Изменения

: Часть товарного контура программы, предназначенная для оформления возврата недоставленной корреспонденции.

 Курьерская служба (далее сокращенно КС) доставляет товаров товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — КС — наличными или на расчетном счете КС.

Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ в карточке клиента на вкладке '''Финансы''', блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. раздел [[Клиенты и партнеры#Финансы|«Финансы»]]. === Формирование Исходящие АПД ===Формируются для клиентов курьерской службы в системе.

==== Карточка АПД ====

[[Файл:apd_2apd 2.png|none]]

Табличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Таблица скрыта, если коррекции нет или в карточке клиента снят флажок '''Немедленный возврат денежных средств'''.

Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если возвратов в АПД нет, табличная часть скрыта. Эта таблица не является основанием для передачи возвратов.

'''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД клиенту.

'''Тип оплаты акта'''. Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''Финансы'''. Подробнее см. раздел [[#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].

'''Сумма комиссии за передачу денег'''. Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Вы можете указать [[#Типы оплаты оплат АПД|фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[Клиенты и партнеры#Финансы|каждого клиента]].

* выставить счета счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, если в карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Счет можно формировать только по одному АПД. :;Правило формирования счета по АПД::Cумма счета, выставленная из АПД, равна сумме всех корреспонденций, входящих во все акты, созданные для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Счет формируется по данным полей '''Клиент''' и '''Дата до''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''Дата до''' в АПД, из которого выставляется счет. Например, если в системе сформировано 3 АПД для одного клиента с одинаковым значением поля '''Дата до''', то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки всех корреспонденций, попавших в эти 3 АПД. :Если нужно сформировать счет только на один АПД (например, нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД), с учетом того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты. Или наоборот: акт формируется последним, после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет.

* '''Отчет о доставке''' —  — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' установлены флажки указан режим печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' –  — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' –  — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' –  — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' –  — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.

Контекстное меню списка содержит пункт '''Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' —  — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПД.

==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Полностью доставленная Доставленная корреспонденция попадает в раздел '''Доставки'''основную таблицу доставок.

* Если частичный возврат оформлялся оформляется после того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставкивручения, сумма в карточке корреспонденции значение поля '''Сумма, руб.''' уже не меняется. Такая Поэтому такая корреспонденция попадает в раздел '''Доставки''' верхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости нужно удержать сумму возвратас клиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, и КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и в раздел '''Возвраты''' с отрицательной стоимостью нижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата в поле '''Расчет оплаты'''будет вычтена из передаваемой клиенту суммы.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом в заказе был оформлен частичный возврат, сумма заказа меняется. В заказ попадет в следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы, так как считается. Считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.

=== Типы оплат = Формирование двойного АПД ====Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты. Чтобы формировать отдельные АПД по способу оплаты, настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Создавать отдельный АПД для б/н''' и системную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA». Настройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи. ==== Правило начисления процента менеджеру по АПД ====Сотрудникам курьерской службы при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (оплаченных АПД или счетов) закрепленных за этим сотрудником клиентов. Если в карточке [[Клиенты и партнеры#Финансы|клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''', то проценты начисляются сотруднику, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата. Если флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''' не установлен, то начисление процентов сотруднику будет выполнено, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплата. === Входящие АПД === : Формируются на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Чтобы настроить загрузку входящих АПД:# Cкачайте [http://courierexe.ru/download/userfunc/load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]# Перейдите в '''Отчеты''' > '''Дополнительные возможности''' и создайте новую возможность, затем скопируйте в нее текст загруженного документа.Требуется настройка под конкретный формат входящего документа, при необходимости обратитесь в техническую поддержку MeaSoft. Чтобы загрузить входящий АПД от контрагента, перейдите в пункт меню '''Отчеты''' > '''Дополнительные возможности''' и выполните созданную дополнительную возможность. Входящие АПД отображаются в [[#Список АПД и АПК|списке АПД]]. При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''Подробности''' открывается вкладка '''Адреса''' с корреспонденциями, входящими в АПД.

Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, на рисунке выше для типа оплаты «Перевод на карту» настроена комиссия 55 % от суммы денежных средств по заказам, вошедших в АПД.

Вы можете настроить процент комиссии по АПД индивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|«Финансы»Финансы]]».

Список АПД доступен через основное меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. Окно списка выглядит следующим образом: [[Файл:apd_3apd 3.png|none]]

* переключатель '''Тип документа''' позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — документов — АПД или АПК;

* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу. Входящие АПД – формируются на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Загрузка входящего АПД контрагента реализуется через пункт меню '''Отчеты''' > '''Дополнительные возможности'''. Исходящие АПД – : входящие и исходящие акты, которые формируются для клиентов в системе;

* '''ОткрытьПроставить оплату''' – открыть карточку выбранного  — при первом нажатии проставляется значение в столбце '''Дата платежа''' и заполняется поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

* '''Проставить оплатуУдалить''' – при первом нажатии проставляется значение в столбце '''Дата платежа''' и заполняется поле '''Дата оплаты''' в карточке  — удалить выбранный АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату актаУдалить можно только неоплаченный АПД.

* '''УдалитьОтправить на доставку''' – удалить выбранный АПД — создать заказ на доставку акта клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован акт.

* Если по акту создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' и поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД блокируются. Режим срочности доставки такой корреспонденции по умолчанию определяется переменной '''Отправить Справочники''' > '''Переменные''' > '''Умолчания''' > '''Срочность корреспонденции на доставкуАПК''' – создать заказ или '''Срочность корреспонденции на доставку АПД клиенту'''. Отправитель заказа — КСЕсли установлена переменная '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Прикреплять отчет о доставке в корреспонденцию на доставку АПД''', получатель — клиент, для которого сформирован отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД.

Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' и поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД блокируются.  После того, как Когда на вкладке '''Выдача''' для такого заказа установлен статус '''Доставлен''', факт доставки фиксируется в поле '''Дата платежа'''.

* '''Пересчитать стоимость''' –  — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД, если изменилась сумма заказа. Запрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.

* '''ПримечаниеВернули подписанный акт''' — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в столбце '''Акт возвращен'''. Запрещен пересчет стоимости доставки корреспонденцийТакже столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, входящих прямо в форме АПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.

* '''Вернули подписанный акт''' - проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в столбце '''Акт возвращен'''. Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, прямо в форме АПД. * '''Разослать по e-mail''' –  — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета'''.

* '''Разослать по ЭДО''' —  — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|«Отправка документов»Отправка документов]]».

* '''Указать планируемую дату оплаты''' —  — указать дату, когда АПД должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД в списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД в поле '''Дата оплаты план''' или в списке АПД в контекстном меню выбрать пункт '''Убрать планируемую дату оплаты'''.

* '''Выгрузить платежи в банк''' –  — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Подробнее см. раздел «[[Счета#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|«Выгрузка Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента»клиента]]».

* '''Выставить счет''' —  — выставить счет на основании АПД. Подробнее см. раздел «[[Счета#Карточка счета|«Карточка счета»Карточка счета]]».

* '''Выдать на руки курьеру''' —  — выдать курьеру корреспонденцию на доставку АПД.

* '''Комментарий''' —  — добавить или изменить комментарий к акту.

* '''Отчеты''' –  — просмотреть список отчетов для АПД.

* '''Печать''' —  — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД.

Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД]00</code>. Например, номер платежа для АПД №1245 № 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО.

Последовательность действий по оплате безналичного Чтобы оплатить безналичный АПД:

# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|«Импорт Импорт из банк-клиента»клиента]] » с установленным флажком '''Загружать исходящие платежи'''.

Дополнительные настройки для АПД доступны в системе через основное меню '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы. === Настройка прав доступа для АПД в системе === Настройка прав доступа на работу с АПД доступна пользователям через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''. В дереве прав '''“Документы – Акты передачи денег”''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователей.

 В ЛК клиента для тарифного плана тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''“Премиум”''' на вкладке ''Финансы'“Финансы”''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию доступна информация по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008MeaSoft. Подробнее можно ознакомиться см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|по ссылкеФинансы]]».

=== Предназначение В АПК ===попадают следующие виды отправлений: Курьерская служба в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной или невостребованной * полный возврат корреспонденции (товаров) своим клиентам. Для возврата В [[Карточка корреспонденции в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокр. АПК). === Формирование АПК === Формирование нового АПК производится на вкладке '''“Клиенты”''' через контекстное меню '''“Создать акт передачи корреспонденции”'''. Документу при формировании присваивается уникальный номер в системе. Просмотр и редактирование всех сформированных АПК в системе доступно из основного меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”''' с переключением галки '''“Акт возврата корр-ции”'''. Основным критерием для включения корреспонденции в АПК является ввод #Общие поля|информации о доставке в карточке корреспонденции. Система включает в АПК корреспонденцию, у которой в инфо о доставке ]] должна быть указана только дата доставки (заполнены поля '''“Дата вручения”''' и '''“Вручил курьер”''')вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции, если корреспонденция возвращается целиком, или выборочные позиции товарных вложений, для которых был оформлен ;* частичный возврат (через пункт контекстного меню '''“Возврат”''' на вкладке '''“Вложения”''' карточки корреспонденции).В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения; * корреспонденции с <div stylerspoiler text="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;типом поездки «Возврат»">'''!ВНИМАНИЕ!''' Если корреспонденция с вложениями возвращается целиком - в ней необходимо проставить только '''"Дату вручения"''' в инфо о доставке. Если в В карточке корреспонденции с вложениями были оформлены частичные возвраты - в инфо о доставке необходимо проставить установлен флажок '''"Дату вручения"Возврат''' и '''"Время вручения"'''.</div><br /rspoiler> Также, в АПК попадают корреспонденции, для которых указан тип поездки не установлен статус '''"Возврат"Доставлено''' (т.е. в карточке корреспонденции установлена галка '''"Возврат"'''). Здесь нужно отметить, что если по корреспонденции есть выдача В этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки "возврат", закрытая статусом "Доставлено", то такая корреспонденция не попадет в АПК«Возврат» или передать отправление с помощью АПД.

'''!ВНИМАНИЕ!''' Ошибочные Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений для корреспонденции можно проводить только создав , оформите документ списания или создайте новый заказ, добавив эти товары в него с этими товарами и "доставив" «доставьте» его. Либо оформив документ списания.'''

Критерии отбора отправлений в АПК:* на доставку — в поле '''“Дата отправки”Номер''' – не содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата отправки заказа входит в период, установленный переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в карточке корреспонденции совпадает с филиалом, для которого формируется АПК.* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, проставляется через контекстное меню указанный в дополнительной информации <rspoiler text="статуса">'''Справочники'“Ввести дату отправки F5”''> ' из общей формы после окончания формирования Акта''Статусы''' > '''Причины частичных отказов'''</rspoiler>, равен 0 или отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», «ОТМЕНА» и т. п.;

Отправления не попадают в АПК в следующих случаях:* в карточке клиента установлен флажок '''“Комментарий”Обязательный прием корреспонденции''' – поле , а корреспонденция не была принята в том филиале, куда она вернулась;* для служебного комментариявозврата есть выполненный срочный заказ с поездкой туда-обратно;* это корреспонденция на доставку предыдущих АПК, даже если установлен флажок '''Возврат''' и указана дата и время возврата;* в карточке корреспонденции установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок '''Утрачено''']], указана дата доставки и стоимость доставки изменена на 0;* по корреспонденции есть выдача с типом поездки «Возврат», закрытая статусом '''Доставлено'''.

=== Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''“Пользователь”Клиенты''' – имя пользователя системывыделите одну или несколько записей и в контекстном меню выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.# Укажите дату конца периода, за который оставил сообщение формируется акт.# Выберите в выпадающем списке филиал, по отправлениям которого формируется акт.# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]].# Отсканируйте корреспонденции из верхней таблицы, чтобы отметить отправление как готовое к передаче клиенту.# Когда отсканированы все отправления, нажмите на кнопку '''Отправить на доставку'''. Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в поле акт передачи должны войти не все позиции из верхней таблицы, по окончании сканирования в списке АПК в контекстном меню созданной записи выберите '''Ввести дату отправки'''. Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта.# Вы можете отправить АПК клиенту в электронном виде: в списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или '''“Комментарий”Разослать по ЭДО'''.

'''“Код для сканирования”''' – код для сканированияАкту присваивается уникальный номер в системе. Принимает значения:

Вы можете просмотреть или изменить созданные АПК в пункте основного меню '''“не выбран”Документы''' – сканирование корреспонденций не производилось> '''Акты передачи денег/корреспонденции''' с установленным флажком '''Акт возврата корр-ции'''. Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».

'''“заказ”''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для ШК корреспонденции целиком (все позиции вложений одновременно перемещаются в отсканированные при сканировании ШК)=== Карточка АПК ===Карточка содержит несколько частей:* общая информация по акту;* верхняя таблица со списком корреспонденций, найденных к передаче клиенту с этим АПД;* нижняя таблица со списком фактически передаваемых отправлений.

'''“товар”''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для каждого вложения по его ШК отдельно. Специально для этого в нижней части таблицы АПК предусмотрен столбец '''“Кол-во к возврату”''', в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложений. Этот принцип предусмотрен специально для заказов с вложениями, которые импортировались в систему через реестр (загрузка ШК в поле '''“ClientBarCode”''' – '''“Штрих-код клиента для товара”''')[[Файл:apk01.png|800px|none]]

Если в АПК указан '''“Код для сканирования”''' - '''“заказ”''', но сотрудник сканирует в нем штрихкод товара, система выдаст предупреждающее сообщение: Номер'''“Текущим штрих-кодом для сканирования является штрих-код корреспонденции. Вы пытаетесь заменить его на штрих-код товара. Если Вы продолжите Порядковый номер АПК, то в дальнейшем в этом акте Вы сможете сканировать только штрих-коды товаровприсваивается документу автоматически. Продолжать?”'''. Если нажать '''“Нет”''', то Этот номер указан в данный АПК можно также сканировать ШК [[Карточка корреспонденции#Финансы|карточке корреспонденции, если нажать ]] на вкладке '''“Ок”Финансы''', то значение в поле '''“Код для сканирования”''' изменится на '''“товар”Акт возврата корр-ции''' и можно будет сканировать только ШК товара.

'''“Включить в отсканированные”Клиент''' – ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Название клиента, для которого сформирован акт.

'''“Включить в отсканированные все”Создан''' – ручной перенос всех позиций в АПК. Дата создания акта.

'''“Исключить из акта”Дата отправки''' – возможность исключения позиции из текущего . Дата отправки товара и АПК (применяется для группировки передаваемых возвратов)клиенту. Исключенная корреспонденция войдет в последующий сформированный Чтобы указать дату отправки, в системе списке АПК.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Возможность ручного перевода в “отсканированные” регулируется значением переменной '''“Ручной перевод в “отсканированные” в актах возврата корреспонденции”''' через основное контекстном меню выберите '''“Справочники-Переменные-Корреспонденция”'''.</div><br />'''“Исключить из отсканированных”Ввести дату отправки''' – ручное исключение указанной позиции из АПКили нажмите F5.

'''“Исключить из отсканированных все”Комментарий''' – ручное исключение всех позиций из АПК. Поле для служебного комментария.

Система поддерживает автоматическое исключение позиций из АПК'''Пользователь'''. Для этого отсканируйте нужную корреспонденцию и нажмите  Имя пользователя, который оставил сообщение в поле '''ОККомментарий'''. Укажите для АПК дату отправки. Система предложит автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта.

Если в одной корреспонденции, вошедшей в АПК, есть несколько товаров '''Код для возврата, то после сканирования одного из них'''. Тип кода, корреспонденция окажется "частично" отсканированнойиспользованного при сканировании, топределяется автоматически.еВозможные значения:* '''не выбран''' — отправления не сканировались;* '''заказ''' — сканировался штрихкод корреспонденции целиком. При этом все вложения одновременно перемещаются в "мешке" акта (в списке отсканированных) будет всего один нижнюю таблицу;* '''товар из нескольких, относщихся к данному отправлению''' — сканировался штрихкод вложения. Такая ситуация подлежит максимально быстрому исправлению, поэтому строки частично отсканированных корреспонденций будут подсвечиваться розовым цветом как в верхней, так и в В нижней таблице. Кроме тогоАПК предусмотрен столбец '''Кол-во к возврату''', строки таких корреспонденций будут находится в верхней части обеих таблицкотором отображается оставшееся количество неотсканированных позиций вложений. Попытка указания даты отправки у такого акта или создания Этот способ предназначен для него корреспонденции на доставку (пункт контекстного меню "Отправить на доставку") заказов с вложениями, загруженными в форме с общим списком актов приведет к ошибкеMeaSoft из реестра MS Excel.

Кнопки Если указан код для сканирования '''заказ''', но сотрудник сканирует в нижней части формы АПК:нем штрихкод товара, отобразится предупреждение. Если вы продолжите, то значение в поле '''Код для сканирования''' изменится на '''товар''', и можно будет сканировать только штрихкоды товара.

'''“OK”''' – применяет внесенные изменения При сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, в АПКкарточке которого установлен флажок «Возврат», в нижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком.

'''“Печать”''' – содержит набор отчетовЕсли отправление отсканировано частично, которые можно сформировать из АПК его строки выделяются розовым цветом и поднимаются на первые позиции в Excelобеих таблицах. Отправить на доставку такой акт невозможно. Набор представлен следующим списком отчетов:

==== Контекстное меню ====* '''Обычная формаВключить в отсканированные''' – формирует стандартный отчет о возвратах  — ручной перенос отмеченной позиции в Excel АПК. Эта возможность зависит от состояния переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция > '''Ручной перевод в виде табличной информации с предустановленным набором полей. В том числе причину «отсканированные» в актах возврата, которую курьер указал корреспонденции''';* '''Включить в мобильном приложенииотсканированные все''' — ручной перенос всех позиций в АПК;* '''Исключить из акта''' — удалить позиции из текущего АПК. В нижней части находится информация о сумме возврата, поля Применяется для подписей сторон “Сдал” и “Принял”группировки передаваемых возвратов. Исключенная корреспонденция войдет в следующий АПК.* '''Исключить из отсканированных''' — ручное исключение указанной позиции из АПК;* '''Исключить из отсканированных все''' — ручное исключение всех позиций из АПК.

==== Кнопки ====* '''Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники – Печатные формы”OK'''  — применяет внесенные в разделе АПК изменения.* '''“Документы для актов передачи корреспонденции”Печать''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных  — содержит набор отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский MS Excel:** '''“Реестр возврата заказов”''' или официально утвержденная Обычная форма документа '''“ТОРГ-12”''', который выделен из стандартного отчета  — стандартный отчет о доставке в отдельный документвозвратах. Некоторые печатные формы доступны Отображает причину возврата, которую курьер указал в разделе [[Файлы мобильном приложении, сумму возврата, поля для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиентаподписей сторон «Сдал» и «Принял».<div stylespoiler text="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;Модификация отчетов">Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в '''!ВНИМАНИЕ!Справочники'''В системе предусмотрена возможность модификации > '''“Обычной формы”Переменные''' документа, формируемого из АПК посредством переменных в > '''“Справочники – Переменные – Печать – ''' > '''Акт передачи корреспонденции”корреспонденции''': <br>'''“Печатать Печатать только для отсканированных корреспонденций”корреспонденций''' – Если флаг взведен — если включено, то печать простой формы простая форма и сопроводительных документов из акта передачи корреспонденции будет производиться сопроводительные документы печатаются только для отсканированных единиц корреспонденцииотправлений. В обратном случае - случае — для всех единиц корреспонденцииотправлений, входящих в этот акт. <br>'''“Показывать вложения при полном отказе”Построчная детализация возвратов''' –  — если этот флаг взведенвключено, то при печати обычной печатной формы в акте возврата корреспонденции распечатываются все позиции из вложений тех корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки), будут показываться отдельными строками.</divspoiler>;<br />:* '''Сопроводительные документы''' — набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые можно загрузить в справочник '''[[Печатные формы]]''' в раздел «Документы для актов передачи корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Печатные формы для АПК]]». Дополнительные пользовательские формы отчетов разрабатываются по ТЗ клиента;:* '''“Наклейки”Наклейки''' – возможность печати  — печать наклеек на возвратную корреспонденцию.;* '''“Закрыть”Закрыть''' –  — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.* '''Отправить на доставку''' — создать корреспонденцию на отправку возвратов и АПК. В карточке корреспонденции автоматически заполняются поля: '''Шифр''' — номером акта, '''Масса''' — общим весом возвратов. Данные филиала копируются в данные отправителя.

'''“Прикрепленные документы”''' – служит для возможности добавления файлов (например, скан-копий подписанных оригиналов документов) к АПК. '''“История”''' – просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям. === Интерфейс общего списка Список АПК === Форма интерфейса общего списка сформированных Cписок созданных АПК в системе доступно доступен через основное меню '''“Документы-Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции”корреспонденции'''. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтра, как: Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».

Выпадающий список клиентов – группировка === Контекстное меню списка сформированных АПК ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''Отправить на доставку''' — сформировать заказ на доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК. Когда для заказа установлен статус по выдаче '''Доставлен''', поле '''Дата платежа''' заполняется текущей датой. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' блокируется.<br><br>'''Примечание'''. Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в системе по названию переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента'''.

'''“Разослать по e-mail…”''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны Остальные пункты меню совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД|пунктами для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”'''АПД]].

==Права доступа = =В основном меню программы откройте '''Настройка прав доступа ''' > '''Пользователи''' и настройте права для работы с АПК ===групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.

Основная настройка прав доступа Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК только клиентов пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе '''“Документы – Акты возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''.