Изменения

== Выставление счетов клиентам Управление счетами ==Для управления счетами выберите в меню главного окна приложения пункт «Документы» - «Счета» (необходимо наличие прав просмотра счетов). Откроется окно «Счета»:

Для управления счетами выберите в меню '''Документы''' пункт '''Счета'''. Необходимо наличие прав на просмотр счетов. Откроется окно «Счета»: [[Файл:Список счетов.png|700px900px]] Здесь представлена таблица выставленных В верхней части окна расположены фильтры списка счетов. *Нажмите Enter (или дважды щелкните по сетке)Фильтры можно комбинировать, чтобы увидеть карточку счетавывести в таблице счетов необходимую информацию. Чтобы снять установленные фильтры, нажмите на кнопку '''Отменить'''.*F5 – чтобы проставить оплату счета. Откроется окно оплаты Выставленные счета, в котором необходимо ввести даты отчета и оплаты. При нажатии «ОК» система проставит признак оплаченности информация по ним представлены в заказы клиента за период счета, а также пометит счет оплаченнымвиде таблицы. Оплаченные счета отображаются серым цветомна сером фоне. Эта операция также выполняется автоматически при выполнении импорта из банк-клиента (см. раздел [[Интеграция с внешними системами]])*F9 – Выдает детализацию счета.*Ctrl-F9 – Выгружает текущую выборку счетов Если ведется учет подписанных актов, в MS Excelтабличной части можно отобразить столбец '''Подписан акт'''.*Ctrl-F12 – Создает в заказах корреспонденциюЧтобы установить флажок '''Подписан акт''', для доставки счетов, имеющих дату текущего счета (необходимо наличие прав создания почтовой корреспонденции)отсканируйте штрихкод с распечатанного акта по счету.

Для удобства работы с таблицей счетов в верхней части окна расположены инструменты настройки выборки счетов, позволяющие ограничивать отображаемые == Карточка счета по разным признакам:<br />выборка по конкретным контрагентам (клиентам). В этом случае отобразятся все счета, выставленные выбранному клиенту.<br />выборка по интервалу дат счетов.<br /> выборка по конкретному менеджеру (агенту). В этом случае в таблице отобразятся выставленные счета по клиентам, закрепленным за выбранным менеджером.<br />выборка по фирме (юр. Лицу). В этом случае в таблице отобразятся все счета, выставленные клиентам, от выбранного Вами юр. Лица.<br />выборка по неоплаченным счетам - поставить галочку «только неоплаченные».<br />Все перечисленные фильтры можно комбинировать, выводя в таблице счетов необходимую информацию. Снять заданные фильтры можно нажав кнопку «отменить»<br />Внизу под таблицей счетов отображаются справочные данные о том, сколько счетов (записей) выведено в таблице и на какую сумму, сколько из них оплачено и на какую сумму, сколько счетов (записей) выделен и на какую сумму.==

'''Заказчик'''. Имя или название клиента курьерской службы. '''Отдел'''. Название отдела компании, создавшего заказ. '''Основание'''. Определяет порядок оплаты услуг курьерской службы. Возможные значения:* '''Заказы''' — клиент оплачивает все доставки по заказам. В этом случае правее выпадающего списка появляется кнопка [[Файл:More.png]], при нажатии на которую можно увидеть номера заказов, на которые выставлен этот счет;* '''Акт передачи денег/ТМЦ''' — клиент оплачивает услуги по заказам, вошедшим в АПД. '''Период счета''' – интервал . Интервал дат заказов, за которые выставляется счет.<br />Галки  '''Дата документа'''. Заполняется автоматически датой выставления счета. '''ОплаченоПредоплата'''. Если флажок установлен, значит клиент оплачивает услуги до их выполнения, деньги списываются с баланса клиента в системе. '''Не оплаченоНал.''' Если флажок установлен, клиент оплачивает услуги наличными деньгами. '''Курс валюты''' - указывают . Отношение валюты, в которой производится расчет, к рублю. Укажите значение или нажмите на выборку заказов кнопку [[Файл:More.png]] рядом с полем для расчетаподстановки значения из справочника '''[[Курсы валют]]'''.{'''Скидка'''. Скидка клиента в процентах. Вы можете указать скидку вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] заполнить значением, указанным в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. '''Тип формы'''. Тип [[Печатные формы|<pre>ВНИМАНИЕ!При открытии оплаченного печатной формы]] счета, . Выберите значение из выпадающего списка или скопируйте тип из [[Клиенты и попытке его пересчета система может не находить корреспонденцию именно по причине того, что партнеры#Реквизиты|карточки клиента]] с помощью кнопки [[Файл:More.png]]. Печатные формы счетов хранятся в оплаченном счете корреспонденция становится оплаченнойразделе '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Счета'''. А выборка по признаку оплаченности Их можно сохранять, загружать, редактировать в счете установлена в положениеMicrosoft Excel. «Не оплачено»Вы можете загрузить последнюю версию стандартной печатной формы [[Файлы для загрузки#Популярные документы|здесь]].</pre> '''Огранич.''' Если флажок установлен, то включено ограничение по минимальной сумме счета, установленной в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]]. Кнопка [[Файл:More.png]] рядом с полем позволяет скопировать значение из поля '''Мин. сумма счета''' карточки клиента.|}'''Номер счетаСчет''' – . Если флажок установлен, будет сформирован счет, и вы можете ввести номер счета вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] подставить значение автоматической нумерации. Если флажок снят, счет не формируется. Эта возможность используется, чтобы создать акт выполненных работ для клиентов, работающих по предоплате. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. При этом система позволяет пользователю, при необходимости, Пользователь может изменять номера счетов, но жестко контролирует при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов (система не даст : невозможно создать счет с номером большим, а датой – меньшей, и наоборот, чем у уже имеющегося счета за данный год), и наоборот. Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''Фактура'''. Вы можете ввести номер фактуры вручную или по кнопке [[Файл:More.png]] подставить значение автоматической нумерации. '''Показывать нули'''. Если флажок установлен, в таблице отображаются строки с нулевыми ценами. '''Кол-во счетов''', '''Актов''', '''Фактур'''. Укажите количество экземпляров документов для печати. '''Уполн. лицо'''. Укажите сотрудника, который выставил счет. '''Примечания'''. Поле для примечаний. В таблице '''Подробно''' перечислены услуги доставки, за которые выставлен счет. Данные сгруппированы по стоимости. Дополнительную информацию Кнопки для работы с таблицей: * '''Подробнее''' — дополнительная информация о нумерации позициях в таблице;* '''Адреса''' — отображает список адресов, по которым выставлен счет;* '''Функции''' — открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов;* '''Пересчитать''' — используется при изменении дат счета. Система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью, равной сумме всех доставок. Кнопка '''Печать''' сохраняет счет и выводит комплект документов на печать на принтер, установленный по умолчанию.  Кнопка '''Просмотр''' сохраняет счет, формирует комплект документов и открывает его в Microsoft Excel. Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными [[#Печатная форма счета|подписями и печатью]], в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. После выставления счета запрещены действия, приводящие к изменению стоимости доставки корреспонденции. '''Примечание.''' Если сначала создать и распечатать комплект документов, а потом изменить печатную форму, реквизиты контрагентов и т.п., при повторной печати документов смотрите сформируются документы с новыми реквизитами и формой счета. == Выставление счета == Счета можно выставить:* вручную:** на вкладке '''Заказы''' выберите в разделе списке заказ в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента и нажмите F2 или в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';** в основном меню откройте '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''', в списке выделите АПД и в контекстном меню нажмите '''Выставить счет''';* массово. Подробнее см. раздел [[#Массовое выставление счетов|«Массовое выставление счетов»]]. Чтобы разделять счета компании по отделам, в карточке клиента заполните вкладку '''[[Одновременная работа нескольких пользователей Клиенты и партнеры#Отделы|Отделы]]''' и в системекарточке заказа указывайте отдел заказчика. Настройки выставления счета хранятся в карточке клиента на вкладках '''[[Клиенты и партнеры#Реквизиты |Реквизиты]]''' и '''[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]'''. Кнопка рядом  В зависимости от принятой системы взаиморасчетов с полем подставляет текущий номер из базы данныхклиентом можно выставить [[#Счет на предоплату|счет на предоплату]] или на оплату фактически оказанных услуг. Если счет, выставленный на заказ, не оплачен, то изменить дату создания этого заказа можно при отключенной переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' > '''Контроль целостности счета''' или если в этой переменной указан пользователь, которому разрешено менять дату. В этом случае пользователь увидит напоминание о необходимости пересчета суммы счета.<br / Выставленные счета можно посмотреть в пункте основного меню '''Документы''' >'''Счета'''. Если предыдущий счет был выставлен ранее, чем за последние 3 месяца, то счет формируется за '''ПОСЛЕДНИЙ'''Курс валютыкалендарный месяц.  === Массовое выставление счетов === Функция предназначена для упрощения и ускорения процесса выставления счетов клиентам. Откройте '''Функции''' > '''Массовое выставление счетов''' или '''Документы''' > '''Счета''' и нажмите на кнопку '''Масcовое выставление счетов''' – отношение валюты. Откроется окно «Массовое выставление счетов»: [[Файл:Массовоее выставление.png|none]] В верхней части окна расположены настройки списка клиентов, которым нужно выставить счета. В таблице ниже отображается название клиента и стоимость доставки по заказам, созданным за последние три месяца. Помимо настроек фильтра, заказы должны отвечать следующим условиям:* не закрыты счетами;* не оплачены наличными;* корреспонденции в заказе не входят в закрытые счетами АПД;* в карточке корреспонденции, входящей в заказ, не установлен флажок '''Оплата получателем'''. Настройки списка: '''Дата до'''. Дата, до которой производится расчет стоимости к рублюсделаны заказы, попадающие в счет. Начальная дата формируется на основании предыдущего счета. Если счета нет, то отображаются заказы за 3 последних месяца. '''Дата счета'''. Дата выставления счета. '''№ счета'''. По умолчанию указывается номер, который будет присвоен следующему счету, выставленному от выбранной фирмы. Счета автоматически нумеруются сквозной нумерацией в течение года. Кнопка рядом Пользователь может указать номер счета, с которого будут начинаться выставляемые счета, но при этом контролируется правильность последовательности дат и номеров счетов: невозможно создать счет с полем подставляет курс валютыномером большим, а датой меньшей, чем у уже имеющегося счета за данный год, и наоборот.<br /Эта возможность включена переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Счета''' >'''Контролировать последовательность дат и номеров счетов'''. '''№ фактуры совпадает с № счета'''. Если флажок установлен, номер счет-фактуры устанавливается таким же, как номер счета. '''Тип формыВыставлять по'''. Выберите основание для выставления счетов. Возможные значения: '''заказам''', '''Скидкаактам (АПД)'''. '''Фирма'''. Юридическое лицо, и от имени которого выставляется счет. '''Режим'''. Периодичность выставления счета. Возможные значения: '''ОграничениеРучное выставление''' – задают, соответственно'''1 раз в месяц''', тип печатной формы'''2 раза в месяц'''. По указанному значению фильтруются клиенты, размер скидки и ограничение «снизу» суммы счетакоторым нужно выставить счет. Кнопки Этот признак указывается в карточке клиента, на вкладке '''Финансы''', соответствующие имв поле '''Режим выставления'''. Таким образом, подставляют данные из карточки текущего для каждого клиентаможно указать <rspoiler text="собственный режим выставления счетов">Значения режима выставления счетов устанавливаются в справочнике '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''76 Режим массового выставления счетов по заказам'''. Можно изменить существующие режимы или добавить пользовательские.<br /rspoiler>. Кнопка '''Выставить счета всем''' запускает формирование счетов клиентам, отображаемым в табличной части. Если нужно выставить счета только для части клиентов, указанных в списке, выделите названия клиентов в списке и в контекстном меню выберите '''Выставить счет'''.Галка Результат выставления счетов отображается в окне лога. Выставленные счета находятся в разделе '''Документы''Показывать нули' > '''Счета''' - включает/выключает показ строк . Проверьте их корректность перед отправкой клиенту. === Счет на предоплату === Работа по предоплате предполагает, что клиент вносит на свой баланс установленную сумму предоплаты, и стоимость услуг постепенно списывается с нулевыми ценами баланса. Чтобы установить предоплатный режим работы, в таблицекарточке клиента перейдите на вкладку '''Финансы''' и установите флажок '''Предоплата'''.<br />Галка При этом флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег''Печатать ' должна быть снят, иначе стоимость доставки будет взиматься с фактуройклиента дважды: первый раз — при оформлении заказа, второй раз — при создании акта передачи денег. Чтобы клиент пополнил баланс, выставьте ему счет с установленным флажком '''Предоплата''': [[Файл:schet_1.png|400px|none]] Текущий баланс можно проверить в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]], на вкладке '''Финансы' - позволяет печатать комплект документов ''. При создании карточки заказа, корреспонденции или срочного заказа от этого клиента будет появляться всплывающее сообщение с 2-мя счетами-фактурамиинформацией о текущем балансе.  Если галка снята – на печать сумма баланса ниже значения, которое указано в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Минимальный баланс для напоминания''', то во всплывающем сообщении будет выведена только одна значок ошибки. Чтобы сформировать акт и счет-фактуру по заказу при предоплатной системе расчетов, выставьте счет без флажка '''Счет''' с указанным периодом счета. В акте и счет-фактурафактуре вместо номера указывается «б/н», потому что номера счета как такового нет. Сделано это для последующей того, чтобы номера счетов, актов, счет-фактур совпадали. === Печатная форма счета ===  В стандартных печатных формах счетов можно размещать сканы логотипа и печати вторых экземпляров отдельнопредприятия, подписей руководителя и бухгалтера. [[Файл:Positionofpic1.<br />png|500px|none]] Скан-копии изображений в формате PNG, который поддерживает прозрачность фона, должны быть загружены в справочник '''[[Фирмы]]'''на вкладку 'Таблица''Сканы' отображает подробную информацию о доставленной корреспонденции ''. Существуют следующие способы размещения печати, логотипа и подписей в печатной форме счета:* [[#Теги|с помощью тегов]];* [[#Координаты|по координатам]]. Скан-копии изображений выгружаются в печатную форму счета только при отправке счета клиенту по электронной почте (сгруппировано функция контекстного меню '''Разослать по ценамe-mail'''). При нажатии кнопки «пересчитать»  Чтобы просмотреть форму счета с выгруженными скан-копиями, в форме счета нажмите на кнопку '''Просмотр''' или '''Печать''', удерживая нажатой клавишу CTRL. В результате сформируется документ XSL или PDF соответственно. В форму акта можно добавить штрихкод, чтобы в нее подставляются агрегированные данные из корреспонденциисписке счетов ('''Документы''' > '''Счета''') по нему находить счет и устанавливать флажок '''Подписано'''. Штрихкод всегда расположен на втором листе печатной формы. При необходимостиРазмещение штрихкода на листе задается тегом <BARCODE>:* если тег не указан, штрихкод размещается в ячейке BM23;* чтобы скрыть штрихкод, укажите тег <BARCODE><HIDE> в любой ячейке листа;* чтобы указать расположение штрихкода, пользователь может эти данные откорректироватьукажите тег <BARCODE> в нужной ячейке. Количество строк  ==== Теги ==== Вы можете задать расположение печати, логотипа и подписей в таблице определяется выбранной печатной формойформе с помощью следующих тегов:* <LOGO> — определяет расположение логотипа организации. При заполнении ее данными Если логотип не загружен в справочнике '''Фирмы''', используется изображение из корреспонденциисправочника '''Двоичные данные''' > '''Большой логотип с полутонами (для печати)''';* <STAMP> — определяет расположение печати компании;* <DIR> — определяет расположение подписи директора;* <BUH> — определяет расположение подписи главного бухгалтера.  [[Файл:Штамп и печать.png|1100 px|none]]  После тега можно указать высоту и ширину скан-копии изображения в <rspoiler text="символах Microsoft Excel">Символ — это ширина одного знака текста, в случаезаписанного шрифтом по умолчанию, если различных цен доставленной корреспонденции будет большеопределенным для обычного стиля книги. Например, чем строк стандартная ширина столбца в таблицеMicrosoft Excel — 8, система поставит количество равным единице, а стоимость – суммарную стоимость доставки корреспонденции43 символа. Подробнее см. [https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/excel/determine-column-widths документацию Microsoft].<br /rspoiler>. Формат записи: <STAMP> 16, 16.  Количество тегов на листе не ограничено.Кнопка ==== Координаты ==== В форму счета для вкладки '''Счет''' и '''Акт''' из системы автоматически выгружаются изображения: '''Печатьпредприятия''' и '''Подпись директора''', для вкладки '''Фактура''' выгружаются '''Подпись директора''' и '''Подпись бухгалтера''' сохраняет счет. Система автоматически подбирает координаты местоположения изображений путем поиска по словосочетаниям '''Руководитель организации''' и '''Главный бухгалтер''' в форме. Если требуется точная калибровка расположения элемента, задайте координаты ячеек для вставки изображения вручную на вкладке '''Данные'''. Координаты указываются в цифровом выражении. Буквенные значения не предусмотрены, например ячейке D соответствует цифра 4. Координата указывается для верхнего левого угла изображения (top-left), состоит из двух значений и выводит записывается строго в следующие ячейки на вкладке '''Данные''':* [O6, P6] – печать предприятия на вкладке '''Счет''';* [Q6, R6] – печать предприятия на принтервкладке '''Акт'''; * [O7, P7] – подпись директора на вкладке '''Счет'''; * [Q7, R7] – подпись директора на вкладке '''Акт'''. [[Файл:Positionofpic2.png|1000 px|none]] Подпись бухгалтера выгружается только для формы '''Счета-фактуры''' (вкладка '''Фактура'''), изменение координат для которой не предусмотрено. Вкладка '''Фактура''' появляется в печатной форме документа '''Счет''' только для фирм, у которых задана ставка НДС. Чтобы добавить логотип компании в счет, разместите его на первом листе печатной формы. Если в документе найден хоть один тег <LOGO>, <STAMP>, установленный по умолчанию<DIR> или <BUH>, комплект документовкоординаты в документе игнорируются, состоящий из изображения вставляются тегами. ==== Кастомная детализация ==== Имеется возможность вкладывать скрипт кастомной детализации счета в саму форму счета- для случаев, 2когда нужно сделать форму детализации для какого-нибудь клиента или разновидности счета отличной от стандартной или общей кастомной. Скрипт помещается на вкладку '''Данные''' в ячейку H3. Правила составления скрипта аналогичны системной доп.возможности CustomBillDetaling см. [https://wiki.courierexe.ru/index.php/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8] == Рассылка по e-х экземпляров актов сдачиmail == Чтобы отправить счет по электронной почте, в списке счетов в контекстном меню выберите '''Разослать по e-приемки работmail'''.  Если кнопка недоступна, убедитесь, что выполнены следующие условия:* в [[Пользователи#Создание пользователя|карточке пользователя]], который выполняет рассылку, 1 указан адрес электронной почты;* указаны общие или 2 счета фактуры, локальные настройки почтового сервиса:** [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров подключения к почтовому серверу|общие]] — '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Подключения''' > '''Почтовый сервер''';** [[Устранение неполадок#Устранение неполадок при отправке электронной почты|локальные]] — '''Настройка''' > '''Параметры''' > '''Подключения''';* в [[Клиенты ипартнеры#Финансы|карточке клиента]], при необходимостикоторому выставлен счет, детализацию на вкладке '''Финансы''' указан адрес электронной почты. Чтобы отправить выставленные счетасразу нескольким клиентам, выделите их в списке и в контекстном меню выберите '''Разослать по e-mail''' .<br  == Экспорт счетов в 1С == Использование этой функциональности предполагает наличие подключенного модуля [https://courierexe.ru/integration.htm 1С:Бухгалтерия]. Чтобы экспортировать счет в 1С: # Откройте пункт основного меню '''Связь''' >'''Экспорт счетов в 1С'''. Откроется окно следующего вида:[[Файл:Экспорт счетов в 1C.png|none]]Кнопка # Укажите интервал дат выставления счетов, файл, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''ПросмотрФирма''' также сохраняет выберите из списка название юридического лица, которое выставляет счет.# Нажмите на кнопку '''ОК'''. Информация о выставленных счетах сохраняется в указанный файл, подробнее см. [[описание формата экспорта счетов в 1С]].  Сформированный файл с помощью внешней обработки 1C в формате EPF можно загрузить в модуль 1С:Бухгалтерия. == Проведение платежа ==Чтобы просмотреть внесенные платежи, выберите в меню '''Документы''' > '''Платежи'''. Откроется окно «Платежи»: [[Файл:Платежи.png|none|650 px]] В верхней части окна расположены фильтры списка платежей. Фильтры можно комбинировать, формирует комплект документов выводя в MS Excel’е таблице платежей необходимую информацию. Введенные платежи и показывает информация по ним представлены в виде таблицы. Сумма платежа со знаком минуса означает платеж партнеру. В этом окне доступны следующие действия со платежами:* открыть карточку платежа. Чтобы просмотреть информацию по платежу, выделите его пользователюв таблице и нажмите Enter;* [[#Ручной ввод|ввести платеж вручную]];* просмотреть привязки платежа к счетам — CTRL+F3;* удалить платеж — CTRL+F8;* сформировать [[Клиенты и партнеры#Акт сверки|акт сверки]] взаимных расчетов. Для этого выделите в списке платеж клиента, по которому нужно сформировать акт, и в контекстном меню выберите пункт '''Акт сверки'''. === Платежи от клиентов === Платежи от клиентов можно:* [[#Ручной ввод|вводить вручную]];* [[#Импорт из банк-клиента|импортировать из клиент-банка]].  ==== Ручной ввод ==== Ввести платеж вручную можно следующими способами:* на вкладке '''Клиенты''' выберите клиента в списке и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести платеж''';* откройте пункт основного меню '''Документы''' > '''Счета''', выберите счет и нажмите F5 или в контекстном меню выберите пункт '''Ввести оплату''';* при оплате заказа наличными в карточке заказа установите флажок '''Оплата наличными''' и справа нажмите на кнопку [[Файл:Плюс2.png]]. В результате откроется карточка платежа: [[Файл:platezh.png|none|400px]] # Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.#: При оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера. #: При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа. Банковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.# Нажмите на кнопку '''ОК'''. Платеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''. Не рекомендуется вводить вручную безналичные платежи, это увеличивает вероятность неверного ввода информации. Используйте загрузку из банк-клиента.Галка <div style="font-size: 14px; color: #a92424; background-color: #ffdede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''НепроводимыйВажно!''' При внесении платежа по заказу с оплатой наличными может пробиваться чек (необходимо наличие прав создания непроводимых счетовзависит от переменной "Справочники" -> "Переменные" -> "Финансы" -> "Кассовые чеки" -> "Печать чека при оплате доставки отправителем в заказе: Да") препятствует сохранению счета. На платеж наличными чек будет пробит так же "Наличными", заставляет кнопки «Печать» на платеж по безналу чек будет пробит как "Оплата картой".</div>==== Импорт из банк-клиента ==== Импорт платежей из банк-клиента позволяет загружать в MeaSoft документы об оплате и «Просмотр» формировать только счетавтоматически привязывать их к счетам. Чтобы импортировать платежи:# Выгрузите выписки по платежам из банк-клиента в текстовый файл. В большинстве случаев такая выгрузка в банк-клиенте называется «Экспорт в 1С».# В MeaSoft выберите в меню '''Связь''' > '''Импорт из банк-клиента'''. Откроется окно «Импорт платежей»:[[Файл:Import-iz-bank-klienta.png|500px|none]]# Укажите путь к выгруженному файлу в поле '''Путь к файлу обмена'''.<br>'''Удалить файл после загрузки'''. Если флажок установлен, при этомтекстовый файл выписки по платежам будет удален c вашего компьютера после загрузки в MeaSoft.<br>'''Загружать исходящие платежи'''. Если флажок установлен, при выводе его в виде документа MS Excel выводит его без формулпроводятся платежи от нас к нашим контрагентам.# Чтобы загрузить платеж, прописанных нажмите на кнопку '''ОК'''. Платежи появятся в печатной формеразделе '''Документы''' > '''Платежи'''.

После выставления счета запрещены действия, приводящие При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к изменению стоимости доставки корреспонденциивыставленным счетам с безналичным типом оплаты. Программа выдаст сообщение: «Данная корреспонденция входит в счет-фактуру №…Подробнее см. В корреспонденции, на которую выставлен счет, нельзя изменить стоимость доставки»раздел [[#Привязка платежей|«Привязка платежей»]].

{||<pre>ВНИМАНИЕ!База данных является реляционной, это подразумевает ссылочную связь сущностей данных. Вследствие этого возникает следующееявление: Если сначала создать и распечатать комплект документов, потом Чтобы изменить печатную формупривязки платежей к счетам, реквизиты контрагентов, и т.днажмите на кнопку '''Платежи'''.,повторная печать документов сформирует документы с текущими реквизитами и формой счета, а не теми, что были на момент первичного формированияОткроется окно проведенных в системе платежей.</pre>||}

Последнюю версию стандартной печатной формы Вы можете загрузить Чтобы провести платеж партнеру:# На вкладке '''Клиенты''' выберите партнера из списка и в контекстном меню выберите '''Передача средств клиенту'''. Откроется окно «Передача средств клиенту»:[[httpФайл:Платеж клиенту.png|none|400 px]]# Укажите сумму, дату и тип оплаты: наличная или безналичная.#://wwwПри оплате наличными можно изменить заказ, по которому курьер привез деньги, а также данные курьера.courierexe#:При безналичной оплате введите номер платежного поручения и дату документа.ru/download/standartБанковские реквизиты автоматически заполнятся данными со вкладки '''Реквизиты''' карточки клиента.xls здесь]#Нажмите на кнопку '''ОК'''.

Печатная форма для Украины - [http://wwwПлатеж появится в разделе '''Документы''' > '''Платежи'''.courierexe.ru/download/ukraine.xls здесь]

== Экспорт счетов в 1С (модуль "1С-бухгалтерия") = Привязка платежей ===

Использование этого функционала предполагает подключение модуля "1С-бухгалтерия"При внесении платежей выполняется поиск и привязка входящих платежей к выставленным счетам с безналичным типом оплаты. Для экспорта счетов в 1С выберите в главном меню программы пункт «Связь» - «Экспорт в 1С»Платеж привязывается к счету, если суммы счета и платежа совпадают. Если счет на сумму платежа не найден, то система рассчитывает, есть ли два счета, сумма которых закрывается по платежу. Если такие счета есть, оба счета закрываются этим платежом. Откроется окно следующего вида:

[[ФайлПример:Экспорт счетов в 1Cзагружен платеж на 10250 руб., найдены два счета на сумму 4150 руб. и 6100 руб. Сумма платежа распределяется на оба счета, платеж привязывается к обоим счетам, счета закрываются.png]]

В поля ввода дат введите интервал дат выставления Если платеж не привязался по сумме или одним платежом оплачивали более двух счетов для выгрузки , такой платеж попадает в 1С. В поле '''Имя файла экспорта''' введите имя файланеразнесенные, в который нужно выгружать информацию о счетах. В поле '''Фирма''' выберите из списка название фирмы. Нажатием кнопки «ОК» программа сохраняет информацию о выставленных счетах в указанный файл. После чего и его можно загружать эту информацию в «1С бухгалтерию»будет распределить вручную.