2651
правка
Изменения
м
Система использует реквизиты Реквизиты клиента используются для создания сопроводительных документов. Таких , таких как счета и акты передачи денег. Обязательность заполнения полей зависит от способа работы с клиентами: * Если если оплата поступает наличными до выполнения доставки — указывать реквизиты клиента необязательно; * Если если вы работаете с клиентом по договору и безналичной оплате — обязательно укажите все реквизиты; * Если если оплата поступает наличными за определенный период времени — обязательно укажите '''№ Договора'''. Остальные поля заполнять необязательно.
Заполните основные настройки:# Перейдите на вкладку На вкладке '''Реквизиты'''. заполните основные поля:
Нет описания правки
Чтобы добавить клиента, перейдите на вкладку '''Клиенты''' в верхнем меню программы. В открывшемся окне обязательно заполните вкладки '''Основное''', '''Реквизиты''' и '''Финансы'''. Настройка остальных вкладок необязательна и зависит от рабочих процессов в вашей компании. В этой статье описаны основные параметры к заполнению. Подробное описание всех полей формы см. в статье разделе [[Клиенты и партнеры|«Клиенты и партнеры»]].
__TOC__
# Укажите произвольное краткое название '''Компании''' клиента. Оно должно быть понятно вашим коллегам. Не рекомендуем указывать полное название с формой юридического лица: например, ИП или ООО. Для этого предназначена вкладка Реквизиты.
# Укажите '''Контактное лицо''' в компании клиента. Этот человек отвечает за взаимодействие с курьерской службой.
# Укажите фактический '''Адрес''' организации. Программа автоматически определит станцию метро по указанному адресу. Подробнее о работе со станциями метро см. в разделе [[Справочники#Метро|Метро]].
# Укажите '''Телефон''' контактного лица или организации.
# Укажите '''Email''' контактного лица или организации.
# В поле '''Работает с филиалом''' выберите филиал обслуживания этого клиента.
# Если требуется, то укажите дополнительную служебную информацию в полях '''Примечание''' и '''Примечание 2'''. Эта информация доступна только пользователям системы КС 2008.
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; >
<tr>
<td>[[File: 2 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Основное</p></td>
</tr>
</table>
==Заполните реквизиты==
# Укажите '''№ Договора''' с курьерской службой. Если номер не указан, то в карточке заказа система включит опцию '''Оплата наличными'''.
# Укажите '''Дату договора''' — день его заключения.
# В поле '''Фирма''' выберите юридическое лицо для работы с этим клиентом.
Заполните блок '''Выставление счетов''':
# Выберите тип '''Печатной формы''' счета для клиента.
# Укажите '''Email''' для отправки счетов, актов, детализаций к актам и счет-фактур.
# В поле '''Адрес доставки счета''' укажите адрес клиента для получения оригиналов документов.
# Включите опцию '''Прилагать детализацию''', чтобы система создавала детализацию в форме счета в Excel. Детализация будет расположена на отдельном листе.
<table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; >
<tr>
<td>[[File: 22 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Реквизиты</p></td>
</tr>
</table>
==Заполните вкладку финансы==
#* опция включена — в АПД попадают отправления с указанной датой и временем вручения. И с ответственным филиалом, который отличается от текущего. Текущим система считает филиал, указанный в карточке клиента;
#* опция отключена — в АПД попадают только доставленные отправления с отметкой "Оплачено".
# Выберите '''Тип оплаты АПД''' по умолчанию. Тип оплаты можно изменить в АПД после создания. <table style="border-style: solid; border-color: grey; border-width: 1px; background-color: #f8f9fa;" cellpadding="3"; ><tr><td>[[File: 25 client.png|left|700px]] <p>Вкладка Финансы</p></td></tr></table> <table style="width:100%"><tr><td><p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p>[[File:left.png|link=Знакомство_с_программой|left|75px|Назад]] </td><td><p style="text-align:right">Следующий шаг</p>[[File:right.png|link=Как_добавить_заказ_и_адреса|right|75px|Вперед]] </td></tr></table>
