Как закрыть АПД

Выставленный счет называют закрытым (оплаченным), когда полная сумма к оплате поступает от клиента на баланс курьеской службы. Такие счета в системе отмечены серым цветом. Счет может быть закрыт одним или несколькими платежами. Система позволяет учитывать наличную и безналичную оплату. Также платежи могут быть импортированы из банк-клиента.

В этой статье описаны только способы введения платежей. Подробнее см. в статье Счета, раздел Платежи.

Оплата наличными

1. В верхнем меню нажмите Документы → Счета. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета.
2. Выберите нужный счет → нажмите Правую кнопку мыши (ПКМ) → Ввести оплату. Система откроет окно ввода платежа.
3. Если требуется, то отредактируйте Дату и Сумму оплаты. Один счет может быть закрыт несколькими платежами.
4. Выберите Фирму и Филиал, на счет которого поступят деньги клиента.
5. Включите опцию Оплата наличными.
6. Укажите номер Заказа, по которому доставили деньги.
7. Выберите Курьера, который доставил деньги.
8. Включите опцию Принял кассир, чтобы система сохранила кто и в какой день принял оплату.
9. Нажмите OK, чтобы сохранить платеж.

Безналичная оплата

1. В верхнем меню нажмите Документы → Счета. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета.
2. Выберите нужный счет → нажмите Правую кнопку мыши (ПКМ) → Ввести оплату. Система откроет окно ввода платежа.
3. Если требуется, то отредактируйте Дату и Сумму оплаты. Один счет может быть закрыт несколькими платежами.
4. Выберите Фирму и Филиал, на счет которого поступят деньги клиента.
5. Включите опцию Оплата по безналу.
6. Введите в поле Номер документа номер платежного поручения.
7. Укажите в поле Дата документа дату платежного поручения.
8. Нажмите OK, чтобы сохранить платеж.

Загрузка из банк-клиента

Система поддерживает импорт платежей из сторонних банк-клиентов. Добавленные платежи автоматически привязываются к подходящим счетам в системе. Если платеж есть в системе, то он не будет загружен повторно. Чтобы импортировать платежи:

1. Откройте банк-клиент и выгрузите платежи в отдельный файл. Как правило, нужная функция называется "Экспорт в 1С".
2. Откройте программу "КС2008" и в верхнем меню нажмите Связь → Импорт из банк-клиента.
3. Укажите Путь к файлу обмена. Для этого нажмите кнопку и выберите файл, сохраненный на шаге 1.
4. Нажмите OK, чтобы начать импорт.
5. Нажмите Платежи, чтобы проверить и исправить привязанные платежи. Система откроет список всех платежей.