Изменения

== Вкладка "Клиенты" ==[[Файл:1_client.png|thumb|600px|right|Изображение вкладки "Клиенты"]]Вкладка '''“Клиенты”''' предназначена Модуль учета наличных денежных средств предназначен для создания списка клиентов, контрагентов, партнеров отслеживания и учета движения наличных денежных средств курьерской службы и юридический лиц КС представляет собой набор отчетов в системе и содержит:* Список клиентов, для которых КС оказывает услуги;* Список фирм, которые являются '''“[[Справочники#Фирмы|собственными юридическими лицами КС]]”'главном меню ''* Список собственных филиалов КС.* Список контрагентов и партнеров КС.== Вкладка "Основное" ==[[Файл:2_client.png|thumb|400px|right|Карточка клиента на вкладке "Основное"]]Для создания новой карточки клиента служит клавиша 'Отчеты''“F3”'> '', для открытия существующей клавиша '''“Enter”Бухгалтерия'''. Этот пункт меню неактивен, либо двойной клик мыши по записиесли модуль не приобретен или у пользователя на него нет прав. Так же можно воспользоваться '''[[Учет наличных по бухгалтерии#Контекстное меню|контекстным меню]]'''

Поля Чтобы начать использовать модуль учета наличных в бухгалтерии, выполните следующие действия:# Обнуление денег на руках у менеджеров. Сформируйте отчет '''“Компания”Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' >'''Деньги на руках у менеджера''', чтобы понять, кому из сотрудников необходимо оформить передачу денег.# Для каждого менеджера, у которого по отчету есть остаток, оформите возврат наличных в бухгалтерию: откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия'''“Контактное лицо”> '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию''' и установите флажок '''с последней передачи денег в бухгалтерию'''.<br>Если у менеджера числится отрицательный остаток, выберите пункт меню '''Отчеты''“Адрес”'> '', 'Бухгалтерия''' > '''Выдать деньги из бухгалтерии''' и установите флажок '''“Телефон”Выдать менеджеру''' – обязательны для заполнения, также, необходимо, чтобы по введенному адресу определилось значение . В наименовании платежа напишите «Обнуление бухгалтерии» и укажите сумму + 1 рубль.# Обнуление денег в поле бухгалтерии. Сформируйте отчет '''“Станция Метро”Отчеты'''> '''Бухгалтерия''' > '''Движение денег в бухгалтерии''' позволяет увидеть сумму остатка наличных средств.#* Если сумма положительная, без этого программа не даст сохранить карточку клиентаспишите деньги с помощью '''Выдать деньги из бухгалтерии'''. Поле #* Если сумма отрицательная, внесите необходимую сумму с помощью '''Внесение наличных в бухгалтерию'''“Компания”.<br>В результате в отчете ''' является кратким “рабочим” названием фирмы клиента и не должно содержать Движение денег в себе аббревиатура, на подобие “ИП” или “ООО” и тбухгалтерии''' должен отображаться нулевой остаток.д<br>В наименовании платежа напишите «Обнуление бухгалтерии»., так как это затруднит сортировку и автозаполнение при оформлении заказа# Включите переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Отслеживать движение наличных по бухгалтерии'''.

Поле В конце смены бухгалтер принимает всю наличность у менеджеров, производит подсчет общей суммы, которую необходимо внести в MeaSoft, и оформляет приход с помощью пункта меню '''“E-mail”Внесение наличных в бухгалтерию''' - e-mail адрес организации клиента.

Для того чтобы добавить Функция предназначена для передачи денежных средств, находящихся на руках одного сотрудника, который также должен получать процент от этой суммы необходимо:* Нажать кнопку [[Файл:200_clientдругому сотруднику.png|20px]] правее данного поля. * В открывшемся окне добавить новую строку таблицы с помощью клавиши Вы можете настроить <rspoiler text="права доступа">'''F3Пользователи'''.* Щелкнуть два раза по полю > '''"Менеджер"Отчеты''' в этой строке* Нажать на кнопку справа и выберите из списка фамилию сотрудника. * Ввести процент и дату, до которой сотрудник будет получать этот процент. * Галкой > '''“Основной”Бухгалтерия''' пометьте сотрудника, чья фамилия будет отображаться в поле менеджер в карточке клиента. Щелчком правой кнопки мыши в этой таблице открывается контекстное меню, с помощью которого Вы можете создать новую запись, удалить ненужную, убрать дату в выбранной строке. Данный вид начисления относится к отдельному виду начисления ЗП сотрудника и относится к описанию информации в разделе > '''[[Зарплата|“ЗП сотрудников”]]Перевод денег между сотрудниками'''. Данный вид начислений может быть представлен в виде отчета в основном </rspoiler> к этой функции отдельно от остальных пунктов меню программы '''“Отчеты – Сотрудники – Зарплата Агентства”Бухгалтерия'''.

Информация из поля '''“Сообщение”''' будет высвечиваться при оформлении каждого нового заказа[[Файл:Перевод между сотрудниками.png|none|350 px]]

В поле '''“Статус”''' можно выбрать статус клиентаПри вводе суммы перевода происходит проверка денежных средств на руках сотрудника, предварительно определив и задав разные варианты в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Типы клиентов”'''который совершает перевод. Данное поле имеет возможность присвоения цветовой окраски. В рассматриваемом примере клиенту назначен сиреневый цветЕсли денег достаточно, оформляется документ о передаче денежных средств между сотрудниками, формируется печатная форма передачи.

Поле '''“Дата последнего заказа”''' программа заполняет автоматически при формировании заказов от данного клиента. С помощью этого поля программа может автоматически закрывать договор с клиентом как только от даты последнего заказа пройдет срок указанный Документ о передаче денежных средств обрабатывается в контуре учета наличных в '''"Справочники" -> "Переменные" -> "Клиенты" -> "Срок закрытия договора бухгалтерии:* если перевод оформлен на менеджера, то эти деньги учитываются у него на руках;* если менеджер оформлял перевод денег на другого сотрудника, то эта сумма с клиентом"'''него списывается.

Поля Если деньги передаются курьеру: * автоматически отмечается, что он присутствует на работе;* создается акт передачи денежных средств, его можно увидеть на вкладке '''“Время работы с “ – “До”Выдача''' и поля '''“Обед с” – “До”''' предназначены для удобства работы в разделе срочных заказов. Когда в отделе Срочных заказов создается новый заказ, то в карточке заказа уже автоматически будет указана данная информация о периодах работы и перерывах клиента.

Поле Чтобы увидеть отчеты по переводам денежных средств между сотрудниками:# Откройте пункт меню '''Отчеты''' > '''“Пропуск”Бухгалтерия''' - предназначено для удобства работы в разделе срочных заказов. Данный статус можно предварительно определить в разделе > '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”Передача денег в бухгалтерию'''. Данное поле имеет цветовую окраску – по-умолчанию зеленый и красный цветавыполните расчет для сотрудника. Зеленый цвет статуса пропуска не требует дальнейших действий, в отличие от статуса красного цвета# В нужной строке нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх. Например, если статус пропуска окрашен png]] и в красный цвет - то при оформлении заказа он будет напоминать о себе в карточке срочного заказа и не изменит цвет детализации перейдите на зеленый до тех пор, пока пропуск не будет заказан сотрудникомвкладку '''Переводы от сотрудников'''.

[[Файл:7_client.png|thumb|250px|right|Настройка разрешений в дереве прав]]  Поле '''“ID”''' в верхней части карточки клиента необходимо для назначения клиенту короткого префикса для удобства работы. Это поле может содержать цифробуквенный код. Поле для ввода префикса доступно на вкладке Срочных заказов. Поле '''“Папка”''' в верхней части карточки клиента предназначено для маркировки ведомостей (накладных) и для дальнейшей ручной сортировки документов на бумажных носителях (например, сортировки по лоткам или архивирования оригиналов документов).Поле '''“Папка”''' может иметь цифровой или буквенный код, который присутствует на печатной форме ведомостей (упрощенной и расширенной). * В "расширенной" накладной наименование папки отображается справа === Принять деньги от номера заказа [[Файл:9_clientnew.png|150px]].* В "упрощенной" накладной наименование папки отображается в нижней строке между суммой перевозимых средств и названием клиента [[Файл:10_clientnew.png|200px]].* В "простой" накладной название папки отсутствует. Посмотреть значения пиктограмм [[Файл:Client_icons.png|150px]] можно посмотреть [[Основные принципы работы в программе#Иконки в системе|'''здесь''']]. Поле '''“Дата последнего обновления”''' (находится в правом нижнем углу окна) – содержит информацию о дате последнего обновления карточки клиента. При нажатии на кнопку '''Функции''' (левый нижний угол) откроется меню сотрудника в котором можно выбрать: * '''[[Счета|“Счета”]]''' – при выборе данного пункта меню откроется список счетов данного клиента; * '''[[Счета#Платежи|“Платежи”]]''' – при выборе данного пункта меню откроется список платежей данного клиента; * '''[[Учет корреспонденции#Статусы корреспонденции|"Статусы корреспонденции"]]''' – при выборе данного пункта меню откроется окно для создания индивидуальных статусов недоставленной корреспонденции с привязкой к данному клиенту. =бухгалтерию = Вкладка "Реквизиты" ==[[Файл:22_client.png|thumb|400px|right|Карточка клиента на вкладке "Реквизиты"]] Вкладка '''“Реквизиты”''' содержит информацию в виде полей для заполнения, необходимую для работы с клиентом по юридическому договору. Информация, содержащаяся на вкладке '''“Реквизиты”''' будет указана в финансовых документах, таких как Счета, Акты Передачи Денег и т.д. Поле '''“№ Договора”''' – номер действующего договора; Поле '''“Дата договора”''' – дата заключения действующего договора; Поле '''“Окончание договора”''' – дата окончания действующего договора; При указании даты в этом поле и по ее достижении, договор считается “закрытым” и клиент перемещается в архив (см. [[Фильтр информации]]). Вернуть клиента обратно из “Неработающих” в “Работающие” можно путем коррекции или удаления даты окончания договора.

Существует три способа Чтобы сформировать отчет:# Откройте '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию'''. Откроется окно параметров отчета:#: [[Файл:Nalich (1).png|none|400px|]] # Заполните параметры:#* '''Период'''. Даты формирования отчета;#* '''Менеджер'''. Сотрудник, который передает наличные в бухгалтерию;#* '''с последней передачи денег в бухгалтерию'''. Если флажок установлен, сумма рассчитывается с последней передачи наличных. Если оформляется первая передача наличных, то сумма рассчитывается за весь период работы с клиентомменеджера. В этом случае потребуется большее время для расчета. При этом отображается предупреждение, что менеджер ни разу не сдавал наличность в зависимости бухгалтерию.# Нажмите на кнопку '''Посчитать'''.В результате рассчитываются следующие данные:*'''Получено средств''' — сумма наличных, которую получил менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]].<br>Детализация отображается на следующих вкладках:** '''Принятая корреспонденция''' — суммы по заказам, которые менеджер принял от курьеров на вкладке '''Выдача''';** '''Платежи''' — платежи наличными от заказчиков, введенные по заказам;** '''Переводы из бухгалтерии''' — оформленные переводы денег из бухгалтерии;** '''Деньги по актам от курьеров''' — акты, оформленные через '''Передать деньги другому сотруднику''';** '''Переводы от сотрудников''' — оформленные переводы денег от значения сотрудников;*'''Израсходовано средств''' – сумма наличных, которую израсходовал менеджер. Чтобы просмотреть детализацию, нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]].<br>Детализация отображается на следующих вкладках:** '''Выплаты''' – суммы выплат по расчетам с курьерами ('''Отчеты''' > '''Сотрудники''' > '''Расчеты с сотрудниками''');** '''Оплата актов''' – введенная оплата по актам передачи денег;** '''Передача денег в бухгалтерию''' — оформленные передачи денег в поле бухгалтерию;** '''Переводы сотрудникам''' — оформленные переводы денег сотрудникам;** '''Выплаты контрагентам'''“№ договора”— оформленные выплаты контрагентам;* ''':Передается в бухгалтерию''' – сумма наличных, которую менеджер должен передать в бухгалтерию.

1. При работе с физическими и юридическими лицами, когда используется наличный способ оплаты для каждого заказа – поле По нажатии на кнопку '''“№ договора”Оформить''' не заполняется и программа создается документ передачи денег в каждом заказе данного клиента проставляет галку бухгалтерию. Кнопка активна, если установлен флажок '''Оплата наличнымис последней передачи денег в бухгалтерию'''.;

2Рекомендуется выполнять передачу денежных средств в бухгалтерию минимум раз в месяц, так как в расчете наличных денежных средств на руках у менеджера при выплате зарплаты или оплате АПД учитывается период, равный 30 дням. При работе с клиентом по договору и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка '''“Реквизиты”'''. Обязательным Иначе потребуется много времени для расчета, что приведет к заполнению является поле '''“№ договора”'''задержке выплаты зарплаты или оплаты АПД.;

Поле Отчет '''“Ответственное лицо”Выдать деньги из бухгалтерии''' – ФИО ответственного подписанта клиента;предназначен для списания наличных денежных средств из бухгалтерии. Сумму по расходу можно провести как обычное списание из бухгалтерии или выдать сумму сотруднику на руки.

Поле Чтобы сформировать отчет:# Откройте '''“Должность отвОтчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Выдать деньги из бухгалтерии'''. Откроется окно «Расход по бухгалтерии»:[[Файл:Nalich (2).png|none|750px]]# Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись добавлена в табличную часть окна. лица”<br>Обратите внимание, если установлен флажок '''Выдать менеджеру' – должность подписанта клиента;'', то сумма будет числиться за менеджером.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''. # Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''.

Поле '''“Действующий на основании”''' – формулировка основания работы подписанта клиента(например, действующий на основании устава или доверенности Nxxx и тРасходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически.д.);

Поля Информация по операции попадет в отчеты '''Документы о движении денег в бухгалтерии'''“ИНН”, “КПП”, “ОГРН”, “БИК”, “Банк”, ”Р.счет”, “Корр.счет”, “ОКПО”''' – регистрационные данные юридического лица клиента. По информации, которая содержится Движение денег в поле “БИК” - автоматически заполняется поле “Банк” и “Коррбухгалтерии'''.счет”;

Поле Предназначен для проведения поступления наличных денежных средств по бухгалтерии. Внесенная сумма попадет в отчеты '''“Фирма”Наличность в бухгалтерии''' – выбор из выпадающего списка собственных [[Справочники#Фирмы|фирм]] (если таковых несколько), от лица которой будет организована и в системе дальнейшая работа с клиентом'''Документы о движении денег в бухгалтерии'''.

В блоке выставления счетов клиенту содержится следующий список полейЧтобы провести поступление наличных денежных средств:# Перейдите '''Отчеты''' > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в бухгалтерию'''. Откроется окно «Приход по бухгалтерии»: [[Файл:Nalich (9).png|none|750px|]] # Заполните поля формы и нажмите на кнопку '''Добавить'''. Запись о платеже добавится в табличную часть окна.# Чтобы добавить еще сумму, заполните поля снова и нажмите '''Добавить'''.# Когда все суммы внесены, нажмите на кнопку '''Оформить'''. Приходный кассовый ордер для печати сформируется в Microsoft Excel автоматически.

Поле '''“E-mail”''' – адрес электронной почты для ручной или автоматической рассылки клиенту финансовой документации или отчетности. Именно на этот адрес будут направлены такие документы как: '''“Счет”, “Акт”, “Детализация к акту” и “Счет-фактура”'''; При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати предприятия и скан-подписи директора фирмы из раздела '''"[[Справочники#Фирмы|Справочники-Фирмы]]"'''. Поле '''“Контактное лицо”''' – содержит ФИО ответственного сотрудника клиента для получения финансовой документации; Поле '''“Телефон”''' – номер телефона ответственного сотрудника или отдела клиента для получения финансовой документации; Поле '''“Адрес доставки счета”''' – информация об адресе клиента, необходимая для отправки оригиналов документов.=== Отчетный период ===

Галка '''“Прилагать детализацию”''' – означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет располагаться отдельная вкладка с информацией о всех выполненных заказахОтчет отображает расходы на выплату зарплат сотрудникам и приходы от выполнения доставок заказов.

== Вкладка "Финансы" ==[[Файл:25_clientNalich (11).png|thumbnone|400px|right|Карточка клиента на вкладке "Финансы"400 px]]

На данной вкладке находится финансовая часть настроек для выбранного клиентаВ разделе '''Расход''' учитываются начисления зарплаты сотрудникам. Отдельно отображаются только типы начислений «Проезд» и «Зарплата», прочие начисления просуммированы в столбце '''Прочее'''. При наведении курсора мыши на ячейку отображается примечание с датой начисления и ФИО сотрудника.

Поле В разделе '''“Тариф”Приход по квитанциям''' – наименование действующего тарифа для работы с данным клиентом. Переход, к которому осуществляется путем нажатия кнопки справа [[Файл:Button_3dot.png|25px]]. При этом откроется окно настроек данного тарифа. Процесс создания отображается сумма стоимости отправлений по доставленным заказам в разрезе наличной и настройки тарифов рассмотрен в другом разделе руководства пользователя. (См. раздел [[Справочники#Тарифы|'''“Тарифы”''']])безналичной оплаты.

[[Файл:27_clientОтчет предназначен для просмотра всех операций по бухгалтерии за указанный период.png|thumb|250px|right|Окно детализации баланса]]

Внутри открывшегося окна В контекстном меню доступны следующие пункты:* '''“Детализация баланса”Удалить''' доступен переход по двойному клику— можно удалить документ, либо из контекстного меню для открытия конкретной области документации по этому клиенту – который ранее не вошел в отчет '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию'''“Акты , а также не является документом об оплате АПД или актом передачи денег”, “Платежи”денег курьеру;* '''Детализация''' и т— доступен для документов типа «Прием средств в бухгалтерию».дПри выборе этого пункта отображается следующее окно: [[Файл:Детализация приема ДС.png|none|400 px]]

Галка и поле '''“Минимальная сумма счета”''' – необходима для выставления минимальной суммы счета (при выставлении счета по заказам)Акт передачи денег курьеру можно распечатать из окна отчета. Поле актуально для работы с “мелкими клиентами”. При этом в поле '''“Минимальная сумма счета”''' необходимо задать значение. Если в системе для клиента будет наработано заказов на меньшую сумму, чем задано в этом поле – то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле '''“Минимальная сумма счета”''';

Галка '''“Предоплата”''' – позволяет настроить работу с клиентом по принципу “предоплаты услуг”. Клиентом === Деньги на баланс вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма за оказанные услуги клиенту постепенно списывается с данного баланса. Система при этом предупреждает пользователя о том, что баланс клиента снижается до определенного значения, которое указано в переменной '''“Справочники – Переменные – Минимальный баланс для напоминания”'''. По умолчанию, значение переменной установлено в размере 1000 рублей. В случае, когда “разовая” сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты – баланс клиента “уйдет в минус” и система будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату;руках у менеджеров ===

Поле Отчет '''“Количество дней для оплаты счета”''' – период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока система начинает автоматическую рассылку почтовых или смс уведомлений о задолженности (Для рассылки почтовых сообщений – дополнительно требуется Деньги на руках у менеджеров'''“[[Дополнительные модули#Настройка модуля автоматизации#Модуль автоматизации|модуль автоматизации]]”''', предназначен для рассылки смс сообщений – '''“[[Модуль отправки SMS-сообщений|модуль смс сообщений]]”'''). Текст сообщения рассылки задается в печатной формепросмотра общей суммы наличных денежных средств на руках менеджеров. Также, система выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов, а также, при включенной блокировке('''"Справочники" -> "Переменные" -> "Финансы" -> "Счета" -> "Блокировать клиентов с неоплаченными счетами"'''), не позволяет создать заказ от этого клиента. Кроме того, в переменных по адресу '''“Справочники” – “Переменные” – “Финансы” – “Счета”''' имеется глобальная переменная '''“количество дней для оплаты счета клиентом”''', которая работает для всех клиентов, у которых не установлен иной период для оплаты счета в карточке клиента;

Выпадающий список Если сотрудник длительное время не передавал деньги в бухгалтерию, то у него расчет суммы производится только за последние 60 дней, заметка об этом отписывается в столбце '''“Валюта расчетов”Комментарий''' – возможность смены валюты для взаиморасчета с клиентом*;.

Выбор счетчика '''“Количество счетов в месяц”''' – данное поле определяет – сколько необходимо выставлять счетов клиенту в месяц [[Файл:Nalich (например, когда клиенту необходимо выставлять счет 15 и 31 числа каждого месяца8). Количество счетов в месяц для клиента фиксируется в отчете '''“Задолженности клиентов”''' основного меню программы '''“Отчеты-Клиенты”''';png|none|1000 px]]

Галка [[Файл:Nalich (10).png|1500 px|none]] Отчет отображает движение денежных средств с разделением по наличной и безналичной оплате в разрезе следующих разделов:* '''“Немедленный возврат денежных средств”Зарплата''' – данный пункт меню предназначен для максимально быстрого возврата денежных средств клиентам (условие для работы некоторых интернет магазинов). В такой АПД попадают не только те отправления— начисленная сотрудникам зарплата c видами начислений, которые помечены как доставленные в карточке корреспонденции, но и те, которым присвоен статус учтенная по дате выдачи;* '''"Доставлено"Касса''' в выдаче или статус со слов курьера у них – — операции по наличным денежным средствам;* '''"Доставлено"Долг клиентам''' (без оформления доставки в карточке корреспонденции). При этом системой автоматически учитывается коррекция — суммы по созданным, но неоплаченным АПД за предыдущий период. Если эта галка установлена, то при выборе пункта ;* '''"Создать акт передачи денег"Оборот''' из контекстного меню на вкладке — общая стоимость доставок по клиентам, выполненных за период отчета;* '''"Клиенты"Факт. оплата''' — сумма платежей, принятых за период. Стоимость доставки, удержанная в АПД, если для него указана дата оплаты и не выставлялся счет, будет сформирован добавлена в раздел '''“акт передачи денег 2”Факт. оплата'''. Более подробное описание документа АПД находится в разделе (См. ;* '''“Документы клиентов”Долг контрагентов''' нужна ссылка);— выставленные, но не оплаченные клиентами счета.

'''!Внимание! [[Файл:Nalich (3).png|1000 px|none]]В старых версиях системы вместо галки “Немедленный возврат денежных средств” предусмотрен пункт “Создать акт передачи денег 2” в контекстном меню отчете отображаются все операции с наличными денежными средствами за выбранный период, а также остатки на вкладке “Клиенты”начало и конец периода. В столбце '''Операция''' отображается наименование выполненной операции.<!--== Нарушение кассовой дисциплины ==

Галка '''“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''' – данная опция вычитает из АПД денег клиенту стоимость курьерских услуг [[Файл:Nalich (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом4);.png|thumb|300px|right|Рис.4 Нарушение кассовой дисциплины]]

Так же в старой версии программы есть'''"Печать чека"''' – отправить на печать фискальный чек, если он ранее не был распечатан.

Галка '''“Возврат денежных средств наличными”"Повторить нефискальный чек"''' – относится к работе с клиентами (интернет-магазинами)повторно отправить на печать нефискальный чек, по которым КС доставляет заказы и принимает деньги от получателей клиентакоторый ранее был распечатан. Галка проставляется в случае, если КС не формирует чеки на доставляемые товары, а работает по чекам интернет-магазина (либо без чеков). По сути, данная галка является признаком для кассира при формировании АПД для клиентов (нал./безнал.). На рисунке ниже показан столбец с настроенной галкой '''“Возврат денежных средств наличными”''' для отображения в общем списке клиентов;->

В некоторых случаях (при Учет наличных денежных средств по оплате получателем покупок с помощью банковской карты, при междугородней доставке и т.п.) у КС может возникнуть необходимость передать клиенту деньги за часть отправлений безналичным способом, хотя расчет за основную часть корреспонденций производится наличными. В этом случае необходимо в разделе АПД зависит от переменной '''"Справочники"-"Переменные"-"Финансы"-"''' > '''Акты передачи денег"''' взвести флаг '''"Создавать отдельный АПД для б/н"Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из бухгалтерии'''. В этом случае система будет создавать два АПД (нал и безнал):* если переменная включена, разделив корреспонденции по признаку при указании даты оплаты и включив их в соответствующие акты. АПД на менеджера автоматически оформляется денежный перевод из бухгалтерии;* если переменная не включена, проверяется сумма денежных средств на руках у менеджера:ВАЖНО! Для формирования критериев разделения корреспонденций по признаку оплаты существует специальная системная функция** если денег достаточно, проводится оплата акта из этих средств. Для корректного формирования текста этой функции обратитесь Сумма отразится в детализации расходов менеджера при передаче денег в техническую поддержку "МЕА-Софт"бухгалтерию;** если денег на руках у менеджера недостаточно, не пытайтесь сделать это самостоятельнопотребуется перевод денежных средств из бухгалтерии. В случае, когда текст функции сформирован некорректно возможны ошибки в формировании актов Сумма перевода соответствует сумме акта передачи денег.

А в новой тип оплаты Если АПД - описать   ---- Примечания по вкладке '''“Финансы”''':Выставление счетов со скидкой возможно только при применении печатной формы '''«Стандартный»'''. (Подробнее о создании и изменении печатных форм см. раздел '''Справочники'''); При изменении валюты работы с клиентом системе понадобится несколько секунд (в зависимости от количества корреспонденции в базе данных, доставленной от данного клиента) для пересчета стоимости доставки уже имеющейся в базе данных корреспонденции. ---- '''!Внимание! В процессе пересчета производится округление цен, что приводит к безвозвратной потере информации. Обратное изменение валюты приведет к повторному округлениюпередан на доставку, что повлечет за собой еще более сильное отклонение цены от изначального значения.''' == Вкладка "Прочее" ==[[Файл:33_client.png|thumb|400px|right|Карточка клиента то деньги на вкладке "Прочее"]] Галка '''“Входит его оплату передаются из бухгалтерии в справочник”''' – необходима для включения информации по данному клиенту в справочник клиентовлюбом случае. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню '''“Отчеты – Дополнительные возможности”'''; Галка '''“Печатать ведомости без логотипа”''' – убирает фирменный логотип КС из печатной формы Ведомости; Поле '''“Вид деятельности”''' – указание для клиента из справочника кода '''ОКВЭД''' (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). После ввода номера по ОКВЭД и нажатия кнопки [[Файл:Button_kved.png|25px]] заполнится наименование классификатора; Галка '''“Всегда требовать возврат документов”''' – активация возможности напоминания сотруднику при приеме у курьера второй копии подписанных у клиента документов. Поле '''“Доп. Информация Если АПД оформляется на накладной”''' – добавляет при печати накладной информацию из данного поля. Данная строка находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”; Галка '''“Предварительный сбор заказов”''' – относится к [[Модуль складского учета|Модулю складского учета]]. Предварительная сборка заказов позволяет собрать заказы на складе для последующей выдачи курьеру. При установленной галке система не даст выдать заказ доставку и выдается курьеру, если в заказе есть товары со склада, но они не скомплектованы. Галка используйте функцию '''“Не выдавать корреспонденцию без предварительной сборки”Передать деньги другому сотруднику''' – относится к [[Модуль складского учета|Модулю складского учета]]. При установке этой галки будет блокирована возможность выдачи курьеру корреспонденции от данного клиента, во вложениях к которой отсутствуют товары, скомплектованные по складу. Обратите вниманиеВ результате: Если во вложении вообще нет строк, такое отправление так же будет недоступно к выдаче. Галка сделана для предотвращения ошибок операторов, которые забывают указать товары к доставке. Галка '''“Обязательный прием корреспонденции”''' – опция системы, которая требует выполнения процедуры обязательной [[Прием корреспонденции на склад|приемки]] всего количества корреспонденции по заказам от данного клиента (клавиша '''“F10”''' на вкладке '''“Заказы”'''). Без полной приемки всей корреспонденции будет блокирована возможность выдачи данной корреспонденции на руки курьеру. Поля '''“Имя пользователя”''' и '''“Пароль”''' – относятся к [[Личный кабинет|модулю личного кабинета]] и необходимы для предоставления доступа клиенту в ЛК. == Вкладка "Касса" ==[[Файл:35_client.png|thumb|400px|right|Карточка клиента на вкладке "Касса"]]Данная вкладка доступна в карточке клиента только при использовании модуля '''“[[Настройка модуля печати кассовых чеков|Печати кассовых чеков]]”'''. Галка '''“Печатать кассовые чеки”''' – включает печать кассовых чеков для * автоматически формируется акт приема сотрудником денежных заданий от данного клиента на установленном в системе фискальном регистраторе. Фискальный регистратор должен быть указан для фирмы, которая работает с этим клиентом (на вкладке '''“Реквизиты”''' в выпадающем списке поля '''“Фирма”'''). Галка '''“Только на стоимость доставки”''' – включает печать кассовых чеков только на стоимость доставки корреспонденции для данного клиентасредств; Галка '''“Отдельный чек на каждое вложение”''' – включает печать отдельных чеков на каждое вложение в карточке корреспонденции. Актуально при частичном возврате. При выключенной галке – будет формироваться один чек на заказ; Поле '''“Дополнительная информация на чеке:”''' – позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например* у менеджера, контактную информацию клиента; Счетчик '''“№ секции (отдела):”''' – возможность группировки № секции для печати чека (напримеркоторый произвел выдачу денег курьеру, для типа оказываемых услуг или по номенклатуре); == Вкладка "Уведомления" ==[[Файл:36_client.png|thumb|400px|right|Карточка клиента на вкладке "Уведомления"]] Данная вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для Срочного отдела заказов системы: Галка '''“Отправлять отчеты из Срочных”''' – включает возможность отправки отчетов из вкладки '''“Срочные”''' по электронной почте. Отчет отправляется клиенту при изменении статуса заказа ('''“Доставлено”''' и пр.) выданная сумма учитывается на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле '''“E-mail”''', либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”''' (кнопка '''“Функции”''' в карточке клиента). Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Шаблон оповещения из срочных”'''. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”'''руках; Галка '''“Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера”''' – включает возможность отправки уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа * на вкладке '''“Срочные”Выдача''' по электронной почте. В карточке срочного заказа для этого предусмотрено специальное поле (маленький рисунок с полем времени и белой кнопкой). В данном случае указано значение об ожидании у курьера (20 минут), согласно которому (по действующему прайсу) для клиента будет рассчитана стоимость доставки заказа:  После нажатия кнопки (маленькое фото белой кнопки) справа от поля ввода “времени ожидания курьера” кнопка окрашивается в красный цвет и происходит отправка e-mail сообщения по шаблону из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Резерв”''' на адрес указанный в карточке клиента в поле “E-mail”, либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”'''  Отчет отправляется клиенту при изменении статуса заказа ('''“Доставлено”''' и прпоявляется задание «Акт приема денег курьером».) на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле “E-mail”, либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”'''. Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Резерв (7-ая по счету форма)”'''. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”'''.<div style = "min-height:400px;">== Вкладка "Отделы" ==[[Файл:18_client.png|thumb|400px|right|Карточка клиента на вкладке "Отделы"]]  '''“Отделы”''' – позволяет создавать различные отделы, с которыми контактируют у клиента (Статус задания можно использовать для разделения заказов от одного клиента на разные отделы или подразделения клиента). Делается это для разделения финансовых потоков внутри одной фирмы и предоставления отчетности по отделам. Пример заполнения карточки '''“Отдел”''' и '''“ФИО сотрудника”''' представлены ниже:  Для отделов возможно задавать отдельный независимый доступ к ЛК клиенту для формирования заказов он-лайн. Галка '''“Активный”''' в окне '''“ФИО сотрудника”''' предназначена для возможности авто подстановки ФИО данного сотрудника в карточке срочного заказа в поле '''“Контактное лицо”'''. При выключенной галке '''“Активный”''' сотрудник подставляться в поле '''“Контактное лицо”''' не будет;</div><div style = "min-height:400px;">== Вкладка "Пользовательская" ==[[Файл:39_client.png|thumb|650px|right|Карточка клиента изменить только на вкладке "Пользовательская" и пример набора статусов в справочнике]]Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Пользовательская”''' отображен ниже: Вкладка '''“Пользовательская”Доставлено''' – предназначена для включения или изменения значений особых параметров для заданного клиента. Галка '''“СМС рассылка”''' – включает автоматическую смс рассылку по получателям данного клиента (при условии наличия модуля смс рассылки и модуля автоматизации и интеграции); Другие поляУстановите статус, отображаемые на данной вкладке могут быть добавлены в разделе '''“Справочники – Статусы”''' когда курьер отчитается о вручении денежных средств и необходимы, например, для настроек '''“Дополнительных услуг”''' или других персональных настроек, касающихся только лишь данного клиента. На рисунке ниже представлено изображение общего набора статусов для клиентов:</div>== Фильтр информации ==[[Файл:41_client.png|thumb|200px|right|Фильтр на основной вкладке "Клиенты"]]Кроме табличной информации, представленной на вкладке '''“Клиенты”''' в правой части окна располагается фильтр.  '''1 фильтр (по дате закрытия договора и привязки к филиалам):''' '''“Все”''' - отображает всех клиентов. '''“Работающие”''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей либо не заполнена. '''“Неработающие” за определенный год''' - отображает клиентов у которых дата окончания договора больше текущей. '''“Филиалы”''' - отображает клиентов к которым привязаны филиалы '''“Справочники – Меж-город - Филиалы”'''. '''2 фильтр (по номеру договора):''' '''“Все”''' - отображает всех клиентов. '''“По договору”''' - отображает клиентов с заполненным номером договора. '''“Без договора”''' - отображает клиентов с не заполненным (пустым) номером договорапередаст подписанный клиентом АПД. '''3 фильтр (поиск по параметрам с вкладки основное и отделы):''' '''“Компания”''' - поиск по наименованию. '''“Адрес”''' - поиск по адресу. '''“ФИО”''' - поиск по ФИО (с вкладки основное и отделы). '''“Тел/email”''' - поиск по телефону и email (с вкладки основное и отделы). '''“Агент”''' - поиск по ответственному менеджеру. '''“Филиал”''' - поиск по работе с филиалом. '''“Вывести”''' - отображение отфильтрованных клиентов.  '''“Очистить”''' - очистка всех фильтров. == Контекстное меню == На вкладке '''“Клиенты”''' доступно контекстное меню (клик правой кнопкой мыши на строке клиента):

Производится через '''“Создать”Отчеты''' – создаст новую карточку клиента. Предусмотрена горячая клавиша > '''“F3”Бухгалтерия''' > '''Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию'''.

'''“Создать копию”''' – создаст копию выбранной карточки клиентаДеньги в бухгалтерию текущего филиала разрешено принимать от менеджеров любого филиала. При выполнении этой операции Привязка к названию клиента филиалу проверяется по значению в поле '''“Компания”Филиал''' добавится приставка вкладки '''“Копия”Дополнительно''';карточки сотрудника. Денежные средства списываются с сотрудника.

'''“Выставить счет”''' – откроет окно для формирования счета клиенту '''“по заказам”''' или '''“по актам”''' для выбранного клиентаЕсли филиал менеджера, который сдает денежные средства, не совпадает с текущим, то в процессе оформления приема отобразится предупреждение и запрос на продолжение операции у пользователя. Предусмотрена горячая клавиша '''“F2”'''Кроме того, в тексте подтверждения будет указан филиал, в который принимаются денежные средства.

'''“Ввести платеж”''' – формирование платежа от данного клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F5”'''В системном документе о приеме наличных денежных средств указывается, для какого филиала он оформлен.

'''“Счета…”''' – отображение общей таблицы счетов по данному клиенту в системе* Приход наличных средств, не связанный со сдачей денег менеджерами.

Производится через '''“Платежи…”Отчеты''' – отображение общей таблицы платежей по данному клиенту > '''Бухгалтерия''' > '''Внесение наличных в системебухгалтерию'''.

'''“Баланс…”''' – формирование балансового отчета за указанный периодВ форме прихода наличных можно указать фамилию сотрудника, от которого приняты средства, при этом деньги с него не списываются. Отчет формируется в формате '''MS Excel'''При оформлении документа печатается приходный кассовый ордер.

Списание наличных денежных средств из бухгалтерии филиала производится через '''“Создать акт передачи денег”Отчеты''' – формирование > '''“Акта Передачи Денег”Бухгалтерия''' [[Акты Передачи Денег (АПД)]]> '''Выдать деньги из бухгалтерии'''.

Филиалом, из бухгалтерии которого списываются денежные средства, считается <rspoiler text="текущий филиал">'''“Создать акт передачи корреспонденции”Настройка''' – формирование > '''“Акта Передачи Корреспонденции”Пользователи''' [[Акты Передачи Денег (АПД)]]> '''Карточка пользователя''' > '''Настройки''' > '''Филиал'''</rspoiler> пользователя, оформляющего документ о движении денежных средств.

'''“Отчет комиссионера”''' – формирование отчета комиссионера. Отчет может быть сформирован при наличии установленного модуля касса и фискального регистратора у фирмы, которая ассоциирована на работу с данным клиентом на вкладке '''“Реквизиты”'''. Пример отчета представлен на рисунке нижеПри оформлении списания печатается расходный кассовый ордер.

Наличные денежные средства автоматически списываются при проставлении даты оплаты акта передачи денег, имеющего признак оплаты наличными. Списание управляется переменной '''!Внимание! В новой версии системы данный пункт исключен Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Деньги на оплату акта передачи денег выдаются из контекстного меню и теперь данный документ доступен для формирования в разделе АПД;бухгалтерии'''. Деньги списываются с текущего филиала менеджера, оплачивающего АПД.

'''“Передача средств клиенту”''' – формирование === Отчеты в системе документа для передачи средств клиенту наличным или безналичным способом.разрезе работающих филиалов ===

Если у пользователя нет права '''“Акт сверки”Видеть данные всех филиалов''' – данный пункт меню предназначен для формирования '''“Акта сверки”''' для данного клиента за определенный период работы (формируется , отчеты формируются только для безналичных платежей). Пример данного отчета формируется в формате '''MS Excel'''текущего филиала.