Изменения

: Часть товарного контура программы, предназначенная для оформления возврата недоставленной корреспонденции.

 Курьерская служба (далее сокращенно КС) доставляет товаров товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — КС — наличными или на расчетном счете КС.

Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ в карточке клиента на вкладке '''Финансы''', блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. раздел [[Клиенты и партнеры#Финансы|«Финансы»]]. === Формирование Исходящие АПД ===Формируются для клиентов курьерской службы в системе.

==== Карточка АПД ====

[[Файл:apd_2apd 2.png|none]]

Табличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Таблица скрыта, если коррекции нет или в карточке клиента снят флажок '''Немедленный возврат денежных средств'''.

Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если возвратов в АПД нет, табличная часть скрыта. Эта таблица не является основанием для передачи возвратов.

'''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД клиенту.

'''Тип оплаты акта'''. Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''Финансы'''. Подробнее см. раздел [[#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].

'''Сумма комиссии за передачу денег'''. Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Вы можете указать [[#Типы оплаты оплат АПД|фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[Клиенты и партнеры#Финансы|каждого клиента]].

* выставить счета счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, если в карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Счет можно формировать только по одному АПД. :;Правило формирования счета по АПД::Cумма счета, выставленная из АПД, равна сумме всех корреспонденций, входящих во все акты, созданные для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Счет формируется по данным полей '''Клиент''' и '''Дата до''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''Дата до''' в АПД, из которого выставляется счет. Например, если в системе сформировано 3 АПД для одного клиента с одинаковым значением поля '''Дата до''', то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки всех корреспонденций, попавших в эти 3 АПД. :Если нужно сформировать счет только на один АПД (например, нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД), с учетом того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты. Или наоборот: акт формируется последним, после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет.

* '''Отчет о доставке''' —  — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' установлены флажки указан режим печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' –  — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' –  — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' –  — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' –  — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.

=== Правила добавления Контекстное меню списка содержит пункт '''Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПД ===.

==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Полностью доставленная Доставленная корреспонденция попадает в раздел '''Доставки'''основную таблицу доставок.

* Если частичный возврат оформлялся оформляется после того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставкивручения, сумма в карточке корреспонденции значение поля '''Сумма, руб.''' уже не меняется. Такая Поэтому такая корреспонденция попадает в раздел '''Доставки''' верхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости нужно удержать сумму возвратас клиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, и КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и в раздел '''Возвраты''' с отрицательной стоимостью нижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата в поле '''Расчет оплаты'''будет вычтена из передаваемой клиенту суммы.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом в заказе был оформлен частичный возврат, сумма заказа меняется. В заказ попадет в следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы, так как считается. Считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.

=== Типы оплат = Формирование двойного АПД === =Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.

Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, на рисунке выше для типа оплаты «Перевод на карту» настроена комиссия 55 % от суммы денежных средств по заказам, вошедших в АПД.

Вы можете настроить процент комиссии по АПД индивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|«Финансы»Финансы]]».

Список АПД доступен через основное меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. Окно списка выглядит следующим образом: [[Файл:apd_3apd 3.png|none]]

* переключатель '''Тип документа''' позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — документов — АПД или АПК;

* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу. Входящие АПД – формируются на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Загрузка входящего АПД контрагента реализуется через пункт меню '''Отчеты''' > '''Дополнительные возможности'''. Исходящие АПД – : входящие и исходящие акты, которые формируются для клиентов в системе;

=== Контекстное меню списка АПД ===* '''Открыть''' — открыть карточку выбранного АПД.

Контекстное меню списка * '''Проставить оплату''' — при первом нажатии проставляется значение в столбце '''Дата платежа''' и заполняется поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД содержит набор пунктов:. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|* '''рис.4 Контекстное меню АПД'Удалить'']] '''Открыть''' – открыть карточку для выбранного  — удалить выбранный АПД. Удалить можно только неоплаченный АПД.

* '''Проставить оплатуОтправить на доставку''' – при первом нажатии проставляется значение в столбце '''“дата платежа”''' и заполняется поле дата оплаты в карточке АПД — создать заказ на доставку акта клиенту. При повторном нажатии данные поля очищаютсяОтправитель заказа — КС, получатель — клиент, отменяя оплату актадля которого сформирован акт.

Если по акту создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''УдалитьПроставить оплату''' – удаление выбранного и поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД блокируются. Режим срочности доставки такой корреспонденции по умолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Умолчания''' > '''Срочность корреспонденции на доставку АПК''' или '''Срочность корреспонденции на доставку АПД'''. Если установлена переменная '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Прикреплять отчет о доставке в корреспонденцию на доставку АПД''', отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД.

Когда на вкладке '''Отправить на доставкуВыдача''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПД клиенту (отправителем для такого заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПД). После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче установлен статус '''“Доставлен”Доставлен''' – система зафиксирует событие , факт доставки фиксируется в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' и поле '''"Дата оплаты"платежа''' в карточке АПД – блокируются.

УзнатьОпределить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам '''"Отправлено на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"'''. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системе. Найти в системе заказ Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД, в контекстном меню АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”выберите пункт ''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду Открыть корреспонденцию на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”доставку''').

* '''Пересчитать стоимость''' – механизм пересчета АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях  — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД и выполняет , если изменилась сумма заказа. Запрещен пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту была сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или был выставлен счет.</div>

* '''Разослать по e-mailВернули подписанный акт''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, которые доступны для формирования она отображается в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель столбце '''“запятую”Акт возвращен'''. Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и темуТакже столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона прямо в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''форме АПД.

* '''!Примечание!Разослать по e-mail''' Тему сообщения при отправке  — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек . Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''"subject: текст темы"Основное'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">или '''!ВНИМАНИЕ!Реквизиты''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки настройте переменную '''“Основное”Справочники''', так и из вкладки > '''“Реквизиты”Переменные'''. Отвечает за это настройка значения переменной > '''“Справочники – Переменные – Финансы – ''' > '''Акты передачи денег – ''' > '''При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”счета'''.</div>

Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''Выгрузить платежиСправочники''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк> '''Печатные формы''' > '''Шаблоны e-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам mail для оплаты АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актовпередачи денег'''. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, email в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Также будут игнорироваться акты, шаблоне в которых уже указана дата платежа или сумма к передаче равна 0. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким начале печатной формы следующим образом, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Для того, чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет добавлена фразаsubject: "Платеж выгружен дд.мм.гггг".<br /текст темы>

Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо поставить галку * '''"Объединить платежи Разослать по клиентам"ЭДО''' — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».

Благодаря описанному механизму выгрузки* '''Указать планируемую дату оплаты''' — указать дату, последовательность действий по оплате безналичного когда АПД выглядит следующим образом:<br />1) должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД в списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в КС2008 формируется файл с платежами на оплату карточке АПД<br />2) этот файл загружается в банк-клиент<br />3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br />4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br />5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается поле '''Дата оплаты план''' или в КС2008<br />6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный списке АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.<br />NB! Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверкиконтекстном меню выбрать пункт '''Убрать планируемую дату оплаты'''.

<br />* '''ОтчетыВыгрузить платежи в банк''' – выпадающий список отчетов  — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Подробнее см. раздел «[[#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД, который доступен для формирования в системебанк-клиента]]».

Контекстное меню карточки АПД содержит пункт: [[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|'''рис.5 Контекстное меню карточки АПД''* ']] ''Выставить счет'“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”''' – возможность удаления корреспонденции из текущего  — выставить счет на основании АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплаченПодробнее см. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПДраздел «[[Счета#Карточка счета|Карточка счета]]».

=== Коррекция денежных средств в * '''Выдать на руки курьеру''' — выдать курьеру корреспонденцию на доставку АПД ===.

Коррекция денежных средств возникает в АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме* '''Комментарий''' — добавить или изменить комментарий к акту.

=== Междугородние корреспонденции в * '''Отчеты''' — просмотреть список отчетов для АПД ===.

В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции (которая доставляется филиалами КС или их подрядчиками) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до того, как они фактически к ним поступят. Для этих целей предназначена галка * '''“Оплачено”Печать''' в карточке корреспонденции  — отправить на вкладке '''“Финансы”'''печать отчет или сопроводительные документы по АПД.[[Файл:apd_6.png|thumb|500px|right|'''рис.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденции''']]

При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная === Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с 740 версии системы при формировании информацией по исходящим платежам по АПД текущим является филиал, указанный в карточке клиента. Кроме того, к текущему приравниваются филиалы, для загрузки в карточке которых взведен флаг "Наш филиал"банк-клиент. В понимании системы для АПД – междугородними считаются корреспонденцииЭта операция значительно снижает количество ручного труда, у которых '''“Ответственный филиал”''' отличается от текущего филиаласвязанного с процедурой оплаты актов.

Это правило регулируется настройкой переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”''' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку клиента)Платежи выгружаются для АПД, которое гласитдля которых одновременно выполняются следующие условия:

Если эта переменная включена, то в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (т# Безналичный тип оплаты АПД.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены # В АПД не указана дата/время доставкиплатежа.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денегСумма к передаче больше 0.</div>

Необходимо отметить, что корреспонденции, Структура файла аналогична формируемой в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки1С.Чтобы выгрузить файл, попадут в формируемый списке выделите АПД вне зависимости от указанного , по которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню '''Выгрузить платежи в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено"банк'''.

В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего АПД контрагента, Имя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (напримерkl_to_1c), СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”''' для корреспонденцийа также суффикса вида ддммгггг_ччмм, вошедших во входящий АПДдобавляемого к названию через подчеркивание. Эта возможность настраивается Например, название файла, сформированного 15 января 2018 года в системе КС 2008 по запросу клиента17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt.

Фильтрация корреспонденции по галке '''“Оплачено”''' (Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как и поле на вкладке '''“Адреса”''') в системе отсутствует<code>[номер оплачиваемого АПД]00</code>. Информацию по корреспонденцииНапример, которая не входит в номер платежа для АПД (в частности № 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и по междугороднейне дать ему пересечься с нумерацией платежей, оплата которой не подтверждена) можно сформировать в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”'''. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций не вошедших создаваемых бухгалтерией в АПД и неоплаченных АПДдругом ПО.

=== Формирование двойного Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле '''Комментарий''' каждого АПД ===после выгрузки платежа добавляется фраза: «Платеж выгружен дд.мм.гггг».

Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД на два отдельных акта. Один АПД формируется для корреспонденций, оплата Несколько платежей по которым производилась наличным способом (если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты одному клиенту можно объединять в отправлении указан как '''"наличными при получении"'''), второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты)один. Для настройки этой возможности необходима настройка переменной этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMAОбъединить платежи по клиентам'''.

Настройка дополнительной возможности Чтобы оплатить безналичный АПД:# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''AdditionalStringForSMAЗагружать исходящие платежи''' производится силами программиста после согласования вопросов .# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в процессе постановки задачиакте ставит отметку об оплате.

=== Правило начисления процента менеджеру по Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД ===, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.

Для сотрудников КС с типом '''"Агент"''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота (оплаченных === Коррекция денежных средств в АПД или счетов) закрепленных за этим менеджером клиентов. ===Если Коррекция денежных средств возникает в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]] на вкладке '''"Финансы"''' включена галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"'''в том случае, то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД и по ним проставлена оплата. Если галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''' отключена, то начисление процентов менеджеру будет выполнено только, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплатаМеханизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме.

=== Настройка переменных для Междугородние корреспонденции в АПД в системе ===Для АПД междугородними считаются корреспонденции, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, в карточке которого установлен флажок '''Наш филиал'''.

Дополнительные настройки для В карточке клиента на вкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД доступны неоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, то в системе через основное меню акт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, установлен ли флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты ''';* если флажок снят, то в акты передачи денег”денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программыТаким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.

=== Настройка прав доступа для Корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в системе ===них ответственного филиала и состояния флажка '''Оплачено'''.

Настройка прав доступа Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на работу с АПД доступна пользователям через основное меню основании полученных данных автоматически проставить флажок '''“Настройка – Пользователи”Оплачено'''для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. В дереве прав '''“Документы – Акты передачи денег”''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователейЭта функциональность настраивается по запросу клиента.

=== Отображение Отчет по корреспонденции, которая не входит в АПД (в ЛК клиента ===частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена), можно сформировать через основное меню '''Отчеты''' > '''Клиенты''' > '''Долги перед Интернет-магазинами'''. В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, не вошедших в АПД, и неоплаченных АПД.

В ЛК клиента === Настройка переменных для тарифного плана АПД в системе ===Дополнительные настройки для АПД доступны через основное меню '''Справочники'''> ''“Премиум”'Переменные'' на вкладке ' > ''“Финансы”'Финансы''' > '''Акты передачи денег''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008. Подробнее можно ознакомиться [[Личный кабинет#Финансы|по ссылке]]Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения.

=== Предназначение АПК Отображение АПД в ЛК клиента ===В ЛК клиента для тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''Финансы''' доступна информация по АПД, сформированным для клиента в MeaSoft. Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]».

== Акты передачи корреспонденции (АПК) ==Курьерская служба в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной или невостребованной корреспонденции возвращает отправления (товаровтовары) своим клиентам. Для возврата оформления возвратов служат акты передачи корреспонденции в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокр. АПК).

=== Формирование В АПК ===попадают следующие виды отправлений: Формирование нового АПК производится на вкладке '''“Клиенты”''' через контекстное меню '''“Создать акт передачи корреспонденции”'''* полный возврат корреспонденции. Документу при формировании присваивается уникальный номер в системе. Просмотр и редактирование всех сформированных АПК в системе доступно из основного меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”''' с переключением галки '''“Акт возврата корр-ции”'''. Основным критерием для включения В [[Карточка корреспонденции в АПК является ввод #Общие поля|информации о доставке в карточке корреспонденции. Система включает в АПК корреспонденцию, у которой в инфо о доставке ]] должна быть указана только дата доставки (заполнены поля '''“Дата вручения”''' и '''“Вручил курьер”''')вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции, если корреспонденция возвращается целиком, или выборочные позиции товарных вложений, для которых был оформлен ;* частичный возврат (через пункт контекстного меню . В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения;* корреспонденции с <rspoiler text="типом поездки «Возврат»">В карточке корреспонденции установлен флажок '''“Возврат”Возврат''' на вкладке </rspoiler>, для которых не установлен статус '''“Вложения”Доставлено''' карточки корреспонденции). В этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки «Возврат» или передать отправление с помощью АПД.

'''!ВНИМАНИЕ!''' Если корреспонденция Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений, оформите документ списания или создайте новый заказ с вложениями возвращается целиком - в ней необходимо проставить только '''"Дату вручения"''' в инфо о доставке. Если в корреспонденции с вложениями были оформлены частичные возвраты - в инфо о доставке необходимо проставить '''"Дату вручения"''' этими товарами и '''"Время вручения"'''«доставьте» его.

Критерии отбора отправлений в АПК:* на доставку — в поле '''Номер''' не содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата заказа входит в период, установленный переменной '''Справочники'''“Комментарий”> ''' – поле Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в карточке корреспонденции совпадает с филиалом, для служебного комментариякоторого формируется АПК.* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, указанный в дополнительной информации <rspoiler text="статуса">'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Причины частичных отказов'''</rspoiler>, равен 0 или отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», «ОТМЕНА» и т. п.;

Отправления не попадают в АПК в следующих случаях:* в карточке клиента установлен флажок '''“Пользователь”Обязательный прием корреспонденции''' – имя пользователя системы, который оставил сообщение а корреспонденция не была принята в том филиале, куда она вернулась;* для возврата есть выполненный срочный заказ с поездкой туда-обратно;* это корреспонденция на доставку предыдущих АПК, даже если установлен флажок '''Возврат''' и указана дата и время возврата;* в поле карточке корреспонденции установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок '''Утрачено''']], указана дата доставки и стоимость доставки изменена на 0;* по корреспонденции есть выдача с типом поездки «Возврат», закрытая статусом '''“Комментарий”Доставлено'''.

=== Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''“Код для сканирования”Клиенты''' – код для выделите одну или несколько записей и в контекстном меню выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.# Выберите в выпадающем списке филиал, по отправлениям которого формируется акт.# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]].# Отсканируйте корреспонденции из верхней таблицы, чтобы отметить отправление как готовое к передаче клиенту.# Когда отсканированы все отправления, нажмите на кнопку '''Отправить на доставку'''. Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в акт передачи должны войти не все позиции из верхней таблицы, по окончании сканированияв списке АПК в контекстном меню созданной записи выберите '''Ввести дату отправки'''. Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта. Принимает значения# Вы можете отправить АПК клиенту в электронном виде: в списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или '''Разослать по ЭДО'''.

'''“не выбран”''' – сканирование корреспонденций не производилосьАкту присваивается уникальный номер в системе.

Вы можете просмотреть или изменить созданные АПК в пункте основного меню '''“заказ”Документы''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для ШК > '''Акты передачи денег/корреспонденции целиком (все позиции вложений одновременно перемещаются в отсканированные при сканировании ШК)''' с установленным флажком '''Акт возврата корр-ции'''. Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».

'''“товар”''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для каждого вложения === Карточка АПК ===Карточка содержит несколько частей:* общая информация по его ШК отдельно. Специально для этого в нижней части таблицы АПК предусмотрен столбец '''“Кол-во акту;* верхняя таблица со списком корреспонденций, найденных к возврату”''', в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложений. Этот принцип предусмотрен специально для заказов передаче клиенту с вложениями, которые импортировались в систему через реестр (загрузка ШК в поле '''“ClientBarCode”''' – '''“Штрих-код клиента для товара”''')этим АПД;* нижняя таблица со списком фактически передаваемых отправлений.

Если в АПК указан '''“Код для сканирования”''' - '''“заказ”''', но сотрудник сканирует в нем штрихкод товара, система выдаст предупреждающее сообщение[[Файл: '''“Текущим штрих-кодом для сканирования является штрих-код корреспонденции. Вы пытаетесь заменить его на штрих-код товара. Если Вы продолжите, то в дальнейшем в этом акте Вы сможете сканировать только штрих-коды товаров. Продолжать?”'''. Если нажать '''“Нет”''', то в данный АПК можно также сканировать ШК корреспонденции, если нажать '''“Ок”''', то значение в поле '''“Код для сканирования”''' изменится на '''“товар”''' и можно будет сканировать только ШК товараapk01.png|800px|none]]

Контекстное меню документа '''Всего единиц корреспонденции'''. Общее количество отправлений в АПК содержит следующие пункты меню:. Возвращаемые товары можно просмотреть в [[Карточка корреспонденции#Вложения|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Вложения'''.

'''“Включить в отсканированные”Отсканировано''' – ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций, готовых к возврату клиенту.

'''“Включить в отсканированные все”Клиент''' – ручной перенос всех позиций в АПК. Название клиента, для которого сформирован акт.

'''“Исключить из акта”Создан''' – возможность исключения позиции из текущего АПК (применяется для группировки передаваемых возвратов). Исключенная корреспонденция войдет в последующий сформированный в системе АПК.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Возможность ручного перевода в “отсканированные” регулируется значением переменной '''“Ручной перевод в “отсканированные” в актах возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Справочники-Переменные-Корреспонденция”'''.</div><br />'''“Исключить из отсканированных”''' – ручное исключение указанной позиции из АПК Дата создания акта.

'''“Исключить из отсканированных все”Дата отправки''' – ручное исключение всех позиций из . Дата отправки товара и АПКклиенту. Чтобы указать дату отправки, в списке АПК в контекстном меню выберите '''Ввести дату отправки''' или нажмите F5.

Система поддерживает автоматическое исключение позиций из АПК. Для этого отсканируйте нужную корреспонденцию и нажмите '''ОККомментарий'''. Укажите  Поле для АПК дату отправки. Система предложит автоматически удалить все неотсканированные позиции из актаслужебного комментария.

Если в одной корреспонденции, вошедшей в АПК, есть несколько товаров для возврата, то после сканирования одного из них, корреспонденция окажется "частично" отсканированной, т'''Пользователь'''.е. в "мешке" акта (в списке отсканированных) будет всего один товар из нескольких Имя пользователя, относщихся к данному отправлению. Такая ситуация подлежит максимально быстрому исправлению, поэтому строки частично отсканированных корреспонденций будут подсвечиваться розовым цветом как в верхней, так и в нижней таблице. Кроме того, строки таких корреспонденций будут находится в верхней части обеих таблиц. Попытка указания даты отправки у такого акта или создания для него корреспонденции на доставку (пункт контекстного меню "Отправить на доставку") который оставил сообщение в форме с общим списком актов приведет к ошибкеполе '''Комментарий'''.

Кнопки '''Код для сканирования'''. Тип кода, использованного при сканировании, определяется автоматически. Возможные значения:* '''не выбран''' — отправления не сканировались;* '''заказ''' — сканировался штрихкод корреспонденции целиком. При этом все вложения одновременно перемещаются в нижнюю таблицу;* '''товар''' — сканировался штрихкод вложения. В нижней части формы таблице АПК:предусмотрен столбец '''Кол-во к возврату''', в котором отображается оставшееся количество неотсканированных позиций вложений. Этот способ предназначен для заказов с вложениями, загруженными в MeaSoft из реестра MS Excel.

Если указан код для сканирования '''“OK”заказ''' – применяет внесенные изменения , но сотрудник сканирует в АПКнем штрихкод товара, отобразится предупреждение. Если вы продолжите, то значение в поле '''Код для сканирования''' изменится на '''товар''', и можно будет сканировать только штрихкоды товара.

'''“Печать”''' – содержит набор отчетовПри сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, которые можно сформировать из АПК в Excelкарточке которого установлен флажок «Возврат», в нижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком. Набор представлен следующим списком отчетов:

'''Обычная форма''' – формирует стандартный отчет о возвратах в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полей. В том числе причину возвратаЕсли отправление отсканировано частично, которую курьер указал его строки выделяются розовым цветом и поднимаются на первые позиции в мобильном приложенииобеих таблицах. В нижней части находится информация о сумме возврата, поля для подписей сторон “Сдал” и “Принял”Отправить на доставку такой акт невозможно.

==== Контекстное меню ====* '''Сопроводительные документыВключить в отсканированные''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через  — ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Эта возможность зависит от состояния переменной '''Справочники''“Справочники – Печатные формы”'> '' в разделе 'Переменные'''“Документы для актов передачи корреспонденции”> ''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский Корреспонденция > '''“Реестр Ручной перевод в «отсканированные» в актах возврата заказов”корреспонденции''' или официально утвержденная форма документа ;* '''“ТОРГ-12”Включить в отсканированные все''', который выделен из стандартного отчета о доставке  — ручной перенос всех позиций в отдельный документ. Некоторые печатные формы доступны в разделе [[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.<div style="color: #a94442АПК; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">* '''!ВНИМАНИЕ!Исключить из акта''' — удалить позиции из текущего АПК. Применяется для группировки передаваемых возвратов. Исключенная корреспонденция войдет в следующий АПК.В системе предусмотрена возможность модификации * '''“Обычной формы”Исключить из отсканированных''' документа, формируемого  — ручное исключение указанной позиции из АПК посредством переменных в ;* '''“Справочники – Переменные – Печать – Акт передачи корреспонденции”Исключить из отсканированных все''': — ручное исключение всех позиций из АПК.

==== Кнопки ====* '''OK''' — применяет внесенные в АПК изменения.* '''Печать''' — содержит набор отчетов MS Excel:** '“Печатать ''Обычная форма''' — стандартный отчет о возвратах. Отображает причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении, сумму возврата, поля для подписей сторон «Сдал» и «Принял». <spoiler text="Модификация отчетов">Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Печать''' > '''Акт передачи корреспонденции''':<br>'''Печатать только для отсканированных корреспонденций”корреспонденций''' – Если флаг взведен — если включено, то печать простой формы простая форма и сопроводительных документов из акта передачи корреспонденции будет производиться сопроводительные документы печатаются только для отсканированных единиц корреспонденцииотправлений. В обратном случае - случае — для всех единиц корреспонденцииотправлений, входящих в этот акт. <br>'''“Показывать вложения при полном отказе”Построчная детализация возвратов''' –  — если этот флаг взведенвключено, то при печати обычной печатной формы в акте возврата корреспонденции распечатываются все позиции из вложений тех корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки), будут показываться отдельными строками.</divspoiler>;<br />:* '''Сопроводительные документы''' — набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые можно загрузить в справочник '''[[Печатные формы]]''' в раздел «Документы для актов передачи корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Печатные формы для АПК]]». Дополнительные пользовательские формы отчетов разрабатываются по ТЗ клиента;:* '''“Наклейки”Наклейки''' – возможность печати  — печать наклеек на возвратную корреспонденцию.;* '''“Закрыть”Закрыть''' –  — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.* '''Отправить на доставку''' — создать корреспонденцию на отправку возвратов и АПК. В карточке корреспонденции автоматически заполняются поля: '''Шифр''' — номером акта, '''Масса''' — общим весом возвратов. Данные филиала копируются в данные отправителя.

=== Список АПК ===Cписок созданных АПК доступен через основное меню '''“Прикрепленные документы”Документы''' – служит для возможности добавления файлов (например, скан-копий подписанных оригиналов документов) к АПК. > '''“История”Акты передачи денег/корреспонденции''' – просмотр истории изменений . Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК с привязкой к пользователям]]». === Интерфейс общего списка АПК ===

Форма интерфейса общего === Контекстное меню списка сформированных АПК в системе доступно через основное ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''Отправить на доставку''' — сформировать заказ на доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК. Когда для заказа установлен статус по выдаче '''Доставлен''', поле '''Дата платежа''' заполняется текущей датой. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”Проставить оплату'''блокируется. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтра<br><br>'''Примечание'''. Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, как: чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента'''.

'''“Разослать по e-mail…”''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны Остальные пункты меню совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД|пунктами для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”'''АПД]].

==Права доступа = =В основном меню программы откройте '''Настройка прав доступа ''' > '''Пользователи''' и настройте права для работы с АПК ===групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.

Основная настройка прав доступа Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК только клиентов пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе '''“Документы – Акты возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''.