Изменения

[[Файл:1_client.png|300px|right|thumb|Клиенты]]Вкладка Чтобы просмотреть список клиентов, перейдите на вкладку '''“Клиенты”Клиенты''' предназначена для создания списка клиентов курьерской службы в системе и содержит:*Cписок фирм, для которых курьерская служба оказывает услуги;*Cписок фирм, которые являются собственными юридическими лицами компании курьерской службы и от которых эта Курьерская Служба будет в дальнейшем взаимодействовать со своими клиентами и собственным персоналом. Создание и настройка фирмы КС находится в [[Справочники#ФирмыФайл:1_client.png| Справочники -> Фирмыnone]];*Cписок филиалов курьерской службы (контрагентов).

Кроме табличной информацииНаличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, представленной на вкладке '''“Клиенты”''' в правой части окна располагается фильтр. Этот фильтр интуитивно понятен поскольку данные из названий своих полей и не требует детального описаниянее используются практически для всех бизнес-процессов. На рисунке ниже показан рисунок фильтраЕсли у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате (Excel, CSV), для которого настроено отображение Работающих по договорумы можем помочь загрузить данные в программу. Если данные о клиентах хранятся иначе, так и работающих без договора то создавать клиентов:в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

Список вкладок:* [[Клиенты и партнеры#Основное|Основное]]* [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]]* [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]* [[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]]* [[Клиенты и партнеры#Кассы|Кассы]]* [[Файл:41_client.pngКлиенты и партнеры#Уведомления|Уведомления]]* [[Клиенты и партнеры#Отделы|300pxОтделы]]* [[Клиенты и партнеры#Пользовательская|centerПользовательская]]

Дополнительно в фильтре предусмотрены поля для поиска клиента по названию клиента, его адресу, телефону и назначенному клиенту агенту. Кнопки '''“Вывести”'Контактное лицо'' и '''“Очистить”''' – применяют в силу изменения фильтра.При выборе из списка любого клиента в таблице клиентов (когда строка выделяет любого клиента в общем списке), помимо стандартного поиска, доступен и быстрый поиск по названию клиентаПредставитель организации, путем набора искомого названия ответственный за взаимодействие с клавиатурыкурьерской службой.

*Как создается карточка клиента'''Станция метро'''.*Для чего используется карточка клиентаОпределяется автоматически по введенному адресу.*Поля карточкиПодробнее о создании и работе со станциями метро см. в разделе «[[Метро]]».

Для создания новой карточки клиента служит клавиша '''“F3”E-mail''', для открытия существующей клавиша '''“Enter”''', либо двойной клик мыши по записи. Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Основное”''' отображен ниже:Адрес электронной почты организации или контактного лица. Можно указать несколько адресов через запятую.

'''Папка'''. Значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле «N заказа» на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Файл:2_client.pngПечать ведомостей и наклеек|600px|centerведомостей и накладных]]упрощенной, расширенной или пользовательских форм.

Поля '''“Компания”% Менеджера'''. Поле используется, '''“Контактное лицо”'''если менеджер получает процент с платежей клиента. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, '''“Адрес”'''нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''“Телефон”Добавить''' – обязательны для заполнения, также, необходимо, чтобы по введенному адресу определилось значение и в поле '''“Станция Метро”Менеджер'''укажите сотрудника, <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, без этого программа тогда менеджер не даст сохранить карточку клиентабудет получать прибавок к зарплате</rspoiler>. Поле В выпадающем списке отображаются только сотрудники [[Сотрудники#Виды сотрудников|вида]] '''“Компания”Агент''' является кратким “рабочим” названием фирмы клиента и не должно содержать в себе названий. Повторите действия, на подобие “ИП” или “ООО” и т.десли нужно добавить еще одного менеджера.Чтобы установить дату, до которой менеджер будет получать процент, так как полное название фирмы находится на соседней вкладке '''“Реквизиты”''' укажите значение в поле '''“Полное название”До даты'''.

Поле '''“E-mail”Сообщение''' содержит почтовый адрес организации клиента. Все поля, содержащиеся Этот текст отображается менеджеру в карточке виде подсказки при оформлении нового заказа от клиента желательно заполнить для упрощения и дальнейшей автоматизации работы.

В поле '''“Менеджер”Источник информации''' указывается ФИО агента. Укажите, каким образом клиент узнал о курьерской службе. Например, приведший данного клиентав курьерской службе работает колл-центр, либо сотрудникакоторый обзванивает клиентов и выясняет, курирующего данного клиентаиз каких источников клиент узнал о работе курьерской службы. Источник можно ввести вручную или указать одно из значений выпадающего списка. Поле Чтобы создать или изменить список значений, откройте '''Справочники''' > '''“% Менеджера”Статусы''' – процент менеджера рассчитывается от оборота клиента (оплаченных счетов). Если необходимо добавить > '''“% Менеджера”14 Источники инф-ции для клиентов''' нескольким сотрудникам или установить его действие на определенную дату – выбирается кнопка с изображением нижней стрелки (рисунок ниже):.

[[Файл:3_client'''Статус'''. Внутренняя классификация клиента. Статусы создаются в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Типы клиентов'''. Статусу можно присвоить цвет, тогда строки клиента в списках будут им выделены.png|400px|center]]

Для того чтобы добавить сотрудника, который также должен получать процент от этой суммы, нажмите кнопку правее данного поля. В открывшемся окне добавьте новую строку таблицы с помощью клавиши '''F3Время работы С — До''', щелкните два раза по полю и '''"Менеджер"Обед С — До''' . Информация из этих полей попадает в этой строке, нажмите на кнопку справа карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и выберите из списка фамилию сотрудникаучитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами. Введите процент и дату</rspoiler> на работу курьеров, до которой сотрудник будет получать этот процентвыполняющих срочные поручения клиента курьерской службы. Галкой '''“Основной”Пропуск''' пометьте сотрудника, чья фамилия будет отображаться в поле менеджер в карточке . Выберите из выпадающего списка способ получения пропуска на территорию клиента. Щелчком правой кнопки мыши в этой таблице открывается контекстное менюИспользуется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, с помощью которого Вы можете создать новую записьто оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, удалить ненужнуючтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, убрать дату в выбранной строке. Данный вид начисления относится к отдельному виду начисления ЗП сотрудника редактируются и относится к описанию информации удаляются в разделе '''“ЗП сотрудников”Справочники''' > '''Статусы''. Данный вид начислений может быть представлен в виде отчета в основном меню программы ' > '''“Отчеты – Сотрудники – Зарплата Агентства”Статусы пропуска''' (см. Раздел “ЗП” [[Зарплата]]). На рисунке ниже показан данный отчет:

[[Файл:4_client'''Место возврата'''. Укажите буквенно-цифровой код, который будет выводиться на наклейке курьерской службы. По этому коду кладовщики комплектуют товар на возврат от одного клиента. На вкладке '''Клиенты''' можно фильтровать записи по этому коду.png|550px|center]]

Информация из поля '''“Сообщение”''' будет высвечиваться при оформлении каждого нового заказапо действию стандартных кнопок описана в разделе «[[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]]».

В поле По нажатии на кнопку '''“Статус”Функции''' можно выбрать статус клиента, предварительно определив и задав разные варианты в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Типы клиентов”'''. Данное поле имеет возможность присвоения цветовой окраски. В рассматриваемом примере клиенту назначен сиреневый цветоткрывается список функций.Некоторые из них:

Поле * '''“Дата последнего заказа”[[Счета]]''' программа заполняет автоматически . Список выставленных счетов клиента.* '''[[Счета#Платежи|Платежи]]'''. Список платежей клиента.* '''Статусы корреспонденции'''. Дополнительные статусы, настраиваются по просьбе клиента в случае использования своего набора статусов. Чтобы создать статус, в контекстном меню выберите '''Создать''', заполните поля '''Название статуса''' и '''Код статуса'''. В результате в карточке корреспонденции рядом с полем '''Инфо о доставке''' появится выпадающий список дополнительных статусов. При заполнении информации о доставке отправления пользователь должен указать дополнительный статус отправления, иначе сохранить данные в карточке корреспонденции невозможно. Статусы возвращаются клиенту при формировании заказов от данного клиентазапросе через API [[API#Описание полей ответа статусов|в теге clientstatecode]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Чтобы сделать скрипт для автоматического проставления внутреннего статуса корреспонденции, обратитесь в службу поддержки.

Поля '''“Время == Реквизиты ==Вкладка предназначена для хранения данных организации. Информация используется для работы с “ – “До”''' курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и поля другие документы.[[Файл:22_client.png|600px|none]]'''“Обед с” – “До”№ договора''' предназначен для удобства работы в разделе срочных заказов. Когда в отделе Срочных заказов создается новый заказУкажите номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа уже автоматически будет указана данная информация о периодах установлен флажок '''Оплата наличными'''. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и перерыва клиента (рисунок представлен ниже)юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки — вкладка '''Реквизиты''' не заполняется, поле '''№ договора''' остается пустым.* При работе с клиентом по договору и безналичному расчету — полностью заполните вкладку '''Реквизиты'''.* При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени, заполните поле '''№ договора''', остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>'''Дата договора'''. Укажите дату заключения действующего договора.

Поле '''“Пропуск”Окончание договора''' - предназначено для удобства работы в разделе срочных заказов. Данный статус можно предварительно определить Укажите дату <rspoiler text="окончания действия договора">При достижении даты договор считается закрытым, а клиент перемещается в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”'''. Данное поле имеет цветовую окраску – зеленый «неработающие» и красный цвета. Зеленый цвет статуса пропуска не требует дальнейших действий, в отличие от статуса красного цветаможет оформить заказы. Например, если статус пропуска окрашен в красный цвет - то при оформлении заказа он будет напоминать о себе Чтобы вернуть клиента в карточке срочного заказа и не изменит цвет на зеленый до тех пор«работающие», пока пропуск не будет заказан сотрудникомизмените дату окончания договора. В рассматриваемом примере (на рисунке ниже) статус изменил красный цвет на зеленый после оформления пропуска</rspoiler>.

[[Файл:5_client'''Полное название'''. Официальное наименование клиента, которое будет подставляться в документы.png|750px|center]]

Статусы в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”Должность отв. лица''' имеют следующую цветовую раскраску (рисунок ниже):. Должность сотрудника, с которым заключен договор.

[[Файл:6_client'''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО'''. Регистрационные данные юридического лица клиента.png|300px|center]]

Поле '''“Примечание”Адрес грузополучателя''' и поле '''“Примечание 2”''' предназначено для хранения служебной информации . Адрес клиента для пользователей системывозврата товаров. Поле '''“Примечание 2”''' Этот адрес может быть закрыто для отображения определенным группам пользователей при помощи прав доступа (рисунок ниже):не совпадать с юридическим адресом.

[[Файл:7_client'''Фирма'''. В выпадающем списке выберите юридическое лицо, с которым работает клиент.png|280px|center]]

Поле '''“ID”Печатная форма''' в верхней части карточки . В выпадающем списке выберите тип печатной формы счета для клиента необходимо для назначения клиенту короткого префикса для удобства работы. Это поле может содержать цифробуквенный код. Поле для ввода префикса доступно на вкладке Срочных заказовФормы добавляются в '''Справочники''' > '''Печатные формы'''.

Поле '''“Папка”E-mail''' в верхней части карточки клиента предназначено . Адрес электронной почты для маркировки ведомостей (накладных) отправки счетов, актов, детализации к акту и для дальнейшей ручной сортировки документов счетов-фактур. Чтобы отправлять счета на указанный адрес, включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на бумажных носителях (напримерадрес, сортировки указанный на вкладке '''Основное'''. При отправке документов по лоткам или архивирования оригиналов документов)e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из справочника '''[[#Фирмы|Фирмы]]''', если они загружены.

Поле '''“Папка”Контактное лицо''' может иметь цифровой или буквенный код, который присутствует на печатной форме ведомостей (упрощенной и расширенной). Тип распечатываемой ведомости задается в карточке при оформлении заказа и бывает трех типов: простой, упрощенный и расширенныйФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов. Комбинация двух галок предоставляет пользователю данный выбор типа печати документа. На рисунке ниже показан пример заказа для клиента “Стройцентр”:

[[Файл:8_client'''Адрес доставки счета'''. Адрес клиента для отправки оригиналов документов.png|500px|center]]

'''Прилагать детализацию'''. Если флажок установлен, к счету прикладывается детализация. В рассматриваемом примере (на рисунке ниже для расширенной формы ведомости)форме счета в документе Microsoft Excel будет отдельная вкладка с детализацией. Чтобы просмотреть или изменить настройки детализации, для клиента “Стройцентр” указано название папки откройте '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''“stroy”Детализация''':.

'''Тариф'''. Выберите из списка тариф для работы с клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:9_clientКнопка точки.png|600px|center20px]]. Откроется новое окно с возможностью редактирования. Подробнее см. раздел «[[Тарифы]]».

На рисунке ниже для упрощенной формы ведомости клиента “Стройцентр” указано название папки С помощью <rspoiler text="переменной">'''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Клиенты''' > '''“stroy”Индивидуальные тарифы''':</rspoiler> можно включить индивидуальный тариф по умолчанию для всех клиентов.

[[Файл:10_client'''Скидка по'''. Если флажок установлен, включается выбор месяца, года и ввод процента скидки от общей суммы оказываемых услуг. Скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.png|550px|center]]

'''Предоплата'''. Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты, из этой суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений о снижении баланса.">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение для включения оповещения. Если сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты, баланс клиента станет отрицательным, и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату.</spoiler>Как видно '''Скидка при доставке'''. Процент скидки, которая применяется к полной стоимости доставки после расчета всех дополнительных услуг. Размер скидки отображается в [[Карточка корреспонденции#Услуги|карточке корреспонденции]] на рисунке нижевкладке '''Услуги'''. Расчет скидки — это системная дополнительная услуга, для простого типа печатной формы ведомости название папки отсутствует:ее можно отключить в справочнике '''[[Дополнительные услуги]]'''.

[[Файл:11_client'''Валюта расчета'''. Валюта, с которой работает клиент курьерской службы.png|650px|center]]

Пиктограммы (графические значки) возле полей телефон [[Файл:12_client.png]] и E-mail [[Файл:13_client.png]] предназначены для набора номера через '''skypeКоличество счетов в месяц''' приложение и запуска почтового клиента для отправки электронного сообщения . Количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту, соответственнов счет оказания услуг.В нижней части окна карточки клиента расположены несколько пиктограмм (на рисунке ниже):

[[Файл:14_client.png|220px|center]]'''Блок «Интернет-магазины»'''

Если флажок не установлен, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых проставлена дата вручения.Подробнее о работе с актами см. в разделе [[Акты передачи денег и корреспонденции#Акты Передачи Денег (АПД)|«Акты передачи денег»]].<spoiler text="Дополнительная информация">Если установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''' и при этом отправление оплачено получателем безналичным способом или наличными курьеру, но курьер еще не успел передать денежные средства, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получила средства за отправление, но уже выплачивает деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Если получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''Финансы'''подтверждает оплату отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости банковской транзакции.</spoiler>'“История”''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег' – данная кнопка откроет окно ''. Если флажок установлен, стоимость курьерских услуг можно удержать из суммы передаваемых денег при формировании АПД. Если флажок не установлен, то в виде таблицы хронологии изменения карточки клиента (рисунок ниже):АПД клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler>, и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.'''Спрашивать тип оплаты у получателя'''. Если флажок установлен, курьер может менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если флажок не установлен, тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. Если у получателя указан безналичный способ оплаты, но на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления. Флажок неактивен, если на вкладке '''Касса''' в поле '''Режим печати кассовых чеков''' запрещена безналичная оплата.

[[Файл:15_client'''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления'''. Механизм работы флажка схож с работой флажка '''Немедленный возврат денежных средств''', только действует для междугородних отправлений. Если флажок установлен, в АПД попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а также все филиалы в '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы''', в карточке которых установлен флажок '''Наш филиал'''. Если флажок не установлен, то в акты попадают только доставленные отправления с установленным флажком '''Оплачено'''.png|870px|center]]

Розовым цветом выделены поля в карточке клиента, которые были изменены пользователем в левой части таблицы за указанную в соседней ячейке таблицы '''“дату-время”Комиссия'''. Данный функционал предусмотрен и Размер комиссии, удерживаемой курьерской службой с полученных при доставке заказов денежных средств, подлежащих передаче интернет-магазину.. Размер комиссии учитывается в сформированных АПД, а также в стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в других частях программы банк-клиент и аналогичен учете наличных по своему предназначениюбухгалтерии.

'''“Печать”Платежный посредник''' – возможность печати документа Договор клиента (предварительно загруженного в печатную форму договора в разделе . Выберите из выпадающего списка посредника при проведении платежей. Возможные значения: '''“Справочники” – “Печатные формы” – “Документы для клиентов”Pimpay'''). Пример-макет печатной формы для выгрузки информации из полей карточки клиента можно скачать в разделе , '''“Скачать”Нет''' (ссылка на документ . Подробнее см. в разделе «[[СкачатьИнтеграция с другими системами#PimPay|PimPay]]) настоящего описания руководства. Этот документ не является готовой печатной формой “Договора клиента” и требует дополнительного редактирования».

'''“Прикрепленные документы”Печатная форма АПД''' – возможность загрузки отдельных документов (скан-копий документов, например, договор, тарифное приложение. Выберите форму, схему работы с клиентом и др.) клиента в карточку которая будет использоваться для печати отчета для этого клиента. Пример загрузки нескольких графических изображений отображен ниже:

[[Файл:16_client'''Входит в справочник'''. Для работы со срочными заказами. Если флажок установлен, в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Справочник клиентов формируется с помощью дополнительного скрипта в меню '''Отчеты''' > '''Дополнительные возможности'''. Чтобы установить скрипт, обратитесь в службу поддержки MeaSoft.png|350px|center]]

'''“История сообщений”Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''' – отображает окно смс . Если флажок установлен, бумажные ведомости исключены из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписывается в электронной ведомости на планшете или e-mail сообщений отправленных клиентутелефоне курьера. Пример изображения ниже:

'''Всегда требовать возврат документов'''. Для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если флажок установлен, при приеме работы от курьера менеджер увидит сообщение о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту с помощью [[Файл:17_client.pngАкты передачи денег и корреспонденции#Акты передачи корреспонденции (АПК)|1050px|centerакта возврата корреспонденции]].

Поле '''“Дата последнего обновления”Не выдавать корреспонденцию без комплектации''' – содержит информацию о дате последнего обновления карточки клиента. Относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|модулю складского учета]]. Если флажок установлен, заказ не может быть выдан курьеру, если во вложениях корреспонденции нет ни одного товара со склада. Это помогает избежать ситуаций, когда пользователи создают вложения, не привязанные к складу, или не создают их вообще. Ограничение не действует на заборную корреспонденцию (номер 0 или снята галка '''Туда''').

Кнопка '''“Функции”Обязательный прием корреспонденции''' . Если флажок установлен, фактически прибывшую корреспонденцию от клиента нужно сверять с данными из системы. Подробнее процесс приема описан в нижней части окна карточки клиента содержит записи меню:статье «[[Прием корреспонденции на склад]]». Без полной сверки/приемки будет невозможно выдать курьеру заказы, в которые входит непринятая корреспонденция.

'''“Отделы”Возможен частичный выкуп товаров при доставке''' – позволяет создавать различные отделы. Если флажок установлен, получатель может частично принять заказ. По умолчанию флажок установлен. Если флажок снят, с которыми контактируют у клиента (можно использовать для разделения заказов получатель сможет принять заказ только целиком или отказаться от одного клиента на разные отделы или подразделения клиента). Делается это для разделения финансовых потоков внутри одной фирмы и предоставления отчетности по отделамвсего заказа. Ниже представлено изображение:

[[Файл:18_client'''Требовать фото товарного чека'''. Если флажок установлен, курьер не может закрыть заказ клиента, пока не прикрепит к нему фото товарного чека.png|680px|center]]

В таблице клиент имеет два подразделения для разделения выставляемых счетов для заказов по полю '''“кост-код”Регламент''' . Поле предназначено для хранения правил работы с клиентом и индивидуальных условий доставки заказов. Текст регламента отображается в мобильном приложении курьера в [[Мобильное приложение курьера для Android#Карточка заказа|карточке отделазаказа]]. Каждому отделу могут быть назначены уполномоченные сотрудники клиента. Пример заполнения карточки '''“Отдел”''' и '''“ФИО сотрудника”''' представлены ниже:

[[Файл:19_client35_client.png|650px600px|centernone]]

Для отделов возможно задавать отдельный независимый доступ к ЛК клиенту для формирования заказов он-лайн. Галка '''“Активный”Режим печати кассовых чеков''' . Выберите, в окне каком случае нужно печатать кассовые чеки. <br /> Возможные значения выпадающего списка::- '''“ФИО сотрудника”Никогда, запрещать б/нал оплату''' предназначена для возможности авто подстановки ФИО данного сотрудника в карточке срочного заказа в поле ; :- '''“Контактное лицо”Только на б/нал оплату'''. При выключенной галке ; :- '''“Активный”Всегда''' сотрудник подставляться в поле ; :- '''“Контактное лицо”Только на б/нал оплату (без предоплаты)''' (в этом режиме чеки на продажу будут печататься только у корреспонденций с безналичным типом оплаты и если нет предоплаты во вложениях, в ином случае чек будет заведен в системе, но печататься не будет;).

'''“Счета”Только на стоимость доставки''' – при выборе данного пункта меню откроется список счетов данного . Если флажок установлен, кассовые чеки печатаются только на стоимость доставки корреспонденции для этого клиента;.

'''“Платежи”Отдельный чек на каждое вложение''' – . Если флажок установлен, на каждое [[Карточка корреспонденции#Вложения|вложение]] карточки корреспонденции печатается отдельный чек. Актуально при выборе данного пункта меню откроется список платежей данного клиента;[[Возврат|частичном возврате]]. Если флажок не установлен, формируется один чек на весь заказ.

'''“Статусы корреспонденции”Рассылка чеков отправителю''' – при выборе данного пункта меню откроется окно для создания индивидуальных статусов недоставленной корреспонденции с привязкой к данному клиенту. Если флажок установлен, чек отправляется на номер телефона отправителя, а не получателя.

Этот механизм предназначен для создания в системе '''КС 2008Доп. информация на чеке''' таких же самых пользовательских статусов. Позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, которые используются контактную информацию клиента. Также в системе клиента (напримерполе можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], DHL) и когда клиенту необходимо передавать эти статусы по заказам в его системукоторый будет создавать условия для печатной формы чека. Обычно эти статусы содержат в себе буквенно-цифровой кодДля создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.

Статус корреспонденции, указанный в карточке единицы корреспонденции с помощью модуля API интеграции (см. раздел [[API]]) может передаваться в систему клиента (при помощи функции '''"customstatecode"№ секции (отдела)''' - код статуса клиента). На рисунке ниже отображен исходный код  Возможность группировки номера секции для печати чека. Например, для функции '''"customstatecode"''':типа оказываемых услуг или по номенклатуре.

[[Файл:21a_client36_client.png|700px600px|centernone]]

В качестве примераУсловия отправки отчета:* если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено''';* если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, на рисунке ниже показано изображение то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено (туда)''';* если осуществляется забор в офисе клиента с 2-мя служебными статусами. последующей доставкой, то сообщение отправляется при установке статуса '''Забрал'Внимание!'';* если установлен флажок ' Добавление новых статусов корреспонденции потребует перезапуска программы''В офис''', то рассылка не будет работать ни при каком статусе.

[[Файл:20_client.png|300px|center]]  Таким образом, в карточке корреспонденции при внесении информации о доставке в поля '''"Дата вручения"''' и '''"Вручил курьер"''' для сохранения информации становится обязательным требование системы к осуществлению выбора статуса из выпадающего списка. На рисунке ниже система требует указать статус причины недоставки для корреспонденции при внесении инфо о доставке и ее сохранении.   [[Файл:21_client.png|600px|center]]  '''Примечание:''' Возможность настройки отображения индивидуального '''"статуса корреспонденции"''' (для клиента) на вкладке '''"Адреса"''' в списке столбцов и его выбор через интерфейс построения выборки '''"F6"''' - отсутствует ! == Вкладка "Реквизиты" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Реквизиты”''' отображен ниже:  [[Файл:22_client.png|600px|center]]  Вкладка '''“Реквизиты”''' содержит информацию в виде полей для заполнения, необходимую для работы с клиентом по юридическому договору. Информация, которая содержится в полях на вкладке '''“Реквизиты”''' будет указана в документах для этого клиента, таких как Счета, Акты Передачи Денег и т.д. Поле '''“№ Договора”''' – в данном поле указывается номер действующего договора; Поле '''“Дата договора”''' – в данном поле указывается дата заключения действующего договора; Поле '''“Окончание договора”''' – в данном поле указывается дата окончания действующего договора; При указании даты в этом поле и по ее достижении, договор считается “закрытым” и клиент перемещается в архив (отсутствует в списке “работающих”). Вернуть клиента обратно из “Неработающих” в “Работающие” можно путем коррекции даты окончания договора. ---- Существует три способа работы с клиентом, в зависимости от значения в поле '''“№ договора”''' на вкладке '''“Реквизиты”''': 1. При работе с физическими и юридическими лицами, когда используется наличный способ оплаты для каждого заказа – вкладка '''“Реквизиты”''' не заполняется. Поле '''“№ договора”''' – пустое !!!;; 2. При работе с клиентом по договору и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка '''“Реквизиты”'''. Обязательным к заполнению является поле '''“№ договора”!!!'''; 3. При работе клиентами, когда оплата услуг происходит наличными деньгами (но не за каждый размещенный заказ, а за определенный период времени) – необходимо обязательно заполнить поле '''“№ договора”''', все остальные реквизиты заполнять необязательно. '''Резюме:''' Если поле '''“№ договора”''' не заполнено ('''“Пустое”'''), то программа считает заказы от этого клиента наличными, а если заполнено ('''“Не пустое”'''), то не требует оплаты каждого заказа наличными. ---- Поле '''“Полное название”''' – содержит полное название клиента, которое будет подставляться в печатные формы для данного клиента; Поле '''“Ответственное лицо”''' – содержит ФИО ответственного сотрудника, с которым заключен договор; Поле '''“Должность отв. лица”''' – содержит должность ответственного сотрудника, с которым заключен договор; Поле '''“Действующий на основании”''' – содержит формулировку основания (например, действующий на основании устава или доверенности Nxxx и т.д.); Поля '''“ИНН”, “КПП”, “ОГРН”, “БИК”, “Банк”, ”Р.счет”, “Корр.счет”, “ОКПО”''' – содержат регистрационные данные юридического лица клиента. По информации, которая содержится в поле “БИК” - автоматически заполняется поле “Банк” и “Корр.счет”; Поле '''“Юр. Адрес”''' – содержит информацию о юридическом адресе клиента; Поле '''“Адрес грузополучателя”''' – содержит информацию об адресе клиента, необходимый для возврата товаров клиенту. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом; Поле '''“Фирма”''' – выбор из выпадающего списка собственной фирмы (если таковых несколько), от лица которой будет организована в системе дальнейшая работа с клиентом.  В блоке выставления счетов клиенту содержится следующий список полей: Поле '''“Печатная форма”''' – тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка (если таковые имеются в справочнике); Поле '''“E-mail”''' – адрес электронной почты для ручной или автоматической рассылки клиенту финансовой документации или отчетности. Именно на этот адрес будут направлены такие документы как: '''“Счет”, “Акт”, “Детализация к акту” и “Счет-фактура”'''; При отправке документов Отправлять по e-mail будут подставляться скан-печати предприятия и скан-подписи директора фирмы из раздела '''“Справочники-Фирмы”''' (при условии, если они заданы). Ниже показана форма выбора типа рассылки счетов для клиента:  [[Файл:23_client.png|300px|center]]  Поле '''“Контактное лицо”''' – содержит ФИО ответственного сотрудника клиента для получения финансовой документации; Поле '''“Телефон”''' – содержит номер телефона ответственного сотрудника или отдела клиента для получения финансовой документации; Поле '''“Адрес доставки счета”''' – содержит информацию об адресе клиента, необходимый для отправки оригиналов документов. Именно этот адрес будет подставляться в карточку корреспонденции при доставке оригиналов документов (счетов) клиенту из раздела '''“Документы” – “ Счета” – “Переместить в доставку”'''. Пример отображен на рисунке ниже:  [[Файл:24_client.png|600px|center]]  Галка '''“Прилагать детализацию”''' – означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет располагаться отдельная вкладка с информацией уведомление о детализации. == Вкладка "Финансы" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Финансы”''' отображен ниже:  [[Файл:25_client.png|600px|center]]  На данной вкладке находится финансовая часть настроек для выбранного клиента. Поле '''“Тариф”''' – содержит значение действующего тарифа “прайса” для работы с данным клиентом. Переход, к которому осуществляется путем нажатия кнопки справа. При этом откроется окно настроек данного тарифа (рисунок представлен ниже):  [[Файл:26_client.png|500px|center]]  Процесс создания и настройки тарифов рассмотрен в другом разделе руководства пользователя. (См. раздел '''“Справочники”''' [[Справочники#Тарифы]]). Поле '''“Баланс”''' – содержит поле, в котором отображается текущий баланс клиента, а кнопка рядом с этим полем позволяет просмотреть детализацию этого баланса (рисунок ниже):  [[Файл:27_client.png|280px|center]]  Внутри открывшегося окна '''“Детализация баланса”''' доступен переход по двойному клику, либо из контекстного меню для открытия конкретной области документации по этому клиенту – '''“Акты передачи денег”, “Платежи”''' и т.д. Галка и поле '''“Минимальная сумма счета”''' – необходимо для выставления минимальной суммы счета (при выставлении счета по заказам). Поле актуально для работы с “мелкими клиентами”. При этом в поле '''“Минимальная сумма счета”''' необходимо задать значение. Если в системе для клиента будет наработано заказов на меньшую сумму, чем задано в этом поле – то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле '''“Минимальная сумма счета”''';  {||<pre>Внимание! В старых версиях системы вместо галки “Немедленный возврат денежных средств” на вкладке “Финансы” предусмотрен пункт “Создать акт передачи денег 2” в контекстном меню на вкладке “Клиенты”.</pre>||}  Галка '''“Скидка”начале ожидания курьера''' с полем выбора для указания даты действия скидки и процентом скидки – предназначено для задания периода ограничения скидки для клиента и процентом скидки от общей суммы оказываемых услуг. На рисунках ниже, в примере показан счет клиенту с предоставленной скидкой в 3%*:  [[Файл:28_client.png|830px|center]]  Пример выставленного счета №2 для клиента ООО “Стройцентр” изображен на рисунке ниже:  [[Файл:29_client.png|500px|center]]  Галка '''“Предоплата”''' – позволяет настроить работу с клиентом по принципу “предоплаты услуг”. Когда клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма за оказанные услуги клиенту постепенно списывается с данного баланса. Система при этом предупреждает пользователя о том, что баланс клиента снижается до определенного значения, которое указано в переменной '''“Справочники – Переменные – Минимальный баланс для напоминания”'''. По умолчанию, значение переменной установлено в размере 1000 рублей. В случае, когда “разовая” сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты – баланс клиента “уйдет в минус” и система будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату; Поле '''“Количество дней для оплаты счета”''' – период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока система начинает автоматическую рассылку почтовых или смс уведомлений о задолженности (Для рассылки почтовых сообщений – дополнительно требуется '''“модуль автоматизации-интеграции”''', для рассылки смс сообщений – '''“модуль смс рассылки”'''). Текст сообщения рассылки задается в печатной форме. Также, система выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов, а также, при включенной блокировке, не позволяет создать заказ от этого клиента. Кроме того, в переменных по адресу '''“Справочники” – “Переменные” – “Финансы” – “Счета”''' имеется глобальная переменная '''“количество дней для оплаты счета клиентом”''', которая работает для всех клиентов, у которых не  Если флажок установлен иной период для оплаты счета в карточке клиента; Галка '''“Немедленный возврат денежных средств”''' – данный пункт меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус '''"Доставлено"''' в выдаче или статус со слов курьера у них – '''"Доставлено"''' (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий период. Если эта галка установлена, то при выборе пункта '''"Создать акт передачи денег"''' из контекстного меню на вкладке '''"Клиенты"''' будет сформирован '''“акт передачи денег 2”'''. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”'''); Галка '''“Возврат денежных средств наличными”''' – относится к работе с клиентами (интернет-магазинами), по которым КС доставляет заказы и принимает деньги от получателей клиента. Галка проставляется в случае, если КС не формирует чеки на доставляемые товары, а работает по чекам интернет-магазина (либо без чеков). По сути, данная галка является признаком для кассира при формировании АПД для клиентов (нал./безнал.). На рисунке ниже показан столбец с настроенной галкой '''“Возврат денежных средств наличными”''' для отображения в общем списке клиентов;  [[Файл:30_client.png|80px|center]] В некоторых случаях (при оплате получателем покупок с помощью банковской карты, при междугородней доставке и т.п.) у КС может возникнуть необходимость передать клиенту деньги за часть отправлений безналичным способом, хотя расчет за основную часть корреспонденций производится наличными. В этом случае необходимо в разделе "Справочники"-"Переменные"-"Финансы"-"Акты передачи денег" взвести флаг "Создавать отдельный АПД для б/н". В этом случае система будет создавать два АПД (нал и безнал), разделив корреспонденции по признаку оплаты и включив их в соответствующие акты. ВАЖНО! Для формирования критериев разделения корреспонденций по признаку оплаты существует специальная системная функция. Для корректного формирования текста этой функции обратитесь в техническую поддержку "МЕА-Софт", не пытайтесь сделать это самостоятельно. В случае, когда текст функции сформирован некорректно возможны ошибки в формировании актов передачи денег.  Галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''' – данная опция вычитает из АПД денег клиенту стоимость курьерских услуг (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом); Галка '''“Спрашивать тип оплаты у получателя"''' – добавляет возможность выбора типа оплаты в окне заказа в мобильном приложении курьера.  Выпадающий список '''“Валюта расчетов”''' – возможность смены валюты для взаиморасчета с клиентом*; Выбор счетчика '''“Количество счетов в месяц”''' – данное поле определяет – сколько необходимо выставлять счетов клиенту в месяц (например, когда клиенту необходимо выставлять счет 15 и 31 числа каждого месяца). Количество счетов в месяц для клиента фиксируется в отчете '''“Задолженности клиентов”''' основного меню программы '''“Отчеты-Клиенты”'''; Ниже представлена форма построения данного отчета и результат в виде таблицы Excel. В столбце '''“Кол-во счетов”''' указано заданное из карточки клиента значение количества счетов в месяц:  [[Файл:31_client.png|220px|center]]  [[Файл:32_client.png|1150px|center]]  ---- Примечания по вкладке '''“Финансы”''':Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы '''«Стандартный»'''. (Подробнее о создании и изменении печатных форм см. раздел '''Справочники'''); При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится несколько секунд (в зависимости от количества корреспонденции в базе данных, доставленной от данного клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденции. ---- == Вкладка "Прочее" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Прочее”''' отображен ниже:  [[Файл:33_client.png|600px|center]]  Галка '''“Входит в справочник”''' – необходима для включения информации по данному клиенту в справочник клиентов. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню '''“Отчеты – Дополнительные возможности”'''; Галка '''“Печатать ведомости без логотипа”''' – убирает фирменный логотип КС из печатной формы Ведомости; Поле '''“Вид деятельности”''' – указание для клиента из справочника кода '''ОКВЭД''' (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности); Галка '''“Всегда требовать возврат документов”''' – активация возможности напоминания сотруднику на выдаче при приеме у курьера второй копии подписанных у клиента документов. Выглядит это сообщение следующим образом (изображение ниже):  [[Файл:34_client.png|200px|center]]  Поле '''“Доп. Информация на накладной”''' – добавляет при печати накладной информацию из данного поля. Данная строка находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”; Галка '''“Предварительный сбор заказов”''' – относится к [[Модуль складского учета|Модулю складского учета]]. Предварительная сборка заказов позволяет собрать заказы на складе для последующей выдачи курьеру. При установленной галке система не даст выдать заказ курьеру, если в заказе есть товары со склада, но они не скомплектованы. Галка '''“Не выдавать корреспонденцию без комплектации”''' – относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть заказ, связанный, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет недоступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.  Галка '''“Обязательный прием корреспонденции”''' – опция системы, которая требует выполнения процедуры обязательной приемки всего количества корреспонденции по заказам от данного клиента (клавиша '''“F10”''' на вкладке '''“Заказы”'''). Без полной приемки всей корреспонденции будет блокирована возможность выдачи данной корреспонденции на руки курьеру. Поля '''“Имя пользователя”''' и '''“Пароль”''' – относятся к модулю личного кабинета и необходимы для предоставления доступа клиенту в ЛК. == Вкладка "Касса" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Касса”''' отображен ниже:Данная вкладка доступна в карточке клиента только при использовании модуля '''“Печати кассовых чеков”'''.  [[Файл:35_client.png|600px|center]]  Галка '''“Печатать кассовые чеки”''' – включает печать кассовых чеков для денежных заданий от данного клиента на установленном в системе фискальном регистраторе. Фискальный регистратор должен быть указан для фирмы, которая работает с этим клиентом (на вкладке '''“Реквизиты”''' в выпадающем списке поля '''“Фирма”'''). Галка '''“Только на стоимость доставки”''' – включает печать кассовых чеков только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента; Галка '''“Отдельный чек на каждое вложение”''' – включает печать отдельных чеков на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при частичном возврате. При выключенной галке – будет формироваться один чек на заказ; Поле '''“Дополнительная информация на чеке:”''' – позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента; Счетчик '''“№ секции (отдела):”''' – возможность группировки № секции для печати чека (например, для типа оказываемы услуг или по номенклатуре); == Вкладка "Уведомления" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Уведомление”''' отображен ниже:  [[Файл:36_client.png|600px|center]]  Данная вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для Срочного отдела заказов системы: Галка '''“Отправлять отчеты из Срочных”''' – включает возможность отправки отчетов из вкладки '''“Срочные”''' по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле '''“E-mail”''', либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”''' (кнопка '''“Функции”''' в карточке клиента). Отчет отправляется в нескольких случаях:#если заказ только туда, то сообщение отправляется при установке статуса '''"Доставлено"''';#если заказ туда и обратно, то сообщение отправляется при установке статуса '''"Доставлено (туда)"''';#если в заказе стоит только галка '''"Получатель"''', то сообщение отправляется при установке статуса '''"Забрал"Срочные'''.Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Шаблон оповещения из срочных”'''. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”'''. Галка '''“Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера”''' – включает возможность отправки отправляются уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке '''“Срочные”''' по электронной почте. В карточке срочного заказа для этого предусмотрено после информации о получателе находится специальное поле (рисунок ниже). В примере (на рисунке ниже) указано значение о начале ожидания курьера (20 минут)для ввода времени, согласно которому (по действующему прайсу) для клиента будет рассчитана стоимость доставки заказа:  рядом находится кнопка [[Файл:37_clientТаймер ожидания.png|750px|center20px]]  Кнопка рядом с полем ввода “времени . Чтобы отправить уведомление клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидания курьера” предназначена для отправки уведомления клиенту о начале указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера. После нажатия кнопка окрашивается в красный цвет (рисунок ниже):  [[Файл:38_client.png|160pxТарифы клиентов#Прочее|centerтарифицируется]]  Отчет отправляется клиенту при изменении статуса заказа ('''“Доставлено”''' и пр.) на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле “E-mail”, либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”''' (кнопка '''“Функции”''' в карточке клиента). Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Резерв (7-ая по счету форма)”'''. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”'''отдельно.

== Вкладка "Пользовательская" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Пользовательская”''' отображен ниже:  Вы может выдавать отделам независимый доступ к [[Файл:39_client.pngЛичный кабинет клиента|600px|centerличному кабинету]]  Вкладка '''“Пользовательская”''' – предназначена для включения или изменения значений особых параметров для заданного клиента.Галка '''“СМС рассылка”''' – включает автоматическую смс рассылку по получателям данного клиента (при условии наличия модуля смс рассылки и модуля автоматизации и интеграции);Другие поля, отображаемые на данной вкладке могут быть добавлены в разделе '''“Справочники – Статусы”''' и необходимы, например, для настроек '''“Дополнительных услуг”''' или других персональных настроек, касающихся только лишь данного клиентаформирования заказов онлайн. На рисунке ниже представлено изображение общего набора статусов для клиентов:  [[Файл:40_client.png|250px|center]]

На вкладке Чтобы создать отдел, в левой части окна выберите пункт контекстного меню '''“Клиенты”Создать''' доступно контекстное меню (рисунок ниже). Откроется карточка отдела:

[[Файл:42_client'''Логин''' и '''Пароль''' — данные для входа сотрудников отдела в личный кабинет.png|300px|center]]

Если реквизиты отдела отличаются от данных, указанных в карточке клиента, заполните поля на вкладке '''“Открыть”Реквизиты''' – данный пункт меню откроет выбранную карточку клиента;.

'''“Создать”''' – данный Созданный отдел появится в левой части вкладки. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выделите отдел и в правой части окна выберите пункт контекстного меню создаст новую карточку клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F3”Создать''', которая предусмотрена на других вкладках программы и выполняет аналогичные действия – создания новой записи;. Откроется карточка сотрудника:

'''“Создать копию”''' – данный пункт меню создаст копию выбранной карточки клиента[[Файл:Карточка сотрудника отдела. При выполнении этой операции к названию клиента в поле '''“Компания”''' добавится приставка '''“Копия”''';png|none]]

'''“Выставить счет”''' – данный пункт меню откроет окно для формирования счета клиенту '''“по заказам”''' или '''“по актам”''' для выбранного клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F2”ФИО''' — фамилия, имя, которая выполняет аналогичное действиеотчество сотрудника. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер и он размещается в основном меню '''“Документы – Счета”'''. На рисунке ниже представлен пример формирования счета для клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания документа '''“Счет”''' см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя ([[Счета]]);

[[Файл'''Тип''' — выпадающий список для выбора типа контактных данных Возможные значения:43_client'''Мобильный''', '''Городской''', '''e-mail''', '''Skype'''.png|400px|center]]

'''“Ввести платеж”Дополнительно''' – данный пункт меню предусмотрен  — поле для формирования платежа от данного клиентадополнительных заметок к контактной информации. Предусмотрена горячая клавиша '''“F5”'''Это может быть код города, время для связи, которая выполняет аналогичное действие. После формирования данного документа он размещается в основном меню '''“Документы – Платежи”'''. На рисунке ниже представлен пример формирования платежа от клиента “Стройцентр”и т. Для более подробного описания документа '''“Платеж”''' смп. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя ([[Счета]]);

[[Файл:44_client'''Не''' — это сокращение «Не используется». Если флажок установлен, контакт устарел.png|400px|center]]

'''“Счета…”Дата рождения''' – данный пункт меню предусмотрен  — предназначено для отображения общей таблицы счетов в системе. На рисунке ниже представлено окно счетов оповещения ответственного сотрудника о дне рождении работника клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя;

== Пользовательская ==Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Файл:45_client.png|750px|centerПользовательские поля]].

Чтобы создать клиента:# На вкладке '''Клиенты''“Платежи…”'нажмите '' – данный 'F3''' или выберите пункт контекстного меню предусмотрен для отображения общей таблицы платежей в системе'''Создать'''. Откроется карточка клиента. На рисунке ниже представлено окно платежей # Заполните данные клиента “Стройцентр”на всех вкладках карточки. Для более подробного описания Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Карточка клиента|Карточка клиента]]».# Чтобы сохранить карточку, нажмите '''“Счета”ОК''' в руководстве пользователя;.

[[Файл:46_clientСоздание копии клиента предназначено для сохранения информации о предыдущих заказах клиента, номере договора, отделах компании. Используется, например, при смене названия компании.png|700px|center]]

В результате на вкладке '''“Баланс…”''' – данный пункт меню предназначен для формирования балансового отчета за указанный период. Отчет формируется в формате '''MS ExcelКлиенты'''создается запись с названием «Копия <название клиента>» с настройками, идентичными исходной карточке клиента. На рисунке ниже представлено содержимое данного отчета для клиента “Стройцентр”;

Удалить клиента невозможно, так как данные могут использоваться в различных разделах программы. Вы можете изменить карточку или переместить клиента в «Неработающие». Клиент становится неработающим, когда наступает [[Файл:47_client.png#Реквизиты|700px|centerдата окончания договора]].

'''“Создать акт передачи денег”''' – данный пункт меню предназначен для формирования '''“Акта Передачи Денег”''' клиенту (сокращенно АПД) на определенную дату формированияПо умолчанию клиенты не могут создавать заказы, если [[#Реквизиты|закончился срок действия договора с курьерской службой]]. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3786) и он размещается в основном меню '''“Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”'''. Более подробное описание находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”'''). На рисунке ниже представлено изображение сформированного АПД для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него (отработанных) заказов;

Чтобы выставить счет, на вкладке '''“Создать акт передачи корреспонденции”Клиенты''' – данный выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню предназначен для формирования '''“Акта Передачи Корреспонденции”''' клиенту на определенную дату формирования. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3787) и затем он размещается в основном меню '''“Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”'''. Более подробное описание находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”Выставить счет'''). На рисунке ниже представлено изображение сформированного Акта передачи корреспонденции для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него заказов. Для передачи заказов клиенту необходимо отсканировать сканером возвратную корреспонденцию (либо переместить ее вручную при помощи контекстного меню), чтобы отправления переместились из верхней части окна в нижнюю часть;

'''“Отчет комиссионера”''' – данный Чтобы просмотреть платежи, выберите пункт контекстного меню предназначен для формирования отчета комиссионера. Отчет может быть сформирован при наличии установленного модуля касса и фискального регистратора у фирмы, которая ассоциирована на работу с данным клиентом на вкладке '''“Реквизиты”Платежи'''. Пример отчета представлен на рисунке ниже. {||<pre>Внимание! В новой версии системы данный пункт исключен из контекстного меню и теперь данный документ доступен для формирования в разделе АПД;</pre>||}

Подробнее о работе с платежами см. в разделе «[[Файл:50_client.png|950pxСчета#Проведение платежа|centerПроведение платежа]]».

Акт передачи денег (АПД) фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Чтобы сформировать акт передачи денег, на вкладке '''“Передача средств клиенту”Клиенты''' – данный выделите запись и выберите пункт контекстного меню предназначен для формирования в системе документа для '''Создать акт передачи средств клиенту наличным или безналичным способомденег'''. Пример передачи средств для клиента “Стройцентр” представлен на рисунке ниже;

Подробнее о работе с актами см. в статье «[[Файл:51_client.png|450px|centerАкты передачи денег и корреспонденции]]».

Чтобы передать средства, на вкладке '''“Создать акт передачи денег 2”Клиенты''' – данный выделите запись и выберите пункт контекстного меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус '''"Доставлено"''' в выдаче или статус со слов курьера у них – '''"Доставлено"Передача средств клиенту''' (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий периодПодробнее см. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (Смраздел [[Счета#Платежи партнерам|«Платежи партнерам»]]. '''“Документы клиентов”''').{||<pre> Внимание! В новой версии системы данный пункт исключен из контекстного меню и находится на вкладке “Финансы” - галка “Немедленный возврат денежных средств”;</pre>||}

[[Файл:52_clientДокумент, который отражает работы, услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату.png|670px|center]]