= Назначение =
= Отображение =Вкладка '''Клиенты''' предназначена для хранения списка клиентов, учета новых и изменения данных существующих партнеров и контрагентов. Также вы можете формировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акты передачи средств клиенту.
*Что отображается на вкладке.*Фильтрация информации.= Список клиентов =
= Создание клиента = Чтобы просмотреть список клиентов, перейдите на вкладку '''Клиенты'''.[[Файл:1_client.png|none]]
В таблице клиентов хранятся:* клиенты, которым курьерская служба оказывает услуги;*Как создается карточка клиентасобственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы.Подробнее о создании и настройке написано в разделе «[[Фирмы]]»;*Для чего используется карточка клиентафилиалы курьерской службы.Создание и настройка филиалов описаны в разделе «[[Филиалы]]»;*Поля карточкипрочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.
=== Вкладка "Основное" ===В правой части окна располагается фильтр, с помощью которого можно отсортировать список клиентов.
Для создания новой карточки = Карточка клиента служит клавиша '''“F3”''', для открытия существующей клавиша '''“Enter”''', либо двойной клик мыши по записи. Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Основное”''' отображен ниже:=
Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, поскольку данные из нее используются практически для всех бизнес-процессов. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате (Excel, CSV), мы можем помочь загрузить данные в программу. Если данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.
[[Файл:2_clientКаждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес-процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.png|600px|center]]
Список вкладок:
* [[Клиенты и партнеры#Основное|Основное]]
* [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]]
* [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]
* [[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]]
* [[Клиенты и партнеры#Кассы|Кассы]]
* [[Клиенты и партнеры#Уведомления|Уведомления]]
* [[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]
* [[Клиенты и партнеры#Пользовательская|Пользовательская]]
Поля '''“Компания”''', '''“Контактное лицо”''', '''“Адрес”''', '''“Телефон”''' – обязательны == Основное ==Вкладка предназначена для заполнения, также, необходимо, чтобы по введенному адресу определилось значение в поле хранения основной информации о клиенте.[[Файл:2_client.png|600px|none]]'''“Станция Метро”Компания'''. Краткое, без этого программа не даст сохранить карточку понятное сотрудникам курьерской службы название фирмы клиента. Поле Не рекомендуется использовать обозначения формы собственности юридического лица — «ИП» или «ООО», поскольку это усложняет процесс автозаполнения поля '''“Компания”Компания''' является кратким “рабочим” названием фирмы клиента и не должно содержать в себе названий, на подобие “ИП” или “ООО” и т.дкарточке заказа., так как полное название фирмы находится Полное наименование компании указывается на соседней вкладке '''“Реквизиты”''' в поле '''“Полное название”[[#Вкладка Реквизиты|Реквизиты]]'''.
Поле '''“E-mail”Контактное лицо''' содержит почтовый адрес . Представитель организации клиента. Все поля, содержащиеся в карточке клиента желательно заполнить для упрощения и дальнейшей автоматизации работыответственный за взаимодействие с курьерской службой.
В поле '''“Менеджер”Адрес''' указывается ФИО агента, приведший данного клиента, либо сотрудника, курирующего данного клиента. Поле '''“% Менеджера”''' – процент менеджера рассчитывается от оборота клиента (оплаченных счетов)Фактический адрес организации. Если необходимо добавить '''“% Менеджера”''' нескольким сотрудникам или установить его действие на определенную дату – выбирается кнопка Заполните поле согласно [[Знакомство с изображением нижней стрелки (рисунок ниже):программой#Ввод адресной информации|формату адресов]].
'''Станция метро'''. Определяется автоматически по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро см. в разделе «[[Файл:3_client.png|400px|centerМетро]]».
'''Телефон'''. Телефон организации или контактного лица. Можно указать несколько телефонов через запятую.
Для того чтобы добавить сотрудника, который также должен получать процент от этой суммы, нажмите кнопку правее данного поля. В открывшемся окне добавьте новую строку таблицы с помощью клавиши '''F3''', щелкните два раза по полю '''"Менеджер"E-mail''' в этой строке, нажмите на кнопку справа и выберите из списка фамилию сотрудника. Введите процент и дату, до которой сотрудник будет получать этот процент. Галкой '''“Основной”''' пометьте сотрудника, чья фамилия будет отображаться в поле менеджер в карточке клиента. Щелчком правой кнопки мыши в этой таблице открывается контекстное меню, с помощью которого Вы можете создать новую запись, удалить ненужную, убрать дату в выбранной строке. Данный вид начисления относится к отдельному виду начисления ЗП сотрудника и относится к описанию информации в разделе '''“ЗП сотрудников”'''. Данный вид начислений может быть представлен в виде отчета в основном меню программы '''“Отчеты – Сотрудники – Зарплата Агентства”''' (смАдрес электронной почты организации или контактного лица. Раздел “ЗП” [[Зарплата]])Можно указать несколько адресов через запятую. На рисунке ниже показан данный отчет:
'''ID'''. Уникальный идентификатор клиента. Используется, чтобы отличать клиентов с похожими названиями при работе со [[Работа со срочными заказами|срочными заказами]]. Можно записать, например, номер договора, заключенного с этим клиентом, и при оформлении нового срочного заказа клиентом этот номер заполняется вместо названия компании. Поле может содержать цифро-буквенный код.
'''Папка'''. Значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле «N заказа» на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Файл:4_client.pngПечать ведомостей и наклеек|550px|centerведомостей и накладных]]упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
'''Менеджер'''. ФИО менеджера, курирующего/привлекшего клиента. Чтобы указать менеджера, справа от поля '''% Менеджера''' нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''', укажите сотрудника и установите флажок '''Основной'''.
Информация из поля '''“Сообщение”% Менеджера''' . Поле используется, если менеджер получает процент с платежей клиента. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''' и в поле '''Менеджер''' укажите сотрудника, <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет высвечиваться при оформлении каждого нового заказаполучать прибавок к зарплате</rspoiler>. В выпадающем списке отображаются только сотрудники [[Сотрудники#Виды сотрудников|вида]] '''Агент'''. Повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Чтобы установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле '''До даты'''.
В поле '''“Статус”Сообщение''' можно выбрать статус . Этот текст отображается менеджеру в виде подсказки при оформлении нового заказа от клиента, предварительно определив и задав разные варианты в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Типы клиентов”'''. Данное поле имеет возможность присвоения цветовой окраски. В рассматриваемом примере клиенту назначен сиреневый цвет.
Поле '''“Дата последнего заказа”Источник информации'''. Укажите, каким образом клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает колл-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы. Источник можно ввести вручную или указать одно из значений выпадающего списка. Чтобы создать или изменить список значений, откройте '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''14 Источники инф-ции для клиентов''' программа заполняет автоматически при формировании заказов от данного клиента.
Поля '''“Время работы с “ – “До”Статус''' и поля . Внутренняя классификация клиента. Статусы создаются в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''“Обед с” – “До”Типы клиентов''' предназначен для удобства работы в разделе срочных заказов. Когда в отделе Срочных заказов создается новый заказСтатусу можно присвоить цвет, то тогда строки клиента в карточке заказа уже автоматически будет указана данная информация о периодах работы и перерыва клиента (рисунок представлен ниже)списках будут им выделены.
Поле '''“Пропуск”''' - предназначено для удобства работы в разделе срочных заказов. Данный статус можно предварительно определить в разделе ''Дата последнего заказа'“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”'''. Данное поле имеет цветовую окраску – зеленый и красный цвета. Зеленый цвет статуса пропуска не требует дальнейших действий, в отличие от статуса красного цвета. Например, если статус пропуска окрашен в красный цвет - то при оформлении Автоматически проставляется дата последнего заказа он будет напоминать о себе в карточке срочного заказа и не изменит цвет на зеленый до тех пор, пока пропуск не будет заказан сотрудником. В рассматриваемом примере (на рисунке ниже) статус изменил красный цвет на зеленый после оформления пропускаклиента.
'''Время работы С — До''' и '''Обед С — До'''. Информация из этих полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.[[Файл:5_client'''Пропуск'''. Выберите из выпадающего списка способ получения пропуска на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Статусы пропуска'''.png|750px|center]]
'''Работает с филиалом'''. Выберите из выпадающего списка филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
Статусы в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”Место возврата''' имеют следующую цветовую раскраску (рисунок ниже):. Укажите буквенно-цифровой код, который будет выводиться на наклейке курьерской службы. По этому коду кладовщики комплектуют товар на возврат от одного клиента. На вкладке '''Клиенты''' можно фильтровать записи по этому коду.
'''Примечания''' и '''Примечания-2'''. Предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля '''Примечания-2''' у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе «[[Файл:6_client.pngОсновные принципы работы в программе#Кнопки в программе|300px|centerКнопки в программе]]».
По нажатии на кнопку '''Функции''' открывается список функций. Некоторые из них:
Поле * '''“Примечание”[[Счета]]'''. Список выставленных счетов клиента.* '''[[Счета#Платежи|Платежи]]'''. Список платежей клиента.* '''Статусы корреспонденции'''. Дополнительные статусы, настраиваются по просьбе клиента в случае использования своего набора статусов. Чтобы создать статус, в контекстном меню выберите '''Создать''', заполните поля '''Название статуса''' и поле '''“Примечание 2”Код статуса''' предназначено для хранения служебной информации для пользователей системы. Поле В результате в карточке корреспонденции рядом с полем '''“Примечание 2”Инфо о доставке''' может быть закрыто появится выпадающий список дополнительных статусов. При заполнении информации о доставке отправления пользователь должен указать дополнительный статус отправления, иначе сохранить данные в карточке корреспонденции невозможно. Статусы возвращаются клиенту при запросе через API [[API#Описание полей ответа статусов|в теге clientstatecode]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Чтобы сделать скрипт для отображения определенным группам пользователей при помощи прав доступа (рисунок ниже):автоматического проставления внутреннего статуса корреспонденции, обратитесь в службу поддержки.
== Реквизиты ==Вкладка предназначена для хранения данных организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и другие документы.[[Файл:7_client22_client.png|280px600px|centernone]]'''№ договора'''. Укажите номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет установлен флажок '''Оплата наличными'''. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки — вкладка '''Реквизиты''' не заполняется, поле '''№ договора''' остается пустым.* При работе с клиентом по договору и безналичному расчету — полностью заполните вкладку '''Реквизиты'''.* При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени, заполните поле '''№ договора''', остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>'''Дата договора'''. Укажите дату заключения действующего договора.
'''Окончание договора'''. Укажите дату <rspoiler text="окончания действия договора">При достижении даты договор считается закрытым, а клиент перемещается в «неработающие» и не может оформить заказы. Чтобы вернуть клиента в «работающие», измените дату окончания договора.</rspoiler>.
Поле '''“ID”Полное название''' . Официальное наименование клиента, которое будет подставляться в верхней части карточки клиента необходимо для назначения клиенту короткого префикса для удобства работы. Это поле может содержать цифробуквенный код. Поле для ввода префикса доступно на вкладке Срочных заказовдокументы.
Поле '''“Папка”Ответственное лицо''' в верхней части карточки клиента предназначено для маркировки ведомостей (накладных) и для дальнейшей ручной сортировки документов на бумажных носителях (например. ФИО сотрудника, сортировки по лоткам или архивирования оригиналов документов)с которым заключен договор.
Поле '''“Папка”Должность отв. лица''' может иметь цифровой или буквенный код, который присутствует на печатной форме ведомостей (упрощенной и расширенной). Тип распечатываемой ведомости задается в карточке при оформлении заказа и бывает трех типов: простойДолжность сотрудника, упрощенный и расширенный. Комбинация двух галок предоставляет пользователю данный выбор типа печати документас которым заключен договор. На рисунке ниже показан пример заказа для клиента “Стройцентр”:
'''Действующий на основании'''. Содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
[[Файл:8_client'''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО'''. Регистрационные данные юридического лица клиента.png|500px|center]]
'''Юр. Адрес'''. Юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
В рассматриваемом примере (на рисунке ниже для расширенной формы ведомости), для клиента “Стройцентр” указано название папки '''“stroy”Адрес грузополучателя''':. Адрес клиента для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
'''Фирма'''. В выпадающем списке выберите юридическое лицо, с которым работает клиент.
[[Файл:9_client.png|600px|center]]Блок «Выставление счетов»
'''Печатная форма'''. В выпадающем списке выберите тип печатной формы счета для клиента. Формы добавляются в '''Справочники''' > '''Печатные формы'''.
На рисунке ниже '''E-mail'''. Адрес электронной почты для упрощенной формы ведомости отправки счетов, актов, детализации к акту и счетов-фактур. Чтобы отправлять счета на указанный адрес, включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на адрес, указанный на вкладке '''Основное'''. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента “Стройцентр” указано название папки и скан-подписи директора фирмы из справочника '''“stroy”[[#Фирмы|Фирмы]]''':, если они загружены.
'''Контактное лицо'''. ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
[[Файл:10_client'''Телефон'''. Телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.png|550px|center]]
Как видно на рисунке ниже, '''Адрес доставки счета'''. Адрес клиента для простого типа печатной формы ведомости название папки отсутствует:отправки оригиналов документов.
'''Режим выставления'''. В выпадающем списке выберите периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. Таким образом, для каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>.
[[Файл:11_client'''Прилагать детализацию'''. Если флажок установлен, к счету прикладывается детализация. В форме счета в документе Microsoft Excel будет отдельная вкладка с детализацией. Чтобы просмотреть или изменить настройки детализации, откройте '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Детализация'''.png|650px|center]]
== Финансы ==Пиктограммы (графические значки) возле полей телефон [[Файл:12_clientВкладка предназначена для настройки финансовых взаимоотношений клиента и курьерской службы.png]] и E-mail [[Файл:13_client25_client.png|600px|none]] предназначены для набора номера через '''skype''' приложение и запуска почтового клиента для отправки электронного сообщения клиенту, соответственно.В нижней части окна карточки клиента расположены несколько пиктограмм (на рисунке ниже):
'''Тариф'''. Выберите из списка тариф для работы с клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. Откроется новое окно с возможностью редактирования. Подробнее см. раздел «[[Тарифы]]».
'''Индивидуальный тариф'''. Если флажок установлен, в тариф клиента копируется выбранный общий тариф и привязывается к карточке клиента. Чтобы отредактировать выбранный тариф, нажмите на кнопку [[Файл:14_clientКнопка точки.png|220px|center20px]]. Изменения тарифа клиента сохраняются только для него, не влияя на общий тариф.
С помощью <rspoiler text="переменной">'''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Клиенты''' > '''Индивидуальные тарифы'''</rspoiler> можно включить индивидуальный тариф по умолчанию для всех клиентов.
'''“История”Баланс''' – данная кнопка откроет окно в виде таблицы хронологии изменения карточки . Отображает текущий баланс клиента . Чтобы сформировать текущий баланс, нажмите на кнопку [[Файл:Update.png]]. Чтобы посмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. В таблице детализации по двойному щелчку на строке доступен переход к соответствующему разделу программы. Отрицательное значение означает, что клиент должен курьерской службе.<spoiler text="Алгоритм расчета баланса"># Увеличивают баланс:#* денежные средства по сформированным, но не оплаченным актам передачи денег;#* платежи, которые перечислил нам клиент. Не учитываются исходящие платежи, связанные с оплатой АПД (рисунок нижеот нас, с отрицательной суммой);#* выставленные, но еще не оплаченные счета, срок оплаты которых еще не истек.# Уменьшают баланс:#* корреспонденция, которая еще не закрыта счетами или актами передачи денег, в которых из передаваемой суммы не исключается стоимость доставки. Это статья детализации «Корреспонденция»;#* выставленные счета, закрытые фактурами.Один и тот же счет попадает одновременно и в «+» и в «-»: пока счет не оплачен и не истек срок его оплаты, он попадает в «+» Как только период оплаты истекает, выставленный счет компенсируется платежом или, если платежа нет, указывается со знаком «-», что означает задолженность клиента.</spoiler>'''Минимальная сумма счета'''. Если флажок установлен, включается возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют большой объем заказов взамен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньшую, чем указано в поле, то счет будет выставлен эту сумму.
[[Файл:15_client'''Скидка по'''. Если флажок установлен, включается выбор месяца, года и ввод процента скидки от общей суммы оказываемых услуг. Скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.png|870px|center]]
'''Предоплата'''. Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты, из этой суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений о снижении баланса.">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение для включения оповещения. Если сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты, баланс клиента станет отрицательным, и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату.</spoiler>
'''Скидка при доставке'''. Процент скидки, которая применяется к полной стоимости доставки после расчета всех дополнительных услуг. Размер скидки отображается в [[Карточка корреспонденции#Услуги|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Услуги'''. Расчет скидки — это системная дополнительная услуга, ее можно отключить в справочнике '''[[Дополнительные услуги]]'''.
Розовым цветом выделены поля '''Количество дней для оплаты счета'''. Период в календарных днях, в карточке течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении срока клиент считается должником, при создании заказа отображается сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. Чтобы установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета, которые были изменены пользователем укажите значение в левой части таблицы за указанную <mparam code="DaysToHandleUnpaied"/>.Чтобы настроить автоматическую рассылку e-mail или смс-уведомлений о задолженности, обратитесь в соседней ячейке таблицы службу поддержки MeaSoft для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|автоматизации]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|смс-рассылки]]. Текст сообщения рассылки задается в '''Справочники''“дату-время”' > '''Печатные формы'''. Данный функционал предусмотрен и в других частях программы и аналогичен по своему предназначению.
'''“Печать”Валюта расчета''' – возможность печати документа Договор клиента (предварительно загруженного в печатную форму договора в разделе '''“Справочники” – “Печатные формы” – “Документы для клиентов”'''). Пример-макет печатной формы для выгрузки информации из полей карточки клиента можно скачать в разделе '''“Скачать”''' (ссылка на документ [[Скачать]]) настоящего описания руководства. Этот документ не является готовой печатной формой “Договора клиента” и требует дополнительного редактированияВалюта, с которой работает клиент курьерской службы.
'''“Прикрепленные документы”Количество счетов в месяц''' – возможность загрузки отдельных документов (скан-копий документов, например, договор. Количество счетов, тарифное приложение, схему работы с клиентом и др.) клиента которое необходимо выслать курьерской службе клиенту в карточку клиентасчет оказания услуг. Пример загрузки нескольких графических изображений отображен ниже:
[[Файл:16_client.png|350px|center]]'''Блок «Интернет-магазины»'''
'''Немедленный возврат денежных средств'''. Предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если флажок установлен, то в акты передачи денег попадают следующие отправления:
* помеченные как доставленные в карточке корреспонденции,
* со статусом в выдаче '''Доставлено''',
* со статусом со слов курьера '''Доставлено'''.
При этом автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период.
Если флажок не установлен, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых проставлена дата вручения.Подробнее о работе с актами см. в разделе [[Акты передачи денег и корреспонденции#Акты Передачи Денег (АПД)|«Акты передачи денег»]].<spoiler text="Дополнительная информация">Если установлен флажок '''“История сообщений”Немедленный возврат денежных средств''' – отображает окно смс и при этом отправление оплачено получателем безналичным способом или e-mail сообщений отправленных наличными курьеру, но курьер еще не успел передать денежные средства, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получила средства за отправление, но уже выплачивает деньги клиентупо акту передачи денежных средств. Если получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''Финансы''' подтверждает оплату отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости банковской транзакции.</spoiler>'''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Если флажок установлен, стоимость курьерских услуг можно удержать из суммы передаваемых денег при формировании АПД. Если флажок не установлен, то в АПД клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler>, и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.'''Спрашивать тип оплаты у получателя'''. Если флажок установлен, курьер может менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если флажок не установлен, тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. Если у получателя указан безналичный способ оплаты, но на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления. Флажок неактивен, если на вкладке '''Касса''' в поле '''Режим печати кассовых чеков''' запрещена безналичная оплата. Пример изображения ниже:
'''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления'''. Механизм работы флажка схож с работой флажка '''Немедленный возврат денежных средств''', только действует для междугородних отправлений. Если флажок установлен, в АПД попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а также все филиалы в '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы''', в карточке которых установлен флажок '''Наш филиал'''. Если флажок не установлен, то в акты попадают только доставленные отправления с установленным флажком '''Оплачено'''.
'''Способ оплаты АПД'''. Выберите из выпадающего списка вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Способ оплаты акта можно изменить в самом акте после его создания. Вы можете создать новый тип оплаты, подробнее см. раздел [[Файл:17_client.pngАкты передачи денег и корреспонденции#Типы оплат АПД|1050px|center«Типы оплат АПД»]].
'''Комиссия'''. Размер комиссии, удерживаемой курьерской службой с полученных при доставке заказов денежных средств, подлежащих передаче интернет-магазину.. Размер комиссии учитывается в сформированных АПД, а также в стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в банк-клиент и учете наличных по бухгалтерии.
Поле '''“Дата последнего обновления”Платежный посредник''' – содержит информацию о дате последнего обновления карточки клиента. Выберите из выпадающего списка посредника при проведении платежей. Возможные значения: '''Pimpay''', '''Нет'''. Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#PimPay|PimPay]]».
Кнопка '''“Функции”Печатная форма АПД''' в нижней части окна карточки . Выберите форму, которая будет использоваться для печати отчета для этого клиента содержит записи меню:.
'''“Отделы”''' – позволяет создавать различные отделы, == Прочее ==Вкладка предназначена для дополнительных настроек работы с которыми контактируют у клиента (можно использовать для разделения заказов от одного клиента на разные отделы или подразделения клиента)клиентом. Делается это для разделения финансовых потоков внутри одной фирмы и предоставления отчетности по отделам[[Файл:33_client. Ниже представлено изображение:png|600px|none]]
'''Входит в справочник'''. Для работы со срочными заказами. Если флажок установлен, в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Справочник клиентов формируется с помощью дополнительного скрипта в меню '''Отчеты''' > '''Дополнительные возможности'''. Чтобы установить скрипт, обратитесь в службу поддержки MeaSoft.
[[Файл:18_client'''Печатать ведомости без логотипа'''. Если флажок установлен, ведомости не содержат логотип курьерской службы. Используется, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.png|680px|center]]
'''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции'''. Если флажок установлен, бумажные ведомости исключены из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписывается в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
В таблице клиент имеет два подразделения для разделения выставляемых счетов для заказов по полю '''“кост-код”Вид деятельности''' в карточке отдела. Каждому отделу могут быть назначены уполномоченные сотрудники клиентаВведите код деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД]. В соседнем поле код расшифровывается. Пример заполнения карточки '''“Отдел”''' Чтобы программа нашла и '''“ФИО сотрудника”''' представлены нижедобавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите на кнопку [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
'''Всегда требовать возврат документов'''. Для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если флажок установлен, при приеме работы от курьера менеджер увидит сообщение о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту с помощью [[Акты передачи денег и корреспонденции#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акта возврата корреспонденции]].
[[Файл:19_client'''Доп. информация на накладной'''. Поле предназначено для вывода на печать дополнительной информации. Можно указать любое полезное для получателя сообщение. Поле располагается ниже табличной печатной формы документа «Накладная».png|650px|center]]
Для отделов возможно задавать отдельный независимый доступ к ЛК клиенту для формирования заказов он-лайн. Галка '''“Активный”Не выдавать корреспонденцию без комплектации''' в окне '''“ФИО сотрудника”. Относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|модулю складского учета]]. Если флажок установлен, заказ не может быть выдан курьеру, если во вложениях корреспонденции нет ни одного товара со склада. Это помогает избежать ситуаций, когда пользователи создают вложения, не привязанные к складу, или не создают их вообще. Ограничение не действует на заборную корреспонденцию (номер 0 или снята галка ''' предназначена для возможности авто подстановки ФИО данного сотрудника в карточке срочного заказа в поле '''“Контактное лицо”Туда'''). При выключенной галке '''“Активный”''' сотрудник подставляться в поле '''“Контактное лицо”''' не будет;
'''“Счета”Обязательный прием корреспонденции''' – при выборе данного пункта меню откроется список счетов данного . Если флажок установлен, фактически прибывшую корреспонденцию от клиента;нужно сверять с данными из системы. Подробнее процесс приема описан в статье «[[Прием корреспонденции на склад]]». Без полной сверки/приемки будет невозможно выдать курьеру заказы, в которые входит непринятая корреспонденция.
'''“Платежи”Возможен частичный выкуп товаров при доставке''' – при выборе данного пункта меню откроется список платежей данного клиента;. Если флажок установлен, получатель может частично принять заказ. По умолчанию флажок установлен. Если флажок снят, получатель сможет принять заказ только целиком или отказаться от всего заказа.
'''“Статусы корреспонденции”Скрывать названия товаров в ведомости''' – при выборе данного пункта меню откроется окно для создания индивидуальных статусов недоставленной корреспонденции с привязкой к данному клиенту. Если флажок установлен, в печатной форме расширенной ведомости названия товаров заменяются на «Товар 1», «Товар 2» и т. д. При этом в системе и в мобильном приложении курьера названия товаров видны.
Этот механизм предназначен для создания в системе '''КС 2008Требовать фото товарного чека''' таких же самых пользовательских статусов. Если флажок установлен, которые используются в системе курьер не может закрыть заказ клиента (например, DHL) и когда клиенту необходимо передавать эти статусы по заказам в его систему. Обычно эти статусы содержат в себе буквенно-цифровой кодпока не прикрепит к нему фото товарного чека.
Статус корреспонденции, указанный в карточке единицы корреспонденции с помощью модуля API интеграции (см. раздел [[API]]) может передаваться в систему клиента (при помощи функции '''"customstatecode"Имя пользователя''' - код статуса клиента). На рисунке ниже отображен исходный код для функции и '''"customstatecode"Пароль''': — данные для входа в [[личный кабинет клиента]].
'''Регламент'''. Поле предназначено для хранения правил работы с клиентом и индивидуальных условий доставки заказов. Текст регламента отображается в мобильном приложении курьера в [[Мобильное приложение курьера для Android#Карточка заказа|карточке заказа]].
== Касса ==Вкладка предназначена для настройки печати чеков. Доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Файл:21a_clientФирмы#Добавление фискального регистратора|фискальный регистратор]]. Подробнее об установке и настройке чековой службы см.png|700px|centerраздел «[[Настройка модуля печати кассовых чеков]]».
[[Файл:35_client.png|600px|none]]
В качестве примера'''Режим печати кассовых чеков'''. Выберите, в каком случае нужно печатать кассовые чеки. <br /> Возможные значения выпадающего списка::- '''Никогда, запрещать б/нал оплату'''; :- '''Только на рисунке ниже показано изображение с 2б/нал оплату'''; :- '''Всегда'''; :-мя служебными статусами. '''Внимание!Только на б/нал оплату (без предоплаты)''' Добавление новых статусов корреспонденции потребует перезапуска программы(в этом режиме чеки на продажу будут печататься только у корреспонденций с безналичным типом оплаты и если нет предоплаты во вложениях, в ином случае чек будет заведен в системе, но печататься не будет).
'''Только на стоимость доставки'''. Если флажок установлен, кассовые чеки печатаются только на стоимость доставки корреспонденции для этого клиента.
'''Отдельный чек на каждое вложение'''. Если флажок установлен, на каждое [[Файл:20_clientКарточка корреспонденции#Вложения|вложение]] карточки корреспонденции печатается отдельный чек.png|300pxАктуально при [[Возврат|centerчастичном возврате]]. Если флажок не установлен, формируется один чек на весь заказ.
'''Рассылка чеков отправителю'''. Если флажок установлен, чек отправляется на номер телефона отправителя, а не получателя.
Таким образом, в карточке корреспонденции при внесении информации о доставке в поля '''"Дата вручения"''' и '''"Вручил курьер"Доп. информация на чеке''' . Позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для сохранения информации становится обязательным требование системы печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к осуществлению выбора статуса из выпадающего списка. На рисунке ниже система требует указать статус причины недоставки для корреспонденции при внесении инфо о доставке и ее сохранениинашим специалистам.
[[Файл:21_client'''№ секции (отдела)'''. Возможность группировки номера секции для печати чека. Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре.png|600px|center]]
== Уведомления ==
Вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.
'''Примечание[[Файл:''' Возможность настройки отображения индивидуального '''"статуса корреспонденции"''' (для клиента) на вкладке '''"Адреса"''' в списке столбцов и его выбор через интерфейс построения выборки '''"F6"''' - отсутствует !36_client.png|600px|none]]
'''Отправлять отчеты из «Срочных»'''. Если флажок установлен, из вкладки '''Срочные''' клиенту отправляются отчеты на адрес, который указан в карточке клиента в поле '''E-Mail'''. Используется печатная форма из '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Шаблоны для e-mail''' > '''Шаблон оповещения из срочных'''. Для работы функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code== Вкладка "РеквизитыПочтовый сервер" ==/>.
Пример карточки Условия отправки отчета:* если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено''';* если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено (туда)''';* если осуществляется забор в офисе клиента с информацией на вкладке последующей доставкой, то сообщение отправляется при установке статуса '''Забрал'''“Реквизиты”;* если установлен флажок ''' отображен ниже:В офис''', то рассылка не будет работать ни при каком статусе.
Если вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
'''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера'''. Если флажок установлен, из вкладки '''Срочные''' клиенту отправляются уведомления о начале ожидания курьера по электронной почте. В карточке срочного заказа после информации о получателе находится специальное поле для ввода времени, рядом находится кнопка [[Файл:22_clientТаймер ожидания.png|600px20px]]. Чтобы отправить уведомление клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидания указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Тарифы клиентов#Прочее|centerтарифицируется]]отдельно.
== Отделы ==
Позволяет указывать и отслеживать подразделение или сотрудника, от имени которого был создан заказ, и указывать <rspoiler text="отдел или сотрудника">В карточке заказа укажите отдел клиента, чтобы заказ был закреплен за ним</rspoiler> при выставлении счетов.
Вкладка '''“Реквизиты”''' содержит информацию в виде полей для заполнения, необходимую для работы с клиентом по юридическому договору. Информация, которая содержится в полях на вкладке '''“Реквизиты”''' будет указана в документах Вы может выдавать отделам независимый доступ к [[Личный кабинет клиента|личному кабинету]] для этого клиента, таких как Счета, Акты Передачи Денег и т.дформирования заказов онлайн.
Поле '''“№ Договора”''' – в данном поле указывается номер действующего договора;[[Файл:Инфо отделы.png|600px|none]]
Поле Чтобы создать отдел, в левой части окна выберите пункт контекстного меню '''“Дата договора”Создать''' – в данном поле указывается дата заключения действующего договора;. Откроется карточка отдела:
Поле '''“Окончание договора”''' – в данном поле указывается дата окончания действующего договора;[[Файл:Карточка отдела.png|none]]
При указании даты в этом поле и по ее достижении, договор считается “закрытым” '''Логин''' и клиент перемещается в архив (отсутствует в списке “работающих”). Вернуть клиента обратно из “Неработающих” '''Пароль''' — данные для входа сотрудников отдела в “Работающие” можно путем коррекции даты окончания договораличный кабинет.
'''Кост----код''' — идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
Существует три способа работы с клиентомЕсли реквизиты отдела отличаются от данных, указанных в зависимости от значения в поле '''“№ договора”''' карточке клиента, заполните поля на вкладке '''“Реквизиты”Реквизиты''':.
1Созданный отдел появится в левой части вкладки. При работе с физическими Чтобы добавить сотрудника в отдел, выделите отдел и юридическими лицами, когда используется наличный способ оплаты для каждого заказа – вкладка в правой части окна выберите пункт контекстного меню '''“Реквизиты”Создать''' не заполняется. Поле '''“№ договора”''' – пустое !!!;;Откроется карточка сотрудника:
2[[Файл:Карточка сотрудника отдела. При работе с клиентом по договору и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка '''“Реквизиты”'''. Обязательным к заполнению является поле '''“№ договора”!!!''';png|none]]
3. При работе клиентами, когда оплата услуг происходит наличными деньгами (но не за каждый размещенный заказ, а за определенный период времени) – необходимо обязательно заполнить поле '''“№ договора”ФИО''' — фамилия, имя, все остальные реквизиты заполнять необязательноотчество сотрудника.
'''РезюмеТип''' — выпадающий список для выбора типа контактных данных Возможные значения:'''Мобильный''', '''Городской''', '''e-mail''', '''Skype'''.
Если поле '''“№ договора”Дополнительно''' не заполнено ('''“Пустое”''') — поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города, то программа считает заказы от этого клиента наличными, а если заполнено ('''“Не пустое”''')время для связи, то не требует оплаты каждого заказа наличнымии т.п.
'''Вызов''' — позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы IP----телефонии.
Поле '''“Полное название”Не''' – содержит полное название клиента — это сокращение «Не используется». Если флажок установлен, которое будет подставляться в печатные формы для данного клиента;контакт устарел.
Поле '''“Ответственное лицо”Кост-код''' – содержит ФИО ответственного — идентификатор сотрудника, с которым заключен договор;используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.
Поле '''“Должность отв. лица”Дата рождения''' – содержит должность — предназначено для оповещения ответственного сотрудника, с которым заключен договор;о дне рождении работника клиента.
Поле '''“Действующий на основании”Активный''' – содержит формулировку основания (например — если флажок установлен, действующий на основании устава или доверенности Nxxx и т.дФИО сотрудника подставляется автоматически в карточке срочного заказа в поле '''Контактное лицо'''.);
Поля '''“ИНН”, “КПП”, “ОГРН”, “БИК”, “Банк”, ”Р.счет”, “Корр.счет”, “ОКПО”''' – содержат регистрационные данные юридического лица == Пользовательская ==Предназначена для специфических функций клиентаи не является стандартизированной. По информации, которая содержится Подробнее о возможностях вкладки описано в поле “БИК” - автоматически заполняется поле “Банк” и “Коррстатье [[Пользовательские поля]].счет”;
Поле '''“Юр. Адрес”''' – содержит информацию о юридическом адресе = Создание клиента;=
Поле Чтобы создать клиента:# На вкладке '''Клиенты''' нажмите '''F3'''“Адрес грузополучателя”или выберите пункт контекстного меню ''' – содержит информацию об адресе Создать'''. Откроется карточка клиента.# Заполните данные клиента на всех вкладках карточки. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Карточка клиента|Карточка клиента]]».# Чтобы сохранить карточку, необходимый для возврата товаров клиентунажмите '''ОК'''. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом;
Поле '''“Фирма”''' – выбор из выпадающего списка собственной фирмы (если таковых несколько), от лица которой будет организована в системе дальнейшая работа с клиентом. = Создание копии клиента =
В блоке выставления счетов клиенту содержится следующий список полей:Создание копии клиента предназначено для сохранения информации о предыдущих заказах клиента, номере договора, отделах компании. Используется, например, при смене названия компании.
Поле Чтобы создать копию клиента:# На вкладке '''“Печатная форма”Клиенты''' – тип печатной формы счета для данного в контекстном меню строки клиента из выпадающего списка (выберите пункт '''Создать копию'''.# Установите флажок '''Копировать с отделами''', если таковые имеются в справочнике);нужно скопировать структуру компании, имена работников и номера телефонов.
Поле '''“E-mail”''' – адрес электронной почты для ручной или автоматической рассылки клиенту финансовой документации или отчетности. Именно В результате на этот адрес будут направлены такие документы как: ''вкладке '“Счет”, “Акт”, “Детализация к акту” и “Счет-фактура”''Клиенты'; При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати предприятия и скан-подписи директора фирмы из раздела '''“Справочники-Фирмы”''' (при условиисоздается запись с названием «Копия <название клиента>» с настройками, если они заданы)идентичными исходной карточке клиента. Ниже показана форма выбора типа рассылки счетов для клиента:
= Удаление клиента =
Удалить клиента невозможно, так как данные могут использоваться в различных разделах программы. Вы можете изменить карточку или переместить клиента в «Неработающие». Клиент становится неработающим, когда наступает [[Файл:23_client.png#Реквизиты|300px|centerдата окончания договора]] .
Поле '''“Контактное лицо”''' – содержит ФИО ответственного сотрудника клиента для получения финансовой документации;= Когда клиент не может оформлять заказы =
Поле '''“Телефон”''' – содержит номер телефона ответственного сотрудника или отдела клиента для получения финансовой документации;По умолчанию клиенты не могут создавать заказы, если [[#Реквизиты|закончился срок действия договора с курьерской службой]].
Поле '''“Адрес доставки счета”''' – содержит информацию об адресе клиента, необходимый для отправки оригиналов документов. Именно этот адрес будет подставляться в карточку корреспонденции Вы может настроить следующие ограничения на создание новых заказов:*[[#Финансы|при доставке оригиналов документов (отрицательном балансе при предоплатной системе]]* [[#Финансы|при наличии просроченных счетов) клиенту из раздела '''“Документы” – “ Счета” – “Переместить в доставку”'''. Пример отображен на рисунке ниже:оплату]]* [[Личный кабинет курьерской службы#Расширенные|когда истекло время ожидания подписания УПД]]
= Выставление счета =
[[Файл:24_clientПредназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы.png|600px|center]]
Галка Чтобы выставить счет, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню '''“Прилагать детализацию”Выставить счет''' – означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет располагаться отдельная вкладка с информацией о детализации.
== Вкладка "Финансы" ==Чтобы посмотреть выставленные счета, выберите пункт контекстного меню '''Счета'''. Подробнее см. раздел [[Счета#Выставление счетов клиентам|«Счета»]].
Пример карточки = Платежи от клиента с информацией на вкладке '''“Финансы”''' отображен ниже:=
Чтобы ввести данные о платеже, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню '''Ввести платеж'''.
[[Файл:25_clientЧтобы просмотреть платежи, выберите пункт контекстного меню '''Платежи'''.png|600px|center]]
Подробнее о работе с платежами см. в разделе «[[Счета#Проведение платежа|Проведение платежа]]».
На данной вкладке находится финансовая часть настроек для выбранного клиента.= Акт передачи денег и корреспонденции =
Поле Акт передачи денег (АПД) фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Чтобы сформировать акт передачи денег, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и выберите пункт контекстного меню '''“Тариф”Создать акт передачи денег''' – содержит значение действующего тарифа “прайса” для работы с данным клиентом. Переход, к которому осуществляется путем нажатия кнопки справа. При этом откроется окно настроек данного тарифа (рисунок представлен ниже):
Акт передачи корреспонденции (АПК) позволяет вернуть недоставленную корреспонденцию или передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.
Подробнее о работе с актами см. в статье «[[Файл:26_client.png|500px|centerАкты передачи денег и корреспонденции]]».
= Передача средств клиенту =
Процесс создания Чтобы передать средства, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и настройки тарифов рассмотрен в другом разделе руководства пользователя. (См. раздел выберите пункт контекстного меню '''“Справочники”Передача средств клиенту''' . Подробнее см. раздел [[СправочникиСчета#ТарифыПлатежи партнерам|«Платежи партнерам»]]).
Поле '''“Баланс”''' – содержит поле, в котором отображается текущий баланс клиента, а кнопка рядом с этим полем позволяет просмотреть детализацию этого баланса (рисунок ниже):= Акт сверки =
Документ, который отражает работы, услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату.
[[Файл:27_client.png|280px|center]] Внутри открывшегося окна '''“Детализация баланса”''' доступен переход по двойному клику, либо из контекстного меню для открытия конкретной области документации по этому клиенту – '''“Акты передачи денег”, “Платежи”''' и т.д. Галка и поле '''“Минимальная сумма счета”''' – необходимо для выставления минимальной суммы счета (при выставлении счета по заказам). Поле актуально для работы с “мелкими клиентами”. При этом в поле '''“Минимальная сумма счета”''' необходимо задать значение. Если в системе для клиента будет наработано заказов на меньшую сумму, чем задано в этом поле – то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле '''“Минимальная сумма счета”'''; {||<pre>Внимание! В старых версиях системы вместо галки “Немедленный возврат денежных средств” на вкладке “Финансы” предусмотрен пункт “Создать Чтобы создать акт передачи денег 2” в контекстном меню на вкладке “Клиенты”.</pre>||} Галка '''“Скидка”''' с полем выбора для указания даты действия скидки и процентом скидки – предназначено для задания периода ограничения скидки для клиента и процентом скидки от общей суммы оказываемых услуг. На рисунках ниже, в примере показан счет клиенту с предоставленной скидкой в 3%*: [[Файл:28_client.png|830px|center]] Пример выставленного счета №2 для клиента ООО “Стройцентр” изображен на рисунке ниже: [[Файл:29_client.png|500px|center]] Галка '''“Предоплата”''' – позволяет настроить работу с клиентом по принципу “предоплаты услуг”. Когда клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма за оказанные услуги клиенту постепенно списывается с данного баланса. Система при этом предупреждает пользователя о том, что баланс клиента снижается до определенного значения, которое указано в переменной '''“Справочники – Переменные – Минимальный баланс для напоминания”'''. По умолчанию, значение переменной установлено в размере 1000 рублей. В случае, когда “разовая” сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты – баланс клиента “уйдет в минус” и система будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату; Поле '''“Количество дней для оплаты счета”''' – период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока система начинает автоматическую рассылку почтовых или смс уведомлений о задолженности (Для рассылки почтовых сообщений – дополнительно требуется '''“модуль автоматизации-интеграции”''', для рассылки смс сообщений – '''“модуль смс рассылки”'''). Текст сообщения рассылки задается в печатной форме. Также, система выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов, а также, при включенной блокировке, не позволяет создать заказ от этого клиента. Кроме того, в переменных по адресу '''“Справочники” – “Переменные” – “Финансы” – “Счета”''' имеется глобальная переменная '''“количество дней для оплаты счета клиентом”''', которая работает для всех клиентов, у которых не установлен иной период для оплаты счета в карточке клиента; Галка '''“Немедленный возврат денежных средств”''' – данный пункт меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправлениясверки, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус '''"Доставлено"''' в выдаче или статус со слов курьера у них – '''"Доставлено"''' (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий период. Если эта галка установлена, то при выборе пункта '''"Создать акт передачи денег"''' из контекстного меню на вкладке '''"Клиенты"''' будет сформирован '''“акт передачи денег 2”'''. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”'''); Галка '''“Возврат денежных средств наличными”''' – относится к работе с клиентами (интернет-магазинами), по которым КС доставляет заказы и принимает деньги от получателей клиента. Галка проставляется в случае, если КС не формирует чеки на доставляемые товары, а работает по чекам интернет-магазина (либо без чеков). По сути, данная галка является признаком для кассира при формировании АПД для клиентов (нал./безнал.). На рисунке ниже показан столбец с настроенной галкой '''“Возврат денежных средств наличными”''' для отображения в общем списке клиентов; [[Файл:30_client.png|80px|center]] В некоторых случаях (при оплате получателем покупок с помощью банковской карты, при междугородней доставке и т.п.) у КС может возникнуть необходимость передать клиенту деньги за часть отправлений безналичным способом, хотя расчет за основную часть корреспонденций производится наличными. В этом случае необходимо в разделе "Справочники"-"Переменные"-"Финансы"-"Акты передачи денег" взвести флаг "Создавать отдельный АПД для б/н". В этом случае система будет создавать два АПД (нал и безнал), разделив корреспонденции по признаку оплаты и включив их в соответствующие акты. ВАЖНО! Для формирования критериев разделения корреспонденций по признаку оплаты существует специальная системная функция. Для корректного формирования текста этой функции обратитесь в техническую поддержку "МЕА-Софт", не пытайтесь сделать это самостоятельно. В случае, когда текст функции сформирован некорректно возможны ошибки в формировании актов передачи денег. Галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''' – данная опция вычитает из АПД денег клиенту стоимость курьерских услуг (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом); Галка '''“Спрашивать тип оплаты у получателя"''' – добавляет возможность выбора типа оплаты в окне заказа в мобильном приложении курьера. Выпадающий список '''“Валюта расчетов”''' – возможность смены валюты для взаиморасчета с клиентом*; Выбор счетчика '''“Количество счетов в месяц”''' – данное поле определяет – сколько необходимо выставлять счетов клиенту в месяц (например, когда клиенту необходимо выставлять счет 15 и 31 числа каждого месяца). Количество счетов в месяц для клиента фиксируется в отчете '''“Задолженности клиентов”''' основного меню программы '''“Отчеты-Клиенты”'''; Ниже представлена форма построения данного отчета и результат в виде таблицы Excel. В столбце '''“Кол-во счетов”''' указано заданное из карточки клиента значение количества счетов в месяц: [[Файл:31_client.png|220px|center]] [[Файл:32_client.png|1150px|center]] ---- Примечания по вкладке '''“Финансы”''':Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы '''«Стандартный»'''. (Подробнее о создании и изменении печатных форм см. раздел '''Справочники'''); При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится несколько секунд (в зависимости от количества корреспонденции в базе данных, доставленной от данного клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденции. ---- == Вкладка "Прочее" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Прочее”''' отображен ниже: [[Файл:33_client.png|600px|center]] Галка '''“Входит в справочник”''' – необходима для включения информации по данному клиенту в справочник клиентов. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню '''“Отчеты – Дополнительные возможности”'''; Галка '''“Печатать ведомости без логотипа”''' – убирает фирменный логотип КС из печатной формы Ведомости; Поле '''“Вид деятельности”''' – указание для клиента из справочника кода '''ОКВЭД''' (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности); Галка '''“Всегда требовать возврат документов”''' – активация возможности напоминания сотруднику на выдаче при приеме у курьера второй копии подписанных у клиента документов. Выглядит это сообщение следующим образом (изображение ниже): [[Файл:34_client.png|200px|center]] Поле '''“Доп. Информация на накладной”''' – добавляет при печати накладной информацию из данного поля. Данная строка находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”; Галка '''“Предварительный сбор заказов”''' – относится к [[Модуль складского учета|Модулю складского учета]]. Предварительная сборка заказов позволяет собрать заказы на складе для последующей выдачи курьеру. При установленной галке система не даст выдать заказ курьеру, если в заказе есть товары со склада, но они не скомплектованы. Галка '''“Не выдавать корреспонденцию без комплектации”''' – относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр не позволит выдать заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции есть заказ, связанный, но не скомплектованный по складу. Если во вложениях не будет строк, то такое отправление также будет недоступно к выдаче. Параметр создан для предотвращения ошибок операторов, которые вручную создают позиции во "Вложения" корреспонденции. Галка '''“Обязательный прием корреспонденции”''' – опция системы, которая требует выполнения процедуры обязательной приемки всего количества корреспонденции по заказам от данного клиента (клавиша '''“F10”''' на вкладке '''“Заказы”'''). Без полной приемки всей корреспонденции будет блокирована возможность выдачи данной корреспонденции на руки курьеру. Поля '''“Имя пользователя”''' и '''“Пароль”''' – относятся к модулю личного кабинета и необходимы для предоставления доступа клиенту в ЛК. == Вкладка "Касса" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Касса”''' отображен ниже:Данная вкладка доступна в карточке клиента только при использовании модуля '''“Печати кассовых чеков”'''. [[Файл:35_client.png|600px|center]] Галка '''“Печатать кассовые чеки”''' – включает печать кассовых чеков для денежных заданий от данного клиента на установленном в системе фискальном регистраторе. Фискальный регистратор должен быть указан для фирмы, которая работает с этим клиентом (на вкладке '''“Реквизиты”''' в выпадающем списке поля '''“Фирма”'''). Галка '''“Только на стоимость доставки”''' – включает печать кассовых чеков только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента; Галка '''“Отдельный чек на каждое вложение”''' – включает печать отдельных чеков на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при частичном возврате. При выключенной галке – будет формироваться один чек на заказ; Поле '''“Дополнительная информация на чеке:”''' – позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента; Счетчик '''“№ секции (отдела):”''' – возможность группировки № секции для печати чека (например, для типа оказываемы услуг или по номенклатуре); == Вкладка "Уведомления" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Уведомление”''' отображен ниже: [[Файл:36_client.png|600px|center]] Данная вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для Срочного отдела заказов системы: Галка '''“Отправлять отчеты из Срочных”''' – включает возможность отправки отчетов из вкладки '''“Срочные”''' по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле '''“E-mail”''', либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”''' (кнопка '''“Функции”''' в карточке клиента). Отчет отправляется в нескольких случаях:#если заказ только туда, то сообщение отправляется при установке статуса '''"Доставлено"''';#если заказ туда и обратно, то сообщение отправляется при установке статуса '''"Доставлено (туда)"''';#если в заказе стоит только галка '''"Получатель"''', то сообщение отправляется при установке статуса '''"Забрал"'''.Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Шаблон оповещения из срочных”'''. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”'''. Галка '''“Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера”''' – включает возможность отправки уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке '''“Срочные”''' по электронной почте. В карточке срочного заказа для этого предусмотрено специальное поле (рисунок ниже). В примере (на рисунке ниже) указано значение о начале ожидания курьера (20 минут), согласно которому (по действующему прайсу) для клиента будет рассчитана стоимость доставки заказа: [[Файл:37_client.png|750px|center]] Кнопка рядом с полем ввода “времени ожидания курьера” предназначена для отправки уведомления клиенту о начале ожидания курьера. После нажатия кнопка окрашивается в красный цвет (рисунок ниже): [[Файл:38_client.png|160px|center]] Отчет отправляется клиенту при изменении статуса заказа ('''“Доставлено”''' и пр.) на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле “E-mail”, либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”''' (кнопка '''“Функции”''' в карточке клиента). Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Резерв (7-ая по счету форма)”'''. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”'''. == Вкладка "Пользовательская" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Пользовательская”''' отображен ниже: [[Файл:39_client.png|600px|center]] Вкладка '''“Пользовательская”''' – предназначена для включения или изменения значений особых параметров для заданного клиента.Галка '''“СМС рассылка”''' – включает автоматическую смс рассылку по получателям данного клиента (при условии наличия модуля смс рассылки и модуля автоматизации и интеграции);Другие поля, отображаемые на данной вкладке могут быть добавлены в разделе '''“Справочники – Статусы”''' и необходимы, например, для настроек '''“Дополнительных услуг”''' или других персональных настроек, касающихся только лишь данного клиента. На рисунке ниже представлено изображение общего набора статусов для клиентов: [[Файл:40_client.png|250px|center]] == Фильтр информации == Кроме табличной информации, представленной на вкладке '''“Клиенты”''' в правой части окна располагается фильтр. Этот фильтр интуитивно понятен из названий своих полей и не требует детального описания. На рисунке ниже показан рисунок фильтра, для которого настроено отображение Работающих по договору, так и работающих без договора клиентов: [[Файл:41_client.png|300px|center]] Дополнительно в фильтре предусмотрены поля для поиска клиента по названию клиента, его адресу, телефону и назначенному клиенту агенту. Кнопки '''“Вывести”''' и '''“Очистить”''' – применяют в силу изменения фильтра.При выборе из списка любого клиента в таблице клиентов (когда строка выделяет любого клиента в общем списке), помимо стандартного поиска, доступен и быстрый поиск по названию клиента, путем набора искомого названия с клавиатуры. == Контекстное меню == На вкладке '''“Клиенты”''' доступно контекстное меню (рисунок ниже): [[Файл:42_client.png|300px|center]] '''“Открыть”''' – данный пункт меню откроет выбранную карточку клиента; '''“Создать”''' – данный пункт меню создаст новую карточку выделите запись клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F3”''', которая предусмотрена на других вкладках программы и выполняет аналогичные действия – создания новой записи; '''“Создать копию”''' – данный выберите пункт меню создаст копию выбранной карточки клиента. При выполнении этой операции к названию клиента в поле '''“Компания”''' добавится приставка '''“Копия”'''; '''“Выставить счет”''' – данный пункт меню откроет окно для формирования счета клиенту '''“по заказам”''' или '''“по актам”''' для выбранного клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F2”''', которая выполняет аналогичное действие. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер и он размещается в основном меню '''“Документы – Счета”'''. На рисунке ниже представлен пример формирования счета для клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания документа '''“Счет”''' см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя ([[Счета]]); [[Файл:43_client.png|400px|center]] '''“Ввести платеж”''' – данный пункт меню предусмотрен для формирования платежа от данного клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F5”''', которая выполняет аналогичное действие. После формирования данного документа он размещается в основном меню '''“Документы – Платежи”'''. На рисунке ниже представлен пример формирования платежа от клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания документа '''“Платеж”''' см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя ([[Счета]]); [[Файл:44_client.png|400px|center]] '''“Счета…”''' – данный пункт меню предусмотрен для отображения общей таблицы счетов в системе. На рисунке ниже представлено окно счетов клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя; [[Файл:45_client.png|750px|center]] '''“Платежи…”''' – данный пункт меню предусмотрен для отображения общей таблицы платежей в системе. На рисунке ниже представлено окно платежей клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя; [[Файл:46_client.png|700px|center]] '''“Баланс…”''' – данный пункт меню предназначен для формирования балансового отчета за указанный период. Отчет формируется в формате '''MS Excel'''. На рисунке ниже представлено содержимое данного отчета для клиента “Стройцентр”; [[Файл:47_client.png|700px|center]] '''“Создать акт передачи денег”''' – данный пункт меню предназначен для формирования '''“Акта Передачи Денег”''' клиенту (сокращенно АПД) на определенную дату формирования. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3786) и он размещается в основном меню '''“Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”'''. Более подробное описание находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”'''). На рисунке ниже представлено изображение сформированного АПД для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него (отработанных) заказов; [[Файл:48_client.png|950px|center]] '''“Создать акт передачи корреспонденции”''' – данный пункт меню предназначен для формирования '''“Акта Передачи Корреспонденции”''' клиенту на определенную дату формирования. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3787) и затем он размещается в основном меню '''“Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”'''. Более подробное описание находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”'''). На рисунке ниже представлено изображение сформированного Акта передачи корреспонденции для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него заказов. Для передачи заказов клиенту необходимо отсканировать сканером возвратную корреспонденцию (либо переместить ее вручную при помощи контекстного меню), чтобы отправления переместились из верхней части окна в нижнюю часть; [[Файл:49_client.png|630px|center]] '''“Отчет комиссионера”''' – данный пункт меню предназначен для формирования отчета комиссионера. Отчет может быть сформирован при наличии установленного модуля касса и фискального регистратора у фирмы, которая ассоциирована на работу с данным клиентом на вкладке '''“Реквизиты”'''. Пример отчета представлен на рисунке ниже. {||<pre>Внимание! В новой версии системы данный пункт исключен из контекстного меню и теперь данный документ доступен для формирования в разделе АПД;</pre>||} [[Файл:50_client.png|950px|center]] '''“Передача средств клиенту”Акт сверки''' – данный пункт меню предназначен для формирования в системе документа для передачи средств клиенту наличным или безналичным способом. Пример передачи средств для клиента “Стройцентр” представлен на рисунке ниже; [[Файл:51_client.png|450px|center]] '''“Создать акт передачи денег 2”''' – данный пункт меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус '''"Доставлено"''' в выдаче или статус со слов курьера у них – '''"Доставлено"''' (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий период. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”''').{||<pre> Внимание! В новой версии системы данный пункт исключен из контекстного меню и находится на вкладке “Финансы” - галка “Немедленный возврат денежных средств”;</pre>||} '''“Акт сверки”''' – данный пункт меню предназначен для формирования '''“Акта сверки”''' для данного клиента за определенный период работы (формируется только для безналичных платежей). Пример данного отчета формируется в формате '''MS Excel''' и представлен на рисунке ниже: [[Файл:52_client.png|670px|center]]
