|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | Выставленный счет называют закрытым (оплаченным), когда полная сумма к оплате поступает от клиента на баланс курьеской службы. Такие счета в системе отмечены серым цветом. Счет может быть закрыт одним или несколькими платежами. Система позволяет учитывать наличную и безналичную оплату. Также платежи могут быть импортированы из банк-клиента.
| |
| | | | |
| − | В этой статье описаны только способы введения платежей. Подробнее см. в статье [[Счета#Платежи | Счета, раздел Платежи]].
| |
| − |
| |
| − | ==Оплата наличными==
| |
| − |
| |
| − | # В верхнем меню нажмите '''Документы''' → '''Счета'''. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета.
| |
| − | # Выберите нужный счет → нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Ввести оплату'''. Система откроет окно ввода платежа.
| |
| − | # Если требуется, то отредактируйте '''Дату''' и '''Сумму оплаты'''. Один счет может быть закрыт несколькими платежами.
| |
| − | # Выберите '''Фирму''' и '''Филиал''', на счет которого поступят деньги клиента.
| |
| − | # Включите опцию '''Оплата наличными'''.
| |
| − | # Укажите номер '''Заказа''', по которому доставили деньги.
| |
| − | # Выберите '''Курьера''', который доставил деньги.
| |
| − | # Включите опцию '''Принял кассир''', чтобы система сохранила кто и в какой день принял оплату.
| |
| − | # Нажмите OK, чтобы сохранить платеж.
| |
| − |
| |
| − | ==Безналичная оплата==
| |
| − |
| |
| − | # В верхнем меню нажмите '''Документы''' → '''Счета'''. Система откроет список всех выставленных счетов. Серым цветом выделены оплаченные (закрытые) счета.
| |
| − | # Выберите нужный счет → нажмите '''Правую кнопку мыши (ПКМ)''' → '''Ввести оплату'''. Система откроет окно ввода платежа.
| |
| − | # Если требуется, то отредактируйте '''Дату''' и '''Сумму оплаты'''. Один счет может быть закрыт несколькими платежами.
| |
| − | # Выберите '''Фирму''' и '''Филиал''', на счет которого поступят деньги клиента.
| |
| − | # Включите опцию '''Оплата по безналу'''.
| |
| − | # Введите в поле '''Номер документа''' номер платежного поручения.
| |
| − | # Укажите в поле '''Дата документа''' дату платежного поручения.
| |
| − | # Нажмите '''OK''', чтобы сохранить платеж.
| |
| − |
| |
| − | ==Загрузка из банк-клиента==
| |
| − |
| |
| − | Система поддерживает импорт платежей из сторонних банк-клиентов. Добавленные платежи автоматически привязываются к подходящим счетам в системе. Если платеж есть в системе, то он не будет загружен повторно. Чтобы импортировать платежи:
| |
| − | # Откройте банк-клиент и выгрузите платежи в отдельный файл. Как правило, нужная функция называется "Экспорт в 1С".
| |
| − | # Откройте программу "КС2008" и в верхнем меню нажмите '''Связь''' → '''Импорт из банк-клиента'''.
| |
| − | # Укажите '''Путь к файлу обмена'''. Для этого нажмите кнопку [[File: more.png|25px]] и выберите файл, сохраненный на шаге 1.
| |
| − | # Нажмите '''OK''', чтобы начать импорт.
| |
| − | # Нажмите '''Платежи''', чтобы проверить и исправить привязанные платежи. Система откроет список всех платежей.
| |
