== Карточка "Клиенты" =Назначение =
Вкладка '''“Клиенты”Клиенты''' предназначена для создания хранения списка клиентов курьерской службы в системе , учета новых и содержит:* список фирмизменения данных существующих партнеров и контрагентов. Также вы можете формировать документы, для которых курьерская служба оказывает услуги;* список фирмвыставлять счета, которые являются собственными юридическими лицами компании курьерской службы и указывать платежи от которых эта Курьерская Служба будет в дальнейшем взаимодействовать со своими клиентами клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и собственным персоналом. Создание и настройка фирмы КС находится в '''“Справочники-Фирмы”''' ([[Справочники#Фирмы]]);* список филиалов курьерской службы (контрагентов)акты сверки, формировать акты передачи средств клиенту.
= Список клиентов =
Чтобы просмотреть список клиентов, перейдите на вкладку '''Клиенты'''.[[Файл:1_client.png|800px|centernone]]
В таблице клиентов хранятся:* клиенты, которым курьерская служба оказывает услуги;* собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе «[[Фирмы]]»;* филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе «[[Филиалы]]»;* прочие <rspoiler text== Вкладка "Основноеконтрагенты" ==>Это могут быть [[перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.
Для создания новой карточки клиента служит клавиша '''“F3”'''В правой части окна располагается фильтр, для открытия существующей клавиша '''“Enter”''', либо двойной клик мыши по записис помощью которого можно отсортировать список клиентов. Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Основное”''' отображен ниже:
= Карточка клиента =
[[Файл:2_clientНаличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, поскольку данные из нее используются практически для всех бизнес-процессов. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате (Excel, CSV), мы можем помочь загрузить данные в программу. Если данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.png|600px|center]]
Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес-процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.
Поля '''“Компания”''', '''“Контактное лицо”''', '''“Адрес”''', '''“Телефон”''' – обязательны для заполнения, также, необходимо, чтобы по введенному адресу определилось значение в поле '''“Станция Метро”''', без этого программа не даст сохранить карточку клиента. Поле '''“Компания”''' является кратким “рабочим” названием фирмы клиента Список вкладок:* [[Клиенты и не должно содержать в себе названий, на подобие “ИП” или “ООО” партнеры#Основное|Основное]]* [[Клиенты и т.д., так как полное название фирмы находится на соседней вкладке '''“Реквизиты”''' в поле '''“Полное название”'''.партнеры#Реквизиты|Реквизиты]]* [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]* [[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]]* [[Клиенты и партнеры#Кассы|Кассы]]* [[Клиенты и партнеры#Уведомления|Уведомления]]* [[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]* [[Клиенты и партнеры#Пользовательская|Пользовательская]]
Поле == Основное ==Вкладка предназначена для хранения основной информации о клиенте.[[Файл:2_client.png|600px|none]]'''“E-mail”Компания''' содержит почтовый адрес организации . Краткое, понятное сотрудникам курьерской службы название фирмы клиента. Все Не рекомендуется использовать обозначения формы собственности юридического лица — «ИП» или «ООО», поскольку это усложняет процесс автозаполнения поля, содержащиеся '''Компания''' в карточке клиента желательно заполнить для упрощения и дальнейшей автоматизации работызаказа. Полное наименование компании указывается на вкладке '''[[#Вкладка Реквизиты|Реквизиты]]'''.
В поле '''“Менеджер”Контактное лицо''' указывается ФИО агента. Представитель организации, приведший данного клиента, либо сотрудника, курирующего данного клиента. Поле '''“% Менеджера”''' – процент менеджера рассчитывается от оборота клиента (оплаченных счетов)ответственный за взаимодействие с курьерской службой. Если необходимо добавить '''“% Менеджера”''' нескольким сотрудникам или установить его действие на определенную дату – выбирается кнопка с изображением нижней стрелки (рисунок ниже):
'''Адрес'''. Фактический адрес организации. Заполните поле согласно [[Файл:3_client.pngЗнакомство с программой#Ввод адресной информации|400px|centerформату адресов]].
'''Станция метро'''. Определяется автоматически по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро см. в разделе «[[Метро]]».
Для того чтобы добавить сотрудника, который также должен получать процент от этой суммы, нажмите кнопку правее данного поля. В открывшемся окне добавьте новую строку таблицы с помощью клавиши '''F3''', щелкните два раза по полю '''"Менеджер"Телефон''' в этой строке, нажмите на кнопку справа и выберите из списка фамилию сотрудника. Введите процент и дату, до которой сотрудник будет получать этот процент. Галочкой '''“Основной”''' пометьте сотрудника, чья фамилия будет отображаться в поле менеджер в карточке клиента. Щелчком правой кнопки мыши в этой таблице открывается контекстное меню, с помощью которого Вы можете создать новую запись, удалить ненужную, убрать дату в выбранной строке. Данный вид начисления относится к отдельному виду начисления ЗП сотрудника и относится к описанию информации в разделе '''“ЗП сотрудников”'''. Данный вид начислений может быть представлен в виде отчета в основном меню программы '''“Отчеты – Сотрудники – Зарплата Агентства”''' (смТелефон организации или контактного лица. Раздел “ЗП” [[Зарплата]])Можно указать несколько телефонов через запятую. На рисунке ниже показан данный отчет:
'''E-mail'''. Адрес электронной почты организации или контактного лица. Можно указать несколько адресов через запятую.
'''ID'''. Уникальный идентификатор клиента. Используется, чтобы отличать клиентов с похожими названиями при работе со [[Файл:4_client.pngРабота со срочными заказами|550px|centerсрочными заказами]]. Можно записать, например, номер договора, заключенного с этим клиентом, и при оформлении нового срочного заказа клиентом этот номер заполняется вместо названия компании. Поле может содержать цифро-буквенный код.
'''Папка'''. Значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле «N заказа» на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей и наклеек|ведомостей и накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
Информация из '''Менеджер'''. ФИО менеджера, курирующего/привлекшего клиента. Чтобы указать менеджера, справа от поля '''“Сообщение”% Менеджера''' нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''', укажите сотрудника и установите флажок '''Основной''' будет высвечиваться при оформлении каждого нового заказа.
В поле '''“Статус”% Менеджера''' можно выбрать статус . Поле используется, если менеджер получает процент с платежей клиента. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, предварительно определив нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''' и задав разные варианты в разделе поле '''Менеджер''' укажите сотрудника, <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>. В выпадающем списке отображаются только сотрудники [[Сотрудники#Виды сотрудников|вида]] '''“Справочники” – “Статусы” – “Типы клиентов”Агент'''. Данное Повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Чтобы установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле имеет возможность присвоения цветовой окраски. В рассматриваемом примере клиенту назначен сиреневый цвет'''До даты'''.
Поле '''“Дата последнего заказа”Сообщение''' программа заполняет автоматически . Этот текст отображается менеджеру в виде подсказки при формировании заказов оформлении нового заказа от данного клиента.
Поля '''“Время работы с “ – “До”Источник информации''' . Укажите, каким образом клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает колл-центр, который обзванивает клиентов и поля выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы. Источник можно ввести вручную или указать одно из значений выпадающего списка. Чтобы создать или изменить список значений, откройте '''Справочники'''“Обед с” – “До”> ''' предназначен Статусы''' > '''14 Источники инф-ции для удобства работы в разделе срочных заказов. Когда в отделе Срочных заказов создается новый заказ, то в карточке заказа уже автоматически будет указана данная информация о периодах работы и перерыва клиента (рисунок представлен ниже)клиентов'''.
Поле '''“Пропуск”Статус''' - предназначено для удобства работы в разделе срочных заказов. Данный статус можно предварительно определить Внутренняя классификация клиента. Статусы создаются в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”Справочники''' > '''Статусы''' > '''Типы клиентов'''. Данное поле имеет цветовую окраску – зеленый и красный цвета. Зеленый Статусу можно присвоить цвет статуса пропуска не требует дальнейших действий, тогда строки клиента в отличие от статуса красного цвета. Например, если статус пропуска окрашен в красный цвет - то при оформлении заказа он будет напоминать о себе в карточке срочного заказа и не изменит цвет на зеленый до тех пор, пока пропуск не будет заказан сотрудником. В рассматриваемом примере (на рисунке ниже) статус изменил красный цвет на зеленый после оформления пропускасписках будут им выделены.
[[Файл:5_client'''Дата последнего заказа'''. Автоматически проставляется дата последнего заказа клиента.png|750px|center]]
'''Время работы С — До''' и '''Обед С — До'''. Информация из этих полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.
'''Пропуск'''. Выберите из выпадающего списка способ получения пропуска на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Статусы пропуска'''.
Статусы в разделе “Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска” имеют следующую цветовую раскраску (рисунок ниже):'''Работает с филиалом'''. Выберите из выпадающего списка филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
'''Место возврата'''. Укажите буквенно-цифровой код, который будет выводиться на наклейке курьерской службы. По этому коду кладовщики комплектуют товар на возврат от одного клиента. На вкладке '''Клиенты''' можно фильтровать записи по этому коду.
'''Примечания''' и '''Примечания-2'''. Предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля '''Примечания-2''' у пользователя должны быть настроены [[Файл:6_client.pngПользователи|300px|centerправа]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе «[[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]]».
Поле “Примечание” и поле “Примечание 2” предназначено для хранения служебной информации для пользователей системыПо нажатии на кнопку '''Функции''' открывается список функций. Поле “Примечание 2” может быть закрыто для отображения определенным группам пользователей при помощи прав доступа (рисунок ниже)Некоторые из них:
* '''[[Счета]]'''. Список выставленных счетов клиента.* '''[[Файл:7_clientСчета#Платежи|Платежи]]'''.pngСписок платежей клиента.* '''Статусы корреспонденции'''. Дополнительные статусы, настраиваются по просьбе клиента в случае использования своего набора статусов. Чтобы создать статус, в контекстном меню выберите '''Создать''', заполните поля '''Название статуса''' и '''Код статуса'''. В результате в карточке корреспонденции рядом с полем '''Инфо о доставке''' появится выпадающий список дополнительных статусов. При заполнении информации о доставке отправления пользователь должен указать дополнительный статус отправления, иначе сохранить данные в карточке корреспонденции невозможно. Статусы возвращаются клиенту при запросе через API [[API#Описание полей ответа статусов|280px|centerв теге clientstatecode]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Чтобы сделать скрипт для автоматического проставления внутреннего статуса корреспонденции, обратитесь в службу поддержки.
== Реквизиты ==
Вкладка предназначена для хранения данных организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и другие документы.
[[Файл:22_client.png|600px|none]]
'''№ договора'''. Укажите номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет установлен флажок '''Оплата наличными'''. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки — вкладка '''Реквизиты''' не заполняется, поле '''№ договора''' остается пустым.
* При работе с клиентом по договору и безналичному расчету — полностью заполните вкладку '''Реквизиты'''.
* При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени, заполните поле '''№ договора''', остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>
'''Дата договора'''. Укажите дату заключения действующего договора.
Поле “ID” в верхней части карточки клиента необходимо для назначения клиенту короткого префикса для удобства работы'''Окончание договора'''. Это поле может содержать цифробуквенный код. Поле для ввода префикса доступно на вкладке Срочных заказов.Поле “Папка” Укажите дату <rspoiler text="окончания действия договора">При достижении даты договор считается закрытым, а клиент перемещается в верхней части карточки клиента предназначено для маркировки ведомостей (накладных) «неработающие» и для дальнейшей ручной сортировки документов на бумажных носителях (например, сортировки по лоткам или архивирования оригиналов документов).Поле “Папка” не может иметь цифровой или буквенный код, который присутствует на печатной форме ведомостей (упрощенной и расширенной)оформить заказы. Тип распечатываемой ведомости задается Чтобы вернуть клиента в карточке при оформлении заказа и бывает трех типов: простой«работающие», упрощенный и расширенныйизмените дату окончания договора. Комбинация двух галок предоставляет пользователю данный выбор типа печати документа</rspoiler>. На рисунке ниже показан пример заказа для клиента “Стройцентр”:
'''Полное название'''. Официальное наименование клиента, которое будет подставляться в документы.
[[Файл:8_client'''Ответственное лицо'''. ФИО сотрудника, с которым заключен договор.png|500px|center]]
'''Должность отв. лица'''. Должность сотрудника, с которым заключен договор.
В рассматриваемом примере ('''Действующий на рисунке ниже для расширенной формы ведомости), для клиента “Стройцентр” указано название папки “stroy”:основании'''. Содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.
'''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО'''. Регистрационные данные юридического лица клиента.
[[Файл:9_client'''Юр. Адрес'''. Юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.png|600px|center]]
'''Адрес грузополучателя'''. Адрес клиента для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.
На рисунке ниже для упрощенной формы ведомости клиента “Стройцентр” указано название папки “stroy”:'''Фирма'''. В выпадающем списке выберите юридическое лицо, с которым работает клиент.
Блок «Выставление счетов»
[[Файл:10_client'''Печатная форма'''. В выпадающем списке выберите тип печатной формы счета для клиента. Формы добавляются в '''Справочники''' > '''Печатные формы'''.png|550px|center]]
Как видно '''E-mail'''. Адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счетов-фактур. Чтобы отправлять счета на рисунке нижеуказанный адрес, для простого типа печатной формы ведомости название папки отсутствует:включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на адрес, указанный на вкладке '''Основное'''. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из справочника '''[[#Фирмы|Фирмы]]''', если они загружены.
'''Контактное лицо'''. ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.
[[Файл:11_client'''Телефон'''. Телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.png|650px|center]]
Пиктограммы (графические значки) возле полей телефон [[Файл:12_client'''Адрес доставки счета'''.png]] и E-mail [[Файл:13_client.png]] предназначены для набора номера через skype приложение и запуска почтового Адрес клиента для отправки электронного сообщения клиенту, соответственнооригиналов документов.В нижней части окна карточки клиента расположены несколько пиктограмм (на рисунке ниже):
'''Режим выставления'''. В выпадающем списке выберите периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. Таким образом, для каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>.
[[Файл:14_client'''Прилагать детализацию'''. Если флажок установлен, к счету прикладывается детализация. В форме счета в документе Microsoft Excel будет отдельная вкладка с детализацией. Чтобы просмотреть или изменить настройки детализации, откройте '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Детализация'''.png|220px|center]]
== Финансы ==
Вкладка предназначена для настройки финансовых взаимоотношений клиента и курьерской службы.[[Файл:25_client.png|600px|none]]
“История” – данная кнопка откроет '''Тариф'''. Выберите из списка тариф для работы с клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. Откроется новое окно в виде таблицы хронологии изменения карточки клиента (рисунок ниже):с возможностью редактирования. Подробнее см. раздел «[[Тарифы]]».
'''Индивидуальный тариф'''. Если флажок установлен, в тариф клиента копируется выбранный общий тариф и привязывается к карточке клиента. Чтобы отредактировать выбранный тариф, нажмите на кнопку [[Файл:15_clientКнопка точки.png|870px|center20px]]. Изменения тарифа клиента сохраняются только для него, не влияя на общий тариф.
С помощью <rspoiler text="переменной">'''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Клиенты''' > '''Индивидуальные тарифы'''</rspoiler> можно включить индивидуальный тариф по умолчанию для всех клиентов.
Розовым цветом выделены поля в карточке '''Баланс'''. Отображает текущий баланс клиента. Чтобы сформировать текущий баланс, которые были изменены пользователем в левой части таблицы за указанную в соседней ячейке таблицы “дату-время”нажмите на кнопку [[Файл:Update.png]]. Чтобы посмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. Данный функционал предусмотрен и в других частях В таблице детализации по двойному щелчку на строке доступен переход к соответствующему разделу программы и аналогичен . Отрицательное значение означает, что клиент должен курьерской службе.<spoiler text="Алгоритм расчета баланса"># Увеличивают баланс:#* денежные средства по своему предназначениюсформированным, но не оплаченным актам передачи денег;#* платежи, которые перечислил нам клиент.“Печать” – возможность печати документа Договор клиента Не учитываются исходящие платежи, связанные с оплатой АПД (предварительно загруженного в печатную форму договора в разделе “Справочники” – “Печатные формы” – “Документы для клиентов”от нас, с отрицательной суммой);#* выставленные, но еще не оплаченные счета, срок оплаты которых еще не истек. Пример-макет печатной формы для выгрузки информации # Уменьшают баланс:#* корреспонденция, которая еще не закрыта счетами или актами передачи денег, в которых из полей карточки клиента можно скачать в разделе “Скачать” (ссылка на документ) настоящего описания руководствапередаваемой суммы не исключается стоимость доставки. Этот документ не является готовой печатной формой “Договора клиента” и требует дополнительного редактированияЭто статья детализации «Корреспонденция»;#* выставленные счета, закрытые фактурами.“Прикрепленные документы” – возможность загрузки отдельных документов (сканОдин и тот же счет попадает одновременно и в «+» и в «-копий документов»: пока счет не оплачен и не истек срок его оплаты, он попадает в «+» Как только период оплаты истекает, напримервыставленный счет компенсируется платежом или, договоресли платежа нет, тарифное приложениеуказывается со знаком «-», схему что означает задолженность клиента.</spoiler>'''Минимальная сумма счета'''. Если флажок установлен, включается возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с клиентом и дрнебольшими клиентами, которые гарантируют большой объем заказов взамен на выгодные условия.) клиента Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньшую, чем указано в карточку клиентаполе, то счет будет выставлен эту сумму. Пример загрузки нескольких графических изображений отображен ниже:
'''Скидка по'''. Если флажок установлен, включается выбор месяца, года и ввод процента скидки от общей суммы оказываемых услуг. Скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
'''Предоплата'''. Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты, из этой суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений о снижении баланса.">Чтобы система предупреждала пользователя о снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение для включения оповещения. Если сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты, баланс клиента станет отрицательным, и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату.</spoiler>'''Скидка при доставке'''. Процент скидки, которая применяется к полной стоимости доставки после расчета всех дополнительных услуг. Размер скидки отображается в [[Файл:16_clientКарточка корреспонденции#Услуги|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Услуги'''.png|350px|centerРасчет скидки — это системная дополнительная услуга, ее можно отключить в справочнике '''[[Дополнительные услуги]]'''.
'''Количество дней для оплаты счета'''. Период в календарных днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении срока клиент считается должником, при создании заказа отображается сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. Чтобы установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета, укажите значение в <mparam code="DaysToHandleUnpaied"/>.
Чтобы настроить автоматическую рассылку e-mail или смс-уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки MeaSoft для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|автоматизации]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|смс-рассылки]]. Текст сообщения рассылки задается в '''Справочники''' > '''Печатные формы'''.
“История сообщений” – отображает окно смс или e-mail сообщений отправленных клиенту'''Валюта расчета'''. Валюта, с которой работает клиент курьерской службы. Пример изображения ниже:
'''Количество счетов в месяц'''. Количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту в счет оказания услуг.
[[Файл:17_client.png|1050px|center]]
: '''Блок «Интернет-магазины»'''
Поле “Дата последнего обновления” – содержит информацию о дате последнего обновления карточки клиента'''Немедленный возврат денежных средств'''.Кнопка “Функции” Предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если флажок установлен, то в нижней части окна карточки клиента содержит записи менюакты передачи денег попадают следующие отправления:“Отделы” – позволяет создавать различные отделы* помеченные как доставленные в карточке корреспонденции, с которыми контактируют у клиента (можно использовать для разделения заказов от одного клиента на разные отделы или подразделения клиента)* со статусом в выдаче '''Доставлено''',* со статусом со слов курьера '''Доставлено'''. Делается это для разделения финансовых потоков внутри одной фирмы и предоставления отчетности по отделамПри этом автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период. Ниже представлено изображение:
Если флажок не установлен, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых проставлена дата вручения.
Подробнее о работе с актами см. в разделе [[Акты передачи денег и корреспонденции#Акты Передачи Денег (АПД)|«Акты передачи денег»]].
<spoiler text="Дополнительная информация">Если установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''' и при этом отправление оплачено получателем безналичным способом или наличными курьеру, но курьер еще не успел передать денежные средства, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получила средства за отправление, но уже выплачивает деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Если получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''Финансы''' подтверждает оплату отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости банковской транзакции.</spoiler>
'''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Если флажок установлен, стоимость курьерских услуг можно удержать из суммы передаваемых денег при формировании АПД. Если флажок не установлен, то в АПД клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler>, и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.
'''Спрашивать тип оплаты у получателя'''. Если флажок установлен, курьер может менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если флажок не установлен, тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. Если у получателя указан безналичный способ оплаты, но на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления. Флажок неактивен, если на вкладке '''Касса''' в поле '''Режим печати кассовых чеков''' запрещена безналичная оплата.
[[Файл:18_client'''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления'''. Механизм работы флажка схож с работой флажка '''Немедленный возврат денежных средств''', только действует для междугородних отправлений. Если флажок установлен, в АПД попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а также все филиалы в '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы''', в карточке которых установлен флажок '''Наш филиал'''. Если флажок не установлен, то в акты попадают только доставленные отправления с установленным флажком '''Оплачено'''.png|680px|center]]
'''Способ оплаты АПД'''. Выберите из выпадающего списка вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Способ оплаты акта можно изменить в самом акте после его создания. Вы можете создать новый тип оплаты, подробнее см. раздел [[Акты передачи денег и корреспонденции#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].
В таблице клиент имеет два подразделения для разделения выставляемых счетов для '''Комиссия'''. Размер комиссии, удерживаемой курьерской службой с полученных при доставке заказов по полю “костденежных средств, подлежащих передаче интернет-код” в карточке отделамагазину. Каждому отделу могут быть назначены уполномоченные сотрудники клиента. Пример заполнения карточки “Отдел” Размер комиссии учитывается в сформированных АПД, а также в стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в банк-клиент и “ФИО сотрудника” представлены ниже:учете наличных по бухгалтерии.
'''Платежный посредник'''. Выберите из выпадающего списка посредника при проведении платежей. Возможные значения: '''Pimpay''', '''Нет'''. Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#PimPay|PimPay]]».
[[Файл:19_client'''Печатная форма АПД'''. Выберите форму, которая будет использоваться для печати отчета для этого клиента.png|650px|center]]
== Прочее ==Для отделов возможно задавать отдельный независимый доступ к ЛК клиенту Вкладка предназначена для формирования заказов он-лайндополнительных настроек работы с клиентом. Галка “Активный” в окне “ФИО сотрудника” предназначена для возможности авто подстановки ФИО данного сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”[[Файл:33_client. При выключенной галке “Активный” сотрудник подставляться в поле “Контактное лицо” не будет;png|600px|none]]
“Счета” – при выборе данного пункта меню откроется список счетов данного '''Входит в справочник'''. Для работы со срочными заказами. Если флажок установлен, в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента;“Платежи” – при выборе данного пункта . Информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Справочник клиентов формируется с помощью дополнительного скрипта в меню откроется список платежей данного клиента;“Статусы корреспонденции” – при выборе данного пункта меню откроется окно для создания индивидуальных статусов для корреспонденции данного клиента'''Отчеты''' > '''Дополнительные возможности'''. На рисунке ниже показано изображения с 2-мя служебными статусамиЧтобы установить скрипт, обратитесь в службу поддержки MeaSoft.
'''Печатать ведомости без логотипа'''. Если флажок установлен, ведомости не содержат логотип курьерской службы. Используется, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
[[Файл:20_client'''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции'''. Если флажок установлен, бумажные ведомости исключены из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписывается в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.png|300px|center]]
'''Вид деятельности'''. Введите код деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД]. В соседнем поле код расшифровывается. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите на кнопку [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].
Эти статусы затем можно использовать '''Всегда требовать возврат документов'''. Для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в карточке корреспонденции в разделе инфо отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если флажок установлен, при приеме работы от курьера менеджер увидит сообщение о доставкенеобходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Данное действие потребует перезапуска программыЗатем ведомость передается клиенту с помощью [[Акты передачи денег и корреспонденции#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акта возврата корреспонденции]].
[[Файл:21_client'''Доп. информация на накладной'''. Поле предназначено для вывода на печать дополнительной информации. Можно указать любое полезное для получателя сообщение. Поле располагается ниже табличной печатной формы документа «Накладная».png|600px|center]]
== Вкладка "Реквизиты" =='''Не выдавать корреспонденцию без комплектации'''. Относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|модулю складского учета]]. Если флажок установлен, заказ не может быть выдан курьеру, если во вложениях корреспонденции нет ни одного товара со склада. Это помогает избежать ситуаций, когда пользователи создают вложения, не привязанные к складу, или не создают их вообще. Ограничение не действует на заборную корреспонденцию (номер 0 или снята галка '''Туда''').
Пример карточки '''Обязательный прием корреспонденции'''. Если флажок установлен, фактически прибывшую корреспонденцию от клиента нужно сверять с информацией данными из системы. Подробнее процесс приема описан в статье «[[Прием корреспонденции на вкладке “Реквизиты” отображен ниже:склад]]». Без полной сверки/приемки будет невозможно выдать курьеру заказы, в которые входит непринятая корреспонденция.
'''Возможен частичный выкуп товаров при доставке'''. Если флажок установлен, получатель может частично принять заказ. По умолчанию флажок установлен. Если флажок снят, получатель сможет принять заказ только целиком или отказаться от всего заказа.
[[Файл:22_client'''Скрывать названия товаров в ведомости'''. Если флажок установлен, в печатной форме расширенной ведомости названия товаров заменяются на «Товар 1», «Товар 2» и т. д. При этом в системе и в мобильном приложении курьера названия товаров видны.png|600px|center]]
'''Требовать фото товарного чека'''. Если флажок установлен, курьер не может закрыть заказ клиента, пока не прикрепит к нему фото товарного чека.
Вкладка “Реквизиты” содержит информацию в виде полей для заполнения, необходимую для работы с клиентом по юридическому договору. Информация, которая содержится в полях на вкладке “Реквизиты” будет указана в документах '''Имя пользователя''' и '''Пароль''' — данные для этого клиента, таких как Счета, Акты Передачи Денег и т.д.Поле “№ Договора” – в данном поле указывается номер действующего договора;Поле “Дата договора” – в данном поле указывается дата заключения действующего договора;Поле “Окончание договора” – в данном поле указывается дата окончания действующего договора;При указании даты в этом поле и по ее достижении, договор считается “закрытым” и клиент перемещается в архив (отсутствует входа в списке “работающих”). Вернуть [[личный кабинет клиента обратно из “Неработающих” в “Работающие” можно путем коррекции даты окончания договора]].
Существует три способа работы с клиентом, от них зависит и заполнения полей “№ договора” и “Дата договора” на вкладке “Реквизиты”:1'''Регламент'''. При работе с физическими и юридическими лицами, когда используется наличный способ оплаты Поле предназначено для каждого заказа – вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” – пустое !!!;;2. При работе хранения правил работы с клиентом по договору и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка “Реквизиты”. Обязательным к заполнению является поле “№ договора”!!!;3. При работе клиентами, когда оплата услуг происходит наличными деньгами (но не за каждый размещенный заказ, а за определенный период времени) – необходимо обязательно заполнить поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.Резюме:Если поле “№ договора” не заполнено (“Пустое”), то программа считает заказы от этого клиента наличными, а если заполнено (“Не пустое”), то не требует оплаты каждого заказа наличными.Поле “Полное название” – содержит полное название клиента, которое будет подставляться в печатные формы для данного клиента;Поле “Ответственное лицо” – содержит ФИО ответственного сотрудника, с которым заключен договор;Поле “Должность отв. лица” – содержит должность ответственного сотрудника, с которым заключен договор;Поле “Действующий на основании” – содержит формулировку основания (например, действующий на основании устава или доверенности Nxxx и т.д.);Поля “ИНН”, “КПП”, “ОГРН”, “БИК”, “Банк”, ”Риндивидуальных условий доставки заказов.счет”, “Корр.счет”, “ОКПО” – содержат регистрационные данные юридического лица клиента. По информации, которая содержится Текст регламента отображается в поле “БИК” - автоматически заполняется поле “Банк” и “Корр.счет”;Поле “Юр. Адрес” – содержит информацию о юридическом адресе клиента;Поле “Адрес грузополучателя” – содержит информацию об адресе клиента, необходимый для возврата товаров клиенту. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом;Поле “Фирма” – выбор из выпадающего списка собственной фирмы (если таковых несколько), от лица которой будет организована мобильном приложении курьера в системе дальнейшая работа с клиентом. В блоке выставления счетов клиенту содержится следующий список полей:Поле “Печатная форма” – тип печатной формы счета [[Мобильное приложение курьера для данного клиента из выпадающего списка (если таковые имеются в справочнике);Поле “E-mail” – адрес электронной почты для ручной или автоматической рассылки клиенту финансовой документации или отчетности. Именно на этот адрес будут направлены такие документы как: “Счет”, “Акт”, “Детализация к акту” и “Счет-фактура”; При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати предприятия и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники-Фирмы” (при условии, если они заданы)Android#Карточка заказа|карточке заказа]]. Ниже показана форма выбора типа рассылки счетов для клиента:
== Касса ==
Вкладка предназначена для настройки печати чеков. Доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Фирмы#Добавление фискального регистратора|фискальный регистратор]]. Подробнее об установке и настройке чековой службы см. раздел «[[Настройка модуля печати кассовых чеков]]».
[[Файл:23_client35_client.png|300px600px|centernone]]
Поле “Контактное лицо” – содержит ФИО ответственного сотрудника клиента для получения финансовой документации'''Режим печати кассовых чеков'''. Выберите, в каком случае нужно печатать кассовые чеки. <br /> Возможные значения выпадающего списка::- '''Никогда, запрещать б/нал оплату''';Поле “Телефон” – содержит номер телефона ответственного сотрудника или отдела клиента для получения финансовой документации:- '''Только на б/нал оплату''';Поле “Адрес доставки счета” – содержит информацию об адресе клиента:- '''Всегда'''; :- '''Только на б/нал оплату (без предоплаты)''' (в этом режиме чеки на продажу будут печататься только у корреспонденций с безналичным типом оплаты и если нет предоплаты во вложениях, необходимый для отправки оригиналов документов. Именно этот адрес в ином случае чек будет подставляться заведен в карточку корреспонденции при доставке оригиналов документов (счетовсистеме, но печататься не будет) клиенту из раздела “Документы” – “ Счета” – “Переместить в доставку”. Пример отображен на рисунке ниже:
'''Только на стоимость доставки'''. Если флажок установлен, кассовые чеки печатаются только на стоимость доставки корреспонденции для этого клиента.
'''Отдельный чек на каждое вложение'''. Если флажок установлен, на каждое [[Файл:24_clientКарточка корреспонденции#Вложения|вложение]] карточки корреспонденции печатается отдельный чек.png|600pxАктуально при [[Возврат|centerчастичном возврате]] . Если флажок не установлен, формируется один чек на весь заказ.
Галка “Прилагать детализацию” – означает'''Рассылка чеков отправителю'''. Если флажок установлен, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет располагаться отдельная вкладка с информацией о детализациичек отправляется на номер телефона отправителя, а не получателя.
== Вкладка "Финансы" =='''Доп. информация на чеке'''. Позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
Пример карточки клиента с информацией на вкладке “Финансы” отображен ниже:'''№ секции (отдела)'''. Возможность группировки номера секции для печати чека. Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре.
== Уведомления ==
Вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.
[[Файл:25_client36_client.png|600px|centernone]]
'''Отправлять отчеты из «Срочных»'''. Если флажок установлен, из вкладки '''Срочные''' клиенту отправляются отчеты на адрес, который указан в карточке клиента в поле '''E-Mail'''. Используется печатная форма из '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Шаблоны для e-mail''' > '''Шаблон оповещения из срочных'''. Для работы функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>.
На данной вкладке находится финансовая часть настроек для выбранного Условия отправки отчета:* если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено''';* если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено (туда)''';* если осуществляется забор в офисе клиента.с последующей доставкой, то сообщение отправляется при установке статуса '''Забрал''';Поле “Тариф” – содержит значение действующего тарифа “прайса” для работы с данным клиентом. Переход* если установлен флажок '''В офис''', к которому осуществляется путем нажатия кнопки справато рассылка не будет работать ни при каком статусе. При этом откроется окно настроек данного тарифа (рисунок представлен ниже):
Если вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
'''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера'''. Если флажок установлен, из вкладки '''Срочные''' клиенту отправляются уведомления о начале ожидания курьера по электронной почте. В карточке срочного заказа после информации о получателе находится специальное поле для ввода времени, рядом находится кнопка [[Файл:26_clientТаймер ожидания.png|500px20px]]. Чтобы отправить уведомление клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидания указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Тарифы клиентов#Прочее|centerтарифицируется]]отдельно.
== Отделы ==
Позволяет указывать и отслеживать подразделение или сотрудника, от имени которого был создан заказ, и указывать <rspoiler text="отдел или сотрудника">В карточке заказа укажите отдел клиента, чтобы заказ был закреплен за ним</rspoiler> при выставлении счетов.
Процесс создания и настройки тарифов рассмотрен в другом разделе руководства пользователя. (См. раздел “Справочники”)Вы может выдавать отделам независимый доступ к [[Личный кабинет клиента|личному кабинету]] для формирования заказов онлайн.Поле “Баланс” – содержит поле, в котором отображается текущий баланс клиента, а кнопка рядом с этим полем позволяет просмотреть детализацию этого баланса (рисунок ниже):
[[Файл:Инфо отделы.png|600px|none]]
[[ФайлЧтобы создать отдел, в левой части окна выберите пункт контекстного меню '''Создать''' . Откроется карточка отдела:27_client.png|280px|center]]
[[Файл:Карточка отдела.png|none]]
Внутри открывшегося окна “Детализация баланса” доступен переход по двойному клику, либо из контекстного меню для открытия конкретной области документации по этому клиенту – “Акты передачи денег”, “Платежи” и т.д.Галка '''Логин''' и поле “Минимальная сумма счета” – необходимо для выставления минимальной суммы счета (при выставлении счета по заказам). Поле актуально для работы с “мелкими клиентами”. При этом в поле “Минимальная сумма счета” необходимо задать значение. Если в системе для клиента будет наработано заказов на меньшую сумму, чем задано в этом поле – то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле “Минимальная сумма счета”;“Немедленный возврат денежных средств” – данный пункт меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие '''Пароль''' — данные для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера у них – "Доставлено" (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий период. Если эта галка установлена, то при выборе пункта "Создать акт передачи денег" из контекстного меню на вкладке "Клиенты" будет сформирован “акт передачи денег 2”. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (См. “Документы клиентов”). {||<pre>Внимание! В старых версиях системы вместо галки “Немедленный возврат денежных средств” на вкладке “Финансы” предусмотрен пункт “Создать акт передачи денег 2” входа сотрудников отдела в контекстном меню на вкладке “Клиенты”личный кабинет.</pre>||}
'''Кост-код''' — идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
Галка “Скидка” с полем выбора для указания даты действия скидки и процентом скидки – предназначено для задания периода ограничения скидки для клиента и процентом скидки Если реквизиты отдела отличаются от общей суммы оказываемых услуг. На рисунках нижеданных, указанных в примере показан счет клиенту с предоставленной скидкой в 3%*:карточке клиента, заполните поля на вкладке '''Реквизиты'''.
Созданный отдел появится в левой части вкладки. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выделите отдел и в правой части окна выберите пункт контекстного меню '''Создать'''. Откроется карточка сотрудника:
[[Файл:28_clientКарточка сотрудника отдела.png|830px|centernone]]
'''ФИО''' — фамилия, имя, отчество сотрудника.
Пример выставленного счета №2 '''Тип''' — выпадающий список для клиента ООО “Стройцентр” изображен на рисунке нижевыбора типа контактных данных Возможные значения:'''Мобильный''', '''Городской''', '''e-mail''', '''Skype'''.
'''Дополнительно''' — поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города, время для связи, и т.п.
[[Файл:29_client'''Вызов''' — позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы IP-телефонии.png|500px|center]]
'''Не''' — это сокращение «Не используется». Если флажок установлен, контакт устарел.
Галка “Предоплата” – позволяет настроить работу с клиентом по принципу “предоплаты услуг”. Когда клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты. При этом'''Кост-код''' — идентификатор сотрудника, сумма за оказанные услуги клиенту постепенно списывается с данного баланса. Система при этом предупреждает пользователя о том, что баланс клиента снижается до определенного значения, которое указано в переменной “Справочники – Переменные – Минимальный баланс используется для напоминания”. По умолчанию, значение переменной установлено в размере 1000 рублей. В случае, когда “разовая” сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты – баланс клиента “уйдет в минус” отчетности и система будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета помогает отследить затраты на предоплату;Поле “Количество дней для оплаты счета” – период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока система начинает автоматическую рассылку почтовых или смс уведомлений о задолженности (Для рассылки почтовых сообщений – дополнительно требуется “модуль автоматизации-интеграции”, доставку для рассылки смс сообщений – “модуль смс рассылки”). Текст сообщения рассылки задается в печатной форме. Также, система выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов, а также, при включенной блокировке, не позволяет создать заказ от этого клиентаконкретного сотрудника. Кроме того, в переменных по адресу “Справочники” – “Переменные” – “Финансы” – “Счета” имеется глобальная переменная “количество дней для оплаты счета клиентом”, которая работает для всех клиентов, у которых не установлен иной период для оплаты счета в карточке клиента;Галка “Возврат денежных средств наличными” – относится к работе с клиентами (интернетЕсли кост-магазинами), по которым КС доставляет заказы и принимает деньги от получателей клиента. Галка проставляется в случае, если КС код сотрудника не формирует чеки на доставляемые товарызаполнен, а работает по чекам интернетто будет указан кост-магазина (либо без чеков)код отдела. По сути, данная галка является признаком для кассира при формировании АПД для клиентов (нал./безнал.). На рисунке ниже показан столбец с настроенной галкой “Возврат денежных средств наличными” для отображения в общем списке клиентов;
'''Дата рождения''' — предназначено для оповещения ответственного сотрудника о дне рождении работника клиента.
[[Файл:30_client'''Активный''' — если флажок установлен, ФИО сотрудника подставляется автоматически в карточке срочного заказа в поле '''Контактное лицо'''.png|80px|center]]
== Пользовательская ==
Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].
Галка “Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег” – данная опция вычитает из АПД денег клиенту стоимость курьерских услуг (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом);Выпадающий список “Валюта расчетов” – возможность смены валюты для взаиморасчета с клиентом*;Выбор счетчика “Количество счетов в месяц” – данное поле определяет – сколько необходимо выставлять счетов клиенту в месяц (например, когда клиенту необходимо выставлять счет 15 и 31 числа каждого месяца). Количество счетов в месяц для = Создание клиента фиксируется в отчете “Задолженности клиентов” основного меню программы “Отчеты-Клиенты”;Ниже представлена форма построения данного отчета и результат в виде таблицы Excel. В столбце “Кол-во счетов” указано заданное из карточки клиента значение количества счетов в месяц:=
Чтобы создать клиента:
# На вкладке '''Клиенты''' нажмите '''F3''' или выберите пункт контекстного меню '''Создать'''. Откроется карточка клиента.
# Заполните данные клиента на всех вкладках карточки. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Карточка клиента|Карточка клиента]]».
# Чтобы сохранить карточку, нажмите '''ОК'''.
[[Файл:31_client.png|220px|center]]= Создание копии клиента =
Создание копии клиента предназначено для сохранения информации о предыдущих заказах клиента, номере договора, отделах компании. Используется, например, при смене названия компании.
[[ФайлЧтобы создать копию клиента:32_client# На вкладке '''Клиенты''' в контекстном меню строки клиента выберите пункт '''Создать копию'''.# Установите флажок '''Копировать с отделами''', если нужно скопировать структуру компании, имена работников и номера телефонов.png|1150px|center]]
В результате на вкладке '''Клиенты''' создается запись с названием «Копия <название клиента>» с настройками, идентичными исходной карточке клиента.
Примечания по вкладке “Финансы”:Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы «Стандартный». (Подробнее о создании и изменении печатных форм см. раздел Справочники);При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится несколько секунд (в зависимости от количества корреспонденции в базе данных, доставленной от данного = Удаление клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденции.{||<pre>Внимание! В процессе пересчета производится округление цен, что приводит к безвозвратной потере информации. Обратное изменение валюты приведет к повторному округлению, что повлечет за собой еще более сильное отклонение цены от изначального значения.</pre>||}=
== Вкладка "Прочее" ==Удалить клиента невозможно, так как данные могут использоваться в различных разделах программы. Вы можете изменить карточку или переместить клиента в «Неработающие». Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Реквизиты|дата окончания договора]].
Пример карточки клиента с информацией на вкладке “Прочее” отображен ниже:= Когда клиент не может оформлять заказы =
По умолчанию клиенты не могут создавать заказы, если [[#Реквизиты|закончился срок действия договора с курьерской службой]].
Вы может настроить следующие ограничения на создание новых заказов:*[[#Финансы|при отрицательном балансе при предоплатной системе]]* [[Файл:33_client.png#Финансы|600pxпри наличии просроченных счетов на оплату]]* [[Личный кабинет курьерской службы#Расширенные|centerкогда истекло время ожидания подписания УПД]]
= Выставление счета =
Галка “Входит в справочник” – необходима Предназначено для включения информации по данному создания счета клиенту в справочник клиентов. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню “Отчеты – Дополнительные возможности”;Галка “Печатать ведомости без логотипа” – убирает фирменный логотип КС из печатной формы Ведомости;Поле “Вид деятельности” – указание для клиента из справочника кода ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности);Галка “Всегда требовать возврат документов” – активация возможности напоминания сотруднику на выдаче при приеме у курьера второй копии подписанных у клиента документовоплату услуг курьерской службы. Выглядит это сообщение следующим образом (изображение ниже):
Чтобы выставить счет, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню '''Выставить счет'''.
Чтобы посмотреть выставленные счета, выберите пункт контекстного меню '''Счета'''. Подробнее см. раздел [[Файл:34_client.pngСчета#Выставление счетов клиентам|200px|center«Счета»]].
= Платежи от клиента =
Поле “Доп. Информация на накладной” – добавляет при печати накладной информацию из данного поля. Данная строка находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”;Галка “Предварительный сбор заказов” – относится к модулю складского учета. Предварительная сборка заказов позволяет собрать заказы на складе для последующей выдачи курьеру. (См. раздел “Модуль складского учета”); Галка “Не выдавать корреспонденцию без предварительной сборки” – относится к модулю складского учета. (См. раздел “Модуль складского учета”). При активации этой галки будет блокирована возможность выдачи данной корреспонденции на руки курьеру;Галка “Обязательный прием корреспонденции” – опция системыЧтобы ввести данные о платеже, которая требует выполнения процедуры обязательной приемки всего количества корреспонденции по заказам от данного клиента (клавиша “F10” на вкладке “Заказы”). Без полной приемки всей корреспонденции будет блокирована возможность выдачи данной корреспонденции на руки курьеру.Поля “Имя пользователя” и “Пароль” – относятся к модулю личного кабинета '''Клиенты''' выделите запись клиента и необходимы для предоставления доступа клиенту в ЛКвыберите пункт контекстного меню '''Ввести платеж'''.
Чтобы просмотреть платежи, выберите пункт контекстного меню '''Платежи'''.
== Вкладка "Касса" ==Подробнее о работе с платежами см. в разделе «[[Счета#Проведение платежа|Проведение платежа]]».
Пример карточки клиента с информацией на вкладке “Касса” отображен ниже:Данная вкладка доступна в карточке клиента только при использовании модуля “Печати кассовых чеков”.= Акт передачи денег и корреспонденции =
Акт передачи денег (АПД) фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Чтобы сформировать акт передачи денег, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и выберите пункт контекстного меню '''Создать акт передачи денег'''.
[[Файл:35_clientАкт передачи корреспонденции (АПК) позволяет вернуть недоставленную корреспонденцию или передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.png|600px|center]]
Подробнее о работе с актами см. в статье «[[Акты передачи денег и корреспонденции]]».
Галка “Печатать кассовые чеки” – включает печать кассовых чеков для денежных заданий от данного клиента на установленном в системе фискальном регистраторе. Фискальный регистратор должен быть указан для фирмы, которая работает с этим клиентом (на вкладке “Реквизиты” в выпадающем списке поля “Фирма”).Галка “Только на стоимость доставки” – включает печать кассовых чеков только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента;Галка “Отдельный чек на каждое вложение” – включает печать отдельных чеков на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при частичном возврате. При выключенной галке – будет формироваться один чек на заказ;Поле “Дополнительная информация на чеке:” – позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента;Счетчик “№ секции (отдела):” – возможность группировки № секции для печати чека (например, для типа оказываемы услуг или по номенклатуре);= Передача средств клиенту =
== Вкладка "Уведомления" ==Чтобы передать средства, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и выберите пункт контекстного меню '''Передача средств клиенту'''. Подробнее см. раздел [[Счета#Платежи партнерам|«Платежи партнерам»]].
Пример карточки клиента с информацией на вкладке “Уведомление” отображен ниже:= Акт сверки =
Документ, который отражает работы, услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату.
[[Файл:36_client.png|600px|center]] Данная вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для Срочного отдела заказов системы:Галка “Отправлять отчеты из Срочных” – включает возможность отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту при изменении статуса заказа (“Доставлено” и пр.) на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле “E-mail”, либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле “E-mail” для раздела “Отделы” (кнопка “Функции” в карточке клиента). Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе “Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”;Галка “Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера” – включает возможность отправки уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа для этого предусмотрено специальное поле (рисунок ниже). В примере (на рисунке ниже) указано значение о начале ожидания курьера (20 минут), согласно которому (по действующему прайсу) для клиента будет рассчитана стоимость доставки заказа: [[Файл:37_client.png|750px|center]] Кнопка рядом с полем ввода “времени ожидания курьера” предназначена для отправки уведомления клиенту о начале ожидания курьера. После нажатия кнопка окрашивается в красный цвет (рисунок ниже): [[Файл:38_client.png|160px|center]] Отчет отправляется клиенту при изменении статуса заказа (“Доставлено” и пр.) на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле “E-mail”, либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле “E-mail” для раздела “Отделы” (кнопка “Функции” в карточке клиента). Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Резерв (7-ая по счету форма)”. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе “Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”. == Вкладка "Пользовательская" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке “Пользовательская” отображен ниже: [[Файл:39_client.png|600px|center]] Вкладка “Пользовательская” – предназначена для включения или изменения значений особых параметров для заданного клиента.Галка “СМС рассылка” – включает автоматическую смс рассылку по получателям данного клиента (при условии наличия модуля смс рассылки и модуля автоматизации и интеграции);Другие поля, отображаемые на данной вкладке могут быть добавлены в разделе “Справочники – Статусы” и необходимы, например, для настроек “Дополнительных услуг” или других персональных настроек, касающихся только лишь данного клиента. На рисунке ниже представлено изображение общего набора статусов для клиентов: [[Файл:40_client.png|250px|center]] == Фильтр информации == Кроме табличной информации, представленной на вкладке “Клиенты” в правой части окна располагается фильтр. Этот фильтр интуитивно понятен из названий своих полей и не требует детального описания. На рисунке ниже показан рисунок фильтра, для которого настроено отображение Работающих по договору, так и работающих без договора клиентов: [[Файл:41_client.png|300px|center]] Дополнительно в фильтре предусмотрены поля для поиска клиента по названию клиента, его адресу, телефону и назначенному клиенту агенту. Кнопки “Вывести” и “Очистить” – применяют в силу изменения фильтра.При выборе из списка любого клиента в таблице клиентов (когда строка выделяет любого клиента в общем списке), помимо стандартного поиска, доступен и быстрый поиск по названию клиента, путем набора искомого названия с клавиатуры. == Контекстное меню == На вкладке “Клиенты” доступно контекстное меню (рисунок ниже): [[Файл:42_client.png|300px|center]] “Открыть” – данный пункт меню откроет выбранную карточку клиента;“Создать” – данный пункт меню создаст новую карточку клиента. Предусмотрена горячая клавиша “F3”, которая предусмотрена на других вкладках программы и выполняет аналогичные действия – создания новой записи;“Создать копию” – данный пункт меню создаст копию выбранной карточки клиента. При выполнении этой операции к названию клиента в поле “Компания” добавится приставка “Копия”;“Выставить счет” – данный пункт меню откроет окно для формирования счета клиенту “по заказам” или “по актам” для выбранного клиента. Предусмотрена горячая клавиша “F2”, которая выполняет аналогичное действие. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер и он размещается в основном меню “Документы – Счета”. На рисунке ниже представлен пример формирования счета для клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания документа “Счет” см. раздел “Счета” в руководстве пользователя; [[Файл:43_client.png|400px|center]] “Ввести платеж” – данный пункт меню предусмотрен для формирования платежа от данного клиента. Предусмотрена горячая клавиша “F5”, которая выполняет аналогичное действие. После формирования данного документа он размещается в основном меню “Документы – Платежи”. На рисунке ниже представлен пример формирования платежа от клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания документа “Платеж” см. раздел “Счета” в руководстве пользователя; [[Файл:44_client.png|400px|center]] “Счета…” – данный пункт меню предусмотрен для отображения общей таблицы счетов в системе. На рисунке ниже представлено окно счетов клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания см. раздел “Счета” в руководстве пользователя; [[Файл:45_client.png|750px|center]] “Платежи…” – данный пункт меню предусмотрен для отображения общей таблицы платежей в системе. На рисунке ниже представлено окно платежей клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания см. раздел “Счета” в руководстве пользователя; [[Файл:46_client.png|700px|center]] “Баланс…” – данный пункт меню предназначен для формирования балансового отчета за указанный период. Отчет формируется в формате MS Excel. На рисунке ниже представлено содержимое данного отчета для клиента “Стройцентр”; [[Файл:47_client.png|700px|center]] “Создать акт передачи денег” – данный пункт меню предназначен для формирования “Акта Передачи Денег” клиенту (сокращенно АПД) на определенную дату формирования. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3786) и он размещается в основном меню “Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”. Более подробное описание находится в разделе (См. “Документы клиентов”). На рисунке ниже представлено изображение сформированного АПД для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него (отработанных) заказов; [[Файл:48_client.png|950px|center]] “Создать Чтобы создать акт передачи корреспонденции” – данный пункт меню предназначен для формирования “Акта Передачи Корреспонденции” клиенту на определенную дату формирования. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3787) и затем он размещается в основном меню “Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”. Более подробное описание находится в разделе (См. “Документы клиентов”). На рисунке ниже представлено изображение сформированного Акта передачи корреспонденции для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него заказов. Для передачи заказов клиенту необходимо отсканировать сканером возвратную корреспонденцию (либо переместить ее вручную при помощи контекстного меню), чтобы отправления переместились из верхней части окна в нижнюю часть; [[Файл:49_client.png|630px|center]] “Отчет комиссионера” – данный пункт меню предназначен для формирования отчета комиссионера. Отчет может быть сформирован при наличии установленного модуля касса и фискального регистратора у фирмысверки, которая ассоциирована на работу с данным клиентом на вкладке “Реквизиты”. Пример отчета представлен на рисунке ниже. {||<pre>Внимание! В новой версии системы данный пункт исключен из контекстного меню и теперь данный документ доступен для формирования в разделе АПД;</pre>||} [[Файл:50_client.png|950px|center]] “Передача средств клиенту” – данный пункт меню предназначен для формирования в системе документа для передачи средств клиенту наличным или безналичным способом. Пример передачи средств для '''Клиенты''' выделите запись клиента “Стройцентр” представлен на рисунке ниже; [[Файл:51_client.png|450px|center]] “Создать акт передачи денег 2” – данный пункт меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера у них – "Доставлено" (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий период. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (См. “Документы клиентов”).{||<pre> Внимание! В новой версии системы данный выберите пункт исключен из контекстного меню и находится на вкладке “Финансы” - галка “Немедленный возврат денежных средств”;</pre>||} “Акт сверки” – данный пункт меню предназначен для формирования “Акта сверки” для данного клиента за определенный период работы (формируется только для безналичных платежей). Пример данного отчета формируется в формате MS Excel и представлен на рисунке ниже: [[Файл:52_client'''Акт сверки'''.png|670px|center]]
