Изменения

=== Контекстное меню списка АПД ===

Контекстное меню списка * '''Открыть''' – открыть карточку выбранного АПД содержит набор пунктов:.

[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|* '''Проставить оплату''' – при первом нажатии проставляется значение в столбце '''рис.4 Контекстное меню АПДДата платежа''']] и заполняется поле '''ОткрытьДата оплаты''' – открыть карточку для выбранного в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

* '''Проставить оплатуУдалить''' – при первом нажатии проставляется значение в столбце '''“дата платежа”''' и заполняется поле дата оплаты в карточке удалить выбранный АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

* '''УдалитьОтправить на доставку''' – удаление выбранного создать заказ на доставку АПД клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПД.

'''Отправить на доставку''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПД). После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' и поле '''"Дата оплаты"''' в карточке АПД – блокируются.

УзнатьПосле того, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам '''"Отправлено на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"'''. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системе. Найти в системе заказ на доставку АПД возможно путем фильтра как на вкладке '''“Заказы”Выдача''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке для такого заказа установлен статус '''“Адреса”Доставлен''' (значение , факт доставки фиксируется в столбце поле '''“Внутренний код”Дата платежа''').

Определить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по столбцам '''Пересчитать стоимостьОтправлено на доставку''' – механизм пересчета АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях входящих в АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!Номер корреспонденции''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций. Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД, входящих в контекстном меню АПД, если по этому акту была сформирована корреспонденция выберите пункт '''Открыть корреспонденцию на доставку, указана дата оплаты или был выставлен счет'''.</div>

* '''Разослать по e-mailПересчитать стоимость''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентампересчитать стоимость доставки корреспонденций, которые доступны для формирования входящих в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель '''“запятую”'''. Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''если изменилась сумма заказа.

'''!Примечание!''' Тему сообщения при отправке АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек '''"subject: текст темы"'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиентаЗапрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, как из вкладки '''“Основное”'''входящих в АПД, так и из вкладки '''“Реквизиты”'''. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта если по e-mail использовать адрес получателя счета”'''этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.</div>

* '''Выгрузить платежиВернули подписанный акт''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного проставить дату возврата отчета с процедурой оплаты актов. Структура этого файла аналогична структуре файлаподписью клиента, формируемого она отображается в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируютсястолбце '''Акт возвращен'''. Также будут игнорироваться акты, в которых уже указана дата платежа или сумма к передаче равна 0. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит столбец можно заполнить сканированием штрихкода из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файлаотчета о доставках, сформированного 15 января 2018 года прямо в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер форме АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Для того, чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет добавлена фраза: "Платеж выгружен дд.мм.гггг".<br />

Несколько платежей * '''Разослать по одному e-mail''' – отправить клиенту можно объединять один из отчетов, которые доступны для формирования в одинАПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Для этого при формировании выгрузки необходимо поставить галку Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''"Объединить платежи Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта по клиентам"e-mail использовать адрес получателя счета'''.

Благодаря описанному механизму выгрузкиЭлектронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, последовательность действий по оплате безналичного АПД выглядит следующим образом:<br />1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД<br />2) этот файл загружается которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в банк-клиент<br /'''Справочники''' >3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br /'''Печатные формы''' >4) из банк'''Шаблоны e-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br />5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается в КС2008<br />6) система mail для актов передачи денег'''. Вы можете указать тему сообщения при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный отправке АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а по email в шаблоне в акте ставит отметку об оплате.<br />начале печатной формы следующим образом:NB! Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки. subject: текст темы

<br />!--* '''ОтчетыРазослать по ЭДО''' – выпадающий список — отправить клиенту один из отчетов для АПД, который доступен которые доступны для формирования в системеАПД. В карточке фирмы должен быть указан API-ключ ЭДО.

Контекстное меню карточки * '''Указать планируемую дату оплаты'''--> * '''Выгрузить платежи в банк''' – сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД содержит пункт: для загрузки в банк-клиент. Подробнее см. раздел [[Файл:apd_5Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|«Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента»]].png|thumb|350px|right| <!--* '''Выставить счет''' * '''Выдать на руки курьеру''' * '''рис.5 Контекстное меню карточки АПДКомментарий''']] * '''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”Отчеты''' – возможность удаления корреспонденции из текущего просмотреть список отчетов для АПД. * '''Печать'''--> === Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента === Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Эта операция значительно снижает количество ручного труда, связанного с процедурой оплаты актов. Платежи выгружаются для АПД, для которых одновременно выполняются следующие условия: # Безналичный тип оплаты АПД.# В АПДне указана дата платежа. Этот # Сумма к передаче больше 0. Структура файла аналогична формируемой в 1С.Чтобы выгрузить файл, в списке выделите АПД, по которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню доступен'''Выгрузить платежи в банк'''. Имя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Например, название файла, если сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt. Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД ]00</code>. Например, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не оплачендать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Заказы Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, которые будут исключены в поле '''Комментарий''' каждого АПД после выгрузки платежа добавляется фраза: «Платеж выгружен дд.мм.гггг». Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''Объединить платежи по клиентам'''. Последовательность действий по оплате безналичного АПД:# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности [[Счета#Импорт из банк-клиента|«Импорт из банк-клиента»]] с установленным флажком '''Загружать исходящие платежи'''.# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, войдут сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в следующий акте ставит отметку об оплате. Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.