1924
правки
Изменения
Нет описания правки
== Вкладка "Клиенты" ==
[[Файл:1_client.png|thumb|500px|right]]
Вкладка '''“Клиенты”''' предназначена для создания списка клиентов курьерской службы , контрагентов, партнеров и юридический лиц КС в системе и содержит:* список фирмСписок клиентов, для которых курьерская служба КС оказывает услуги;* список Список фирм, которые являются собственными юридическими лицами компании курьерской службы и от которых эта Курьерская Служба будет в дальнейшем взаимодействовать со своими клиентами и собственным персоналом. Создание и настройка фирмы КС находится в '''“Справочники-Фирмы”''' (“[[Справочники#Фирмы|собственными юридическими лицами КС]]);”'''* список Список собственных филиалов курьерской службы (КС.* Список контрагентов)и партнеров КС.
== Вкладка "Основное" ==
[[Файл:2_client.png|thumb|400px|right]]
Для создания новой карточки клиента служит клавиша '''“F3”''', для открытия существующей клавиша '''“Enter”''', либо двойной клик мыши по записи. Пример карточки клиента с информацией на вкладке Так же можно воспользоваться '''“Основное”[[контекстное меню|контекстным меню]]''' отображен на рисунке:
Поля '''“Компания”''', '''“Контактное лицо”''', '''“Адрес”''', '''“Телефон”''' – обязательны для заполнения, также, необходимо, чтобы по введенному адресу определилось значение в поле '''“Станция Метро”''', без этого программа не даст сохранить карточку клиента. Поле '''“Компания”''' является кратким “рабочим” названием фирмы клиента и не должно содержать в себе названийаббревиатура, на подобие “ИП” или “ООО” и т.д., так как полное название фирмы находится на соседней вкладке '''“Реквизиты”''' в поле '''“Полное название”'''это затруднит сортировку и автозаполнение при оформлении заказа.
Поле '''“E-mail”''' содержит почтовый - e-mail адрес организации клиента. Все поля, содержащиеся в карточке клиента желательно заполнить для упрощения и дальнейшей автоматизации работы.
В поле '''“Менеджер”''' указывается - ФИО агента, приведший приведшего данного клиента, либо сотрудника, курирующего данного клиента. Поле '''“% Менеджера”''' – процент менеджера рассчитывается от оборота клиента (оплаченных счетов). Если необходимо добавить '''“% Менеджера”''' нескольким сотрудникам или установить его действие на определенную дату – выбирается кнопка [[Файл:200_client.png|20px]]:
[[Файл:3_client.png|thumb|250px|right]]
Для того чтобы добавить сотрудника, который также должен получать процент от этой суммы, нажмите необходимЖЖ* Нажать кнопку [[Файл:200_client.png|20px]] правее данного поля. * В открывшемся окне добавьте добавить новую строку таблицы с помощью клавиши '''F3''', щелкните .* Щелкнуть два раза по полю '''"Менеджер"''' в этой строке, нажмите * Нажать на кнопку справа и выберите из списка фамилию сотрудника. Введите * Ввести процент и дату, до которой сотрудник будет получать этот процент. * Галкой '''“Основной”''' пометьте сотрудника, чья фамилия будет отображаться в поле менеджер в карточке клиента. Щелчком правой кнопки мыши в этой таблице открывается контекстное меню, с помощью которого Вы можете создать новую запись, удалить ненужную, убрать дату в выбранной строке. Данный вид начисления относится к отдельному виду начисления ЗП сотрудника и относится к описанию информации в разделе '''[[Зарплата|“ЗП сотрудников”]]'''. Данный вид начислений может быть представлен в виде отчета в основном меню программы '''“Отчеты – Сотрудники – Зарплата Агентства”''' (см. Раздел “ЗП” [[Зарплата]]). На рисунке ниже показан данный отчет: [[Файл:4_client.png|550px|center]]
Информация из поля '''“Сообщение”''' будет высвечиваться при оформлении каждого нового заказа.
В поле '''“Статус”''' можно выбрать статус клиента, предварительно определив и задав разные варианты в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Типы клиентов”'''. Данное поле имеет возможность присвоения цветовой окраски. В рассматриваемом примере клиенту назначен сиреневый цвет.
Поле '''“Дата последнего заказа”''' программа заполняет автоматически при формировании заказов от данного клиента. Поля '''“Время работы с “ – “До”''' и С помощью этого поля '''“Обед с” – “До”''' предназначен для удобства работы в разделе срочных заказов. Когда в отделе Срочных заказов создается новый заказ, то в карточке заказа уже программа может автоматически будет указана данная информация о периодах работы и перерыва клиента (рисунок представлен ниже). Поле '''“Пропуск”''' - предназначено для удобства работы в разделе срочных заказов. Данный статус можно предварительно определить в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”'''. Данное поле имеет цветовую окраску – зеленый и красный цвета. Зеленый цвет статуса пропуска не требует дальнейших действий, в отличие закрывать договор с клиентом как только от статуса красного цвета. Например, если статус пропуска окрашен в красный цвет - то при оформлении даты последнего заказа он будет напоминать о себе пройдет срок указанный в карточке срочного заказа и не изменит цвет на зеленый до тех пор, пока пропуск не будет заказан сотрудником. В рассматриваемом примере (на рисунке ниже) статус изменил красный цвет на зеленый после оформления пропуска. [[Файл:5_client.png|750px|center]] Статусы в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”"Справочники" -> "Переменные" -> "Клиенты" -> "Срок закрытия договора с клиентом"''' имеют следующую цветовую раскраску (рисунок ниже):.
Поле '''“Пропуск”''' - предназначено для удобства работы в разделе срочных заказов. Данный статус можно предварительно определить в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска”'''. Данное поле имеет цветовую окраску – по-умолчанию зеленый и красный цвета. Зеленый цвет статуса пропуска не требует дальнейших действий, в отличие от статуса красного цвета. Например, если статус пропуска окрашен в красный цвет - то при оформлении заказа он будет напоминать о себе в карточке срочного заказа и не изменит цвет на зеленый до тех пор, пока пропуск не будет заказан сотрудником.
[[Файл:7_client.png|280px400px|centerright]]
Поле '''“Папка”''' в верхней части карточки клиента предназначено для маркировки ведомостей (накладных) и для дальнейшей ручной сортировки документов на бумажных носителях (например, сортировки по лоткам или архивирования оригиналов документов).
Поле '''“Папка”''' может иметь цифровой или буквенный код, который присутствует на печатной форме ведомостей (упрощенной и расширенной).
* В "расширенной" накладной наименование папки отображается справа от номера заказа [[приложить маленький скрин]].
* В "упрощенной" накладной наименование папки отображается в нижней строке между суммой перевозимых средств и названием клиента [[приложить маленький скрин]].
* В "простой" накладной название папки отсутствует.
При нажатии на кнопку '''Функции''' (левый нижний угол) откроется меню в котором можно выбрать:
* '''“Печать”[[ссылка на счета платежи|“Платежи”]]''' – возможность печати документа Договор при выборе данного пункта меню откроется список платежей данного клиента (предварительно загруженного в печатную форму договора в разделе '''“Справочники” – “Печатные формы” – “Документы для клиентов”'''). Пример-макет печатной формы для выгрузки информации из полей карточки клиента можно скачать в разделе '''“Скачать”''' (ссылка на документ [[Скачать]]) настоящего описания руководства. Этот документ не является готовой печатной формой “Договора клиента” и требует дополнительного редактирования.;
* '''“Прикрепленные документы”“[[ссылка на статусы корреспондении в адресах|Статусы корреспонденции”''' – возможность загрузки отдельных документов (скан-копий документов, например, договор, тарифное приложение, схему работы при выборе данного пункта меню откроется окно для создания индивидуальных статусов недоставленной корреспонденции с клиентом и др.) клиента в карточку клиентапривязкой к данному клиенту. Пример загрузки нескольких графических изображений отображен ниже:
== Вкладка "Реквизиты" ==
[[Файл:22_client.png|thumb|400px|right]]
Вкладка '''“Реквизиты”''' содержит информацию в виде полей для заполнения, необходимую для работы с клиентом по юридическому договору. Информация, которая содержится в полях содержащаяся на вкладке '''“Реквизиты”''' будет указана в финансовых документах для этого клиента, таких как Счета, Акты Передачи Денег и т.д.
Поле '''“№ Договора”''' – в данном поле указывается номер действующего договора;
Поле '''“Дата договора”''' – в данном поле указывается дата заключения действующего договора;
Поле '''“Окончание договора”''' – в данном поле указывается дата окончания действующего договора;
При указании даты в этом поле и по ее достижении, договор считается “закрытым” и клиент перемещается в архив (отсутствует в списке “работающих”см. [[Фильтр информации]]). Вернуть клиента обратно из “Неработающих” в “Работающие” можно путем коррекции или удаления даты окончания договора.
----
Существует три способа работы с клиентом, в зависимости от значения в поле '''“№ договора”''' на вкладке '''“Реквизиты”''': 1. При работе с физическими и юридическими лицами, когда используется наличный способ оплаты для каждого заказа – вкладка '''“Реквизиты”''' не заполняется. Поле '''“№ договора”''' – пустое !!!;; 2. При работе с клиентом по договору и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка '''“Реквизиты”'''. Обязательным к заполнению является поле '''“№ договора”!!!''';
2. При работе с клиентом по договору и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка '''Резюме:“Реквизиты”''' Если . Обязательным к заполнению является поле '''“№ договора”''' не заполнено ('''“Пустое”'''), то программа считает заказы от этого клиента наличными, а если заполнено ('''“Не пустое”'''), то не требует оплаты каждого заказа наличными.;
----
Поле '''“Полное название”''' – содержит полное название клиента, которое будет подставляться в печатные формы для данного клиента;
Поле '''“Ответственное лицо”''' – содержит ФИО ответственного сотрудника, с которым заключен договорподписанта клиента;
Поле '''“Должность отв. лица”''' – содержит должность ответственного сотрудника, с которым заключен договорподписанта клиента;
Поле '''“Действующий на основании”''' – содержит формулировку формулировка основания работы подписанта клиента(например, действующий на основании устава или доверенности Nxxx и т.д.);
Поля '''“ИНН”, “КПП”, “ОГРН”, “БИК”, “Банк”, ”Р.счет”, “Корр.счет”, “ОКПО”''' – содержат регистрационные данные юридического лица клиента. По информации, которая содержится в поле “БИК” - автоматически заполняется поле “Банк” и “Корр.счет”;
Поле '''“Юр. Адрес”''' – содержит информацию о юридическом адресе юридический адрес клиента;
Поле '''“Адрес грузополучателя”''' – содержит информацию об адресе фактический адрес клиента, необходимый для возврата товаров клиенту. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом;
Поле '''“Фирма”''' – выбор из выпадающего списка собственной фирмы собственных [[Справочники#Фирмы|фирм]] (если таковых несколько), от лица которой будет организована в системе дальнейшая работа с клиентом.
В блоке выставления счетов клиенту содержится следующий список полей:
Поле '''“Печатная форма”''' – тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка (если таковые имеются в справочнике);
Поле '''“E-mail”''' – адрес электронной почты для ручной или автоматической рассылки клиенту финансовой документации или отчетности. Именно на этот адрес будут направлены такие документы как: '''“Счет”, “Акт”, “Детализация к акту” и “Счет-фактура”'''; При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати предприятия и скан-подписи директора фирмы из раздела '''“Справочники"[[Справочники#Фирмы|Справочники-Фирмы”Фирмы]]"''' (при условии, если они заданы). Ниже показана форма выбора типа рассылки счетов для клиента: [[Файл:23_client.png|300px|center]]
Поле '''“Контактное лицо”''' – содержит ФИО ответственного сотрудника клиента для получения финансовой документации;
Поле '''“Телефон”''' – содержит номер телефона ответственного сотрудника или отдела клиента для получения финансовой документации;
Поле '''“Адрес доставки счета”''' – содержит информацию об адресе клиента, необходимый для отправки оригиналов документов. Именно этот адрес будет подставляться в карточку корреспонденции при доставке оригиналов документов (счетов) клиенту из раздела '''“Документы” – “ Счета” – “Переместить в доставку”'''. Пример отображен на рисунке ниже: [[Файл:24_client.png|600px|center]]
Галка '''“Прилагать детализацию”''' – означает, что к счету необходимо прикладывать детализацию. В форме счета в формате Excel будет располагаться отдельная вкладка с информацией о детализациивсех выполненных заказах.
== Вкладка "Финансы" ==
[[Файл:25_client.png|thumb|400px|right]]
На данной вкладке находится финансовая часть настроек для выбранного клиента.
Поле '''“Тариф”''' – содержит значение наименование действующего тарифа “прайса” для работы с данным клиентом. Переход, к которому осуществляется путем нажатия кнопки справа[[фото]]. При этом откроется окно настроек данного тарифа (рисунок представлен ниже): [[Файл:26_client.png|500px|center]] Процесс создания и настройки тарифов рассмотрен в другом разделе руководства пользователя. (См. раздел [[Справочники#Тарифы|'''“Справочники”“Тарифы”''' [[Справочники#Тарифы]]).
Поле '''“Баланс”''' – содержит поле, в котором отображается текущий баланс клиента, а кнопка . Кнопка рядом с этим полем [[фото]] позволяет просмотреть детализацию этого баланса (рисунок нижерис. №. Детализауия баланса):
[[Файл:27_client.png|280px400px|centerright]]
Внутри открывшегося окна '''“Детализация баланса”''' доступен переход по двойному клику, либо из контекстного меню для открытия конкретной области документации по этому клиенту – '''“Акты передачи денег”, “Платежи”''' и т.д.
Галка и поле '''“Минимальная сумма счета”''' – необходимо необходима для выставления минимальной суммы счета (при выставлении счета по заказам). Поле актуально для работы с “мелкими клиентами”. При этом в поле '''“Минимальная сумма счета”''' необходимо задать значение. Если в системе для клиента будет наработано заказов на меньшую сумму, чем задано в этом поле – то будет выставлен счет на сумму, указанную в поле '''“Минимальная сумма счета”''';
Галка '''“Скидка”''' - позволяет выбрать процент и период скидки от общей стоимости услуг.
Поле '''“Количество дней для оплаты счета”''' – период в днях, в течение которого система ожидает подтверждения оплаты счета клиентом. По истечении данного срока система начинает автоматическую рассылку почтовых или смс уведомлений о задолженности (Для рассылки почтовых сообщений – дополнительно требуется '''“[[Модуль автоматизации|модуль автоматизации]]”''', для рассылки смс сообщений – '''“[[Модуль отправки SMS-сообщений|модуль смс сообщений]]”'''). Текст сообщения рассылки задается в печатной форме. Также, система выдает сообщение о наличии неоплаченных счетов, а также, при включенной блокировке('''"Справочники" -> "Переменные" -> "Финансы" -> "Счета" -> "Блокировать клиентов с неоплаченными счетами"'''), не позволяет создать заказ от этого клиента. Кроме того, в переменных по адресу '''“Справочники” – “Переменные” – “Финансы” – “Счета”''' имеется глобальная переменная '''“количество дней для оплаты счета клиентом”''', которая работает для всех клиентов, у которых не установлен иной период для оплаты счета в карточке клиента;
Выбор счетчика '''“Количество счетов в месяц”''' – данное поле определяет – сколько необходимо выставлять счетов клиенту в месяц (например, когда клиенту необходимо выставлять счет 15 и 31 числа каждого месяца). Количество счетов в месяц для клиента фиксируется в отчете '''“Задолженности клиентов”''' основного меню программы '''“Отчеты-Клиенты”''';
Блок для работы с интернет магазинами:
'''Внимание!''' В старых версиях системы вместо галки “Немедленный возврат денежных средств” предусмотрен пункт “Создать акт
передачи денег 2” в контекстном меню на вкладке “Клиенты”.</pre>
Галка '''“Предоплата”“Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег”''' – данная опция вычитает из АПД денег клиенту стоимость курьерских услуг (данная возможность позволяет настроить работу оптимизировать взаиморасчет с клиентом по принципу “предоплаты услуг”. Когда клиентом на баланс вносится установленная сумма предоплаты. При этом, сумма за оказанные услуги клиенту постепенно списывается с данного баланса. Система при этом предупреждает пользователя о том, что баланс клиента снижается до определенного значения, которое указано в переменной '''“Справочники – Переменные – Минимальный баланс для напоминания”'''. По умолчанию, значение переменной установлено в размере 1000 рублей. В случае, когда “разовая” сумма оказанных услуг превышает сумму предоплаты – баланс клиента “уйдет в минус” и система будет напоминать о необходимости выставления клиенту нового счета на предоплату);
Галка '''“Возврат денежных средств наличными”''' – относится к работе с клиентами (интернет-магазинами), по которым КС доставляет заказы и принимает деньги от получателей клиента. Галка проставляется в случае, если КС не формирует чеки на доставляемые товары, а работает по чекам интернет-магазина (либо без чеков). По сути, данная галка является признаком для кассира при формировании АПД для клиентов (нал./безнал.). На рисунке ниже показан столбец с настроенной галкой '''“Возврат денежных средств наличными”''' для отображения в общем списке клиентов;
В некоторых случаях (при оплате получателем покупок с помощью банковской карты, при междугородней доставке и т.п.) у КС может возникнуть необходимость передать клиенту деньги за часть отправлений безналичным способом, хотя расчет за основную часть корреспонденций производится наличными. В этом случае необходимо в разделе "Справочники"-"Переменные"-"Финансы"-"Акты передачи денег" взвести флаг "Создавать отдельный АПД для б/н". В этом случае система будет создавать два АПД (нал и безнал), разделив корреспонденции по признаку оплаты и включив их в соответствующие акты.
ВАЖНО! Для формирования критериев разделения корреспонденций по признаку оплаты существует специальная системная функция. Для корректного формирования текста этой функции обратитесь в техническую поддержку "МЕА-Софт", не пытайтесь сделать это самостоятельно. В случае, когда текст функции сформирован некорректно возможны ошибки в формировании актов передачи денег.
== Вкладка "Прочее" ==
[[Файл:33_client.png|thumb|400px|right]]
Галка '''“Входит в справочник”''' – необходима для включения информации по данному клиенту в справочник клиентов. Данный справочник клиентов может быть сформирован при установке дополнительного скрипта в меню '''“Отчеты – Дополнительные возможности”''';
Поле '''“Вид деятельности”''' – указание для клиента из справочника кода '''ОКВЭД''' (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности);
Галка '''“Всегда требовать возврат документов”''' – активация возможности напоминания сотруднику на выдаче при приеме у курьера второй копии подписанных у клиента документов. Выглядит это сообщение следующим образом (изображение ниже): [[Файл:34_client.png|200px|center]]
Поле '''“Доп. Информация на накладной”''' – добавляет при печати накладной информацию из данного поля. Данная строка находится ниже табличной печатной формы документа “Накладная”;
Галка '''“Предварительный сбор заказов”''' – относится к [[Модуль складского учета|Модулю складского учета]]. Предварительная сборка заказов позволяет собрать заказы на складе для последующей выдачи курьеру. При установленной галке система не даст выдать заказ курьеру, если в заказе есть товары со склада, но они не скомплектованы.
Галка '''“Не выдавать корреспонденцию без предварительной сборки”''' – относится к [[Модуль складского учета|Модулю складского учета]]. При установке этой галки будет блокирована возможность выдачи курьеру корреспонденции от данного клиента, во вложениях к которой отсутствуют товары, скомплектованные по складу. Обратите внимание: Если во вложения вложении вообще нет строк, такой такое отправление так же будет недоступно к выдаче. Галка сделана для предотвращения ошибок операторов, которые забывают указать товары к доставке. В случае, если это не актуально - снимите данную галку - галка "Предварительный сбор заказов" не позволит выдать заказы в обход склада, если во вложениях есть товары со склада.
Галка '''“Обязательный прием корреспонденции”''' – опция системы, которая требует выполнения процедуры обязательной [[Прием корреспонденции на склад|приемки ]] всего количества корреспонденции по заказам от данного клиента (клавиша '''“F10”''' на вкладке '''“Заказы”'''). Без полной приемки всей корреспонденции будет блокирована возможность выдачи данной корреспонденции на руки курьеру.
Поля '''“Имя пользователя”''' и '''“Пароль”''' – относятся к [[Личный кабинет|модулю личного кабинета ]] и необходимы для предоставления доступа клиенту в ЛК.
== Вкладка "Касса" ==
[[Файл:35_client.png|thumb|400px|right]]
Галка '''“Печатать кассовые чеки”''' – включает печать кассовых чеков для денежных заданий от данного клиента на установленном в системе фискальном регистраторе. Фискальный регистратор должен быть указан для фирмы, которая работает с этим клиентом (на вкладке '''“Реквизиты”''' в выпадающем списке поля '''“Фирма”''').
== Вкладка "Уведомления" ==
[[Файл:36_client.png|thumb|400px|right]]
Данная вкладка предназначена для включения автоматической почтовой рассылки для Срочного отдела заказов системы:
Галка '''“Отправлять отчеты из Срочных”''' – включает возможность отправки отчетов из вкладки '''“Срочные”''' по электронной почте. Отчет отправляется клиенту при изменении статуса заказа ('''“Доставлено”''' и пр.) на электронную почту, адрес которой указан в карточке клиента в поле '''“E-mail”''', либо по адресу, указанному в карточке сотрудника в поле '''“E-mail”''' для раздела '''“Отделы”''' (кнопка '''“Функции”''' в карточке клиента). Для отправки отчета клиенту используется печатная форма из '''“Справочники – Печатные формы – Шаблоны для e-mail – Шаблон оповещения из срочных”'''. Для работы данной функции требуется настройка параметров отправки почты в разделе '''“Справочники – Переменные – Подключения – Почтовый сервер”''';
Галка '''“Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера”''' – включает возможность отправки уведомления о начале ожидания курьера из карточки заказа на вкладке '''“Срочные”''' по электронной почте. В карточке срочного заказа для этого предусмотрено специальное поле (маленький рисунок нижес полем времени и белой кнопкой). В примере (на рисунке ниже) данном случае указано значение о начале ожидания об ожидании курьера (20 минут), согласно которому (по действующему прайсу) для клиента будет рассчитана стоимость доставки заказа:
== Вкладка "Отделы" ==
[[Файл:18_client.png|thumb|400px|right]]
[[Файл:19_client.png|650px400px|centerright]]
[[Файл:40_client.png|250px400px|centerright]]
== Фильтр информации ==
Кроме табличной информации, представленной на вкладке '''“Клиенты”''' в правой части окна располагается фильтр. Этот фильтр интуитивно понятен из названий своих полей и не требует детального описания. На рисунке ниже показан рисунок фильтра, для которого настроено отображение Работающих по договору, так и работающих без договора клиентов:
1 фильтр (по дате закрытия договора и привязки к филиалам)
2 фильтр (по номеру договора)
3 фильтр (поиск по параметрам с вкладки основное и отделы)
[[Файл:42_client.png|300px|center]] '''“Открыть”''' – данный пункт меню откроет выбранную карточку клиента; '''“Создать”''' – данный пункт меню создаст новую карточку клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F3”''', которая предусмотрена на других вкладках программы и выполняет аналогичные действия – создания новой записи; '''“Создать копию”''' – данный пункт меню создаст копию выбранной карточки клиента. При выполнении этой операции к названию клиента в поле '''“Компания”''' добавится приставка '''“Копия”'''; '''“Выставить счет”''' – данный пункт меню откроет окно для формирования счета клиенту '''“по заказам”''' или '''“по актам”''' для выбранного клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F2”''', которая выполняет аналогичное действие. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер и он размещается в основном меню '''“Документы – Счета”'''. На рисунке ниже представлен пример формирования счета для клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания документа '''“Счет”''' см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя ([[Счета]]); [[Файл:43_client41_client.png|400px|center]] '''“Ввести платеж”''' – данный пункт меню предусмотрен для формирования платежа от данного клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F5”''', которая выполняет аналогичное действие. После формирования данного документа он размещается в основном меню '''“Документы – Платежи”'''. На рисунке ниже представлен пример формирования платежа от клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания документа '''“Платеж”''' см. раздел '''“Счета”''' в руководстве пользователя ([[Счетаright]]); - переделать скрин!!!!
== Контекстное меню ==
'''“Создать”''' – создаст новую карточку клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F3”'''.
'''“Платежи…”“Создать копию”''' – данный пункт меню предусмотрен для отображения общей таблицы платежей в системесоздаст копию выбранной карточки клиента. На рисунке ниже представлено окно платежей При выполнении этой операции к названию клиента “Стройцентр”. Для более подробного описания см. раздел в поле '''“Компания”''' добавится приставка '''“Счета”“Копия”''' в руководстве пользователя;
'''“Выставить счет”''' – откроет окно для формирования счета клиенту '''“по заказам”''' или '''“по актам”''' для выбранного клиента. Предусмотрена горячая клавиша '''“F2”'''.
'''“Счета…”''' – отображение общей таблицы счетов по данному клиенту в системе.
'''“Баланс…”“Платежи…”''' – данный пункт меню предназначен для формирования балансового отчета за указанный период. Отчет формируется отображение общей таблицы платежей по данному клиенту в формате '''MS Excel'''системе. На рисунке ниже представлено содержимое данного отчета для клиента “Стройцентр”;
'''“Баланс…”''' – формирование балансового отчета за указанный период. Отчет формируется в формате '''MS Excel'''.
'''“Создать акт передачи денег”''' – формирование '''“Акта Передачи Денег”''' ссылка на статью АПД!!!
'''“Создать акт передачи денег”корреспонденции”''' – данный пункт меню предназначен для формирования формирование '''“Акта Передачи Денег”Корреспонденции”''' клиенту (сокращенно АПД) ссылка на определенную дату формирования. После формирования данного документа ему присваивается уникальный номер (в примере №3786) и он размещается в основном меню '''“Документы – Акты передачи денег/Корреспонденции”'''. Более подробное описание находится в разделе (См. '''“Документы клиентов”'''). На рисунке ниже представлено изображение сформированного АПД для клиента “Стройцентр” со списком входящих в него (отработанных) заказов;!!!
{|
|<pre>Внимание! В новой версии системы данный пункт исключен из контекстного меню и теперь данный документ доступен для формирования в разделе АПД;
|}