= Назначение =
[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]
Раздел программы предназначен для создания, редактирования, настройки отображения списка клиентов, партнеров и контрагентов так или иначе связанных с деятельностью курьерской службы.
= Отображение =Вкладка '''Клиенты''' предназначена для хранения списка клиентов, учета новых и изменения данных существующих партнеров и контрагентов. Также вы можете формировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акты передачи средств клиенту.
*Что отображается на вкладке.*Фильтрация информации.= Список клиентов =
Для просмотра Чтобы просмотреть список клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”'''Клиенты'''. [[Файл:1_client.png|none]]
В таблице клиентов отображаютсяхранятся:*Клиентыклиенты, для которых которым курьерская служба оказывает услуги;*Фирмысобственные юридические лица, которые являются собственными юридическими лицамипредставляют из себя подразделения курьерской службы. Создание Подробнее о создании и настройка фирмы описано настройке написано в разделе «[[Справочники#Фирмы| Справочники -> Фирмы]]»;*Филиалы филиалы курьерской службы.Создание и настройка филиалов описаны в разделе «[[Филиалы]]»;*Контрагенты прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы, в том числе и пункты самовывоза.
[[Файл:41_client.png|300px|right|thumb|Фильтр]]В правой части окна располагается фильтр. Рассмотрим поля фильтра:*Сортировка по типу клиента:**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.**'''''Работающие'''''- отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена.**'''''Неработающие за определенный год''''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей.**'''''Филиалы''''' - отображает клиентов , с филиалами.*Сортировка по номеру договора:**'''''Все''''' - отображает всех клиентов.**'''''По договору''''' - отображает клиентов с заполненным номером договора.**'''''Без договора''''' - отображает клиентов с не заполненным номером договора.*Поиск по параметрам:**'''''Компания''''' - по наименованию.**'''''Адрес''''' - по адресу.**'''''ФИО''''' - по фамилии имени и отчеству.**'''''Тел/email''''' - по телефону и email.**'''''Агент''''' - ответственному менеджеру.**'''''Филиал''''' - по филиалу, относящемуся к клиенту.*Кнопки:**Вывести - отображение отфильтрованных помощью которого можно отсортировать список клиентов.**Очистить - очистка всех фильтров.
= Создание Карточка клиента =
*Как создается карточка Наличие карточки клиентаявляется одним из основных критериев работы программы, поскольку данные из нее используются практически для всех бизнес-процессов.*Для чего используется карточка клиентаЕсли у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате (Excel, CSV), мы можем помочь загрузить данные в программу.*Поля карточкиЕсли данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.
Существует несколько вариантов создания клиентов в программе. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес- Excel, .csv, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам процессов между курьерской службы, вручнуюслужбой и клиентом. Наличие У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента является одним из основных критериев работы курьерской службы, т.к. данные из нее используются во всех процессах работы программычто позволяет изменять настройки.
Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка клиента.Список вкладок:* [[Клиенты и партнеры#Основное|Основное]]* [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]]* [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]* [[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]]* [[Клиенты и партнеры#Кассы|Кассы]]* [[Клиенты и партнеры#Уведомления|Уведомления]]* [[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]* [[Клиенты и партнеры#Пользовательская|Пользовательская]]
Рассмотрим == Основное ==Вкладка предназначена для хранения основной информации о клиенте.[[Файл:2_client.png|600px|none]]'''Компания'''. Краткое, понятное сотрудникам курьерской службы название фирмы клиента. Не рекомендуется использовать обозначения формы собственности юридического лица — «ИП» или «ООО», поскольку это усложняет процесс автозаполнения поля карточки клиента:'''Компания''' в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке '''[[#Вкладка Реквизиты|Реквизиты]]'''.
[[Файл:2_client'''Контактное лицо'''. Представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.png|300px|right|thumb|Вкладка "Основное"]]
*'''''Компания''''' - является кратким названием фирмы клиента и не должно содержать обозначение юридического лица - “ИП” или “ООО” и т.д., так как полное наименование указывается на кладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации. По введенному адресу определяется значение в поле "Станция метро", если станция не определена, то программа не даст сохранить карточку клиента.*'''''Телефон''''' – телефон организации или телефон контактного лица. *'''''E-mail''''' - Фактический адрес электронной почты организации или контактного лица.*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Это Заполните поле может содержать цифро-буквенный код. "ID" используется при работе со согласно [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]].*'''''Папка''''' - значения поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной и расширенной формы. Также, может быть использовано для ручной сортировки документов, например, сортировка по лоткам или архивирования оригиналов документов.*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента. *'''''% Менеджера''''' – указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от оплаченных счетов и попадает в [[Зарплата|Зарплату]]. Чтобы процент получали несколько сотрудников, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите менеджера, кликнув на поле "Менеджер" и установите процент, затем выберите в контекстном меню "Добавить" и повторите действия. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - при установленной галке, менеджер отображается в карточке клиента, в соответствующем поле.*'''''Сообщение''''' - информация, которая будет высвечиваться в виде [[ТерминологияЗнакомство с программой#Прочее|хинта]] при оформлении нового заказа от клиента.*'''''Источник Ввод адресной информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе может быть call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.*'''''Статус''''' - статус клиента для менеджеров и операторов курьерской службы. Статусы создаются и указываются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда на вкладке "Заказы" клиенты с присвоенным цветом будут подсвечиваться. При выборе статуса с цветом, поле "ID" будет закрашено, выбранным цветом. *'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.*'''''Время работы С – До''''' и '''''Обед С – До''''' - информация из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные влияют на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для хранения служебной информации для пользователей системы. Для просмотра полей у пользователя должны быть [[Пользователи|права]].Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программеформату адресов]].
Функции:*['''Станция метро'''. Определяется автоматически по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро см. в разделе «[Счета|Счета]] – откроется список счетов данного клиента;*[[Счета#Платежи|ПлатежиМетро]] – откроется список платежей данного клиента;*Статусы корреспонденции – при выборе данного пункта меню откроется окно для создания индивидуальных статусов не доставленной корреспонденции с привязкой к данному клиенту. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню».
== Вкладка "Реквизиты" =='''Телефон'''. Телефон организации или контактного лица. Можно указать несколько телефонов через запятую.
Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Реквизиты”E-mail''' отображен ниже:. Адрес электронной почты организации или контактного лица. Можно указать несколько адресов через запятую.
'''ID'''. Уникальный идентификатор клиента. Используется, чтобы отличать клиентов с похожими названиями при работе со [[Работа со срочными заказами|срочными заказами]]. Можно записать, например, номер договора, заключенного с этим клиентом, и при оформлении нового срочного заказа клиентом этот номер заполняется вместо названия компании. Поле может содержать цифро-буквенный код.
'''Папка'''. Значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле «N заказа» на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Файл:22_client.pngПечать ведомостей и наклеек|300px|rightведомостей и накладных]]упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
'''Менеджер'''. ФИО менеджера, курирующего/привлекшего клиента. Чтобы указать менеджера, справа от поля '''% Менеджера''' нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''', укажите сотрудника и установите флажок '''Основной'''.
Вкладка '''“Реквизиты”% Менеджера''' содержит информацию в виде полей для заполнения. Поле используется, необходимую для работы если менеджер получает процент с платежей клиента. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом по юридическому договору, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вниз. Информацияpng|20px]], которая содержится в полях на вкладке открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''“Реквизиты”Добавить''' будет указана и в документах для этого клиентаполе '''Менеджер''' укажите сотрудника, таких как Счета<rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, Акты Передачи Денег и ттогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>. В выпадающем списке отображаются только сотрудники [[Сотрудники#Виды сотрудников|вида]] '''Агент'''. Повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера.дЧтобы установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле '''До даты'''.
Поле '''“№ Договора”Сообщение''' – . Этот текст отображается менеджеру в данном поле указывается номер действующего договора;виде подсказки при оформлении нового заказа от клиента.
Поле '''“Дата договора”Источник информации''' – . Укажите, каким образом клиент узнал о курьерской службе. Например, в данном поле указывается дата заключения действующего договора;курьерской службе работает колл-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы. Источник можно ввести вручную или указать одно из значений выпадающего списка. Чтобы создать или изменить список значений, откройте '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''14 Источники инф-ции для клиентов'''.
Поле '''“Окончание договора”Статус''' – . Внутренняя классификация клиента. Статусы создаются в данном поле указывается дата окончания действующего договора;'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Типы клиентов'''. Статусу можно присвоить цвет, тогда строки клиента в списках будут им выделены.
При указании даты в этом поле и по ее достижении, договор считается “закрытым” и клиент перемещается в архив (отсутствует в списке “работающих”)'''Дата последнего заказа'''. Вернуть Автоматически проставляется дата последнего заказа клиента обратно из “Неработающих” в “Работающие” можно путем коррекции даты окончания договора.
'''Время работы С — До''' и '''Обед С — До'''. Информация из этих полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.'''Пропуск'''. Выберите из выпадающего списка способ получения пропуска на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e----mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Статусы пропуска'''.
Существует три способа работы с клиентом, в зависимости от значения в поле '''“№ договора”Работает с филиалом''' на вкладке '''“Реквизиты”''':. Выберите из выпадающего списка филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
1. При работе с физическими и юридическими лицами, когда используется наличный способ оплаты для каждого заказа – вкладка '''“Реквизиты”Место возврата''' не заполняется. Поле Укажите буквенно-цифровой код, который будет выводиться на наклейке курьерской службы. По этому коду кладовщики комплектуют товар на возврат от одного клиента. На вкладке '''“№ договора”Клиенты''' – пустое !!!;;можно фильтровать записи по этому коду.
2. При работе с клиентом по договору '''Примечания''' и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка '''“Реквизиты”Примечания-2'''. Обязательным к заполнению является поле Предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля '''“№ договора”!!!Примечания-2''';у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
3. При работе клиентами, когда оплата услуг происходит наличными деньгами (но не за каждый размещенный заказ, а за определенный период времени) – необходимо обязательно заполнить поле '''“№ договора”''', все остальные реквизиты заполнять необязательноИнформация по действию стандартных кнопок описана в разделе «[[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]]».
По нажатии на кнопку '''Резюме:Функции'''открывается список функций. Некоторые из них:
Если поле * '''“№ договора”[[Счета]]''' не заполнено (. Список выставленных счетов клиента.* '''[[Счета#Платежи|Платежи]]'''. Список платежей клиента.* '''“Пустое”Статусы корреспонденции'''). Дополнительные статусы, то программа считает заказы от этого настраиваются по просьбе клиента наличнымив случае использования своего набора статусов. Чтобы создать статус, а если заполнено (в контекстном меню выберите '''“Не пустое”Создать'''), то не требует оплаты каждого заказа наличнымизаполните поля '''Название статуса''' и '''Код статуса'''. В результате в карточке корреспонденции рядом с полем '''Инфо о доставке''' появится выпадающий список дополнительных статусов. При заполнении информации о доставке отправления пользователь должен указать дополнительный статус отправления, иначе сохранить данные в карточке корреспонденции невозможно. Статусы возвращаются клиенту при запросе через API [[API#Описание полей ответа статусов|в теге clientstatecode]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Чтобы сделать скрипт для автоматического проставления внутреннего статуса корреспонденции, обратитесь в службу поддержки.
----== Реквизиты ==Вкладка предназначена для хранения данных организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и другие документы.[[Файл:22_client.png|600px|none]]'''№ договора'''. Укажите номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет установлен флажок '''Оплата наличными'''. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки — вкладка '''Реквизиты''' не заполняется, поле '''№ договора''' остается пустым.* При работе с клиентом по договору и безналичному расчету — полностью заполните вкладку '''Реквизиты'''.* При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени, заполните поле '''№ договора''', остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>'''Дата договора'''. Укажите дату заключения действующего договора.
Поле '''“Полное название”Окончание договора''' – содержит полное название клиента. Укажите дату <rspoiler text="окончания действия договора">При достижении даты договор считается закрытым, которое будет подставляться а клиент перемещается в печатные формы для данного «неработающие» и не может оформить заказы. Чтобы вернуть клиента;в «работающие», измените дату окончания договора.</rspoiler>.
Поле '''“Ответственное лицо”Полное название''' – содержит ФИО ответственного сотрудника. Официальное наименование клиента, с которым заключен договор;которое будет подставляться в документы.
Поле '''“Должность отв. лица”Ответственное лицо''' – содержит должность ответственного . ФИО сотрудника, с которым заключен договор;.
Поле '''“Действующий на основании”Должность отв. лица''' – содержит формулировку основания (например. Должность сотрудника, действующий на основании устава или доверенности Nxxx и т.дс которым заключен договор.);
Поля '''“ИНН”, “КПП”, “ОГРН”, “БИК”, “Банк”, ”Р.счет”, “Корр.счет”, “ОКПО”Действующий на основании''' – содержат регистрационные данные . Содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица клиента. По информации, которая содержится в поле “БИК” - автоматически заполняется поле “Банк” и “Корр.счет”;
Поле '''“ЮрИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р. Адрес”счет, Корр.счет, ОКПО''' – содержит информацию о юридическом адресе . Регистрационные данные юридического лица клиента;.
Поле '''“Адрес грузополучателя”Юр. Адрес''' – содержит информацию об адресе . Юридический адрес клиента, необходимый для возврата товаров клиентууказанный в свидетельстве. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом;
Поле '''“Фирма”Адрес грузополучателя''' – выбор из выпадающего списка собственной фирмы (если таковых несколько), от лица которой будет организована в системе дальнейшая работа . Адрес клиента для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с клиентомюридическим адресом.
'''Фирма'''. В блоке выставления счетов клиенту содержится следующий список полей:выпадающем списке выберите юридическое лицо, с которым работает клиент.
Поле '''“Печатная форма”''' – тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка (если таковые имеются в справочнике);Блок «Выставление счетов»
Поле '''“E-mail”Печатная форма''' – адрес электронной почты . В выпадающем списке выберите тип печатной формы счета для ручной или автоматической рассылки клиенту финансовой документации или отчетностиклиента. Именно на этот адрес будут направлены такие документы как: Формы добавляются в '''“Счет”, “Акт”, “Детализация к акту” и “Счет-фактура”Справочники'''; При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати предприятия и скан-подписи директора фирмы из раздела > '''“Справочники-Фирмы”Печатные формы''' (при условии, если они заданы). Ниже показана форма выбора типа рассылки счетов для клиента:
'''E-mail'''. Адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счетов-фактур. Чтобы отправлять счета на указанный адрес, включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на адрес, указанный на вкладке '''Основное'''. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из справочника '''[[#Фирмы|Фирмы]]''', если они загружены.
[[Файл:23_client'''Контактное лицо'''. ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.png|300px|right]]
Поле '''“Контактное лицо”Телефон''' – содержит ФИО ответственного . Телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовой документации;финансовых документов.
Поле '''“Телефон”Адрес доставки счета''' – содержит номер телефона ответственного сотрудника или отдела . Адрес клиента для получения финансовой документации;отправки оригиналов документов.
Поле '''“Адрес доставки счета”Режим выставления''' – содержит информацию об адресе клиента. В выпадающем списке выберите периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. Таким образом, необходимый для отправки оригиналов документов. Именно этот адрес будет подставляться каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в карточку корреспонденции при доставке оригиналов документов (счетов) клиенту из раздела справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''“Документы” – “ Счета” – “Переместить в доставку”76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Пример отображен на рисунке ниже:Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>.
'''Прилагать детализацию'''. Если флажок установлен, к счету прикладывается детализация. В форме счета в документе Microsoft Excel будет отдельная вкладка с детализацией. Чтобы просмотреть или изменить настройки детализации, откройте '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Детализация'''.
== Финансы ==Вкладка предназначена для настройки финансовых взаимоотношений клиента и курьерской службы.[[Файл:24_client25_client.png|300px600px|rightnone]]
Галка '''“Прилагать детализацию”Тариф''' – означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет располагаться отдельная вкладка Выберите из списка тариф для работы с информацией о детализацииклиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. Откроется новое окно с возможностью редактирования. Подробнее см. раздел «[[Тарифы]]».
== Вкладка "Финансы" =='''Индивидуальный тариф'''. Если флажок установлен, в тариф клиента копируется выбранный общий тариф и привязывается к карточке клиента. Чтобы отредактировать выбранный тариф, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. Изменения тарифа клиента сохраняются только для него, не влияя на общий тариф.
Пример карточки клиента с информацией на вкладке С помощью <rspoiler text="переменной">'''“Финансы”Справочники''' отображен ниже:> '''Переменные''' > '''Клиенты''' > '''Индивидуальные тарифы'''</rspoiler> можно включить индивидуальный тариф по умолчанию для всех клиентов.
'''Баланс'''. Отображает текущий баланс клиента. Чтобы сформировать текущий баланс, нажмите на кнопку [[Файл:Update.png]]. Чтобы посмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. В таблице детализации по двойному щелчку на строке доступен переход к соответствующему разделу программы. Отрицательное значение означает, что клиент должен курьерской службе.<spoiler text="Алгоритм расчета баланса">
# Увеличивают баланс:
#* денежные средства по сформированным, но не оплаченным актам передачи денег;
#* платежи, которые перечислил нам клиент. Не учитываются исходящие платежи, связанные с оплатой АПД (от нас, с отрицательной суммой);
#* выставленные, но еще не оплаченные счета, срок оплаты которых еще не истек.
# Уменьшают баланс:
#* корреспонденция, которая еще не закрыта счетами или актами передачи денег, в которых из передаваемой суммы не исключается стоимость доставки. Это статья детализации «Корреспонденция»;
#* выставленные счета, закрытые фактурами.
Один и тот же счет попадает одновременно и в «+» и в «-»: пока счет не оплачен и не истек срок его оплаты, он попадает в «+» Как только период оплаты истекает, выставленный счет компенсируется платежом или, если платежа нет, указывается со знаком «-», что означает задолженность клиента.</spoiler>
'''Минимальная сумма счета'''. Если флажок установлен, включается возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют большой объем заказов взамен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньшую, чем указано в поле, то счет будет выставлен эту сумму.
[[Файл:25_client'''Скидка по'''. Если флажок установлен, включается выбор месяца, года и ввод процента скидки от общей суммы оказываемых услуг. Скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.png|300px|right]]
'''Предоплата'''. Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты, из этой суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений о снижении баланса.">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение для включения оповещения. Если сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты, баланс клиента станет отрицательным, и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату.</spoiler>
'''Скидка при доставке'''. Процент скидки, которая применяется к полной стоимости доставки после расчета всех дополнительных услуг. Размер скидки отображается в [[Карточка корреспонденции#Услуги|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Услуги'''. Расчет скидки — это системная дополнительная услуга, ее можно отключить в справочнике '''[[Дополнительные услуги]]'''.
На данной вкладке находится финансовая часть настроек '''Количество дней для выбранного оплаты счета'''. Период в календарных днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении срока клиент считается должником, при создании заказа отображается сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. Чтобы установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета, укажите значение в <mparam code="DaysToHandleUnpaied"/>.Чтобы настроить автоматическую рассылку e-mail или смс-уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки MeaSoft для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|автоматизации]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|смс-рассылки]]. Текст сообщения рассылки задается в '''Справочники''' > '''Печатные формы'''.
Поле '''“Тариф”Валюта расчета''' – содержит значение действующего тарифа “прайса” для работы с данным клиентом. ПереходВалюта, к которому осуществляется путем нажатия кнопки справас которой работает клиент курьерской службы. При этом откроется окно настроек данного тарифа (рисунок представлен ниже):
'''Количество счетов в месяц'''. Количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту в счет оказания услуг.
[[Файл:26_client.png|300px|right]]
: '''Блок «Интернет-магазины»'''
Процесс создания и настройки тарифов рассмотрен в другом разделе руководства пользователя'''Немедленный возврат денежных средств'''. (СмПредназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. раздел Если флажок установлен, то в акты передачи денег попадают следующие отправления:* помеченные как доставленные в карточке корреспонденции,* со статусом в выдаче '''Доставлено''',* со статусом со слов курьера '''“Справочники”Доставлено''' [[Справочники#Тарифы]]).При этом автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период.
Поле Если флажок не установлен, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых проставлена дата вручения.Подробнее о работе с актами см. в разделе [[Акты передачи денег и корреспонденции#Акты Передачи Денег (АПД)|«Акты передачи денег»]].<spoiler text="Дополнительная информация">Если установлен флажок '''“Баланс”Немедленный возврат денежных средств''' – содержит полеи при этом отправление оплачено получателем безналичным способом или наличными курьеру, но курьер еще не успел передать денежные средства, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получила средства за отправление, но уже выплачивает деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Если получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''Финансы''' подтверждает оплату отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости банковской транзакции.</spoiler>'''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Если флажок установлен, стоимость курьерских услуг можно удержать из суммы передаваемых денег при формировании АПД. Если флажок не установлен, то в АПД клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler>, и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.'''Спрашивать тип оплаты у получателя'''. Если флажок установлен, курьер может менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если флажок не установлен, тип оплаты в котором отображается текущий баланс клиентамобильном приложении изменить нельзя. Если у получателя указан безналичный способ оплаты, но на счету нет средств, а кнопка рядом курьеру придется связываться с этим полем позволяет просмотреть детализацию этого баланса (рисунок ниже):менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления. Флажок неактивен, если на вкладке '''Касса''' в поле '''Режим печати кассовых чеков''' запрещена безналичная оплата.
'''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления'''. Механизм работы флажка схож с работой флажка '''Немедленный возврат денежных средств''', только действует для междугородних отправлений. Если флажок установлен, в АПД попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а также все филиалы в '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы''', в карточке которых установлен флажок '''Наш филиал'''. Если флажок не установлен, то в акты попадают только доставленные отправления с установленным флажком '''Оплачено'''.
'''Способ оплаты АПД'''. Выберите из выпадающего списка вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Способ оплаты акта можно изменить в самом акте после его создания. Вы можете создать новый тип оплаты, подробнее см. раздел [[Файл:27_client.pngАкты передачи денег и корреспонденции#Типы оплат АПД|300px|right«Типы оплат АПД»]].
'''Комиссия'''. Размер комиссии, удерживаемой курьерской службой с полученных при доставке заказов денежных средств, подлежащих передаче интернет-магазину.. Размер комиссии учитывается в сформированных АПД, а также в стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в банк-клиент и учете наличных по бухгалтерии.
Внутри открывшегося окна '''“Детализация баланса”Платежный посредник''' доступен переход по двойному клику, либо . Выберите из контекстного меню для открытия конкретной области документации по этому клиенту – выпадающего списка посредника при проведении платежей. Возможные значения: '''Pimpay'''“Акты передачи денег”, “Платежи”''' и тНет'''. Подробнее см.дв разделе «[[Интеграция с другими системами#PimPay|PimPay]]».
Галка и поле '''“Минимальная сумма счета”Печатная форма АПД''' – необходимо для выставления минимальной суммы счета (при выставлении счета по заказам). Поле актуально Выберите форму, которая будет использоваться для работы с “мелкими клиентами”. При этом в поле '''“Минимальная сумма счета”''' необходимо задать значение. Если в системе печати отчета для этого клиента будет наработано заказов на меньшую сумму, чем задано в этом поле – то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле '''“Минимальная сумма счета”''';.
== Прочее ==
Вкладка предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.
[[Файл:33_client.png|600px|none]]
{||<pre'''Входит в справочник'''. Для работы со срочными заказами. Если флажок установлен, в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Справочник клиентов формируется с помощью дополнительного скрипта в меню '''Отчеты''' >Внимание! В старых версиях системы вместо галки “Немедленный возврат денежных средств” на вкладке “Финансы” предусмотрен пункт “Создать акт передачи денег 2” '''Дополнительные возможности'''. Чтобы установить скрипт, обратитесь в контекстном меню на вкладке “Клиенты”службу поддержки MeaSoft.</pre>||}
'''Печатать ведомости без логотипа'''. Если флажок установлен, ведомости не содержат логотип курьерской службы. Используется, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
Галка '''“Скидка”Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''' с полем выбора для указания даты действия скидки и процентом скидки – предназначено для задания периода ограничения скидки для клиента и процентом скидки от общей суммы оказываемых услуг. На рисунках нижеЕсли флажок установлен, бумажные ведомости исключены из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписывается в примере показан счет клиенту с предоставленной скидкой в 3%*:электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
'''Вид деятельности'''. Введите код деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД]. В соседнем поле код расшифровывается. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите на кнопку [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
'''Всегда требовать возврат документов'''. Для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если флажок установлен, при приеме работы от курьера менеджер увидит сообщение о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту с помощью [[Файл:28_client.pngАкты передачи денег и корреспонденции#Акты передачи корреспонденции (АПК)|300px|rightакта возврата корреспонденции]].
'''Доп. информация на накладной'''. Поле предназначено для вывода на печать дополнительной информации. Можно указать любое полезное для получателя сообщение. Поле располагается ниже табличной печатной формы документа «Накладная».
Пример выставленного счета №2 для клиента ООО “Стройцентр” изображен '''Не выдавать корреспонденцию без комплектации'''. Относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|модулю складского учета]]. Если флажок установлен, заказ не может быть выдан курьеру, если во вложениях корреспонденции нет ни одного товара со склада. Это помогает избежать ситуаций, когда пользователи создают вложения, не привязанные к складу, или не создают их вообще. Ограничение не действует на рисунке ниже:заборную корреспонденцию (номер 0 или снята галка '''Туда''').
'''Обязательный прием корреспонденции'''. Если флажок установлен, фактически прибывшую корреспонденцию от клиента нужно сверять с данными из системы. Подробнее процесс приема описан в статье «[[Прием корреспонденции на склад]]». Без полной сверки/приемки будет невозможно выдать курьеру заказы, в которые входит непринятая корреспонденция.
[[Файл:29_client'''Возможен частичный выкуп товаров при доставке'''. Если флажок установлен, получатель может частично принять заказ. По умолчанию флажок установлен. Если флажок снят, получатель сможет принять заказ только целиком или отказаться от всего заказа.png|300px|right]]
'''Скрывать названия товаров в ведомости'''. Если флажок установлен, в печатной форме расширенной ведомости названия товаров заменяются на «Товар 1», «Товар 2» и т. д. При этом в системе и в мобильном приложении курьера названия товаров видны.
Галка '''“Предоплата”Требовать фото товарного чека''' – позволяет настроить работу с клиентом по принципу “предоплаты услуг”. Когда клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма за оказанные услуги клиенту постепенно списывается с данного баланса. Система при этом предупреждает пользователя о томЕсли флажок установлен, что баланс курьер не может закрыть заказ клиента снижается до определенного значения, которое указано в переменной '''“Справочники – Переменные – Минимальный баланс для напоминания”'''. По умолчанию, значение переменной установлено в размере 1000 рублейпока не прикрепит к нему фото товарного чека. В случае, когда “разовая” сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты – баланс клиента “уйдет в минус” и система будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату;
Поле '''“Количество дней для оплаты счета”Имя пользователя''' – период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока система начинает автоматическую рассылку почтовых или смс уведомлений о задолженности (Для рассылки почтовых сообщений – дополнительно требуется и '''“модуль автоматизации-интеграции”Пароль''', — данные для рассылки смс сообщений – '''“модуль смс рассылки”'''). Текст сообщения рассылки задается входа в печатной форме. Также, система выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов, а также, при включенной блокировке, не позволяет создать заказ от этого [[личный кабинет клиента]]. Кроме того, в переменных по адресу '''“Справочники” – “Переменные” – “Финансы” – “Счета”''' имеется глобальная переменная '''“количество дней для оплаты счета клиентом”''', которая работает для всех клиентов, у которых не установлен иной период для оплаты счета в карточке клиента;
Галка '''“Немедленный возврат денежных средств”Регламент''' – данный пункт меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие . Поле предназначено для хранения правил работы некоторых интернет магазинов)с клиентом и индивидуальных условий доставки заказов. В такой АПД попадают не только те отправления, которые помечены как доставленные Текст регламента отображается в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус '''"Доставлено"''' мобильном приложении курьера в выдаче или статус со слов [[Мобильное приложение курьера у них – '''"Доставлено"''' (без оформления доставки в для Android#Карточка заказа|карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий период. Если эта галка установлена, то при выборе пункта '''"Создать акт передачи денег"''' из контекстного меню на вкладке '''"Клиенты"''' будет сформирован '''“акт передачи денег 2”'''. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (Смзаказа]]. '''“Документы клиентов”''');
Галка '''“Возврат денежных средств наличными”''' – относится к работе с клиентами (интернет-магазинами), по которым КС доставляет заказы и принимает деньги от получателей клиента== Касса ==Вкладка предназначена для настройки печати чеков. Галка проставляется Доступна в случаекарточке клиента, если КС не формирует чеки на доставляемые товары, а работает по чекам интернет-магазина (либо без чеков)есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Фирмы#Добавление фискального регистратора|фискальный регистратор]]. По сути, данная галка является признаком для кассира при формировании АПД для клиентов (налПодробнее об установке и настройке чековой службы см./безнал.)раздел «[[Настройка модуля печати кассовых чеков]]». На рисунке ниже показан столбец с настроенной галкой '''“Возврат денежных средств наличными”''' для отображения в общем списке клиентов;
[[Файл:35_client.png|600px|none]]
[[Файл'''Режим печати кассовых чеков'''. Выберите, в каком случае нужно печатать кассовые чеки. <br /> Возможные значения выпадающего списка::- '''Никогда, запрещать б/нал оплату'''; :- '''Только на б/нал оплату'''; :- '''Всегда'''; :30_client- '''Только на б/нал оплату (без предоплаты)''' (в этом режиме чеки на продажу будут печататься только у корреспонденций с безналичным типом оплаты и если нет предоплаты во вложениях, в ином случае чек будет заведен в системе, но печататься не будет).png|80px|right]]
В некоторых случаях (при оплате получателем покупок с помощью банковской карты, при междугородней доставке и т'''Только на стоимость доставки'''.п.) у КС может возникнуть необходимость передать клиенту деньги за часть отправлений безналичным способом Если флажок установлен, хотя расчет за основную часть корреспонденций производится наличными. В этом случае необходимо в разделе "Справочники"-"Переменные"-"Финансы"-"Акты передачи денег" взвести флаг "Создавать отдельный АПД кассовые чеки печатаются только на стоимость доставки корреспонденции для б/н". В этом случае система будет создавать два АПД (нал и безнал), разделив корреспонденции по признаку оплаты и включив их в соответствующие акты. ВАЖНО! Для формирования критериев разделения корреспонденций по признаку оплаты существует специальная системная функция. Для корректного формирования текста этой функции обратитесь в техническую поддержку "МЕА-Софт", не пытайтесь сделать это самостоятельно. В случае, когда текст функции сформирован некорректно возможны ошибки в формировании актов передачи денегэтого клиента.
Галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”Отдельный чек на каждое вложение''' – данная опция вычитает из АПД денег клиенту стоимость курьерских услуг (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом);. Если флажок установлен, на каждое [[Карточка корреспонденции#Вложения|вложение]] карточки корреспонденции печатается отдельный чек. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если флажок не установлен, формируется один чек на весь заказ.
Галка '''“Спрашивать тип оплаты у получателя"Рассылка чеков отправителю''' – добавляет возможность выбора типа оплаты в окне заказа в мобильном приложении курьера. Если флажок установлен, чек отправляется на номер телефона отправителя, а не получателя.
Выпадающий список '''“Валюта расчетов”Доп. информация на чеке''' – возможность смены валюты . Позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для взаиморасчета с клиентом*;печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
Выбор счетчика '''“Количество счетов в месяц”№ секции (отдела)''' – данное поле определяет – сколько необходимо выставлять счетов клиенту в месяц (например. Возможность группировки номера секции для печати чека. Например, когда клиенту необходимо выставлять счет 15 и 31 числа каждого месяца)для типа оказываемых услуг или по номенклатуре. Количество счетов в месяц для клиента фиксируется в отчете '''“Задолженности клиентов”''' основного меню программы '''“Отчеты-Клиенты”''';
Ниже представлена форма построения данного отчета и результат == Уведомления ==Вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в виде таблицы Excelпрограмме. В столбце '''“Кол-во счетов”''' указано заданное из карточки клиента значение количества счетов в месяц:
[[Файл:36_client.png|600px|none]]
[[Файл:31_client'''Отправлять отчеты из «Срочных»'''. Если флажок установлен, из вкладки '''Срочные''' клиенту отправляются отчеты на адрес, который указан в карточке клиента в поле '''E-Mail'''. Используется печатная форма из '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Шаблоны для e-mail''' > '''Шаблон оповещения из срочных'''. Для работы функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>.png|220px|right]]
Условия отправки отчета:
* если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено''';
* если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено (туда)''';
* если осуществляется забор в офисе клиента с последующей доставкой, то сообщение отправляется при установке статуса '''Забрал''';
* если установлен флажок '''В офис''', то рассылка не будет работать ни при каком статусе.
[[Файл:32_clientЕсли вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.png|300px|right]]
---- Примечания по вкладке '''“Финансы”''':Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы '''«Стандартный»'''. (Подробнее Отправлять по e-mail уведомление о создании и изменении печатных форм см. раздел '''Справочники'''); При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится несколько секунд (в зависимости от количества корреспонденции в базе данных, доставленной от данного клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденции. ---- == Вкладка "Прочее" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Прочее”''' отображен ниже: [[Файл:33_client.png|300px|right]] Галка '''“Входит в справочник”''' – необходима для включения информации по данному клиенту в справочник клиентов. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню '''“Отчеты – Дополнительные возможности”'''; Галка '''“Печатать ведомости без логотипа”''' – убирает фирменный логотип КС из печатной формы Ведомости; Поле '''“Вид деятельности”''' – указание для клиента из справочника кода '''ОКВЭД''' (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности); Галка '''“Всегда требовать возврат документов”''' – активация возможности напоминания сотруднику на выдаче при приеме у начале ожидания курьера второй копии подписанных у клиента документов. Выглядит это сообщение следующим образом (изображение ниже): [[Файл:34_client.png|300px|right]] Поле '''“Доп. Информация на накладной”''' – добавляет при печати накладной информацию из данного поля. Данная строка находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”; Галка '''“Предварительный сбор заказов”''' – относится к [[Модуль складского учета|Модулю складского учета]]. Предварительная сборка заказов позволяет собрать заказы на складе для последующей выдачи курьеру. При установленной галке система не даст выдать заказ курьеру, если в заказе есть товары со склада, но они не скомплектованы. Галка '''“Не выдавать корреспонденцию без комплектации”''' – относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть заказ, связанный, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет недоступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции. Галка '''“Обязательный прием корреспонденции”''' – опция системы, которая требует выполнения процедуры обязательной приемки всего количества корреспонденции по заказам от данного клиента (клавиша '''“F10”''' на вкладке '''“Заказы”'''). Без полной приемки всей корреспонденции будет блокирована возможность выдачи данной корреспонденции на руки курьеру. Поля '''“Имя пользователя”''' и '''“Пароль”''' – относятся к модулю личного кабинета и необходимы для предоставления доступа клиенту в ЛК. == Вкладка "Касса" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Касса”''' отображен ниже:Данная вкладка доступна в карточке клиента только при использовании модуля '''“Печати кассовых чеков”'''. [[Файл:35_client.png|300px|right]] Галка '''“Печатать кассовые чеки”''' – включает печать кассовых чеков для денежных заданий от данного клиента на установленном в системе фискальном регистраторе. Фискальный регистратор должен быть указан для фирмы Если флажок установлен, которая работает с этим клиентом (на вкладке '''“Реквизиты”''' в выпадающем списке поля '''“Фирма”'''). Галка '''“Только на стоимость доставки”''' – включает печать кассовых чеков только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента; Галка '''“Отдельный чек на каждое вложение”''' – включает печать отдельных чеков на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при частичном возврате. При выключенной галке – будет формироваться один чек на заказ; Поле '''“Дополнительная информация на чеке:”''' – позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента; Счетчик '''“№ секции (отдела):”''' – возможность группировки № секции для печати чека (например, для типа оказываемы услуг или по номенклатуре); == Вкладка "Уведомления" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Уведомление”''' отображен ниже: [[Файл:36_client.png|300px|right]] Данная вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для Срочного отдела заказов системы: Галка '''“Отправлять отчеты из Срочных”''' – включает возможность отправки отчетов из вкладки '''“Срочные”''' по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле '''“E-mail”''', либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”''' (кнопка '''“Функции”''' в карточке клиента). Отчет отправляется в нескольких случаях:#если заказ только туда, то сообщение отправляется при установке статуса '''"Доставлено"Срочные''';#если заказ туда и обратно, то сообщение отправляется при установке статуса '''"Доставлено (туда)"''';#если в заказе стоит только галка '''"Получатель"''', то сообщение отправляется при установке статуса '''"Забрал"'''.Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Шаблон оповещения из срочных”'''. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”'''. Галка '''“Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера”''' – включает возможность отправки отправляются уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке '''“Срочные”''' по электронной почте. В карточке срочного заказа для этого предусмотрено после информации о получателе находится специальное поле (рисунок ниже). В примере (на рисунке ниже) указано значение о начале ожидания курьера (20 минут)для ввода времени, согласно которому (по действующему прайсу) для клиента будет рассчитана стоимость доставки заказа: рядом находится кнопка [[Файл:37_clientТаймер ожидания.png|300px|right20px]] Кнопка рядом с полем ввода “времени . Чтобы отправить уведомление клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидания курьера” предназначена для отправки уведомления клиенту о начале указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера. После нажатия кнопка окрашивается в красный цвет (рисунок ниже): [[Файл:38_client.pngТарифы клиентов#Прочее|160px|rightтарифицируется]] Отчет отправляется клиенту при изменении статуса заказа ('''“Доставлено”''' и пр.) на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле “E-mail”, либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”''' (кнопка '''“Функции”''' в карточке клиента). Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Резерв (7-ая по счету форма)”'''. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”'''отдельно.
== Отделы ==
Для отделов возможно задавать отдельный независимый доступ к ЛК клиенту для формирования заказов он-лайн. Галка '''“Активный”''' в окне '''“ФИО сотрудника”''' предназначена для возможности авто подстановки ФИО данного Позволяет указывать и отслеживать подразделение или сотрудника в карточке срочного заказа в поле '''“Контактное лицо”'''. При выключенной галке '''“Активный”''' сотрудник подставляться в поле '''“Контактное лицо”''' не будет; =, от имени которого был создан заказ, и указывать <rspoiler text= Вкладка "Пользовательскаяотдел или сотрудника" == Пример карточки >В карточке заказа укажите отдел клиента с информацией на вкладке '''“Пользовательская”''' отображен ниже: [[Файл:39_client.png|300px|right]] Вкладка '''“Пользовательская”''' – предназначена для включения или изменения значений особых параметров для заданного клиента.Галка '''“СМС рассылка”''' – включает автоматическую смс рассылку по получателям данного клиента (, чтобы заказ был закреплен за ним</rspoiler> при условии наличия модуля смс рассылки и модуля автоматизации и интеграции);Другие поля, отображаемые на данной вкладке могут быть добавлены в разделе '''“Справочники – Статусы”''' и необходимы, например, для настроек '''“Дополнительных услуг”''' или других персональных настроек, касающихся только лишь данного клиентавыставлении счетов. На рисунке ниже представлено изображение общего набора статусов для клиентов:
Вы может выдавать отделам независимый доступ к [[Файл:40_client.pngЛичный кабинет клиента|250px|rightличному кабинету]]для формирования заказов онлайн.
== Контекстное меню ==[[Файл:Инфо отделы.png|600px|none]]
На вкладке Чтобы создать отдел, в левой части окна выберите пункт контекстного меню '''“Клиенты”Создать''' доступно контекстное меню (рисунок ниже). Откроется карточка отдела:
[[Файл:Карточка отдела.png|none]]
[[Файл:42_client'''Логин''' и '''Пароль''' — данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.png|300px|right]]
'''Кост-код''' — идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
Если реквизиты отдела отличаются от данных, указанных в карточке клиента, заполните поля на вкладке '''“Открыть”Реквизиты''' – данный пункт меню откроет выбранную карточку клиента;.
'''“Создать”''' – данный Созданный отдел появится в левой части вкладки. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выделите отдел и в правой части окна выберите пункт контекстного меню создаст новую карточку клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F3”Создать''', которая предусмотрена на других вкладках программы и выполняет аналогичные действия – создания новой записи;. Откроется карточка сотрудника:
'''“Создать копию”''' – данный пункт меню создаст копию выбранной карточки клиента[[Файл:Карточка сотрудника отдела. При выполнении этой операции к названию клиента в поле '''“Компания”''' добавится приставка '''“Копия”''';png|none]]
'''“Выставить счет”''' – данный пункт меню откроет окно для формирования счета клиенту '''“по заказам”''' или '''“по актам”''' для выбранного клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F2”ФИО''' — фамилия, имя, которая выполняет аналогичное действиеотчество сотрудника. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер и он размещается в основном меню '''“Документы – Счета”'''. На рисунке ниже представлен пример формирования счета для клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания документа '''“Счет”''' см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя ([[Счета]]);
[[Файл'''Тип''' — выпадающий список для выбора типа контактных данных Возможные значения:43_client'''Мобильный''', '''Городской''', '''e-mail''', '''Skype'''.png|300px|right]]
'''“Ввести платеж”Дополнительно''' – данный пункт меню предусмотрен — поле для формирования платежа от данного клиентадополнительных заметок к контактной информации. Предусмотрена горячая клавиша '''“F5”'''Это может быть код города, время для связи, которая выполняет аналогичное действие. После формирования данного документа он размещается в основном меню '''“Документы – Платежи”'''. На рисунке ниже представлен пример формирования платежа от клиента “Стройцентр”и т. Для более подробного описания документа '''“Платеж”''' смп. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя ([[Счета]]);
'''Вызов''' — позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы IP-телефонии.
[[Файл:44_client'''Не''' — это сокращение «Не используется». Если флажок установлен, контакт устарел.png|300px|right]]
'''Кост-код''' — идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
'''“Счета…”Дата рождения''' – данный пункт меню предусмотрен — предназначено для отображения общей таблицы счетов в системе. На рисунке ниже представлено окно счетов оповещения ответственного сотрудника о дне рождении работника клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя;
'''Активный''' — если флажок установлен, ФИО сотрудника подставляется автоматически в карточке срочного заказа в поле '''Контактное лицо'''.
== Пользовательская ==Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Файл:45_client.png|300px|rightПользовательские поля]].
= Создание клиента =
Чтобы создать клиента:# На вкладке '''Клиенты''“Платежи…”'нажмите '' – данный 'F3''' или выберите пункт контекстного меню предусмотрен для отображения общей таблицы платежей в системе'''Создать'''. Откроется карточка клиента. На рисунке ниже представлено окно платежей # Заполните данные клиента “Стройцентр”на всех вкладках карточки. Для более подробного описания Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Карточка клиента|Карточка клиента]]».# Чтобы сохранить карточку, нажмите '''“Счета”ОК''' в руководстве пользователя;.
= Создание копии клиента =
[[Файл:46_clientСоздание копии клиента предназначено для сохранения информации о предыдущих заказах клиента, номере договора, отделах компании. Используется, например, при смене названия компании.png|300px|right]]
Чтобы создать копию клиента:
# На вкладке '''Клиенты''' в контекстном меню строки клиента выберите пункт '''Создать копию'''.
# Установите флажок '''Копировать с отделами''', если нужно скопировать структуру компании, имена работников и номера телефонов.
В результате на вкладке '''“Баланс…”''' – данный пункт меню предназначен для формирования балансового отчета за указанный период. Отчет формируется в формате '''MS ExcelКлиенты'''создается запись с названием «Копия <название клиента>» с настройками, идентичными исходной карточке клиента. На рисунке ниже представлено содержимое данного отчета для клиента “Стройцентр”;
= Удаление клиента =
Удалить клиента невозможно, так как данные могут использоваться в различных разделах программы. Вы можете изменить карточку или переместить клиента в «Неработающие». Клиент становится неработающим, когда наступает [[Файл:47_client.png#Реквизиты|300px|rightдата окончания договора]].
= Когда клиент не может оформлять заказы =
'''“Создать акт передачи денег”''' – данный пункт меню предназначен для формирования '''“Акта Передачи Денег”''' клиенту (сокращенно АПД) на определенную дату формированияПо умолчанию клиенты не могут создавать заказы, если [[#Реквизиты|закончился срок действия договора с курьерской службой]]. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3786) и он размещается в основном меню '''“Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”'''. Более подробное описание находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”'''). На рисунке ниже представлено изображение сформированного АПД для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него (отработанных) заказов;
Вы может настроить следующие ограничения на создание новых заказов:
*[[#Финансы|при отрицательном балансе при предоплатной системе]]
* [[#Финансы|при наличии просроченных счетов на оплату]]
* [[Личный кабинет курьерской службы#Расширенные|когда истекло время ожидания подписания УПД]]
[[Файл:48_client.png|300px|right]]= Выставление счета =
Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы.
Чтобы выставить счет, на вкладке '''“Создать акт передачи корреспонденции”Клиенты''' – данный выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню предназначен для формирования '''“Акта Передачи Корреспонденции”''' клиенту на определенную дату формирования. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3787) и затем он размещается в основном меню '''“Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”'''. Более подробное описание находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”Выставить счет'''). На рисунке ниже представлено изображение сформированного Акта передачи корреспонденции для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него заказов. Для передачи заказов клиенту необходимо отсканировать сканером возвратную корреспонденцию (либо переместить ее вручную при помощи контекстного меню), чтобы отправления переместились из верхней части окна в нижнюю часть;
Чтобы посмотреть выставленные счета, выберите пункт контекстного меню '''Счета'''. Подробнее см. раздел [[Счета#Выставление счетов клиентам|«Счета»]].
[[Файл:49_client.png|300px|right]]= Платежи от клиента =
Чтобы ввести данные о платеже, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню '''Ввести платеж'''.
'''“Отчет комиссионера”''' – данный Чтобы просмотреть платежи, выберите пункт контекстного меню предназначен для формирования отчета комиссионера. Отчет может быть сформирован при наличии установленного модуля касса и фискального регистратора у фирмы, которая ассоциирована на работу с данным клиентом на вкладке '''“Реквизиты”Платежи'''. Пример отчета представлен на рисунке ниже. {||<pre>Внимание! В новой версии системы данный пункт исключен из контекстного меню и теперь данный документ доступен для формирования в разделе АПД;</pre>||}
Подробнее о работе с платежами см. в разделе «[[Файл:50_client.png|300pxСчета#Проведение платежа|rightПроведение платежа]]».
= Акт передачи денег и корреспонденции =
Акт передачи денег (АПД) фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Чтобы сформировать акт передачи денег, на вкладке '''“Передача средств клиенту”Клиенты''' – данный выделите запись и выберите пункт контекстного меню предназначен для формирования в системе документа для '''Создать акт передачи средств клиенту наличным или безналичным способомденег'''. Пример передачи средств для клиента “Стройцентр” представлен на рисунке ниже;
Акт передачи корреспонденции (АПК) позволяет вернуть недоставленную корреспонденцию или передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.
Подробнее о работе с актами см. в статье «[[Файл:51_client.png|300px|rightАкты передачи денег и корреспонденции]]».
= Передача средств клиенту =
Чтобы передать средства, на вкладке '''“Создать акт передачи денег 2”Клиенты''' – данный выделите запись и выберите пункт контекстного меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус '''"Доставлено"''' в выдаче или статус со слов курьера у них – '''"Доставлено"Передача средств клиенту''' (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий периодПодробнее см. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (Смраздел [[Счета#Платежи партнерам|«Платежи партнерам»]]. '''“Документы клиентов”''').{||<pre> Внимание! В новой версии системы данный пункт исключен из контекстного меню и находится на вкладке “Финансы” - галка “Немедленный возврат денежных средств”;</pre>||}
'''“Акт сверки”''' – данный пункт меню предназначен для формирования '''“Акта сверки”''' для данного клиента за определенный период работы (формируется только для безналичных платежей). Пример данного отчета формируется в формате '''MS Excel''' и представлен на рисунке ниже:= Акт сверки =
[[Файл:52_clientДокумент, который отражает работы, услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату.png|300px|right]]
= Создание пунктов выдачи заказов =Чтобы создать акт сверки, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню '''Акт сверки'''.
