флажок установлен, из вкладки '''Срочные''' клиенту отправляются уведомления о начале ожидания курьера по электронной почте. В карточке срочного заказа после информации о получателе находится специальное поле для ввода времени, рядом находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы отправить уведомление клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидания указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Тарифы клиентов#Прочее|тарифицируется]] отдельно. == Отделы ==Позволяет указывать и отслеживать подразделение или сотрудника, от имени которого был создан заказ, и указывать <rspoiler text="отдел или сотрудника">В карточке заказа укажите отдел клиента, чтобы заказ был закреплен за ним</rspoiler> при выставлении счетов. Вы может выдавать отделам независимый доступ к [[Личный кабинет клиента|личному кабинету]] для формирования заказов онлайн. [[Файл:Инфо отделы.png|600px|none]] Чтобы создать отдел, в левой части окна выберите пункт контекстного меню '''Создать''' . Откроется карточка отдела: [[Файл:Карточка отдела.png|none]] '''Логин''' и '''Пароль''' — данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет. '''Кост-код''' — идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент. Если реквизиты отдела отличаются от данных, указанных в карточке клиента, заполните поля на вкладке '''Реквизиты'''. Созданный отдел появится в левой части вкладки. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выделите отдел и в правой части окна выберите пункт контекстного меню '''Создать'''. Откроется карточка сотрудника: [[Файл:Карточка сотрудника отдела.png|none]] '''ФИО''' — фамилия, имя, отчество сотрудника. '''Тип''' — выпадающий список для выбора типа контактных данных Возможные значения: '''Мобильный''', '''Городской''', '''e-mail''', '''Skype'''. '''Дополнительно''' — поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города, время для связи, и т.п. '''Вызов''' — позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы IP-телефонии. '''Не''' — это сокращение «Не используется». Если флажок установлен, контакт устарел. '''Кост-код''' — идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела. '''Дата рождения''' — предназначено для оповещения ответственного сотрудника о дне рождении работника клиента. '''Активный''' — если флажок установлен, ФИО сотрудника подставляется автоматически в карточке срочного заказа в поле '''Контактное лицо'''. == Пользовательская ==Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]]. = Создание клиента = Чтобы создать клиента:# На вкладке '''Клиенты''' нажмите '''F3''' или выберите пункт контекстного меню '''Создать'''. Откроется карточка клиента.# Заполните данные клиента на всех вкладках карточки. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Карточка клиента|Карточка клиента]]».# Чтобы сохранить карточку, нажмите '''ОК'''. = Создание копии клиента = Создание копии клиента предназначено для сохранения информации о предыдущих заказах клиента, номере договора, отделах компании. Используется, например, при смене названия компании. Чтобы создать копию клиента:# На вкладке '''Клиенты''' в контекстном меню строки клиента выберите пункт '''Создать копию'''.# Установите флажок '''Копировать с отделами''', если нужно скопировать структуру компании, имена работников и номера телефонов. В результате на вкладке '''Клиенты''' создается запись с названием «Копия <название клиента>» с настройками, идентичными исходной карточке клиента. = Удаление клиента = Удалить клиента невозможно, так как данные могут использоваться в различных разделах программы. Вы можете изменить карточку или переместить клиента в «Неработающие». Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Реквизиты|дата окончания договора]]. = Когда клиент не может оформлять заказы = По умолчанию клиенты не могут создавать заказы, если [[#Реквизиты|закончился срок действия договора с курьерской службой]]. Вы может настроить следующие ограничения на создание новых заказов:*[[#Финансы|при отрицательном балансе при предоплатной системе]]* [[#Финансы|при наличии просроченных счетов на оплату]]* [[Личный кабинет курьерской службы#Расширенные|когда истекло время ожидания подписания УПД]] = Выставление счета = Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню '''Выставить счет'''. Чтобы посмотреть выставленные счета, выберите пункт контекстного меню '''Счета'''. Подробнее см. раздел [[Счета#Выставление счетов клиентам|«Счета»]]. = Платежи от клиента = Чтобы ввести данные о платеже, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню '''Ввести платеж'''. Чтобы просмотреть платежи, выберите пункт контекстного меню '''Платежи'''. Подробнее о работе с платежами см. в разделе «[[Счета#Проведение платежа|Проведение платежа]]». = Акт передачи денег и корреспонденции = Акт передачи денег (АПД) фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Чтобы сформировать акт передачи денег, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и выберите пункт контекстного меню '''Создать акт передачи денег'''. Акт передачи корреспонденции (АПК) позволяет вернуть недоставленную корреспонденцию или передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''. Подробнее о работе с актами см. в статье «[[Акты передачи денег и корреспонденции]]». = Передача средств клиенту = Чтобы передать средства, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и выберите пункт контекстного меню '''Передача средств клиенту'''. Подробнее см. раздел [[Счета#Платежи партнерам|«Платежи партнерам»]]. = Акт сверки = Документ, который отражает работы, услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Чтобы создать акт сверки, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню '''Акт сверки'''.