План изучения MeaSoft
Версия от 13:44, 7 сентября 2021; Olga (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Настройка ярлыка программы== Настройка параметров рабочего места|Настройка ярлыка пр…»)
Настройка ярлыка программы
Общие элементы системы
Общие элементы системы: вкладки, работа с таблицами, вывод полей, сортировки, фильтры, поиск.
Справочники
| Клиенты | Обратите внимание на следующие поля: - Компания — не нужно писать ООО, ЗАО и прочее; - Адрес — правила заполнения; - Номер договора, Дата договора — вкладка Реквизиты; - блок Выставление счетов — вкладка Реквизиты; - Тариф — вкладка Финансы; - Минимальная сумма счета, Скидка — вкладка Финансы; - при работе с интернет-магазинами: блок Интернет-магазины — вкладка Финансы; - Доступ к сайту — вкладка Прочее; - вкладка Отделы |
| Сотрудники | Обратите внимание на следующие поля: - Дата принятия на работу — вкладка Основное; - Тип сотрудника (курьер, менеджер, агент) — вкладка Основное; - график работы — вкладка График; - Пользователи - логин и пароль должен быть создан для каждого пользователя; - группы пользователей;- настройка прав — запрет на удаление и видеть данные всех филиалов |
| Зоны на карте, районы | Включите переменные; - разница: зоны отвечают за деньги, районы — за удобство работы; - как рисовать, удалять, лучше называть зоны — Зоны на карте; - как привязывать зоны к статусам |
| Тарифы – если тарифицируете отправления в MeaSoft | городские тарифы и правила настройки; - междугородние тарифы; - ожидание и наценки |
| Зарплата – если начисляете зарплату сотрудникам в MeaSoft | варианты расчета ЗП - настройка сделки |
| Статусы | Виды срочности – для настройки сквозной интеграции; - Типы корреспонденции - Причины отказа |
| Дополнительные услуги |
Создание заказа
Вручную
- Обязательные поля
- Автозаполнение
- Пересчет тарифа
Через Excel
- Что и куда грузить
- cоздание шаблона
Через ЛК
Интеграции
Настройка ЛК клиента
Работа с ЛК клиента
Работа с ЛК клиента, калькулятором и трекингом
Работа с заборами
Создание забора
Создание забора — корреспонденция с номером 0 считается заборной. Вкладки Отправитель и Получатель меняются местами. На карте будут видны адреса отправителей.
Прием заказов от курьера
Городская доставка
Планирование с помощью карт
- На готовых зонах
- Вручную
- Позаказно
Планирование по списку
Автоматическое планирование
- Максоптра
- Яндекс
Выдача курьеру
- Вручную
- С помощью сканера
- Cамовыдача
Мобильное приложение курьера
Закрытие заказа
- Вручную
- С помощью сканера
- Автоматизация
Обработка возвратов
- Прием от курьера
- Возврат клиенту
- Повторная доставка (с дублем или без)
Междугородняя доставка
Планирование в манифесты
Планирование в манифесты: НЕ нужно заполнять поле Дата отправки
Комплектация отправления
- вручную;
- сканером.
Отправка манифеста
Забор и доставка до перевозчика
Забор и доставка до перевозчика курьером
Интеграции
- Настройка интеграции
- Обработка ошибок
Прием по манифестам
Срочные заказы
Работа со срочными заказами (если есть процесс)
- Разница между адресами и срочными
- Выдача срочных
- Возможность разбора срочных курьерами
- Варианты автоматизации
Биллинг
Акты передачи денег и корреспонденции
- Печатные формы
- Внесение оплат и передача в доставку
Счета
- За период
- По АПД
- Позаказно
- На свободную сумму
- Работа по предоплате (если есть)
Внесение платежей
- Загрузка из банка
- Разбор непривязанных
- Внесение платежей наличными
Начисление и выдача зарплаты
- Тарифы для сделки
- Варианты оклада
- Начисление ЗП и выдача
- Работа с авансами
- Работа с прочими платежами
Отчеты
Склад
Ведение номенклатуры
- Работа со штрихкодами
- Работа полок
Оформление прихода и списания
Комплектация заказов
- Печать сборочных листов
- Варианты работы кладовщиков
Работа с адресным хранением
- Настройка стеллажей
- Укладка на полку
Предварительные комплекты
- Одноразовые комплекты
- Многоразовые комплекты
