Изменения

== Выставление счетов клиентам Управление счетами ==Для управления счетами выберите в меню главного окна приложения пункт «Документы» - «Счета» (необходимо наличие прав просмотра счетов). Откроется окно «Счета»:

Для управления счетами выберите в меню '''Документы''' пункт '''Счета'''. Необходимо наличие прав на просмотр счетов. Откроется окно «Счета»: [[Файл:Список счетов.png|700px900px]] Здесь представлена таблица выставленных В верхней части окна расположены фильтры списка счетов. *Нажмите Enter (или дважды щелкните по сетке)Фильтры можно комбинировать, чтобы увидеть карточку счетавывести в таблице счетов необходимую информацию. Чтобы снять установленные фильтры, нажмите на кнопку '''Отменить'''.*F5 – чтобы проставить оплату счета. Откроется окно оплаты Выставленные счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности информация по ним представлены в заказы клиента за период счета, а также пометит счет оплаченнымвиде таблицы. Оплаченные счета отображаются серым цветомна сером фоне. Эта операция также выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента (см. раздел [[Интеграция с внешними системами]])*F9 – Выдает детализацию счета.*Ctrl-F9 – Выгружает текущую выборку счетов Если ведется учет подписанных актов, в MS Excelтабличной части можно отобразить столбец '''Подписан акт'''.*Ctrl-F12 – Создает в заказах корреспонденциюЧтобы установить флажок '''Подписан акт''', для доставки счетов, имеющих дату текущего счета (необходимо наличие прав создания почтовой корреспонденции)отсканируйте штрихкод с распечатанного акта по счету.

Для удобства работы с таблицей счетов в верхней части окна расположены инструменты настройки выборки счетов, позволяющие ограничивать отображаемые == Карточка счета по разным признакам:<br />выборка по конкретным контрагентам (клиентам). В этом случае отобразятся все счета, выставленные выбранному клиенту.<br />выборка по интервалу дат счетов.<br /> выборка по конкретному менеджеру (агенту). В этом случае в таблице отобразятся выставленные счета по клиентам, закрепленным за выбранным менеджером.<br />выборка по фирме (юр. Лицу). В этом случае в таблице отобразятся все счета, выставленные клиентам, от выбранного Вами юр. Лица.<br />выборка по неоплаченным счетам - поставить галочку «только неоплаченные».<br />Все перечисленные фильтры можно комбинировать, выводя в таблице счетов необходимую информацию. Снять заданные фильтры можно нажав кнопку «отменить»<br />Внизу под таблицей счетов отображаются справочные данные о том, сколько счетов (записей) выведено в таблице и на какую сумму, сколько из них оплачено и на какую сумму, сколько счетов (записей) выделен и на какую сумму.==

'''Заказчик'''. Имя или название клиента курьерской службы. '''Отдел'''. Название отдела компании, создавшего заказ. '''Основание'''. Определяет порядок оплаты услуг курьерской службы. Возможные значения:* '''Заказы''' — клиент оплачивает все доставки по заказам. В этом случае правее выпадающего списка появляется кнопка [[Файл:More.png]], при нажатии на которую можно увидеть номера заказов, на которые выставлен этот счет;* '''Акт передачи денег/ТМЦ''' — клиент оплачивает услуги по заказам, вошедшим в АПД. '''Период счета''' – интервал . Интервал дат заказов, за которые выставляется счет.<br />Галки  '''Дата документа'''. Заполняется автоматически датой выставления счета. '''Предоплата'''. Если флажок установлен, значит клиент оплачивает услуги до их выполнения, деньги списываются с баланса клиента в системе. '''ОплаченоНал.'''Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги наличными деньгами. '''Не оплаченоКурс валюты''' - указывают . Отношение валюты, в которой производится расчет, к рублю. Укажите значение или нажмите на выборку заказов кнопку [[Файл:More.png]] рядом с полем для расчетаподстановки значения из справочника '''[[Курсы валют]]'''.{'''Скидка'''. Скидка клиента в процентах. Вы можете указать скидку вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] заполнить значением, указанным в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. '''Тип формы'''. Тип [[Печатные формы|<pre>ВНИМАНИЕ!При открытии оплаченного печатной формы]] счета, . Выберите значение из выпадающего списка или скопируйте тип из [[Клиенты и попытке его пересчета система может не находить корреспонденцию именно по причине того, что партнеры#Реквизиты|карточки клиента]] с помощью кнопки [[Файл:More.png]]. Печатные формы счетов хранятся в оплаченном счете корреспонденция становится оплаченнойразделе '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Счета'''. А выборка по признаку оплаченности Их можно сохранять, загружать, редактировать в счете установлена в положениеMicrosoft Excel. «Не оплачено»Вы можете загрузить последнюю версию стандартной печатной формы [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]].</pre> '''Огранич.''' Если флажок установлен, то включено ограничение по минимальной сумме счета, установленной в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. Кнопка [[Файл:More.png]] рядом с полем позволяет скопировать значение из поля '''Мин. сумма счета''' карточки клиента.|}'''Номер счетаСчет''' – . Если флажок установлен, будет сформирован счет, и вы можете ввести номер счета вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] подставить значение автоматической нумерации. Если флажок снят, счет не формируется. Эта возможность используется, чтобы создать акт выполненных работ для клиентов, работающих по предоплате. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. При этом система позволяет пользователю, при необходимости, Пользователь может изменять номера счетов, но жестко контролирует при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов (система не даст : невозможно создать счет с номером большим, а датой – меньшей, и наоборот, чем у уже имеющегося счета за данный год), и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''Фактура'''. Вы можете ввести номер фактуры вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] подставить значение автоматической нумерации. '''Показывать нули'''. Если флажок установлен, в таблице отображаются строки с нулевыми ценами. '''Кол-во счетов''', '''Актов''', '''Фактур'''. Укажите количество экземпляров документов для печати. '''Уполн. лицо'''. Укажите сотрудника, который выставил счет. '''Примечания'''. Поле для примечаний. В таблице '''Подробно''' перечислены услуги доставки, за которые выставлен счет. Данные сгруппированы по стоимости. Дополнительную информацию Кнопки для работы с таблицей: * '''Подробнее''' — дополнительная информация о нумерации позициях в таблице;* '''Адреса''' — отображает список адресов, по которым выставлен счет;* '''Функции''' — открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов;* '''Пересчитать''' — используется при изменении дат счета. Система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью, равной сумме всех доставок. Кнопка '''Печать''' сохраняет счет и выводит комплект документов на печать на принтер, установленный по умолчанию.  Кнопка '''Просмотр''' сохраняет счет, формирует комплект документов и открывает его в Microsoft Excel. Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными [[#Печатная форма счета|подписями и печатью]], в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. После выставления счета запрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции. '''Примечание.''' Если сначала создать и распечатать комплект документов, а потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов и т.п., при повторной печати документов смотрите сформируются документы с новыми реквизитами и формой счета. == Выставление счета == Счета можно выставить:* вручную:** на вкладке '''Заказы''' выберите в разделе списке заказ в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента и нажмите F2 или в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** в основном меню откройте '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''', в списке выделите АПД и в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';* массово. Подробнее см. раздел [[#Массовое выставление счетов|«Массовое выставление счетов»]]. Чтобы разделять счета компании по отделам, в карточке клиента заполните вкладку '''[[Одновременная работа нескольких пользователей Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]''' и в системекарточке заказа указывайте отдел заказчика. Настройки выставления счета хранятся в карточке клиента на вкладках '''[[Клиенты и партнеры#Реквизиты |Реквизиты]]''' и '''[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]'''. Кнопка рядом  В зависимости от принятой системы взаиморасчетов с полем подставляет текущий номер из базы данныхклиентом можно выставить [[#Счет на предоплату|счет на предоплату]] или на оплату фактически оказанных услуг. Если счет, выставленный на заказ, не оплачен, то изменить дату создания этого заказа можно при отключенной переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контроль целостности счета''' или если в этой переменной указан пользователь, которому разрешено менять дату. В этом случае пользователь увидит напоминание о необходимости пересчета суммы счета.<br / Выставленные счета можно посмотреть в пункте основного меню '''Документы''' >'''Счета'''. === Массовое выставление счетов === Функция предназначена для упрощения и ускорения процесса выставления счетов клиентам. Откройте '''Функции''' > '''Массовое выставление счетов''' или '''Документы''' > '''Счета''' и нажмите на кнопку '''Курс валютыМасcовое выставление счетов''' – отношение валюты. Откроется окно «Массовое выставление счетов»: [[Файл:Массовоее выставление.png|none]] В верхней части окна расположены настройки списка клиентов, которым нужно выставить счета. В таблице ниже отображается название клиента и стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца. Помимо настроек фильтра, заказы должны отвечать следующим условиям:* не закрыты счетами;* не оплачены наличными;* корреспонденции в заказе не входят в закрытые счетами АПД;* в карточке корреспонденции, входящей в заказ, не установлен флажок '''Оплата получателем'''. Настройки списка: '''Дата до'''. Дата, до которой производится расчет стоимости к рублюсделаны заказы, попадающие в счет. Начальная дата формируется на основании предыдущего счета. Если счета нет, то отображаются заказы за 3 последних месяца. '''Дата счета'''. Дата выставления счета. '''№ счета'''. По умолчанию указывается номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от выбранной фирмы. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Кнопка рядом Пользователь может указать номер счета, с которого будут начинаться выставляемые счета, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов: невозможно создать счет с полем подставляет курс валютыномером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот.<br /Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' >'''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''№ фактуры совпадает с № счета'''. Если флажок установлен, номер счет-фактуры устанавливается таким же, как номер счета. '''Выставлять по'''Тип формы. Выберите основание для выставления счетов. Возможные значения: '''заказам''', '''Скидкаактам (АПД)'''. '''Фирма'''. Юридическое лицо, и от имени которого выставляется счет. '''Режим'''. Периодичность выставления счета. Возможные значения: '''ОграничениеРучное выставление''' – задают, соответственно'''1 раз в месяц''', тип печатной формы'''2 раза в месяц'''. По указанному значению фильтруются клиенты, размер скидки и ограничение «снизу» суммы счетакоторым нужно выставить счет. Кнопки Этот признак указывается в карточке клиента, на вкладке '''Финансы''', соответствующие имв поле '''Режим выставления'''. Таким образом, подставляют данные из карточки текущего для каждого клиентаможно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.<br /rspoiler>. Галка Кнопка '''Показывать нулиВыставить счета всем''' запускает формирование счетов клиентам, отображаемым в табличной части. Если нужно выставить счета только для части клиентов, указанных в списке, выделите названия клиентов в списке и в контекстном меню выберите '''Выставить счет'''. Результат выставления счетов отображается в окне лога. Выставленные счета находятся в разделе '''Документы''' > '''Счета''' - включает/выключает показ строк . Проверьте их корректность перед отправкой клиенту. === Счет на предоплату === Работа по предоплате предполагает, что клиент вносит на свой баланс установленную сумму предоплаты, и стоимость услуг постепенно списывается с нулевыми ценами баланса. Чтобы установить предоплатный режим работы, в таблицекарточке клиента перейдите на вкладку '''Финансы''' и установите флажок '''Предоплата'''.<br />Галка При этом флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''Печатать ' должна быть снят, иначе стоимость доставки будет взиматься с фактуройклиента дважды: первый раз — при оформлении заказа, второй раз — при создании акта передачи денег. Чтобы клиент пополнил баланс, выставьте ему счет с установленным флажком ''' - позволяет печатать комплект документов Предоплата''': [[Файл:schet_1.png|400px|none]] Текущий баланс можно проверить в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], на вкладке '''Финансы'''. При создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа от этого клиента будет появляться всплывающее сообщение с 2-мя счетами-фактурамиинформацией о текущем балансе.  Если галка снята – на печать сумма баланса ниже значения, которое указано в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Минимальный баланс для напоминания''', то во всплывающем сообщении будет выведена только одна значок ошибки. Чтобы сформировать акт и счет-фактуру по заказу при предоплатной системе расчетов, выставьте счет без флажка '''Счет''' с указанным периодом счета. В акте и счет-фактурафактуре вместо номера указывается «б/н», потому что номера счета как такового нет. Сделано это для последующей того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали. === Печатная форма счета ===  В стандартных печатных формах счетов можно размещать сканы логотипа и печати вторых экземпляров отдельнопредприятия, подписей руководителя и бухгалтера. [[Файл:Positionofpic1.<br />png|500px|none]] Скан-копии изображений в формате PNG, который поддерживает прозрачность фона, должны быть загружены в справочник '''Таблица[[Фирмы]]''' отображает подробную информацию о доставленной корреспонденции на вкладку '''Сканы'''. Существуют следующие способы размещения печати, логотипа и подписей в печатной форме счета:* [[#Теги|с помощью тегов]];* [[#Координаты|по координатам]]. Скан-копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при отправке счета клиенту по электронной почте (сгруппировано функция контекстного меню '''Разослать по ценамe-mail'''). При нажатии кнопки «пересчитать»  Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными скан-копиями, в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. В форму акта можно добавить штрихкод, чтобы в нее подставляются агрегированные данные из корреспонденциисписке счетов ('''Документы''' > '''Счета''') по нему находить счет и устанавливать флажок '''Подписано'''. Штрихкод всегда расположен на втором листе печатной формы. При необходимостиРазмещение штрихкода на листе задается тегом <BARCODE>:* если тег не указан, штрихкод размещается в ячейке BM23;* чтобы скрыть штрихкод, укажите тег <BARCODE><HIDE> в любой ячейке листа;* чтобы указать расположение штрихкода, пользователь может эти данные откорректироватьукажите тег <BARCODE> в нужной ячейке. Количество строк  ==== Теги ==== Вы можете задать расположение печати, логотипа и подписей в таблице определяется выбранной печатной формойформе с помощью следующих тегов:* <LOGO> — определяет расположение логотипа организации. При заполнении ее данными Если логотип не загружен в справочнике '''Фирмы''', используется изображение из корреспонденциисправочника '''Двоичные данные''' > '''Большой логотип с полутонами (для печати)''';* <STAMP> — определяет расположение печати компании;* <DIR> — определяет расположение подписи директора;* <BUH> — определяет расположение подписи главного бухгалтера.  [[Файл:Штамп и печать.png|1100 px|none]]  После тега можно указать высоту и ширину скан-копии изображения в <rspoiler text="символах Microsoft Excel">Символ — это ширина одного знака текста, в случаезаписанного шрифтом по умолчанию, если различных цен доставленной корреспонденции будет большеопределенным для обычного стиля книги. Например, чем строк стандартная ширина столбца в таблицеMicrosoft Excel — 8, система поставит количество равным единице, а стоимость – суммарную стоимость доставки корреспонденции43 символа. Подробнее см. [https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/excel/determine-column-widths документацию Microsoft].<br /rspoiler>. Формат записи: <STAMP> 16, 16. Кнопка Количество тегов на листе не ограничено. ==== Координаты ==== В форму счета для вкладки '''Счет''' и '''Акт''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''Печатьпредприятия''' и '''Подпись директора''', для вкладки '''Фактура''' выгружаются '''Подпись директора''' и '''Подпись бухгалтера'''. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''Руководитель организации''' и '''Главный бухгалтер' сохраняет счет'' в форме. Если требуется точная калибровка расположения элемента, задайте координаты ячеек для вставки изображения вручную на вкладке '''Данные'''. Координаты указываются в цифровом выражении. Буквенные значения не предусмотрены, например ячейке D соответствует цифра 4. Координата указывается для верхнего левого угла изображения (top-left), состоит из двух значений и выводит записывается строго в следующие ячейки на вкладке '''Данные''':* [O6, P6] – печать предприятия на вкладке '''Счет''';* [Q6, R6] – печать предприятия на вкладке '''Акт'''; * [O7, P7] – подпись директора на вкладке '''Счет'''; * [Q7, R7] – подпись директора на принтервкладке '''Акт'''. [[Файл:Positionofpic2.png|1000 px|none]] Подпись бухгалтера выгружается только для формы '''Счета-фактуры''' (вкладка '''Фактура'''), изменение координат для которой не предусмотрено. Вкладка '''Фактура''' появляется в печатной форме документа '''Счет''' только для фирм, у которых задана ставка НДС. Чтобы добавить логотип компании в счет, разместите его на первом листе печатной формы. Если в документе найден хоть один тег <LOGO>, установленный по умолчанию<STAMP>, комплект документов<DIR> или <BUH>, состоящий из счетакоординаты в документе игнорируются, 2изображения вставляются тегами. == Рассылка по e-х экземпляров актов сдачиmail == Чтобы отправить счет по электронной почте, в списке счетов в контекстном меню выберите '''Разослать по e-приемки работmail'''.  Если кнопка недоступна, убедитесь, что выполнены следующие условия:* в [[Пользователи#Создание пользователя|карточке пользователя]], который выполняет рассылку, 1 указан адрес электронной почты;* указаны общие или 2 счета фактуры, локальные настройки почтового сервиса:** [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|общие]] — '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Подключения''' > '''Почтовый сервер''';** [[Устранение неполадок#Устранение неполадок при отправке электронной почты|локальные]] — '''Настройка''' > '''Параметры''' > '''Подключения''';* в [[Клиенты ипартнеры#Финансы|карточке клиента]], при необходимостикоторому выставлен счет, детализацию на вкладке '''Финансы''' указан адрес электронной почты. Чтобы отправить выставленные счетасразу нескольким клиентам, выделите их в списке и в контекстном меню выберите '''Разослать по e-mail''' .<br  == Экспорт счетов в 1С == Использование этой функциональности предполагает наличие подключенного модуля [https://courierexe.ru/integration.htm 1С:Бухгалтерия]. Чтобы экспортировать счет в 1С: # Откройте пункт основного меню '''Связь''' >'''Экспорт счетов в 1С'''. Откроется окно следующего вида:[[Файл:Экспорт счетов в 1C.png|none]]Кнопка # Укажите интервал дат выставления счетов, файл, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''ПросмотрФирма''' также сохраняет выберите из списка название юридического лица, которое выставляет счет.# Нажмите на кнопку '''ОК'''. Информация о выставленных счетах сохраняется в указанный файл, подробнее см. [[описание формата экспорта счетов в 1С]].  Сформированный файл с помощью внешней обработки 1C в формате EPF можно загрузить в модуль 1С:Бухгалтерия. == Проведение платежа ==Чтобы просмотреть внесенные платежи, выберите в меню '''Документы''' > '''Платежи'''. Откроется окно «Платежи»: [[Файл:Платежи.png|none|650 px]] В верхней части окна расположены фильтры списка платежей. Фильтры можно комбинировать, формирует комплект документов выводя в MS Excel’е таблице платежей необходимую информацию. Введенные платежи и показывает информация по ним представлены в виде таблицы. Сумма платежа со знаком минуса означает платеж партнеру. В этом окне доступны следующие действия со платежами:* открыть карточку платежа. Чтобы просмотреть информацию по платежу, выделите его пользователюв таблице и нажмите Enter;* [[#Ручной ввод|ввести платеж вручную]];* просмотреть привязки платежа к счетам — CTRL+F3;* удалить платеж — CTRL+F8;* сформировать [[Клиенты и партнеры#Акт сверки|акт сверки]] взаимных расчетов. Для этого выделите в списке платеж клиента, по которому нужно сформировать акт, и в контекстном меню выберите пункт '''Акт сверки'''. === Платежи от клиентов === Платежи от клиентов можно:* [[#Ручной ввод|вводить вручную]];* [[#Импорт из банк-клиента|импортировать из клиент-банка]].Галка ==== Ручной ввод ==== Ввести платеж вручную можно следующими способами:* на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента в списке и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести платеж''';* откройте пункт основного меню '''Документы''' > '''Счета''', выберите счет и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести оплату''';* при оплате заказа наличными в карточке заказа установите флажок '''НепроводимыйОплата наличными''' (необходимо наличие прав создания непроводимых счетов) препятствует сохранению счетаи справа нажмите на кнопку [[Файл:Плюс2.png]]. В результате откроется карточка платежа: [[Файл:platezh.png|none|400px]] # Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.#: При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, заставляет кнопки «Печать» а также данные курьера. #: При безналичной оплате введите номер платежного поручения и «Просмотр» формировать только счетдату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.# Нажмите на кнопку '''ОК'''. Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''. Не рекомендуется вводить вручную безналичные платежи, при этомэто увеличивает вероятность неверного ввода информации. Используйте загрузку из банк-клиента. ==== Импорт из банк-клиента ==== Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в MeaSoft документы об оплате и автоматически привязывать их к счетам. Чтобы импортировать платежи:# Выгрузите выписки по платежам из банк-клиента в текстовый файл. В большинстве случаев такая выгрузка в банк-клиенте называется «Экспорт в 1С».# В MeaSoft выберите в меню '''Связь''' > '''Импорт из банк-клиента'''. Откроется окно «Импорт платежей»:[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|500px|none]]# Укажите путь к выгруженному файлу в поле '''Путь к файлу обмена'''.<br>'''Удалить файл после загрузки'''. Если флажок установлен, при выводе его текстовый файл выписки по платежам будет удален c вашего компьютера после загрузки в виде документа MS Excel выводит его без формулMeaSoft.<br>'''Загружать исходящие платежи'''. Если флажок установлен, проводятся платежи от нас к нашим контрагентам.# Чтобы загрузить платеж, прописанных нажмите на кнопку '''ОК'''. Платежи появятся в печатной формеразделе '''Документы''' > '''Платежи'''. При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Подробнее см. раздел [[#Привязка платежей|«Привязка платежей»]].

После выставления счета запрещены действияЧтобы изменить привязки платежей к счетам, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденциинажмите на кнопку '''Платежи'''. Программа выдаст сообщение: «Данная корреспонденция входит Откроется окно проведенных в счет-фактуру №…. В корреспонденции, на которую выставлен счет, нельзя изменить стоимость доставки»системе платежей.

Печатные формы счетов Вы можете увидеть Чтобы провести платеж партнеру:# На вкладке '''Клиенты''' выберите партнера из списка и в разделе "Справочники" - "Печатные формы" - "Счета"контекстном меню выберите '''Передача средств клиенту'''. Откроется окно «Передача средств клиенту»:[[Файл:Платеж клиенту.png|none|400 px]]# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная. Там Вы можете их сохранять#:При оплате наличными можно изменить заказ, загружатьпо которому курьер привез деньги, редактировать в Excelа также данные курьера.#:При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.#Нажмите на кнопку '''ОК'''е.

Последнюю версию стандартной печатной формы Вы можете загрузить [http://www.courierexe.ru/download/standart.xls здесь]Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.

Использование этого функционала предполагает подключение модуля "1С-бухгалтерия"Пример: загружен платеж на 10250 руб., найдены два счета на сумму 4150 руб. и 6100 руб. Для экспорта счетов в 1С выберите в главном меню программы пункт «Связь» - «Экспорт в 1С»Сумма платежа распределяется на оба счета, платеж привязывается к обоим счетам, счета закрываются. Откроется окно следующего вида:

[[Файл:Экспорт Если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов , такой платеж попадает в 1Cнеразнесенные, и его можно будет распределить вручную.png]]

В поля ввода дат введите интервал дат выставления счетов для выгрузки в 1С. В поле '''Имя файла экспорта''' введите имя файла, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название фирмы. Нажатием кнопки «ОК» программа сохраняет информацию о выставленных счетах в указанный файл. После чего можно загружать эту информацию в «1С бухгалтерию»Ранее загруженные платежи повторно не загружаются.

Здесь # Откройте '''Документы'''> '''Платежи''' и установите флажок '''Только непривязанные''' и/или '''Только неразнесенные'''.# Выделите в списке платеж, который нужно привязать к счету, и нажмите CTRL+F3 или в контекстном меню выберите '''Посмотреть привязки к счетам'''. #:Откроется окно «Привязка счетов и платежей». Если платеж не привязан ни к одному счету, записей в таблице нет. Если платеж не полностью разнесен по счетам, отображается информация по уже привязанным счетам и нераспределенный остаток платежа.# Нажмите F3 или в контекстном меню выберите '''Добавить'''. Откроется окно «Счета», в котором содержатся счета, выставленные клиенту в указанный период. Выберите счет, к которому нужно привязать платеж. В окне «Привязка счетов и платежей» появится статья по работе новая строчка с платежами в системеинформацией о платеже и привязанном к нему счете.