Изменения

Перейти к: навигация, поиск

Знакомство с программой

7264 байта добавлено, 08:04, 25 мая 2022
м
Ручная сортировка
= Назначение =
Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы.
 
[[Файл:2_interface.png|none|1200px]]
= Интерфейс =
[[Файл:3_interface.png|300px|right|thumb|Вкладка "Адреса"]][[Терминология#Основные принципы работы в программе |Интерфейс]] - позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь задача - «задача — элемент интерфейсаинтерфейса».  Базовый интерфейс программы содержит "Основное основное меню программы", "Вкладки программы" и вспомогательные элементы: "Пиктограммы" (в виде вкладки, таблицы, [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе |кнопки]]), "Управление отображением пиктограмм", "Таблицы", "Фильтры фильтры отображения". Можно  == Работа с таблицами ==Вы можете изменять отображение столбцы таблиц в программе. Для этоголюбой части программы: менять местами перетаскиванием, необходимо воспользоваться [[Терминология#Основные принципы работы в программе |контекстным меню]] сортировать по столбцу нажатием на любом из заголовков заголовок, управлять данными таблицы. Чтобы вызвать через контекстное меню, нужно нажать правой клавишей мыши на необходимом объекте интерфейса.[[Файл:2_interface.png|300px|right|thumb|Вкладка "Заказы"]]В контекстном меню находятся пунктыВиды сортировки:*Столбцы – открывает таблицу с полями – названиями столбцов и галкамипростая сортировка по одному столбцу по убыванию или возрастанию. Нажмите на заголовок столбца один раз — по возрастанию, которые активируют их отображение. Содержимое этого контекстного меню – одинаково для всех вкладок.второй раз — по убыванию;*Скрыть столбец – скрывает текущий столбец (под указателем мыши)многоуровневая сортировка.*Шрифт – изменяет размер и дизайн отрисовки системного шрифтаНапример, нужно отсортировать следующим образом: сначала по одному столбцу, внутри этой сортировки по какому-то другому столбцу, а внутри этой сортировки — по третьему и т.*Экспорт в Excel – выгружает всю табличную часть информации с текущей вкладки в Excel файл д.*Шаблоны – механизмДля этого сначала нажмите левой кнопкой мыши на первый столбец, требующий сортировки, затем, удерживая нажатой клавишу CTRL, позволяющий сохранять и загружать желаемый набор нажмите на заголовки столбцов и их ширину в программе на усмотрение пользователя (профиль пользователя).*Обновить – обновление информации на текущей вкладке.*Сбросить сортировку – сбрасывает сортировку столбцов, если таковая имеетсянужной последовательности.
Можно изменять столбцы таблицы в любой части программы: переставлять местами, включать Чтобы сбросить сортировку столбца (нажимая по заголовку столбца), вызывать контекстное выберите пункт контекстного меню на заголовках таблицзаголовка '''Сбросить сортировку'''.
К примеру, В контекстном меню на вкладке “Заказы” есть разделение на две частизаголовке таблицы доступны следующие действия: таблица и фильтра* '''Столбцы''' — просмотреть список всех возможных столбцов. Чтобы столбец отобразился в таблице, установите около него флажок. В правой части окна расположен фильтр для сортировки отображаемых заказов окне «Столбцы» через контекстное меню можно выделить все столбцы, снять выделение со всех столбцов, сортировать по порядку или по названию Заказчика ;* '''Скрыть столбец''' — скрыть текущий столбец;* '''Шрифт''' — настроить шрифт, размер и цвет текста;* '''Экспорт в Excel''' — выгрузить таблицу с текущими настройками отображения в файл Microsoft Excel. Пользователь должен иметь [[Пользователи|право]] «Экспортировать корреспонденции» (в узле «Отчеты»), чтобы выгружать таблицы с вкладки '''Адреса''' и диапазону даты размещения заказа '''Выдача''', и право «Экспортировать клиентов», чтобы выгружать данные вкладки '''Клиенты''';* '''Шаблоны''' — создать шаблон с необходимыми столбцами. Подробнее см. раздел [[#Работа с шаблонами|«Работа с шаблонами»]];* '''Обновить''' — обновить данные в системетаблице. Для выбора действия после установки фильтра необходимо нажать кнопку “Вывести”Таблицы во вкладках '''Сотрудники''', либо “Очистить” '''Клиенты''' и '''Заказы''' обновляются автоматически с периодичностью 6 секунд. В остальных таблицах данные могут изменяться (сбросить фильтрдругой пользователь может внести информацию или поступают данные через интеграцию), поэтому их стоит периодически обновлять;* '''Сбросить сортировку''' — отменить сортировку. Опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам.
=== Работа с шаблонами ===Шаблоны позволяют создать таблицы с определенной очередностью столбцов под конкретные задачи. Для этого надо вывести нужные столбцы, выбрать пункт контекстного меню '''Шаблоны''', выбрать '''Сохранить''', указать название шаблона и нажать '''ОК'''. Чтобы использовать шаблон, выберите пункт контекстного меню '''Шаблоны''' > '''Загрузить''' и укажите нужный шаблон. Варианты работы с шаблонами таблиц на вкладке '''Адреса''':* планирование доставки корреспонденции для городских или междугородних отправлений;* шаблон таблицы для формирования отчета. Отобразите нужные столбцы (например, «Дата», «Масса», «Стоимость» и т.д) и сохраните как шаблон. Затем примените фильтр для компании, по которой формируется отчет и выгрузите данные из получившейся таблицы в Microsoft Excel. Для этого выберите пункт контекстного меню '''Экспорт в Excel'''. Чтобы удалить шаблон, в контекстном меню заголовка столбца выберите пункт '''Шаблоны''' > '''Удалить''' и выберите из списка удаляемый шаблон. === Поиск информации ==Поиск по ключевым словам позволяет найти точные совпадения в тексте и работает на всех вкладках, кроме '''Направления''' и '''Охрана'''. Для поиска информации нажмите комбинацию клавиш CTRL + F и введите искомые слова. Совпадения подсвечиваются на вкладке: [[Файл:4_interface.png|300px|right|thumb| 900px]] Вы можете перемещаться по найденным совпадениям с помощью стрелок [[Файл:Поиск вниз.png]] и [[Файл:Поиск вверх.png]] или ввести параметры, уточняющие поиск, по кнопке [[Файл:Поископции.png]].Для Критерии поиска информации во ключевым словам на любой из вкладок пользователю доступна функция :* '''Область поиска (комбинация клавиш Ctrl + F)''' — часть таблицы, где будет производиться поиск. Набор выпадающих полей Возможные значения: '''Текущая колонка''', '''Вся таблица''';* '''С учетом регистра''' — поиск ведется с учетом регистра поискового запроса;* '''Целые слова''' — целые слова должны совпадать с критериями введенным запросом;* '''Начинается с''' — результат поиска для разных вкладок отличаетсябудет начинаться с поискового запроса.
= Горячие клавиши =
Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано [[Сотрудники#Права пользователей |правами пользователя]].
{| class="wikitable" style="margin: auto" align=center;style="color:black;background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="2" width="10070%"|-align="center"; !style="colorwidth:black30%;background-color:#BFBFBF;" align="center" |width="33%"|'''Общие(действуют везде)'''|width!style="33width: 40%;"|'''Вкладка Адреса'''|width!style="33width: 30%;"|'''Вкладка Срочные'''
|-
|F1 — справка (CTRL+F1 для вкладки '''F3Срочные''' - Создатьи карточки корреспонденции)
'''ESC''' - ЗакрытьF3 — создать
'''Enter''' - ОткрытьESC — закрыть
'''F11''' - Обновить списокEnter — открыть
'''ctrl+F8''' - Удалить выбранную позициюF11 — обновить список
'''ctrlCRTL+alt+B''' - имитация считывания штрих кодаF8 — удалить выбранную позицию
'''ctrlCTRL+ALT+B — имитация считывания штрихкода CTRL+P''' - печать
|
F1 — просмотреть информацию о заказе
'''F1''' - открыть карточку заказа выбранной корреспонденцииF2 — сортировка
'''F2''' - сортировкаF4 — скопировать все адреса в срочные
'''F4''' - скопировать все адреса в срочныеF5 — ввод информации о доставке и предпросмотр прикрепленных фото
'''F5''' – ввод информации о доставкеF6 — фильтр заказов
'''F6''' - фильтр заказовF7 — формирует отчет по выборке для денежных заданий
'''F7''' – формирует отчет по выборке для денежных заданийF8 — удалить из выборки
'''F8''' F9 — открывает окно экспорта выборки в Microsoft Excel с возможностью отправки информации по e- удалить из выборкиmail
'''F9''' – открывает окно экспорта выборки в MS Excel с возможностью отправки данной информации по e-maiCTRL+F1 — открыть карточку клиента
'''ctrlCTRL+F1''' - открыть карточку клиентаF3 — создать заборную накладную по выборке
'''ctrlCTRL+F3''' - создать заборную накладную по выборкеF12, CTRL+P — печать ведомостей/наклеек
'''ctrlCTRL+F12'''ENTER (dblClick) — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, '''ctrl+P''' - печать ведомостей/наклееккак у выбранного)
'''ctrlCTRL+enter(dblClick)''' - выбор по компании-получатель(выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)S — показать на карте
'''ctrlCTRL+S''' - показать на картеM — добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста)
'''ctrlCTRL+M''' - добавить T — принять в новый манифест (открытие карточки создания манифеста)работу на завтра
'''ctrlCTRL+T''' - принять в работу на завтраO — выбрать только выделенное
'''ctrlCTRL+O''' - К — выбор по запланированным курьерам (выбрать только выделенноеадреса запланированные на того же курьера, что и выбранный)
'''ctrlCTRL+К''' - выбор по запланированным курьерамSHIFT+F10 — оплата доставки отправителем (выбрать только адреса запланированные на того же курьераесли заказ с наличной оплатой, что и выбранныйоткроется карта внесения платежа)
'''ctrl+shift+F10''' - оплата доставки отправителем (в случае если заказ "наличный" откроется карта внесения платежа)BACKSPACE — предыдущая выборка
'''backspace''' - предыдущая SHIFT+BACKSPACE — следующая выборка
'''shift|CTRL+backspace''' - следующая выборкаF1 — справка
|'''ctrlCTRL+F9''' - печать таблицы
'''7''' - проставить "«?" » в курьере
'''8''' - показать карточку клиента
'''+''' - проставить «+ » (в случае наличного заказа необходимо внести платеж)
'''-''' - проставить V«V»
'''F1''' - показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров
'''F2''' - показать заказы в разрезе клиентов
'''F4''' - уменьшить статус
'''F5''' - увеличить статус
|}
{| class="wikitable" style="margin: auto" align=center;style="color:black;background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="2" width="10080%"|-align="center"; !style="colorwidth:black20%;background-color:#BFBFBF;" align="center" |width="25%"|'''Вкладка Сотрудники'''|width!style="width: 25%;"|'''Вкладка Собеседования'''|width!style="25width: 30%;"|'''Вкладка Задания'''|width!style="width: 25%;"|'''Окно Платежи'''
|-
|'''F9''' - отчет "работающие курьеры"«Работающие курьеры»|'''F9''' - составить отчет по собеседованиям|'''ctrlCTRL+F3''' - создать новое периодическое задание|'''ctrlCTRL+F3''' - посмотреть привязку к счетам
|}
{| class="wikitable" style="margin: auto" align=center;style="color:black;background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="2" width="10080%"|-align="center"; !style="colorwidth:black15%;background-color:#BFBFBF;" align="center" |width="20%"|'''Вкладка Клиенты'''|width!style="20width: 25%;"|'''Вкладка Выдача'''|width!style="20width: 22%;"|'''Вкладка Манифесты'''|width!style="width: 20%;"|'''Вкладка Заказы'''|width!style="20width: 18%;"|'''Окно Счета'''
|-
|'''F2''' - выставить счет
'''F5''' - внести оплату
|'''F12''' - бонус/штраф курьераF5 — проставить информацию о доставке в [[Карточка корреспонденции|карточке отправления]]
'''ctrl+M''' - показать на картеF12 — бонус/штраф курьера
'''ctrlCTRL+enter(dblClick)''' - выбор по компании-получатель(выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)M — показать на карте
|'''ctrlCTRL+M''' ENTER — выбор по компании- печатать манифестполучателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)
'''shift+ctrl|CTRL+M''' - печатать манифест 2
'''ctrlSHIFT+R''' - рентабельностьCTRL+M — печатать манифест 2
|'''Space(пробел)''' - открыть адреса выбранного заказаCTRL+R — рентабельность
'''F10''' - [[Прием корреспонденции]]|SPACE (пробел) — открыть адреса выбранного заказа
|'''F5''' - внести оплатуF10 — [[Прием корреспонденции на склад]]
'''F9''' - детализация|F5 — внести оплату
'''ctrl+F9''' - отчет по суммам и датам оплаты— детализация
'''ctrlCTRL+F9 — отчет по суммам и датам оплаты CTRL+F12''' - переместить в доставку
|}
 
= Общие сведения об элементах управления =
 
В определенных полях и формах программы используются упрощения ввода:
* в поле типа «Дата» и «Время» при нажатии клавиши SPACE (пробел) будет проставлены сегодняшнее число и время на компьютере;
* в поле типа «Дата» можно проставлять значение вида «121022», программа приводит это значение к общепринятому обозначению даты — 12.10.2022;
* в полях выбора сотрудника, например «Курьер», можно перемещаться между записями сотрудников клавишами PAGE UP и PAGE DOWN;
* вы можете устанавливать количество столбцов в меню. Например, в курьерской службе работает более 220 курьеров, тогда в контекстном меню '''Запланировать на курьера''' на вкладке '''Адреса''' записи объединяются по алфавиту. По такому же принципу происходит объединение и в других меню в программе. Чтобы настроить такое поведение, выберите основной пункт меню '''Настройка''' > '''Параметры''' > '''Отображение''' > '''Группировать пункты меню, если их больше''' и укажите количество пунктов.
= Сортировка списка адресов =
;Сортировка — последовательное расположение или разбиение на группы чего-либо :Упорядочивание данных в зависимости от выбранного критерия. Изменить сортировку представленной табличной  Вы можете использовать следующие виды сортировки информации на вкладке “Адреса” можно по 5 типам'''Адреса''':#По * по заказу и номеру - номеру — сортировка используется по умолчанию при переходе из "'''Заказы" ''' в "'''Адреса"'''. В верху показываются Наверху отображаются последние заказы.;#По району - * по району — внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро, а так же и по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов.;#По * по компании получателю - получателю — сортировка в алфавитном порядке компаний -получателей.;#По * по заказу и району - району — корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов.;#По * по сроку доставки и району - району — сортировка по двум полям, в верху наверху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а так же также используется разделение по районам.
== Ручная сортировка ==
[[Файл:12a_interface.png|300px|right|thumb|Сортировка по району]]
Этот тип сортировки предназначен для изменения порядка следования заказов (на вкладке “Адреса”) в ручном режиме. Ручная сортировка включается клавишей '''F2''' и доступна в следующих режимах:
*Сортировка по району;
*Сортировка по заказу и району;
*Сортировка по сроку доставки и району.
Этот тип сортировки предназначен для изменения порядка следования заказов на вкладке '''Адреса''' в ручном режиме. Ручная сортировка включается клавишей F2 и доступна в следующих режимах:* по району;* по компании-получателю;* по заказу и номеру;* по заказу и району;* по сроку доставки и району. Чтобы переключиться между режимами, нажмите на клавишу F2. Для режимов сортировки, где присутствует есть район, слева отобразится пустой фиксированный столбец. Чтобы перенести заказ или группу заказов в списке, в левом столбце выберите одну или нескольких записей, затем, удерживая левую кнопку мыши, перетащите записи в верх или низ списка.  Порядок последовательности сохраняется для выбранного режима сортировки. = Ввод адресной информации = При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми — номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных — только по улице.  При сохранении корреспонденции программа сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома. Указанный формат написания адресов используется и в карточках [[Клиенты и партнеры|клиентов]] и [[Сотрудники|сотрудников]] для поля '''Адрес'''.
Процесс переноса заказа (или группы заказов) в списке осуществляется простым перетягиванием указателем мыши в два этапа[[Файл: вначале в левом столбце выбирается одна запись или групповым выделением нескольких записей. Затем, удерживая левую кнопку мыши, выполняется перетягивание этой записи вверх или вниз списка. Порядок последовательности сохраняется для выбранного режима сортировки в системе и не сбрасывается17_interface.png|none]]
= Правила написания адресов =Для ввода адреса доставки междугороднего отправления нужно дополнительно указать регион или страну и город-получатель. Город-получатель можно указать почтовым индексом (для России) или выбрать вручную область получателя в выпадающем списке, затем город получателя из выпадающего списка городов. Обратите внимание, что одному индексу может соответствовать несколько населенных пунктов, и программа выбирает случайным образом один из них, поэтому нужно проверить наличие необходимого города в списке городов, формируемом справа.
В программе осуществляется интеграция с Если нужного населенного пункта нет в списке городов, нажмите [[Терминология#Основные принципы работы в программе Файл:Кнопка Лупа.png|КЛАДР20px]]и поищите населенный пункт по региону и названию города. Возможны ситуации, что позволяет осуществлять поиск адресов из актуальной базы ФНС. В карточке корреспонденциикогда в одной области может быть несколько городов с одним названием, тогда они объединяются в поле "Адрес получателя" используется автоподстановка адресов из базы. По введенному адресу автоматически определяется [[Справочники#Метро |станцию метро]]программе как один.
Существуют правила Чтобы отправить корреспонденцию в другую страну, вместо города введите название страны и города на английском языке. Если нужного города нет, его можно добавить вручную. После модерации город появится в программе. Подробнее см. в разделе [[Города|«Города»]]. '''Правила написания адресов''' В программе используется интеграция с [[Терминология#Основные принципы работы в программе|КЛАДР]] и [[Терминология#Основные принципы работы в программе|ФИАС]], что позволяет искать адреса в актуальных базах. В карточке корреспонденции в поле '''Адрес получателя''' используется автоподстановка адресов из баз. По введенному адресу автоматически определяется [[Метро|станция метро]]. Правила написания адресов:
{| class="wikitable"
|-
! Правило || Пример
|-
|Вначале В начале пишется название улицы. Слово “дом” «дом» или сокращение “д«д.» при написании адреса должно отсутствоватьне нужно. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки || Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул.
|-
|Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и ти т.д п. (улица), сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название. || М.Каретный пер., 7, стр. 1
|-
|Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с сокращением рода наращением окончания до 1-й одной буквы через дефис || 4-й Лесной пер., 4», «34; 3-я Ямского Поля ул., 2
|-
|Типы улиц пишутся полностью, кроме: улица - «улица» — сокращается до "ул«ул."», переулок - «переулок» — сокращается до "пер«пер." » и набережная - «набережная» — до "наб«наб."»|| Звездный бульвар, 23 с.10
|-
|Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа || Маросейка, 15
|-
| Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом || Коровий вал, 20|-|Названия городов с дефисом должны писаться именно с дефисом|| Санкт-Петербург (не Санкт Петербург)|-|При необходимости указания города в строке адреса сначала указываем наименование, потом пишем «город», «поселок» и т. д. || Видное город, им. Цюрупы рабочий поселок
|}
= Ввод адресной Кнопки в программе =[[Файл:History1.png]] — просмотр истории изменения. [[Файл:Print.png]] — печать документов, заполняемых автоматически по шаблонам. [[Файл:Icon docs.png]] — просмотр и добавление прикрепленных документов. [[Файл:Message.png]] — просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу). [[Файл:Icon call.png]] — вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Используются Skype или программы для IP-телефонии. [[Файл:Icon e-mail.png]] — отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами. [[Файл:Icon sms.png]] — отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны. [[Файл:Кнопка Лупа.png]] — поиск информации =. [[Файл:Settings.png]] — открывает настройки. [[Файл:Globe.png]] — обзор всей карты. Позволяет увидеть все маркеры корреспонденции.
При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми – номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных – только по улице. При сохранении корреспонденции программа сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома. Указанный формат написания адресов используется и для поля “Адрес” на вкладках: “Клиенты” и “Cотрудники” в карточках клиентов и сотрудников.[[Файл:17_interface.png|300px|right|Город получателя]]Для написания адреса доставки междугороднего отправления предусмотрен другой механизм, который помимо задания адреса требует указания региона (страны) и города-получателя. Выбор города получателя доступен при помощи указания в поле '''“Индекс”''' его почтового индекса, либо ручной выбор из выпадающего списка области или региона получателя, а затем выбор города получателя из выпадающего списка городов. При этом галка расположения "Центрального офиса компании" (в рассмотренном примере этим городом является Москва – “снята”) На рисунках ниже показан пример выбора области и города получателя.= Перейти к быстрому старту =
Если необходимо отправить корреспонденцию Эта статья первая в другую страну, то вместо города вводится название страны и города на английском языке. В базе программы присутствуют большинство городов, если необходимого города нет, то его можно добавить вручную. Подробнее о разделе [[Междугородние перевозки или Манифесты |междугородних и международных отправленияхБыстрый старт]]. Рядом с выпадающим списком городов находится кнопка поиска Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти к следующей по справочнику городовпорядку статье.
<table style= Кнопки в программе "width:100%"><tr><td><p style="text-align:right">Следующий шаг</p>[[File:right.png|link=Как_добавить_клиента|right|75px|Вперед]] </td></tr></table>

Навигация