Знакомство с программой

Назначение

Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы.

Интерфейс

Вкладка "Адреса"

Интерфейс - позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь задача - элемент интерфейса. Базовый интерфейс программы содержит "Основное меню программы", "Вкладки программы" и вспомогательные элементы: "Пиктограммы" (в виде кнопки), "Управление отображением пиктограмм", "Таблицы", "Фильтры отображения". Можно изменять отображение таблиц в программе. Для этого, необходимо воспользоваться контекстным меню на любом из заголовков таблицы. Чтобы вызвать контекстное меню, нужно нажать правой клавишей мыши на необходимом объекте интерфейса.

Вкладка "Заказы"

В контекстном меню находятся пункты:

• Столбцы – открывает таблицу с полями – названиями столбцов и галками, которые активируют их отображение. Содержимое этого контекстного меню – одинаково для всех вкладок.
• Скрыть столбец – скрывает текущий столбец (под указателем мыши).
• Шрифт – изменяет размер и дизайн отрисовки системного шрифта.
• Экспорт в Excel – выгружает всю табличную часть информации с текущей вкладки в Excel файл.
• Шаблоны – механизм, позволяющий сохранять и загружать желаемый набор столбцов и их ширину в программе на усмотрение пользователя (профиль пользователя).
• Обновить – обновление информации на текущей вкладке.
• Сбросить сортировку – сбрасывает сортировку столбцов, если таковая имеется.

Можно изменять столбцы таблицы в любой части программы: переставлять местами, включать сортировку столбца (нажимая по заголовку столбца), вызывать контекстное меню на заголовках таблиц.

К примеру, на вкладке “Заказы” есть разделение на две части: таблица и фильтра. В правой части окна расположен фильтр для сортировки отображаемых заказов по названию Заказчика и диапазону даты размещения заказа в системе. Для выбора действия после установки фильтра необходимо нажать кнопку “Вывести”, либо “Очистить” (сбросить фильтр).

Работа с таблицами

В большинстве таблиц Вы можете выполнить сортировку данных по любому столбцу, нажав левой кнопкой мыши на заголовок столба (один раз - по возрастанию, второй раз - по убыванию и т.д.). Возможна сложная сортировка. Например, нужно отсортировать следующим образом: сначала по первому столбцу, внутри этой сортировки - по второму, а внутри этой сортировки - по третьему. Для этого сначала нажмите левой кнопкой мыши на первый столбец, далее нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и нажмите на заголовки остальных столбцов в нужной последовательности.

Кроме того, можно изменить существующий порядок столбцов, "захватывая" его заголовок левой кнопкой мыши и "перетаскивая" на нужную позицию.

Управление большинством таблиц в системе осуществляется также с помощью контекстного меню. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на заголовок любого столбца таблицы:

В контекстном меню доступны следующие действия:

• Столбцы... - Открывает список столбцов таблицы. Установите или снимите галочку рядом с заголовками столбцов, которые нужно соответственно отобразить или скрыть. При нажатии правой кнопкой мыши на любой строке в этом списке также появляется контекстное меню, с помощью которого Вы можете отметить все столбцы, снять отметку со всех столбцов, сортировать по порядку, сортировать по названию;
• Скрыть столбец - Позволяет скрыть текущий столбец;
• Шрифт... - Открывает окно для настройки шрифта, размера и цвета текста, начертания (полужирный,наклонный), подчеркивания, зачеркивания;
• Экспорт в Excel - Выгружает таблицу в файл формата MS Excel в том виде, в котором она отображена в программе;
• Шаблоны - Позволяет создавать шаблоны с необходимыми столбцами. Для этого надо вывести столбцы, выбрать пункт «Шаблоны» контекстного меню, выбрать подпункт «Сохранить», в появившемся окне задать название шаблона и нажать OK. В шаблон сохраняется набор столбцов выбранных в таблице, их взаимное расположение и ширина. Для придания таблице вида нужного Вам шаблона выберите пункт «Шаблоны», затем подпункт «Загрузить», в появившемся списке выберите название шаблона и нажмите OK. Для удаления шаблона выберите пункт "Шаблоны", затем подпункт "Удалить", в появившемся списке выберите название столбца, подлежащего удалению, и нажмите OK. Данные шаблоны хранятся на сервере и доступны всем пользователям.;
• Обновить - Обновляет данные в таблице;
• Сбросить сортировку - Отменяет сортировку. Данная опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам.

Поиск информации

Поиск

Для поиска информации во ключевым словам на любой из вкладок пользователю доступна функция поиска (комбинация клавиш Ctrl + F). Набор выпадающих полей с критериями поиска для разных вкладок отличается.

Горячие клавиши

Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано правами пользователя.

Общие(действуют везде)	Вкладка Адреса	Вкладка Срочные
F3 - Создать ESC - Закрыть Enter - Открыть F11 - Обновить список ctrl+F8 - Удалить выбранную позицию ctrl+alt+B - имитация считывания штрих кода ctrl+P - печать	F1 - открыть карточку заказа выбранной корреспонденции F2 - сортировка F4 - скопировать все адреса в срочные F5 – ввод информации о доставке F6 - фильтр заказов F7 – формирует отчет по выборке для денежных заданий F8 - удалить из выборки F9 – открывает окно экспорта выборки в MS Excel с возможностью отправки данной информации по e-mai ctrl+F1 - открыть карточку клиента ctrl+F3 - создать заборную накладную по выборке ctrl+F12, ctrl+P - печать ведомостей/наклеек ctrl+enter(dblClick) - выбор по компании-получатель(выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного) ctrl+S - показать на карте ctrl+M - добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста) ctrl+T - принять в работу на завтра ctrl+O - выбрать только выделенное ctrl+К - выбор по запланированным курьерам(выбрать только адреса запланированные на того же курьера, что и выбранный) ctrl+shift+F10 - оплата доставки отправителем (в случае если заказ "наличный" откроется карта внесения платежа) backspace - предыдущая выборка shift+backspace - следующая выборка	ctrl+F9 - печать таблицы 7 - проставить "?" в курьере 8 - показать карточку клиента + - проставить + (в случае наличного заказа необходимо внести платеж) - - проставить V F1 - показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров F2 - показать заказы в разрезе клиентов F4 - уменьшить статус F5 - увеличить статус

Вкладка Сотрудники	Вкладка Собеседования	Вкладка Задания	Окно Платежи
F9 - отчет "работающие курьеры"	F9 - составить отчет по собеседованиям	ctrl+F3 - создать новое периодическое задание	ctrl+F3 - посмотреть привязку к счетам

Вкладка Клиенты	Вкладка Выдача	Вкладка Манифесты	Вкладка Заказы	Окно Счета
F2 - выставить счет F5 - внести оплату	F12 - бонус/штраф курьера ctrl+M - показать на карте ctrl+enter(dblClick) - выбор по компании-получатель(выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)	ctrl+M - печатать манифест shift+ctrl+M - печатать манифест 2 ctrl+R - рентабельность	Space(пробел) - открыть адреса выбранного заказа F10 - Прием корреспонденции	F5 - внести оплату F9 - детализация ctrl+F9 - отчет по суммам и датам оплаты ctrl+F12 - переместить в доставку

Сортировка списка адресов

Сортировка — последовательное расположение или разбиение на группы чего-либо в зависимости от выбранного критерия. Изменить сортировку представленной табличной информации на вкладке “Адреса” можно по 5 типам:

1. По заказу и номеру - сортировка используется по умолчанию при переходе из "Заказы" в "Адреса". В верху показываются последние заказы.
2. По району - внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро, а так же по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов.
3. По компании получателю - сортировка в алфавитном порядке компаний получателей.
4. По заказу и району - корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов.
5. По сроку доставки и району - сортировка по двум полям, в верху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а так же используется разделение по районам.

Ручная сортировка

Сортировка по району

Этот тип сортировки предназначен для изменения порядка следования заказов (на вкладке “Адреса”) в ручном режиме. Ручная сортировка включается клавишей F2 и доступна в следующих режимах:

• Сортировка по району;
• Сортировка по заказу и району;
• Сортировка по сроку доставки и району.

Для режимов сортировки, где присутствует район, слева отобразится пустой фиксированный столбец.

Процесс переноса заказа (или группы заказов) в списке осуществляется простым перетягиванием указателем мыши в два этапа: вначале в левом столбце выбирается одна запись или групповым выделением нескольких записей. Затем, удерживая левую кнопку мыши, выполняется перетягивание этой записи вверх или вниз списка. Порядок последовательности сохраняется для выбранного режима сортировки в системе и не сбрасывается.

Ввод адресной информации

При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми – номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных – только по улице. При сохранении корреспонденции программа сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома. Указанный формат написания адресов используется и для поля “Адрес” на вкладках: “Клиенты” и “Cотрудники” в карточках клиентов и сотрудников.

Для написания адреса доставки междугороднего отправления предусмотрен другой механизм, который помимо задания адреса требует указания региона (страны) и города-получателя. Выбор города получателя доступен при помощи указания в поле “Индекс” его почтового индекса, либо ручной выбор из выпадающего списка области или региона получателя, а затем выбор города получателя из выпадающего списка городов. При этом галка расположения "Центрального офиса компании" (в рассмотренном примере этим городом является Москва – “снята”) На рисунках ниже показан пример выбора области и города получателя.

Если необходимо отправить корреспонденцию в другую страну, то вместо города вводится название страны и города на английском языке. В базе программы присутствуют большинство городов, если необходимого города нет, то его можно добавить вручную. Подробнее о междугородних и международных отправлениях. Рядом с выпадающим списком городов находится кнопка поиска по справочнику городов.

Правила написания адресов

В программе осуществляется интеграция с КЛАДР, что позволяет осуществлять поиск адресов из актуальной базы ФНС. В карточке корреспонденции, в поле "Адрес получателя" используется автоподстановка адресов из базы. По введенному адресу автоматически определяется станцию метро.

Существуют правила написания адресов:

Правило	Пример
Вначале пишется название улицы. Слово “дом” или сокращение “д.” при написании адреса должно отсутствовать. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки	Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул.
Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т.д. (улица), сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название.	М.Каретный пер., 7, стр. 1
Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с сокращением рода до 1-й буквы через дефис	4-й Лесной пер., 4», «3-я Ямского Поля ул., 2
Типы улиц пишутся полностью, кроме: улица - сокращается до "ул.", переулок - сокращается до "пер." и набережная - до "наб."	Звездный бульвар, 23 с.10
Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа	Маросейка, 15
Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом	Коровий вал, 20

Кнопки в программе

• - просмотр истории изменения;
• - печать автозаполняемых по шаблонам документов;
• - просмотр и добавление прикрепленных документов;
• - просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу);
• - вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Можно использовать Skype или программы для ip-телефонии;
• - отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами;
• - отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны;
• - поиск информации;
• - открывает настройки;
• - обзор всей карты. Позволяет увидеть все маркеры корреспонденции.

Пиктограммы в виде иконок:

• - возвращает сортировку назад во вкладке "Адреса";
• - возвращает сортировку вперед во вкладке "Адреса";
• - позволяет создать корреспонденцию;
• - обновляет список заказов;
• - фильтр, позволяет сортировать заказы;
• - изменить данные по всей выборке. Позволяет изменить данные конкретного заказа или всех;
• - отобразить всю корреспонденцию на карте;
• - печать ведомостей и наклеек.