Изменения

''';Акты передачи денег''' (далее сокращенно АПД) – представляют собой часть : Часть финансового контура программы, предназначенного предназначенная для работы взаиморасчетов с Интернет Магазинами интернет-магазинами (далее сокращенно ИМ).

''';Акты передачи (возврата) корреспонденции''' (далее сокращенно АПК) – представляют собой часть : Часть товарного контура программы, предназначенного предназначенная для работы с возвратами клиентам оформления возврата недоставленной корреспонденции.

Курьерская служба (далее сокращенно КС) осуществляет доставку товаров === Настройка режимов работы с ИМ, помимо доставки оказывая и услугу приема денежных средств у покупателя товара ===Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ. Таким образом, в процессе функционирования КС в подобном режимекарточке клиента на вкладке '''Финансы''', денежные средства, принадлежащие ИМ аккумулируются в КС (наличными, либо на расчетном счете КС)блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. Для передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ, в системе специально предусмотрен механизм расчета раздел «[[Клиенты и формирования АПДпартнеры#Финансы|Финансы]]».

=== Формирование Исходящие АПД ===Формируются для клиентов курьерской службы в системе.

Формирование Чтобы создать АПД доступно на :# На вкладке '''Клиенты''' из контекстного выделите запись и в контекстном меню нажмите '''Создать акт передачи денег'''. Для формирования необходимо указать # Укажите дату конечного конца периода, за который формируется акт. <br>Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта (или значения переменной '''Период для формирования АПД'''). По умолчанию система имеет ограничение в виде переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования АПДакта передачи денег''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег. По умолчанию этот период составляет 150 дней. Таким образом определяется максимальный период, по которому система определяет, какие за который единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"br><br>'''!ВНИМАНИЕ!Примечание''' . Если заказ был сформирован ранеераньше, чем указано в значении переменной '''“Период Период для формирования АПД”АПД''' – , он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''“инфо Инфо о доставке”доставке''').</divbr> Доставленная корреспонденция в системе попадает в формируемый АПД по следующим правилам: 1. Полностью доставленная корреспонденция (без возвратов) попадает в раздел '''"Доставки"''' в АПД. 2. Если частичный возврат оформлялся '''ДО''' того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, то система в процессе оформления такого возврата изменяет значение '''"Сумма, р."''' в карточке и такая корреспонденция попадает и в раздел '''"Доставка"''' АПД (с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата) и в раздел '''"Возвраты"''' (с нулевой стоимостью в поле '''"Расчет оплаты"'''). 3. Если частичный возврат оформлялся '''ПОСЛЕ''' указания в карточке корреспонденции даты и времени доставки, то значение '''"Сумма, руб."''' в карточке корреспонденции не изменяется и эта корреспонденция попадает в раздел '''"Доставки"''' с полной стоимостью. Однако, поскольку возврат был оформлен, то курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Именно поэтому, такая корреспонденция попадет в раздел '''"Возвраты"''' и в поле '''"Расчет оплаты"''' будет указана отрицательная стоимость возврата. 4. Если сначала заказы были отмечены доставленными, а потом они вошли в акты передачи денег (АПД). Далее в этих заказах были оформлены частичные возвраты. Сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы – т.к., Система считает, что КС деньги по прошлому акту отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, их с клиента удерживает. 5. В АПД не будет включена стоимость доставки для корреспонденций, у которых стоимость доставки оплачена получателем (проставлена галка '''“Оплата получателем”''' в карточке корреспонденции). Стоимость доставки для такой корреспонденции также не включается в счета и в отчеты, формируемые из него. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"br>'''!ВНИМАНИЕ!''' В текущей версии системы (с 17.05.2016) не учитываются положительные значения НП (поле '''"Сумма р."''') для заборных корр-ций. Для учета НП в заборных корр-циях, нужно задавать отрицательное значение в НП (поле '''"Сумма р."'''), в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика".</div> === Настройка режимов работы с ИМ в карточке клиента === Настройка режимов работы с ИМ расположена в карточке клиента на вкладке '''“Финансы”''':[[Файл:apd_1.png|thumb|400px|right|'''рис.1 Режимы работы с ИМ в карточке клиента''']]'''Галка “Немедленный возврат денежных средств”''' – специальный режим работы, при котором система производит расчет для формирования АПД на основании статуса со слов курьера. Данный режим предназначен для возврата денежных средств (сокращенно д.с.) в “кредитном” режиме, когда курьер уже вручил получателю товар и, получив за него оплату (подтвердив факт вручения через мобильное устройство курьера или по телефону), но еще не передал д.с. менеджеру КС. Для доставленной корреспонденции, в карточке клиентов которых включен такой флаг – возможны последующие корректировки, которые могут повлиять на изменение суммы или стоимости заказа (например, частичный возврат или изменение суммы заказа). '''Галка “Исключить стоимость курьерских услуг из # Откроется карточка акта передачи денег”''' – при расчете АПД система автоматически вычитает стоимость курьерских услуг из передаваемой суммы дденег.с. (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом). Счет на предоставление курьерских услуг для ИМ формироваться уже не будет. '''Галка “Спрашивать тип оплаты у получателя”''' – возможность для мобильного Android устройства курьера, [[Мобильное приложение курьера для Android#Установка статусов|описание по ссылке]]. '''“Тип оплаты АПД”''' – выпадающий список для выбора одного из возможных предустановленных способов оплаты АПД контрагенту (В системе предусмотрены текущие значения: '''“безнал”, “наличными курьером”, “наличными в офисе”, “перевод на карту”'''). Список типов оплат в системе может быть расширен через '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''', текущие значения могут быть переименованы (нежелательная практика). Кроме того, система считает безналичным только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными (вне зависимости от их названия!). Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, для типа оплаты '''“перевод на карту”''' должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств по заказам, вошедших в АПД. Настройка процентной ставки предусмотрена в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]]. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система считает комиссию в АПД, однако не учитывает ее ни в каких бухгалтерских проводках. Пока реализация учета комиссий в бухгалтерии не планируется.</div> === Карточка АПД ===

[[Файл:apd_2apd 2.png|none]]

Табличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Таблица скрыта, если коррекции нет или в карточке клиента не установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств'''.

Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если возвратов в АПД нет, табличная часть скрыта. Эта таблица не является основанием для передачи возвратов.

'''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД клиенту.

'''Тип оплаты акта'''. Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''Финансы'''. Подробнее см. раздел [[#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].

'''Сумма комиссии за передачу денег'''. Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Расчет зависит от значения поля '''Тип оплаты АПД''' и процентной ставки в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''58 Вы можете указать [[#Типы оплат АПД'''. Подробнее см. раздел |фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[СправочникиКлиенты и партнеры#СтатусыФинансы|«Статусы»каждого клиента]].

Кнопка '''Функции''' позволяет :* сформировать акт выполненных работ;* выставить счета счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, если в карточке клиента выключена галка снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Счет можно формировать только по одному АПД.

;Правило формирования счета по АПД:Cумма счета'''Печать'''. По нажатии на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, выставленная которые можно сформировать из АПД, равна :* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме всех корреспонденцийпереданных денежных средств, входящих во все актыоказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», созданные для клиента«Возвраты», которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция«Коррекции». Счет формируется по данным полей Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''КлиентВыдача''' . Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Дата доКасса'''указан режим печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' — используется, которая должна быть меньшеесли курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, чем значение в поле который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Дата доПростая форма'''  — простой отчет, в АПД, из которого выставляется счеткотором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. НапримерПростая форма недоступна, если в системе сформировано 3 АПД для одного [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента с одинаковым значением поля ]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Дата доСопроводительные документы''' — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки всех корреспонденцийкоторые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', попавших который выделен из стандартного отчета о доставке в эти 3 АПДотдельный документ.

Если нужно сформировать счет только на один АПД (например, нужно предусмотреть разные способы Контекстное меню списка содержит пункт '''Удалить корреспонденцию из акта передачи денег по ''' — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД). Этот пункт меню доступен, с учетом того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько если АПДне оплачен. Заказы, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять которые будут исключены из него счет, а затем формировать остальные акты. Или наоборот, акт формируется последним уже после тогоАПД, как на остальные войдут в следующий АПД за эту дату был выставлен счет).

==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Доставленная корреспонденция попадает в основную таблицу доставок.* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''ПечатьСумма, р.'''. По нажатию открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать из АПД:* отчет о доставке — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг Такая корреспонденция попадает и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц раздел '''Доставка''' с названием «Доставки»новой суммой полученных средств, «Возвраты»в которой учитывается стоимость возврата, «Коррекции». Сканирование штрихкода и в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке раздел '''ВыдачаВозвраты'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и с нулевой стоимостью в карточке клиента на вкладке поле '''КассаРасчет оплаты''' установлены флажки печати чеков;.* отчет комиссионера – отчет используется в том случаеЕсли частичный возврат оформляется после вручения, если КС функционирует сумма в режиме магазинакарточке корреспонденции уже не меняется. КС Поэтому такая корреспонденция попадает в этом режиме реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссииверхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, получая комиссионное вознаграждение;* отчет F9 – стандартный отчет о доставке нужно удержать сумму возврата с расширенным набором полейклиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и в нижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата будет вычтена из передаваемой клиенту суммы.* простая форма – простой отчетЕсли заказ был отмечен доставленным, вошел в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках АПД, а потом был оформлен частичный возврат, заказ попадет в отдельные названия таблицследующий акт с коррекцией суммы. Простая форма недоступнаСчитается, если что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.* Если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' корреспонденции установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средствОплата получателем''';, то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и отчетах.* сопроводительные документы – содержит набор списка пользовательских отчетовМеждугородние корреспонденции попадают в АПД, форм, документов, которые доступны для импорта через если у них установлен флажок '''СправочникиОплачено''' > и проставлены дата и время доставки. Если в карточке клиента на вкладке '''Печатные формыФинансы''' в разделе установлен флажок '''Документы для актов передачи денегВключать в АПД неоплаченные междугородние отправления''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов, то в АПД будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки. Подробнее см. Примером отчета раздел [[#Междугородние корреспонденции в стандартной поставке программы АПД|«Междугородние корреспонденции в этом списке может послужить пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документАПД»]].

Общий список всех ==== Формирование двойного АПД ====Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в системе доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”'''. Строка АПД будет подсвечена краснымкарточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, если дата тип оплаты план. меньше текущей датыв отправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.

[[Файл:apd_3Настройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.png|thumb|900px|right|'''рис.3 Общий список АПД/АПК в системе''']]

Первая часть содержит блок информации, который содержит элементы фильтра всех сформированных ==== Правило начисления процента менеджеру по АПД в системе.==== Переключатель '''“Тип документа”''' – фильтр, который предназначен для переключения режимов отображения актов на только Сотрудникам курьерской службы при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (оплаченных АПД, либо только АПКили счетов) закрепленных за этим сотрудником клиентов.

Вторая (табличная) часть – отображает список актовЕсли в карточке [[Клиенты и партнеры#Финансы|клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''', которые удовлетворяют условиям настроенного фильтрато проценты начисляются сотруднику, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата.

Третья часть – это статусная строкаЕсли флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''' не установлен, в которой представлена статистическая финансовая информация то начисление процентов сотруднику будет выполнено, если клиенту выставлены счета и по актам, которые отображены в табличной частиним проставлена оплата.

Описание полей=== Входящие АПД ===:Формируются на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента.

Выпадающий список клиентовЧтобы настроить загрузку входящих АПД:# Cкачайте [http://courierexe.ru/download/userfunc/load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]# Перейдите в '''Отчеты''' > '''Дополнительные возможности''' и создайте новую возможность, по которым имеются сформированные АПДзатем скопируйте в нее текст загруженного документа.Требуется настройка под конкретный формат входящего документа, при необходимости обратитесь в указанном диапазоне дат начального и конечного периодатехническую поддержку MeaSoft.

Переключатель Чтобы загрузить входящий АПД от контрагента, перейдите в пункт меню '''“Типы актов”Отчеты''': позволяет сортировать АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм формирования АПД на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Возможность загрузки входящего АПД контрагента реализуется через > '''“Дополнительные возможности”Дополнительные возможности'''. Исходящие АПД – акты, которые формируются для клиентов в системеи выполните созданную дополнительную возможность.

Переключатель Входящие АПД отображаются в [[#Список АПД и АПК|списке АПД]]. При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''Подробности''' открывается вкладка '''“Оплата”Адреса''': позволяет фильтровать вывод информации по с корреспонденциями, входящими в АПД в окне по признаку оплаты.

Переключатель === Типы оплат АПД ===Список типов оплат хранится в разделе '''Справочники'''> ''“Тип оплаты”'Статусы'': позволяет фильтровать вывод информации по ' > '''58 Типы оплат АПД в окне по признаку типа оплаты'''.

'''Номер''' – номер сформированного АПД в системеВы можете изменять параметры типа оплаты:* устанавливать признак наличной или безналичной оплаты для типа;* устанавливать размер комиссии с полученных средств.

'''Дата''' – дата начального периода для формирования АПДПо умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными вне зависимости от их названия.

Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дата ДОДополнительная информация''' – дата конечного периода . Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:Типы оплаты АПД.png|none]]# Установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться безналичными для формирования бухгалтерии.# Установите третий параметр строки равным 1. АПДс таким типом будут выгружаться в клиент-банк.# Нажмите на кнопку '''ОК'''.

'''Компания''' – название клиентаДля любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, на рисунке выше для которого сформирован типа оплаты «Перевод на карту» настроена комиссия 5 % от суммы денежных средств по заказам, вошедших в АПД.

Чтобы настроить процентную ставку для типа оплаты, в контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''СуммаДополнительная информация''' – сумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли и установите процент комиссии в АПД и должны быть переданы клиентупервом параметре.

'''Дата платежа''' – поле с датой произведенного платежаВы можете настроить процент комиссии по АПД индивидуально для клиента. Функция оплаты доступна через контекстное менюПодробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».

'''Комментарий к акту''' – служебная информацияРазмер комиссии учитывается в сформированных АПД, которая хранится а также в карточке АПД стандартных отчетах для этих актов, при формировании выгрузок в поле '''“Комментарий”'''банк-клиент и учете наличных по бухгалтерии.

=== Список АПД и АПК ===Список АПД доступен через основное меню '''Документы'''> 'Стоимость доставки''Акты передачи денег/корреспонденции' – сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли в АПД''. Список видимых пользователю документов может быть [[#Права доступа|ограничен]].Окно списка выглядит следующим образом:

'''Тип оплаты''' – значение типа оплаты, которое выбрано в выпадающем списке (в карточке АПД)[[Файл:apd 3.png|none]]

'''Сумма комиссии''' – сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу Строка АПД будет подсвечена красным, если плановая дата оплатыменьше текущей даты.

В верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:* клиент, для которого есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;* переключатель '''Тип документа''' позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — АПД или АПК;* даты начала и конца периода;* филиал;* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу: входящие и исходящие акты;* переключатель '''Счет выставленОплата''' – признак выставленного счета позволяет фильтровать вывод информации по АПД. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки в окне по признаку оплаты;* переключатель '''Тип оплаты''' позволяет фильтровать вывод информации по АПДв окне по признаку типа оплаты.

'''Отправлено на доставку''' – признак формирования отдельного заказа в системе на доставку АПД клиентуВ табличной части содержится список актов, удовлетворяющих условиям настроенного фильтра. Возможность отправки АПД на доставку курьеру доступна из контекстного менюПри изменении условий фильтра список автоматически обновляется.

'''Дата доставки''' – дата фактической доставки АПД клиенту по отдельному заказу, который был отправлен курьеромВы можете управлять отображением столбцов табличной части [[Знакомство с программой#Работа с таблицами|стандартными средствами]]. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''“Дата платежа”'''Ниже приведено описание наиболее востребованных столбцов.

'''Отправлено e-mailНомер''' – признак отправки клиенту отчета для . Номер сформированного АПД на e-mail адрес, который указан в карточке клиента. Возможность отправки отчета по e-mail доступна из контекстного менюсистеме.

'''НалДата''' – признак оплаты заказа наличными. Дата начального периода для формирования АПД.

'''№ платежного порученияДата ДО''' – поле содержит информацию о платеже. Поле '''“Платеж №”''' заполняется в карточке Дата конечного периода для формирования АПД.

=== Контекстное меню '''Компания'''. Название клиента, для которого сформирован АПД ===.

Контекстное меню списка '''Сумма'''. Сумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли в АПД содержит набор пунктов:и должны быть переданы клиенту.

[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|'''рис.4 Контекстное меню АПДДата платежа''']] '''Открыть''' – открыть карточку для выбранного АПД. Дата произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное меню.

'''Проставить оплатуКомментарий к акту''' – при первом нажатии проставляется значение . Служебная информация, которая хранится в карточке АПД в столбце поле '''“дата платежа”Комментарий''' и заполняется поле дата оплаты в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

'''УдалитьСтоимость доставки''' – удаление выбранного . Сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказам, которые вошли в АПД.

'''Отправить на доставкуТип оплаты''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПД). После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' и поле '''"Дата Тип оплаты"''' в карточке АПД – блокируются.

Узнать, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам '''"Отправлено на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"Сумма комиссии'''. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системе. Найти в системе заказ на доставку АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”''' по названию клиента и дате отправки или Сумма комиссии за передачу денег по внутреннему коду на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”''')выбранному типу оплаты.

'''Пересчитать стоимостьСчет выставлен''' – механизм пересчета АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях входящих в АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденцийЕсли флажок установлен, входящих в по АПД, если по этому акту была сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или был выставлен счет.</div>Вы можете просмотреть счет из карточки АПД.

'''Разослать по e-mailОтправлено на доставку''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам. Если флажок установлен, которые доступны для формирования в создан отдельный заказ на доставку АПДклиенту. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель '''“запятую”'''. Электронное письмо для Вы можете отправить АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''на доставку курьеру с помощью контекстного меню.

'''!Примечание!Дата доставки''' Тему сообщения при отправке . Дата фактической доставки АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек '''"subject: текст темы"'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки '''“Основное”'''клиенту отдельным заказом, так и из вкладки '''“Реквизиты”'''который был отправлен курьером. Отвечает за это настройка значения переменной Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”Дата платежа'''.</div>

'''Выгрузить платежиОтправлено e-mail''' – механизм. Если флажок установлен, формирующий текстовый файл предназанченный отчет для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты АПДотправлен клиенту на на адрес электронной почты, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актов. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого указанный в 1Скарточке клиента. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, Вы можете отправить отчет по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт e-mail с помощью контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Также будут игнорироваться акты, в которых уже указана дата платежа или сумма к передаче равна 0. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Для того, чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет добавлена фраза: "Платеж выгружен дд.мм.гггг".<br />

Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо поставить галку '''"Объединить платежи по клиентам"Нал'''. Если флажок установлен, заказ оплачен наличными.

Благодаря описанному механизму выгрузки, последовательность действий по оплате безналичного АПД выглядит следующим образом:<br />1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД<br />2) этот файл загружается в банк-клиент<br />3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br />4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br />5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается в КС2008<br />6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу'''№ платежного поручения'''. Поле содержит информацию о платеже. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а Поле '''Платеж №''' заполняется в акте ставит отметку об оплате.<br />NB! Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой карточке АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.

<br />'''Отчеты''' – выпадающий список отчетов для АПД, который доступен для формирования в системеВ нижней части окна находится статусная строка с финансовой информацией по актам табличной части.

=== Контекстное меню карточки списка АПД содержит пункт: ===[[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|* '''рис.5 Контекстное меню карточки АПД''']] Открыть'''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”''' – возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий  — открыть карточку выбранного АПД.

=== Коррекция денежных средств * '''Проставить оплату''' — при первом нажатии проставляется значение в столбце '''Дата платежа''' и заполняется поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД ===. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

Коррекция денежных средств возникает в * '''Удалить''' — удалить выбранный АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в . Удалить можно только неоплаченный АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме.

В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции (которая доставляется филиалами КС или их подрядчиками) специально для тогоЕсли по акту создается корреспонденция на доставку, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до того, как они фактически к ним поступят. Для этих целей предназначена галка то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' и поле '''“Оплачено”Дата оплаты''' в карточке АПД блокируются. Режим срочности доставки такой корреспонденции по умолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Умолчания''' > '''Срочность корреспонденции на вкладке доставку АПК'''“Финансы”или '''Срочность корреспонденции на доставку АПД'''.[[Файл:apd_6.png|thumb|500px|right|Если установлена переменная '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''рис.6 Галка “Оплачено” Прикреплять отчет о доставке в карточке корреспонденциикорреспонденцию на доставку АПД''']], отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД.

При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная с 740 версии системы при формировании АПД текущим является филиалКогда на вкладке '''Выдача''' для такого заказа установлен статус '''Доставлен''', указанный факт доставки фиксируется в карточке клиента. Кроме того, к текущему приравниваются филиалы, в карточке которых взведен флаг "Наш филиал". В понимании системы для АПД – междугородними считаются корреспонденции, у которых поле '''“Ответственный филиал”Дата платежа''' отличается от текущего филиала.

Это правило регулируется настройкой переменной Определить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по столбцам '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать Отправлено на доставку''' и '''Номер корреспонденции'''. Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД, в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”контекстном меню АПД выберите пункт '''Открыть корреспонденцию на доставку''' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку клиента), которое гласит:.

Если эта переменная включена, то в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (т.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг * '''"Оплачено"Пересчитать стоимость'''  — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в карточке корреспонденцииАПД, если изменилась сумма заказа. Если переменная выключенаЗапрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, то входящих в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденцииАПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены указана дата/время доставки.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денегоплаты или выставлен счет.</div>

Необходимо отметить, что корреспонденции* '''Вернули подписанный акт''' — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставкистолбце '''Акт возвращен'''. Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, попадут прямо в формируемый форме АПД вне зависимости от указанного в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено".

В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего * '''Разослать по e-mail''' — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД контрагента. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, (напримермогут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, СДЭК использовать адрес с вкладки '''Основное''' или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”Реквизиты''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта по запросу клиентаe-mail использовать адрес получателя счета'''.

Фильтрация корреспонденции по галке Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Оплачено”Справочники''' (как и поле на вкладке > '''“Адреса”Печатные формы''') в системе отсутствует. Информацию по корреспонденции, которая не входит в АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) можно сформировать в виде отчета через основное меню > '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед ИнтернетШаблоны e-магазинами”mail для актов передачи денег'''. В этом отчете будет представлена информация Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД по задолженности перед клиентами email в разрезе корреспонденций не вошедших шаблоне в АПД и неоплаченных АПД.начале печатной формы следующим образом: subject: <текст темы>

=== Формирование двойного * '''Разослать по ЭДО''' — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД ===. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».

Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД на два отдельных акта. Один АПД формируется для корреспонденций, оплата по которым производилась наличным способом (если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как * '''"наличными при получении"Указать планируемую дату оплаты''') — указать дату, второй когда АПД должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты)в списке подсвечивается розовым цветом. Для настройки этой возможности необходима настройка переменной Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД в поле '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”Дата оплаты план''' и настройка системной дополнительной возможности или в списке АПД в контекстном меню выбрать пункт '''AdditionalStringForSMAУбрать планируемую дату оплаты'''.

Настройка дополнительной возможности * '''AdditionalStringForSMAВыгрузить платежи в банк''' производится силами программиста после согласования вопросов  — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в процессе постановки задачибанк-клиент. Подробнее см. раздел «[[#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента]]».

=== Правило начисления процента менеджеру по * '''Выставить счет''' — выставить счет на основании АПД ===. Подробнее см. раздел «[[Счета#Карточка счета|Карточка счета]]».

Для сотрудников КС с типом * '''"Агент"Выдать на руки курьеру''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота (оплаченных АПД или счетов) закрепленных за этим менеджером клиентов. Если в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]]  — выдать курьеру корреспонденцию на вкладке '''"Финансы"''' включена галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены доставку АПД и по ним проставлена оплата. Если галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''' отключена, то начисление процентов менеджеру будет выполнено только, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплата.

Дополнительные настройки для АПД доступны в системе через основное меню * '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”Отчеты'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы — просмотреть список отчетов для АПД.

=== Настройка прав доступа для * '''Печать''' — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД в системе ===.

Настройка прав доступа на работу === Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД доступна пользователям через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''для загрузки в банк-клиент. В дереве прав '''“Документы – Акты передачи денег”''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователейЭта операция значительно снижает количество ручного труда, связанного с процедурой оплаты актов.

=== Отображение Платежи выгружаются для АПД в ЛК клиента ===, для которых одновременно выполняются следующие условия:

# Безналичный тип оплаты АПД.# В ЛК клиента для тарифного плана '''“Премиум”''' на вкладке '''“Финансы”''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008не указана дата платежа. Подробнее можно ознакомиться [[Личный кабинет#Финансы|по ссылке]]Сумма к передаче больше 0.

Курьерская служба в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной или невостребованной корреспонденции (товаров) своим клиентамПараметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД]00</code>. Например, номер платежа для АПД № 1245 будет иметь вид 124500. Для возврата корреспонденции Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокр. АПК)другом ПО.

Формирование нового АПК производится на вкладке '''“Клиенты”''' через контекстное меню '''“Создать акт передачи корреспонденции”'''Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Документу Для этого при формировании присваивается уникальный номер в системе. Просмотр и редактирование всех сформированных АПК в системе доступно из основного меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”''' с переключением галки выгрузки необходимо установить флажок '''“Акт возврата корр-ции”Объединить платежи по клиентам'''.

Основным критерием для включения корреспонденции Чтобы оплатить безналичный АПД:# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в АПК является ввод информации о доставке в карточке корреспонденциибанк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами. Система включает # Загрузите файл из банк-клиента в АПК корреспонденцию, у которой в инфо о доставке указана только дата доставки (заполнены поля MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''“Дата вручения”Загружать исходящие платежи''' .# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, сумма и '''“Вручил курьер”''')клиент которого соответствуют загружаемому платежу. В АПК включаются все позиции товарных вложений корреспонденцииЕсли такой акт находится, если корреспонденция возвращается целикомсистема автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, или выборочные позиции товарных вложений, для которых был оформлен частичный возврат (через пункт контекстного меню '''“Возврат”''' на вкладке '''“Вложения”''' карточки корреспонденции)а в акте ставит отметку об оплате.

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Если корреспонденция Загруженные исходящие платежи, связанные с вложениями возвращается целиком - в ней необходимо проставить только '''"Дату вручения"''' в инфо о доставке. Если в корреспонденции с вложениями были оформлены частичные возвраты - в инфо о доставке необходимо проставить '''"Дату вручения"''' оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и '''"Время вручения"'''при формировании акта сверки.</div><br />

Также, === Коррекция денежных средств в АПД ===Коррекция денежных средств возникает в АПД в АПК попадают корреспонденциитом случае, для которых указан тип поездки '''"Возврат"''' (т.е. когда данные в карточке корреспонденции установлена галка '''"Возврат"''')меняются после ее включения в АПД. Здесь нужно отметить, что если по корреспонденции есть выдача с типом поездки "возврат", закрытая статусом "Доставлено", то такая корреспонденция не попадет Механизм коррекции в системе работает полностью в АПКавтоматическом режиме.

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">== Междугородние корреспонденции в АПД ===Для АПД междугородними считаются корреспонденции, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, в карточке которого установлен флажок '''!ВНИМАНИЕ!Наш филиал''' Ошибочные возвраты товарных вложений для корреспонденции можно проводить только создав новый заказ, добавив эти товары в него и "доставив" его. Либо оформив документ списания.'''</div><br />

Форма интерфейса АПК условно разделена на несколько частей: заголовок с общей информацией по АктуКорреспонденции, табличная информация сверхув карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, которая содержит не отсканированную корреспонденцию, табличная информация с отсканированной корреспонденцией, которая войдет попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в передаваемый клиенту АПКних ответственного филиала и состояния флажка '''Оплачено'''.

[[Файл:apk01.png|thumb|600px|right|Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флажок '''рис.7 Интерфейс АПКОплачено''']]для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта функциональность настраивается по запросу клиента.

=== Настройка переменных для АПД в системе ===Дополнительные настройки для АПД доступны через основное меню '''Справочники''' > '''“Номер”Переменные''' – порядковый номер АПК, который система присваивает документу автоматически. Этот номер будет присутствовать в карточке корреспонденции на вкладке  > '''“Финансы”Финансы''' в поле  > '''“Акт возврата корр-ции”Акты передачи денег''' с двумя вариантами формулировок (например): “№ 4067 от 29.07.2016 (не отсканировано)” или для отсканированной – “№ 4067 от 29.07.2016”Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения.

'''“Всего единиц корреспонденции”''' – общее количество корреспонденции, которая находится Изменения значений переменных вступают в АПК. Значение в этом поле будет суммировать общее количество возвращаемых товаров, которые входят в один заказ и перечислены на вкладке '''“Вложения”''' в карточке корреспонденциисилу после перезапуска программы.

=== Отображение АПД в ЛК клиента ===В ЛК клиента для тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''“Отсканировано”Финансы''' – количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденцийдоступна информация по АПД, сформированным для клиента в MeaSoft. Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]».

'''“Клиент”''' – название клиента, для которого сформирован Акт== Акты передачи корреспонденции (АПК) ==Курьерская служба регулярно возвращает отправления (товары) своим клиентам. Для оформления возвратов служат акты передачи корреспонденции (АПК).

В АПК попадают следующие виды отправлений:* полный возврат корреспонденции. В [[Карточка корреспонденции#Общие поля|информации о доставке]] должна быть указана только дата вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции;* частичный возврат. В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения;* корреспонденции с <rspoiler text="типом поездки «Возврат»">В карточке корреспонденции установлен флажок '''“Создан”Возврат''' – дата создания Акта</rspoiler>, для которых не установлен статус '''Доставлено'''. В этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки «Возврат» или передать отправление с помощью АПД.

'''“Дата отправки”''' – дата отправки АПК<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений, проставляется через контекстное меню '''“Ввести дату отправки F5”''' из общей формы после окончания формирования Акта. '''“Комментарий”''' – поле для служебного комментарияоформите документ списания или создайте новый заказ с этими товарами и «доставьте» его. '''“Пользователь”''' – имя пользователя системы, который оставил сообщение в поле '''“Комментарий”'''.</div>

Критерии отбора отправлений в АПК:* на доставку — в поле '''Номер''' не содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата заказа входит в период, установленный переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег'''> '“Код ''Период для сканирования”формирования акта передачи денег''' – код , значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в карточке корреспонденции совпадает с филиалом, для сканированиякоторого формируется АПК.* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, указанный в дополнительной информации <rspoiler text="статуса">'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Причины частичных отказов'''</rspoiler>, равен 0 или отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», «ОТМЕНА» и т. Принимает значения:  п.;

Отправления не попадают в АПК в следующих случаях:* в карточке клиента установлен флажок '''“не выбран”Обязательный прием корреспонденции''' – сканирование корреспонденций , а корреспонденция не производилосьбыла принята в том филиале, куда она вернулась;* для возврата есть выполненный срочный заказ с поездкой туда-обратно;* это корреспонденция на доставку предыдущих АПК, даже если установлен флажок '''Возврат''' и указана дата и время возврата;* в карточке корреспонденции установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок '''Утрачено''']], указана дата доставки и стоимость доставки изменена на 0;* по корреспонденции есть выдача с типом поездки «Возврат», закрытая статусом '''Доставлено'''.

=== Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''“заказ”Клиенты''' – сканирование выделите одну или ручной перенос несколько записей и в “отсканированные” производился для ШК контекстном меню выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции целиком ('''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.# Выберите в выпадающем списке филиал, по отправлениям которого формируется акт.# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]].# Отсканируйте корреспонденции из верхней таблицы, чтобы отметить отправление как готовое к передаче клиенту.# Когда отсканированы все отправления, нажмите на кнопку '''Отправить на доставку'''. Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в акт передачи должны войти не все позиции из верхней таблицы, по окончании сканирования в списке АПК в контекстном меню созданной записи выберите '''Ввести дату отправки'''. Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции вложений одновременно перемещаются из акта.# Вы можете отправить АПК клиенту в отсканированные при сканировании ШК)электронном виде: в списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или '''Разослать по ЭДО'''.

'''“товар”''' – сканирование или ручной перенос Акту присваивается уникальный номер в “отсканированные” производился для каждого вложения по его ШК отдельно. Специально для этого в нижней части таблицы АПК предусмотрен столбец '''“Кол-во к возврату”''', в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложений. Этот принцип предусмотрен специально для заказов с вложениями, которые импортировались в систему через реестр (загрузка ШК в поле '''“ClientBarCode”''' – '''“Штрих-код клиента для товара”''')системе.

Если Вы можете просмотреть или изменить созданные АПК в АПК указан пункте основного меню '''“Код для сканирования”Документы''' - > '''“заказ”Акты передачи денег/корреспонденции''', но сотрудник сканирует в нем штрихкод товара, система выдаст предупреждающее сообщение: с установленным флажком '''“Текущим штрих-кодом для сканирования является штрих-код корреспонденции. Вы пытаетесь заменить его на штрих-код товара. Если Вы продолжите, то в дальнейшем в этом акте Вы сможете сканировать только штрихАкт возврата корр-коды товаров. Продолжать?”ции'''. Если нажать '''“Нет”''', то в данный Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК можно также сканировать ШК корреспонденции, если нажать '''“Ок”''', то значение в поле '''“Код для сканирования”''' изменится на '''“товар”''' |Список АПД и можно будет сканировать только ШК товараАПК]]».

Контекстное меню документа АПК содержит следующие пункты меню[[Файл:apk01.png|800px|none]]

'''“Включить Номер'''. Порядковый номер АПК, присваивается документу автоматически. Этот номер указан в отсканированные”[[Карточка корреспонденции#Финансы|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Финансы''' – ручной перенос отмеченной позиции в АПКполе '''Акт возврата корр-ции'''.

'''“Включить в отсканированные все”Всего единиц корреспонденции''' – ручной перенос всех позиций . Общее количество отправлений в АПК. Возвращаемые товары можно просмотреть в [[Карточка корреспонденции#Вложения|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Вложения'''.

'''“Исключить из акта”Отсканировано''' – возможность исключения позиции из текущего АПК (применяется для группировки передаваемых возвратов). Исключенная корреспонденция войдет в последующий сформированный в системе АПК.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Возможность ручного перевода в “отсканированные” регулируется значением переменной '''“Ручной перевод в “отсканированные” в актах возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Справочники-Переменные-Корреспонденция”'''.</div><br />'''“Исключить из отсканированных”''' – ручное исключение указанной позиции из АПК Количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций, готовых к возврату клиенту.

'''“Исключить из отсканированных все”Клиент''' – ручное исключение всех позиций из АПК. Название клиента, для которого сформирован акт.

Система поддерживает автоматическое исключение позиций из АПК. Для этого отсканируйте нужную корреспонденцию и нажмите '''ОКСоздан'''. Укажите для АПК дату отправки. Система предложит автоматически удалить все неотсканированные позиции из  Дата создания акта.

Если в одной корреспонденции, вошедшей в '''Дата отправки'''. Дата отправки товара и АПКклиенту. Чтобы указать дату отправки, есть несколько товаров для возврата, то после сканирования одного из них, корреспонденция окажется "частично" отсканированной, т.е. в "мешке" акта (в списке отсканированных) будет всего один товар из нескольких, относщихся к данному отправлению. Такая ситуация подлежит максимально быстрому исправлению, поэтому строки частично отсканированных корреспонденций будут подсвечиваться розовым цветом как АПК в верхней, так и в нижней таблице. Кроме того, строки таких корреспонденций будут находится в верхней части обеих таблиц. Попытка указания даты контекстном меню выберите '''Ввести дату отправки у такого акта ''' или создания для него корреспонденции на доставку (пункт контекстного меню "Отправить на доставку") в форме с общим списком актов приведет к ошибкенажмите F5.

'''“OK”Пользователь''' – применяет внесенные изменения . Имя пользователя, который оставил сообщение в АПКполе '''Комментарий'''.

'''“Печать”Код для сканирования''' – содержит набор отчетов. Тип кода, которые можно сформировать из использованного при сканировании, определяется автоматически. Возможные значения:* '''не выбран''' — отправления не сканировались;* '''заказ''' — сканировался штрихкод корреспонденции целиком. При этом все вложения одновременно перемещаются в нижнюю таблицу;* '''товар''' — сканировался штрихкод вложения. В нижней таблице АПК предусмотрен столбец '''Кол-во к возврату''', в котором отображается оставшееся количество неотсканированных позиций вложений. Этот способ предназначен для заказов с вложениями, загруженными в MeaSoft из реестра MS Excel. Набор представлен следующим списком отчетов:

Если указан код для сканирования '''Обычная формазаказ''' – формирует стандартный отчет о возвратах , но сотрудник сканирует в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полейнем штрихкод товара, отобразится предупреждение. В том числе причину возвратаЕсли вы продолжите, которую курьер указал то значение в мобильном приложении. В нижней части находится информация о сумме возвратаполе '''Код для сканирования''' изменится на '''товар''', поля для подписей сторон “Сдал” и “Принял”можно будет сканировать только штрихкоды товара.

'''Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетовПри сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники – Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи корреспонденции”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Реестр возврата заказов”''' или официально утвержденная форма документа '''“ТОРГ-12”'''карточке которого установлен флажок «Возврат», который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документнижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком. Некоторые печатные формы доступны в разделе [[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!'''В системе предусмотрена возможность модификации '''“Обычной формы”''' документа, формируемого из АПК посредством переменных в '''“Справочники – Переменные – Печать – Акт передачи корреспонденции”''':

'''“Печатать только для отсканированных корреспонденций”''' – Если флаг взведенотправление отсканировано частично, то печать простой формы его строки выделяются розовым цветом и сопроводительных документов из акта передачи корреспонденции будет производиться только для отсканированных единиц корреспонденцииподнимаются на первые позиции в обеих таблицах. В обратном случае - для всех единиц корреспонденции, входящих в этот Отправить на доставку такой актневозможно.

==== Контекстное меню ====* '''Включить в отсканированные''' — ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Эта возможность зависит от состояния переменной '''Справочники''' > '''“Показывать вложения при полном отказе”Переменные''' – если этот флаг взведен, то при печати обычной печатной формы > '''Корреспонденция > '''Ручной перевод в «отсканированные» в акте актах возврата корреспонденции ''';* '''Включить в отсканированные все ''' — ручной перенос всех позиций в АПК;* '''Исключить из акта''' — удалить позиции из вложений тех корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки), будут показываться отдельными строкамитекущего АПК. Применяется для группировки передаваемых возвратов. Исключенная корреспонденция войдет в следующий АПК.</div><br />* '''Исключить из отсканированных''' — ручное исключение указанной позиции из АПК;* '''“Наклейки”Исключить из отсканированных все''' – возможность печати наклеек на возвратную корреспонденцию — ручное исключение всех позиций из АПК.

==== Кнопки ====* '''“Закрыть”OK''' –  — применяет внесенные в АПК изменения.* '''Печать''' — содержит набор отчетов MS Excel:** '''Обычная форма''' — стандартный отчет о возвратах. Отображает причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении, сумму возврата, поля для подписей сторон «Сдал» и «Принял». <spoiler text="Модификация отчетов">Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Печать''' > '''Акт передачи корреспонденции''':<br>'''Печатать только для отсканированных корреспонденций''' — если включено, простая форма и сопроводительные документы печатаются только для отсканированных отправлений. В обратном случае — для всех отправлений, входящих в этот акт.<br>'''Построчная детализация возвратов''' — если включено, распечатываются все позиции вложений корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки).</spoiler>;:* '''Сопроводительные документы''' — набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые можно загрузить в справочник '''[[Печатные формы]]''' в раздел «Документы для актов передачи корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Печатные формы для АПК]]». Дополнительные пользовательские формы отчетов разрабатываются по ТЗ клиента;:* '''Наклейки''' — печать наклеек на возвратную корреспонденцию;* '''Закрыть''' — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.* '''Отправить на доставку''' — создать корреспонденцию на отправку возвратов и АПК. В карточке корреспонденции автоматически заполняются поля: '''Шифр''' — номером акта, '''Масса''' — общим весом возвратов. Данные филиала копируются в данные отправителя.

'''“Прикрепленные документы”''' – служит для возможности добавления файлов (например, скан-копий подписанных оригиналов документов) к АПК. '''“История”''' – просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям. === Интерфейс общего списка Список АПК === Форма интерфейса общего списка сформированных Cписок созданных АПК в системе доступно доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”Документы'''. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтра, как:  Выпадающий список клиентов – группировка списка сформированных АПК в системе по названию клиента. Период дат – группировка списка сформированных АПК в системе по периоду дат. Фильтр по типам актов – фильтр содержит сортировку для входящих, исходящих АПК в системе (по аналогии с АПД). В настоящий момент механизм находится в разработке. Окно общего списка сформированных АПК в системе (> '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”корреспонденции''') содержит контекстное меню с пунктами: '''“Открыть”''' – открывает выбранный в списке . Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК. '''“Ввести дату отправки F5”''' – ручная простановка в системе факта отправки сформированного |Список АПД и АПК клиенту]]».

=== Контекстное меню списка АПК ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''Отправить на доставку''' — сформировать заказ на доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК. Когда для заказа установлен статус по выдаче '''Доставлен''', поле '''“Удалить Ctrl+F8”Дата платежа''' – удаление сформированного заполняется текущей датой. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' блокируется.<br><br>'''Примечание'''. Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в системепеременной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента'''.

'''“Разослать по e-mail…”''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны Остальные пункты меню совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД|пунктами для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”'''АПД]].

==Права доступа = =В основном меню программы откройте '''Настройка прав доступа ''' > '''Пользователи''' и настройте права для работы с АПК ===групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.

Основная настройка прав доступа Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК только клиентов пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе '''“Документы – Акты возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''.