Изменения

: Часть товарного контура программы, предназначенная для оформления возврата недоставленной корреспонденции.

 Курьерская служба (далее сокращенно КС) доставляет товаров товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — КС — наличными или на расчетном счете КС.

Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ в карточке клиента на вкладке '''Финансы''', блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. раздел [[Клиенты и партнеры#Финансы|«Финансы»]]. === Формирование Исходящие АПД ===Формируются для клиентов курьерской службы в системе.

==== Карточка АПД ====

[[Файл:apd_2apd 2.png|none]]

Табличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Таблица скрыта, если коррекции нет или в карточке клиента снят флажок '''Немедленный возврат денежных средств'''.

Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если возвратов в АПД нет, табличная часть скрыта. Эта таблица не является основанием для передачи возвратов.

'''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД клиенту.

'''Тип оплаты акта'''. Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''Финансы'''. Подробнее см. раздел [[#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].

'''Сумма комиссии за передачу денег'''. Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Вы можете указать [[#Типы оплаты оплат АПД|фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[Клиенты и партнеры#Финансы|каждого клиента]].

* выставить счета счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, если в карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Счет можно формировать только по одному АПД. :;Правило формирования счета по АПД::Cумма счета, выставленная из АПД, равна сумме всех корреспонденций, входящих во все акты, созданные для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Счет формируется по данным полей '''Клиент''' и '''Дата до''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''Дата до''' в АПД, из которого выставляется счет. Например, если в системе сформировано 3 АПД для одного клиента с одинаковым значением поля '''Дата до''', то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки всех корреспонденций, попавших в эти 3 АПД. :Если нужно сформировать счет только на один АПД (например, нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД), с учетом того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты. Или наоборот: акт формируется последним, после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет.

* '''Отчет о доставке''' —  — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' установлены флажки указан режим печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' –  — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' –  — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' –  — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' –  — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.

=== Правила добавления Контекстное меню списка содержит пункт '''Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПД ===.

==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Полностью доставленная Доставленная корреспонденция попадает в раздел '''Доставки'''основную таблицу доставок.

* Если частичный возврат оформлялся оформляется после того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставкивручения, сумма в карточке корреспонденции значение поля '''Сумма, руб.''' уже не меняется. Такая Поэтому такая корреспонденция попадает в раздел '''Доставки''' верхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости нужно удержать сумму возвратас клиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, и КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и в раздел '''Возвраты''' с отрицательной стоимостью нижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата в поле '''Расчет оплаты'''будет вычтена из передаваемой клиенту суммы.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом в заказе был оформлен частичный возврат, сумма заказа меняется. В заказ попадет в следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы, так как считается. Считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.

=== Типы оплат = Формирование двойного АПД === =Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.

Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, на рисунке выше для типа оплаты «Перевод на карту» настроена комиссия 55 % от суммы денежных средств по заказам, вошедших в АПД.

Вы можете настроить процент комиссии по АПД индивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|«Финансы»Финансы]]».

Общий список всех АПД в системе доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'''. Строка АПД будет подсвечена красным, если дата оплаты план. меньше текущей даты[[Файл:apd 3. Интерфейс условно разделен на три части:png|none]]

[[Файл:apd_3Строка АПД будет подсвечена красным, если плановая дата оплаты меньше текущей даты.png|thumb|900px|right|'''рис.3 Общий список АПД/АПК в системе''']]

Первая часть содержит блок В верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:* клиент, для которого есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;* переключатель '''Тип документа''' позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — АПД или АПК;* даты начала и конца периода;* филиал;* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу: входящие и исходящие акты;* переключатель '''Оплата''' позволяет фильтровать вывод информации, который содержит элементы фильтра всех сформированных по АПД в системе.окне по признаку оплаты; Переключатель * переключатель '''“Тип документа”Тип оплаты''' – фильтр, который предназначен для переключения режимов отображения актов на только позволяет фильтровать вывод информации по АПД, либо только АПКв окне по признаку типа оплаты.

Вторая (табличная) часть – отображает В табличной части содержится список актов, которые удовлетворяют удовлетворяющих условиям настроенного фильтра. При изменении условий фильтра список автоматически обновляется.

Третья часть – это статусная строка, в которой представлена статистическая финансовая информация по актам, которые отображены в Вы можете управлять отображением столбцов табличной части[[Знакомство с программой#Работа с таблицами|стандартными средствами]]. Ниже приведено описание наиболее востребованных столбцов.

Выпадающий список клиентов, по которым имеются сформированные АПД, в указанном диапазоне дат '''Дата'''. Дата начального и конечного периодадля формирования АПД.

Переключатель '''“Типы актов”Дата ДО''': позволяет сортировать АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм Дата конечного периода для формирования АПД на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Возможность загрузки входящего АПД контрагента реализуется через '''“Дополнительные возможности”'''. Исходящие АПД – акты, которые формируются для клиентов в системе.

Переключатель '''“Оплата”Компания''': позволяет фильтровать вывод информации по . Название клиента, для которого сформирован АПД в окне по признаку оплаты.

Переключатель '''“Тип оплаты”Сумма''': позволяет фильтровать вывод информации . Сумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли в АПД в окне по признаку типа оплатыи должны быть переданы клиенту.

'''НомерКомментарий к акту''' – номер сформированного . Служебная информация, которая хранится в карточке АПД в системеполе '''Комментарий'''.

'''ДатаСтоимость доставки''' – дата начального периода для формирования . Сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли в АПД.

'''Дата ДОТип оплаты''' – дата конечного периода для формирования . Тип оплаты АПД.

'''КомпанияСумма комиссии''' – название клиента, для которого сформирован АПД. Сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты.

'''СуммаСчет выставлен''' – сумма инкассированных денежных средств . Если флажок установлен, по заказам, которые вошли в АПД и должны быть переданы клиентувыставлен счет. Вы можете просмотреть счет из карточки АПД.

'''Дата платежаОтправлено на доставку''' – поле . Если флажок установлен, создан отдельный заказ на доставку АПД клиенту. Вы можете отправить АПД на доставку курьеру с датой произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное помощью контекстного меню.

'''Комментарий к актуДата доставки''' – служебная информация. Дата фактической доставки АПД клиенту отдельным заказом, которая хранится в карточке АПД который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в поле системе признаком '''“Комментарий”Дата платежа'''.

'''Стоимость доставкиОтправлено e-mail''' – сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам. Если флажок установлен, отчет для АПД отправлен клиенту на на адрес электронной почты, которые вошли указанный в АПДкарточке клиента. Вы можете отправить отчет по e-mail с помощью контекстного меню.

'''Тип оплатыНал''' – значение типа оплаты. Если флажок установлен, которое выбрано в выпадающем списке (в карточке АПД)заказ оплачен наличными.

'''Сумма комиссии№ платежного поручения''' – сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты. Поле содержит информацию о платеже. Поле '''Платеж №''' заполняется в карточке АПД.

'''Счет выставлен''' – признак выставленного счета В нижней части окна находится статусная строка с финансовой информацией по АПД. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки АПДактам табличной части.

=== Контекстное меню списка АПД ===* '''Отправлено на доставкуОткрыть''' – признак формирования отдельного заказа в системе на доставку АПД клиенту. Возможность отправки  — открыть карточку выбранного АПД на доставку курьеру доступна из контекстного меню.

* '''Проставить оплату''' — при первом нажатии проставляется значение в столбце '''Дата доставкиплатежа''' – дата фактической доставки АПД клиенту по отдельному заказу, который был отправлен курьером. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком и заполняется поле '''“Дата платежа”Дата оплаты'''в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

* '''Отправлено e-mailУдалить''' – признак отправки клиенту отчета для  — удалить выбранный АПД на e-mail адрес, который указан в карточке клиента. Возможность отправки отчета по e-mail доступна из контекстного менюУдалить можно только неоплаченный АПД.

* '''НалОтправить на доставку''' – признак оплаты заказа наличными — создать заказ на доставку акта клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован акт.

Если по акту создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''№ платежного порученияПроставить оплату''' – и поле содержит информацию о платеже'''Дата оплаты''' в карточке АПД блокируются. Режим срочности доставки такой корреспонденции по умолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Умолчания''' > '''Срочность корреспонденции на доставку АПК''' или '''Срочность корреспонденции на доставку АПД'''. Поле Если установлена переменная '''Справочники''“Платеж №”'> '' заполняется 'Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Прикреплять отчет о доставке в карточке корреспонденцию на доставку АПД''', отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД.

Контекстное Определить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по столбцам '''Отправлено на доставку''' и '''Номер корреспонденции'''. Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД, в контекстном меню списка АПД содержит набор пунктов:выберите пункт '''Открыть корреспонденцию на доставку'''.

[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|* '''рис.4 Контекстное меню АПД'Пересчитать стоимость'']] '''Открыть''' – открыть карточку для выбранного  — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД, если изменилась сумма заказа. Запрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.

* '''Проставить оплатуВернули подписанный акт''' – при первом нажатии проставляется значение  — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в столбце '''“дата платежа”Акт возвращен''' и заполняется поле дата оплаты . Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, прямо в карточке форме АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

* '''УдалитьРазослать по e-mail''' – удаление выбранного  — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета'''.

'''Отправить на доставку''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, Электронное письмо для которого сформирован АПД). После доставки может содержать сопроводительное письмо и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в поле '''“дата платежа”Справочники'''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню > '''"Проставить оплату"Печатные формы''' и поле > '''"Дата оплаты"Шаблоны e-mail для актов передачи денег''' . Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД по email в карточке АПД – блокируются. шаблоне в начале печатной формы следующим образом: subject: <текст темы>

Узнать, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам * '''"Отправлено на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"Разослать по ЭДО''' — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системеПодробнее см. Найти в системе заказ на доставку АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”''')раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».

* '''Пересчитать стоимостьУказать планируемую дату оплаты''' – механизм пересчета  — указать дату, когда АПДдолжен быть оплачен. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей При наступлении указанной даты строка АПД в корреспонденциях входящих списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">в поле '''!ВНИМАНИЕ!Дата оплаты план''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих или в списке АПД, если по этому акту была сформирована корреспонденция на доставку, указана дата в контекстном меню выбрать пункт '''Убрать планируемую дату оплаты или был выставлен счет'''.</div>

* '''Разослать по e-mailВыгрузить платежи в банк''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны  — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для формирования загрузки в АПДбанк-клиент. Адрес получателя выбирается из карточки клиентаПодробнее см. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель '''“запятую”'''. Электронное письмо раздел «[[#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”для банк-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''клиента]]».

* '''!Примечание!Выставить счет''' Тему сообщения при отправке  — выставить счет на основании АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек '''"subject: текст темы"'''.<div style="color: #a94442; background-color: Подробнее см. раздел «[[Счета#f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки '''“Основное”''', так и из вкладки '''“Реквизиты”'''. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''Карточка счета|Карточка счета]]».</div>

* '''Выгрузить платежиВыдать на руки курьеру''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты  — выдать курьеру корреспонденцию на доставку АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актов. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Также будут игнорироваться акты, в которых уже указана дата платежа или сумма к передаче равна 0. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Для того, чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет добавлена фраза: "Платеж выгружен дд.мм.гггг".<br />

Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо поставить галку * '''"Объединить платежи по клиентам"Комментарий''' — добавить или изменить комментарий к акту.

Благодаря описанному механизму выгрузки, последовательность действий по оплате безналичного * '''Отчеты''' — просмотреть список отчетов для АПД выглядит следующим образом:<br />1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД<br />2) этот файл загружается в банк-клиент<br />3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br />4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br />5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается в КС2008<br />6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.<br />NB! Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.

<br />* '''ОтчетыПечать''' – выпадающий список отчетов для  — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД, который доступен для формирования в системе.

Контекстное меню карточки === Выгрузка исходящих платежей по АПД содержит пункт: для банк-клиента ===[[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|'''рис.5 Контекстное меню карточки АПД''']] '''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”''' – возможность удаления корреспонденции из текущего Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПДдля загрузки в банк-клиент. Этот пункт меню доступенЭта операция значительно снижает количество ручного труда, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПДсвязанного с процедурой оплаты актов.

=== Коррекция денежных средств в Платежи выгружаются для АПД ===, для которых одновременно выполняются следующие условия:

Коррекция денежных средств возникает в # Безналичный тип оплаты АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в .# В АПДне указана дата платежа. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме# Сумма к передаче больше 0.

=== Междугородние корреспонденции Структура файла аналогична формируемой в 1С.Чтобы выгрузить файл, в списке выделите АПД ===, по которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню '''Выгрузить платежи в банк'''.

В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции Имя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (которая доставляется филиалами КС или их подрядчикамиkl_to_1c) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до тогоа также суффикса вида ддммгггг_ччмм, как они фактически добавляемого к ним поступятназванию через подчеркивание. Для этих целей предназначена галка '''“Оплачено”''' Например, название файла, сформированного 15 января 2018 года в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”'''.[[Файл17:apd_658, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.png|thumb|500px|right|'''рисtxt.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденции''']]

При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная с 740 версии системы при формировании Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД текущим является филиал, указанный в карточке клиента]00</code>. Кроме того, к текущему приравниваются филиалыНапример, в карточке которых взведен флаг "Наш филиал". В понимании системы номер платежа для АПД – междугородними считаются корреспонденции№ 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, у которых '''“Ответственный филиал”''' отличается от текущего филиаласоздаваемых бухгалтерией в другом ПО.

Это правило регулируется настройкой переменной Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”Комментарий''' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку клиента), которое гласиткаждого АПД после выгрузки платежа добавляется фраза:«Платеж выгружен дд.мм.гггг».

Если эта переменная включена, то Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (тодин.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставки.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''!ВНИМАНИЕ!Объединить платежи по клиентам''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег.</div>

Необходимо отметитьЧтобы оплатить безналичный АПД:# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''Загружать исходящие платежи'''.# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, что корреспонденциисумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставкисистема автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, попадут а в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено"акте ставит отметку об оплате.

В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД контрагента, (напримерне учитываются при расчете агентских процентов, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиентасуммы баланса и при формировании акта сверки.

Фильтрация корреспонденции по галке '''“Оплачено”''' (как и поле на вкладке '''“Адреса”''') === Коррекция денежных средств в системе отсутствует. Информацию по корреспонденции, которая не входит АПД ===Коррекция денежных средств возникает в АПД (в частности и по междугороднейтом случае, оплата которой не подтверждена) можно сформировать когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”'''АПД. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами Механизм коррекции в разрезе корреспонденций не вошедших системе работает полностью в АПД и неоплаченных АПДавтоматическом режиме.

=== Формирование двойного Междугородние корреспонденции в АПД ===Для АПД междугородними считаются корреспонденции, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, в карточке которого установлен флажок '''Наш филиал'''.

Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД В карточке клиента на два отдельных акта. Один вкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД формируется для корреспонденцийнеоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, оплата по которым производилась наличным способом (если то в карточке клиента указаноакт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличнымиу которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, тип оплаты в отправлении указан как установлен ли флажок '''"наличными при получении"Оплачено'''), второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты). Для настройки этой возможности необходима настройка переменной в карточке корреспонденции на вкладке '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности ;* если флажок снят, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''AdditionalStringForSMAОплачено'''и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.

Настройка дополнительной возможности Корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них ответственного филиала и состояния флажка '''AdditionalStringForSMAОплачено''' производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.

=== Правило начисления процента менеджеру Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флажок '''Оплачено''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта функциональность настраивается по АПД ===запросу клиента.

Для сотрудников КС с типом '''"Агент"''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота Отчет по корреспонденции, которая не входит в АПД (оплаченных АПД или счетовв частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) закрепленных за этим менеджером клиентов. Если в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]] на вкладке , можно сформировать через основное меню '''"Финансы"Отчеты''' включена галка > '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"Клиенты''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата. Если галка > '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"Долги перед Интернет-магазинами''' отключена. В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, то начисление процентов менеджеру будет выполнено тольконе вошедших в АПД, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплатанеоплаченных АПД.

Дополнительные настройки для АПД доступны в системе через основное меню '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы. === Настройка прав доступа для АПД в системе === Настройка прав доступа на работу с АПД доступна пользователям через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''. В дереве прав '''“Документы – Акты передачи денег”''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователей.

 В ЛК клиента для тарифного плана тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''“Премиум”''' на вкладке ''Финансы'“Финансы”''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию доступна информация по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008MeaSoft. Подробнее можно ознакомиться см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|по ссылкеФинансы]]».

=== Предназначение В АПК ===попадают следующие виды отправлений: Курьерская служба в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной или невостребованной * полный возврат корреспонденции (товаров) своим клиентам. Для возврата В [[Карточка корреспонденции в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокр. АПК). === Формирование АПК === Формирование нового АПК производится на вкладке '''“Клиенты”''' через контекстное меню '''“Создать акт передачи корреспонденции”'''. Документу при формировании присваивается уникальный номер в системе. Просмотр и редактирование всех сформированных АПК в системе доступно из основного меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”''' с переключением галки '''“Акт возврата корр-ции”'''. Основным критерием для включения корреспонденции в АПК является ввод #Общие поля|информации о доставке в карточке корреспонденции. Система включает в АПК корреспонденцию, у которой в инфо о доставке ]] должна быть указана только дата доставки (заполнены поля '''“Дата вручения”''' и '''“Вручил курьер”''')вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции, если корреспонденция возвращается целиком, или выборочные позиции товарных вложений, для которых был оформлен ;* частичный возврат (через пункт контекстного меню . В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения;* корреспонденции с <rspoiler text="типом поездки «Возврат»">В карточке корреспонденции установлен флажок '''“Возврат”Возврат''' на вкладке </rspoiler>, для которых не установлен статус '''“Вложения”Доставлено''' карточки корреспонденции). В этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки «Возврат» или передать отправление с помощью АПД.

'''!ВНИМАНИЕ!''' Если корреспонденция Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений, оформите документ списания или создайте новый заказ с вложениями возвращается целиком - в ней необходимо проставить только '''"Дату вручения"''' в инфо о доставке. Если в корреспонденции с вложениями были оформлены частичные возвраты - в инфо о доставке необходимо проставить '''"Дату вручения"''' этими товарами и '''"Время вручения"'''«доставьте» его.

Критерии отбора отправлений в АПК:* на доставку — в поле '''Номер''' не содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата заказа входит в период, установленный переменной '''Справочники'''“Комментарий”> ''' – поле Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в карточке корреспонденции совпадает с филиалом, для служебного комментариякоторого формируется АПК.* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, указанный в дополнительной информации <rspoiler text="статуса">'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Причины частичных отказов'''</rspoiler>, равен 0 или отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», «ОТМЕНА» и т. п.;

Отправления не попадают в АПК в следующих случаях:* в карточке клиента установлен флажок '''“Пользователь”Обязательный прием корреспонденции''' – имя пользователя системы, который оставил сообщение а корреспонденция не была принята в том филиале, куда она вернулась;* для возврата есть выполненный срочный заказ с поездкой туда-обратно;* это корреспонденция на доставку предыдущих АПК, даже если установлен флажок '''Возврат''' и указана дата и время возврата;* в поле карточке корреспонденции установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок '''Утрачено''']], указана дата доставки и стоимость доставки изменена на 0;* по корреспонденции есть выдача с типом поездки «Возврат», закрытая статусом '''“Комментарий”Доставлено'''.

=== Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''“Код для сканирования”Клиенты''' – код для выделите одну или несколько записей и в контекстном меню выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.# Выберите в выпадающем списке филиал, по отправлениям которого формируется акт.# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]].# Отсканируйте корреспонденции из верхней таблицы, чтобы отметить отправление как готовое к передаче клиенту.# Когда отсканированы все отправления, нажмите на кнопку '''Отправить на доставку'''. Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в акт передачи должны войти не все позиции из верхней таблицы, по окончании сканированияв списке АПК в контекстном меню созданной записи выберите '''Ввести дату отправки'''. Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта. Принимает значения# Вы можете отправить АПК клиенту в электронном виде: в списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или '''Разослать по ЭДО'''.

'''“не выбран”''' – сканирование корреспонденций не производилосьАкту присваивается уникальный номер в системе.

Вы можете просмотреть или изменить созданные АПК в пункте основного меню '''“заказ”Документы''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для ШК > '''Акты передачи денег/корреспонденции целиком (все позиции вложений одновременно перемещаются в отсканированные при сканировании ШК)''' с установленным флажком '''Акт возврата корр-ции'''. Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».

'''“товар”''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для каждого вложения === Карточка АПК ===Карточка содержит несколько частей:* общая информация по его ШК отдельно. Специально для этого в нижней части таблицы АПК предусмотрен столбец '''“Кол-во акту;* верхняя таблица со списком корреспонденций, найденных к возврату”''', в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложений. Этот принцип предусмотрен специально для заказов передаче клиенту с вложениями, которые импортировались в систему через реестр (загрузка ШК в поле '''“ClientBarCode”''' – '''“Штрих-код клиента для товара”''')этим АПД;* нижняя таблица со списком фактически передаваемых отправлений.

Если в АПК указан '''“Код для сканирования”''' - '''“заказ”''', но сотрудник сканирует в нем штрихкод товара, система выдаст предупреждающее сообщение[[Файл: '''“Текущим штрих-кодом для сканирования является штрих-код корреспонденции. Вы пытаетесь заменить его на штрих-код товара. Если Вы продолжите, то в дальнейшем в этом акте Вы сможете сканировать только штрих-коды товаров. Продолжать?”'''. Если нажать '''“Нет”''', то в данный АПК можно также сканировать ШК корреспонденции, если нажать '''“Ок”''', то значение в поле '''“Код для сканирования”''' изменится на '''“товар”''' и можно будет сканировать только ШК товараapk01.png|800px|none]]

Контекстное меню документа '''Всего единиц корреспонденции'''. Общее количество отправлений в АПК содержит следующие пункты меню:. Возвращаемые товары можно просмотреть в [[Карточка корреспонденции#Вложения|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Вложения'''.

'''“Включить в отсканированные”Отсканировано''' – ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций, готовых к возврату клиенту.

'''“Включить в отсканированные все”Клиент''' – ручной перенос всех позиций в АПК. Название клиента, для которого сформирован акт.

'''“Исключить из акта”Создан''' – возможность исключения позиции из текущего АПК (применяется для группировки передаваемых возвратов). Исключенная корреспонденция войдет в последующий сформированный в системе АПК.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Возможность ручного перевода в “отсканированные” регулируется значением переменной '''“Ручной перевод в “отсканированные” в актах возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Справочники-Переменные-Корреспонденция”'''.</div><br />'''“Исключить из отсканированных”''' – ручное исключение указанной позиции из АПК Дата создания акта.

'''“Исключить из отсканированных все”Дата отправки''' – ручное исключение всех позиций из . Дата отправки товара и АПКклиенту. Чтобы указать дату отправки, в списке АПК в контекстном меню выберите '''Ввести дату отправки''' или нажмите F5.

Система поддерживает автоматическое исключение позиций из АПК. Для этого отсканируйте нужную корреспонденцию и нажмите '''ОККомментарий'''. Укажите  Поле для АПК дату отправки. Система предложит автоматически удалить все неотсканированные позиции из актаслужебного комментария.

Если в одной корреспонденции, вошедшей в АПК, есть несколько товаров для возврата, то после сканирования одного из них, корреспонденция окажется "частично" отсканированной, т'''Пользователь'''.е. в "мешке" акта (в списке отсканированных) будет всего один товар из нескольких Имя пользователя, относщихся к данному отправлению. Такая ситуация подлежит максимально быстрому исправлению, поэтому строки частично отсканированных корреспонденций будут подсвечиваться розовым цветом как в верхней, так и в нижней таблице. Кроме того, строки таких корреспонденций будут находится в верхней части обеих таблиц. Попытка указания даты отправки у такого акта или создания для него корреспонденции на доставку (пункт контекстного меню "Отправить на доставку") который оставил сообщение в форме с общим списком актов приведет к ошибкеполе '''Комментарий'''.

Кнопки '''Код для сканирования'''. Тип кода, использованного при сканировании, определяется автоматически. Возможные значения:* '''не выбран''' — отправления не сканировались;* '''заказ''' — сканировался штрихкод корреспонденции целиком. При этом все вложения одновременно перемещаются в нижнюю таблицу;* '''товар''' — сканировался штрихкод вложения. В нижней части формы таблице АПК:предусмотрен столбец '''Кол-во к возврату''', в котором отображается оставшееся количество неотсканированных позиций вложений. Этот способ предназначен для заказов с вложениями, загруженными в MeaSoft из реестра MS Excel.

Если указан код для сканирования '''“OK”заказ''' – применяет внесенные изменения , но сотрудник сканирует в АПКнем штрихкод товара, отобразится предупреждение. Если вы продолжите, то значение в поле '''Код для сканирования''' изменится на '''товар''', и можно будет сканировать только штрихкоды товара.

'''“Печать”''' – содержит набор отчетовПри сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, которые можно сформировать из АПК в Excelкарточке которого установлен флажок «Возврат», в нижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком. Набор представлен следующим списком отчетов:

'''Обычная форма''' – формирует стандартный отчет о возвратах в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полей. В том числе причину возвратаЕсли отправление отсканировано частично, которую курьер указал его строки выделяются розовым цветом и поднимаются на первые позиции в мобильном приложенииобеих таблицах. В нижней части находится информация о сумме возврата, поля для подписей сторон “Сдал” и “Принял”Отправить на доставку такой акт невозможно.

==== Контекстное меню ====* '''Сопроводительные документыВключить в отсканированные''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через  — ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Эта возможность зависит от состояния переменной '''Справочники''“Справочники – Печатные формы”'> '' в разделе 'Переменные'''“Документы для актов передачи корреспонденции”> ''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский Корреспонденция > '''“Реестр Ручной перевод в «отсканированные» в актах возврата заказов”корреспонденции''' или официально утвержденная форма документа ;* '''“ТОРГ-12”Включить в отсканированные все''', который выделен из стандартного отчета о доставке  — ручной перенос всех позиций в отдельный документ. Некоторые печатные формы доступны в разделе [[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.<div style="color: #a94442АПК; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">* '''!ВНИМАНИЕ!Исключить из акта''' — удалить позиции из текущего АПК. Применяется для группировки передаваемых возвратов. Исключенная корреспонденция войдет в следующий АПК.В системе предусмотрена возможность модификации * '''“Обычной формы”Исключить из отсканированных''' документа, формируемого  — ручное исключение указанной позиции из АПК посредством переменных в ;* '''“Справочники – Переменные – Печать – Акт передачи корреспонденции”Исключить из отсканированных все''': — ручное исключение всех позиций из АПК.

==== Кнопки ====* '''OK''' — применяет внесенные в АПК изменения.* '''Печать''' — содержит набор отчетов MS Excel:** '“Печатать ''Обычная форма''' — стандартный отчет о возвратах. Отображает причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении, сумму возврата, поля для подписей сторон «Сдал» и «Принял». <spoiler text="Модификация отчетов">Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Печать''' > '''Акт передачи корреспонденции''':<br>'''Печатать только для отсканированных корреспонденций”корреспонденций''' – Если флаг взведен — если включено, то печать простой формы простая форма и сопроводительных документов из акта передачи корреспонденции будет производиться сопроводительные документы печатаются только для отсканированных единиц корреспонденцииотправлений. В обратном случае - случае — для всех единиц корреспонденцииотправлений, входящих в этот акт. <br>'''“Показывать вложения при полном отказе”Построчная детализация возвратов''' –  — если этот флаг взведенвключено, то при печати обычной печатной формы в акте возврата корреспонденции распечатываются все позиции из вложений тех корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки), будут показываться отдельными строками.</divspoiler>;<br />:* '''Сопроводительные документы''' — набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые можно загрузить в справочник '''[[Печатные формы]]''' в раздел «Документы для актов передачи корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Печатные формы для АПК]]». Дополнительные пользовательские формы отчетов разрабатываются по ТЗ клиента;:* '''“Наклейки”Наклейки''' – возможность печати  — печать наклеек на возвратную корреспонденцию.;* '''“Закрыть”Закрыть''' –  — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.* '''Отправить на доставку''' — создать корреспонденцию на отправку возвратов и АПК. В карточке корреспонденции автоматически заполняются поля: '''Шифр''' — номером акта, '''Масса''' — общим весом возвратов. Данные филиала копируются в данные отправителя.

=== Список АПК ===Cписок созданных АПК доступен через основное меню '''“Прикрепленные документы”Документы''' – служит для возможности добавления файлов (например, скан-копий подписанных оригиналов документов) к АПК. > '''“История”Акты передачи денег/корреспонденции''' – просмотр истории изменений . Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК с привязкой к пользователям]]». === Интерфейс общего списка АПК ===

Форма интерфейса общего === Контекстное меню списка сформированных АПК в системе доступно через основное ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''Отправить на доставку''' — сформировать заказ на доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК. Когда для заказа установлен статус по выдаче '''Доставлен''', поле '''Дата платежа''' заполняется текущей датой. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”Проставить оплату'''блокируется. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтра<br><br>'''Примечание'''. Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, как: чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента'''.

'''“Разослать по e-mail…”''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны Остальные пункты меню совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД|пунктами для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”'''АПД]].

==Права доступа = =В основном меню программы откройте '''Настройка прав доступа ''' > '''Пользователи''' и настройте права для работы с АПК ===групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.

Основная настройка прав доступа Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК только клиентов пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе '''“Документы – Акты возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''.