529
правок
Изменения
м
== По клиентам =====Задолженности клиентов===Чтобы просмотреть список отчетов, перейдите в пункт основного меню '''Отчеты - Клиенты - Задолженности клиентов'''. Для удобства навигации отчеты разбиты на тематические группы.
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, а также, при необходимости, установите галку «С учетом оплаченности», которая приводит к тому, что в отчет не попадает оплаченная корреспонденция.= Клиенты =
=== Количество доставок Если установлен флажок '''С учетом оплаченности''', в отчет не попадут корреспонденции, по клиентам помесячно ===которым был выставлен и оплачен счет и установлен флажок '''Оплата получателем'''.
Отчеты - Клиенты - Количество доставок Если по клиентам помесячнокорреспонденциям выставлен АПД (акт передачи денег) и он оплачен (без счета, введена дата оплаты), то такие корреспонденции попадут в отчет.
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и количество заказов, оформленных в программе за указанный период с разбивкой == Оборот по месяцам.клиентам помесячно ==
=== Количество новых клиентов помесячно ===В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период (дата заказа), за который необходимо сформировать отчет, и нажмите '''ОК'''. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и стоимость оказанных услуг по каждому месяцу из указанного периода.
Отчеты - Клиенты - Количество новых клиентов помесячноСтоимость оказанных услуг — стоимость доставки минус размер скидки, если указана в карточке клиента, на вкладке '''«Финансы»'''.
В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год'''«Сообщение»''' — значение берется из одноименного поля, за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excelкарточке клиента, содержащую количество записей, созданных в таблице клиентов помесячно в течение указанного годана вкладке '''«Основное»'''.
Отчеты - Клиенты - Отчетный периодОтчет выводит количество заказанных доставок по всем клиентам по месяцам.
=== Сводный отчет ===Доставками считаются отправления с флажком '''Туда''' и обратные поездки с флажком '''Возврат''' с ненулевой ценой доставки.
Данный отчет формируется для Отправления отбираются по датам заказов, а не доставки. Состояние доставки — дата и время вручения — не учитывается. == Количество новых клиентов помесячно == Отчет показывает количество записей, созданных в таблице клиентовпомесячно в течение указанного года. В открывшемся окне в качестве параметра отчета установите год и нажмите '''ОК'''. == Статистика % доставок по клиентам ==В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода (дата создания заказа) и нажмите '''OK'''. * '''Компания''' — имя клиента, указанного в заказе.* '''Всего''' — количество всех созданных корреспонденций в заказах.* '''Полностью доставлено''' — корреспонденции, у которых указаны дата и время вручения и нет возвратов во вложениях.* '''Частично доставлено''' — корреспонденции, у которых указаны дата и время вручения, но есть возвраты во вложениях.* '''Не доставлено''' — корреспонденции, у которых указана только дата вручения.* '''Доставляется''' — корреспонденции, у которых нет даты и времени вручения. == Долги перед Интернет-магазинами ==В этом отчете представлена информация по задолженности курьерской службы перед клиентами. Отчет строится по данным неоплаченных АПД и корреспонденций, не вошедших в АПД, имеющих товары в том числе междугородних отправлений, оплата которым не подтверждена. == Возвраты на складе на ответственном хранении==Отчет показывает общее количество вложений в возвратах в разрезе клиентов. Возврат — это отправление, в котором проставлена дата вручения, но оно еще не возвращено отправителю. Факт возврата определяется по проставлению даты отправки в АПК. = Сотрудники = == Дни рождения сотрудников ==
Отчеты - Клиенты - Сводный отчетОтчет содержит список работающих сотрудников, у которых в указанном месяце день рождения.
В открывшемся окне выберите клиента и даты начала и окончания периода, нажмите OK.<br />Программа формирует таблицу в формате MS Excel, которая содержит следующие данные[[Файл:<br />- Остатки товаров на даты начала и окончания периода;<br />- Даты прихода каждого товара и принятое количество;<br />- Список корреспонденции, доставленной в течение заданного периода с указанием даты доставки, номера заказа, получателя, количества каждого из доставленных товаров по всей номенклатуре по каждой корреспонденции, сумм, полученных за товар, за доставку, суммы к оплате и примечания;<br />- Общее количество продаж за весь период по каждой единице номенклатуры;<br />- Общие суммы, полученные за весь период за товар, за доставку, сумма к оплате за весь периодДни рождения сотрудников.png|none]]
В отчете предоставлена возможность фильтрации списка корреспонденции == Работающие сотрудники ==Отчет содержит несколько отчетов по любому одному или нескольким столбцамработающим сотрудникам. Для формирования отчета требуется наличие прав '''Отчеты''' > '''Аналитические''' и '''Сотрудники''' > '''Курьеры'''> '''Видеть'''.
=== Статистика % доставок [[Файл:Отчет по клиентам ===работающим курьерам.png]]
Отчеты - Клиенты - Статистика % доставок по клиентамВыберите тип отчета и диапазон дат и нажмите на кнопку '''Сформировать отчет'''.
В открывшемся окне укажите даты начала === Статистика и окончания периода и нажмите OK.<br адреса/>телефоны ===Программа формирует таблицу в формате MS Excelсписок курьеров с разбивкой по менеджерам, работавших за указанный период, содержащую список клиентов с указанием общего количества единиц корреспонденциидат приема на работу, созданных для каждого клиентаувольнения, полностью доставленныхколичества отработанных дней, частично доставленных, недоставленных единиц корреспонденции и находящихся в процессе доставкипростых писем.
== По денежным заданиям ===== Акты передачи денег ===Простое письмо — это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданий.
Акты передачи денег используются для осуществления взаиморасчета наличными средствами === Количество доставок по дням ===Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с клиентами и формируются указанием дат приема на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по дням, количества отработанных дней (рассчитывается по датам вручения в том случаекарточках корреспонденции), если среднего количества доставленных единиц корреспонденции в карточке клиента на закладке "Финансы" установлена галочка "Возврат денежных средств наличными"день. Задание «обратно» считается как отдельная доставка. Если при этом установлена галочка "Исключить стоимость доставки из акта передачи денег", то в акт попадет сумма за вычетом стоимости доставкиТо есть туда-обратно — 2 адреса.
В акты передачи денег включаются заказыНазначение цвета:* розовый — в графике у курьера выходной: отпуск, созданные после предыдущего актабольничный, отгул и т. д.* красный — в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не ранее, чем за 120 дней до текущей даты. Все последующие возвраты и другие изменения по этим заказам отобразятся в следующих актах передачи денегдоставил.
Для создания акта передачи денег выделите === Учет рабочего времени ===Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием общего количества отработанных за данный период часов, среднего количества часов в таблице клиентов нужную строку и выберите в контекстном меню пункт "Создать акт передачи денег" или "Создать акт передачи денег 2"день, введите дату.В первом случае в акт попадет корреспонденцияколичества отработанных дней (здесь день считается отработанным, если в карточке которой графике проставлены дата вручения и факт. время врученияприхода или факт. Во втором - корреспонденциявремя ухода), количества дней, в которые курьер находился в отпуске, для которой установлен статус "Доставлено" или "Доставлено со слов курьера" на закладке "Выдача"больничном, в отгуле, в простое. Созданный акт передачи денег отобразится на экране:
[[Файл:Акт передачи денег=== Уникальных доставок по дням ===Формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням (ориентируется на дату вручения), количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в день. Отчет считает по «Адресам», отправления «не доставленные по причине» (где дата вручения не пустая, а время вручения пустое) считаются как доставки (предполагается, что курьер туда ездил, но не доставил). Задание «обратно» считается как отдельная доставка. То есть туда-обратно — 2 адреса.png|900px]]
Здесь '''Номер''' - порядковый номер документа;<br />'''Дата акта''' - дата создания документа;<br />'''Передаваемая сумма''' - сумма, подлежащая передаче клиенту;<br />=== Эффективность работы в разрезе срочности ==='''Коррекция''' (рассчитывается только в акте передачи денег 2) - сумма коррекции данного актаформирует список курьеров, в которой учитываются все измененияработавших за указанный период, произведенные в с указанием количества выданных им единиц корреспонденциидля каждого режима срочности, вошедшей в предыдущие акты передачи денегколичества находящихся на руках, после создания этих актов.<br /> '''Входит в счет''' - номер и дата счетанедоставленных, проставляется после выставления счета недоставленных по данному акту;<br />Эти поля заполняются автоматически.<br /> '''Дата оплаты''' - заполняется после передачи денег клиенту;<br /> '''Платеж №''' - номер платежного порученияпричине и доставленных.
Ниже расположены три таблицы. Левая содержит информацию о коррекции заказов. В случае, если === Эффективность работы в акте нет заказов с коррекциейразрезе срочности и районов ===формирует список курьеров, эта таблица скрыта.<br />В правой таблице содержится вся корреспонденцияработавших за указанный период, входящая в акт передачи денег Вы можете удалить корреспонденцию из акта с помощью контекстного меню таблицы. Двойным щелчком мыши на строке корреспонденции открывается карточка данной корреспонденции. <br />Нижняя таблица содержит информацию о возвратах по указанием количества выданных им единиц корреспонденциидля каждого режима срочности и каждого района, вошедшей в предыдущие акты передачи денегколичества находящихся на руках, произведенных после создания этих актов. Если таких возвратов не былонедоставленных, эта таблица будет скрытанедоставленных по причине и доставленных.
Кнопка "Функции" внизу окна позволяет выставить счет клиенту=== Производительность операторов ===формирует список пользователей с указанием количества введенной корреспонденции, внесенных изменений и введенной информации о доставке.
Для формирования отчетов по акту передачи денег в MS Excel нажмите кнопку "Печать" == Расчеты с сотрудниками ==Открывает окно начисления и выберите из списка требуемый отчет:выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите раздел «[[Зарплата]]».
;Отчет о доставке :содержит таблицы с данными о доставленной корреспонденции и о возвратах: номер заказа, получатель, вес, даты забора и доставки груза, стоимость отправления, полученной суммы ('''Сумма оплаты'''), стоимости доставки ('''Вознаграждение''') и суммы, подлежащей уплате заказчику ('''Расчет оплаты'''), а также таблицу с данными о коррекции. Кроме того в отчете указаны итоговые суммы полученных средств, стоимости услуг, коррекции и средств, подлежащих уплате заказчику цифрами и прописью.== Зарплата агентства ==;Отчет агента :содержит таблицу, в которой указаны суммы агентского вознаграждения за инкассацию денежных средств по каждой единице корреспонденции, входящей в акт передачи денег, а также итоговую сумму цифрами и прописью.;Отчет комиссионера;Отчет F9;Простая формаДля просмотра списка актов передачи денег выберите подпункт Акты передачи денег/ТМЦ/корреспонденции пункта Документы главного окна программы.Отчеты — Сотрудники — Зарплата агентства
[[Файл:Дни рождения сотрудниковОтчет содержит информацию о выданных курьерам автомобилях за период. Информация об автомобиле берется из '''Справочники''' > '''Автомобили'''.png]]
===Работающие сотрудники===Отчеты - Сотрудники - Работающие сотрудники. Он включает Если установлен флажок '''Только на руках''', то в себя несколько отчетов по работающим сотрудникамотчет попадут только непринятые автомобили.
[[Файл:==Отчет по работающим курьерам.png]]километражу==
Выберите тип отчета Формируется отчет за указанный период в разрезе курьеров. Отчет отображает расстояние в километрах, пройденное курьером за каждый день выбранного периода, общий километраж и диапазон дат, нажмите кнопку "Сформировать отчет"общую сумму выданных денег по статье расходов «Бензин».
==== Статистика и адреса/телефоны ====формирует список Километраж рассчитывается по данным [[MeaSoft App#Трекинг курьеров (с разбивкой по менеджерам), работавших за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества отработанных дней, доставленных единиц корреспонденции и простых писем|мобильного приложения для курьеров]]. Простое письмо – это условная единица измерения объема работы курьера. Количество простых писем автоматически вычисляется системой с учетом сложности заданийКилометраж можно просмотреть в функции '''[[Функции#Трекинг курьеров|Трекинг курьеров]]'''.
==== Количество доставок по дням ====формирует список курьеровЧтобы определить, работавших какой тип платежа отвечает за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества доставленных единиц корреспонденции по днямвыплату курьерам за бензин, количества отработанных днейизмените переменную PayTypePetrol ('''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Прочие'''), среднего количества доставленных единиц корреспонденции в денькоторой указывается номер типа платежа из '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''2 Типы платежей сотрудникам'''.
==== Уникальных доставок по дням ====формирует список курьеров, работавших Отчет выводит график работы сотрудников за указанный период, с указанием дат приема на работу, увольнения, количества единиц корреспонденции, доставленных по уникальным адресам по дням, количества отработанных дней, среднего количества доставок по уникальным адресам в день.
==== Эффективность работы в разрезе срочности и районов ====;Денежное заданиеформирует список курьеров: Отправление, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности и каждого района, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине в котором поле '''Сумма р.''' не пустое и доставленныхзначение больше 0 либо стоимость услуг оплачивает отправитель или получатель.
==== Производительность операторов ====формирует список пользователей с указанием количества введенной корреспонденции, внесенных изменений и введенной информации о доставкеПункт главного меню '''Отчеты''' > '''Денежные задания''' включает в себя несколько отчетов по денежным заданиям различного назначения.
===Расчеты В отчет попадают отправления, в которых:* дата создания заказа совпадает с сотрудниками===датой, выбранной при формировании отчета;* поле '''Сумма р.''' не пустое;* поле '''Дата вручения''' пустое;Отчеты - Сотрудники - Расчеты с сотрудниками* в поле '''Вручил курьер''' указан менеджер, закрепленный за [[Районы|районом]], в который попадает отправление. Если за районом нет закрепленного менеджера, то это поле должно быть пустое.
Открывает окно начисления и выдачи заработной платы сотрудникам. Подробнее смотрите подраздел «Начисление и выдача заработной платы» раздела [[Зарплата]]=== Денежные задания-2 ===Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''Адреса'''.
===Зарплата менеджеров===Отчеты - Сотрудники - Зарплата менеджеровВ поле «Возврат» отображается комментарий из поля '''Поручение''' после слова «забрать». Если такого слова нет, то комментарий игнорируется.
Формирует в MS Excel таблицу сумм начисленных менеджерам премий и штрафов в разрезе менеджеров=== Денежные задания-3 ===Формируется отчет по отправлениям, отображенным на вкладке '''Адреса'''.
===Зарплата агентства===Отчеты - Сотрудники - Зарплата агентстваВ отчете можно увидеть адрес получателя, значение поля '''Вложение''', стоимость доставки и значение поля '''Сумма р'''. Если в поле '''Сумма р.''' значения нет или оно равно 0, то строка в отчете выделяется серым.
Формирует детализированную зарплатную ведомость по агентам (менеджерам по продажам). Агентами считаются === Денежные задания-4 ===Формируется отчет, в который попадают все сотрудники, которым назначен процент от оборота клиентоввыданные, независимо от их должности недоставленные (см. раздел [[Клиенты]]статус выдачи — '''На руках''')и денежные корреспонденции.
=== Отчет дежурному ===Отчеты - Сотрудники - Отчет дежурномуСтолбец «Чек. безнал» имеет значение «Да», если тип оплаты отправления «Картой при получении» или «Платежная система».
На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников=== По курьерам и клиентам ===Формируется отчет по отправлениям, которые должны придти отображенным на работу вкладке '''Адреса''' в указанный деньразрезе запланированных курьеров и клиентов. Для каждого клиента и курьера отображается общая сумма наложенного платежа, количество корреспонденций и уникальных адресов.
Отчеты - Сотрудники - Заканчивающиеся графикиЧтобы сформировать отчет:# Выберите период дат приема отправлений на вкладке '''Выдача ''' — когда был установлен статус выдачи '''Доставлено''' или указана дата ввода информации о доставке в карточке корреспонденции.# Выберите, по какому критерию группировать данные: по менеджерам, курьерам, клиентам, датам, адресам.# При необходимости установите флажки дополнительной группировки '''По датам''', '''По филиалам''', укажите филиал.# Нажмите '''ОК'''.
В открывшемся окне установите дату, при необходимости снимите галочку Разбить по менеджерам и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу Сформируется отчет в формате MS Microsoft Excel, содержащую список сотрудников, чей график закончился или закончится в течение пяти дней, начиная разрезе выбранной группировки с датыинформацией о полученных денежных средствах за выбранный период, которую Вы ввели в качестве параметра отчетаразделенных на агентскую сумму нал./безнал. и стоимость доставки нал./безнал.
=== Посещаемость ===Чтобы суммы попали в столбцы «Стоимость доставки, нал.» и «Стоимость доставки, безнал.», в карточке заказа должен быть установлен флажок '''Оплата наличными'''.
Отчеты - Сотрудники - ПосещаемостьЕсли в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получ.''', то флажок '''Оплата наличными''' в карточке заказа обязательно должен быть установлен, иначе разделения суммы наложенного платежа со стоимостью доставки не будет.
[[Файл:ПосещаемостьВ столбце «Стоимость доставки, нал.» отражаются еще и суммы по наличным платежам, принятым кассиром. Период отчета в этом случае учитывает дату принятия платежа. Если отчет строится по определенному филиалу, то в платеже обязательно должен быть указан номер заказа. По нему будет определяться филиал, с которым работает заказчик.png]]
В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру'''Сумма по маршруту''' — показывает общую сумму, которую курьер должен взять с указанием данных из карточки сотрудника и его графика:<br />Район (номер района из карточки сотрудника или из карточки графика, если он там проставлен);<br />Время прихода получателей. Учитываются флажки '''Оплата получ.''' в карточке корреспонденции и ухода по графику;<br />Время прихода и ухода фактическое;<br />Бонус/штраф;<br />Причина отсутствия;<br />+/- (оценка работы курьера, выставленная менеджером '''Оплата наличными''' в карточке графика курьера);<br />Фактический адрес курьера и станция метро;<br />Адрес регистрации;<br />Телефонызаказа.
Если время прихода больше текущего времени'''Выдано под отчет''' — сумма [[Учет наличных по бухгалтерии#Выдать деньги из бухгалтерии|выданных курьеру денег]] из бухгалтерии. Учитываются только акты, то поля Приход и Факт. приход подсвечиваются розовым цветомвыданные на дату, за которую строится отчет или выданные раньше но еще у курьера на руках.
С помощью контекстного меню таблицы Вы можете выполнить следующие действия:* Показать карточку графика (или двойным щелчком мыши);* Показать карточку курьера;* Показать график курьера;* Проставить фактическое время (Пробел) - программа проставит фактическое время прихода и ухода'''Расчеты с клиентами''' — деньги, равное времени прихода и ухода которые курьер отдаст получателям. Например, курьеру могут выдать доставку денег по графику соответственноАПД. У таких корреспонденций поле '''Сумма р.''' содержит отрицательное значение.
=== Бонусы/штрафы курьеров ==='''Документы''' — перечисление выданных АПД: номер акта, компания, перевозимая сумма денег.
Отчеты - Сотрудники - Бонусы/штрафы курьеров'''Итого к сдаче''' — количество наличных денег, которые курьер должен сдать менеджеру.
В открывшемся окне укажите период отчета и выберите фамилию менеджера из выпадающего списка.= Корреспонденция =
В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием следующих данных:<br />Компания получатель;<br />Дата заказа;<br />Заказчик;<br />Режим срочности;<br />Бонус/штраф, назначенный курьеру Большинство отчетов формируются по выборке корреспонденции на закладке Выдача;<br />Примечания к бонусу или штрафу;<br />Код курьера;<br />Дата доставки;<br />Номер заказа;<br />Номер корреспонденции в заказевкладке '''Адреса'''.
С помощью контекстного меню таблицы Вы можете выполнить следующие действия:=== Выгрузка в MS Excel ===* Открыть карточку бонуса/штрафа (или двойным щелчком мыши);* Показать карточку корреспонденции;* Показать хронологию выдачи;Чтобы начать экспорт, на вкладке '''Адреса''' нажмите F9. Откроется окно формирования отчета.
Внизу окна указано количество записей в таблице и общая сумма бонусов/штрафовДля формирования отчета нажмите '''ОК'''.
С помощью кнопки рядом Флажок '''Отправить по E-Mail''' доступен при следующих условиях:* в выборке корреспонденции только от одного клиента;* в карточке клиента введен хотя бы один адрес электронной почты;* указаны [[Настройка глобальных параметров#Настройка подключения к почтовому серверу|настройки соединения с полем для выбора фамилии менеджера сервером исходящей почты]];* в карточке [[Пользователи#Создание пользователя|текущего пользователя]] введен адрес электронной почты (вкладка '''Настройки''', поле '''E-mail''').Если флажок установлен, отчет выгружается в файл формата MS Excelне отображается пользователю, а сразу отправляется по электронной почте и сохраняется на жестком диске во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.
=== Процент возврата корреспонденции ===Отчеты - Сотрудники - Процент возврата '''Код клиента''' — поле '''Шифр''' в карточке корреспонденции.
Отчет формируется за месяц, в него попадают все сотрудники с должностью "Курьер" === Жалобы получателей ===В открывшемся окне укажите даты начала и не стоящим флагом "VIP", окончания периода (дата создания заказа) и показывает следующие значения:нажмите '''OK'''.
'''% неуд''' - Процентное соотношение "неудачных" дней к общему количеству отработанных дней.= Межгород =
=== Бонусы/штрафы менеджеров ===В отчет попадают все корреспонденции, у которых установлена станция метро '''МЕЖ-ГОРОД'''.
== По корреспонденции ==Аналогичный отчет для филиала можно запустить из [[Филиалы|карточки филиала]] — '''Функции''' > '''Отчет о доставках'''.
Для формирования большинства отчетов необходимо получить выборку * '''Накладная''' — штрихкод клиента или номер вида «номер заказа-номер корреспонденции»;* '''Регион / Город''' — город получателя;* '''Перевозчик''' — если корреспонденция была отправлена манифестом, то указывается перевозчик;* '''Заказчик''' — заказчик корреспонденции;* '''Агент''' — если отправлена манифестом, указывается ответственный филиал из манифеста;* '''Дата заказа''' — дата заказа из карточки корреспонденции;* '''Дата отправки''' — если отправлена манифестом, максимальная дата отправки из манифеста;* '''Дата план.''' — дата доставки план. из карточки корреспонденции;* '''Дата прибытия в город''' — если отправлена манифестом, максимальная дата доставки. Если ее нет, по которой необходимо получить отчетто планируемая дата доставки;* '''Дата доставки''' — поле '''Дата вручения''' из карточки корреспонденции;* '''Дата внесения данных''' — поле '''Дата ввода''' в карточке корреспонденции;* '''Срок доставки''' — разница между датой доставки и датой прибытия в город. Разница включает только рабочие дни;* '''Срок отчета''' — разница между датой доставки и датой ввода. Разница включает только рабочие дни;* '''Агентская цена''' — поле '''Агентская цена''' в карточке корреспонденции;* '''Доп. расходы''' — поле '''Доп. После этого доступны следующие отчеты:расходы''' в карточке корреспонденции (вкладка '''Межгород''');===Выгрузка * '''Штраф за срок доставки''' — вычисляется штраф агенту, значение поля '''Штраф за день просрочки доставки, %''' указывается в MS Excel==карточке филиала.*: Штраф =МАКС(«Срок доставки» — 1, 0) * «Штраф за день просрочки доставки, %» * «Агентская цена»;Нажмите F9 для открытия окна экспорта * '''Штраф за срок отчета»''' — вычисляется штраф агенту, значение поля '''Штраф за день просрочки отчета, %''' указывается в MS Excelкарточке филиала.*:Штраф = МАКС(«Срок отчета» — 1, 0) * «Штраф за день просрочки отчета, %» * «Агентская цена»;* '''Итого к оплате''' — итого к оплате агенту с учетом штрафов. Вычисляется по формуле = «Агентская цена» + «Доп. расходы» — МИН («Штраф за срок доставки» + «Штраф за срок отчета», «Агентская цена»).
[[Файл:Выгрузка в Excel.png]] Нажмите «ОК» (Enter) для формирования отчета. Галка «Отправить по E-Mail» доступна при следующих условиях:*В выборке должна присутствовать корреспонденции только от одного клиента.*В карточке клиента должен быть введен хотя бы один адрес электронной почты.*В настройках программы должны быть прописаны настройки соединения с сервером исходящей почты*В карточке текущего пользователя должен быть введен адрес электронной почты.При установленной галке отчет не будет показан пользователю, а будет сразу отправлен по электронной почте. При этом система сохраняет отчет на диск во временной папке. Имя файла присваивается автоматической транслитерацией названия клиента.В отчет входят следующие поля: Дата заказа, Код клиента, Адресат, ФИО, Адрес, Метро, Телефон, Дата, доставки, Получил, Время, доставки, Стоимость, Вложение, Поручение, Инфо о возврате, Номера заказа и единицы корреспонденции в нем. Поле «Код клиента» присутствует в отчете только в случае заполнения его хотя бы в одной строке.=Бухгалтерия=
===Денежные задания===Отчеты - Денежные заданияОн включает в себя несколько отчетов См. раздел [[Учет наличных по денежным заданиям различного назначениябухгалтерии|«Учет наличных по бухгалтерии»]].
→Деньги к приходу от курьеров
= Назначение =
Отчеты содержат информацию о выполненных действиях и результатах проведённой работы. Формируются в виде документов Microsoft Excel или представляют данные в системном окне.
==Задолженности клиентов = Оборот по клиентам помесячно ===Отчеты - Клиенты - Оборот по клиентам помесячно
В открывшемся окне в качестве параметров отчета установите период, за который необходимо сформировать отчет, и нажмите ОК. Программа выгрузит таблицу в формате MS Excel, содержащую следующие данные: компания, договор, менеджер, последний заказ и стоимость оказанных услуг по каждому месяцу из указанного периода.
=== Отчетный период =Количество доставок по клиентам помесячно ==
Назначение цвета:
* розовый — в графике у курьера выходной: отпуск, больничный, отгул и т. д.
* красный — в графике курьера рабочий день, но за день он ничего не доставил.
Формирует детализированную зарплатную ведомость по агентам (менеджерам по продажам). Агентами считаются все сотрудники, которым назначен процент от оборота клиентов, независимо от их должности (см. раздел [[Клиенты]]). == По сотрудникам Отчет дежурному ==Отчеты — Сотрудники — Отчет дежурному На основании данных графиков сотрудников формирует список сотрудников, которые должны прийти на работу в указанный день.
==Заканчивающиеся графики =Дни рождения = В открывшемся окне установите дату, при необходимости снимите флажок '''Разбить по менеджерам''' и нажмите '''ОК'''. Сформируется отчет со списком сотрудников, чей график закончился или закончится в течение пяти дней, начиная с даты, которую вы ввели в качестве параметра отчета. ==Заканчивающиеся договоры ==Отчет позволяет получить информацию о сотрудниках компании, у которых остался 1 месяц до конца трудового договора или дата завершения трудового договора не указана. Для формирования отчета в основном меню выберите '''Отчеты - ''' > '''Сотрудники - Дни рождения ''' > '''Заканчивающиеся договоры'''. Откроется новое окно, в нем выберите дату. Если установлен флажок '''Разбить по менеджерам''', список сотрудниковгруппируется по курирующим менеджерам. == Посещаемость == В открывшемся окне выберите дату и фамилию менеджера из выпадающего списка. В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к данному менеджеру, с указанием данных из карточки сотрудника и его графика. Если время прихода больше текущего времени, то поля '''Приход''' и '''Факт. приход''' подсвечиваются розовым цветом. Подробнее см. раздел [[Функции#Допуск курьеров к работе|«Допуск курьеров к работе»]]. == Бонусы/штрафы курьеров == [[Файл:Штрафы бонусы курьеров.png]] В открывшемся окне укажите период отчета и выберите фамилию менеджера из выпадающего списка. В таблице ниже сформируется список курьеров, прикрепленных к указанному менеджеру, у которых в течение отчетного периоды были штрафы или бонусы. С помощью контекстного меню таблицы вы можете выполнить следующие действия:* открыть карточку бонуса/штрафа (или двойным щелчком мыши);* показать карточку корреспонденции;* показать хронологию выдачи. Внизу окна указано количество записей в таблице и общая сумма бонусов/штрафов. Формирует С помощью кнопки [[Файл:Выгрузить отчет.png]] рядом с полем выбора менеджера вы можете выгрузить отчет по работающим сотрудникамв MS Excel. == Процент возврата корреспонденции == Отчет формируется за месяц, в него попадают все сотрудники с должностью «Курьер» и не стоящим флагом '''VIP'''. Отчет показывает следующие значения: *'''Неуд.''' — количество неудачных дней. Неудачным считается день, в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц и менее — то 15) процентов от выданной корреспонденции;*'''Всего''' — количество отработанных дней. Отработанным здесь считается день, имеющим дни рождения на который была выдана корреспонденция в указанный месяц«[[Выдача корреспонденции курьерам|выдаче]]»;*'''% неуд''' — процентное соотношение неудачных дней к общему количеству отработанных дней;*'''-''', '''+''' — количество оценок «-» и «+» соответственно (см. [[Графики работы сотрудников|График работы]]). == Бонусы/штрафы менеджеров == Отчет формируется аналогично отчету [[#Бонусы/штрафы курьеров|Бонусы/штрафы курьеров]]. ==Автомобили, выданные курьерам==
==Сводный график сотрудников== Учет рабочего времени ====формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием общего количества отработанных за данный период часов, среднего количества часов в день, количества отработанных дней, количества дней, в которые курьер находился в отпуске, на больничном, в отгуле, в простое.
=Денежные задания === Эффективность работы в разрезе срочности ====формирует список курьеров, работавших за указанный период, с указанием количества выданных им единиц корреспонденции для каждого режима срочности, количества находящихся на руках, недоставленных, недоставленных по причине и доставленных.
==== Адреса/телефоны агентов, менеджеров, офисных сотрудников =Денежные задания-1 ===формирует список сотрудников Формируется отчет по заданиям с указанием дат приема наложенным платежом на работу, увольнения, адресов, телефонов, дней рождениядату заказа в разрезе менеджеров и клиентов.
=== Заканчивающиеся графики Принятые деньги за период ===Формируется отчет по отправлениям за выбранный период, у которых проставлен статус выдачи '''Доставлено''' или введена информация о доставке (дата/время вручения и курьер).
=== Деньги к приходу от курьеров ===Формируется отчет в разрезе курьеров по дате выдачи, который покажет, сколько надо принять денег с курьера. В открывшемся окне выберите дату и фамилию менеджера из выпадающего спискаотчет попадает только доставленные отправления, у которых статус выдачи или статус со слов курьера '''Доставлено'''.
=== Баланс наличных на руках у менеджера ===Отчет аналогичен отчету из пункта главного меню «[[Файл:Штрафы бонусы курьеров.pngУчет наличных по бухгалтерии#Принять деньги от сотрудника в бухгалтерию|700pxПринять деньги от сотрудника в бухгалтерию]]». Разница в том, что нельзя изменить менеджера.<!--=== Почта России (форма 103) ===Формируется файл Excel для корреспонденций, которые отображены на вкладке '''Адреса''', по форме 103 Почты России.-->
В отчете можно увидеть информацию о заказе, выбранную жалобу (карточка корреспонденции, вкладка '''Неуд.Прочее''' - Количество "Неудачных дней" - неудачным считается день) и пользователя, в который курьер не доставил больше 20 (а если выдано 15 единиц и менее - то 15) процентов от выданной корреспонденциизафиксировал эту жалобу.
* '''ВсегоЗаказ''' — номер заказа с вкладки '''Заказы''' - Количество отработанных дней. Отработанным здесь считается день* '''Конверт''' — номер корреспонденции с вкладки '''Адреса''', на который была выдана корреспонденция в [[Выдача корреспонденции курьерам|"Выдаче"]]столбец «Номер».
== Соблюдение сроков доставки ==В открывшемся окне укажите даты начала и окончания периода и нажмите '''-OK''', . Период зависит от поля '''+Дата ввода''' - Количество оценок "-" и "+" соответственно (смв карточке корреспонденции. [[Графики работы сотрудников|График работы]])
