== Карточка "Клиенты" =Назначение =
Вкладка '''“Клиенты”Клиенты''' предназначена для создания хранения списка клиентов курьерской службы в системе , учета новых и содержит:- список фирмизменения данных существующих партнеров и контрагентов. Также вы можете формировать документы, для которых курьерская служба оказывает услуги;- список фирмвыставлять счета, которые являются собственными юридическими лицами компании курьерской службы и указывать платежи от которых эта Курьерская Служба будет в дальнейшем взаимодействовать со своими клиентами клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и собственным персоналом. Создание и настройка фирмы КС находится в “Справочники-Фирмы” (ссылка);- список филиалов курьерской службы (контрагентов)акты сверки, формировать акты передачи средств клиенту.
= Список клиентов =
Чтобы просмотреть список клиентов, перейдите на вкладку '''Клиенты'''.[[Файл:1_client.png|800px|centernone]]
В таблице клиентов хранятся:* клиенты, которым курьерская служба оказывает услуги;* собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе «[[Фирмы]]»;* филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе «[[Филиалы]]»;* прочие <rspoiler text== Вкладка "Основноеконтрагенты" ==>Это могут быть [[перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы.
Для создания новой карточки клиента служит клавиша “F3”В правой части окна располагается фильтр, для открытия существующей клавиша “Enter”, либо двойной клик мыши по записис помощью которого можно отсортировать список клиентов. Пример карточки клиента с информацией на вкладке “Основное” отображен ниже:
= Карточка клиента =
[[Файл:2_clientНаличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, поскольку данные из нее используются практически для всех бизнес-процессов. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате (Excel, CSV), мы можем помочь загрузить данные в программу. Если данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную.png|600px|center]]
Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес-процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки.
Поля “Компания”, “Контактное лицо”, “Адрес”, “Телефон” – обязательны для заполнения, также, необходимо, чтобы по введенному адресу определилось значение в поле “Станция Метро”, без этого программа не даст сохранить карточку клиента. Поле “Компания” является кратким “рабочим” названием фирмы клиента Список вкладок:* [[Клиенты и не должно содержать в себе названий, на подобие “ИП” или “ООО” партнеры#Основное|Основное]]* [[Клиенты и т.д., так как полное название фирмы находится на соседней вкладке “Реквизиты” в поле “Полное название”.партнеры#Реквизиты|Реквизиты]]Поле “E-mail” содержит почтовый адрес организации клиента. Все поля, содержащиеся в карточке клиента желательно заполнить для упрощения * [[Клиенты и дальнейшей автоматизации работы.партнеры#Финансы|Финансы]]В поле “Менеджер” указывается ФИО агента, приведший данного клиента, либо сотрудника, курирующего данного клиента. Поле “% Менеджера” – процент менеджера рассчитывается от оборота клиента (оплаченных счетов). Если необходимо добавить “% Менеджера” нескольким сотрудникам или установить его действие на определенную дату – выбирается кнопка с изображением нижней стрелки (рисунок ниже):* [[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]]* [[Клиенты и партнеры#Кассы|Кассы]]* [[Клиенты и партнеры#Уведомления|Уведомления]]* [[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]* [[Клиенты и партнеры#Пользовательская|Пользовательская]]
== Основное ==Вкладка предназначена для хранения основной информации о клиенте.[[Файл:3_client2_client.png|400px600px|none]]'''Компания'''. Краткое, понятное сотрудникам курьерской службы название фирмы клиента. Не рекомендуется использовать обозначения формы собственности юридического лица — «ИП» или «ООО», поскольку это усложняет процесс автозаполнения поля '''Компания''' в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке '''[[#Вкладка Реквизиты|centerРеквизиты]]'''.
'''Контактное лицо'''. Представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой.
Для того чтобы добавить сотрудника, который также должен получать процент от этой суммы, нажмите кнопку правее данного поля'''Адрес'''. В открывшемся окне добавьте новую строку таблицы с помощью клавиши F3, щелкните два раза по полю Менеджер в этой строке, нажмите на кнопку справа и выберите из списка фамилию сотрудникаФактический адрес организации. Введите процент и дату, до которой сотрудник будет получать этот процент. Галочкой “Основной” пометьте сотрудника, чья фамилия будет отображаться в Заполните поле менеджер в карточке клиента. Щелчком правой кнопки мыши в этой таблице открывается контекстное меню, согласно [[Знакомство с помощью которого Вы можете создать новую запись, удалить ненужную, убрать дату в выбранной строке. Данный вид начисления относится к отдельному виду начисления ЗП сотрудника и относится к описанию программой#Ввод адресной информации в разделе “ЗП сотрудников”. Данный вид начислений может быть представлен в виде отчета в основном меню программы “Отчеты – Сотрудники – Зарплата Агентства” (см. Раздел “ЗП”)|формату адресов]]. На рисунке ниже показан данный отчет:
'''Станция метро'''. Определяется автоматически по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро см. в разделе «[[Метро]]».
[[Файл:4_client'''Телефон'''. Телефон организации или контактного лица. Можно указать несколько телефонов через запятую.png|550px|center]]
'''E-mail'''. Адрес электронной почты организации или контактного лица. Можно указать несколько адресов через запятую.
Информация из поля “Сообщение” будет высвечиваться при оформлении каждого нового заказа'''ID'''.В поле “Статус” можно выбрать статус Уникальный идентификатор клиента. Используется, предварительно определив и задав разные варианты в разделе “Справочники” – “Статусы” – “Типы клиентов”. Данное поле имеет возможность присвоения цветовой окраски. В рассматриваемом примере клиенту назначен сиреневый цвет.Поле “Дата последнего заказа” программа заполняет автоматически чтобы отличать клиентов с похожими названиями при формировании заказов от данного клиентаработе со [[Работа со срочными заказами|срочными заказами]].Поля “Время работы Можно записать, например, номер договора, заключенного с “ – “До” и поля “Обед с” – “До” предназначен для удобства работы в разделе срочных заказов. Когда в отделе Срочных заказов создается новый заказэтим клиентом, то в карточке заказа уже автоматически будет указана данная информация о периодах работы и перерыва клиента (рисунок представлен ниже).Поле “Пропуск” - предназначено для удобства работы в разделе срочных заказов. Данный статус можно предварительно определить в разделе “Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”. Данное поле имеет цветовую окраску – зеленый и красный цвета. Зеленый цвет статуса пропуска не требует дальнейших действий, в отличие от статуса красного цвета. Например, если статус пропуска окрашен в красный цвет - то при оформлении заказа он будет напоминать о себе в карточке нового срочного заказа и не изменит цвет на зеленый до тех пор, пока пропуск не будет заказан сотрудникомклиентом этот номер заполняется вместо названия компании. В рассматриваемом примере (на рисунке ниже) статус изменил красный цвет на зеленый после оформления пропускаПоле может содержать цифро-буквенный код.
'''Папка'''. Значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле «N заказа» на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Файл:5_client.pngПечать ведомостей и наклеек|750px|centerведомостей и накладных]]упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
'''Менеджер'''. ФИО менеджера, курирующего/привлекшего клиента. Чтобы указать менеджера, справа от поля '''% Менеджера''' нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''', укажите сотрудника и установите флажок '''Основной'''.
Статусы '''% Менеджера'''. Поле используется, если менеджер получает процент с платежей клиента. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''' и в поле '''Менеджер''' укажите сотрудника, <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>. В выпадающем списке отображаются только сотрудники [[Сотрудники#Виды сотрудников|вида]] '''Агент'''. Повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Чтобы установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в разделе “Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска” имеют следующую цветовую раскраску (рисунок ниже):поле '''До даты'''.
'''Сообщение'''. Этот текст отображается менеджеру в виде подсказки при оформлении нового заказа от клиента.
[[Файл:6_client'''Источник информации'''. Укажите, каким образом клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает колл-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы. Источник можно ввести вручную или указать одно из значений выпадающего списка. Чтобы создать или изменить список значений, откройте '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''14 Источники инф-ции для клиентов'''.png|300px|center]]
'''Статус'''. Внутренняя классификация клиента. Статусы создаются в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Типы клиентов'''. Статусу можно присвоить цвет, тогда строки клиента в списках будут им выделены.
Поле “Примечание” и поле “Примечание 2” предназначено для хранения служебной информации для пользователей системы'''Дата последнего заказа'''. Автоматически проставляется дата последнего заказа клиента. Поле “Примечание 2” может быть закрыто для отображения определенным группам пользователей при помощи прав доступа (рисунок ниже):
'''Время работы С — До''' и '''Обед С — До'''. Информация из этих полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.[[Файл:7_client'''Пропуск'''. Выберите из выпадающего списка способ получения пропуска на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Статусы пропуска'''.png|280px|center]]
'''Работает с филиалом'''. Выберите из выпадающего списка филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
Поле “ID” в верхней части карточки клиента необходимо для назначения клиенту короткого префикса для удобства работы. Это поле может содержать цифробуквенный код. Поле для ввода префикса доступно на вкладке Срочных заказов'''Место возврата'''.Поле “Папка” в верхней части карточки клиента предназначено для маркировки ведомостей (накладных) и для дальнейшей ручной сортировки документов на бумажных носителях (например, сортировки по лоткам или архивирования оригиналов документов).Поле “Папка” может иметь Укажите буквенно-цифровой или буквенный код, который присутствует будет выводиться на печатной форме ведомостей (упрощенной и расширенной)наклейке курьерской службы. Тип распечатываемой ведомости задается в карточке при оформлении заказа и бывает трех типов: простой, упрощенный и расширенныйПо этому коду кладовщики комплектуют товар на возврат от одного клиента. Комбинация двух галок предоставляет пользователю данный выбор типа печати документаНа вкладке '''Клиенты''' можно фильтровать записи по этому коду. На рисунке ниже показан пример заказа для клиента “Стройцентр”:
'''Примечания''' и '''Примечания-2'''. Предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля '''Примечания-2''' у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе «[[Файл:8_client.pngОсновные принципы работы в программе#Кнопки в программе|500px|centerКнопки в программе]]».
По нажатии на кнопку '''Функции''' открывается список функций. Некоторые из них:
* '''[[Счета]]'''. Список выставленных счетов клиента.* '''[[Счета#Платежи|Платежи]]'''. Список платежей клиента.* '''Статусы корреспонденции'''. Дополнительные статусы, настраиваются по просьбе клиента в случае использования своего набора статусов. Чтобы создать статус, в контекстном меню выберите '''Создать''', заполните поля '''Название статуса''' и '''Код статуса'''. В рассматриваемом примере (на рисунке ниже результате в карточке корреспонденции рядом с полем '''Инфо о доставке''' появится выпадающий список дополнительных статусов. При заполнении информации о доставке отправления пользователь должен указать дополнительный статус отправления, иначе сохранить данные в карточке корреспонденции невозможно. Статусы возвращаются клиенту при запросе через API [[API#Описание полей ответа статусов|в теге clientstatecode]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Чтобы сделать скрипт для расширенной формы ведомости)автоматического проставления внутреннего статуса корреспонденции, для клиента “Стройцентр” указано название папки “stroy”:обратитесь в службу поддержки.
== Реквизиты ==
Вкладка предназначена для хранения данных организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и другие документы.
[[Файл:22_client.png|600px|none]]
'''№ договора'''. Укажите номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет установлен флажок '''Оплата наличными'''. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки — вкладка '''Реквизиты''' не заполняется, поле '''№ договора''' остается пустым.
* При работе с клиентом по договору и безналичному расчету — полностью заполните вкладку '''Реквизиты'''.
* При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени, заполните поле '''№ договора''', остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>
'''Дата договора'''. Укажите дату заключения действующего договора.
[[Файл:9_client'''Окончание договора'''. Укажите дату <rspoiler text="окончания действия договора">При достижении даты договор считается закрытым, а клиент перемещается в «неработающие» и не может оформить заказы. Чтобы вернуть клиента в «работающие», измените дату окончания договора.</rspoiler>.png|600px|center]]
'''Полное название'''. Официальное наименование клиента, которое будет подставляться в документы.
На рисунке ниже для упрощенной формы ведомости клиента “Стройцентр” указано название папки “stroy”:'''Ответственное лицо'''. ФИО сотрудника, с которым заключен договор.
'''Должность отв. лица'''. Должность сотрудника, с которым заключен договор.
[[Файл:10_client'''Действующий на основании'''. Содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.png|550px|center]]
Как видно на рисунке ниже'''ИНН, для простого типа печатной формы ведомости название папки отсутствует:КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО'''. Регистрационные данные юридического лица клиента.
'''Юр. Адрес'''. Юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.
[[Файл:11_client'''Адрес грузополучателя'''. Адрес клиента для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.png|650px|center]]
Пиктограммы (графические значки) возле полей телефон [[Файл:12_client'''Фирма'''.png]] и E-mail [[Файл:13_client.png]] предназначены для набора номера через skype приложение и запуска почтового клиента для отправки электронного сообщения клиентуВ выпадающем списке выберите юридическое лицо, соответственнос которым работает клиент.В нижней части окна карточки клиента расположены несколько пиктограмм (на рисунке ниже):
Блок «Выставление счетов»
[[Файл:14_client'''Печатная форма'''. В выпадающем списке выберите тип печатной формы счета для клиента. Формы добавляются в '''Справочники''' > '''Печатные формы'''.png|220px|center]]
'''E-mail'''. Адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счетов-фактур. Чтобы отправлять счета на указанный адрес, включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на адрес, указанный на вкладке '''Основное'''. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из справочника '''[[#Фирмы|Фирмы]]''', если они загружены.
“История” – данная кнопка откроет окно в виде таблицы хронологии изменения карточки '''Контактное лицо'''. ФИО сотрудника клиента (рисунок ниже):для получения финансовых документов.
[[Файл:15_client'''Телефон'''. Телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.png|870px|center]]
'''Адрес доставки счета'''. Адрес клиента для отправки оригиналов документов.
Розовым цветом выделены поля в карточке клиента, которые были изменены пользователем в левой части таблицы за указанную в соседней ячейке таблицы “дату-время”'''Режим выставления'''. Данный функционал предусмотрен и в других частях программы и аналогичен по своему предназначениюВ выпадающем списке выберите периодичность выставления счета.“Печать” – возможность печати документа Договор клиента (предварительно загруженного Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в печатную форму договора месяц''', '''2 раза в разделе “Справочники” – “Печатные формы” – “Документы для клиентов”)месяц'''. Пример-макет печатной формы Таким образом, для выгрузки информации из полей карточки каждого клиента можно скачать указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в разделе “Скачать” (ссылка на документ) настоящего описания руководствасправочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Этот документ не является готовой печатной формой “Договора клиента” и требует дополнительного редактированияМожно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.“Прикрепленные документы” – возможность загрузки отдельных документов (скан-копий документов, например, договор, тарифное приложение, схему работы с клиентом и др</rspoiler>.) клиента в карточку клиента. Пример загрузки нескольких графических изображений отображен ниже:
'''Прилагать детализацию'''. Если флажок установлен, к счету прикладывается детализация. В форме счета в документе Microsoft Excel будет отдельная вкладка с детализацией. Чтобы просмотреть или изменить настройки детализации, откройте '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Детализация'''.
== Финансы ==Вкладка предназначена для настройки финансовых взаимоотношений клиента и курьерской службы.[[Файл:16_client25_client.png|350px600px|centernone]]
'''Тариф'''. Выберите из списка тариф для работы с клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. Откроется новое окно с возможностью редактирования. Подробнее см. раздел «[[Тарифы]]».
“История сообщений” – отображает окно смс или e-mail сообщений отправленных клиенту'''Индивидуальный тариф'''. Пример изображения нижеЕсли флажок установлен, в тариф клиента копируется выбранный общий тариф и привязывается к карточке клиента. Чтобы отредактировать выбранный тариф, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. Изменения тарифа клиента сохраняются только для него, не влияя на общий тариф.
С помощью <rspoiler text="переменной">'''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Клиенты''' > '''Индивидуальные тарифы'''</rspoiler> можно включить индивидуальный тариф по умолчанию для всех клиентов.
'''Баланс'''. Отображает текущий баланс клиента. Чтобы сформировать текущий баланс, нажмите на кнопку [[Файл:Update.png]]. Чтобы посмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:17_clientКнопка точки.png|1050px|center20px]]. В таблице детализации по двойному щелчку на строке доступен переход к соответствующему разделу программы. Отрицательное значение означает, что клиент должен курьерской службе.<spoiler text="Алгоритм расчета баланса"># Увеличивают баланс:#* денежные средства по сформированным, но не оплаченным актам передачи денег;#* платежи, которые перечислил нам клиент. Не учитываются исходящие платежи, связанные с оплатой АПД (от нас, с отрицательной суммой);#* выставленные, но еще не оплаченные счета, срок оплаты которых еще не истек.# Уменьшают баланс:#* корреспонденция, которая еще не закрыта счетами или актами передачи денег, в которых из передаваемой суммы не исключается стоимость доставки. Это статья детализации «Корреспонденция»;#* выставленные счета, закрытые фактурами.Один и тот же счет попадает одновременно и в «+» и в «-»: пока счет не оплачен и не истек срок его оплаты, он попадает в «+» Как только период оплаты истекает, выставленный счет компенсируется платежом или, если платежа нет, указывается со знаком «-», что означает задолженность клиента.</spoiler>'''Минимальная сумма счета'''. Если флажок установлен, включается возможность ввода суммы в одноименное поле. Поле актуально для работы с небольшими клиентами, которые гарантируют большой объем заказов взамен на выгодные условия. Если клиент проведет заказов по системе на сумму меньшую, чем указано в поле, то счет будет выставлен эту сумму.
'''Скидка по'''. Если флажок установлен, включается выбор месяца, года и ввод процента скидки от общей суммы оказываемых услуг. Скидка действует на общую сумму счета, выставляемого курьерской службой клиенту.
Поле “Дата последнего обновления” – содержит информацию '''Предоплата'''. Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги доставки заранее. Клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты, из этой суммы списываются средства за оказанные услуги. <spoiler text="Настройка оповещений о снижении баланса.">Чтобы система предупреждала пользователя о дате последнего обновления карточки снижении баланса клиента, укажите в переменной <mparam code="BalansWarning"/> значение для включения оповещения.Кнопка “Функции” в нижней части окна карточки Если сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты, баланс клиента содержит записи меню:станет отрицательным, и программа будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату.</spoiler>“Отделы” – позволяет создавать различные отделы'''Скидка при доставке'''. Процент скидки, с которыми контактируют у клиента (можно использовать для разделения заказов от одного клиента которая применяется к полной стоимости доставки после расчета всех дополнительных услуг. Размер скидки отображается в [[Карточка корреспонденции#Услуги|карточке корреспонденции]] на разные отделы или подразделения клиента)вкладке '''Услуги'''. Делается Расчет скидки — это для разделения финансовых потоков внутри одной фирмы и предоставления отчетности по отделамсистемная дополнительная услуга, ее можно отключить в справочнике '''[[Дополнительные услуги]]'''. Ниже представлено изображение:
'''Количество дней для оплаты счета'''. Период в календарных днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении срока клиент считается должником, при создании заказа отображается сообщение о наличии неоплаченных счетов. Если включена <rspoiler text="блокировка">Блокировка включается в <mparam code="lockUnpaiedClients"/></rspoiler>, то программа не позволит создать срочный заказ от этого клиента. Чтобы установить для всех клиентов количество дней для оплаты счета, укажите значение в <mparam code="DaysToHandleUnpaied"/>.
Чтобы настроить автоматическую рассылку e-mail или смс-уведомлений о задолженности, обратитесь в службу поддержки MeaSoft для настройки модулей [[Настройка модуля автоматизации|автоматизации]] и [[Модуль отправки SMS-сообщений|смс-рассылки]]. Текст сообщения рассылки задается в '''Справочники''' > '''Печатные формы'''.
[[Файл:18_client'''Валюта расчета'''. Валюта, с которой работает клиент курьерской службы.png|680px|center]]
'''Количество счетов в месяц'''. Количество счетов, которое необходимо выслать курьерской службе клиенту в счет оказания услуг.
В таблице клиент имеет два подразделения для разделения выставляемых счетов для заказов по полю “кост-код” в карточке отдела. Каждому отделу могут быть назначены уполномоченные сотрудники клиента. Пример заполнения карточки “Отдел” и “ФИО сотрудника” представлены ниже:
: '''Блок «Интернет-магазины»'''
[[Файл'''Немедленный возврат денежных средств'''. Предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам. Если флажок установлен, то в акты передачи денег попадают следующие отправления:19_client* помеченные как доставленные в карточке корреспонденции,* со статусом в выдаче '''Доставлено''',* со статусом со слов курьера '''Доставлено'''.При этом автоматически учитывается коррекция суммы актов за предыдущий период.png|650px|center]]
Если флажок не установлен, то в акты попадут только те отправления, в карточках которых проставлена дата вручения.Для отделов возможно задавать отдельный независимый доступ к ЛК Подробнее о работе с актами см. в разделе [[Акты передачи денег и корреспонденции#Акты Передачи Денег (АПД)|«Акты передачи денег»]].<spoiler text="Дополнительная информация">Если установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''' и при этом отправление оплачено получателем безналичным способом или наличными курьеру, но курьер еще не успел передать денежные средства, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получила средства за отправление, но уже выплачивает деньги клиенту для формирования заказов он-лайнпо акту передачи денежных средств. Если получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''Финансы''' подтверждает оплату отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости банковской транзакции.</spoiler>'''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Если флажок установлен, стоимость курьерских услуг можно удержать из суммы передаваемых денег при формировании АПД. Если флажок не установлен, то в АПД клиенту попадает вся <rspoiler text="сумма">Стоимость отправлений и стоимость доставок.</rspoiler>, и курьерская служба выставляет счет клиенту на стоимость доставок.'''Спрашивать тип оплаты у получателя'''. Галка “Активный” Если флажок установлен, курьер может менять тип оплаты в окне “ФИО сотрудника” предназначена мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для возможности авто подстановки ФИО данного сотрудника Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если флажок не установлен, тип оплаты в карточке срочного заказа мобильном приложении изменить нельзя. Если у получателя указан безналичный способ оплаты, но на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления. Флажок неактивен, если на вкладке '''Касса''' в поле “Контактное лицо”'''Режим печати кассовых чеков''' запрещена безналичная оплата. При выключенной галке “Активный” сотрудник подставляться в поле “Контактное лицо” не будет;
“Счета” – при выборе данного пункта меню откроется список счетов данного клиента;“Платежи” – при выборе данного пункта меню откроется список платежей данного клиента;“Статусы корреспонденции” – при выборе данного пункта меню откроется окно '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления'''. Механизм работы флажка схож с работой флажка '''Немедленный возврат денежных средств''', только действует для создания индивидуальных статусов для корреспонденции данного междугородних отправлений. Если флажок установлен, в АПД попадают отправления, в которых проставлена дата и время вручения и ответственный филиал отличается от текущего. Текущем филиалом считается филиал, указанный в карточке клиента, а также все филиалы в '''Справочники''' > '''Межгород''' > '''Филиалы''', в карточке которых установлен флажок '''Наш филиал'''. На рисунке ниже показано изображения Если флажок не установлен, то в акты попадают только доставленные отправления с 2-мя служебными статусамиустановленным флажком '''Оплачено'''.
'''Способ оплаты АПД'''. Выберите из выпадающего списка вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Способ оплаты акта можно изменить в самом акте после его создания. Вы можете создать новый тип оплаты, подробнее см. раздел [[Акты передачи денег и корреспонденции#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].
[[Файл:20_client'''Комиссия'''. Размер комиссии, удерживаемой курьерской службой с полученных при доставке заказов денежных средств, подлежащих передаче интернет-магазину.. Размер комиссии учитывается в сформированных АПД, а также в стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в банк-клиент и учете наличных по бухгалтерии.png|300px|center]]
'''Платежный посредник'''. Выберите из выпадающего списка посредника при проведении платежей. Возможные значения: '''Pimpay''', '''Нет'''. Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#PimPay|PimPay]]».
Эти статусы затем можно использовать в карточке корреспонденции в разделе инфо о доставке'''Печатная форма АПД'''. Данное действие потребует перезапуска программыВыберите форму, которая будет использоваться для печати отчета для этого клиента.
== Прочее ==Вкладка предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.[[Файл:21_client33_client.png|600px|centernone]]
== Вкладка "Реквизиты" =='''Входит в справочник'''. Для работы со срочными заказами. Если флажок установлен, в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Справочник клиентов формируется с помощью дополнительного скрипта в меню '''Отчеты''' > '''Дополнительные возможности'''. Чтобы установить скрипт, обратитесь в службу поддержки MeaSoft.
Пример карточки клиента с информацией на вкладке “Реквизиты” отображен ниже:'''Печатать ведомости без логотипа'''. Если флажок установлен, ведомости не содержат логотип курьерской службы. Используется, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.
'''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции'''. Если флажок установлен, бумажные ведомости исключены из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписывается в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.
'''Вид деятельности'''. Введите код деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД]. В соседнем поле код расшифровывается. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите на кнопку [[Файл:22_clientОКВЭД лупа.png|600px|center20px]].
'''Всегда требовать возврат документов'''. Для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если флажок установлен, при приеме работы от курьера менеджер увидит сообщение о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту с помощью [[Акты передачи денег и корреспонденции#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акта возврата корреспонденции]].
Вкладка “Реквизиты” содержит информацию в виде полей для заполнения, необходимую для работы с клиентом по юридическому договору'''Доп. Информация, которая содержится в полях информация на вкладке “Реквизиты” будет указана в документах накладной'''. Поле предназначено для этого клиента, таких как Счета, Акты Передачи Денег и твывода на печать дополнительной информации.дМожно указать любое полезное для получателя сообщение.Поле “№ Договора” – в данном поле указывается номер действующего договора;Поле “Дата договора” – в данном поле указывается дата заключения действующего договора;Поле “Окончание договора” – в данном поле указывается дата окончания действующего договора;При указании даты в этом поле и по ее достижении, договор считается “закрытым” и клиент перемещается в архив (отсутствует в списке “работающих”). Вернуть клиента обратно из “Неработающих” в “Работающие” можно путем коррекции даты окончания договорарасполагается ниже табличной печатной формы документа «Накладная».
Существует три способа работы с клиентом, от них зависит и заполнения полей “№ договора” и “Дата договора” на вкладке “Реквизиты”:1'''Не выдавать корреспонденцию без комплектации'''. При работе с физическими и юридическими лицами, когда используется наличный способ оплаты для каждого заказа – вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” – пустое !!!;;2. При работе с клиентом по договору и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка “Реквизиты”. Обязательным Относится к заполнению является поле “№ договора”!!!;3[[Модуль складского учета#Комплектация|модулю складского учета]]. При работе клиентамиЕсли флажок установлен, когда оплата услуг происходит наличными деньгами (но не за каждый размещенный заказ, а за определенный период времени) – необходимо обязательно заполнить поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.Резюме:Если поле “№ договора” не заполнено (“Пустое”)может быть выдан курьеру, то программа считает заказы от этого клиента наличными, а если заполнено (“Не пустое”), то не требует оплаты каждого заказа наличнымиво вложениях корреспонденции нет ни одного товара со склада.Поле “Полное название” – содержит полное название клиентаЭто помогает избежать ситуаций, которое будет подставляться в печатные формы для данного клиента;Поле “Ответственное лицо” – содержит ФИО ответственного сотрудникакогда пользователи создают вложения, с которым заключен договор;Поле “Должность отв. лица” – содержит должность ответственного сотрудника, с которым заключен договор;Поле “Действующий на основании” – содержит формулировку основания (напримерне привязанные к складу, действующий на основании устава или доверенности Nxxx и тне создают их вообще.д.);Поля “ИНН”, “КПП”, “ОГРН”, “БИК”, “Банк”, ”Р.счет”, “Корр.счет”, “ОКПО” – содержат регистрационные данные юридического лица клиента. По информации, которая содержится в поле “БИК” - автоматически заполняется поле “Банк” и “Корр.счет”;Поле “Юр. Адрес” – содержит информацию о юридическом адресе клиента;Поле “Адрес грузополучателя” – содержит информацию об адресе клиента, необходимый для возврата товаров клиенту. Этот адрес может Ограничение не совпадать с юридическим адресом;Поле “Фирма” – выбор из выпадающего списка собственной фирмы действует на заборную корреспонденцию (если таковых несколько), от лица которой будет организована в системе дальнейшая работа с клиентом. В блоке выставления счетов клиенту содержится следующий список полей:Поле “Печатная форма” – тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка (если таковые имеются в справочнике);Поле “E-mail” – адрес электронной почты для ручной номер 0 или автоматической рассылки клиенту финансовой документации или отчетности. Именно на этот адрес будут направлены такие документы как: “Счет”, “Акт”, “Детализация к акту” и “Счет-фактура”; При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати предприятия и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники-Фирмы” (при условии, если они заданыснята галка '''Туда'''). Ниже показана форма выбора типа рассылки счетов для клиента:
'''Обязательный прием корреспонденции'''. Если флажок установлен, фактически прибывшую корреспонденцию от клиента нужно сверять с данными из системы. Подробнее процесс приема описан в статье «[[Прием корреспонденции на склад]]». Без полной сверки/приемки будет невозможно выдать курьеру заказы, в которые входит непринятая корреспонденция.
[[Файл:23_client'''Возможен частичный выкуп товаров при доставке'''. Если флажок установлен, получатель может частично принять заказ. По умолчанию флажок установлен. Если флажок снят, получатель сможет принять заказ только целиком или отказаться от всего заказа.png|300px|center]]
Поле “Контактное лицо” – содержит ФИО ответственного сотрудника клиента для получения финансовой документации;Поле “Телефон” – содержит номер телефона ответственного сотрудника или отдела клиента для получения финансовой документации;Поле “Адрес доставки счета” – содержит информацию об адресе клиента'''Скрывать названия товаров в ведомости'''. Если флажок установлен, необходимый для отправки оригиналов документовв печатной форме расширенной ведомости названия товаров заменяются на «Товар 1», «Товар 2» и т. Именно этот адрес будет подставляться д. При этом в карточку корреспонденции при доставке оригиналов документов (счетов) клиенту из раздела “Документы” – “ Счета” – “Переместить системе и в доставку”мобильном приложении курьера названия товаров видны. Пример отображен на рисунке ниже:
'''Требовать фото товарного чека'''. Если флажок установлен, курьер не может закрыть заказ клиента, пока не прикрепит к нему фото товарного чека.
'''Имя пользователя''' и '''Пароль''' — данные для входа в [[Файл:24_client.png|600px|centerличный кабинет клиента]] .
Галка “Прилагать детализацию” – означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию'''Регламент'''. В форме счета Поле предназначено для хранения правил работы с клиентом и индивидуальных условий доставки заказов. Текст регламента отображается в мобильном приложении курьера в формате Excel будет располагаться отдельная вкладка с информацией о детализации[[Мобильное приложение курьера для Android#Карточка заказа|карточке заказа]].
== Вкладка "Финансы" Касса ==Вкладка предназначена для настройки печати чеков. Доступна в карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Фирмы#Добавление фискального регистратора|фискальный регистратор]]. Подробнее об установке и настройке чековой службы см. раздел «[[Настройка модуля печати кассовых чеков]]».
Пример карточки клиента с информацией на вкладке “Финансы” отображен ниже[[Файл:35_client.png|600px|none]]
'''Режим печати кассовых чеков'''. Выберите, в каком случае нужно печатать кассовые чеки. <br />
Возможные значения выпадающего списка:
:- '''Никогда, запрещать б/нал оплату''';
:- '''Только на б/нал оплату''';
:- '''Всегда''';
:- '''Только на б/нал оплату (без предоплаты)''' (в этом режиме чеки на продажу будут печататься только у корреспонденций с безналичным типом оплаты и если нет предоплаты во вложениях, в ином случае чек будет заведен в системе, но печататься не будет).
[[Файл:25_client'''Только на стоимость доставки'''. Если флажок установлен, кассовые чеки печатаются только на стоимость доставки корреспонденции для этого клиента.png|600px|center]]
'''Отдельный чек на каждое вложение'''. Если флажок установлен, на каждое [[Карточка корреспонденции#Вложения|вложение]] карточки корреспонденции печатается отдельный чек. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если флажок не установлен, формируется один чек на весь заказ.
На данной вкладке находится финансовая часть настроек для выбранного клиента'''Рассылка чеков отправителю'''.Поле “Тариф” – содержит значение действующего тарифа “прайса” для работы с данным клиентом. ПереходЕсли флажок установлен, чек отправляется на номер телефона отправителя, к которому осуществляется путем нажатия кнопки справаа не получателя. При этом откроется окно настроек данного тарифа (рисунок представлен ниже):
'''Доп. информация на чеке'''. Позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
[[Файл:26_client'''№ секции (отдела)'''. Возможность группировки номера секции для печати чека. Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре.png|500px|center]]
== Уведомления ==
Вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.
Процесс создания и настройки тарифов рассмотрен в другом разделе руководства пользователя. (См. раздел “Справочники”)[[Файл:36_client.Поле “Баланс” – содержит поле, в котором отображается текущий баланс клиента, а кнопка рядом с этим полем позволяет просмотреть детализацию этого баланса (рисунок ниже):png|600px|none]]
'''Отправлять отчеты из «Срочных»'''. Если флажок установлен, из вкладки '''Срочные''' клиенту отправляются отчеты на адрес, который указан в карточке клиента в поле '''E-Mail'''. Используется печатная форма из '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Шаблоны для e-mail''' > '''Шаблон оповещения из срочных'''. Для работы функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>.
[[ФайлУсловия отправки отчета:27_client* если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено''';* если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено (туда)''';* если осуществляется забор в офисе клиента с последующей доставкой, то сообщение отправляется при установке статуса '''Забрал''';* если установлен флажок '''В офис''', то рассылка не будет работать ни при каком статусе.png|280px|center]]
Если вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>.
Внутри открывшегося окна “Детализация баланса” доступен переход '''Отправлять по двойному кликуe-mail уведомление о начале ожидания курьера'''. Если флажок установлен, либо из контекстного меню для открытия конкретной области документации вкладки '''Срочные''' клиенту отправляются уведомления о начале ожидания курьера по этому клиенту – “Акты передачи денег”, “Платежи” и тэлектронной почте.д.Галка и В карточке срочного заказа после информации о получателе находится специальное поле “Минимальная сумма счета” – необходимо для выставления минимальной суммы счета (при выставлении счета по заказам)ввода времени, рядом находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания. Поле актуально для работы с “мелкими клиентами”png|20px]]. При этом в поле “Минимальная сумма счета” необходимо задать значение. Если в системе для клиента будет наработано заказов на меньшую суммуЧтобы отправить уведомление клиенту, чем задано в этом поле – то будет выставлен счет нажмите на суммукнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, указанную в поле “Минимальная сумма счета”;“Немедленный возврат денежных средств” – данный пункт меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправлениячто время ожидания указывает оператор, которые помечены после того как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьер получит заказ. Время ожидания курьера у них – "Доставлено" (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий период. Если эта галка установлена, то при выборе пункта "Создать акт передачи денег" из контекстного меню на вкладке "Клиенты" будет сформирован “акт передачи денег 2”. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (См. “Документы клиентов”). {[[Тарифы клиентов#Прочее||<pre>'''Внимание!''' В старых версиях системы вместо галки “Немедленный возврат денежных средств” на вкладке “Финансы” предусмотрен пункт “Создать акт передачи денег 2” в контекстном меню на вкладке “Клиенты”тарифицируется]] отдельно.</pre>||}
== Отделы ==
Позволяет указывать и отслеживать подразделение или сотрудника, от имени которого был создан заказ, и указывать <rspoiler text="отдел или сотрудника">В карточке заказа укажите отдел клиента, чтобы заказ был закреплен за ним</rspoiler> при выставлении счетов.
Галка “Скидка” с полем выбора для указания даты действия скидки и процентом скидки – предназначено для задания периода ограничения скидки Вы может выдавать отделам независимый доступ к [[Личный кабинет клиента|личному кабинету]] для клиента и процентом скидки от общей суммы оказываемых услугформирования заказов онлайн. На рисунках ниже, в примере показан счет клиенту с предоставленной скидкой в 3%*:
[[Файл:Инфо отделы.png|600px|none]]
[[ФайлЧтобы создать отдел, в левой части окна выберите пункт контекстного меню '''Создать''' . Откроется карточка отдела:28_client.png|830px|center]]
[[Файл:Карточка отдела.png|none]]
Пример выставленного счета №2 '''Логин''' и '''Пароль''' — данные для клиента ООО “Стройцентр” изображен на рисунке ниже:входа сотрудников отдела в личный кабинет.
'''Кост-код''' — идентификатор отдела клиента, используется в отчетах и помогает отследить затраты отдела на доставку. Код сообщает клиент.
[[Файл:29_clientЕсли реквизиты отдела отличаются от данных, указанных в карточке клиента, заполните поля на вкладке '''Реквизиты'''.png|500px|center]]
Созданный отдел появится в левой части вкладки. Чтобы добавить сотрудника в отдел, выделите отдел и в правой части окна выберите пункт контекстного меню '''Создать'''. Откроется карточка сотрудника:
Галка “Предоплата” – позволяет настроить работу с клиентом по принципу “предоплаты услуг”[[Файл:Карточка сотрудника отдела. Когда клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма за оказанные услуги клиенту постепенно списывается с данного баланса. Система при этом предупреждает пользователя о том, что баланс клиента снижается до определенного значения, которое указано в переменной “Справочники – Переменные – Минимальный баланс для напоминания”. По умолчанию, значение переменной установлено в размере 1000 рублей. В случае, когда “разовая” сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты – баланс клиента “уйдет в минус” и система будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату;Поле “Количество дней для оплаты счета” – период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока система начинает автоматическую рассылку почтовых или смс уведомлений о задолженности (Для рассылки почтовых сообщений – дополнительно требуется “модуль автоматизации-интеграции”, для рассылки смс сообщений – “модуль смс рассылки”). Текст сообщения рассылки задается в печатной форме. Также, система выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов, а также, при включенной блокировке, не позволяет создать заказ от этого клиента. Кроме того, в переменных по адресу “Справочники” – “Переменные” – “Финансы” – “Счета” имеется глобальная переменная “количество дней для оплаты счета клиентом”, которая работает для всех клиентов, у которых не установлен иной период для оплаты счета в карточке клиента;Галка “Возврат денежных средств наличными” – относится к работе с клиентами (интернет-магазинами), по которым КС доставляет заказы и принимает деньги от получателей клиента. Галка проставляется в случае, если КС не формирует чеки на доставляемые товары, а работает по чекам интернет-магазина (либо без чеков). По сути, данная галка является признаком для кассира при формировании АПД для клиентов (нал./безнал.). На рисунке ниже показан столбец с настроенной галкой “Возврат денежных средств наличными” для отображения в общем списке клиентов;png|none]]
'''ФИО''' — фамилия, имя, отчество сотрудника.
[[Файл'''Тип''' — выпадающий список для выбора типа контактных данных Возможные значения:30_client'''Мобильный''', '''Городской''', '''e-mail''', '''Skype'''.png|80px|center]]
'''Дополнительно''' — поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города, время для связи, и т.п.
Галка “Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег” – данная опция вычитает из АПД денег клиенту стоимость курьерских услуг (данная возможность '''Вызов''' — позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом);Выпадающий список “Валюта расчетов” – возможность смены валюты для взаиморасчета с клиентом*;Выбор счетчика “Количество счетов в месяц” – данное поле определяет – сколько необходимо выставлять счетов клиенту в месяц (напримернабрать номер сотрудника, когда клиенту необходимо выставлять счет 15 и 31 числа каждого месяца). Количество счетов в месяц для клиента фиксируется в отчете “Задолженности клиентов” основного меню если используется Skype или программы “ОтчетыIP-Клиенты”;Ниже представлена форма построения данного отчета и результат в виде таблицы Excelтелефонии. В столбце “Кол-во счетов” указано заданное из карточки клиента значение количества счетов в месяц:
'''Не''' — это сокращение «Не используется». Если флажок установлен, контакт устарел.
[[Файл:31_client'''Кост-код''' — идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код отдела.png|220px|center]]
'''Дата рождения''' — предназначено для оповещения ответственного сотрудника о дне рождении работника клиента.
[[Файл:32_client'''Активный''' — если флажок установлен, ФИО сотрудника подставляется автоматически в карточке срочного заказа в поле '''Контактное лицо'''.png|1150px|center]]
== Пользовательская ==
Предназначена для специфических функций клиента и не является стандартизированной. Подробнее о возможностях вкладки описано в статье [[Пользовательские поля]].
Примечания по вкладке “Финансы”:Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы «Стандартный». (Подробнее о создании и изменении печатных форм см. раздел Справочники);При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится несколько секунд (в зависимости от количества корреспонденции в базе данных, доставленной от данного = Создание клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденции.{||<pre>'''ВНИМАНИЕ!''' В процессе пересчета производится округление цен, что приводит к безвозвратной потере информации. Обратное изменение валюты приведет к повторному округлению, что повлечет за собой еще более сильное отклонение цены от изначального значения.</pre>||}=
== Вкладка "Прочее" ==Чтобы создать клиента:# На вкладке '''Клиенты''' нажмите '''F3''' или выберите пункт контекстного меню '''Создать'''. Откроется карточка клиента.# Заполните данные клиента на всех вкладках карточки. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Карточка клиента|Карточка клиента]]».# Чтобы сохранить карточку, нажмите '''ОК'''.
Пример карточки = Создание копии клиента с информацией на вкладке “Прочее” отображен ниже:=
Создание копии клиента предназначено для сохранения информации о предыдущих заказах клиента, номере договора, отделах компании. Используется, например, при смене названия компании.
[[ФайлЧтобы создать копию клиента:33_client# На вкладке '''Клиенты''' в контекстном меню строки клиента выберите пункт '''Создать копию'''.# Установите флажок '''Копировать с отделами''', если нужно скопировать структуру компании, имена работников и номера телефонов.png|600px|center]]
В результате на вкладке '''Клиенты''' создается запись с названием «Копия <название клиента>» с настройками, идентичными исходной карточке клиента.
Галка “Входит в справочник” – необходима для включения информации по данному клиенту в справочник клиентов. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню “Отчеты – Дополнительные возможности”;Галка “Печатать ведомости без логотипа” – убирает фирменный логотип КС из печатной формы Ведомости;Поле “Вид деятельности” – указание для = Удаление клиента из справочника кода ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности);Галка “Всегда требовать возврат документов” – активация возможности напоминания сотруднику на выдаче при приеме у курьера второй копии подписанных у клиента документов. Выглядит это сообщение следующим образом (изображение ниже):=
Удалить клиента невозможно, так как данные могут использоваться в различных разделах программы. Вы можете изменить карточку или переместить клиента в «Неработающие». Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Реквизиты|дата окончания договора]].
[[Файл:34_client.png|200px|center]]= Когда клиент не может оформлять заказы =
По умолчанию клиенты не могут создавать заказы, если [[#Реквизиты|закончился срок действия договора с курьерской службой]].
Поле “Доп. Информация Вы может настроить следующие ограничения на накладной” – добавляет при печати накладной информацию из данного поля. Данная строка находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”;Галка “Предварительный сбор заказов” – относится к модулю складского учета. Предварительная сборка создание новых заказов позволяет собрать заказы на складе для последующей выдачи курьеру. (См. раздел “Модуль складского учета”); :Галка “Не выдавать корреспонденцию без предварительной сборки” – относится к модулю складского учета. (См. раздел “Модуль складского учета”). При активации этой галки будет блокирована возможность выдачи данной корреспонденции на руки курьеру;*[[#Финансы|при отрицательном балансе при предоплатной системе]]Галка “Обязательный прием корреспонденции” – опция системы, которая требует выполнения процедуры обязательной приемки всего количества корреспонденции по заказам от данного клиента (клавиша “F10” на вкладке “Заказы”). Без полной приемки всей корреспонденции будет блокирована возможность выдачи данной корреспонденции * [[#Финансы|при наличии просроченных счетов на руки курьеру.оплату]]Поля “Имя пользователя” и “Пароль” – относятся к модулю личного кабинета и необходимы для предоставления доступа клиенту в ЛК.* [[Личный кабинет курьерской службы#Расширенные|когда истекло время ожидания подписания УПД]]
= Выставление счета =
== Вкладка "Касса" ==Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы.
Пример карточки клиента с информацией Чтобы выставить счет, на вкладке “Касса” отображен ниже:Данная вкладка доступна в карточке '''Клиенты''' выделите запись клиента только при использовании модуля “Печати кассовых чеков”и выберите пункт контекстного меню '''Выставить счет'''.
Чтобы посмотреть выставленные счета, выберите пункт контекстного меню '''Счета'''. Подробнее см. раздел [[Счета#Выставление счетов клиентам|«Счета»]].
[[Файл:35_client.png|600px|center]]= Платежи от клиента =
Чтобы ввести данные о платеже, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню '''Ввести платеж'''.
Галка “Печатать кассовые чеки” – включает печать кассовых чеков для денежных заданий от данного клиента на установленном в системе фискальном регистраторе. Фискальный регистратор должен быть указан для фирмыЧтобы просмотреть платежи, которая работает с этим клиентом (на вкладке “Реквизиты” в выпадающем списке поля “Фирма”).Галка “Только на стоимость доставки” – включает печать кассовых чеков только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиента;Галка “Отдельный чек на каждое вложение” – включает печать отдельных чеков на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при частичном возврате. При выключенной галке – будет формироваться один чек на заказ;Поле “Дополнительная информация на чеке:” – позволяет расположить дополнительную информацию на чекевыберите пункт контекстного меню '''Платежи'''. Например, контактную информацию клиента;Счетчик “№ секции (отдела):” – возможность группировки № секции для печати чека (например, для типа оказываемы услуг или по номенклатуре);
== Вкладка "Уведомления" ==Подробнее о работе с платежами см. в разделе «[[Счета#Проведение платежа|Проведение платежа]]».
Пример карточки клиента с информацией на вкладке “Уведомление” отображен ниже:= Акт передачи денег и корреспонденции =
Акт передачи денег (АПД) фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Чтобы сформировать акт передачи денег, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и выберите пункт контекстного меню '''Создать акт передачи денег'''.
[[Файл:36_clientАкт передачи корреспонденции (АПК) позволяет вернуть недоставленную корреспонденцию или передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.png|600px|center]]
Подробнее о работе с актами см. в статье «[[Акты передачи денег и корреспонденции]]».
Данная вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для Срочного отдела заказов системы:Галка “Отправлять отчеты из Срочных” – включает возможность отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется = Передача средств клиенту при изменении статуса заказа (“Доставлено” и пр.) на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле “E-mail”, либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле “E-mail” для раздела “Отделы” (кнопка “Функции” в карточке клиента). Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе “Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”;Галка “Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера” – включает возможность отправки уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказа для этого предусмотрено специальное поле (рисунок ниже). В примере (на рисунке ниже) указано значение о начале ожидания курьера (20 минут), согласно которому (по действующему прайсу) для клиента будет рассчитана стоимость доставки заказа:=
Чтобы передать средства, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и выберите пункт контекстного меню '''Передача средств клиенту'''. Подробнее см. раздел [[Счета#Платежи партнерам|«Платежи партнерам»]].
[[Файл:37_client.png|750px|center]]= Акт сверки =
Документ, который отражает работы, услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату.
Кнопка рядом с полем ввода “времени ожидания курьера” предназначена для отправки уведомления клиенту о начале ожидания курьера. После нажатия кнопка окрашивается в красный цвет (рисунок ниже): [[Файл:38_client.png|160px|center]] Отчет отправляется клиенту при изменении статуса заказа (“Доставлено” и пр.) на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле “E-mail”, либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле “E-mail” для раздела “Отделы” (кнопка “Функции” в карточке клиента). Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Резерв (7-ая по счету форма)”. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе “Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”. == Вкладка "Пользовательская" == Пример карточки клиента с информацией на вкладке “Пользовательская” отображен ниже: [[Файл:39_client.png|600px|center]] Вкладка “Пользовательская” – предназначена для включения или изменения значений особых параметров для заданного клиента.Галка “СМС рассылка” – включает автоматическую смс рассылку по получателям данного клиента (при условии наличия модуля смс рассылки и модуля автоматизации и интеграции);Другие поля, отображаемые на данной вкладке могут быть добавлены в разделе “Справочники – Статусы” и необходимы, например, для настроек “Дополнительных услуг” или других персональных настроек, касающихся только лишь данного клиента. На рисунке ниже представлено изображение общего набора статусов для клиентов: [[Файл:40_client.png|250px|center]] == Фильтр информации == Кроме табличной информации, представленной на вкладке “Клиенты” в правой части окна располагается фильтр. Этот фильтр интуитивно понятен из названий своих полей и не требует детального описания. На рисунке ниже показан рисунок фильтра, для которого настроено отображение Работающих по договору, так и работающих без договора клиентов: [[Файл:41_client.png|300px|center]] Дополнительно в фильтре предусмотрены поля для поиска клиента по названию клиента, его адресу, телефону и назначенному клиенту агенту. Кнопки “Вывести” и “Очистить” – применяют в силу изменения фильтра.При выборе из списка любого клиента в таблице клиентов (когда строка выделяет любого клиента в общем списке), помимо стандартного поиска, доступен и быстрый поиск по названию клиента, путем набора искомого названия с клавиатуры. == Контекстное меню == На вкладке “Клиенты” доступно контекстное меню (рисунок ниже): [[Файл:42_client.png|300px|center]] “Открыть” – данный пункт меню откроет выбранную карточку клиента;“Создать” – данный пункт меню создаст новую карточку клиента. Предусмотрена горячая клавиша “F3”, которая предусмотрена на других вкладках программы и выполняет аналогичные действия – создания новой записи;“Создать копию” – данный пункт меню создаст копию выбранной карточки клиента. При выполнении этой операции к названию клиента в поле “Компания” добавится приставка “Копия”;“Выставить счет” – данный пункт меню откроет окно для формирования счета клиенту “по заказам” или “по актам” для выбранного клиента. Предусмотрена горячая клавиша “F2”, которая выполняет аналогичное действие. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер и он размещается в основном меню “Документы – Счета”. На рисунке ниже представлен пример формирования счета для клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания документа “Счет” см. раздел “Счета” в руководстве пользователя; [[Файл:43_client.png|400px|center]] “Ввести платеж” – данный пункт меню предусмотрен для формирования платежа от данного клиента. Предусмотрена горячая клавиша “F5”, которая выполняет аналогичное действие. После формирования данного документа он размещается в основном меню “Документы – Платежи”. На рисунке ниже представлен пример формирования платежа от клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания документа “Платеж” см. раздел “Счета” в руководстве пользователя; [[Файл:44_client.png|400px|center]] “Счета…” – данный пункт меню предусмотрен для отображения общей таблицы счетов в системе. На рисунке ниже представлено окно счетов клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания см. раздел “Счета” в руководстве пользователя; [[Файл:45_client.png|750px|center]] “Платежи…” – данный пункт меню предусмотрен для отображения общей таблицы платежей в системе. На рисунке ниже представлено окно платежей клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания см. раздел “Счета” в руководстве пользователя; [[Файл:46_client.png|700px|center]] “Баланс…” – данный пункт меню предназначен для формирования балансового отчета за указанный период. Отчет формируется в формате MS Excel. На рисунке ниже представлено содержимое данного отчета для клиента “Стройцентр”; [[Файл:47_client.png|700px|center]] “Создать акт передачи денег” – данный пункт меню предназначен для формирования “Акта Передачи Денег” клиенту (сокращенно АПД) на определенную дату формирования. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3786) и он размещается в основном меню “Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”. Более подробное описание находится в разделе (См. “Документы клиентов”). На рисунке ниже представлено изображение сформированного АПД для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него (отработанных) заказов; [[Файл:48_client.png|950px|center]] “Создать Чтобы создать акт передачи корреспонденции” – данный пункт меню предназначен для формирования “Акта Передачи Корреспонденции” клиенту на определенную дату формирования. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3787) и затем он размещается в основном меню “Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”. Более подробное описание находится в разделе (См. “Документы клиентов”). На рисунке ниже представлено изображение сформированного Акта передачи корреспонденции для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него заказов. Для передачи заказов клиенту необходимо отсканировать сканером возвратную корреспонденцию (либо переместить ее вручную при помощи контекстного меню), чтобы отправления переместились из верхней части окна в нижнюю часть; [[Файл:49_client.png|630px|center]] “Отчет комиссионера” – данный пункт меню предназначен для формирования отчета комиссионера. Отчет может быть сформирован при наличии установленного модуля касса и фискального регистратора у фирмысверки, которая ассоциирована на работу с данным клиентом на вкладке “Реквизиты”. Пример отчета представлен на рисунке ниже. {||<pre>'''Внимание!Клиенты''' В новой версии системы данный выделите запись клиента и выберите пункт исключен из контекстного меню и теперь данный документ доступен для формирования в разделе АПД;</pre>||} [[Файл:50_client.png|950px|center]] “Передача средств клиенту” – данный пункт меню предназначен для формирования в системе документа для передачи средств клиенту наличным или безналичным способом. Пример передачи средств для клиента “Стройцентр” представлен на рисунке ниже; [[Файл:51_client.png|450px|center]] “Создать акт передачи денег 2” – данный пункт меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправления, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус "Доставлено" в выдаче или статус со слов курьера у них – "Доставлено" (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция суммы АПД за предыдущий период. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (См. “Документы клиентов”).{||<pre> '''Внимание!Акт сверки''' В новой версии системы данный пункт исключен из контекстного меню и находится на вкладке “Финансы” - галка “Немедленный возврат денежных средств”;</pre>||} “Акт сверки” – данный пункт меню предназначен для формирования “Акта сверки” для данного клиента за определенный период работы (формируется только для безналичных платежей). Пример данного отчета формируется в формате MS Excel и представлен на рисунке ниже: [[Файл:52_client.png|670px|center]]
