Знакомство с программой
Содержание
Назначение
Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы.
Интерфейс
Интерфейс позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь «задача — элемент интерфейса».
Базовый интерфейс программы содержит основное меню, вкладки, таблицы, кнопки, фильтры отображения.
Работа с таблицами
Вы можете изменять столбцы таблиц в любой части программы: менять местами перетаскиванием, сортировать по столбцу нажатием на заголовок, управлять данными таблицы через контекстное меню.
Виды сортировки:
- простая сортировка по одному столбцу по убыванию или возрастанию. Нажмите на заголовок столбца один раз — по возрастанию, второй раз — по убыванию;
- многоуровневая сортировка. Например, нужно отсортировать следующим образом: сначала по одному столбцу, внутри этой сортировки по какому-то другому столбцу, а внутри этой сортировки — по третьему и т. д. Для этого сначала нажмите левой кнопкой мыши на первый столбец, требующий сортировки, затем, удерживая нажатой клавишу CTRL, нажмите на заголовки столбцов в нужной последовательности.
Чтобы сбросить сортировку, выберите пункт контекстного меню заголовка Сбросить сортировку.
В контекстном меню на заголовке таблицы доступны следующие действия:
- Столбцы — просмотреть список всех возможных столбцов. Чтобы столбец отобразился в таблице, установите около него флажок. В окне «Столбцы» через контекстное меню можно выделить все столбцы, снять выделение со всех столбцов, сортировать по порядку или по названию;
- Скрыть столбец — скрыть текущий столбец;
- Шрифт — настроить шрифт, размер и цвет текста;
- Экспорт в Excel — выгрузить таблицу с текущими настройками отображения в файл Microsoft Excel. Пользователь должен иметь право «Экспортировать корреспонденции» (в узле «Отчеты»), чтобы выгружать таблицы с вкладки Адреса и Выдача, и право «Экспортировать клиентов», чтобы выгружать данные вкладки Клиенты;
- Шаблоны — создать шаблон с необходимыми столбцами. Подробнее см. раздел «Работа с шаблонами»;
- Обновить — обновить данные в таблице. Таблицы во вкладках Сотрудники, Клиенты и Заказы обновляются автоматически с периодичностью 6 секунд. В остальных таблицах данные могут изменяться (другой пользователь может внести информацию или поступают данные через интеграцию), поэтому их стоит периодически обновлять;
- Сбросить сортировку — отменить сортировку. Опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам.
Работа с шаблонами
Шаблоны позволяют создать таблицы с определенной очередностью столбцов под конкретные задачи. Для этого надо вывести нужные столбцы, выбрать пункт контекстного меню Шаблоны, выбрать Сохранить, указать название шаблона и нажать ОК.
Чтобы использовать шаблон, выберите пункт контекстного меню Шаблоны > Загрузить и укажите нужный шаблон.
Варианты работы с шаблонами таблиц на вкладке Адреса:
- планирование доставки корреспонденции для городских или междугородних отправлений;
- шаблон таблицы для формирования отчета. Отобразите нужные столбцы (например, «Дата», «Масса», «Стоимость» и т.д) и сохраните как шаблон. Затем примените фильтр для компании, по которой формируется отчет и выгрузите данные из получившейся таблицы в Microsoft Excel. Для этого выберите пункт контекстного меню Экспорт в Excel.
Чтобы удалить шаблон, в контекстном меню заголовка столбца выберите пункт Шаблоны > Удалить и выберите из списка удаляемый шаблон.
Поиск информации
Поиск по ключевым словам позволяет найти точные совпадения в тексте и работает на всех вкладках, кроме «Направления» и «Охрана». Для поиска информации нажмите комбинацию клавиш CTRL + F и введите искомые слова. Совпадения подсвечиваются на вкладке:
Вы можете перемещаться по найденным совпадениям с помощью стрелок 
и 
или ввести параметры, уточняющие поиск, по кнопке 
.
Критерии поиска:
- Область поиска — часть таблицы, где будет производиться поиск. Возможные значения: Текущая колонка, Вся таблица;
- С учетом регистра — поиск ведется с учетом регистра поискового запроса;
- Целые слова — целые слова должны совпадать с введенным запросом;
- Начинается с — результат поиска будет начинаться с поискового запроса.
Горячие клавиши
Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано правами пользователя.
| Общие (действуют везде) | Вкладка Адреса | Вкладка Срочные |
|---|---|---|
| F3 — Создать
ESC — Закрыть Enter — Открыть F11 — Обновить список CRTL+F8 — Удалить выбранную позицию CTRL+ALT+B — имитация считывания штрих кода CTRL+P — Печать |
F1 — открыть карточку заказа выбранной корреспонденции F2 — сортировка F4 — скопировать все адреса в срочные F5 — ввод информации о доставке F6 — фильтр заказов F7 — формирует отчет по выборке для денежных заданий F8 — удалить из выборки F9 — открывает окно экспорта выборки в Microsoft Excel с возможностью отправки информации по e-mail CTRL+F1 — открыть карточку клиента CTRL+F3 — создать заборную накладную по выборке CTRL+F12, CTRL+P — печать ведомостей/наклеек CTRL+ENTER (dblClick) — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного) CTRL+S — показать на карте CTRL+M — добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста) CTRL+T — принять в работу на завтра CTRL+O — выбрать только выделенное CTRL+К — выбор по запланированным курьерам (выбрать только адреса запланированные на того же курьера, что и выбранный) CTRL+SHIFT+F10 — оплата доставки отправителем (если заказ с наличной оплатой, откроется карта внесения платежа) BACKSPACE — предыдущая выборка SHIFT+BACKSPACE — следующая выборка |
CTRL+F9 — печать таблицы
7 — проставить «?» в курьере 8 — показать карточку клиента + — проставить «+» (в случае наличного заказа необходимо внести платеж) - — проставить «V» F1 — показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров F2 — показать заказы в разрезе клиентов F4 — уменьшить статус F5 — увеличить статус |
| Вкладка Сотрудники | Вкладка Собеседования | Вкладка Задания | Окно Платежи |
|---|---|---|---|
| F9 — отчет «Работающие курьеры» | F9 — составить отчет по собеседованиям | CTRL+F3 — создать новое периодическое задание | CTRL+F3 — посмотреть привязку к счетам |
| Вкладка Клиенты | Вкладка Выдача | Вкладка Манифесты | Вкладка Заказы | Окно Счета |
|---|---|---|---|---|
| F2 — выставить счет
F5 — внести оплату |
F12 — бонус/штраф курьера
CTRL+M — показать на карте CTRL+ENTER (dblClick) — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного) |
CTRL+M — печатать манифест
SHIFT+CTRL+M — печатать манифест 2 CTRL+R — рентабельность |
SPACE (пробел) — открыть адреса выбранного заказа | F5 — внести оплату
F9 — детализация CTRL+F9 — отчет по суммам и датам оплаты CTRL+F12 — переместить в доставку |
Общие сведения об элементах управления
В определенных полях и формах программы используются "фишки", которые можно использовать в процессе работы:
- В поле "Дата" и "Время" при нажатии клавиши "Space" (пробел) будет проставлены сегодняшнее число и время на компьютере.
- В поле "Дата" можно проставлять значение вида "121015", программа приводит это значение к общепринятому обозначению даты - 12.10.2015.
- В полях выбора сотрудника, например "Курьер", можно "перелистывать"/менять работника клавишами "Page Up" и "Page Down".
- В программе реализована функция динамического меню. К примеру в курьерской службе работает свыше 220 курьеров, тогда в контекстном меню "Запланировать на курьеров" на вкладке "Адреса" происходит объединение кадров по алфавиту. По такому же принципу происходит объединение по алфавиту и в других меню в программе. Можно регулировать количество пунктов меню в столбце. Чтобы выставить значение необходимо выбрать основной пункт меню "Настройка" -> "Параметры", вкладка "Отображение" и выбрать количество пунктов.
Сортировка списка адресов
Сортировка — последовательное расположение или разбиение на группы чего-либо в зависимости от выбранного критерия. Изменить сортировку представленной табличной информации на вкладке “Адреса” можно по 5 типам:
- По заказу и номеру - сортировка используется по умолчанию при переходе из "Заказы" в "Адреса". В верху показываются последние заказы.
- По району - внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро, а так же по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов.
- По компании получателю - сортировка в алфавитном порядке компаний получателей.
- По заказу и району - корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов.
- По сроку доставки и району - сортировка по двум полям, в верху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а так же используется разделение по районам.
Ручная сортировка
Этот тип сортировки предназначен для изменения порядка следования заказов (на вкладке “Адреса”) в ручном режиме. Ручная сортировка включается клавишей F2 и доступна в следующих режимах:
- Сортировка по району;
- Сортировка по заказу и району;
- Сортировка по сроку доставки и району.
Для режимов сортировки, где присутствует район, слева отобразится пустой фиксированный столбец.
Процесс переноса заказа (или группы заказов) в списке осуществляется простым перетягиванием указателем мыши в два этапа: вначале в левом столбце выбирается одна запись или групповым выделением нескольких записей. Затем, удерживая левую кнопку мыши, выполняется перетягивание этой записи вверх или вниз списка. Порядок последовательности сохраняется для выбранного режима сортировки в системе и не сбрасывается.
Ввод адресной информации
При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми – номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных – только по улице. При сохранении корреспонденции программа сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома. Указанный формат написания адресов используется и для поля “Адрес” на вкладках: “Клиенты” и “Cотрудники” в карточках клиентов и сотрудников.
Для написания адреса доставки междугороднего отправления предусмотрен другой механизм, который помимо задания адреса требует указания региона (страны) и города-получателя. Выбор города получателя доступен при помощи указания в поле “Индекс” его почтового индекса (программа определяет индексы России, но не определяет индексы других стран), либо ручной выбор из выпадающего списка области или региона получателя, а затем выбор города получателя из выпадающего списка городов. Обратите внимание, что под одним индексом может быть несколько городов/населенных пунктов и программа выбирает случайным образом один из них, поэтому необходимо проверить наличие необходимого города в списке городов, формируемом справа. В случае, когда необходим населенный пункт, которого нет в списке городов и известно, что город находится в конкретном регионе, то можно воспользоваться "поиском населенного пункта", для этого нажмите 
. Откроется новое окно, в котором можно искать по "Региону" и названию города. Также возникают ситуации, когда в одной области может быть несколько городов с одним названием, тогда они объединяются в программе как один.
Если необходимо отправить корреспонденцию в другую страну, то вместо города вводится название страны и города на английском языке. В базе программы присутствуют все города России и большинство городов мира, если необходимого города нет, то его можно добавить вручную и после прохождения модерации город появится в программе. Подробнее о Добавлении городов.
Правила написания адресов
В программе осуществляется интеграция с КЛАДР и ФИАС, что позволяет осуществлять поиск адресов из актуальных баз. В карточке корреспонденции, в поле "Адрес получателя" используется автоподстановка адресов из баз. По введенному адресу автоматически определяется станцию метро.
Правила написания адресов:
| Правило | Пример |
|---|---|
| В начале пишется название улицы. Слово «дом» или сокращение «д.» при написании адреса не нужно. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки | Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул. |
| Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т.п. (улица) сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название | М.Каретный пер., 7, стр. 1 |
| Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с наращением окончания до одной буквы через дефис | 4-й Лесной пер., 4; 3-я Ямского Поля ул., 2 |
| Типы улиц пишутся полностью, кроме: «улица» — сокращается до «ул.», «переулок» - сокращается до «пер.» и «набережная» - до «наб.» | Звездный бульвар, 23 с.10 |
| Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа | Маросейка, 15 |
| Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом | Коровий вал, 20 |
| Названия городов с дефисом должны писаться именно с дефисом | Санкт-Петербург (не Санкт Петербург) |
| При необходимости указания города в строке адреса сначала указываем наименование, потом пишем «город», «поселок» и т.д. | Видное город, им. Цюрупы рабочий поселок |
Кнопки в программе
- просмотр истории изменения;
- печать автозаполняемых по шаблонам документов;
- просмотр и добавление прикрепленных документов;
- просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу);
- вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Используются Skype или программы для ip-телефонии;
- отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами;
- отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны;
- поиск информации;
- открывает настройки;
- обзор всей карты. Позволяет увидеть все маркеры корреспонденции.
Пиктограммы в виде иконок:
- возвращает сортировку назад во вкладке "Адреса";
- возвращает сортировку вперед во вкладке "Адреса";
- позволяет создать корреспонденцию;
- обновляет список заказов;
- фильтр, позволяет сортировать заказы;
- изменить данные по всей выборке. Позволяет изменить данные конкретного заказа или всех;
- отобразить всю корреспонденцию на карте;
- печать ведомостей и наклеек.
Перейти к быстрому старту
Эта статья первая в разделе Быстрый старт. Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти к следующей по порядку статье.
|
Следующий шаг  |
