|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| | == Введение == | | == Введение == |
| | | | |
| − | Для работы с пунктами самовывоза, в системе КС2008, реализовано добавление карточки ПВЗ в справочнике филиалов. При этом, данный ПВЗ мы сможем увидеть, в выпадающем списке при заведении заказа, как в программе, так и в личном кабинете. Данная возможность позволяет корректно указывать адреса ПВЗ. | + | Для начала работы с пунктами самовывоза добавьте карточку ПВЗ в справочнике [[Справочники#Филиалы|'''Филиалы''']]. ПВЗ отображается в выпадающем списке при вводе заказа как в программе так и в личном кабинете. Это позволяет корректно указывать адреса ПВЗ. |
| | | | |
| − | == Справочник '''“Филиалы”''' == | + | == Пример создания корреспонденции с указанием ПВЗ == |
| | | | |
| − | Для просмотра или создания нового филиала или пункта самовывоза (далее ПВЗ), выберите в главном меню программы пункт '''“Справочники” - “Межгород” - “Филиалы”''' (в версиях раннее 597, ПВЗ создаются в '''“Справочники” - “Межгород” - “Пункты самовывоза”''').
| + | Чтобы при создании корреспонденции появилась возможность указать ПВЗ, в карточке корреспонденции установите флажок '''Самовывоз'''. После этого в поле '''ПВЗ''' появится список пунктов самовывоза. В списке отображаются только подчиненные филиалы, отмеченные флажком '''ПВЗ'''. |
| | | | |
| | + | [[Файл:pvz013.png|550px|none]] |
| | | | |
| − | [[Файл:pvz001.png|600px|center]]
| + | Если снять флажок '''Москва''', можно указать регион и населенный пункт, для которых будет выводиться список ПВЗ. |
| − | | |
| − | | |
| − | В верхней части окна расположены поля, с помощью которых можно отфильтровать выводимый список.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz002.png|600px|center]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | В первом поле можно выбрать следующие значения:
| |
| − | | |
| − | 1) '''“Основные”''' - будут отображены только основные филиалы (у которых не заполнено поле “Подчинен филиалу”)
| |
| − | | |
| − | 2) '''“Все”''' - будут отображены все филиалы
| |
| − | | |
| − | 3) Наименование основного филиала - в этом случае в списке будут отображены, только подчиненные, выбранному основному филиалу.
| |
| − | | |
| − | Галка '''“Город”''' - позволяет отфильтровать список филиалов только для указанного города в полях '''“Регион” и “Город”'''.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz003.png|600px|center]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Кнопка '''“Поиск населенного пункта”''' - позволяет выполнить поиск населенного пункта в общем справочнике.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz004.png|500px|center]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Галка '''“Только работающие”''' - отображает, только те филиалы, у которых установлена галка '''“Работающий”'''.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Вкладка '''“Основное”''' карточки филиала ===
| |
| − | | |
| − | Для создания новой карточки филиала или ПВЗ служит клавиша '''“F3”''', либо, выбрав в контекстном меню '''“Создать”''', для открытия существующего клавиша '''“Enter”''', либо двойной клик мыши по записи. Пример карточки ПВЗ с информацией отображен ниже:
| |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz005.png|400px|center]]
| |
| − | | |
| − | Поле '''“Название”''' - указывается название филиала.
| |
| − | | |
| − | Поле '''“Код”''' - внутренний код филиала. Его можно указать в загружаемом файле Excel для автоматического распознавания и подстановки в корреспонденцию.
| |
| − | | |
| − | Поле '''“Контрагент”''' - название клиента, предварительно созданного для данного филиала в справочнике '''“Клиенты”''' (см. раздел Клиенты [http://wiki.courierexe.ru/index.php?title=Клиенты]).
| |
| − | | |
| − | Группа полей '''“Город”''' - в первом поле, указываем регион, во втором поле населенный пункт, в котором находится филиал.
| |
| − | | |
| − | Поле '''“Подчинен филиалу”''' - указывается филиал, который является головным.
| |
| − | | |
| − | Поле '''“Адрес”''' - указывается адрес филиала, если установлена галка '''“ПВЗ”''', то данный адрес подтянется в карточку корреспонденции.
| |
| − | | |
| − | Поля '''”Контактное лицо”''', '''“Телефон”''' – реквизиты филиала, являются информативными полями и необязательны для заполнения.
| |
| − | | |
| − | Галка '''”Работающий”''' - определяет появление филиала в общем выпадающем списке всех филиалов. Изменения этого статуса вступят в силу только после перезапуска программы.
| |
| − | | |
| − | Галка '''“ПВЗ”''' - при установке данной галки, подчиненный филиал будет отображаться в списке ПВЗ в карточке корреспонденции и в личном кабинете клиента.
| |
| − | | |
| − | Галка '''"Обслуживает много регионов"''' - предусмотрена для использования отдельного функционала Логистики (основное меню '''"Функции-Логистика"'''), если отправить (или запланировать) корреспонденцию в филиал с включенной галкой, то она пропадет из окна логистики. Считается, что филиал доставит эту корреспонденцию, даже, если она находится не в его регионе. Галка используется для таких КС доставки, как: СДЭК, Боксберри и прочих.
| |
| − | | |
| − | Галка '''"Скрывать ПВЗ от клиентов"''' - предусмотрена для отключения видимости ПВЗ (и/или его дочерних филиалов) в ЛК клиента.
| |
| − | | |
| − | Галка '''"Скрывать отправку от клиентов (трекинг корр.)"''' - скрывает отправку от пользователя ЛК клиента. Клиент в ЛК не увидит (не сможет отследить заказ), что заказ был отправлен на доставку в другой филиал (например, доставляется агентом КС).
| |
| − | | |
| − | Галка '''"Скрыть данные отправителя"''' - позволяет скрыть данные клиента КС от партнера (агента). Галка отключает передачу любой контактной информации о клиенте и заменяет ее полями КС заказчика.
| |
| − | | |
| − | Галка '''"Микрофилиал"''' - активация специального режима, в котором филиал не имеет установленной программы КС2008, а имеет в своем представительстве филиала одного или нескольких курьеров с настроенным мобильным приложением Android. Курьер имеет привязку к своему микрофилиалу через карточку сотрудника (вкладка '''"Дополнительно"''' выпадающий список '''"Филиал"'''). При установке данной галки в системе включается автоматическое создание накладных на доставку или забор при формировании манифеста для ответственного филиала с галкой '''"Микрофилиал"'''.
| |
| − | | |
| − | Принцип работы механизма следующий: после проставления даты отправки в манифесте для ответственного филиала с этой галкой - системой будет предложено выбрать курьера в представительстве микрофилиала. Указанному курьеру (для Android устройства) будет выдана созданная корреспонденция. Корреспонденция может быть на доставку или забор, это зависит от указанных филиалов в манифесте. Автоматическое создание корреспонденции и выдачу можно отменить, для этого нужно в окне выбора курьера нажать кнопку "Отмена". Если нажать "Oк" то созданные корреспонденции будут помещены в заказ, со следующими параметрами: дата заказа - "сегодня", заказчик - контрагент "филиала-создателя".
| |
| − | | |
| − | Когда в выдаче будет проставлен статус '''"Доставлено"''' (у выдачи корреспонденции созданной на забор манифеста) - программа считает что курьер микрофилиала получил манифест, и в этот момент:
| |
| − | | |
| − | 1) В манифесте установит дату доставки (дата будет взята со слов курьера из выдачи, если ее не будет, тогда будет использована дата доставки по выдаче);
| |
| − | | |
| − | 2) Все корреспонденции из манифеста будут приняты в микрофилиале;
| |
| − | | |
| − | 3) Программа предложит выдать курьеру корреспонденции из манифеста (если они по выдаче не выдавались).
| |
| − | | |
| − | Существует и обратная последовательность - передача заказов из микрофилиала (когда он выступает филиалом-создателем) на доставку в другой ответственный филиал.
| |
| − | | |
| − | Поле '''“Префикс”''' - необходим для многофилиальной базы, позволяет создавать сквозную нумерацию для заказов, код заказа будет состоять из префикса и номера. Нужно ли создавать сквозной номер заказа зависит от переменной '''“Прочие” - “Длина автоматически генерируемой накладной с учетом префикса филиала”'''. В случае если установлено значение 0, номера накладных с учетом префикса филиала не генерируются. Любое значение, больше 0, разрешает такую генерацию и определяет длину номера накладной.
| |
| − | | |
| − | Галка '''”Имеет сервер”''' и поле '''”Имя репликации”''' - служат для настройки репликации сервера с установленной программой Курьерской Службы в филиале, если таковая имеется.
| |
| − | | |
| − | Поле '''“Примечание”''' - предназначено для хранения служебной информации.
| |
| − | | |
| − | Галка '''“Загружен из внешней системы”''' - устанавливается автоматически на филиалах, которые были загружены из внешней системы.
| |
| − | | |
| − | Поле '''“Код в филиале”''' - это код филиала в другой системе (боксберри, сдэк), заполняется автоматически у филиалов, загруженных из внешних систем.
| |
| − | | |
| − | Кнопка '''”Функции”''' служит для формирования '''“Отчета о доставках”''' по конкретному филиалу за указанный период.
| |
| − | | |
| − | Пример построенного отчета:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz006.png|1200px|center]]
| |
| − | | |
| − | === Вкладка '''“Тариф”''' ===
| |
| − | На данной вкладке настраивается тариф, по которому будет рассчитываться стоимость доставки в отчете '''"Рентабельность"''' по манифесту.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz007.png|400px|center]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Процентные ставки полей '''”Штраф за день просрочки доставки,%”''', '''”Штраф за день просрочки отчета,%”''', '''”Агентская скидка,%”''', '''“Инкассация,%”''', '''“Обслуживание карт,%”''', '''“Страховка,%”''' настраиваются в соответствии с утвержденным ранее договором.
| |
| − | | |
| − | Кнопки '''”Зоны”''' и '''”Тарифы по зонам”''' - служат для определения тарифных планов выбранного филиала. Принцип настройки тарифных зон и тарифов по зонам ничем не отличается от настройки основных тарифных планов (см. раздел Тарифы для междугородной доставки [http://wiki.courierexe.ru/index.php?title=Справочники#.D0.A2.D0.B0.D1.80.D0.B8.D1.84.D1.8B_.D0.B4.D0.BB.D1.8F_.D0.BC.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.B3.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.B4.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D0.BA.D0.B8])
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Вкладка '''“Интеграция”''' ===
| |
| − | | |
| − | В карточку корреспонденции добавлено поле '''“Код у подрядчика”''' найти его можно на вкладке '''“Межгород”'''. По умолчанию поле доступно для редактирования, но оно может стать заблокированным в зависимости от правил выдачи кода у подрядчика.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz008.png|600px|center]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Политику выдачи кода подрядчика нужно настраивать в карточке филиала на вкладке '''“Интеграция”''' (филиала верхнего уровня, никому не подчиненного), выбрав нужное правило назначения кода у подрядчика:
| |
| − | | |
| − | 1) '''“Получать через интеграцию”''' – подразумевает, что когда мы укажем ответственный филиал, заказ будет передан в систему подрядчика и тогда код будет получен.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz009.png|400px|center]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 2) '''“Сгенерировать”''' - подрядчик указал правила генерации номера, перед отправкой заказа ему, нужно самим сгенерировать код. В карточке филиала нужно указать диапазон и префикс генерируемого номера. Диапазонов может быть несколько, их можно отключать по правой кнопке мыши;
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz010.png|400px|center]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | 3) '''“Ввести вручную”''' - перед отправкой номер подрядчика нужно заполнить код вручную.
| |
| − | | |
| − | В 1 и 2 случае код будет выдаваться автоматически АПИ или создаваться программой,
| |
| − | и после установки ответственного филиала поле '''“код у подрядчика”''' будет не доступно для редактирования.
| |
| − | В 3 случае поле код у подрядчика останется доступным для редактирования после указания филиала.
| |
| − | | |
| − | При ручном вводе также можно заполнять поле сканером штрих-кода, необходимо только установить фокус на поле '''“Код у подрядчика”'''.
| |
| − | | |
| − | Чтобы программа могла генерировать номера, нужно настроить диапазоны. Нажав на кнопку '''"Создать диапазон"''' нужно указать параметры:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz011.png|400px|center]]
| |
| − | | |
| | | | |
| − | 1) '''“Префикс”''' - строка, которая будет добавлена перед генерируемым номером;
| + | [[Файл:pvz014.png|550px|none]] |
| | | | |
| − | 2) '''“Начало диапазона”''' - число, с которого начнется нумерация (включительно);
| + | == Загрузка ПВЗ через интеграцию (СДЭК, BOXBERRY) == |
| | | | |
| − | 3) '''“Конец диапазона”''' - число, которым закончится нумерация (включительно);
| + | Чтобы в систему загрузились ПВЗ компаний, например СДЭК или BOXBERRY, настройте с ними интеграции в соответствии с разделом [[Интеграция с другими системами#Тарификация и выбор подрядчика и его тарифа клиентом|«Тарификация и выбор подрядчика и его тарифа клиентом»]]. |
| − | | |
| − | 4) '''“Заполнять разряды нулями”''' - добавить нули в начале номера;
| |
| − | | |
| − | Указав диапазон, можно сразу посмотреть какие коды будут создаваться, нажатием на кнопку '''“Сгенерировать тестовый код”'''.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz012.png|400px|center]]
| |
| − | | |
| − | === Пример создания корреспонденции с указанием ПВЗ ===
| |
| − | | |
| − | Для того чтобы при создании корреспонденции появилась возможность указать ПВЗ, необходимо включить галку '''“Самовывоз”'''. После этого в поле '''“ПВЗ”''' появится список пунктов самовывоза. В данном списке отображаются только подчиненные филиалы, с галкой '''"ПВЗ"'''.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz013.png|550px|center]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Если снять галку '''“Москва”''', то система позволит указать регион и населенный пункт, для которых и будет выводить список ПВЗ.
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz014.png|550px|center]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | === Загрузка ПВЗ через интеграцию (СДЭК, boxberry) ===
| |
| − | | |
| − | Для того, чтобы в систему загрузились ПВЗ компаний, например таких как СДЭК или boxberry, достаточно настроить с ними интеграции в соответствии с документацией Интеграция с другими системами [http://wiki.courierexe.ru/index.php?title=Интеграция_с_другими_системами].
| |
| | | | |
| | Обмен запросами при настроенной интеграции проходит каждые 30 мин. | | Обмен запросами при настроенной интеграции проходит каждые 30 мин. |
| | | | |
| − | Пример загруженного ПВЗ можно увидеть ниже. В карточке ПВЗ заполняется поле '''"Код в филиале"''' и устанавливается галка '''"Загружен из внешней системы"'''. | + | Пример загруженного ПВЗ можно увидеть ниже. В карточке ПВЗ заполняется поле '''Код в филиале''' и устанавливается флажок '''Загружен из внешней системы'''. |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz015.png|450px|center]]
| |
| | | | |
| | + | [[Файл:pvz015.png|450px|none]] |
| | | | |
| | == Права пользователя на просмотр заказов всех филиалов == | | == Права пользователя на просмотр заказов всех филиалов == |
| | | | |
| − | В карточке пользователя на вкладке '''“Настройки”''', указывается филиал, в котором он работает. При этом он не сможет видеть заказы, в которых поле '''“Отв. филиал”''' отличается от филиала, указанного в карточке пользователя. | + | В карточке пользователя на вкладке '''Настройки''' укажите филиал, в котором он работает. При этом он не сможет видеть заказы, в которых поле '''Отв. филиал''' отличается от филиала, указанного в карточке пользователя. |
| − |
| |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz016.png|400px|center]]
| |
| | | | |
| | + | [[Файл:pvz016.png|400px|none]] |
| | | | |
| − | [[Файл:pvz017.png|550px|center]]
| |
| | | | |
| | + | [[Файл:pvz017.png|550px|none]] |
| | | | |
| − | Для того чтобы у пользователя появилась возможность видеть заказы других филиалов ему необходимо выдать право в '''“Настройка” - “Пользователи”''', '''“Видеть данные всех филиалов”'''.
| + | Чтобы пользователь видел заказы других филиалов, перейдите в '''Настройка''' > '''Пользователи''' и установите флажок '''Видеть данные всех филиалов'''. |
| | | | |
| | + | [[Файл:pvz018.png|300px|none]] |
| | | | |
| − | [[Файл:pvz018.png|300px|center]]
| + | После этого у пользователя в фильтре на вкладке '''Адреса''' появится флажок '''Только относящиеся к моему филиалу'''. Если этот флажок снять, будет выполнен поиск по всем филиалам. |
| − | | |
| − | | |
| − | После этого у пользователя в фильтре на вкладке '''“Адреса”''', появится новая галка '''“Только относящиеся к моему филиалу”''' при снятии которой, будет выполнен поиск по всем филиалам. | |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz019.png|600px|center]]
| |
| | | | |
| | + | [[Файл:pvz019.png|600px|none]] |
| | | | |
| | == Работа с ПВЗ в личном кабинете == | | == Работа с ПВЗ в личном кабинете == |
| | | | |
| − | [[Настройка личного кабинета| Как настроить ПВЗ в личном кабинете]] | + | [[Личный кабинет курьерской службы#Настройка пункта"ПВЗ"|Как настроить ПВЗ в личном кабинете]] |
| | | | |
| − | [[Личный кабинет|Как работать с ПВЗ в личном кабинете]] | + | [[Личный кабинет клиента#Работа с пунктами выдачи заказов|Как работать с ПВЗ в личном кабинете]] |
| | | | |
| | == Импорт из файла Excel с указанием ПВЗ == | | == Импорт из файла Excel с указанием ПВЗ == |
| | | | |
| − | Для того чтобы система автоматически смогла распознать ПВЗ при импорте файла Excel, из интерфейса программы ('''“Связь” - “Импорт БД из Excel”'''), возможно:
| + | Чтобы автоматически распознавать ПВЗ при импорте файла Microsoft Excel из интерфейса программы ('''Связь''' > '''Импорт БД из Excel'''): |
| − | | |
| − | 1) Указать в поле '''“Адрес”''', в загружаемом файле, наименование ПВЗ и обязательно заполнить поле '''“город получателя”''', т.к. у многих ПВЗ в разных городах имеются одинаковые наименования.
| |
| − | | |
| − | Перед наименованием ПВЗ, необходимо добавлять префикс “ПВЗ…”.
| |
| − | | |
| − | Например:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Файл:pvz024.png|400px|center]]
| |
| | | | |
| | + | * укажите в поле '''Адрес''' в загружаемом файле наименование ПВЗ и обязательно заполните поле '''Город получателя''', т.к. у многих ПВЗ в разных городах имеются одинаковые наименования. |
| | | | |
| | + | Перед наименованием ПВЗ добавляйте префикс «ПВЗ »: |
| | | | |
| − | 2) Указать в поле '''“Адрес”''' значение из поля '''“Код”''' карточки ПВЗ. В этом случае, '''“город получателя”''' указывать необязательно, т.к. код уникальный для каждого ПВЗ.
| + | [[Файл:pvz024.png|400px|none]] |
| | | | |
| | + | * укажите в поле '''Адрес''' значение из поля '''Код''' карточки ПВЗ. В этом случае город получателя указывать необязательно, т.к. код ПВЗ уникален. |
| | | | |
| − | [[Файл:pvz025.png|400px|center]] | + | [[Файл:pvz025.png|400px|none]] |
