= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для создания, редактирования, настройки отображения списка клиентов, партнеров и контрагентов так или иначе связанных с деятельностью курьерской службы.
= Отображение =Вкладка '''Клиенты''' предназначена для хранения списка клиентов, учета новых и изменения данных существующих партнеров и контрагентов. Также вы можете формировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акты передачи средств клиенту.
*Что отображается на вкладке.*Фильтрация информации.= Список клиентов =
Для просмотра Чтобы просмотреть список клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”'''Клиенты'''. [[Файл:1_client.png|none]]
В таблице клиентов отображаютсяхранятся:*Клиентыклиенты, для которых которым курьерская служба оказывает услуги;*Фирмысобственные юридические лица, которые являются собственными юридическими лицамипредставляют из себя подразделения курьерской службы. Создание Подробнее о создании и настройка фирмы описано настройке написано в разделе «[[Справочники#Фирмы| Справочники -> Фирмы]]»;*Филиалы филиалы курьерской службы.Создание и настройка филиалов описаны в разделе «[[Филиалы]]»;*Контрагенты прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы, в том числе и пункты самовывоза.
[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]В правой части окна располагается фильтр. Рассмотрим поля фильтра:*Сортировка по типу клиента:**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.**'''''Работающие'''''- отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей.**'''''Филиалы''''' - отображает клиентов , с филиалами.*Сортировка по номеру договора:**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.*Поиск по параметрам:**'''''Компания''''' - по наименованию.**'''''Адрес''''' - по адресу.**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.**'''''Филиал''''' - по филиалу, относящемуся к клиенту.*Кнопки:**Вывести - отображение отфильтрованных помощью которого можно отсортировать список клиентов.**Очистить - очистка всех фильтров.
= Создание Карточка клиента =
*Как создается карточка Наличие карточки клиентаявляется одним из основных критериев работы программы, поскольку данные из нее используются практически для всех бизнес-процессов.*Для чего используется карточка клиентаЕсли у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате (Excel, CSV), мы можем помочь загрузить данные в программу.*Поля карточкиЕсли данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.
Существует несколько вариантов создания клиентов в программе. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес- Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам процессов между курьерской службы, вручнуюслужбой и клиентом. Наличие У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента является одним из основных критериев работы курьерской службы, т.к. данные из нее используются во всех процессах работы программычто позволяет изменять настройки.
Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента.Список вкладок:* [[Клиенты и партнеры#Основное|Основное]]* [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]]* [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]* [[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]]* [[Клиенты и партнеры#Кассы|Кассы]]* [[Клиенты и партнеры#Уведомления|Уведомления]]* [[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]* [[Клиенты и партнеры#Пользовательская|Пользовательская]]
Рассмотрим == Основное ==Вкладка предназначена для хранения основной информации о клиенте.[[Файл:2_client.png|600px|none]]'''Компания'''. Краткое, понятное сотрудникам курьерской службы название фирмы клиента. Не рекомендуется использовать обозначения формы собственности юридического лица — «ИП» или «ООО», поскольку это усложняет процесс автозаполнения поля карточки клиента:'''Компания''' в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке '''[[#Вкладка Реквизиты|Реквизиты]]'''.
[[Файл:2_client'''Контактное лицо'''. Представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]
*'''''Компания''''' - является кратким названием фирмы клиента и не должно содержать обозначение юридического лица - “ИП” или “ООО” и т.д., так как полное наименование указывается на кладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации. По введенному адресу определяется значение в поле "Станция метро", если станция не определена, то программа не даст сохранить карточку клиента.*'''''Телефон''''' – телефон организации или телефон контактного лица. *'''''E-mail''''' - Фактический адрес электронной почты организации или контактного лица.*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это Заполните поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со согласно [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].*'''''Папка''''' - значения поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной и расширенной формы. Также, может быть использовано для ручной сортировки документов, например, сортировка по лоткам или архивирования оригиналов документов.*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента. *'''''% Менеджера''''' – указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от оплаченных счетов и попадает в [[Зарплата|Зарплату]]. Чтобы процент получали несколько сотрудников, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите менеджера, кликнув на поле "Менеджер" и установите процент, затем выберите в контекстном меню "Добавить" и повторите действия. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - при установленной галке, менеджер отображается в карточке клиента, в соответствующем поле.*'''''Сообщение''''' - информация, которая будет высвечиваться в виде [[ТерминологияЗнакомство с программой#Прочее|хинта]] при оформлении нового заказа от клиента.*'''''Источник Ввод адресной информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе может быть call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.*'''''Статус''''' - статус клиента для менеджеров и операторов курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться. При выборе статуса с цветом, поле "ID" будет закрашено, выбранным цветом. *'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.*'''''Время работы С – До''''' и '''''Обед С – До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные влияют на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для хранения служебной информации для пользователей системы. Для просмотра полей у пользователя должны быть [[Пользователи|права]].Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программеформату адресов]].
Функции:*['''Станция метро'''. Определяется автоматически по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро см. в разделе «[Счета|Счета]] – откроется список счетов данного клиента;*[[Счета#Платежи|ПлатежиМетро]] – откроется список платежей данного клиента;*Статусы корреспонденции – при выборе данного пункта меню откроется окно для создания индивидуальных статусов не доставленной корреспонденции с привязкой к данному клиенту. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню».
== Вкладка "Реквизиты" =='''Телефон'''. Телефон организации или контактного лица. Можно указать несколько телефонов через запятую.
Предназначена для внесения данных из документов организации и работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и др. документы.[[Файл:22_client.png|300px|right]]Рассмотрим поля:*'''''№ Договора''''' – указывается номер действующего договора с курьерской службой. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда используется наличный способ оплаты для каждого заказа – вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;*При работе с клиентом по договору и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени – обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;*'''''Дата договора''''' – указывается дата заключения действующего договора.*'''''Окончание договора''''' – указывается дата <rspoiler text="окончания действующего договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в архив. Перестает отображаться в в списке “работающих”. Чтобы вернуть клиента из архива в “Работающие”, измените дату окончания договора.</rspoiler>.*'''''Полное название''''' – наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в печатные формы для данного клиента.*'''''Ответственное лицо''''' – ФИО сотрудника, с которым заключен договор.*'''''Должность отв. лица''''' – должность сотрудника, с которым заключен договор.*'''''Действующий на основании''''' – содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' – регистрационные данные юридического лица клиента.*'''''Юр. Адрес''''' – юридическом адресе клиента, указанный в свидетельстве.*'''''Адрес грузополучателя''''' – адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.*'''''Фирма''''' – выбор из выпадающего списка собственной фирмы, от лица которой будет организована дальнейшая работа с клиентом в программе. В блоке выставления счетов:*'''Печатная форма''' – тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".*'''E-mail''' – адрес . Адрес электронной почты для отправки клиенту финансовой документации организации или отчетности. Используется для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати предприятия и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.*'''''Контактное лицо''''' – ФИО сотрудника клиента для получения финансовой документации.*'''''Телефон''''' – телефона сотрудника или отдела клиента для получения финансовой документации.*'''''Адрес доставки счета''''' – адрес клиента, необходимый для отправки оригиналов документов. *'''''Прилагать детализацию''''' – параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализациюконтактного лица. В форме счета в формате Excel будет располагаться отдельная вкладка с информацией о детализацииМожно указать несколько адресов через запятую.
== Вкладка "Финансы" =='''ID'''. Уникальный идентификатор клиента. Используется, чтобы отличать клиентов с похожими названиями при работе со [[Работа со срочными заказами|срочными заказами]]. Можно записать, например, номер договора, заключенного с этим клиентом, и при оформлении нового срочного заказа клиентом этот номер заполняется вместо названия компании. Поле может содержать цифро-буквенный код.
Регламентирует денежные взаимоотношения '''Папка'''. Значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле «N заказа» на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента и курьерской службы.</rspoiler> [[Файл:25_client.pngПечать ведомостей и наклеек|300px|rightведомостей и накладных]]упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
*'''“Тариф”Менеджер''' – содержит значение действующего тарифа “прайса” для работы с данным клиентом. ПереходФИО менеджера, к которому осуществляется путем нажатия кнопки справакурирующего/привлекшего клиента. При этом откроется окно настроек данного тарифа. Процесс создания и настройки тарифов рассмотрен в разделе [[Справочники#Тарифы]].*'''“Баланс”''' – отображает текущий баланс клиентаЧтобы указать менеджера, а кнопка рядом с полем позволяет просмотреть детализацию этого баланса. В таблице детализации доступен переход по двойному клику к конкретной области документации по этому клиенту.*справа от поля '''Минимальная сумма счета% Менеджера''' – галка включает возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют крупный объем заказов, в замен нажмите на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньше, чем задано в поле, то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле.*'''Скидка покнопку [[Файл:''' - галка включает возможность выбора месяца, года и ввод процента скидки для клиента, от общей суммы оказываемых услугКнопка вниз. Обратите внимание, что скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиентуpng|20px]], в конце расчетного периода.*открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''ПредоплатаДобавить''' – параметр, который означает, что клиент будет оплачивать услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма за оказанные услуги клиенту постепенно списывается с данного баланса. <spoiler text="Настройка оповещений">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение, для оповещения. В случае, когда сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты – баланс клиента станет минусовым сотрудника и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату</spoiler>*установите флажок '''“Количество дней для оплаты счета”Основной''' – период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока система начинает автоматическую рассылку e-mail или смс уведомлений о задолженности. Для рассылки почтовых сообщений – дополнительно требуется "модуль автоматизации-интеграции", для рассылки смс сообщений – “модуль смс рассылки”. Текст сообщения рассылки задается в "Справочники" -> "Печатные формы". Также, система выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов, и, при включенной блокировке, не позволяет создать заказ от этого клиента.<spoiler text="Настройка параметра для всех клиентов>В переменной <mparam code="DaysToHandleUnpaied "/> указывается количество дней. Переменная работает для всех клиентов, у которых не установлен иной период для оплаты счета в карточке клиента</spoiler>*Валюта расчета*Количество счетов в месяцПараметры для работы с интернет магазинами:*'''Немедленный возврат денежных средств''' – предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. В акты передачи денег попадают отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера – "Доставлено". При этом, программой автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Подробнее описано в разделе [[Акты Передачи Денег и корреспонденции (АПД)#Настройка режимов работы с ИМ в карточке клиента|Работа с интернет магазинами]].*'''“Возврат денежных средств наличными”''' – относится к работе с клиентами, по которым курьерская служба доставляет заказы и принимает деньги от получателей. Галка проставляется в случае, если курьерская служба не формирует чеки на доставляемые товары, а работает по чекам интернет-магазина. Данная галка является признаком для кассира при формировании акта передачи денег для клиентов.
В некоторых случаях (при оплате получателем покупок '''% Менеджера'''. Поле используется, если менеджер получает процент с помощью банковской карты, платежей клиента. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при междугородней доставке и трасчете [[Зарплата|зарплаты]] сотрудника.п.) у КС может возникнуть необходимость передать клиенту деньги Чтобы закрепить нескольких менеджеров за часть отправлений безналичным способомклиентом, хотя расчет за основную часть корреспонденций производится наличныминажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вниз. В этом случае необходимо png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''' и в разделе поле '''Менеджер''' укажите сотрудника, <rspoiler text="Справочникиустановите процент"-"Переменные"-"Финансы"-"Акты передачи денег" взвести флаг "Создавать отдельный АПД для б>Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</н"rspoiler>. В этом случае система будет создавать два АПД (нал и безнал)выпадающем списке отображаются только сотрудники [[Сотрудники#Виды сотрудников|вида]] '''Агент'''. Повторите действия, разделив корреспонденции по признаку оплаты и включив их в соответствующие актыесли нужно добавить еще одного менеджера. ВАЖНО! Для формирования критериев разделения корреспонденций по признаку оплаты существует специальная системная функция. Для корректного формирования текста этой функции обратитесь в техническую поддержку "МЕА-Софт"Чтобы установить дату, не пытайтесь сделать это самостоятельно. В случаедо которой менеджер будет получать процент, когда текст функции сформирован некорректно возможны ошибки укажите значение в формировании актов передачи денегполе '''До даты'''.
Галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”Сообщение''' – данная опция вычитает из АПД денег клиенту стоимость курьерских услуг (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом);. Этот текст отображается менеджеру в виде подсказки при оформлении нового заказа от клиента.
Галка '''“Спрашивать тип оплаты у получателя"Источник информации''' – добавляет возможность выбора типа оплаты . Укажите, каким образом клиент узнал о курьерской службе. Например, в окне заказа в мобильном приложении курьеракурьерской службе работает колл-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы. Источник можно ввести вручную или указать одно из значений выпадающего списка. Чтобы создать или изменить список значений, откройте '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''14 Источники инф-ции для клиентов'''.
Выпадающий список '''“Валюта расчетов”Статус''' – возможность смены валюты для взаиморасчета с клиентом*;. Внутренняя классификация клиента. Статусы создаются в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Типы клиентов'''. Статусу можно присвоить цвет, тогда строки клиента в списках будут им выделены.
Выбор счетчика '''“Количество счетов в месяц”Дата последнего заказа''' – данное поле определяет – сколько необходимо выставлять счетов клиенту в месяц (например, когда клиенту необходимо выставлять счет 15 и 31 числа каждого месяца). Количество счетов в месяц для Автоматически проставляется дата последнего заказа клиента фиксируется в отчете '''“Задолженности клиентов”''' основного меню программы '''“Отчеты-Клиенты”''';.
Ниже представлена форма построения данного отчета '''Время работы С — До''' и результат '''Обед С — До'''. Информация из этих полей попадает в виде таблицы Excelкарточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами. В столбце </rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.'''“Кол-во счетов”Пропуск''' указано заданное . Выберите из карточки выпадающего списка способ получения пропуска на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента значение количества счетов о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в месяц:'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Статусы пропуска'''.
'''Работает с филиалом'''. Выберите из выпадающего списка филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
[[Файл:31_client'''Место возврата'''. Укажите буквенно-цифровой код, который будет выводиться на наклейке курьерской службы. По этому коду кладовщики комплектуют товар на возврат от одного клиента. На вкладке '''Клиенты''' можно фильтровать записи по этому коду.png|220px|right]]
'''Примечания''' и '''Примечания-2'''. Предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля '''Примечания-2''' у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе «[[Файл:32_client.pngОсновные принципы работы в программе#Кнопки в программе|300px|rightКнопки в программе]]».
По нажатии на кнопку '''Функции''' открывается список функций. Некоторые из них:
----* '''[[Счета]]'''. Список выставленных счетов клиента.* '''[[Счета#Платежи|Платежи]]'''. Список платежей клиента.* '''Статусы корреспонденции'''. Дополнительные статусы, настраиваются по просьбе клиента в случае использования своего набора статусов. Чтобы создать статус, в контекстном меню выберите '''Создать''', заполните поля '''Название статуса''' и '''Код статуса'''. В результате в карточке корреспонденции рядом с полем '''Инфо о доставке''' появится выпадающий список дополнительных статусов. При заполнении информации о доставке отправления пользователь должен указать дополнительный статус отправления, иначе сохранить данные в карточке корреспонденции невозможно. Статусы возвращаются клиенту при запросе через API [[API#Описание полей ответа статусов|в теге clientstatecode]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Чтобы сделать скрипт для автоматического проставления внутреннего статуса корреспонденции, обратитесь в службу поддержки.
Примечания == Реквизиты ==Вкладка предназначена для хранения данных организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и другие документы.[[Файл:22_client.png|600px|none]]'''№ договора'''. Укажите номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет установлен флажок '''Оплата наличными'''. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки — вкладка '''Реквизиты''' не заполняется, поле '''№ договора''' остается пустым.* При работе с клиентом по вкладке договору и безналичному расчету — полностью заполните вкладку '''“Финансы”Реквизиты''':.Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы * При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени, заполните поле '''«Стандартный»№ договора''', остальные реквизиты заполнять необязательно. (Подробнее о создании и изменении печатных форм см. раздел </spoiler>'''СправочникиДата договора''');. Укажите дату заключения действующего договора.
'''Окончание договора'''. Укажите дату <rspoiler text="окончания действия договора">При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится несколько секунд (достижении даты договор считается закрытым, а клиент перемещается в зависимости от количества корреспонденции «неработающие» и не может оформить заказы. Чтобы вернуть клиента в базе данных«работающие», доставленной от данного клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденцииизмените дату окончания договора.</rspoiler>.
----'''Полное название'''. Официальное наименование клиента, которое будет подставляться в документы.
== Вкладка "Прочее" =='''Ответственное лицо'''. ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Прочее”Должность отв. лица''' отображен ниже:. Должность сотрудника, с которым заключен договор.
'''Действующий на основании'''. Содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
[[Файл:33_client'''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО'''. Регистрационные данные юридического лица клиента.png|300px|right]]
'''Юр. Адрес'''. Юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
Галка '''“Входит в справочник”Адрес грузополучателя''' – необходима . Адрес клиента для включения информации по данному клиенту в справочник клиентоввозврата товаров. Данный справочник клиентов Этот адрес может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню '''“Отчеты – Дополнительные возможности”''';не совпадать с юридическим адресом.
Галка '''“Печатать ведомости без логотипа”Фирма''' – убирает фирменный логотип КС из печатной формы Ведомости;. В выпадающем списке выберите юридическое лицо, с которым работает клиент.
Поле '''“Вид деятельности”''' – указание для клиента из справочника кода '''ОКВЭД''' (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности);Блок «Выставление счетов»
Галка '''“Всегда требовать возврат документов”Печатная форма''' – активация возможности напоминания сотруднику на выдаче при приеме у курьера второй копии подписанных у . В выпадающем списке выберите тип печатной формы счета для клиента документов. Выглядит это сообщение следующим образом (изображение ниже):Формы добавляются в '''Справочники''' > '''Печатные формы'''.
'''E-mail'''. Адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счетов-фактур. Чтобы отправлять счета на указанный адрес, включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на адрес, указанный на вкладке '''Основное'''. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из справочника '''[[#Фирмы|Фирмы]]''', если они загружены.
[[Файл:34_client'''Контактное лицо'''. ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.png|300px|right]]
'''Телефон'''. Телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.
Поле '''“Доп. Информация на накладной”Адрес доставки счета''' – добавляет при печати накладной информацию из данного поля. Данная строка находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”;Адрес клиента для отправки оригиналов документов.
Галка '''“Предварительный сбор заказов”Режим выставления''' – относится к [[Модуль складского учета|Модулю складского учета]]. Предварительная сборка заказов позволяет собрать заказы на складе для последующей выдачи курьеруВ выпадающем списке выберите периодичность выставления счета. При установленной галке система не даст выдать заказ курьеруВозможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', если '''2 раза в заказе есть товары со складамесяц'''. Таким образом, но они не скомплектованыдля каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>.
Галка '''“Не выдавать корреспонденцию без комплектации”Прилагать детализацию''' – относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеруЕсли флажок установлен, если во "вложениях" корреспонденции есть заказ, связанный, но не скомплектованный по складук счету прикладывается детализация. Если во вложениях не В форме счета в документе Microsoft Excel будет строк, то такое отправление также будет недоступно к выдачеотдельная вкладка с детализацией. Параметр создан для предотвращения ошибок операторовЧтобы просмотреть или изменить настройки детализации, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденцииоткройте '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Детализация'''.
Галка '''“Обязательный прием корреспонденции”''' – опция системы, которая требует выполнения процедуры обязательной приемки всего количества корреспонденции по заказам от данного == Финансы ==Вкладка предназначена для настройки финансовых взаимоотношений клиента (клавиша '''“F10”''' на вкладке '''“Заказы”''')и курьерской службы. Без полной приемки всей корреспонденции будет блокирована возможность выдачи данной корреспонденции на руки курьеру[[Файл:25_client.png|600px|none]]
Поля '''“Имя пользователя”Тариф''' и '''“Пароль”''' – относятся к модулю личного кабинета и необходимы . Выберите из списка тариф для предоставления доступа клиенту в ЛКработы с клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. Откроется новое окно с возможностью редактирования. Подробнее см. раздел «[[Тарифы]]».
== Вкладка "Касса" =='''Индивидуальный тариф'''. Если флажок установлен, в тариф клиента копируется выбранный общий тариф и привязывается к карточке клиента. Чтобы отредактировать выбранный тариф, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. Изменения тарифа клиента сохраняются только для него, не влияя на общий тариф.
Пример карточки клиента с информацией на вкладке С помощью <rspoiler text="переменной">'''“Касса”Справочники''' отображен ниже:Данная вкладка доступна в карточке клиента только при использовании модуля > '''“Печати кассовых чеков”Переменные'''> '''Клиенты''' > '''Индивидуальные тарифы'''</rspoiler> можно включить индивидуальный тариф по умолчанию для всех клиентов.
'''Баланс'''. Отображает текущий баланс клиента. Чтобы сформировать текущий баланс, нажмите на кнопку [[Файл:Update.png]]. Чтобы посмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. В таблице детализации по двойному щелчку на строке доступен переход к соответствующему разделу программы. Отрицательное значение означает, что клиент должен курьерской службе.<spoiler text="Алгоритм расчета баланса">
# Увеличивают баланс:
#* денежные средства по сформированным, но не оплаченным актам передачи денег;
#* платежи, которые перечислил нам клиент. Не учитываются исходящие платежи, связанные с оплатой АПД (от нас, с отрицательной суммой);
#* выставленные, но еще не оплаченные счета, срок оплаты которых еще не истек.
# Уменьшают баланс:
#* корреспонденция, которая еще не закрыта счетами или актами передачи денег, в которых из передаваемой суммы не исключается стоимость доставки. Это статья детализации «Корреспонденция»;
#* выставленные счета, закрытые фактурами.
Один и тот же счет попадает одновременно и в «+» и в «-»: пока счет не оплачен и не истек срок его оплаты, он попадает в «+» Как только период оплаты истекает, выставленный счет компенсируется платежом или, если платежа нет, указывается со знаком «-», что означает задолженность клиента.</spoiler>
'''Минимальная сумма счета'''. Если флажок установлен, включается возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют большой объем заказов взамен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньшую, чем указано в поле, то счет будет выставлен эту сумму.
[[Файл:35_client'''Скидка по'''. Если флажок установлен, включается выбор месяца, года и ввод процента скидки от общей суммы оказываемых услуг. Скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.png|300px|right]]
'''Предоплата'''. Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты, из этой суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений о снижении баланса.">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение для включения оповещения. Если сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты, баланс клиента станет отрицательным, и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату.</spoiler>
'''Скидка при доставке'''. Процент скидки, которая применяется к полной стоимости доставки после расчета всех дополнительных услуг. Размер скидки отображается в [[Карточка корреспонденции#Услуги|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Услуги'''. Расчет скидки — это системная дополнительная услуга, ее можно отключить в справочнике '''[[Дополнительные услуги]]'''.
Галка '''“Печатать кассовые чеки”Количество дней для оплаты счета''' – включает печать кассовых чеков для денежных заданий . Период в календарных днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении срока клиент считается должником, при создании заказа отображается сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от данного этого клиента на установленном . Чтобы установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета, укажите значение в системе фискальном регистраторе<mparam code="DaysToHandleUnpaied"/>. Фискальный регистратор должен быть указан Чтобы настроить автоматическую рассылку e-mail или смс-уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки MeaSoft для фирмы, которая работает с этим клиентом (на вкладке настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|автоматизации]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|смс-рассылки]]. Текст сообщения рассылки задается в '''“Реквизиты”Справочники''' в выпадающем списке поля > '''“Фирма”Печатные формы''').
Галка '''“Только на стоимость доставки”Валюта расчета''' – включает печать кассовых чеков только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента;. Валюта, с которой работает клиент курьерской службы.
Галка '''“Отдельный чек на каждое вложение”Количество счетов в месяц''' – включает печать отдельных чеков на каждое вложение . Количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту в карточке корреспонденции. Актуально при частичном возвратесчет оказания услуг. При выключенной галке – будет формироваться один чек на заказ;
Поле '''“Дополнительная информация на чеке:”''' – позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента;
Счетчик : '''“№ секции (отдела):”Блок «Интернет-магазины»''' – возможность группировки № секции для печати чека (например, для типа оказываемы услуг или по номенклатуре);
== Вкладка "Уведомления" =='''Немедленный возврат денежных средств'''. Предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если флажок установлен, то в акты передачи денег попадают следующие отправления:* помеченные как доставленные в карточке корреспонденции,* со статусом в выдаче '''Доставлено''',* со статусом со слов курьера '''Доставлено'''.При этом автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период.
Пример карточки клиента Если флажок не установлен, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых проставлена дата вручения.Подробнее о работе с информацией актами см. в разделе [[Акты передачи денег и корреспонденции#Акты Передачи Денег (АПД)|«Акты передачи денег»]].<spoiler text="Дополнительная информация">Если установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''' и при этом отправление оплачено получателем безналичным способом или наличными курьеру, но курьер еще не успел передать денежные средства, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получила средства за отправление, но уже выплачивает деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Если получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''“Уведомление”Финансы''' подтверждает оплату отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости банковской транзакции.</spoiler>'''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Если флажок установлен, стоимость курьерских услуг можно удержать из суммы передаваемых денег при формировании АПД. Если флажок не установлен, то в АПД клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler>, и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.'''Спрашивать тип оплаты у получателя'''. Если флажок установлен, курьер может менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если флажок не установлен, тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. Если у получателя указан безналичный способ оплаты, но на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления. Флажок неактивен, если на вкладке '''Касса''' в поле '''Режим печати кассовых чеков''' отображен ниже:запрещена безналичная оплата.
'''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления'''. Механизм работы флажка схож с работой флажка '''Немедленный возврат денежных средств''', только действует для междугородних отправлений. Если флажок установлен, в АПД попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а также все филиалы в '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы''', в карточке которых установлен флажок '''Наш филиал'''. Если флажок не установлен, то в акты попадают только доставленные отправления с установленным флажком '''Оплачено'''.
'''Способ оплаты АПД'''. Выберите из выпадающего списка вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Способ оплаты акта можно изменить в самом акте после его создания. Вы можете создать новый тип оплаты, подробнее см. раздел [[Файл:36_client.pngАкты передачи денег и корреспонденции#Типы оплат АПД|300px|right«Типы оплат АПД»]].
'''Комиссия'''. Размер комиссии, удерживаемой курьерской службой с полученных при доставке заказов денежных средств, подлежащих передаче интернет-магазину.. Размер комиссии учитывается в сформированных АПД, а также в стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в банк-клиент и учете наличных по бухгалтерии.
Данная вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для Срочного отдела заказов системы'''Платежный посредник'''. Выберите из выпадающего списка посредника при проведении платежей. Возможные значения:'''Pimpay''', '''Нет'''. Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#PimPay|PimPay]]».
Галка '''“Отправлять отчеты из Срочных”Печатная форма АПД''' – включает возможность отправки отчетов из вкладки '''“Срочные”''' по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на электронную почтуВыберите форму, адрес которой указан в карточке клиента в поле '''“E-mail”''', либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' которая будет использоваться для печати отчета для раздела '''“Отделы”''' (кнопка '''“Функции”''' в карточке этого клиента).
Отчет отправляется в нескольких случаях:== Прочее ==#если заказ только туда, то сообщение отправляется при установке статуса '''"Доставлено"''';#если заказ туда и обратно, то сообщение отправляется при установке статуса '''"Доставлено (туда)"''';#если в заказе стоит только галка '''"Получатель"''', то сообщение отправляется при установке статуса '''"Забрал"'''Вкладка предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Шаблон оповещения из срочных”'''. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”'''[[Файл:33_client.png|600px|none]]
Галка '''“Отправлять по e-mail уведомление Входит в справочник'''. Для работы со срочными заказами. Если флажок установлен, в справочнике содержится информация о начале ожидания курьера”географическом расположении клиента. Информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Справочник клиентов формируется с помощью дополнительного скрипта в меню ''' – включает возможность отправки уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке Отчеты''' > '''“Срочные”Дополнительные возможности''' по электронной почте. В карточке срочного заказа для этого предусмотрено специальное поле (рисунок ниже)Чтобы установить скрипт, обратитесь в службу поддержки MeaSoft. В примере (на рисунке ниже) указано значение о начале ожидания курьера (20 минут), согласно которому (по действующему прайсу) для клиента будет рассчитана стоимость доставки заказа:
'''Печатать ведомости без логотипа'''. Если флажок установлен, ведомости не содержат логотип курьерской службы. Используется, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
[[Файл:37_client'''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции'''. Если флажок установлен, бумажные ведомости исключены из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписывается в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.png|300px|right]]
'''Вид деятельности'''. Введите код деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД]. В соседнем поле код расшифровывается. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите на кнопку [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
Кнопка рядом с полем ввода “времени ожидания курьера” предназначена для отправки уведомления клиенту '''Всегда требовать возврат документов'''. Для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если флажок установлен, при приеме работы от курьера менеджер увидит сообщение о начале ожидания необходимости получения от курьеравнутренней ведомости клиента. После нажатия кнопка окрашивается в красный цвет Затем ведомость передается клиенту с помощью [[Акты передачи денег и корреспонденции#Акты передачи корреспонденции (рисунок нижеАПК):|акта возврата корреспонденции]].
'''Доп. информация на накладной'''. Поле предназначено для вывода на печать дополнительной информации. Можно указать любое полезное для получателя сообщение. Поле располагается ниже табличной печатной формы документа «Накладная».
'''Не выдавать корреспонденцию без комплектации'''. Относится к [[Файл:38_client.png|160pxМодуль складского учета#Комплектация|rightмодулю складского учета]]. Если флажок установлен, заказ не может быть выдан курьеру, если во вложениях корреспонденции нет ни одного товара со склада. Это помогает избежать ситуаций, когда пользователи создают вложения, не привязанные к складу, или не создают их вообще. Ограничение не действует на заборную корреспонденцию (номер 0 или снята галка '''Туда''').
'''Обязательный прием корреспонденции'''. Если флажок установлен, фактически прибывшую корреспонденцию от клиента нужно сверять с данными из системы. Подробнее процесс приема описан в статье «[[Прием корреспонденции на склад]]». Без полной сверки/приемки будет невозможно выдать курьеру заказы, в которые входит непринятая корреспонденция.
Отчет отправляется клиенту при изменении статуса заказа ('''“Доставлено”Возможен частичный выкуп товаров при доставке''' и пр.) на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле “E-mail”, либо по адресуЕсли флажок установлен, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”''' (кнопка '''“Функции”''' в карточке клиента)получатель может частично принять заказ. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Резерв (7-ая по счету форма)”'''По умолчанию флажок установлен. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”'''Если флажок снят, получатель сможет принять заказ только целиком или отказаться от всего заказа.
'''Скрывать названия товаров в ведомости'''. Если флажок установлен, в печатной форме расширенной ведомости названия товаров заменяются на «Товар 1», «Товар 2» и т. д. При этом в системе и в мобильном приложении курьера названия товаров видны. '''Требовать фото товарного чека'''. Если флажок установлен, курьер не может закрыть заказ клиента, пока не прикрепит к нему фото товарного чека. '''Имя пользователя''' и '''Пароль''' — данные для входа в [[личный кабинет клиента]]. '''Регламент'''. Поле предназначено для хранения правил работы с клиентом и индивидуальных условий доставки заказов. Текст регламента отображается в мобильном приложении курьера в [[Мобильное приложение курьера для Android#Карточка заказа|карточке заказа]]. == Отделы Касса ==Для отделов возможно задавать отдельный независимый доступ к ЛК клиенту Вкладка предназначена для формирования заказов он-лайннастройки печати чеков. Доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Фирмы#Добавление фискального регистратора|фискальный регистратор]]. Подробнее об установке и настройке чековой службы см. раздел «[[Настройка модуля печати кассовых чеков]]». [[Файл:35_client. Галка png|600px|none]] '''“Активный”Режим печати кассовых чеков''' . Выберите, в окне каком случае нужно печатать кассовые чеки. <br /> Возможные значения выпадающего списка::- '''“ФИО сотрудника”Никогда, запрещать б/нал оплату''' предназначена для возможности авто подстановки ФИО данного сотрудника ; :- '''Только на б/нал оплату'''; :- '''Всегда'''; :- '''Только на б/нал оплату (без предоплаты)''' (в этом режиме чеки на продажу будут печататься только у корреспонденций с безналичным типом оплаты и если нет предоплаты во вложениях, в карточке срочного заказа ином случае чек будет заведен в поле системе, но печататься не будет). '''“Контактное лицо”Только на стоимость доставки'''. При выключенной галке Если флажок установлен, кассовые чеки печатаются только на стоимость доставки корреспонденции для этого клиента. '''“Активный”Отдельный чек на каждое вложение''' сотрудник подставляться в поле . Если флажок установлен, на каждое [[Карточка корреспонденции#Вложения|вложение]] карточки корреспонденции печатается отдельный чек. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если флажок не установлен, формируется один чек на весь заказ. '''“Контактное лицо”Рассылка чеков отправителю''' . Если флажок установлен, чек отправляется на номер телефона отправителя, а не получателя. '''Доп. информация на чеке'''. Позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет;создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
'''№ секции (отдела)'''. Возможность группировки номера секции для печати чека. Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре.
== Вкладка "Пользовательская" Уведомления ==Вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.
Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Пользовательская”''' отображен ниже[[Файл:36_client.png|600px|none]]
'''Отправлять отчеты из «Срочных»'''. Если флажок установлен, из вкладки '''Срочные''' клиенту отправляются отчеты на адрес, который указан в карточке клиента в поле '''E-Mail'''. Используется печатная форма из '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Шаблоны для e-mail''' > '''Шаблон оповещения из срочных'''. Для работы функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>.
[[ФайлУсловия отправки отчета:39_client* если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено''';* если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено (туда)''';* если осуществляется забор в офисе клиента с последующей доставкой, то сообщение отправляется при установке статуса '''Забрал''';* если установлен флажок '''В офис''', то рассылка не будет работать ни при каком статусе.png|300px|right]]
Если вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
Вкладка '''“Пользовательская”Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''' – предназначена для включения или изменения значений особых параметров для заданного клиента.Галка Если флажок установлен, из вкладки '''“СМС рассылка”Срочные''' – включает автоматическую смс рассылку клиенту отправляются уведомления о начале ожидания курьера по получателям данного клиента (при условии наличия модуля смс рассылки и модуля автоматизации и интеграции);Другие поляэлектронной почте. В карточке срочного заказа после информации о получателе находится специальное поле для ввода времени, рядом находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы отправить уведомление клиенту, отображаемые нажмите на данной вкладке могут быть добавлены в разделе '''“Справочники – Статусы”''' кнопку и необходимысохраните карточку. Обратите внимание, напримерчто время ожидания указывает оператор, для настроек '''“Дополнительных услуг”''' или других персональных настроек, касающихся только лишь данного клиентапосле того как курьер получит заказ. На рисунке ниже представлено изображение общего набора статусов для Время ожидания курьера [[Тарифы клиентов:#Прочее|тарифицируется]] отдельно.
== Отделы ==
Позволяет указывать и отслеживать подразделение или сотрудника, от имени которого был создан заказ, и указывать <rspoiler text="отдел или сотрудника">В карточке заказа укажите отдел клиента, чтобы заказ был закреплен за ним</rspoiler> при выставлении счетов.
Вы может выдавать отделам независимый доступ к [[Файл:40_client.pngЛичный кабинет клиента|250px|rightличному кабинету]]для формирования заказов онлайн.
== Контекстное меню ==[[Файл:Инфо отделы.png|600px|none]]
На вкладке Чтобы создать отдел, в левой части окна выберите пункт контекстного меню '''“Клиенты”Создать''' доступно контекстное меню (рисунок ниже). Откроется карточка отдела:
[[Файл:Карточка отдела.png|none]]
[[Файл:42_client'''Логин''' и '''Пароль''' — данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.png|300px|right]]
'''Кост-код''' — идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
Если реквизиты отдела отличаются от данных, указанных в карточке клиента, заполните поля на вкладке '''“Открыть”Реквизиты''' – данный пункт меню откроет выбранную карточку клиента;.
'''“Создать”''' – данный Созданный отдел появится в левой части вкладки. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выделите отдел и в правой части окна выберите пункт контекстного меню создаст новую карточку клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F3”Создать''', которая предусмотрена на других вкладках программы и выполняет аналогичные действия – создания новой записи;. Откроется карточка сотрудника:
'''“Создать копию”''' – данный пункт меню создаст копию выбранной карточки клиента[[Файл:Карточка сотрудника отдела. При выполнении этой операции к названию клиента в поле '''“Компания”''' добавится приставка '''“Копия”''';png|none]]
'''“Выставить счет”''' – данный пункт меню откроет окно для формирования счета клиенту '''“по заказам”''' или '''“по актам”''' для выбранного клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F2”ФИО''' — фамилия, имя, которая выполняет аналогичное действиеотчество сотрудника. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер и он размещается в основном меню '''“Документы – Счета”'''. На рисунке ниже представлен пример формирования счета для клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания документа '''“Счет”''' см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя ([[Счета]]);
[[Файл'''Тип''' — выпадающий список для выбора типа контактных данных Возможные значения:43_client'''Мобильный''', '''Городской''', '''e-mail''', '''Skype'''.png|300px|right]]
'''“Ввести платеж”Дополнительно''' – данный пункт меню предусмотрен — поле для формирования платежа от данного клиентадополнительных заметок к контактной информации. Предусмотрена горячая клавиша '''“F5”'''Это может быть код города, время для связи, которая выполняет аналогичное действие. После формирования данного документа он размещается в основном меню '''“Документы – Платежи”'''. На рисунке ниже представлен пример формирования платежа от клиента “Стройцентр”и т. Для более подробного описания документа '''“Платеж”''' смп. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя ([[Счета]]);
'''Вызов''' — позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы IP-телефонии.
[[Файл:44_client'''Не''' — это сокращение «Не используется». Если флажок установлен, контакт устарел.png|300px|right]]
'''Кост-код''' — идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
'''“Счета…”Дата рождения''' – данный пункт меню предусмотрен — предназначено для отображения общей таблицы счетов в системе. На рисунке ниже представлено окно счетов оповещения ответственного сотрудника о дне рождении работника клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя;
'''Активный''' — если флажок установлен, ФИО сотрудника подставляется автоматически в карточке срочного заказа в поле '''Контактное лицо'''.
== Пользовательская ==Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Файл:45_client.png|300px|rightПользовательские поля]].
= Создание клиента =
Чтобы создать клиента:# На вкладке '''Клиенты''“Платежи…”'нажмите '' – данный 'F3''' или выберите пункт контекстного меню предусмотрен для отображения общей таблицы платежей в системе'''Создать'''. Откроется карточка клиента. На рисунке ниже представлено окно платежей # Заполните данные клиента “Стройцентр”на всех вкладках карточки. Для более подробного описания Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Карточка клиента|Карточка клиента]]».# Чтобы сохранить карточку, нажмите '''“Счета”ОК''' в руководстве пользователя;.
= Создание копии клиента =
[[Файл:46_clientСоздание копии клиента предназначено для сохранения информации о предыдущих заказах клиента, номере договора, отделах компании. Используется, например, при смене названия компании.png|300px|right]]
Чтобы создать копию клиента:
# На вкладке '''Клиенты''' в контекстном меню строки клиента выберите пункт '''Создать копию'''.
# Установите флажок '''Копировать с отделами''', если нужно скопировать структуру компании, имена работников и номера телефонов.
В результате на вкладке '''“Баланс…”''' – данный пункт меню предназначен для формирования балансового отчета за указанный период. Отчет формируется в формате '''MS ExcelКлиенты'''создается запись с названием «Копия <название клиента>» с настройками, идентичными исходной карточке клиента. На рисунке ниже представлено содержимое данного отчета для клиента “Стройцентр”;
= Удаление клиента =
Удалить клиента невозможно, так как данные могут использоваться в различных разделах программы. Вы можете изменить карточку или переместить клиента в «Неработающие». Клиент становится неработающим, когда наступает [[Файл:47_client.png#Реквизиты|300px|rightдата окончания договора]].
= Когда клиент не может оформлять заказы =
'''“Создать акт передачи денег”''' – данный пункт меню предназначен для формирования '''“Акта Передачи Денег”''' клиенту (сокращенно АПД) на определенную дату формированияПо умолчанию клиенты не могут создавать заказы, если [[#Реквизиты|закончился срок действия договора с курьерской службой]]. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3786) и он размещается в основном меню '''“Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”'''. Более подробное описание находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”'''). На рисунке ниже представлено изображение сформированного АПД для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него (отработанных) заказов;
Вы может настроить следующие ограничения на создание новых заказов:
*[[#Финансы|при отрицательном балансе при предоплатной системе]]
* [[#Финансы|при наличии просроченных счетов на оплату]]
* [[Личный кабинет курьерской службы#Расширенные|когда истекло время ожидания подписания УПД]]
[[Файл:48_client.png|300px|right]]= Выставление счета =
Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы.
Чтобы выставить счет, на вкладке '''“Создать акт передачи корреспонденции”Клиенты''' – данный выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню предназначен для формирования '''“Акта Передачи Корреспонденции”''' клиенту на определенную дату формирования. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3787) и затем он размещается в основном меню '''“Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”'''. Более подробное описание находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”Выставить счет'''). На рисунке ниже представлено изображение сформированного Акта передачи корреспонденции для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него заказов. Для передачи заказов клиенту необходимо отсканировать сканером возвратную корреспонденцию (либо переместить ее вручную при помощи контекстного меню), чтобы отправления переместились из верхней части окна в нижнюю часть;
Чтобы посмотреть выставленные счета, выберите пункт контекстного меню '''Счета'''. Подробнее см. раздел [[Счета#Выставление счетов клиентам|«Счета»]].
[[Файл:49_client.png|300px|right]]= Платежи от клиента =
Чтобы ввести данные о платеже, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню '''Ввести платеж'''.
'''“Отчет комиссионера”''' – данный Чтобы просмотреть платежи, выберите пункт контекстного меню предназначен для формирования отчета комиссионера. Отчет может быть сформирован при наличии установленного модуля касса и фискального регистратора у фирмы, которая ассоциирована на работу с данным клиентом на вкладке '''“Реквизиты”Платежи'''. Пример отчета представлен на рисунке ниже. {||<pre>Внимание! В новой версии системы данный пункт исключен из контекстного меню и теперь данный документ доступен для формирования в разделе АПД;</pre>||}
Подробнее о работе с платежами см. в разделе «[[Файл:50_client.png|300pxСчета#Проведение платежа|rightПроведение платежа]]».
= Акт передачи денег и корреспонденции =
Акт передачи денег (АПД) фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Чтобы сформировать акт передачи денег, на вкладке '''“Передача средств клиенту”Клиенты''' – данный выделите запись и выберите пункт контекстного меню предназначен для формирования в системе документа для '''Создать акт передачи средств клиенту наличным или безналичным способомденег'''. Пример передачи средств для клиента “Стройцентр” представлен на рисунке ниже;
Акт передачи корреспонденции (АПК) позволяет вернуть недоставленную корреспонденцию или передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.
Подробнее о работе с актами см. в статье «[[Файл:51_client.png|300px|rightАкты передачи денег и корреспонденции]]».
= Передача средств клиенту =
Чтобы передать средства, на вкладке '''“Создать акт передачи денег 2”Клиенты''' – данный выделите запись и выберите пункт контекстного меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус '''"Доставлено"''' в выдаче или статус со слов курьера у них – '''"Доставлено"Передача средств клиенту''' (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий периодПодробнее см. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (Смраздел [[Счета#Платежи партнерам|«Платежи партнерам»]]. '''“Документы клиентов”''').{||<pre> Внимание! В новой версии системы данный пункт исключен из контекстного меню и находится на вкладке “Финансы” - галка “Немедленный возврат денежных средств”;</pre>||}
'''“Акт сверки”''' – данный пункт меню предназначен для формирования '''“Акта сверки”''' для данного клиента за определенный период работы (формируется только для безналичных платежей). Пример данного отчета формируется в формате '''MS Excel''' и представлен на рисунке ниже:= Акт сверки =
[[Файл:52_clientДокумент, который отражает работы, услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату.png|300px|right]]
= Создание пунктов выдачи заказов =Чтобы создать акт сверки, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню '''Акт сверки'''.
