Знакомство с программой
Назначение
Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы.
Интерфейс
Интерфейс - позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь задача - элемент интерфейса. Базовый интерфейс программы содержит "Основное меню программы", "Вкладки программы" и вспомогательные элементы: "Пиктограммы" (в виде кнопок), "Управление отображением пиктограмм", "Таблицы", "Фильтры отображения".
Работа с таблицами
Можно изменять столбцы таблиц в любой части программы: переставлять местами, включать сортировку столбца (нажимая по заголовку столбца), вызывать контекстное меню на заголовках таблиц.
Управление большинством таблиц в программе осуществляется также с помощью контекстного меню. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на заголовок любого столбца таблицы:
В контекстном меню доступны следующие действия:
- Столбцы... - Открывает список столбцов таблицы;
- Скрыть столбец - Позволяет скрыть текущий столбец;
- Шрифт... - Открывает окно для настройки шрифта, размера и цвета текста, начертания (полужирный,наклонный), подчеркивания, зачеркивания;
- Экспорт в Excel - Выгружает таблицу в файл формата MS Excel в том виде, в котором она отображена в программе;
- Шаблоны - Позволяет создавать шаблоны с необходимыми столбцами;
- Обновить - Обновляет данные в таблице;
- Сбросить сортировку - Отменяет сортировку. Данная опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам.
Работа с шаблонами
Шаблоны позволяют создать решения под конкретные задачи. Например, можно создать шаблон "Заказы" и при работе с заказами использовать его. Для этого надо вывести нужные столбцы, выбрать пункт контекстного меню "Шаблоны", выбрать "Сохранить", в появившемся окне задать название данного шаблона и нажать "Ок".
Чтобы использовать шаблон, нужно выбрать пункт контекстного меню "Шаблоны", далее "Загрузить", выбрать нужный шаблон.
Если какой-то шаблон устарел, то его можно удалить: выбрать пункт "Шаблоны", далее "Удалить" и выбрать устаревший шаблон.
В некоторых ситуациях, данные в таблице могут изменяться (другой пользователь может ввести новые данные или поступит информация через интеграции), поэтому стоит периодически обновлять данные таблиц. Чтобы обновить данные, необходимо воспользоваться пунктом контекстного меню "Обновить".
Можно делать простую сортировку в таблице по любому одному столбцу по убыванию или возрастанию (нажать левой кнопкой мыши на столбец один раз по возрастанию, второй раз по убыванию). Также возможна многоуровневая сортировка. Например, нужно отсортировать следующим образом: сначала по одному столбцу, внутри этой сортировки по какому-то другому столбцу, а внутри этой сортировки -
Чтобы сбросить заданную сортировку нужно выбрать пункт контекстного меню "Сбросить сортировку". Данная опция активна, если предварительно в таблице была настроена сортировка по какому-либо столбцу.
Кроме того, можно изменить существующий порядок столбцов, "захватывая" заголовок столбца левой кнопкой мыши и "перетаскивая" его на нужную позицию.
Поиск информации
Для поиска информации во ключевым словам на любой из вкладок пользователю доступна функция поиска (комбинация клавиш Ctrl + F). Набор выпадающих полей с критериями поиска для разных вкладок отличается.
Горячие клавиши
Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано правами пользователя.
| Общие(действуют везде) | Вкладка Адреса | Вкладка Срочные |
| F3 - Создать
ESC - Закрыть Enter - Открыть F11 - Обновить список ctrl+F8 - Удалить выбранную позицию ctrl+alt+B - имитация считывания штрих кода ctrl+P - печать |
F1 - открыть карточку заказа выбранной корреспонденции F2 - сортировка F4 - скопировать все адреса в срочные F5 – ввод информации о доставке F6 - фильтр заказов F7 – формирует отчет по выборке для денежных заданий F8 - удалить из выборки F9 – открывает окно экспорта выборки в MS Excel с возможностью отправки данной информации по e-mai ctrl+F1 - открыть карточку клиента ctrl+F3 - создать заборную накладную по выборке ctrl+F12, ctrl+P - печать ведомостей/наклеек ctrl+enter(dblClick) - выбор по компании-получатель(выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного) ctrl+S - показать на карте ctrl+M - добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста) ctrl+T - принять в работу на завтра ctrl+O - выбрать только выделенное ctrl+К - выбор по запланированным курьерам(выбрать только адреса запланированные на того же курьера, что и выбранный) ctrl+shift+F10 - оплата доставки отправителем (в случае если заказ "наличный" откроется карта внесения платежа) backspace - предыдущая выборка shift+backspace - следующая выборка |
ctrl+F9 - печать таблицы
7 - проставить "?" в курьере 8 - показать карточку клиента + - проставить + (в случае наличного заказа необходимо внести платеж) - - проставить V F1 - показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров F2 - показать заказы в разрезе клиентов F4 - уменьшить статус F5 - увеличить статус |
| Вкладка Сотрудники | Вкладка Собеседования | Вкладка Задания | Окно Платежи |
| F9 - отчет "работающие курьеры" | F9 - составить отчет по собеседованиям | ctrl+F3 - создать новое периодическое задание | ctrl+F3 - посмотреть привязку к счетам |
| Вкладка Клиенты | Вкладка Выдача | Вкладка Манифесты | Вкладка Заказы | Окно Счета |
| F2 - выставить счет
F5 - внести оплату |
F12 - бонус/штраф курьера
ctrl+M - показать на карте ctrl+enter(dblClick) - выбор по компании-получатель(выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного) |
ctrl+M - печатать манифест
shift+ctrl+M - печатать манифест 2 ctrl+R - рентабельность |
Space(пробел) - открыть адреса выбранного заказа
F10 - Прием корреспонденции |
F5 - внести оплату
F9 - детализация ctrl+F9 - отчет по суммам и датам оплаты ctrl+F12 - переместить в доставку |
Сортировка списка адресов
Сортировка — последовательное расположение или разбиение на группы чего-либо в зависимости от выбранного критерия. Изменить сортировку представленной табличной информации на вкладке “Адреса” можно по 5 типам:
- По заказу и номеру - сортировка используется по умолчанию при переходе из "Заказы" в "Адреса". В верху показываются последние заказы.
- По району - внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро, а так же по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов.
- По компании получателю - сортировка в алфавитном порядке компаний получателей.
- По заказу и району - корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов.
- По сроку доставки и району - сортировка по двум полям, в верху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а так же используется разделение по районам.
Ручная сортировка
Этот тип сортировки предназначен для изменения порядка следования заказов (на вкладке “Адреса”) в ручном режиме. Ручная сортировка включается клавишей F2 и доступна в следующих режимах:
- Сортировка по району;
- Сортировка по заказу и району;
- Сортировка по сроку доставки и району.
Для режимов сортировки, где присутствует район, слева отобразится пустой фиксированный столбец.
Процесс переноса заказа (или группы заказов) в списке осуществляется простым перетягиванием указателем мыши в два этапа: вначале в левом столбце выбирается одна запись или групповым выделением нескольких записей. Затем, удерживая левую кнопку мыши, выполняется перетягивание этой записи вверх или вниз списка. Порядок последовательности сохраняется для выбранного режима сортировки в системе и не сбрасывается.
Ввод адресной информации
При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми – номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных – только по улице. При сохранении корреспонденции программа сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома. Указанный формат написания адресов используется и для поля “Адрес” на вкладках: “Клиенты” и “Cотрудники” в карточках клиентов и сотрудников.
Для написания адреса доставки междугороднего отправления предусмотрен другой механизм, который помимо задания адреса требует указания региона (страны) и города-получателя. Выбор города получателя доступен при помощи указания в поле “Индекс” его почтового индекса, либо ручной выбор из выпадающего списка области или региона получателя, а затем выбор города получателя из выпадающего списка городов.
Если необходимо отправить корреспонденцию в другую страну, то вместо города вводится название страны и города на английском языке. В базе программы присутствуют большинство городов, если необходимого города нет, то его можно добавить вручную. Подробнее о междугородних и международных отправлениях. Рядом с выпадающим списком городов находится кнопка поиска по справочнику городов.
Правила написания адресов
В программе осуществляется интеграция с КЛАДР, что позволяет осуществлять поиск адресов из актуальной базы ФНС. В карточке корреспонденции, в поле "Адрес получателя" используется автоподстановка адресов из базы. По введенному адресу автоматически определяется станцию метро.
Существуют правила написания адресов:
| Правило | Пример |
|---|---|
| Вначале пишется название улицы. Слово “дом” или сокращение “д.” при написании адреса должно отсутствовать. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки | Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул. |
| Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т.д. (улица), сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название. | М.Каретный пер., 7, стр. 1 |
| Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с сокращением рода до 1-й буквы через дефис | 4-й Лесной пер., 4», «3-я Ямского Поля ул., 2 |
| Типы улиц пишутся полностью, кроме: улица - сокращается до "ул.", переулок - сокращается до "пер." и набережная - до "наб." | Звездный бульвар, 23 с.10 |
| Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа | Маросейка, 15 |
| Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом | Коровий вал, 20 |
Кнопки в программе
- просмотр истории изменения;
- печать автозаполняемых по шаблонам документов;
- просмотр и добавление прикрепленных документов;
- просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу);
- вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Можно использовать Skype или программы для ip-телефонии;
- отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами;
- отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны;
- поиск информации;
- открывает настройки;
- обзор всей карты. Позволяет увидеть все маркеры корреспонденции.
Пиктограммы в виде иконок:
- возвращает сортировку назад во вкладке "Адреса";
- возвращает сортировку вперед во вкладке "Адреса";
- позволяет создать корреспонденцию;
- обновляет список заказов;
- фильтр, позволяет сортировать заказы;
- изменить данные по всей выборке. Позволяет изменить данные конкретного заказа или всех;
- отобразить всю корреспонденцию на карте;
- печать ведомостей и наклеек.
