Личный кабинет курьерской службы — различия между версиями
Olga (обсуждение | вклад) м (→Настройка полей и вкладок) |
Olga (обсуждение | вклад) м (→Настройки) |
||
| Строка 245: | Строка 245: | ||
== Настройки== | == Настройки== | ||
| − | [[Файл:СТАНДАРТ1.png|50px]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px]] В разделе '''Настройки''' расположены дополнительные настройки личного кабинета | + | [[Файл:СТАНДАРТ1.png|50px]] [[Файл:ПРЕМИУМ1.png|50px|]] [[Файл:максимум1.png|50px]] В разделе '''Настройки''' расположены дополнительные настройки личного кабинета. |
| − | |||
| − | |||
Чтобы посмотреть подробное описание настройки, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце строки. | Чтобы посмотреть подробное описание настройки, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце строки. | ||
Версия 12:08, 31 марта 2022
Личный кабинет курьерской службы предназначен для настройки личного кабинета клиента.
Содержание
- 1 Функции личного кабинета
- 2 Подключение
- 3 Настройка личного кабинета клиента
- 4 Курьеры
- 5 Интеграции
- 6 Поддержка
- 7 Информация
- 8 Колл-центр
- 9 Пользователи
- 10 Форма заказа для неавторизованных пользователей
- 11 Изменение адресной строки личного кабинета
- 12 Хранилище
- 13 Прочие Web-сервисы
- 14 Как считается минимальная дата возможной доставки
Функции личного кабинета
Функциональность личного кабинета делится на четыре вида:
- базовый;
- стандарт;
- премиум;
- максимум.
В зависимости от вида доступны разные функциональные возможности:
Подключение
Чтобы подключить личный кабинет курьерской службы:
- В системе MeaSoft перейдите в Справочники > Дополнительные модули и нажмите на кнопку Зарегистрировать аккаунт!. Откроется окно с реквизитами курьерской службы:
- Введите логин в нижнем поле и нажмите кнопку «Зарегистрировать!». Появится сообщение «Успешно зарегистрировались!». Нажмите ОК. Откроется окно «Управление дополнительными модулями»:
В окне отображается:
- ссылка на вход в ЛК курьерской службы с парой логин/пароль;
- ссылка на вход в ЛК клиента курьерской службы. Ссылка на вход в ЛК клиента имеет вид https://home.courierexe.ru/X, где X — уникальный код курьерской службы.
Чтобы подключить личный кабинет клиента, в карточке клиента на вкладке Прочее в поле Доступ к сайту создайте для него пару логин/пароль в системе MeaSoft и передайте учетные данные клиенту. Клиент при первом входе должен сменить пароль.
Для корректной синхронизации заказов с личным кабинетом и мобильным приложением курьера оставляйте запущенным MeaSoft хотя бы на одном рабочем месте, например на сервере.
Другой способ обеспечить непрерывную синхронизацию — если у вас подключена служба автоматизации, установите для переменной Справочники > Переменные > Система > Синхронизация в планировщике значение Да.
Изменение пароля клиента
При первом входе в личный кабинет клиент изменяет пароль от аккаунта, переданный курьерской службой. Таким образом обеспечивается конфиденциальность учетной записи клиентов.
Если по каким-то причинам клиенту нужно изменить пароль и он не может сделать это самостоятельно, создайте для него временный пароль:
- В карточке клиента на вкладке Прочее в поле Доступ к сайту измените пароль и сообщите его клиенту.
- После авторизации клиент меняет временный пароль на постоянный. Этот пароль знает только ваш клиент.
Авторизация под отделом
Клиент можете авторизоваться от имени отдела.
В этом случае пункт Финансы будет недоступен, а поле Отдел при оформлении нового заказа заполнится автоматически. Заказы, созданные под отделом, доступны этому отделу и самому клиенту, но не другим отделам.
Чтобы клиент смог входить в ЛК от имени отдела, в карточке клиента на вкладке Отделы откройте карточку отдела и заполните поля Логин и Пароль. Обратите внимание, что в отделе должен быть хотя бы один сотрудник.
Настройка личного кабинета клиента
Настройка выполняется в личном кабинете курьерской службы в пунктах основного меню:
- Настройка полей — управление полями на вкладках ЛК;
- Настройки — настройка рабочих процессов для курьерской службы и клиентов.
Настройка полей
Управление полями на всех вкладках производится с помощью столбцов:
- Порядок вывода — показывает расположение полей. Для изменения очередности перетащите строку вверх или вниз мышкой;
- Стандартное название — отображает названия полей по умолчанию;
- Клиентское название — название поля, которое будет отображаться у ваших клиентов;
- Разрешено — позволяет включать и отключать отображение полей переключением ON/OFF;
- Обязательно — дополнительный столбец на вкладках Поля в оформлении забора и Поля в оформлении заказа. Предназначен для назначения обязательных к заполнению полей. В личном кабинете клиента такие поля будут отмечены красной звёздочкой. Если клиент их не заполнит, система оповестит его об этом, и заказ создан не будет.
Чтобы сохранить настройки полей, внизу страницы нажмите на кнопку Сохранить.
Чтобы вернуть настройки по умолчанию, нажмите на кнопку Сбросить.
Настройка видимости полей для групп клиентов
Вы можете настроить разные поля для групп клиентов. Группа клиентов определяется статусом в карточке клиента.
Чтобы настроить поля формы для группы клиентов:
- В выпадающем списке Выберите тип выберите статус группы клиентов и нажмите на кнопку Скопировать.
- Настройте видимость полей формы.
- Нажмите на кнопку Сохранить.
- Чтобы настроить форму для другой группы клиентов, повторите все шаги снова.
Настройка полей и вкладок
Настройки личного кабинета клиента приведены в таблице:
| Что настраиваем | Где настраиваем | Результат в ЛК клиента | Пояснение |
|---|---|---|---|
| Поля таблицы заказов на вкладке Отслеживание ЛК клиента | Настройка полей > Поля в отслеживании заказов | Отслеживание | |
| Поля карточки заказа в ЛК клиента | Настройка полей > Поля в подробностях заказа | Просмотр информации о заказе | |
| Поля оформления заказа | Настройка полей > Поля в оформлении заказа | Создание заказа вручную | Настройки отображения полей, заполняемых при создании заказа вручную При создании заказов интервалы времени доставки можно выставлять вручную или выбирать из списка. Для ручного ввода включите поля Время доставки с и Время доставки по. Чтобы выбирать интервалы из списка, включите поле Интервал времени доставки. Список интервалов можно редактировать в системе MeaSoft . Чтобы добавлять товары в заказ, включите поле Товары. Чтобы добавлять файлы, включите поле Прикрепленные файлы. Прикрепленные файлы можно просмотреть в MeaSoft . Значение поля Режим доставки по умолчанию можно выставить в разделе Заказы в выпадающем списке Режим срочности. Чтобы выбирать ПВЗ, включите поле Вид доставки. |
| Поля заявки на забор | Настройка полей > Поля в оформлении забора | Заявка на забор | Вы можете отключить вкладку Заявка на забор — для этого отключите все поля формы. После создания заявки на забор через ЛК в карточке корреспонденции данные отправителя будут на вкладке Получатель, а данные получателя на вкладке Отправитель. |
| Поля на странице отслеживания заказа | Настройка полей > Поля трекинга по номеру | Отслеживание заказа по номеру | |
| Поля в наклейках | Настройка полей > Поля в печати наклеек | Печать документов | |
| Список ПВЗ | Офисное приложение | Пункты выдачи заказов | Вы можете дополнить список ПВЗ в системе MeaSoft. Чтобы клиент мог выбирать ПВЗ при создании заказа вручную, на вкладке Настройка полей в разделе Поля в оформлении заказа включите поле Вид доставки. |
| Склад | Офисное приложение | Склад | Чтобы пункт меню Склад появился в ЛК клиента, клиент должен быть поставщиком хотя бы в одной приходной накладной в системе MeaSoft. Чтобы при добавлении товара со склада к заказу в ЛК значения полей Название товара, Масса единицы товара, Цена единицы товара и Штрихкод заполнялись автоматически, они должны быть указаны в карточке номенклатуры в системе MeaSoft (Склад > Номенклатура). Чтобы в ЛК клиента отображалось актуальное количество доступных товаров на складе, в системе MeaSoft настройте переменную Статусы писем для расчета остатка на складе . Управление складом курьерской службы осуществляется в модуле складского учета. |
Шаблон реестра Excel   |
Настройка полей > Поля в импорте из Excel | Загрузка реестра Excel | Настраивается шаблон, на основе которого клиент будет создавать файл Excel для импорта заказов в личный кабинет. В данном случае поля — это строки таблицы, которые будут отображаться в шаблоне. Помимо стандартных столбцов, здесь добавлены Ячейка значения, Ячейка заголовка и Ширина: • Ячейка значения позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек клиент будет вводить значение строки. Пример . • Ячейка заголовка позволяет указать, в какой ячейке или диапазоне ячеек будет расположено название поля. Чтобы разместить один заголовок в нескольких частях файла Excel, укажите ячейки или диапазоны через запятую. Пример • Ширина позволяет задавать ширину столбца в файле Excel. Ширина измеряется количеством символом, которые войдут в ячейку. Строки, назначенные обязательными к заполнению, никак не выделяются в файле Excel. Однако если клиент оставит их пустыми, при загрузке файла появится соответствующее оповещение, и заказы не будут добавлены в систему. Обратите внимание, что изменение порядка вывода строк не меняет расположение строк в файле Excel. А поля № П/П и Компания получателя всегда включены и обязательны к заполнению. |
| Поля в калькуляторе |
Настройка полей > Поля в калькуляторе | Калькулятор | Чтобы отключить отображение калькулятора, в разделе Настройки > Оформление снимите флажок Показывать вкладку «Калькулятор». Калькулятор проводит расчеты по общим междугородним тарифам, если у клиента не настроены индивидуальные. Чтобы рассчитывались тарифы внутри одного города, укажите его в настройках междугородних тарифов и отправителем, и получателем. |
| Вкладка Входящие |
Офисное приложение | Входящие | Пункт меню Входящие появляется в ЛК клиента, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента. Для этого в системе MeaSoft для него должна быть создана карточка филиала . При этом логин и пароль от ЛК клиента должны быть записаны в карточке контрагента .
|
| Список АПД |
Офисное приложение | Финансы | Пункт меню Финансы отображает таблицу с АПД. В столбце К выплате по умолчанию отображается сумма, которую курьер должен передать клиенту. Чтобы сумма рассчитывалась с вычетом курьерских услуг, в системе MeaSoft в карточке клиента на вкладке Финансы установите флажок Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег. |
| Отмена и изменение заказа |
Настройки > Заказы > Отмена и редактирование | Отслеживание исходящих заказов |
Настройки
В разделе Настройки расположены дополнительные настройки личного кабинета.
Чтобы посмотреть подробное описание настройки, наведите курсор мыши на вопросительный знак в конце строки.
Настройки сгруппированы по вкладкам:
- Заказы;
- Курьеры;
- Финансы;
- Оформление;
- Телефония;
- Прочее.
Чтобы сохранить настройки во всех разделах, нажмите на кнопку Сохранить.
Заказы
В разделе Заказы содержатся настройки оформления и обработки заказов.
Проверять дату доставки. Если флажок установлен, нельзя создать заказ с пустой датой доставки, с доставкой раньше чем на завтра или позже чем через 15 дней.
Проверять адрес доставки. Если флажок установлен, корректность адреса проверяется с помощью сервиса Ахантер.
Не проверять формат телефона получателя. Если флажок установлен, формат номера телефона не проверяется на соответствие стране.
Проверять возможность безналичной оплаты для клиентов фирмы. Если флажок установлен, при создании заказа с оплатой картой система проверит, есть ли у юр. лица, с которым клиент работает, POS-терминалы для приема платежа. Если их нет, создать заказ невозможно.
Запретить режимы срочности с нулевой ценой. При определении доступных режимов доставки из результата будут исключены режимы с нулевой ценой. Запрет для тарифов с интеграцией действует по умолчанию и не зависит от состояния этого флажка.
Код клиента для формы неавторизованных пользователей. Внутренний код клиента, который будет выступать заказчиком заказов, созданных в форме без авторизации.
Минимальное количество часов до вызова курьера. Минимальное количество часов от текущего времени до начала интервала забора при оформлении доставки до клиента (вкладка «Привезти ко мне»). Например, значение поля — 3 часа. Если сейчас 11 часов, то значение поля «Время забора с» не может быть менее 14 часов.
Минимальный интервал для забора. Минимальная длительность интервала забора в минутах: от значения «Время забора с» до значения «Время забора до».
Разрешить отсутствующую номенклатуру. Если флажок установлен, можно создавать заказы с товарами, отсутствующими на складе.
Разрешить отмену и изменение заказов. Если флажок установлен, в ЛК и через API можно отменять и изменять заказы. Отменить можно только заказы, у которых не менялись данные: статус доставки, статус корреспонденции, дата доставки. В процессе репликации возможны задержки, которые могут приводить к отмене уже выданных, обработанных и даже доставленных заказов. Также может происходить потеря данных любых полей заказов. Устанавливая флажок, вы принимаете все риски потери данных в результате наложения изменений данных на себя.
Ограничить время отмены и редактирования заказов. Если флажок установлен, пользователи могут отменять и редактировать заказы только в указанное время. Укажите разрешенный интервал.
Статусы для отмены и редактирования заказа. Выберите статусы, при которых заказ можно редактировать или отменить.
Подставлять город получателя. Если флажок установлен, при оформлении заказа город получателя заполняется автоматически наиболее часто используемым значением.
Режим срочности. Режим срочности, который будет установлен по умолчанию при оформлении заказа.
Статус при отмене заказа. Выберите статус, который будет установлен при отмене заказа.
Показывать карту в отслеживании. Если флажок установлен, в трекинге заказа по его номеру отображается карта с текущим положением курьера, доставляющего заказ.
Курьеры
В разделе Курьеры содержатся настройки обработки заказов курьерами и установки для мобильного приложения MeaSoft App.
Запрашивать ФИО получателя. Если флажок установлен, в мобильном приложении курьер не может закрыть заказ без указания ФИО получателя.
Запрашивать подпись получателя. Если флажок установлен, в мобильном приложении курьер не может закрыть заказ без подписи получателя на экране.
Запрашивать фото. Если флажок установлен, в мобильном приложении курьер не может закрыть заказ без прикрепленной фотографии.
Не показывать курьеру срочные с пустым статусом. Если флажок установлен, то курьеру в мобильном приложении доступны только заказы с непустым статусом.
Курьеры могут брать невыданные срочные заказы. Если флажок установлен, у курьеров появится пункт «Невыданные» в меню периода заказов. В этом пункте отображаются срочные заказы, которые еще никому не назначены. Курьер может забирать их в работу.
Предлагать выбор способа звонка. Если флажок установлен, мобильное приложение курьера перед звонком предлагает выбор: позвонить через телефонию или использовать телефон курьера.
Разрешить курьерам возвращать недоставленные заказы в работу. Если флажок установлен, курьер может возвращать в работу закрытые недоставленные заказы без возвратов. Настройка не распространяется на срочные заказы.
Городской телефон офиса. В мобильном приложении есть кнопка «Звонок в офис». Укажите здесь номер телефона, на который нужно звонить при ее нажатии.
Результат звонка получателю. Выберите значение выпадающего списка:
- Запрашивать обязательно — после телефонного звонка получателю курьер должен указать результат звонка;
- Запрашивать — приложение предложит выбрать результат звонка, но курьер может отказаться;
- Не запрашивать — результат звонка не запрашивается.
Временно скрывать заказы на завтра в приложении курьера. Если флажок установлен, вы можете указать период времени, в который в мобильном приложении курьера не будут отображаться запланированные на завтра заказы.
Разрешить курьерам создавать заказы. Позволяет курьерам в мобильном приложении создавать карточки для заказов, забранные у клиентов.
Ссылка на регламент. Создайте на своем сайте страницу с регламентом работы курьеров и укажите ссылку на нее здесь. В мобильном приложении курьера появится кнопка Регламент, по которой курьер может перейти на эту страницу.
Префикс FMC. FMC — это технология, поставляемая мобильными операторами. Решение позволяет присвоить SIM-карте внутренний номер и привязать к вашей АТС. В такой схеме для «выхода в город» может требоваться код выхода в город. Обычно это «9». Если у вас используется FMC, введите сюда префикс, через который курьер может позвонить на городской или мобильный номер.
Отображать зарплату курьеров. Если флажок установлен, курьеры могут посмотреть начисленную зарплату в личном кабинете курьера.
Финансы
В разделе Финансы содержатся настройки сервисов платежей.
Настройки PimPay. Чтобы начать работать с сервисом PimPay, введите код, токен и приватный ключ PimPay в соответствующие поля. Подробнее см. в разделе «PimPay».
Настройки онлайн-эквайринга. Чтобы принимать онлайн-платежи с помощью сервиса Robokassa, в разделе Настройки эквайринга заполните поля данными магазина из личного кабинета Robokassa. Подробнее см. в разделе «Robokassa».
Настройки эквайринга Ibox. Позволяет настроить модуль для получения запросов с Ibox. Заполните поле ID клиента в системе ibox значением из раздела Профиль компании личного кабинета ibox, придумайте логин и пароль для вебхуков и сообщите эти данные в ibox. Подробнее см. в разделе «ibox».
Чтобы сохранить настройки, нажмите на кнопку Сохранить.
Оформление
В разделе Оформление содержатся настройки внешнего вида рабочего кабинета интернет-магазина.
В группе полей Данные компании вы можете указать данные вашего интернет-магазина. Они будут отображаться на следующих страницах:
- вход в рабочий кабинет;
- трекинг заказа;
- калькулятор.
Вы можете разместить название, телефон и ссылку на сайт магазина. Информация отображается на указанных страницах, только если заполнены все строки настроек.
Показывать главную страницу. Если флажок установлен, в рабочем кабинете интернет-магазина отображается пункт меню Главная.
Показывать вкладку «Калькулятор». Если флажок установлен, в рабочем кабинете интернет-магазина отображается пункт меню Калькулятор.
HTML-код. В тексте настройки можно указывать как HTML-код для вывода частей содержимого, так и js-скрипты. Кроме того, доступна обработка DOM-модели формы и последующий вывод дополнительного текста после нажатия на кнопку Отправить. Обработка добавляется в метод submitCallback в виде js-скрипта.
Пример:
//Код, добавленный в параметр HTML-код
<script type="text/javascript">
window.submitCallback = function() {
if (jQuery('#mass').val() >= 100) {
return 'Указан вес ' + jQuery('#mass').val() + ' кг!';
} else {
return '';
}
};
</script>
После нажатия на кнопку Отправить проверяется значение поля Вес. Если значение больше или равно 100, то дополнительно к вопросу об оформлении заказа выводится фраза с указанием веса. Этот механизм следует использовать только для вывода сообщений, а не для проверки ошибок оформления заказа, поскольку система позволяет оформить заказ.
Раздел Настройка внешнего вида позволяет изменить интерфейс рабочего кабинета интернет-магазина.
Чтобы изменить интерфейс рабочего кабинета:
- Скачайте файл CSS по ссылке «Пример CSS файла».
- Откорректируйте файл CSS.
- Нажмите на кнопку Выберите файл и загрузите измененный файл CSS. В случае успешной загрузки появится сообщение: «CSS успешно загружен».
Обратите внимание, что ЛК построен с применением Bootstrap.
Телефония
Вкладка служит для настройки подключения мобильного приложения к телефонии. Подробнее см. раздел «Интеграция мобильного приложения».
Прочее
Запретить клиентам расширенный ЛК. Запретить клиентам самостоятельно повышать тариф до "Максимум" на платной основе".
Дата начала проверки подписи УПД. Дата, с которой будет происходить проверка не только факта оплаты счетов, но и подписи УПД. Оставьте поле пустым, если проверка не требуется.
Использовать хранилище файлов. Если флажок установлен, все файлы, в том числе из базы данных офисного приложения, будут перемещаться в хранилище большой емкости. Это позволяет обойти ограничение в 2 Гб и разгрузить сервер в офисного приложения. По умолчанию передаются только прикрепленные файлы корреспонденции и сообщений размером до 1 Мб. Другие файлы можно выгружать с помощью модуля автоматизации. Для настройки обратитесь в службу технической поддержки.
Курьеры
Предназначен для просмотра списка курьерских устройств, подключенных к мобильному приложению MeaSoft App. Подробнее о мобильном приложении см. разделы «Мобильное приложение курьера для Android» и «Мобильное приложение курьера для IPhone».
По нажатию на кнопку 
вы можете отправить сообщение все курьерам. Чтобы отправить сообщение одному курьеру, в строке записи этого курьера нажмите на 
.
Только работающие. Если флажок установлен, отображаются только курьеры, в карточке которых нет прошедшей даты увольнения. Если флажок снят, отображается список всех курьеров — работающих и уволенных.
С помощью строки поиска можно быстро найти курьера по данным любого поля списка. Введите текст поиска и нажмите на кнопку 
. Отобразятся записи, соответствующие введенному условию. Чтобы вернуться к полному списку, в строке поиска удалите введенный текст и нажмите на кнопку .
Для начала работы в мобильном приложении курьера MeaSoft App требуется регистрация. Для регистрации по QR-коду в строке курьера нажмите на кнопку 
. Курьер сканирует QR-код, и приложение готово к работе.
Вы можете просмотреть данные выданных курьеру устройств. Для этого нажмите на строку курьера. Отобразится карточка курьера.
PIN-код POS-терминала. Служит для настройки оплаты заказа через терминал.
Номер фискального регистратора. Служит для настройки фискализации.
Если установлен флажок Активный, мобильное устройство синхронизируется с системой. Чтобы отключить синхронизацию, снимите флажок. Флажок снимается автоматически, если информация с устройства не поступала в течении 7 дней. Вы можете в любой момент снова установить его, чтобы возобновить работу устройства в системе.
По окончании редактирования настроек нажмите на кнопку Сохранить.
Интеграции
Пункт основного меню служит для настройки интеграции системы MeaSoft с другими системами.
Поддержка
Пункт основного меню Поддержка предназначен для связи со службой техподдержки. Работает аналогично соответствующему пункту в ЛК клиента.
Информация
Предназначен для создания информационных сообщений, которые отображаются в ЛК клиента в пункте Информация.
Информационные сообщения бывают двух типов:
- обычные — клиент может прочитать на вкладке Информация;
- обязательные к прочтению — всплывают при входе клиента в ЛК и блокируют его работу до тех пор, пока он не нажмет на кнопку Да, понятно.
Чтобы создать сообщение, нажмите на кнопку Создать новость. Введите текст и заголовок, выберите дату публикации, тип сообщения и нажмите Сохранить.
Таблица информационных сообщений отображается в пункте основного меню Информация. Чтобы просмотреть, удалить, отредактировать новость или открыть журнал просмотров, нажмите на соответствующую кнопку в конце строки.
Обратите внимание, что клиент не видит оповещений о том, что сообщение отредактировано, поэтому для добавления важной информации лучше создать новое сообщение.
Колл-центр
Позволяет создавать задачи (проекты) на прозвон клиентов. В проекты попадают заказы, отвечающие заданному условию, и автоматически создается очередь задач на звонки. Оператор получает задачи через внешний интерфейс Staff.
Чтобы открыть настройки колл-центра, в основном меню личного кабинета курьерской службы выберите пункт Колл-центр. Настройки содержат две вкладки:
- Управление проектами — страница, на которой можно создать, просмотреть, изменить или отключить проекты;
- Права на проекты — страница, на которой можно назначить права пользователей на активные проекты колл-центра.
Управление проектами
На вкладке отображается список проектов на обзвон. Отключенные проекты подсвечены голубым цветом.
Доступные действия с проектами в таблице:
— просмотреть проект;
— изменить проект;
— отключить проект.
Чтобы добавить проект:
1. Нажмите на кнопку Создать проект. Откроется окно «Создать новый проект»:
2. Заполните поля проекта:
- Название — название проекта;
- Скрипт оператора — текстовая инструкция для оператора;
- Фильтр — часть конструкции WHERE SQL-запроса, задающая условия для добавления заказов в проект. Возможные значения полей
- Статус для кнопки не дозвонились — статус, который будет присвоен заказу в случае, если оператор нажмет кнопку Не дозвонились. Выберите статус из выпадающего списка;
- Статусы отображения — заказы с указанными статусами будут добавлены в проект. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка;
- Статусы для оператора — статусы, которые оператор может установить для заказа по результату звонка. Выберите один или несколько статусов из выпадающего списка.
- Вы можете добавить новые статусы в Справочники > Статусы > 15 Статусы корреспонденции.
3. В правой части страницы настройте отображение полей заказа для оператора. Вы можете:
- указать видимые поля и порядок их следования;
- определить возможность редактирования полей;
- сопоставить клиентские названия полей с названиями по умолчанию.
4. По завершении настройки внизу слева нажмите на кнопку Создать.
Созданный проект появится в таблице проектов.
Права на проекты
На вкладке отображается дерево пользователей MeaSoft с индивидуальным набором прав. Чтобы открыть список прав, около имени пользователя нажмите 
.
Чтобы дать пользователю права на проект колл-центра, установите флажок рядом с названием проекта.
Пользователи
Пункт основного меню предназначен для редактирования прав сотрудников на разделы интерфейса Staff и функциональность колл-центра.
Отображает дерево пользователей MeaSoft с индивидуальным набором прав. Чтобы открыть список прав, около имени пользователя нажмите .
Чтобы дать пользователю права на раздел интерфейса Staff, установите флажок рядом с названием раздела.
Форма заказа для неавторизованных пользователей
Вы можете создать страницу оформления заказа на доставку для неавторизованных пользователей. Созданные заказы будут переданы в MeaSoft для дальнейшей обработки.
Чтобы создать страницу:
- В офисном приложении MeaSoft создайте запись клиента, от имени которого будут оформляться заказы частных лиц.
- На вкладке Клиенты в столбце Код посмотрите и запомните значение для созданной записи.
- Подключите личный кабинет клиента для созданной записи: в карточке клиента на вкладке Прочее в поле Доступ к сайту создайте логин и пароль.
- В административном личном кабинете в разделе Настройки > Заказы в поле Код клиента для формы неавторизованных пользователей введите значение кода из пункта 2 и нажмите Сохранить.
После этого форма заказа без авторизации будет доступна по ссылке https://home.courierexe.ru/X/order/form, где X — код вашей курьерской службы.
Чтобы настроить отображаемые поля в форме, см. раздел «Настройка видимости полей для групп клиентов».
Изменение адресной строки личного кабинета
По умолчанию адресная строка личного кабинета имеет вид https://home.courierexe.ru/XX, где XX — номер компании в системе Measoft. Но вы можете поменять адрес на любое имя вида https://your_subdomain.your_domain.ru
Для этого необходимо:
- 1. Создать поддомен в вашем DNS. Назначить ему IP-адрес нашего сервера: 138.201.228.71 (а лучше — CNAME на home.courierexe.ru)
- 2. Купить для поддомена SSL-сертификат. Срок действия сертификата должен быть не менее года. Подробнее о сертификатах
- 3. Передать все указанные файлы нашей службе технической поддержки. В течение пары дней мы пропишем в нашем сервере ваш поддомен и установим к нему сертификаты.
Хранилище
Использование хранилища позволяет автоматически перемещать файлы из базы данных вашего офисного приложения в хранилище ёмкостью до 1ТБ.
По умолчанию файлы из заказов передаются из офисного приложения в базу данных личного кабинета. При её заполнении старые данные автоматически удаляются, освобождая место для новых. В хранилище вы сможете хранить все файлы, которые проходят через личный кабинет, а также любые файлы из офисного приложения (например, файлы из писем электронной почты, договоры, копии документов и пр.). Кроме того, если файл выгружен в хранилище, он становится маленьким и почти не занимает место.
Чтобы начать использовать хранилище, в личном кабинете курьерской службы на вкладке Настройки > Прочее установите флажок Использовать хранилище файлов.
Обратите внимание, что доступ в хранилище возможен только при подключении к интернету.
Прочие Web-сервисы
Отслеживание заказа по номеру
Клиенты и агенты курьерской службы могут отслеживать отправления по номеру заказа. Отслеживание доступно по адресу https://home.courierexe.ru/XX/tracking, где XX — код курьерской службы. Чтобы отследить заказ, введите номер заказа в поисковую строку и нажмите на кнопку Найти. Откроется окно с информацией по заказу:
В этом окне вы можете:
- подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку
или 
соответственно; - оплатить наложенный платеж по заказу. Опция доступна, если курьерская служба работает с онлайн-платежами.
Примечание. Перед оплатой убедитесь, что ввели правильный номер заказа.
Чтобы оплатить заказ с наложенным платежом, нажмите на кнопку Оплатить картой, выберите способ оплаты, введите и подтвердите информацию для платежной системы.
В окне отслеживания в поле Наложенный платеж статус заказа изменится на Заказ оплачен. Чек по операции придет на электронную почту, указанную при заказе.
Калькулятор
Калькулятор стоимости доставки без авторизации доступен по адресу https://home.courierexe.ru/XX/calculator , где XX — код вашей курьерской службы.
Вы можете указать тариф по умолчанию для расчета стоимости доставки в справочнике Переменные > Финансы > Тариф клиента по умолчанию.
Сбор отзывов
В системе есть отдельная форма для сбора отзывов:
Ссылка представляет собой адрес https://home.courierexe.ru/8/opinions с параметрами.
Параметры:
- code — внутренний код сущности в системе. Обязательный параметр.
- rate — оценка. Для заказов параметр должен быть равен коду из справочника Жалобы. Для остальных типов — целое число от 1 до 5.
- type — тип сущности. По умолчанию 3.
- note — признак ввода комментария. По умолчанию 1.
- star — признак вывода в виде звёздочек. По умолчанию 1.
- hash — значение хэша ссылки. Хэш генерируется функцией SignatureUrl. Обязательный параметр.
При наличии параметра rate оценка проставляется сразу и в форме не запрашивается.
Примеры запросов (без хэша):
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456 — запрос оценки в виде звёздочек и комментария для адреса (type = 3, note = 1, star = 1).
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1 — запрос комментария для адреса (оценка уже проставлена).
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&star=0 — запрос оценки в виде списка и комментария для адреса.
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&type=12 — запрос оценки сотрудника в виде звёздочек с комментарием.
https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=123456&rate=1¬e=0 — оценка выставлена, комментарий не запрашивается, сразу выводится сообщение о выставленной оценке.
Для уменьшения длины ссылки можно использовать короткую форму записи метода и параметров: https://home.courierexe.ru/8/o?c=123456&r=1&n=1&t=3
Использование в скрипте:
savetofile('d:\hash.txt',
SignatureUrl('https://home.courierexe.ru/8/opinions?code=1&type=2&rate=1')
);
Результат можно будет увидеть в таблице Opinions.
Подтверждение заказа получателем
Получение печатной формы накладной по ссылке
Что еще можно делать
Как считается минимальная дата возможной доставки
С 11.02.2019 г. по многочисленным просьбам пользователей личный кабинет клиента стал контролировать возможность доставки в указанную пользователем планируемую дату доставки. Вот как он это делает:
- В калькуляторе запрашивается МИНИМАЛЬНЫЙсрок доставки в рабочих днях в город получения, с учетом выбранного пользователем режима срочности.
- Далее система рассчитывает текущее время сервера курьерской службы для коррекции часового пояса. И сравнивает это время с переменной Время завершения работы. По-умолчанию это время - 20:00. Если текущее время курьерской службы больше указанного в переменной, к сроку доставки прибавляется 1 рабочий день.
- К текущей дате прибавляется полученное количество рабочих дней. Система по умолчанию считает выходными дни, перечисленные в Выходные дни для расчетов, а дальше на это накладывает внеплановые рабочие и выходные (праздничные) дни, введенные в справочник.
Такой алгоритм позволяет полностью настроить контроль вводимой пользователем даты, чтобы не позволить оформить на послезавтра доставку из Москвы в Когалым экономным тарифом, или оформление доставки по городу для интернет-магазинов на завтра после 20:00.
На данный момент по этим правилам работает ручное оформление заказа и импорт из Excel. В API система только рассчитывает минимальные даты и, в случае, если плановая дата доставки/забора меньше ближайшей возможной, дата автоматически меняется на самую раннюю возможную.
