Изменения

= Отображение Вкладка '''Клиенты''' предназначена для хранения списка клиентов =, учета новых и изменения данных существующих партнеров и контрагентов. Также вы можете формировать документы, выставлять счета, указывать платежи от клиента, создавать акты передачи денег, корреспонденции и акты сверки, формировать акты передачи средств клиенту.

Для просмотра = Список клиентов = Чтобы просмотреть список клиентов в программе, перейдите на вкладку “Клиенты”'''Клиенты'''.[[Файл:1_client. png|none]]

*Клиентыклиенты, для которых которым курьерская служба оказывает услуги.;*Собственные собственные юридические лица, которые представляют из себя подразделения курьерской службы. Подробнее о создании и настройке написано в разделе «[[Справочники#Фирмы|Фирмы]].»;*Филиалы филиалы курьерской службы. Создание и настройка филиалов описаны в разделе «[[Справочники#Филиалы|Филиалы]]»;*Прочие прочие <rspoiler text="контрагенты">Это могут быть [[Справочники#Перевозчики|перевозчики]], арендодатели и прочие организации, с которыми у курьерской службы могут быть взаимодействия.</rspoiler> курьерской службы. В правой части окна располагается фильтр, с помощью которого можно отсортировать список клиентов. = Карточка клиента = Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы, поскольку данные из нее используются практически для всех бизнес-процессов. Если у курьерской службы есть список клиентов в табличном формате (Excel, CSV), мы можем помочь загрузить данные в программу. Если данные о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам курьерской службы вручную. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес-процессов между курьерской службой и клиентом. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки клиента, что позволяет изменять настройки. Список вкладок:* [[Клиенты и партнеры#Основное|Основное]]* [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]]* [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]* [[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]]* [[Клиенты и партнеры#Кассы|Кассы]]* [[Клиенты и партнеры#Уведомления|Уведомления]]* [[Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]* [[Клиенты и партнеры#Пользовательская|Пользовательская]] == Основное ==Вкладка предназначена для хранения основной информации о клиенте.[[Файл:2_client.png|600px|none]]'''Компания'''. Краткое, понятное сотрудникам курьерской службы название фирмы клиента. Не рекомендуется использовать обозначения формы собственности юридического лица — «ИП» или «ООО», поскольку это усложняет процесс автозаполнения поля '''Компания''' в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке '''[[#Вкладка Реквизиты|Реквизиты]]'''. '''Контактное лицо'''. Представитель организации, ответственный за взаимодействие с курьерской службой. '''Адрес'''. Фактический адрес организации. Заполните поле согласно [[Знакомство с программой#Ввод адресной информации|формату адресов]]. '''Станция метро'''. Определяется автоматически по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро см. в разделе «[[Метро]]». '''Телефон'''. Телефон организации или контактного лица. Можно указать несколько телефонов через запятую. '''E-mail'''. Адрес электронной почты организации или контактного лица. Можно указать несколько адресов через запятую. '''ID'''. Уникальный идентификатор клиента. Используется, чтобы отличать клиентов с похожими названиями при работе со [[Работа со срочными заказами|срочными заказами]]. Можно записать, например, номер договора, заключенного с этим клиентом, и при оформлении нового срочного заказа клиентом этот номер заполняется вместо названия компании. Поле может содержать цифро-буквенный код. '''Папка'''. Значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле «N заказа» на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей и наклеек|ведомостей и накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм. '''Менеджер'''. ФИО менеджера, курирующего/привлекшего клиента. Чтобы указать менеджера, справа от поля '''% Менеджера''' нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''', укажите сотрудника и установите флажок '''Основной'''.

'''% Менеджера'''. Поле используется, если менеджер получает процент с платежей клиента. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:41_clientКнопка вниз.png|300px20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''' и в поле '''Менеджер''' укажите сотрудника, <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>. В выпадающем списке отображаются только сотрудники [[Сотрудники#Виды сотрудников|right|thumb|Фильтрвида]]В правой части окна располагается фильтр'''Агент'''. Повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Чтобы установить дату, до которой менеджер будет получать процент, который позволяет сортировать клиентов по критериямукажите значение в поле '''До даты'''.

= Создание '''Сообщение'''. Этот текст отображается менеджеру в виде подсказки при оформлении нового заказа от клиента = .

Наличие карточки клиента является одним из основных критериев работы программы'''Источник информации'''. Укажите, ткаким образом клиент узнал о курьерской службе.к. данные из нее используются практически для всех процессов программы. Если у Например, в курьерской службы есть список клиентов в табличном формате службе работает колл- Excelцентр, .csvкоторый обзванивает клиентов и выясняет, то мы можем помочь загрузить данные в программу. Если же данные из каких источников клиент узнал о клиентах хранятся иначе, то создавать клиентов в программе придется сотрудникам работе курьерской службы . Источник можно ввести вручнуюили указать одно из значений выпадающего списка. Чтобы создать или изменить список значений, откройте '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''14 Источники инф-ции для клиентов'''.

Для создания клиента, выберите пункт контекстного меню "Создать", откроется карточка '''Статус'''. Внутренняя классификация клиента. Каждая вкладка карточки предназначена для настройки бизнес процессов между курьерской службой и клиентомСтатусы создаются в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Типы клиентов'''. У пользователя всегда есть доступ к вкладкам карточки Статусу можно присвоить цвет, тогда строки клиента, что позволяет изменять настройкив списках будут им выделены.

Рассмотрим поля карточки '''Дата последнего заказа'''. Автоматически проставляется дата последнего заказа клиента:.

[[Файл:2_client'''Время работы С — До''' и '''Обед С — До'''. Информация из этих полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.'''Пропуск'''. Выберите из выпадающего списка способ получения пропуска на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Статусы пропуска'''.png|700px|none]]

*'''''Компания''''' - является <rspoiler text="кратким названием">Т.е. название должно быть общепринятым и понятным сотрудникам курьерской службы</rspoiler> фирмы клиента.<spoiler text="Пояснение">В названии, желательно, не использовать обозначения формы собственности юридического лица - “ИП” или “ООО”, т.к. это усложняет процесс авто-заполнения поля "Компания" в карточке заказа. Полное наименование компании указывается на вкладке [[#Вкладка Реквизиты|"Реквизиты”]].</spoiler>*'''''Контактное лицо''''' - представитель организации, ответственный за взаимодействие Работает с курьерской службой.*'''''Адрес''''' - фактический адрес нахождения организации.*'''''Телефон''''' - телефон организации или телефон контактного лица.*'''''Станция метро''''' - программа, автоматически, определяет станцию по введенному адресу. Подробнее о создании и работе со станциями метро написано в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты организации или контактного лица.*'''''ID''''' - уникальный идентификатор клиента. Используется, чтобы отличать клиентов с похожими названиями при работе со [[Работа со срочными заказами|Срочными заказами]]. Можно записать, например, номер договора, заключенного с этим клиентом, и при оформлении нового срочного заказа клиентом этот номер заполняется вместо названия компании. Поле может содержать цифро-буквенный код.*'''''Папка''''' - значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле "N заказа" на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей/наклеек|ведомостей/накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.*'''''Менеджер''''' - ФИО агента, курирующего/приведшего данного клиента. *'''''% Менеджера''''' - указывается процент менеджера. Процент рассчитывается от стоимости оказанных услуг и учитывается при расчете [[Зарплата|Зарплаты]] сотрудника. Чтобы закрепить нескольких менеджеров за клиентом, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню "Добавить", кликните на поле "Менеджер" и <rspoiler text="установите процент">Процент может быть нулевым, тогда менеджер не будет получать прибавок к зарплате</rspoiler>, повторите действия, если нужно добавить еще одного менеджера. Если необходимо установить дату, до которой менеджер будет получать процент, укажите значение в поле "До даты". "Основной" - параметр, позволяющий отображать менеджера в карточке клиента, в поле "Менеджер".*'''''Сообщение''''' - текст из этого поля будет высвечиваться менеджеру, в виде подсказки, при оформлении нового заказа от клиента.*''филиалом'''Источник информации''''' - предназначено для внесения информации о канале, через который клиент узнал о курьерской службе. Например, в курьерской службе работает call-центр, который обзванивает клиентов и выясняет, из каких источников клиент узнал о работе курьерской службы.*'''''Статус''''' - внутренняя классификация клиента. Статусы создаются в "Справочники" –> “Статусы” –> “Типы клиентов”. Статусу можно присвоить цвет, тогда клиенты в списках будут им выделены.*'''''Дата последнего заказа''''' - программа, автоматически, проставляет дату последнего заказа клиента.*'''''Время работы С - До''''' и '''''Обед С - До''''' - информация Выберите из полей попадает в карточку срочного заказа автоматически. Данные <rspoiler text="влияют">Менеджер видит данные о графике работы клиента и учитывает их при планировании работы курьера со срочными заказами.</rspoiler> на работу курьеров, выполняющих срочные поручения клиента курьерской службы.*'''''Пропуск''''' - в списке выбирается способ получения пропуска курьером, для прохода на территорию клиента. Используется для работы со срочными заказами. Если выбирается заказ пропуска по e-mail или по телефону, то оператору необходимо уведомить клиента о приезде курьера, чтобы пропуск был подготовлен. Статусы пропуска добавляются, редактируются и удаляются в "Справочники" -> "Статусы" -> "Статусы пропуска".*'''''Работает с филиалом''''' - в списке выбирается выпадающего списка филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.*'''''Примечание''''' и '''''Примечание 2''''' - предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля "Примечание 2" у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]].

'''Место возврата''Функции''''':*[[Счета|Счета]] . Укажите буквенно- откроется списокцифровой код, выставленных счетов данного клиентакоторый будет выводиться на наклейке курьерской службы.*[[Счета#Платежи|Платежи]] - откроется список платежей данного По этому коду кладовщики комплектуют товар на возврат от одного клиента.*Статусы корреспонденции - через этот пункт меню указываются дополнительный набор статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Для создания статуса выберите "Создать" в контекстном меню, заполните поля "Название" и "Код". При создании статусов, в карточке корреспонденции, рядом с полем "Инфо о доставке:", появляется выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь должен указывать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденции. Статусы возвращаются клиенту, при запросе, через API [[API#Описание полей ответа статусов|под тегом "clientstatecode"]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Также, мы можем сделать скрипт, На вкладке '''Клиенты''' можно фильтровать записи по автоматическому проставлению внутреннего статуса для корреспонденции, для этого обратитесь в службу поддержкиэтому коду.

'''Примечания''' и '''Примечания-2'''. Предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля '''Примечания-2''' у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]]. Информация по действию стандартных кнопок описана в разделе «[[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе|Кнопки в программе]]». По нажатии на кнопку '''Функции''' открывается список функций. Некоторые из них: * '''[[Счета]]'''. Список выставленных счетов клиента.* '''[[Счета#Платежи|Платежи]]'''. Список платежей клиента.* '''Статусы корреспонденции'''. Дополнительные статусы, настраиваются по просьбе клиента в случае использования своего набора статусов. Чтобы создать статус, в контекстном меню выберите '''Создать''', заполните поля '''Название статуса''' и '''Код статуса'''. В результате в карточке корреспонденции рядом с полем '''Инфо о доставке''' появится выпадающий список дополнительных статусов. При заполнении информации о доставке отправления пользователь должен указать дополнительный статус отправления, иначе сохранить данные в карточке корреспонденции невозможно. Статусы возвращаются клиенту при запросе через API [[API#Описание полей ответа статусов|в теге clientstatecode]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Чтобы сделать скрипт для автоматического проставления внутреннего статуса корреспонденции, обратитесь в службу поддержки. = «Реквизиты» =Реквизиты ==Вкладка предназначена для хранения данных организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и другие документы.

Предназначена для внесения данных из документов организации'''№ договора'''. Информация используется для работы Укажите номер действующего договора с курьерской службой на основе . Если номер договоране указан, то в карточке заказа будет установлен флажок '''Оплата наличными'''. Информация из вкладки попадает в счета<spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки — вкладка '''Реквизиты''' не заполняется, акты передачи денег поле '''№ договора''' остается пустым.* При работе с клиентом по договору и дрбезналичному расчету — полностью заполните вкладку '''Реквизиты'''.* При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени, заполните поле '''№ договора''', остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>'''Дата договора'''. документыУкажите дату заключения действующего договора.

Рассмотрим поля:*'''''№ Договора''''' - указывается номер действующего Окончание договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет стоять галка "Оплата наличными". <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки - вкладка “Реквизиты” не заполняется. Поле “№ договора” остается пустым;*При работе с клиентом по договору и безналичному расчету - полностью заполняется вкладка “Реквизиты”;*При работе с клиентами, когда оплата услуг происходит наличными за определенный период времени - обязательно заполните поле “№ договора”, все остальные реквизиты заполнять необязательно.</spoiler>;*'''''Дата договора''''' - указывается дата заключения действующего договора.*'''''Окончание договора''''' - указывается дата Укажите дату <rspoiler text="окончания действующего действия договора">При достижении даты, договор считается закрытым, а клиент перемещается в "неработающие", перестает отображаться в списке работающих«неработающие» и не может оформить заказы. Чтобы вернуть клиента в "работающие"«работающие», измените дату окончания договора.</rspoiler>.*'''''Полное название''''' - наименование клиента из свидетельства, которое будет подставляться в документы для данного клиента.*'''''Ответственное лицо''''' - ФИО сотрудника, с которым заключен договор.*'''''Должность отв. лица''''' - должность сотрудника, с которым заключен договор.*'''''Действующий на основании''''' - содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица.*'''''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО''''' - регистрационные данные юридического лица клиента.*'''''Юр. Адрес''''' - юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве.*'''''Адрес грузополучателя''''' - адрес клиента, необходимый для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом.*'''''Фирма''''' - выпадающий список, из которого пользователь выбирает юридическое лицо, с которым работает клиент. В блоке выставления счетов:*'''''Печатная форма''''' - тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка. Формы добавляются в "Справочники" -> "Печатные формы".*'''''E-mail''''' - адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счет-фактур. Чтобы отправка счетов осуществлялась на указанный адрес, включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на адрес указанный на вкладке "Основное". При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из раздела “Справочники" -> "Фирмы”, если они заданы.*'''''Контактное лицо''''' - ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов.*'''''Телефон''''' - телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов.*'''''Адрес доставки счета''''' - адрес клиента, для отправки оригиналов документов. *'''''Прилагать детализацию''''' - параметр означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет отдельная вкладка с информацией о детализации.

Регламентирует денежные взаимоотношения клиента и курьерской службы'''Ответственное лицо'''.[[Файл:25_clientФИО сотрудника, с которым заключен договор.png|600px|none]]

'''Должность отв. лица'''. Должность сотрудника, с которым заключен договор. '''Действующий на основании'''. Содержит формулировку основания из свидетельства юридического лица. '''ИНН, КПП, ОГРН, БИК, Банк, Р.счет, Корр.счет, ОКПО'''. Регистрационные данные юридического лица клиента. '''Юр. Адрес'''. Юридический адрес клиента, указанный в свидетельстве. '''Адрес грузополучателя'''. Адрес клиента для возврата товаров. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом. '''Фирма'''. В выпадающем списке выберите юридическое лицо, с которым работает клиент. Блок «Выставление счетов» '''Печатная форма'''. В выпадающем списке выберите тип печатной формы счета для клиента. Формы добавляются в '''Справочники''' > '''Печатные формы'''. '''E-mail'''. Адрес электронной почты для отправки счетов, актов, детализации к акту и счетов-фактур. Чтобы отправлять счета на указанный адрес, включите переменную <mparam code="ActUsingBuhemail"/>, иначе документы будут отправляться на адрес, указанный на вкладке '''Основное'''. При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати клиента и скан-подписи директора фирмы из справочника '''[[#Фирмы|Фирмы]]''', если они загружены. '''Контактное лицо'''. ФИО сотрудника клиента для получения финансовых документов. '''Телефон'''. Телефон сотрудника или отдела клиента для получения финансовых документов. '''Адрес доставки счета'''. Адрес клиента для отправки оригиналов документов. '''Режим выставления'''. В выпадающем списке выберите периодичность выставления счета. Возможные значения: '''Ручное выставление''', '''1 раз в месяц''', '''2 раза в месяц'''. Таким образом, для каждого клиента можно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.</rspoiler>. '''Прилагать детализацию'''. Если флажок установлен, к счету прикладывается детализация. В форме счета в документе Microsoft Excel будет отдельная вкладка с детализацией. Чтобы просмотреть или изменить настройки детализации, откройте '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Детализация'''. == Финансы ==Вкладка предназначена для настройки финансовых взаимоотношений клиента и курьерской службы.[[Файл:25_client.png|600px|none]] '''Тариф'''. Выберите из списка тариф для работы с клиентом. Для просмотра тарифа нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка точки.png|20px]]. Откроется новое окно с возможностью редактирования. Подробнее см. раздел «[[Справочники#Тарифы|«Тарифы»]]».

С помощью <rspoiler text="переменной">'''БалансСправочники'''. Отображает текущий баланс клиента. По кнопке [[Файл:Кнопка точки.png|20px]] > '''Переменные''' > '''Клиенты''' > '''Индивидуальные тарифы'''</rspoiler> можно посмотреть детализацию. В таблице детализации включить индивидуальный тариф по двойному щелчку на строке доступен переход к соответствующему разделу программы. Отрицательное значение сигнализирует о задолженности клиента курьерской службеумолчанию для всех клиентов.

------------------Параметры для работы с интернет: '''Блок «Интернет-магазинамимагазины»'''

Подробнее о работе с актами см. в разделе [[Акты Передачи Денег передачи денег и корреспонденции (АПД)#Акты Передачи Денег (АПД)|«Акты передачи денег»]].<spoiler text="Дополнительная информация">Если установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''' и при этом отправление оплачено получателем безналичным способом или наличными курьеру, но курьер еще не успел передать денежные средства, то возникнет ситуация, когда курьерская служба еще не получила средства за отправление, но уже выплачивает деньги клиенту по акту передачи денежных средств. Когда Если получатель оплачивает отправление безналичным способом или доставка осуществляется филиалом курьерской службы, то флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке "'''Финансы" предусмотрен параметр "Оплачено", если галка стоит, то подтверждается факт оплаты ''' подтверждает оплату отправления. Фактическое поступление денежных средств зависит от скорости проведения банковской транзакции банками.</spoiler>

'''Спрашивать тип оплаты у получателя'''. Если флажок установлен, курьер может менять тип оплаты в мобильном приложении [[Мобильное приложение курьера для Android#Типы оплаты|на Android]] и [[Мобильное приложение курьера для IPhone#Типы оплаты|на IOS]], исходя из ситуации. Если флажок не установлен, тип оплаты в мобильном приложении изменить нельзя. Если у получателя указан безналичный способ оплаты, но на счету нет средств, курьеру придется связываться с менеджером, чтобы изменить тип оплаты отправления. Флажок неактивен, если на вкладке '''Касса''' в поле '''Режим печати кассовых чеков''' запрещена безналичная оплата.

'''Способ оплаты АПД'''. Выберите из выпадающего списка вариант по умолчанию для оплаты актов передачи денег. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Способ оплаты акта можно изменить в самом акте после его создания. Вы можете создать новый тип оплаты, подробнее см. раздел [[Акты передачи денег и корреспонденции#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]]. '''Комиссия'''. Размер комиссии, удерживаемой курьерской службой с полученных при доставке заказов денежных средств, подлежащих передаче интернет-магазину.. Размер комиссии учитывается в сформированных АПД, а также в стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в банк-клиент и учете наличных по бухгалтерии. '''Платежный посредник'''. Выберите из выпадающего списка посредника при проведении платежей. Возможные значения: '''Pimpay''', '''Нет'''. Подробнее см. в разделе «[[Интеграция с другими системами#PimPay|PimPay]]».

'''Платежный посредникПечатная форма АПД'''. Выберите из выпадающего списка посредника при проведении платежей. Возможные значения: '''Pimpay'''форму, '''Нет'''. Подробнее см. в разделе [[Интеграция с другими системами#PimPay|«PimPay»]]которая будет использоваться для печати отчета для этого клиента.

= = Прочее ==Вкладка «Прочее» =предназначена для дополнительных настроек работы с клиентом.

Рассмотрим параметры:*'''''Входит в справочник''''' - используется для . Для работы со срочными заказами. Если галка стоитфлажок установлен, то в справочнике содержится информация о географическом расположении клиента. Данная информация Информация представлена в виде типографского буклета, который отдается курьеру. Данный справочник Справочник клиентов может быть сформирован при установке формируется с помощью дополнительного скрипта в меню "'''Отчеты" -''' > "'''Дополнительные возможности”возможности'''. Для установки скриптаЧтобы установить скрипт, обратитесь в нашу службу поддержкиMeaSoft.*'''''Печатать ведомости без логотипа''''' - убирает . Если флажок установлен, ведомости не содержат логотип курьерской службы из ведомости. Используется в тех случаях, когда курьерская служба выступает подрядчиком для другой организации.*'''''Не печатать ведомости при выдаче корреспонденции''''' - позволяет исключить . Если флажок установлен, бумажные ведомости исключены из бизнес-процессов курьерской службы. Получатель расписываться расписывается в электронной ведомости на планшете или телефоне курьера.*'''''Вид деятельности''''' - предназначено для ввода кода . Введите код деятельности по [https://ru.wikipedia.org/wiki/Общероссийский_классификатор_видов_экономической_деятельности ОКВЭД], в . В соседнем поле, происходит расшифровка кодакод расшифровывается. Чтобы программа нашла и добавила расшифровку кода по базе ОКВЭД, нажмите на кнопку [[Файл:ОКВЭД лупа.png|20px]].*'''''Всегда требовать возврат документов''''' - предназначено для . Для клиентов, которые сами упаковывают заказы и вкладывают внутреннюю ведомость в отправления. Без возврата внутренней ведомости клиент будет считать, что отправление не доставлено, даже если за него были перечислены деньги. Если параметр включенфлажок установлен, то во время приема при приеме работы от курьера, система оповестит менеджера менеджер увидит сообщение о необходимости получения от курьера внутренней ведомости клиента. Затем ведомость передается клиенту - с помощью [[Акты Передачи Денег передачи денег и корреспонденции (АПД)#Акты передачи корреспонденции (АПК)|акт акта возврата корреспонденции]]. *'''''Доп. Информация информация на накладной''''' - . Поле предназначено для печати вывода на накладной печать дополнительной информации из поля. В доп. информации может быть указана Можно указать любое, полезное для получателя сообщение. Информация находится Поле располагается ниже табличной печатной формы документа “Накладная”«Накладная». '''Не выдавать корреспонденцию без комплектации'''. Относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|модулю складского учета]]. Если флажок установлен, заказ не может быть выдан курьеру, если во вложениях корреспонденции нет ни одного товара со склада. Это помогает избежать ситуаций, когда пользователи создают вложения, не привязанные к складу, или не создают их вообще. Ограничение не действует на заборную корреспонденцию (номер 0 или снята галка '''Туда'''). '''Обязательный прием корреспонденции'''. Если флажок установлен, фактически прибывшую корреспонденцию от клиента нужно сверять с данными из системы. Подробнее процесс приема описан в статье «[[Прием корреспонденции на склад]]». Без полной сверки/приемки будет невозможно выдать курьеру заказы, в которые входит непринятая корреспонденция. '''Возможен частичный выкуп товаров при доставке'''. Если флажок установлен, получатель может частично принять заказ. По умолчанию флажок установлен. Если флажок снят, получатель сможет принять заказ только целиком или отказаться от всего заказа. '''Скрывать названия товаров в ведомости'''. Если флажок установлен, в печатной форме расширенной ведомости названия товаров заменяются на «Товар 1», «Товар 2» и т. д. При этом в системе и в мобильном приложении курьера названия товаров видны.

*'''Требовать фото товарного чека''Не выдавать корреспонденцию без комплектации''''' - относится к [[Модуль складского учета#Комплектация|Модулю складского учета]]. Параметр Если флажок установлен, курьер не позволит выдать может закрыть заказ курьеру, если во "вложениях" корреспонденции нет ни одного товара со склада. Параметр создан для предотвращения ошибок, при которых пользователи могут создавать вложенияклиента, пока не привязанные прикрепит к складу, или не создавать их вообще. Если отправление на забор (номер - 0, или снята галка "Туда") - ограничение не действуетнему фото товарного чека.

*'''Имя пользователя'''Обязательный прием корреспонденциии '''Пароль'' - параметр отвечает за обязательную сверку данных из программы с фактически прибывшей корреспонденцией от клиента. Подробнее процесс приема описан ' — данные для входа в статье [[Прием корреспонденции на складличный кабинет клиента]]. Без полной сверки/приемки, нельзя будет выдавать курьеру заказы, в которые входит не принятая корреспонденция.*'''Регламент''Возможен частичный выкуп товаров при доставке''''' - по умолчанию, галка установлена, она позволяет получателю забрать из . Поле предназначено для хранения правил работы с клиентом и индивидуальных условий доставки заказов. Текст регламента отображается в мобильном приложении курьера в [[Мобильное приложение курьера для Android#Карточка заказа клиента определенные товары. Если галка будет снята, то получатель сможет взять заказ целиком или отказаться, также, от всего |карточке заказа]]. Доступ к личному кабинету:*'''''Имя пользователя''''' и '''''Пароль''''' - данные == Касса ==Вкладка предназначена для входа настройки печати чеков. Доступна в личный кабинет карточке клиента, если есть хотя бы один зарегистрированный в системе [[Фирмы#Добавление фискального регистратора|фискальный регистратор]]. Подробнее об установке и настройке чековой службы см. раздел «[[Настройка модуля печати кассовых чеков]]».

Рассмотрим параметры '''Режим печатикассовых чеков'''. Выберите, в каком случае нужно печатать кассовые чеки. <br /> Возможные значения выпадающего списка:*:- '''Никогда, запрещать б/нал оплату'''; :- ''Печатать кассовые чеки'Только на б/нал оплату'''; :- '''Всегда''' ; :- позволяет печатать кассовые '''Только на б/нал оплату (без предоплаты)''' (в этом режиме чеки на установленном продажу будут печататься только у корреспонденций с безналичным типом оплаты и если нет предоплаты во вложениях, в ином случае чек будет заведен в системе фискальном регистраторе. Подробнее о установке и настройке написано в статье [[Настройка модуля печати кассовых чеков]], но печататься не будет).*'''''Только на стоимость доставки''''' - позволяет печатать . Если флажок установлен, кассовые чеки печатаются только на стоимость доставки корреспонденции для данного этого клиента.*'''''Отдельный чек на каждое вложение''''' - позволяет печатать отдельные чеки . Если флажок установлен, на каждое [[Карточка корреспонденции#Вложения|вложение в карточке ]] карточки корреспонденциипечатается отдельный чек. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если галка флажок не стоитустановлен, то будет формироваться формируется один чек на весь заказ.*'''Рассылка чеков отправителю'''. Если флажок установлен, чек отправляется на номер телефона отправителя, а не получателя. '''Дополнительная Доп. информация на чеке:''''' - позволяет . Позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также, в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.*'''''№ секции (отдела):''''' - возможность <rspoiler text=". Возможность группировки № номера секции">для печати чека. Например, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре</rspoiler> для печати чека.

= = Уведомления ==Вкладка «Уведомления» =предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для срочных заказов в программе.

Предназначена для включения автоматической почтовой рассылки '''Отправлять отчеты из «Срочных»'''. Если флажок установлен, из вкладки '''Срочные''' клиенту отправляются отчеты на адрес, который указан в карточке клиента в поле '''E-Mail'''. Используется печатная форма из '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Шаблоны для e-mail''' > '''Шаблон оповещения из срочных заказов '''. Для работы функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в программе<mparam code="Почтовый сервер"/>. Условия отправки отчета:* если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено''';* если заказ доставляется получателю и обратно привозят извещение, то сообщение отправляется при установке статуса '''Доставлено (туда)''';* если осуществляется забор в офисе клиента с последующей доставкой, то сообщение отправляется при установке статуса '''Забрал''';* если установлен флажок '''В офис''', то рассылка не будет работать ни при каком статусе. Если вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, включите функцию <mparam code="SendBaseWOMessage"/>. '''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера'''. Если флажок установлен, из вкладки '''Срочные''' клиенту отправляются уведомления о начале ожидания курьера по электронной почте. В карточке срочного заказа после информации о получателе находится специальное поле для ввода времени, рядом находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы отправить уведомление клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидания указывает оператор, после того как курьер получит заказ. Время ожидания курьера [[Тарифы клиентов#Прочее|тарифицируется]] отдельно.

Рассмотрим поля вкладки:*'''''Отправлять отчеты из Срочных''''' – предназначено для отправки отчетов из вкладки “Срочные” по электронной почте. Отчет отправляется клиенту на адрес, который указан в карточке клиента в поле “E-mail”. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из “Справочники" –> "Печатные формы" –> "Шаблоны для e-mail" –> "Шаблон оповещения из срочных”. Для работы данной функции требуется настройка почтового сервера, настройки располагаются в <mparam code="Почтовый сервер"/>. <spoiler text="Условия отправки отчета">*Если заказ отправляется до получателя, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено".Отделы ==*Если заказ доставляется получателю Позволяет указывать и обратно привозят извещениеотслеживать подразделение или сотрудника, то сообщение отправляется при установке статуса "Доставлено (туда)".*Если осуществляется забор в офисе клиента с последующей доставкойот имени которого был создан заказ, то сообщение отправляется при установке статуса "Забрал".*Если установлена галка "В офис", то рассылка не будет работать ни при каком статусе. и указывать </spoiler>Если Вы хотите отправлять отчеты, когда не указана информация о доставке, то включите функцию <mparam coderspoiler text="SendBaseWOMessageотдел или сотрудника"/>.*'''''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера''''' – позволяет включить уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке “Срочные” по электронной почте. В карточке срочного заказаукажите отдел клиента, после информации о получателе, находится специальное поле для ввода времени, рядом, находится кнопка [[Файл:Таймер ожидания.png|20px]]. Чтобы уведомление отправилось клиенту, нажмите на кнопку и сохраните карточку. Обратите внимание, что время ожидание указывает оператор, после того как курьер получит чтобы заказ. Время ожидания курьера [[Справочники#Тарифы|тарифицируется]] отдельнобыл закреплен за ним</rspoiler> при выставлении счетов.

После создания отдела, он появится в левой таблице. Чтобы добавить сотрудника в создать отдел, выберите отдел в таблице слева, а в правой таблице левой части окна выберите пункт контекстного меню "Создать". Откроется новое окно. Рассмотрим поля карточки сотрудника:*'''Создать''ФИО''''' - фамилия, имя, отчество сотрудника.Откроется карточка отдела:Контакты:*'''''Тип''''' - выпадающий список для выбора типа контактных данных[[Файл:**'''''Мобильный и Городской''''' - в поле указывается номер телефона сотрудника.**'''''e-mail''''' - указывается адрес электронной почты. **'''''Skype''''' - контакт в Skype.Обратите внимание, если поле остается пустым или в данных допущена ошибка, то оно подсвечивается красным цветом.*'''''Дополнительно''''' - поле для дополнительных заметок к контактной информации. Это может быть код города или время для связи и т.д.*'''''Вызов''''' - позволяет набрать номер сотрудника, если используется Skype или программы ip-телефонии.*'''''Не''''' - это сокращение "Не используется" - контакт устарел.*'''''Кост-код''''' - идентификатор сотрудника, используется для отчетности и помогает отследить затраты на доставку для конкретного сотрудника. Если кост-код сотрудника не заполнен, то будет указан кост-код Карточка отдела.*'''''Дата рождения''''' - предназначено для оповещения ответственного сотрудника, о дне рождении работника клиента.*'''''Активный''''' - предназначена для автоматической подстановки ФИО сотрудника в карточке срочного заказа в поле “Контактное лицо”. Если галка “Активный” не стоит, то ФИО подставляться в не будет.png|none]]

У пользователя нет возможности удалять клиентовУдалить клиента невозможно, т.к. так как данные могут быть использованы использоваться в различных разделах программы, но . Вы можете изменить карточку или переместить клиента в "Неработающие"«Неработающие». Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Вкладка "Реквизиты"|дата окончания договора]]. = Когда клиент не может оформлять заказы = По умолчанию клиенты не могут создавать заказы, если [[#Реквизиты|закончился срок действия договора с курьерской службой]]. Вы может настроить следующие ограничения на создание новых заказов:*[[#Финансы|при отрицательном балансе при предоплатной системе]]* [[#Финансы|при наличии просроченных счетов на оплату]]* [[Личный кабинет курьерской службы#Расширенные|когда истекло время ожидания подписания УПД]]

Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы.  Чтобы выставить счет клиенту, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню "'''Выставить счет"'''.  Чтобы посмотреть выставленные счета , выберите пункт контекстного меню "'''Счета"'''. Подробнее о работе с счетами написано в статье см. раздел [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета«Счета»]].

Позволяет зафиксировать в программе платеж от клиента, подробнее о работе с платежами описано в разделе [[Счета#Платежи|Платежи]]. Чтобы ввести данные о платеже , на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню "'''Ввести платеж"'''. Чтобы просмотреть платежи, для просмотра платежей выберите пункт контекстного меню "'''Платежи"'''.

= Акт передачи денег и корреспонденции = Акт передачи денег (АПД) фиксирует факт передачи денежных средств курьерской службой клиенту. Акт передачи корреспонденции позволяет возвратить не доставленную корреспонденцию или же передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи денег , на вкладке '''Клиенты''' выделите клиента запись и выберите пункт контекстного меню "'''Создать акт передачи денег"'''. Акт передачи корреспонденции (АПК) позволяет вернуть недоставленную корреспонденцию или передать клиентские ведомости. Чтобы сформировать акт передачи корреспонденции , на вкладке '''Клиенты''' выделите запись и выберите пункт "'''Создать акт передачи корреспонденции"'''.  Подробнее о работе с актами написано см. в статье «[[Акты Передачи Денег передачи денег и корреспонденции (АПД)]]».

Чтобы передать средства, на вкладке '''Клиенты''' выделите клиента запись и выберите пункт контекстного меню "'''Передача средств клиенту", подробнее о работе с формой передачи средств написано в разделе '''. Подробнее см. раздел [[Счета#Платежи партнерам|Платежи партнерам«Платежи партнерам»]].

Документ, который отражает: работы/, услуги и денежных средства между организациями за определенный период, а также наличие или отсутствие задолженности одной стороны перед другой на определенную дату.  Чтобы создать акт сверки , на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню "'''Акт сверки"'''.