Работа с пунктами самовывоза (ПВЗ)

Введение

Для работы с пунктами самовывоза, в системе КС2008, реализовано добавление карточки ПВЗ в справочнике филиалов. При этом, данный ПВЗ мы сможем увидеть, в выпадающем списке при заведении заказа, как в программе, так и в личном кабинете. Данная возможность позволяет корректно указывать адреса ПВЗ.

Справочник “Филиалы”

Для просмотра или создания нового филиала или пункта самовывоза (далее ПВЗ), выберите в главном меню программы пункт “Справочники” - “Межгород” - “Филиалы” (в версиях раннее 597, ПВЗ создаются в “Справочники” - “Межгород” - “Пункты самовывоза”).

В верхней части окна расположены поля, с помощью которых можно отфильтровать выводимый список.

В первом поле можно выбрать следующие значения:

1) “Основные” - будут отображены только основные филиалы (у которых не заполнено поле “Подчинен филиалу”)

2) “Все” - будут отображены все филиалы

3) Наименование основного филиала - в этом случае в списке будут отображены, только подчиненные, выбранному основному филиалу.

Галка “Город” - позволяет отфильтровать список филиалов только для указанного города в полях “Регион” и “Город”.

Кнопка “Поиск населенного пункта” - позволяет выполнить поиск населенного пункта в общем справочнике.

Галка “Только работающие” - отображает, только те филиалы, у которых установлена галка “Работающий”.

Вкладка “Основное” карточки филиала

Для создания новой карточки филиала или ПВЗ служит клавиша “F3”, либо, выбрав в контекстном меню “Создать”, для открытия существующего клавиша “Enter”, либо двойной клик мыши по записи. Пример карточки ПВЗ с информацией отображен ниже:

Поле “Название” - указывается название филиала.

Поле “Код” - внутренний код филиала. Его можно указать в загружаемом файле Excel для автоматического распознавания и подстановки в корреспонденцию.

Поле “Контрагент” - название клиента, предварительно созданного для данного филиала в справочнике “Клиенты” (см. раздел Клиенты [1]).

Группа полей “Город” - в первом поле, указываем регион, во втором поле населенный пункт, в котором находится филиал.

Поле “Подчинен филиалу” - указывается филиал, который является головным.

Поле “Адрес” - указывается адрес филиала, если установлена галка “ПВЗ”, то данный адрес подтянется в карточку корреспонденции.

Поля ”Контактное лицо”, “Телефон” – реквизиты филиала, являются информативными полями и необязательны для заполнения.

Галка ”Работающий” - определяет появление филиала в общем выпадающем списке всех филиалов. Изменения этого статуса вступят в силу только после перезапуска программы.

Галка “ПВЗ” - при установке данной галки, подчиненный филиал будет отображаться в списке ПВЗ в карточке корреспонденции и в личном кабинете клиента.

Галка "Обслуживает много регионов" - предусмотрена для использования отдельного функционала Логистики (основное меню "Функции-Логистика"), если отправить (или запланировать) корреспонденцию в филиал с включенной галкой, то она пропадет из окна логистики. Считается, что филиал доставит эту корреспонденцию, даже, если она находится не в его регионе. Галка используется для таких КС доставки, как: СДЭК, Боксберри и прочих.

Галка "Скрывать ПВЗ от клиентов" - предусмотрена для отключения видимости ПВЗ (и/или его дочерних филиалов) в ЛК клиента.

Галка "Скрывать отправку от клиентов (трекинг корр.)" - скрывает отправку от пользователя ЛК клиента. Клиент в ЛК не увидит (не сможет отследить заказ), что заказ был отправлен на доставку в другой филиал (например, доставляется агентом КС).

Галка "Скрыть данные отправителя" - позволяет скрыть данные клиента КС от партнера (агента). Галка отключает передачу любой контактной информации о клиенте и заменяет ее полями КС заказчика.

Галка "Микрофилиал" - активация специального режима, в котором филиал не имеет установленной программы КС2008, а имеет в своем представительстве филиала одного или нескольких курьеров с настроенным мобильным приложением Android. Курьер имеет привязку к своему микрофилиалу через карточку сотрудника (вкладка "Дополнительно" выпадающий список "Филиал"). При установке данной галки в системе включается автоматическое создание накладных на доставку или забор при формировании манифеста для ответственного филиала с галкой "Микрофилиал".

Принцип работы механизма следующий: после проставления даты отправки в манифесте для ответственного филиала с этой галкой - системой будет предложено выбрать курьера в представительстве микрофилиала. Указанному курьеру (для Android устройства) будет выдана созданная корреспонденция. Корреспонденция может быть на доставку или забор, это зависит от указанных филиалов в манифесте. Автоматическое создание корреспонденции и выдачу можно отменить, для этого нужно в окне выбора курьера нажать кнопку "Отмена". Если нажать "Oк" то созданные корреспонденции будут помещены в заказ, со следующими параметрами: дата заказа - "сегодня", заказчик - контрагент "филиала-создателя".

Когда в выдаче будет проставлен статус "Доставлено" (у выдачи корреспонденции созданной на забор манифеста) - программа считает что курьер микрофилиала получил манифест, и в этот момент:

1) В манифесте установит дату доставки (дата будет взята со слов курьера из выдачи, если ее не будет, тогда будет использована дата доставки по выдаче);

2) Все корреспонденции из манифеста будут приняты в микрофилиале;

3) Программа предложит выдать курьеру корреспонденции из манифеста (если они по выдаче не выдавались).

Существует и обратная последовательность - передача заказов из микрофилиала (когда он выступает филиалом-создателем) на доставку в другой ответственный филиал.

Поле “Префикс” - необходим для многофилиальной базы, позволяет создавать сквозную нумерацию для заказов, код заказа будет состоять из префикса и номера. Нужно ли создавать сквозной номер заказа зависит от переменной “Прочие” - “Длина автоматически генерируемой накладной с учетом префикса филиала”. В случае если установлено значение 0, номера накладных с учетом префикса филиала не генерируются. Любое значение, больше 0, разрешает такую генерацию и определяет длину номера накладной.

Галка ”Имеет сервер” и поле ”Имя репликации” - служат для настройки репликации сервера с установленной программой Курьерской Службы в филиале, если таковая имеется.

Поле “Примечание” - предназначено для хранения служебной информации.

Галка “Загружен из внешней системы” - устанавливается автоматически на филиалах, которые были загружены из внешней системы.

Поле “Код в филиале” - это код филиала в другой системе (боксберри, сдэк), заполняется автоматически у филиалов, загруженных из внешних систем.

Кнопка ”Функции” служит для формирования “Отчета о доставках” по конкретному филиалу за указанный период.

Пример построенного отчета:

Вкладка “Тариф”

На данной вкладке настраивается тариф, по которому будет рассчитываться стоимость доставки в отчете "Рентабельность" по манифесту.

Процентные ставки полей ”Штраф за день просрочки доставки,%”, ”Штраф за день просрочки отчета,%”, ”Агентская скидка,%”, “Инкассация,%”, “Обслуживание карт,%”, “Страховка,%” настраиваются в соответствии с утвержденным ранее договором.

Кнопки ”Зоны” и ”Тарифы по зонам” - служат для определения тарифных планов выбранного филиала. Принцип настройки тарифных зон и тарифов по зонам ничем не отличается от настройки основных тарифных планов (см. раздел Тарифы для междугородной доставки [2])

Вкладка “Интеграция”

В карточку корреспонденции добавлено поле “Код у подрядчика” найти его можно на вкладке “Межгород”. По умолчанию поле доступно для редактирования, но оно может стать заблокированным в зависимости от правил выдачи кода у подрядчика.

Политику выдачи кода подрядчика нужно настраивать в карточке филиала на вкладке “Интеграция” (филиала верхнего уровня, никому не подчиненного), выбрав нужное правило назначения кода у подрядчика:

1) “Получать через интеграцию” – подразумевает, что когда мы укажем ответственный филиал, заказ будет передан в систему подрядчика и тогда код будет получен.

2) “Сгенерировать” - подрядчик указал правила генерации номера, перед отправкой заказа ему, нужно самим сгенерировать код. В карточке филиала нужно указать диапазон и префикс генерируемого номера. Диапазонов может быть несколько, их можно отключать по правой кнопке мыши;

3) “Ввести вручную” - перед отправкой номер подрядчика нужно заполнить код вручную.

В 1 и 2 случае код будет выдаваться автоматически АПИ или создаваться программой, и после установки ответственного филиала поле “код у подрядчика” будет не доступно для редактирования. В 3 случае поле код у подрядчика останется доступным для редактирования после указания филиала.

При ручном вводе также можно заполнять поле сканером штрих-кода, необходимо только установить фокус на поле “Код у подрядчика”.

Чтобы программа могла генерировать номера, нужно настроить диапазоны. Нажав на кнопку "Создать диапазон" нужно указать параметры:

1) “Префикс” - строка, которая будет добавлена перед генерируемым номером;

2) “Начало диапазона” - число, с которого начнется нумерация (включительно);

3) “Конец диапазона” - число, которым закончится нумерация (включительно);

4) “Заполнять разряды нулями” - добавить нули в начале номера;

Указав диапазон, можно сразу посмотреть какие коды будут создаваться, нажатием на кнопку “Сгенерировать тестовый код”.

Пример создания корреспонденции с указанием ПВЗ

Для того чтобы при создании корреспонденции появилась возможность указать ПВЗ, необходимо включить галку “Самовывоз”. После этого в поле “ПВЗ” появится список пунктов самовывоза. В данном списке отображаются только подчиненные филиалы, с галкой "ПВЗ".

Если снять галку “Москва”, то система позволит указать регион и населенный пункт, для которых и будет выводить список ПВЗ.

Загрузка ПВЗ через интеграцию (СДЭК, boxberry)

Для того, чтобы в систему загрузились ПВЗ компаний, например таких как СДЭК или boxberry, достаточно настроить с ними интеграции в соответствии с документацией Интеграция с другими системами [3].

Обмен запросами при настроенной интеграции проходит каждые 30 мин.

Пример загруженного ПВЗ можно увидеть ниже. В карточке ПВЗ заполняется поле "Код в филиале" и устанавливается галка "Загружен из внешней системы".

Права пользователя на просмотр заказов всех филиалов

В карточке пользователя на вкладке “Настройки”, указывается филиал, в котором он работает. При этом он не сможет видеть заказы, в которых поле “Отв. филиал” отличается от филиала, указанного в карточке пользователя.

Для того чтобы у пользователя появилась возможность видеть заказы других филиалов ему необходимо выдать право в “Настройка” - “Пользователи”, “Видеть данные всех филиалов”.

После этого у пользователя в фильтре на вкладке “Адреса”, появится новая галка “Только относящиеся к моему филиалу” при снятии которой, будет выполнен поиск по всем филиалам.

Работа с ПВЗ в личном кабинете

Как работать с ПВЗ в личном кабинете

Импорт из файла Excel с указанием ПВЗ

Для того чтобы система автоматически смогла распознать ПВЗ при импорте файла Excel, из интерфейса программы (“Связь” - “Импорт БД из Excel”), возможно:

1) Указать в поле “Адрес”, в загружаемом файле, наименование ПВЗ и обязательно заполнить поле “город получателя”, т.к. у многих ПВЗ в разных городах имеются одинаковые наименования.

Перед наименованием ПВЗ, необходимо добавлять префикс “ПВЗ…”.

Например:

2) Указать в поле “Адрес” значение из поля “Код” карточки ПВЗ. В этом случае, “город получателя” указывать необязательно, т.к. код уникальный для каждого ПВЗ.