Изменения

Вкладка '''“Клиенты”''' предназначена для создания списка В таблице клиентов курьерской службы в системе и содержитхранятся:* список фирмклиенты, для которых которым курьерская служба оказывает услуги;* список фирмсобственные юридические лица, которые являются собственными юридическими лицами компании представляют из себя подразделения курьерской службы . Подробнее о создании и от которых эта Курьерская Служба будет настройке написано в дальнейшем взаимодействовать со своими клиентами и собственным персоналомразделе «[[Фирмы]]»;* филиалы курьерской службы. Создание и настройка фирмы КС находится филиалов описаны в '''“Справочники-Фирмы”''' (разделе «[[Справочники#ФирмыФилиалы]])»;* список филиалов прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы (контрагентов).

= Создание Наличие карточки клиента = является одним из основных критериев работы программы, поскольку данные из нее используются практически для всех бизнес-процессов. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате (Excel, CSV), мы можем помочь загрузить данные в программу. Если данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.

*Как создается карточка клиентаКаждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес-процессов между курьерской службой и клиентом.*Для чего используется карточка У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента.*Поля карточки, что позволяет изменять настройки.

== Вкладка "Список вкладок:* [[Клиенты и партнеры#Основное" ==|Основное]]* [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]]* [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]* [[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]]* [[Клиенты и партнеры#Кассы|Кассы]]* [[Клиенты и партнеры#Уведомления|Уведомления]]* [[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]* [[Клиенты и партнеры#Пользовательская|Пользовательская]]

Для создания новой карточки клиента служит клавиша == Основное ==Вкладка предназначена для хранения основной информации о клиенте.[[Файл:2_client.png|600px|none]]'''“F3”Компания'''. Краткое, понятное сотрудникам курьерской службы название фирмы клиента. Не рекомендуется использовать обозначения формы собственности юридического лица — «ИП» или «ООО», для открытия существующей клавиша поскольку это усложняет процесс автозаполнения поля '''“Enter”Компания''', либо двойной клик мыши по записив карточке заказа. Пример карточки клиента с информацией Полное наименование компании указывается на вкладке '''“Основное”[[#Вкладка Реквизиты|Реквизиты]]''' отображен ниже:.

'''Адрес'''. Фактический адрес организации. Заполните поле согласно [[Файл:2_client.pngЗнакомство с программой#Ввод адресной информации|600px|centerформату адресов]].

Поля '''“Компания”Телефон''', '''“Контактное лицо”''', '''“Адрес”''', '''“Телефон”''' – обязательны для заполнения, также, необходимо, чтобы по введенному адресу определилось значение в поле '''“Станция Метро”''', без этого программа не даст сохранить карточку клиента. Поле '''“Компания”''' является кратким “рабочим” названием фирмы клиента и не должно содержать в себе названий, на подобие “ИП” Телефон организации или “ООО” и тконтактного лица.д., так как полное название фирмы находится на соседней вкладке '''“Реквизиты”''' в поле '''“Полное название”'''Можно указать несколько телефонов через запятую.

Поле '''“EE-mail”mail''' содержит почтовый адрес . Адрес электронной почты организации клиентаили контактного лица. Все поля, содержащиеся в карточке клиента желательно заполнить для упрощения и дальнейшей автоматизации работыМожно указать несколько адресов через запятую.

В поле '''“Менеджер”ID''' указывается ФИО агента. Уникальный идентификатор клиента. Используется, чтобы отличать клиентов с похожими названиями при работе со [[Работа со срочными заказами|срочными заказами]]. Можно записать, например, приведший данного клиентаномер договора, либо сотрудниказаключенного с этим клиентом, курирующего данного клиентаи при оформлении нового срочного заказа клиентом этот номер заполняется вместо названия компании. Поле '''“% Менеджера”''' – процент менеджера рассчитывается от оборота клиента (оплаченных счетов)может содержать цифро-буквенный код. Если необходимо добавить '''“% Менеджера”''' нескольким сотрудникам или установить его действие на определенную дату – выбирается кнопка с изображением нижней стрелки (рисунок ниже):

'''Папка'''. Значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле «N заказа» на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Файл:3_client.pngПечать ведомостей и наклеек|400px|centerведомостей и накладных]]упрощенной, расширенной или пользовательских форм.

Для того чтобы добавить сотрудника'''% Менеджера'''. Поле используется, который также должен получать если менеджер получает процент с платежей клиента. Процент рассчитывается от этой суммыстоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку правее данного поля[[Файл:Кнопка вниз. В png|20px]], в открывшемся окне добавьте новую строку таблицы с помощью клавиши выберите пункт контекстного меню '''F3Добавить''', щелкните два раза по полю и в поле '''"Менеджер"''' в этой строкеукажите сотрудника, нажмите на кнопку справа и выберите из списка фамилию сотрудника. Введите <rspoiler text="установите процент и дату">Процент может быть нулевым, до которой сотрудник тогда менеджер не будет получать этот процентприбавок к зарплате</rspoiler>. Галкой В выпадающем списке отображаются только сотрудники [[Сотрудники#Виды сотрудников|вида]] '''“Основной”Агент''' пометьте сотрудника. Повторите действия, чья фамилия будет отображаться в поле менеджер в карточке клиентаесли нужно добавить еще одного менеджера. Щелчком правой кнопки мыши в этой таблице открывается контекстное менюЧтобы установить дату, с помощью которого Вы можете создать новую записьдо которой менеджер будет получать процент, удалить ненужную, убрать дату укажите значение в выбранной строке. Данный вид начисления относится к отдельному виду начисления ЗП сотрудника и относится к описанию информации в разделе '''“ЗП сотрудников”'''. Данный вид начислений может быть представлен в виде отчета в основном меню программы поле '''“Отчеты – Сотрудники – Зарплата Агентства”До даты''' (см. Раздел “ЗП” [[Зарплата]]). На рисунке ниже показан данный отчет:

[[Файл:4_client'''Источник информации'''. Укажите, каким образом клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает колл-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы. Источник можно ввести вручную или указать одно из значений выпадающего списка. Чтобы создать или изменить список значений, откройте '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''14 Источники инф-ции для клиентов'''.png|550px|center]]

Информация из поля '''“Сообщение”Дата последнего заказа''' будет высвечиваться при оформлении каждого нового . Автоматически проставляется дата последнего заказаклиента.

В поле '''“Статус”Время работы С — До''' можно выбрать статус и '''Обед С — До'''. Информация из этих полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиентаи учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, предварительно определив выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.'''Пропуск'''. Выберите из выпадающего списка способ получения пропуска на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и задав разные варианты удаляются в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Типы клиентов”Справочники''' > '''Статусы''' > '''Статусы пропуска'''. Данное поле имеет возможность присвоения цветовой окраски. В рассматриваемом примере клиенту назначен сиреневый цвет.

Поле '''“Дата последнего заказа”Работает с филиалом''' программа заполняет автоматически при формировании заказов от данного клиента. Выберите из выпадающего списка филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.

Поля '''“Время работы с “ – “До”Место возврата''' и поля . Укажите буквенно-цифровой код, который будет выводиться на наклейке курьерской службы. По этому коду кладовщики комплектуют товар на возврат от одного клиента. На вкладке '''“Обед с” – “До”Клиенты''' предназначен для удобства работы в разделе срочных заказов. Когда в отделе Срочных заказов создается новый заказ, то в карточке заказа уже автоматически будет указана данная информация о периодах работы и перерыва клиента (рисунок представлен ниже)можно фильтровать записи по этому коду.

Поле '''“Пропуск”Примечания''' - предназначено для удобства работы в разделе срочных заказов. Данный статус можно предварительно определить в разделе и '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”Примечания-2'''. Данное поле имеет цветовую окраску – зеленый и красный цвета. Зеленый цвет статуса пропуска не требует дальнейших действийПредназначены для дополнительной служебной информации, в отличие от статуса красного цветакоторую видят пользователи системы. Например, если статус пропуска окрашен в красный цвет Для просмотра поля '''Примечания- то при оформлении заказа он будет напоминать о себе в карточке срочного заказа и не изменит цвет на зеленый до тех пор, пока пропуск не будет заказан сотрудником. В рассматриваемом примере (на рисунке ниже) статус изменил красный цвет на зеленый после оформления пропуска2''' у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].

Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе «[[Файл:5_client.pngОсновные принципы работы в программе#Кнопки в программе|750px|centerКнопки в программе]]».

* '''[[Счета]]'''. Список выставленных счетов клиента.* '''[[Счета#Платежи|Платежи]]'''. Список платежей клиента.* '''Статусы корреспонденции'''. Дополнительные статусы, настраиваются по просьбе клиента в разделе случае использования своего набора статусов. Чтобы создать статус, в контекстном меню выберите '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”Создать''' имеют следующую цветовую раскраску (рисунок ниже):, заполните поля '''Название статуса''' и '''Код статуса'''. В результате в карточке корреспонденции рядом с полем '''Инфо о доставке''' появится выпадающий список дополнительных статусов. При заполнении информации о доставке отправления пользователь должен указать дополнительный статус отправления, иначе сохранить данные в карточке корреспонденции невозможно. Статусы возвращаются клиенту при запросе через API [[API#Описание полей ответа статусов|в теге clientstatecode]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Чтобы сделать скрипт для автоматического проставления внутреннего статуса корреспонденции, обратитесь в службу поддержки.

[[Файл:6_client'''Окончание договора'''. Укажите дату <rspoiler text="окончания действия договора">При достижении даты договор считается закрытым, а клиент перемещается в «неработающие» и не может оформить заказы. Чтобы вернуть клиента в «работающие», измените дату окончания договора.</rspoiler>.png|300px|center]]

Поле '''“Примечание”Ответственное лицо''' и поле '''“Примечание 2”''' предназначено для хранения служебной информации для пользователей системы. Поле '''“Примечание 2”''' может быть закрыто для отображения определенным группам пользователей при помощи прав доступа (рисунок ниже):ФИО сотрудника, с которым заключен договор.

[[Файл:7_client'''Должность отв. лица'''. Должность сотрудника, с которым заключен договор.png|280px|center]]

Поле '''“ID”ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''' в верхней части карточки . Регистрационные данные юридического лица клиента необходимо для назначения клиенту короткого префикса для удобства работы. Это поле может содержать цифробуквенный код. Поле для ввода префикса доступно на вкладке Срочных заказов.

Поле '''“Папка”Юр. Адрес''' в верхней части карточки . Юридический адрес клиента предназначено для маркировки ведомостей (накладных) и для дальнейшей ручной сортировки документов на бумажных носителях (например, сортировки по лоткам или архивирования оригиналов документов)указанный в свидетельстве.

Поле '''“Папка”Адрес грузополучателя''' может иметь цифровой или буквенный код, который присутствует на печатной форме ведомостей (упрощенной и расширенной). Тип распечатываемой ведомости задается в карточке при оформлении заказа и бывает трех типов: простой, упрощенный и расширенныйАдрес клиента для возврата товаров. Комбинация двух галок предоставляет пользователю данный выбор типа печати документаЭтот адрес может не совпадать с юридическим адресом. На рисунке ниже показан пример заказа для клиента “Стройцентр”:

В рассматриваемом примере ('''E-mail'''. Адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счетов-фактур. Чтобы отправлять счета на указанный адрес, включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на рисунке ниже для расширенной формы ведомости)адрес, для указанный на вкладке '''Основное'''. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента “Стройцентр” указано название папки и скан-подписи директора фирмы из справочника '''“stroy”[[#Фирмы|Фирмы]]''':, если они загружены.

[[Файл:9_client'''Телефон'''. Телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.png|600px|center]]

На рисунке ниже '''Режим выставления'''. В выпадающем списке выберите периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. Таким образом, для упрощенной формы ведомости каждого клиента “Стройцентр” указано название папки можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''“stroy”Справочники''':> '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>.

== Финансы ==Вкладка предназначена для настройки финансовых взаимоотношений клиента и курьерской службы.[[Файл:10_client25_client.png|550px600px|centernone]]

Как видно '''Тариф'''. Выберите из списка тариф для работы с клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на рисунке ниже, для простого типа печатной формы ведомости название папки отсутствуеткнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. Откроется новое окно с возможностью редактирования. Подробнее см. раздел «[[Тарифы]]».

[[Файл:11_clientС помощью <rspoiler text="переменной">'''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Клиенты''' > '''Индивидуальные тарифы'''</rspoiler> можно включить индивидуальный тариф по умолчанию для всех клиентов.png|650px|center]]

Пиктограммы (графические значки) возле полей телефон '''Баланс'''. Отображает текущий баланс клиента. Чтобы сформировать текущий баланс, нажмите на кнопку [[Файл:12_clientUpdate.png]] и E-mail . Чтобы посмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:13_clientКнопка точки.png|20px]] предназначены для набора номера через . В таблице детализации по двойному щелчку на строке доступен переход к соответствующему разделу программы. Отрицательное значение означает, что клиент должен курьерской службе.<spoiler text="Алгоритм расчета баланса"># Увеличивают баланс:#* денежные средства по сформированным, но не оплаченным актам передачи денег;#* платежи, которые перечислил нам клиент. Не учитываются исходящие платежи, связанные с оплатой АПД (от нас, с отрицательной суммой);#* выставленные, но еще не оплаченные счета, срок оплаты которых еще не истек.# Уменьшают баланс:#* корреспонденция, которая еще не закрыта счетами или актами передачи денег, в которых из передаваемой суммы не исключается стоимость доставки. Это статья детализации «Корреспонденция»;#* выставленные счета, закрытые фактурами.Один и тот же счет попадает одновременно и в «+» и в «-»: пока счет не оплачен и не истек срок его оплаты, он попадает в «+» Как только период оплаты истекает, выставленный счет компенсируется платежом или, если платежа нет, указывается со знаком «-», что означает задолженность клиента.</spoiler>'''skypeМинимальная сумма счета''' приложение и запуска почтового клиента . Если флажок установлен, включается возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для отправки электронного сообщения клиентуработы с небольшими клиентами, соответственнокоторые гарантируют большой объем заказов взамен на выгодные условия.В нижней части окна карточки клиента расположены несколько пиктограмм (Если клиент проведет заказов по системе на рисунке ниже):сумму меньшую, чем указано в поле, то счет будет выставлен эту сумму.

'''Предоплата'''. Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты, из этой суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений о снижении баланса.">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение для включения оповещения. Если сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты, баланс клиента станет отрицательным, и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату.</spoiler>'''Скидка при доставке'''. Процент скидки, которая применяется к полной стоимости доставки после расчета всех дополнительных услуг. Размер скидки отображается в [[Файл:14_clientКарточка корреспонденции#Услуги|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Услуги'''.png|220px|centerРасчет скидки — это системная дополнительная услуга, ее можно отключить в справочнике '''[[Дополнительные услуги]]'''.

'''“История”Валюта расчета''' – данная кнопка откроет окно в виде таблицы хронологии изменения карточки клиента (рисунок ниже):. Валюта, с которой работает клиент курьерской службы.

[[Файл:15_client'''Количество счетов в месяц'''. Количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту в счет оказания услуг.png|870px|center]]

Розовым цветом выделены поля в карточке клиента, которые были изменены пользователем в левой части таблицы за указанную в соседней ячейке таблицы : '''“датуБлок «Интернет-время”магазины»'''. Данный функционал предусмотрен и в других частях программы и аналогичен по своему предназначению.

'''“Печать”Немедленный возврат денежных средств''' – возможность печати документа Договор клиента (предварительно загруженного . Предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если флажок установлен, то в акты передачи денег попадают следующие отправления:* помеченные как доставленные в печатную форму договора карточке корреспонденции,* со статусом в разделе выдаче '''“Справочники” – “Печатные формы” – “Документы для клиентов”Доставлено'''). Пример-макет печатной формы для выгрузки информации из полей карточки клиента можно скачать в разделе ,* со статусом со слов курьера '''“Скачать”Доставлено''' (ссылка на документ [[Скачать]]) настоящего описания руководства. Этот документ не является готовой печатной формой “Договора клиента” и требует дополнительного редактированияПри этом автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период.

Если флажок не установлен, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых проставлена дата вручения.Подробнее о работе с актами см. в разделе [[Акты передачи денег и корреспонденции#Акты Передачи Денег (АПД)|«Акты передачи денег»]].<spoiler text="Дополнительная информация">Если установлен флажок '''“Прикрепленные документы”Немедленный возврат денежных средств''' – возможность загрузки отдельных документов (скан-копий документови при этом отправление оплачено получателем безналичным способом или наличными курьеру, но курьер еще не успел передать денежные средства, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получила средства за отправление, но уже выплачивает деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Если получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''Финансы''' подтверждает оплату отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости банковской транзакции.</spoiler>'''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Если флажок установлен, стоимость курьерских услуг можно удержать из суммы передаваемых денег при формировании АПД. Если флажок не установлен, напримерто в АПД клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler>, договори курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.'''Спрашивать тип оплаты у получателя'''. Если флажок установлен, тарифное курьер может менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложениекурьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если флажок не установлен, схему работы тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. Если у получателя указан безналичный способ оплаты, но на счету нет средств, курьеру придется связываться с клиентом и дрменеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления.) клиента Флажок неактивен, если на вкладке '''Касса''' в карточку клиентаполе '''Режим печати кассовых чеков''' запрещена безналичная оплата. Пример загрузки нескольких графических изображений отображен ниже:

'''Способ оплаты АПД'''. Выберите из выпадающего списка вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Способ оплаты акта можно изменить в самом акте после его создания. Вы можете создать новый тип оплаты, подробнее см. раздел [[Файл:16_client.pngАкты передачи денег и корреспонденции#Типы оплат АПД|350px|center«Типы оплат АПД»]].

'''“История сообщений”Платежный посредник''' – отображает окно смс или e-mail сообщений отправленных клиенту. Пример изображения нижеВыберите из выпадающего списка посредника при проведении платежей. Возможные значения:'''Pimpay''', '''Нет'''. Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#PimPay|PimPay]]».

== Прочее ==Вкладка предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.[[Файл:17_client33_client.png|1050px600px|centernone]]

Поле '''“Дата последнего обновления”Печатать ведомости без логотипа''' – содержит информацию о дате последнего обновления карточки клиента. Если флажок установлен, ведомости не содержат логотип курьерской службы. Используется, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.

Кнопка '''“Функции”Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''' . Если флажок установлен, бумажные ведомости исключены из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписывается в нижней части окна карточки клиента содержит записи меню:электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.

'''“Отделы”Вид деятельности''' – позволяет создавать различные отделы. Введите код деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД]. В соседнем поле код расшифровывается. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, с которыми контактируют у клиента (можно использовать для разделения заказов от одного клиента нажмите на разные отделы или подразделения клиента)кнопку [[Файл:ОКВЭД лупа. Делается это для разделения финансовых потоков внутри одной фирмы и предоставления отчетности по отделамpng|20px]]. Ниже представлено изображение:

[[Файл:18_client'''Доп. информация на накладной'''. Поле предназначено для вывода на печать дополнительной информации. Можно указать любое полезное для получателя сообщение. Поле располагается ниже табличной печатной формы документа «Накладная».png|680px|center]]

В таблице клиент имеет два подразделения для разделения выставляемых счетов для заказов по полю '''“кост-код”Обязательный прием корреспонденции''' . Если флажок установлен, фактически прибывшую корреспонденцию от клиента нужно сверять с данными из системы. Подробнее процесс приема описан в карточке отделастатье «[[Прием корреспонденции на склад]]». Каждому отделу могут быть назначены уполномоченные сотрудники клиентаБез полной сверки/приемки будет невозможно выдать курьеру заказы, в которые входит непринятая корреспонденция. Пример заполнения карточки '''“Отдел”''' и '''“ФИО сотрудника”''' представлены ниже:

[[Файл:19_client'''Скрывать названия товаров в ведомости'''. Если флажок установлен, в печатной форме расширенной ведомости названия товаров заменяются на «Товар 1», «Товар 2» и т. д. При этом в системе и в мобильном приложении курьера названия товаров видны.png|650px|center]]

Для отделов возможно задавать отдельный независимый доступ к ЛК клиенту для формирования заказов он-лайн. Галка '''“Активный”''' в окне '''“ФИО сотрудника”''' предназначена для возможности авто подстановки ФИО данного сотрудника в карточке срочного заказа в поле '''“Контактное лицо”Требовать фото товарного чека'''. При выключенной галке '''“Активный”''' сотрудник подставляться в поле '''“Контактное лицо”''' Если флажок установлен, курьер не может закрыть заказ клиента, пока не будет;прикрепит к нему фото товарного чека.

'''“Счета”Имя пользователя''' – при выборе данного пункта меню откроется список счетов данного и '''Пароль''' — данные для входа в [[личный кабинет клиента;]].

'''“Платежи”Регламент''' – при выборе данного пункта меню откроется список платежей данного клиента;. Поле предназначено для хранения правил работы с клиентом и индивидуальных условий доставки заказов. Текст регламента отображается в мобильном приложении курьера в [[Мобильное приложение курьера для Android#Карточка заказа|карточке заказа]].

'''“Статусы корреспонденции”''' – при выборе данного пункта меню откроется окно == Касса ==Вкладка предназначена для создания индивидуальных статусов недоставленной корреспонденции с привязкой к данному клиентунастройки печати чеков. Доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Фирмы#Добавление фискального регистратора|фискальный регистратор]]. Подробнее об установке и настройке чековой службы см. раздел «[[Настройка модуля печати кассовых чеков]]».

Этот механизм предназначен для создания в системе '''КС 2008''' таких же самых пользовательских статусов, которые используются в системе клиента (например, DHL) и когда клиенту необходимо передавать эти статусы по заказам в его систему. Обычно эти статусы содержат в себе буквенно-цифровой код[[Файл:35_client. png|600px|none]]

Статус корреспонденции'''Режим печати кассовых чеков'''. Выберите, указанный в карточке единицы корреспонденции с помощью модуля API интеграции (смкаком случае нужно печатать кассовые чеки. раздел [[API]]) может передаваться в систему клиента (при помощи функции <br /> Возможные значения выпадающего списка::- '''"customstatecode"Никогда, запрещать б/нал оплату''' ; :- код статуса клиента). '''Только на б/нал оплату'''; На рисунке ниже отображен исходный код для функции :- '''"customstatecode"Всегда'''; :- '''Только на б/нал оплату (без предоплаты)''' (в этом режиме чеки на продажу будут печататься только у корреспонденций с безналичным типом оплаты и если нет предоплаты во вложениях, в ином случае чек будет заведен в системе, но печататься не будет).

'''Отдельный чек на каждое вложение'''. Если флажок установлен, на каждое [[Файл:21a_clientКарточка корреспонденции#Вложения|вложение]] карточки корреспонденции печатается отдельный чек.png|700pxАктуально при [[Возврат|centerчастичном возврате]]. Если флажок не установлен, формируется один чек на весь заказ.

В качестве примера, на рисунке ниже показано изображение с 2-мя служебными статусами. '''Внимание!Доп. информация на чеке''' Добавление новых статусов корреспонденции потребует перезапуска программы. Позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.

[[Файл:20_client== Уведомления ==Вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.png|300px|center]]

Таким образом'''Отправлять отчеты из «Срочных»'''. Если флажок установлен, из вкладки '''Срочные''' клиенту отправляются отчеты на адрес, который указан в карточке корреспонденции при внесении информации о доставке клиента в поля поле '''"Дата вручения"E-Mail'''. Используется печатная форма из '''Справочники''' > ''' и Печатные формы'''"Вручил курьер"> ''' Шаблоны для сохранения информации становится обязательным требование системы к осуществлению выбора статуса e-mail''' > '''Шаблон оповещения из выпадающего спискасрочных'''. На рисунке ниже система требует указать статус причины недоставки для корреспонденции при внесении инфо о доставке и ее сохраненииДля работы функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>.

Условия отправки отчета:[[Файл:21_client* если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено''';* если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено (туда)''';* если осуществляется забор в офисе клиента с последующей доставкой, то сообщение отправляется при установке статуса '''Забрал''';* если установлен флажок '''В офис''', то рассылка не будет работать ни при каком статусе.png|600px|center]]

'''Примечание:''' Возможность настройки отображения индивидуального '''"статуса корреспонденции"''' (для клиента) на вкладке '''"Адреса"''' в списке столбцов и его выбор через интерфейс построения выборки '''"F6"''' - отсутствует ! == Вкладка "Реквизиты" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Реквизиты”''' отображен ниже:  [[Файл:22_client.png|600px|center]]  Вкладка '''“Реквизиты”''' содержит информацию в виде полей для заполнения, необходимую для работы с клиентом по юридическому договору. Информация, которая содержится в полях на вкладке '''“Реквизиты”''' будет указана в документах для этого клиента, таких как Счета, Акты Передачи Денег и т.д. Поле '''“№ Договора”''' – в данном поле указывается номер действующего договора; Поле '''“Дата договора”''' – в данном поле указывается дата заключения действующего договора; Поле '''“Окончание договора”''' – в данном поле указывается дата окончания действующего договора; При указании даты в этом поле и по ее достижении, договор считается “закрытым” и клиент перемещается в архив (отсутствует в списке “работающих”). Вернуть клиента обратно из “Неработающих” в “Работающие” можно путем коррекции даты окончания договора. ---- Существует три способа работы с клиентом, в зависимости от значения в поле '''“№ договора”''' на вкладке '''“Реквизиты”''': 1. При работе с физическими и юридическими лицами, когда используется наличный способ оплаты для каждого заказа – вкладка '''“Реквизиты”''' не заполняется. Поле '''“№ договора”''' – пустое !!!;; 2. При работе с клиентом по договору и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка '''“Реквизиты”'''. Обязательным к заполнению является поле '''“№ договора”!!!'''; 3. При работе клиентами, когда оплата услуг происходит наличными деньгами (но не за каждый размещенный заказ, а за определенный период времени) – необходимо обязательно заполнить поле '''“№ договора”''', все остальные реквизиты заполнять необязательно. '''Резюме:''' Если поле '''“№ договора”''' не заполнено ('''“Пустое”'''), то программа считает заказы от этого клиента наличными, а если заполнено ('''“Не пустое”'''), то не требует оплаты каждого заказа наличными. ---- Поле '''“Полное название”''' – содержит полное название клиента, которое будет подставляться в печатные формы для данного клиента; Поле '''“Ответственное лицо”''' – содержит ФИО ответственного сотрудника, с которым заключен договор; Поле '''“Должность отв. лица”''' – содержит должность ответственного сотрудника, с которым заключен договор; Поле '''“Действующий на основании”''' – содержит формулировку основания (например, действующий на основании устава или доверенности Nxxx и т.д.); Поля '''“ИНН”, “КПП”, “ОГРН”, “БИК”, “Банк”, ”Р.счет”, “Корр.счет”, “ОКПО”''' – содержат регистрационные данные юридического лица клиента. По информации, которая содержится в поле “БИК” - автоматически заполняется поле “Банк” и “Корр.счет”; Поле '''“Юр. Адрес”''' – содержит информацию о юридическом адресе клиента; Поле '''“Адрес грузополучателя”''' – содержит информацию об адресе клиента, необходимый для возврата товаров клиенту. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом; Поле '''“Фирма”''' – выбор из выпадающего списка собственной фирмы (если таковых несколько), от лица которой будет организована в системе дальнейшая работа с клиентом.  В блоке выставления счетов клиенту содержится следующий список полей: Поле '''“Печатная форма”''' – тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка (если таковые имеются в справочнике); Поле '''“E-mail”''' – адрес электронной почты для ручной или автоматической рассылки клиенту финансовой документации или отчетности. Именно на этот адрес будут направлены такие документы как: '''“Счет”, “Акт”, “Детализация к акту” и “Счет-фактура”'''; При отправке документов Отправлять по e-mail будут подставляться скан-печати предприятия и скан-подписи директора фирмы из раздела '''“Справочники-Фирмы”''' (при условии, если они заданы). Ниже показана форма выбора типа рассылки счетов для клиента:  [[Файл:23_client.png|300px|center]]  Поле '''“Контактное лицо”''' – содержит ФИО ответственного сотрудника клиента для получения финансовой документации; Поле '''“Телефон”''' – содержит номер телефона ответственного сотрудника или отдела клиента для получения финансовой документации; Поле '''“Адрес доставки счета”''' – содержит информацию об адресе клиента, необходимый для отправки оригиналов документов. Именно этот адрес будет подставляться в карточку корреспонденции при доставке оригиналов документов (счетов) клиенту из раздела '''“Документы” – “ Счета” – “Переместить в доставку”'''. Пример отображен на рисунке ниже:  [[Файл:24_client.png|600px|center]]  Галка '''“Прилагать детализацию”''' – означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет располагаться отдельная вкладка с информацией уведомление о детализации. == Вкладка "Финансы" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Финансы”''' отображен ниже:  [[Файл:25_client.png|600px|center]]  На данной вкладке находится финансовая часть настроек для выбранного клиента. Поле '''“Тариф”''' – содержит значение действующего тарифа “прайса” для работы с данным клиентом. Переход, к которому осуществляется путем нажатия кнопки справа. При этом откроется окно настроек данного тарифа (рисунок представлен ниже):  [[Файл:26_client.png|500px|center]]  Процесс создания и настройки тарифов рассмотрен в другом разделе руководства пользователя. (См. раздел '''“Справочники”''' [[Справочники#Тарифы]]). Поле '''“Баланс”''' – содержит поле, в котором отображается текущий баланс клиента, а кнопка рядом с этим полем позволяет просмотреть детализацию этого баланса (рисунок ниже):  [[Файл:27_client.png|280px|center]]  Внутри открывшегося окна '''“Детализация баланса”''' доступен переход по двойному клику, либо из контекстного меню для открытия конкретной области документации по этому клиенту – '''“Акты передачи денег”, “Платежи”''' и т.д. Галка и поле '''“Минимальная сумма счета”''' – необходимо для выставления минимальной суммы счета (при выставлении счета по заказам). Поле актуально для работы с “мелкими клиентами”. При этом в поле '''“Минимальная сумма счета”''' необходимо задать значение. Если в системе для клиента будет наработано заказов на меньшую сумму, чем задано в этом поле – то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле '''“Минимальная сумма счета”''';  {||<pre>Внимание! В старых версиях системы вместо галки “Немедленный возврат денежных средств” на вкладке “Финансы” предусмотрен пункт “Создать акт передачи денег 2” в контекстном меню на вкладке “Клиенты”.</pre>||}  Галка '''“Скидка”''' с полем выбора для указания даты действия скидки и процентом скидки – предназначено для задания периода ограничения скидки для клиента и процентом скидки от общей суммы оказываемых услуг. На рисунках ниже, в примере показан счет клиенту с предоставленной скидкой в 3%*:  [[Файл:28_client.png|830px|center]]  Пример выставленного счета №2 для клиента ООО “Стройцентр” изображен на рисунке ниже:  [[Файл:29_client.png|500px|center]]  Галка '''“Предоплата”''' – позволяет настроить работу с клиентом по принципу “предоплаты услуг”. Когда клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма за оказанные услуги клиенту постепенно списывается с данного баланса. Система при этом предупреждает пользователя о том, что баланс клиента снижается до определенного значения, которое указано в переменной '''“Справочники – Переменные – Минимальный баланс для напоминания”'''. По умолчанию, значение переменной установлено в размере 1000 рублей. В случае, когда “разовая” сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты – баланс клиента “уйдет в минус” и система будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату; Поле '''“Количество дней для оплаты счета”начале ожидания курьера''' – период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока система начинает автоматическую рассылку почтовых или смс уведомлений о задолженности (Для рассылки почтовых сообщений – дополнительно требуется '''“модуль автоматизации-интеграции”''', для рассылки смс сообщений – '''“модуль смс рассылки”'''). Текст сообщения рассылки задается в печатной форме. Также, система выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов, а также, при включенной блокировке, не позволяет создать заказ от этого клиента. Кроме того, в переменных по адресу '''“Справочники” – “Переменные” – “Финансы” – “Счета”''' имеется глобальная переменная '''“количество дней для оплаты счета клиентом”''', которая работает для всех клиентов, у которых не  Если флажок установлен иной период для оплаты счета в карточке клиента; Галка '''“Немедленный возврат денежных средств”''' – данный пункт меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус '''"Доставлено"''' в выдаче или статус со слов курьера у них – '''"Доставлено"''' (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий период. Если эта галка установлена, то при выборе пункта '''"Создать акт передачи денег"''' из контекстного меню на вкладке '''"Клиенты"''' будет сформирован '''“акт передачи денег 2”'''. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”'''); Галка '''“Возврат денежных средств наличными”''' – относится к работе с клиентами (интернет-магазинами), по которым КС доставляет заказы и принимает деньги от получателей клиента. Галка проставляется в случае, если КС не формирует чеки на доставляемые товары, а работает по чекам интернет-магазина (либо без чеков). По сути, данная галка является признаком для кассира при формировании АПД для клиентов (нал./безнал.). На рисунке ниже показан столбец с настроенной галкой '''“Возврат денежных средств наличными”''' для отображения в общем списке клиентов;  [[Файл:30_client.png|80px|center]] В некоторых случаях (при оплате получателем покупок с помощью банковской карты, при междугородней доставке и т.п.) у КС может возникнуть необходимость передать клиенту деньги за часть отправлений безналичным способом, хотя расчет за основную часть корреспонденций производится наличными. В этом случае необходимо в разделе "Справочники"-"Переменные"-"Финансы"-"Акты передачи денег" взвести флаг "Создавать отдельный АПД для б/н". В этом случае система будет создавать два АПД (нал и безнал), разделив корреспонденции по признаку оплаты и включив их в соответствующие акты. ВАЖНО! Для формирования критериев разделения корреспонденций по признаку оплаты существует специальная системная функция. Для корректного формирования текста этой функции обратитесь в техническую поддержку "МЕА-Софт", не пытайтесь сделать это самостоятельно. В случае, когда текст функции сформирован некорректно возможны ошибки в формировании актов передачи денег.  Галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''' – данная опция вычитает из АПД денег клиенту стоимость курьерских услуг (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом); Галка '''“Спрашивать тип оплаты у получателя"''' – добавляет возможность выбора типа оплаты в окне заказа в мобильном приложении курьера.  Выпадающий список '''“Валюта расчетов”''' – возможность смены валюты для взаиморасчета с клиентом*; Выбор счетчика '''“Количество счетов в месяц”''' – данное поле определяет – сколько необходимо выставлять счетов клиенту в месяц (например, когда клиенту необходимо выставлять счет 15 и 31 числа каждого месяца). Количество счетов в месяц для клиента фиксируется в отчете '''“Задолженности клиентов”''' основного меню программы '''“Отчеты-Клиенты”'''; Ниже представлена форма построения данного отчета и результат в виде таблицы Excel. В столбце '''“Кол-во счетов”''' указано заданное из карточки клиента значение количества счетов в месяц:  [[Файл:31_client.png|220px|center]]  [[Файл:32_client.png|1150px|center]]  ---- Примечания по вкладке '''“Финансы”''':Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы '''«Стандартный»'''. (Подробнее о создании и изменении печатных форм см. раздел '''Справочники'''); При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится несколько секунд (в зависимости от количества корреспонденции в базе данных, доставленной от данного клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденции. ---- == Вкладка "Прочее" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Прочее”''' отображен ниже:  [[Файл:33_client.png|600px|center]]  Галка '''“Входит в справочник”''' – необходима для включения информации по данному клиенту в справочник клиентов. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню '''“Отчеты – Дополнительные возможности”'''; Галка '''“Печатать ведомости без логотипа”''' – убирает фирменный логотип КС из печатной формы Ведомости; Поле '''“Вид деятельности”''' – указание для клиента из справочника кода '''ОКВЭД''' (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности); Галка '''“Всегда требовать возврат документов”''' – активация возможности напоминания сотруднику на выдаче при приеме у курьера второй копии подписанных у клиента документов. Выглядит это сообщение следующим образом (изображение ниже):  [[Файл:34_client.png|200px|center]]  Поле '''“Доп. Информация на накладной”''' – добавляет при печати накладной информацию из данного поля. Данная строка находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”; Галка '''“Предварительный сбор заказов”''' – относится к [[Модуль складского учета|Модулю складского учета]]. Предварительная сборка заказов позволяет собрать заказы на складе для последующей выдачи курьеру. При установленной галке система не даст выдать заказ курьеру, если в заказе есть товары со склада, но они не скомплектованы. Галка '''“Не выдавать корреспонденцию без комплектации”''' – относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть заказ, связанный, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет недоступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции.  Галка '''“Обязательный прием корреспонденции”''' – опция системы, которая требует выполнения процедуры обязательной приемки всего количества корреспонденции по заказам от данного клиента (клавиша '''“F10”''' на вкладке '''“Заказы”'''). Без полной приемки всей корреспонденции будет блокирована возможность выдачи данной корреспонденции на руки курьеру. Поля '''“Имя пользователя”''' и '''“Пароль”''' – относятся к модулю личного кабинета и необходимы для предоставления доступа клиенту в ЛК. == Вкладка "Касса" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Касса”''' отображен ниже:Данная вкладка доступна в карточке клиента только при использовании модуля '''“Печати кассовых чеков”'''.  [[Файл:35_client.png|600px|center]]  Галка '''“Печатать кассовые чеки”''' – включает печать кассовых чеков для денежных заданий от данного клиента на установленном в системе фискальном регистраторе. Фискальный регистратор должен быть указан для фирмы, которая работает с этим клиентом (на вкладке '''“Реквизиты”''' в выпадающем списке поля '''“Фирма”'''). Галка '''“Только на стоимость доставки”''' – включает печать кассовых чеков только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента; Галка '''“Отдельный чек на каждое вложение”''' – включает печать отдельных чеков на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при частичном возврате. При выключенной галке – будет формироваться один чек на заказ; Поле '''“Дополнительная информация на чеке:”''' – позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента; Счетчик '''“№ секции (отдела):”''' – возможность группировки № секции для печати чека (например, для типа оказываемы услуг или по номенклатуре); == Вкладка "Уведомления" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Уведомление”''' отображен ниже:  [[Файл:36_client.png|600px|center]]  Данная вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для Срочного отдела заказов системы: Галка '''“Отправлять отчеты из Срочных”''' – включает возможность отправки отчетов из вкладки '''“Срочные”''' по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле '''“E-mail”''', либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”''' (кнопка '''“Функции”''' в карточке клиента). Отчет отправляется в нескольких случаях:#если заказ только туда, то сообщение отправляется при установке статуса '''"Доставлено"''';#если заказ туда и обратно, то сообщение отправляется при установке статуса '''"Доставлено (туда)"''';#если в заказе стоит только галка '''"Получатель"Срочные''', то сообщение отправляется при установке статуса '''"Забрал"'''.Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Шаблон оповещения из срочных”'''. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”'''. Галка '''“Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера”''' – включает возможность отправки отправляются уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке '''“Срочные”''' по электронной почте. В карточке срочного заказа для этого предусмотрено после информации о получателе находится специальное поле (рисунок ниже). В примере (на рисунке ниже) указано значение о начале ожидания курьера (20 минут)для ввода времени, согласно которому (по действующему прайсу) для клиента будет рассчитана стоимость доставки заказа:  рядом находится кнопка [[Файл:37_clientТаймер ожидания.png|750px|center20px]]  Кнопка рядом с полем ввода “времени . Чтобы отправить уведомление клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидания курьера” предназначена для отправки уведомления клиенту о начале указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера. После нажатия кнопка окрашивается в красный цвет (рисунок ниже):  [[Файл:38_client.png|160pxТарифы клиентов#Прочее|centerтарифицируется]]  Отчет отправляется клиенту при изменении статуса заказа ('''“Доставлено”''' и пр.) на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле “E-mail”, либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”''' (кнопка '''“Функции”''' в карточке клиента). Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Резерв (7-ая по счету форма)”'''. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”'''отдельно.

== Вкладка "Пользовательская" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Пользовательская”''' отображен ниже:  Вы может выдавать отделам независимый доступ к [[Файл:39_client.png|600px|center]]  Вкладка '''“Пользовательская”''' – предназначена для включения или изменения значений особых параметров для заданного Личный кабинет клиента.Галка '''“СМС рассылка”''' – включает автоматическую смс рассылку по получателям данного клиента (при условии наличия модуля смс рассылки и модуля автоматизации и интеграции);Другие поля, отображаемые на данной вкладке могут быть добавлены в разделе '''“Справочники – Статусы”''' и необходимы, например, для настроек '''“Дополнительных услуг”''' или других персональных настроек, касающихся только лишь данного клиента. На рисунке ниже представлено изображение общего набора статусов для клиентов:  [[Файл:40_client.png|250px|centerличному кабинету]] == Фильтр информации == Кроме табличной информации, представленной на вкладке '''“Клиенты”''' в правой части окна располагается фильтр. Этот фильтр интуитивно понятен из названий своих полей и не требует детального описания. На рисунке ниже показан рисунок фильтра, для которого настроено отображение Работающих по договору, так и работающих без договора клиентов:  [[Файл:41_client.png|300px|center]]  Дополнительно в фильтре предусмотрены поля для поиска клиента по названию клиента, его адресу, телефону и назначенному клиенту агенту. Кнопки '''“Вывести”''' и '''“Очистить”''' – применяют в силу изменения фильтра.При выборе из списка любого клиента в таблице клиентов (когда строка выделяет любого клиента в общем списке), помимо стандартного поиска, доступен и быстрый поиск по названию клиента, путем набора искомого названия с клавиатурыформирования заказов онлайн.

== Контекстное Чтобы создать отдел, в левой части окна выберите пункт контекстного меню =='''Создать''' . Откроется карточка отдела:

На вкладке '''“Клиенты”''' доступно контекстное меню (рисунок ниже)[[Файл:Карточка отдела.png|none]]

[[Файл:42_client'''Кост-код''' — идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.png|300px|center]]

Созданный отдел появится в левой части вкладки. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выделите отдел и в правой части окна выберите пункт контекстного меню '''“Открыть”Создать''' – данный пункт меню откроет выбранную карточку клиента;. Откроется карточка сотрудника:

'''“Создать”''' – данный пункт меню создаст новую карточку клиента[[Файл:Карточка сотрудника отдела. Предусмотрена горячая клавиша '''“F3”''', которая предусмотрена на других вкладках программы и выполняет аналогичные действия – создания новой записи;png|none]]

'''“Создать копию”ФИО''' – данный пункт меню создаст копию выбранной карточки клиента — фамилия, имя, отчество сотрудника. При выполнении этой операции к названию клиента в поле '''“Компания”''' добавится приставка '''“Копия”''';

'''“Выставить счет”Тип''' – данный пункт меню откроет окно  — выпадающий список для формирования счета клиенту выбора типа контактных данных Возможные значения: '''“по заказам”Мобильный''' или , '''“по актам”Городской''' для выбранного клиента. Предусмотрена горячая клавиша , '''“F2”e-mail''', которая выполняет аналогичное действие. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер и он размещается в основном меню '''“Документы – Счета”'''. На рисунке ниже представлен пример формирования счета для клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания документа ''Skype'“Счет”''' см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя ([[Счета]]);

[[Файл:43_client'''Дополнительно''' — поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города, время для связи, и т.п.png|400px|center]]

'''“Ввести платеж”''' – данный пункт меню предусмотрен для формирования платежа от данного клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F5”Вызов''' — позволяет набрать номер сотрудника, которая выполняет аналогичное действие. После формирования данного документа он размещается в основном меню '''“Документы – Платежи”'''. На рисунке ниже представлен пример формирования платежа от клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания документа '''“Платеж”''' смесли используется Skype или программы IP-телефонии. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя ([[Счета]]);

[[Файл:44_client'''Кост-код''' — идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.png|400px|center]]

'''“Счета…”Активный''' – данный пункт меню предусмотрен для отображения общей таблицы счетов  — если флажок установлен, ФИО сотрудника подставляется автоматически в системе. На рисунке ниже представлено окно счетов клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания см. раздел карточке срочного заказа в поле '''“Счета”Контактное лицо''' в руководстве пользователя;.

'''“Платежи…”''' – данный пункт меню предусмотрен для отображения общей таблицы платежей в системе. На рисунке ниже представлено окно платежей = Создание копии клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя;=

[[ФайлЧтобы создать копию клиента:46_client# На вкладке '''Клиенты''' в контекстном меню строки клиента выберите пункт '''Создать копию'''.# Установите флажок '''Копировать с отделами''', если нужно скопировать структуру компании, имена работников и номера телефонов.png|700px|center]]

'''“Баланс…”''' – данный пункт меню предназначен для формирования балансового отчета за указанный период. Отчет формируется в формате '''MS Excel'''. На рисунке ниже представлено содержимое данного отчета для = Удаление клиента “Стройцентр”;=

'''“Создать акт передачи денег”''' – данный пункт меню предназначен для формирования '''“Акта Передачи Денег”''' клиенту (сокращенно АПД) Вы может настроить следующие ограничения на определенную дату формирования. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3786) и он размещается в основном меню '''“Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”'''. Более подробное описание находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”'''). На рисунке ниже представлено изображение сформированного АПД для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него (отработанных) создание новых заказов;:*[[#Финансы|при отрицательном балансе при предоплатной системе]]* [[#Финансы|при наличии просроченных счетов на оплату]]* [[Личный кабинет курьерской службы#Расширенные|когда истекло время ожидания подписания УПД]]

[[Файл:48_clientПредназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы.png|950px|center]]

'''“Создать акт передачи корреспонденции”''' – данный Чтобы посмотреть выставленные счета, выберите пункт меню предназначен для формирования '''“Акта Передачи Корреспонденции”''' клиенту на определенную дату формирования. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3787) и затем он размещается в основном контекстного меню '''“Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”Счета'''. Более подробное описание находится в разделе (СмПодробнее см. '''“Документы клиентов”'''). На рисунке ниже представлено изображение сформированного Акта передачи корреспонденции для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него заказовраздел [[Счета#Выставление счетов клиентам|«Счета»]]. Для передачи заказов клиенту необходимо отсканировать сканером возвратную корреспонденцию (либо переместить ее вручную при помощи контекстного меню), чтобы отправления переместились из верхней части окна в нижнюю часть;

[[Файл:49_clientЧтобы ввести данные о платеже, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню '''Ввести платеж'''.png|630px|center]]

'''“Отчет комиссионера”''' – данный пункт меню предназначен для формирования отчета комиссионера. Отчет может быть сформирован при наличии установленного модуля касса и фискального регистратора у фирмы, которая ассоциирована на работу Подробнее о работе с данным клиентом на вкладке '''“Реквизиты”'''платежами см. Пример отчета представлен на рисунке ниже. {||<pre>Внимание! В новой версии системы данный пункт исключен из контекстного меню и теперь данный документ доступен для формирования в разделе АПД;</pre>«[[Счета#Проведение платежа||}Проведение платежа]]».

Акт передачи корреспонденции (АПК) позволяет вернуть недоставленную корреспонденцию или передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции, на вкладке '''“Передача средств клиенту”Клиенты''' – данный выделите запись и выберите пункт меню предназначен для формирования в системе документа для '''Создать акт передачи средств клиенту наличным или безналичным способомкорреспонденции'''. Пример передачи средств для клиента “Стройцентр” представлен на рисунке ниже;

'''“Акт сверки”''' – данный пункт меню предназначен для формирования '''“Акта сверки”''' для данного клиента Документ, который отражает работы, услуги и денежных средства между организациями за определенный период работы (формируется только для безналичных платежей), а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату. Пример данного отчета формируется в формате '''MS Excel''' и представлен на рисунке ниже:

[[Файл:52_clientЧтобы создать акт сверки, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню '''Акт сверки'''.png|670px|center]]