Тест — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
м (Прием заказов)
м (Bitrix)
Строка 162: Строка 162:
 
# В окне «Приём заказов» введите штрихкод отправления и нажмите на кнопку '''Принять'''. Появится сообщение «Заказ <номер заказа> успешно принят».
 
# В окне «Приём заказов» введите штрихкод отправления и нажмите на кнопку '''Принять'''. Появится сообщение «Заказ <номер заказа> успешно принят».
  
==Bitrix==
 
 
=== Bitrix ===
 
=== Bitrix ===
{|align="right"
+
Чтобы настроить интеграцию:
|-valign="top"
+
# Установите модуль из Маркетплейс. <!-- Должно быть что-то типа Администрирование → Marketplace → Каталог решений и введите в поиске Курьерская служба (?). В разделе Интеграция между 1С-Битрикс и КС нажмите кнопку Установить.-->
|[[Файл:Bitrix1.png|250 px|мини|рис.1 Настройки интеграции]]
+
# В административной части сайта в панели слева выберите '''Marketplace''' > '''Установленные решения''' и в строке '''Курьерская служба''' нажмите '''Установить'''.
|[[Файл:Bitrix2.png|250 px|мини|рис.2 Форма оформления заказа]]
+
# В административной части сайта в панели слева выберите '''Магазин''' > '''Настройки''' > '''Службы доставки''', затем на странице «Список служб доставок» раскройте выпадающий список кнопки '''Добавить''' и выберите пункт '''Автоматизированная служба доставки'''. Откроется страница «Новая служба доставки».
|}
+
# На странице «Новая служба доставки» перейдите на вкладку '''Настройки обработчика''' и в выпадающем списке '''Служба доставки''' выберите '''"Курьерская служба" - сервис доставки'''. Нажмите на кнопку '''Применить'''.
 +
# Перейдите на вкладку '''Настройки интеграции''': [[Файл:Bitrix Настройки интеграции.png|center|1100px]]
 +
#: На этой вкладке:
 +
#* в разделе '''Настройка доступа''' введите учетные данные курьерской службы;
 +
#* в разделе '''Основные настройки''':
 +
#** в поле '''Статус отправки заказа''' выберите статус, при котором заказ будет отправляться в курьерскую службу;
 +
#** в поле '''Оплата картой''' выберите тип оплаты, который будет соответствовать оплате картой (если оплата картой возможна);
 +
#** установите флажок '''Использовать артикулы''', если артикулы будут использоваться для привязки номенклатуры к складу курьерской службы;
 +
#* в разделе '''Соответствующие поля покупателя''' настройте соответствие полей получателя (ФИО, города, адреса и др.) полям в форме создания заказа.
 +
# На вкладке '''Ценовая политика доставки''' при необходимости настройте стоимость доставки для покупателя в зависимости от стоимости заказа.
 +
# На вкладке '''Ограничения''' при необходимости укажите ограничения работы модуля по географии, типам оплаты и т.п.
 +
# По завершении настройки нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
 +
# В настройках магазина укажите его местоположение для определения города отправителя.
 +
#: Если нужно производить расчет для другого города отправителя (например, физически магазин находится в области, а курьерская служба должна считать доставку, как по городу):
 +
#* в разделе '''Рабочий стол''' > '''Настройки''' > '''Настройки продукта''' > '''Настройки модулей''' > '''Курьерская служба''' в поле '''Города-отправители''' добавьте город отправителя;
 +
#* в разделе '''Рабочий стол''' > '''Магазин''' > '''Настройки''' > '''Службы доставки''' > Нужная служба > '''Настройки интеграции''' > '''Город отправитель''' укажите добавленный выше город.
  
Обратите внимание, что по умолчанию при оформлении заказа должны появиться поля даты и времени желаемой доставки.
+
'''Примечание'''. Значения полей '''Комментарий покупателя к заказу''' и '''Комментарий менеджера''' передаются из Bitrix в поле '''Комментарий''' заказа в системе MeaSoft.
Если они отсутствуют, то у формы были изменены стили. Также возможно обновление формы в системе Bitrix.
 
  
# Установите модуль из Маркетплейс.
+
Чтобы отправить заказ в курьерскую службу, зайдите в карточку заказа, укажите настроенное значение в поле '''Статус отправки заказа''' и нажмите на кнопку '''Сохранить'''.
# В административной части сайта в панели слева выберите '''Marketplace''' > '''Установленные решения''' и в строке '''Курьерская служба''' нажмите '''Установить'''.
+
 
# В административной части сайта в панели слева выберите '''Магазин''' > '''Настройки''' > '''Службы доставки''', затем на странице «Список служб доставок» раскройте выпадающий список кнопки '''Добавить''' и выберите пункт '''Автоматизированная служба доставки'''.
+
Если статус уже установлен, но заказ не отправлен в курьерскую службу (связано с техническими особенностями):
# На вкладке '''"Настройки обработчика"''' в выпадающем списке выбрать '''"Курьерская служба" - сервис доставки'''.
+
# Выберите статус заказа по умолчанию после его создания (например, '''Новый''').
# На вкладке '''"Настройки интеграции"''' (Рис. 1) необходимо:
+
# Перезагрузите страницу.
#* ввести учетные данные курьерской службы
+
# Выберите статус отправки и сохраните его.
#* выбрать статус, при котором заказ будет отправляться в курьерскую службу
+
При отправке заказа появится сообщение об успешной отправке или об ошибке.
#* выбрать тип оплаты, который будет соответствовать оплате картой (если оплата картой возможна)
+
Статус заказа можно проверить в карточке заказа, в правом верхнем углу.
#* указать, будут ли использоваться артикулы для привязки номенклатуры к складу курьерской службы
 
#* настроить соответствие полей получателя (ФИО, города, адреса и др.) полям в форме оформления заказа.
 
# На вкладке '''"Ценовая политика доставки"''' можно гибко настроить стоимость доставки для покупателя в зависимости от стоимости заказа.
 
# На вкладке '''"Ограничения"''' можно указать ограничения работы модуля по географии, типам оплаты и т.д.
 
# В настройках магазина необходимо указать его местоположение для определения города отправителя. В случае если необходимо производить расчет от другого города отправителя (Например физически магазин находится в области, а курьерская служба должна считать как по городу) нужно:
 
#* В разделе '''Рабочий стол - Настройки - Настройки продукта - Настройки модулей - Курьерская служба''' добавить город отправителя.
 
#* В разделе '''Рабочий стол - Магазин - Настройки - Службы доставки - Нужная служба - Настройки интеграции - Город отправтель''' указать добавленный ранее город.
 
  
# Для отправки заказа необходимо зайти в карточку заказа и указать ранее настроенный '''Статус отправки заказа''', после чего сохранить его.
+
'''Примечание'''. Проверить работу модуля можно в форме оформления доставки. При этом должна корректно считаться стоимость доставки.
# Если статус был установлен ранее, но заказ при этом не был отправлен в КС, необходимо (связано с техническими особенностями):
 
#* выбрать статус, устанавливаемый системой по умолчанию после создания заказа (например, Новый)
 
#* перезагрузить страницу
 
#* выбрать статус отправки и сохранить его
 
# При отправке заказа появится сообщение об успешной отправке или об ошибке.
 
# Статус заказа можно проверить в карточке заказа, в правом верхнем углу.
 
  
 +
Если стоимость не рассчитывается, причины могут быть следующие:
 +
* некорректно установлен модуль;  <!-- Надо дополнить, что делать в этом случае -->
 +
* введены некорректные учетные данные;
 +
* в курьерской службе не настроен тариф. Обратитесь в курьерскую службу для настройки тарифа. После настройки тарифы можно проверить в личном кабинете, на вкладке '''Калькулятор'''.
  
'''Обратите внимание''', что проверить работу модуля можно в форме оформления доставки. При этом, должна корректно считаться стоимость доставки.
+
Обратите внимание, что по умолчанию при оформлении заказа должны появиться поля даты и времени желаемой доставки. Если они отсутствуют, то у формы были изменены стили. Также возможно обновление формы в системе Bitrix.
Если стоимость не рассчитывается, причин может быть несколько:
+
<!-- Почему это важно и что делать пользователю? -->
* некорректно установлен модуль
+
[[Файл:Bitrix2.png|center|700 px]]
* введены некорректные учетные данные
 
* в курьерской службе не настроен тариф
 
В случае некорректного тарифа необходимо обратиться в курьерскую службу для настройки тарифа. После настройки в КС тарифы можно проверить в ЛК, на вкладке '''Калькулятор'''.
 

Версия 15:57, 26 октября 2020

Личный кабинет клиента

Личный кабинет предназначен для клиентов и партнеров курьерской службы, работающей в системе MeaSoft. В личном кабинете вы можете:

  • добавлять и редактировать заказы;
  • отслеживать заказы;
  • рассчитать стоимость и сроки доставки отправления;
  • печатать документы по заказам;
  • просматривать информацию о взаиморасчетах с курьерской службой.

Некоторые из функций могут отсутствовать или называться иначе в зависимости от настроек и тарифа курьерской службы. Подключение и настройка личного кабинета клиента выполняются администратором курьерской службы.

Главная страница

На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистикой по заказам.
Чтобы увидеть нужную группу заказов, нажмите на соответствующую ячейку таблицы. Откроется вкладка Отслеживание с таблицей заказов согласно фильтрам ячейки.
Если в выбранной группе заказов нет (значение ячейки равно 0), будут показаны все заказы соответствующей строки. Подробнее см. раздел «Отслеживание исходящих заказов».

Новый заказ

Создание заказа вручную

Чтобы добавить новый заказ:

  1. Выберите пункт основного меню Оформить заказ.
  2. На странице «Оформление заказа» на вкладке Новый заказ заполните обязательные поля, отмеченные звездочкой (*), и при необходимости остальные.
    В выпадающем списке Вид доставки доступны следующие значения:
    • курьерская доставка по адресу;
    • пункты выдачи заказов.
Чтобы увидеть расположение пунктов самовывоза на карте, в поле Вид доставки нажмите на кнопку справа. Откроется карта населенного пункта, указанного в поле Город получателя:
КартаПВЗ.png
Чтобы отфильтровать пункты выдачи заказов, используйте флажки Прием наличных, Плата картой, Возможность примерки и выпадающий список компаний, предоставляющих услуги ПВЗ.
Чтобы найти ближайший пункт самовывоза, введите адрес и нажмите на кнопку Поиск.
Чтобы выбрать пункт выдачи заказов:
  • на карте: нажмите на иконку нужного ПВЗ. Откроется всплывающее окно информацией. В этом окне нажмите на кнопку Выбрать ПВЗ.
  • в выпадающем списке Вид доставки выберите нужный адрес.
Автоматически заполнятся поля Вид доставки, Город получателя и Адрес получателя.
3. Нажмите на кнопку Отправить.

Заказ отправлен в курьерскую службу.

Загрузка реестра Excel

Чтобы загрузить заказ из документа Excel:

  1. Выберите пункт основного меню Оформить заказ и перейдите на вкладку Реестр Excel.
    Откроется окно «Загрузка реестра Excel»:
    Reestr Excel.png
  2. Скачайте шаблон реестра по ссылке.
  3. Убедитесь, что загружаемый реестр соответствует шаблону.
  4. Убедитесь, что каждый заказ имеет свой уникальный номер.
  5. Чтобы добавить вложение, в документе заполните поля в разделе Груз.
    Чтобы добавить несколько вложений в один заказ, укажите одинаковый номер заказа для всех вложений или укажите номер заказа только для первого из них. Поля заказа при этом можно не заполнять.
    Чтобы добавить пункт выдачи заказа, используйте один из следующих способов:
    • в поле Адрес укажите код ПВЗ. Узнать код можно в разделе <ссылка на раздел ПВЗ>.
    • в поле Адрес укажите название пункта выдачи заказов c префиксом «ПВЗ». Например, если название «ПВЗ на Пушкинской», в документ нужно записать «ПВЗ ПВЗ "На Пушкинской». При этом обязательно заполните поле Город получателя, поскольку в разных городах могут быть ПВЗ с одинаковыми названиями.
  6. Если в шаблоне Excel доступны поля При выкупе и При отказе, в реестре можно установить зависимость стоимости доставки от суммы выкупа заказа. Для этого заполните следующие поля:
    • При отказе – стоимость доставки при полном отказе от отправления;
    • Сумма – сумма выкупа, определяющая стоимость доставки;
    • Стоимость доставки при выкупе менее суммы – стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, меньшую указанной в поле Сумма;
    • Стоимость доставки при выкупе от суммы – стоимость доставки, если заказ выкуплен на сумму, большую указанной в поле Сумма.
  7. Нажмите на кнопку Выберите файл. В открывшемся диалоговом окне выберите загружаемый реестр и нажмите на кнопку Загрузить.
  8. Проверьте данные заказа и нажмите на кнопку Подтвердить.

Заказ отправлен в курьерскую службу.

Заявка на забор

Заявка на забор используется в случае, если нужно, чтобы курьер приехал к вам и забрал заказы на доставку. Доступ к этой функциональности настраивается администратором курьерской службы.

Чтобы оформить заявку на забор:

  1. Выберите пункт основного меню Оформить заказ и перейдите на вкладку Заявка на забор. Откроется окно «Оформление заявки на забор».
  2. Заполните форму заявки и нажмите на кнопку Отправить.

Заявка отправлена в курьерскую службу.

Добавление товара

Товар можно добавить при создании заказов вручную или при оформлении заявки на забор.

Чтобы добавить товар, на странице «Новый заказ» в поле Товары нажмите на кнопку Добавить. Откроется окно «Добавление/редактирование товара»:
AddEdit.png

Товары добавляются следующими способами:

  • по артикулу, если заказ комплектуется на складе курьерской службы;
  • вручную — если заказ комплектуется на складе интернет-магазина.
По артикулу

Чтобы добавить товар:

  1. В поле Артикул товара нажмите на кнопку Выбрать. Откроется окно «Выберите товар»:
    Select by article.png
    Чтобы отфильтровать товары по складу, выберите нужный склад в выпадающем списке и нажмите на кнопку Показать.
    Чтобы отфильтровать товары по наличию, установите флажок Только доступные и нажмите на кнопку Показать.
    Также можно начать вводить артикул или название в соответствующих полях и выбрать товар из выпадающего списка.
    Поля Название товара, Масса единицы товара, Цена единицы товара и Штрихкод заполнятся автоматически.
  2. Чтобы выбрать товар, нажмите на кнопку Сохранить. Для отмены нажмите Закрыть.

Одно наименование товара добавлено в заказ.

Добавлять, редактировать и удалять товары можно только до нажатия на кнопку Отправить.

Вручную

Вручную добавляется товар, не привязанный к складу курьерской службы.

Чтобы добавить товар, в окне «Добавление/редактирование товара» заполните поля, кроме поля Артикул.

Когда карточка будет заполнена, нажмите Сохранить. Для отмены нажмите Закрыть.

Добавлять, редактировать и удалять товары можно только до нажатия на кнопку Отправить.

Особенности

При выборе ставки НДС значение 0 означает ставку «Без НДС».

Ставка «0%» не поддерживается.

Добавление файла

Чтобы прикрепить файл к заказу, в поле Прикрепленные файлы нажмите на кнопку Добавить. Выберите файл на компьютере и нажмите Открыть. Появится строка с наименованием файла.

Обратите внимание, что размер загружаемого файла не должен превышать 1 Мб.

Чтобы удалить загруженный файл, в строке с названием файла нажмите на кнопку Delete.png.

Добавлять и удалять файлы можно только до нажатия на кнопку Отправить.

Отслеживание исходящих заказов

Отслеживание исходящих заказов предназначено для получения информации по заказам, созданных клиентами курьерской службы, подключенной к системе MeaSoft. Способ создания заказа не важен.

Чтобы отследить заказы, выберите пункт основного меню Отслеживание. Откроется страница «Отслеживание». Установите параметры поиска и нажмите на кнопку Вывести.

Примечание. При поиске по номеру или названию интервал дат не учитывается.

В результате откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:
Отслеживаемые.png

На этой странице вы можете:

  • просмотреть информацию по заказу. Подробнее см. <ссылка на Просмотр информации о заказе>;
  • редактировать заказ. Для этого в строке заказа слева нажмите на кнопку Pencil.png. Откроется окно «Изменение заказа».
  • изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы Отслеживание нажмите на кнопку Arrow.png. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
  • распечатать накладные, ярлыки, акты приема-передачи заказов или ТМЦ для выбранных заказов. Подробнее см. раздел «Печать документов»;
  • сохранить информацию о заказах в документ Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку Экспорт в MS Excel;
  • отменить выбранные заказы. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку Отменить заказы.

Просмотр информации о заказе

Чтобы увидеть информацию по заказу, кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:

  • подписаться на уведомления о статусе заказа в Telegram-канале или браузере. Для этого нажмите на кнопку Telegram.png или Browser push.png соответственно;
  • просмотреть и распечатать накладные по заказу. Для этого нажмите на кнопку Накладные.

Печать документов

Чтобы распечатать документы по заказу, установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на соответствующую кнопку внизу страницы. Затем в окне предпросмотра документа нажмите на кнопку Печать.

Если ни один заказ не отмечен, то сформируются документы для всех заказов, отображаемых в таблице.

При печати ярлыков по кнопке Распечатать ярлыки в выпадающем списке выберите тип ярлыка:

  • Zebra – для печати на термопринтере;
  • А4 – для печати на листе формата А4.

Примечание. Печатные формы для заборов не формируются.

Отслеживание входящих заказов

Отслеживание входящих заказов предназначено для отправлений, которые доставляются в город агента курьерской службы.

Чтобы отследить входящие заказы, выберите пункт основного меню Входящие. Откроется страница «Отслеживание».

Установите параметры поиска и нажмите на кнопку Вывести. Откроется таблица заказов, удовлетворяющих указанным критериям:
ЛК Входящие таблица.png

На этой странице вы можете:

  • просмотреть информацию по заказу. Для этого кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». Подробнее см. раздел «Действия с входящими заказами»;
  • изменить условия поиска отслеживаемых заказов. Для этого в названии страницы «Отслеживание» нажмите на кнопку Arrow.png. Раскроется область выбора отслеживаемых заказов;
  • распечатать накладные и ярлыки для выбранных заказов. Подробнее см. раздел «Печать документов»;
  • сохранить информацию о заказах в документ Excel. Для этого установите флажки слева от нужных заказов и нажмите на кнопку Экспорт в MS Excel.

Действия с входящими заказами

Чтобы начать работу с входящим заказом, на странице «Отслеживание» кликните в любом месте строки заказа. Откроется окно «Подробности заказа». В этом окне вы можете:

  • просмотреть и распечатать накладные;
  • изменить статус заказа;
  • проставить дату и время доставки, добавить информацию о доставке;
  • прикрепить файлы по заказу.

После внесения изменений нажмите на кнопку Сохранить, затем Закрыть.

Прием заказов

Прием заказов предназначен для приемки заказов, полученных агентом курьерской службы.

Чтобы принять заказ:

  1. Выберите пункт основного меню Входящие и на странице «Отслеживание» выберите раздел Приём. Откроется окно «Приём заказов».
  2. В окне «Приём заказов» введите штрихкод отправления и нажмите на кнопку Принять. Появится сообщение «Заказ <номер заказа> успешно принят».

Bitrix

Чтобы настроить интеграцию:

  1. Установите модуль из Маркетплейс.
  2. В административной части сайта в панели слева выберите Marketplace > Установленные решения и в строке Курьерская служба нажмите Установить.
  3. В административной части сайта в панели слева выберите Магазин > Настройки > Службы доставки, затем на странице «Список служб доставок» раскройте выпадающий список кнопки Добавить и выберите пункт Автоматизированная служба доставки. Откроется страница «Новая служба доставки».
  4. На странице «Новая служба доставки» перейдите на вкладку Настройки обработчика и в выпадающем списке Служба доставки выберите "Курьерская служба" - сервис доставки. Нажмите на кнопку Применить.
  5. Перейдите на вкладку Настройки интеграции:
    Bitrix Настройки интеграции.png
    На этой вкладке:
    • в разделе Настройка доступа введите учетные данные курьерской службы;
    • в разделе Основные настройки:
      • в поле Статус отправки заказа выберите статус, при котором заказ будет отправляться в курьерскую службу;
      • в поле Оплата картой выберите тип оплаты, который будет соответствовать оплате картой (если оплата картой возможна);
      • установите флажок Использовать артикулы, если артикулы будут использоваться для привязки номенклатуры к складу курьерской службы;
    • в разделе Соответствующие поля покупателя настройте соответствие полей получателя (ФИО, города, адреса и др.) полям в форме создания заказа.
  6. На вкладке Ценовая политика доставки при необходимости настройте стоимость доставки для покупателя в зависимости от стоимости заказа.
  7. На вкладке Ограничения при необходимости укажите ограничения работы модуля по географии, типам оплаты и т.п.
  8. По завершении настройки нажмите на кнопку Сохранить.
  9. В настройках магазина укажите его местоположение для определения города отправителя.
    Если нужно производить расчет для другого города отправителя (например, физически магазин находится в области, а курьерская служба должна считать доставку, как по городу):
    • в разделе Рабочий стол > Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Курьерская служба в поле Города-отправители добавьте город отправителя;
    • в разделе Рабочий стол > Магазин > Настройки > Службы доставки > Нужная служба > Настройки интеграции > Город отправитель укажите добавленный выше город.

Примечание. Значения полей Комментарий покупателя к заказу и Комментарий менеджера передаются из Bitrix в поле Комментарий заказа в системе MeaSoft.

Чтобы отправить заказ в курьерскую службу, зайдите в карточку заказа, укажите настроенное значение в поле Статус отправки заказа и нажмите на кнопку Сохранить.

Если статус уже установлен, но заказ не отправлен в курьерскую службу (связано с техническими особенностями):

  1. Выберите статус заказа по умолчанию после его создания (например, Новый).
  2. Перезагрузите страницу.
  3. Выберите статус отправки и сохраните его.

При отправке заказа появится сообщение об успешной отправке или об ошибке. Статус заказа можно проверить в карточке заказа, в правом верхнем углу.

Примечание. Проверить работу модуля можно в форме оформления доставки. При этом должна корректно считаться стоимость доставки.

Если стоимость не рассчитывается, причины могут быть следующие:

  • некорректно установлен модуль;
  • введены некорректные учетные данные;
  • в курьерской службе не настроен тариф. Обратитесь в курьерскую службу для настройки тарифа. После настройки тарифы можно проверить в личном кабинете, на вкладке Калькулятор.

Обратите внимание, что по умолчанию при оформлении заказа должны появиться поля даты и времени желаемой доставки. Если они отсутствуют, то у формы были изменены стили. Также возможно обновление формы в системе Bitrix.

Bitrix2.png