Работа с заказами
- Заказ
- Единовременно переданные клиентом отправления. Заказ может включать одно отправление или объединять несколько отправлений на доставку от одного клиента.
Содержание
Логика работы с заказами
Каждый заказ в системе привязан к существующему клиенту. Перед оформлением заказа создайте карточку клиента в системе.
Работа с заказами ведется на вкладке Заказы. С точки зрения системы один заказ — множество адресов, на которые надо доставить корреспонденцию. Например, интернет-магазин может передать курьерской службе один заказ на 100 доставок по разным адресам.
Одному адресу соответствует одна карточка корреспонденции на вкладке Адреса. Предметы, которые нужно доставить на этот адрес, указываются на вкладке Вложения карточки корреспонденции.
Когда в систему добавлен заказ с адресами доставок, адрес можно выдать курьеру на выполнение.
Способы добавления заказов
MeaSoft поддерживает следующие способы добавления заказов:
- вручную в офисном приложении;
- вручную в личном кабинете. Подробнее см. раздел «Новый заказ»;
- автоматически через интеграцию со сторонними системами. Подробнее о способах интеграции см. разделы «Интеграция с другими системами» и «API»;
- импорт из таблицы Excel: файлы форматов XLSX и XLS. Подробнее см. раздел «Импорт баз данных».
Как добавить заказ вручную
Создайте заказ
- Убедитесь, карточка клиента, передающего заказ, уже создана. Для этого перейдите на вкладку Клиенты и используйте поиск в правой части окна. Например, укажите название компании, ФИО менеджера и нажмите Вывести.
- Если клиент не найден, на вкладке Клиенты нажмите F3, чтобы добавить запись. В открывшемся окне заполните вкладки Основное, Реквизиты и Финансы. Подробнее см. в статье «Клиенты и партнеры».
- Чтобы создать заказ, перейдите на вкладку Заказы и нажмите F3. Откроется окно Информация о заказе.
- Укажите Заказчика. В поле работает автозаполнение: введите часть значения и нажмите клавишу TAB, когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит часть полей, используя информацию о клиенте.
- Выберите Тип заказа.
- Нажмите OK, чтобы создать заказ.
Укажите адреса
- На вкладке Заказы выделите созданный заказ и нажмите на клавишу ПРОБЕЛ. Откроется вкладка Адреса, которая содержит список адресов заказа.
- Чтобы добавить адрес, нажмите F3. Откроется окно Ввод новой единицы корреспонденции.
- На вкладке Получатель укажите компанию-получателя. Если вы раньше работали с этим получателем, то сработает автозаполнение. Введите часть значения и нажмите клавишу TAB, когда предложено подходящее. Система автоматически заполнит информацию о получателе.
- Если получатель новый, то вручную укажите:
- ФИО контактного лица;
- город получателя. По умолчанию доставка считается внутригородской. Если адрес доставки в другом городе, снимите флажок с названием вашего города, нажмите на кнопку
справа от поля Город и укажите населенный пункт; - адрес получателя;
- телефон контактного лица.
- Если требуется, то заполните поля Вложение и Поручение.
- Сформируйте список вложений для отправления:
- на вкладке Вложения нажмите F3, чтобы добавить позицию;
- для каждой позиции укажите цену и количество;
- если требуется, укажите дополнительные параметры. Например, Масса и Примечания.
- Система автоматически рассчитает сумму наложенного платежа, используя список вложений. Вручную изменить значение в поле Сумма будет невозможно.
- Укажите Кол-во мест (коробок) в отправлении. Поле определяет, сколько наклеек нужно создать для текущего отправления. Чтобы посмотреть список мест в отправлении, перейдите на вкладку Места.
- Выберите вид срочности и тип корреспонденции.
- Если требуется, на вкладке Финансы измените значение поля Объявленная ценность. По умолчанию значение совпадает со значением поля Сумма.
- Перейдите на вкладку Услуги и настройте дополнительные услуги для отправления. Подробнее о дополнительных услугах см. в статье «Дополнительные услуги».
- Нажмите OK, чтобы сохранить адрес.
Выдайте заказ курьеру
Процесс выдачи заказа подробно описан в статье «Выдача корреспонденции курьерам».
