Изменения

Для того чтобы добавить сотрудника, который также должен получать процент от этой суммы, нажмите кнопку правее данного поля. В открывшемся окне добавьте новую строку таблицы с помощью клавиши '''F3''', щелкните два раза по полю '''"Менеджер"''' в этой строке, нажмите на кнопку справа и выберите из списка фамилию сотрудника. Введите процент и дату, до которой сотрудник будет получать этот процент. Галочкой Галкой '''“Основной”''' пометьте сотрудника, чья фамилия будет отображаться в поле менеджер в карточке клиента. Щелчком правой кнопки мыши в этой таблице открывается контекстное меню, с помощью которого Вы можете создать новую запись, удалить ненужную, убрать дату в выбранной строке. Данный вид начисления относится к отдельному виду начисления ЗП сотрудника и относится к описанию информации в разделе '''“ЗП сотрудников”'''. Данный вид начислений может быть представлен в виде отчета в основном меню программы '''“Отчеты – Сотрудники – Зарплата Агентства”''' (см. Раздел “ЗП” [[Зарплата]]). На рисунке ниже показан данный отчет:

Статусы в разделе '''“Справочники” – “Статусы” – “Статусы пропуска” ''' имеют следующую цветовую раскраску (рисунок ниже):

Поле '''“Примечание” ''' и поле '''“Примечание 2” ''' предназначено для хранения служебной информации для пользователей системы. Поле '''“Примечание 2” ''' может быть закрыто для отображения определенным группам пользователей при помощи прав доступа (рисунок ниже):

Поле '''“ID” ''' в верхней части карточки клиента необходимо для назначения клиенту короткого префикса для удобства работы. Это поле может содержать цифробуквенный код. Поле для ввода префикса доступно на вкладке Срочных заказов. Поле '''“Папка” ''' в верхней части карточки клиента предназначено для маркировки ведомостей (накладных) и для дальнейшей ручной сортировки документов на бумажных носителях (например, сортировки по лоткам или архивирования оригиналов документов). Поле '''“Папка” ''' может иметь цифровой или буквенный код, который присутствует на печатной форме ведомостей (упрощенной и расширенной). Тип распечатываемой ведомости задается в карточке при оформлении заказа и бывает трех типов: простой, упрощенный и расширенный. Комбинация двух галок предоставляет пользователю данный выбор типа печати документа. На рисунке ниже показан пример заказа для клиента “Стройцентр”:

В рассматриваемом примере (на рисунке ниже для расширенной формы ведомости), для клиента “Стройцентр” указано название папки '''“stroy”''':

На рисунке ниже для упрощенной формы ведомости клиента “Стройцентр” указано название папки '''“stroy”''':

Пиктограммы (графические значки) возле полей телефон [[Файл:12_client.png]] и E-mail [[Файл:13_client.png]] предназначены для набора номера через '''skype ''' приложение и запуска почтового клиента для отправки электронного сообщения клиенту, соответственно.

'''“История” ''' – данная кнопка откроет окно в виде таблицы хронологии изменения карточки клиента (рисунок ниже):

Розовым цветом выделены поля в карточке клиента, которые были изменены пользователем в левой части таблицы за указанную в соседней ячейке таблицы '''“дату-время”'''. Данный функционал предусмотрен и в других частях программы и аналогичен по своему предназначению. '''“Печать” ''' – возможность печати документа Договор клиента (предварительно загруженного в печатную форму договора в разделе '''“Справочники” – “Печатные формы” – “Документы для клиентов”'''). Пример-макет печатной формы для выгрузки информации из полей карточки клиента можно скачать в разделе '''“Скачать” ''' (ссылка на документ[[Скачать]]) настоящего описания руководства. Этот документ не является готовой печатной формой “Договора клиента” и требует дополнительного редактирования. '''“Прикрепленные документы” ''' – возможность загрузки отдельных документов (скан-копий документов, например, договор, тарифное приложение, схему работы с клиентом и др.) клиента в карточку клиента. Пример загрузки нескольких графических изображений отображен ниже:

'''“История сообщений” ''' – отображает окно смс или e-mail сообщений отправленных клиенту. Пример изображения ниже:

Поле '''“Дата последнего обновления” ''' – содержит информацию о дате последнего обновления карточки клиента. Кнопка '''“Функции” ''' в нижней части окна карточки клиента содержит записи меню: '''“Отделы” ''' – позволяет создавать различные отделы, с которыми контактируют у клиента (можно использовать для разделения заказов от одного клиента на разные отделы или подразделения клиента). Делается это для разделения финансовых потоков внутри одной фирмы и предоставления отчетности по отделам. Ниже представлено изображение:

В таблице клиент имеет два подразделения для разделения выставляемых счетов для заказов по полю '''“кост-код” ''' в карточке отдела. Каждому отделу могут быть назначены уполномоченные сотрудники клиента. Пример заполнения карточки '''“Отдел” ''' и '''“ФИО сотрудника” ''' представлены ниже:

Для отделов возможно задавать отдельный независимый доступ к ЛК клиенту для формирования заказов он-лайн. Галка '''“Активный” ''' в окне '''“ФИО сотрудника” ''' предназначена для возможности авто подстановки ФИО данного сотрудника в карточке срочного заказа в поле '''“Контактное лицо”'''. При выключенной галке '''“Активный” ''' сотрудник подставляться в поле '''“Контактное лицо” ''' не будет;

'''“Счета” ''' – при выборе данного пункта меню откроется список счетов данного клиента; '''“Платежи” ''' – при выборе данного пункта меню откроется список платежей данного клиента; '''“Статусы корреспонденции” ''' – при выборе данного пункта меню откроется окно для создания индивидуальных статусов для корреспонденции данного клиента. На рисунке ниже показано изображения с 2-мя служебными статусами.

Пример карточки клиента с информацией на вкладке '''“Реквизиты” ''' отображен ниже:

Вкладка '''“Реквизиты” ''' содержит информацию в виде полей для заполнения, необходимую для работы с клиентом по юридическому договору. Информация, которая содержится в полях на вкладке '''“Реквизиты” ''' будет указана в документах для этого клиента, таких как Счета, Акты Передачи Денег и т.д. Поле '''“№ Договора” ''' – в данном поле указывается номер действующего договора; Поле '''“Дата договора” ''' – в данном поле указывается дата заключения действующего договора; Поле '''“Окончание договора” ''' – в данном поле указывается дата окончания действующего договора; 

Существует три способа работы с клиентом, от них зависит и заполнения полей '''“№ договора” ''' и '''“Дата договора” ''' на вкладке '''“Реквизиты”''':1. При работе с физическими и юридическими лицами, когда используется наличный способ оплаты для каждого заказа – вкладка '''“Реквизиты” ''' не заполняется. Поле '''“№ договора” ''' – пустое !!!;;2. При работе с клиентом по договору и по безналичному расчету – полностью заполняется вкладка '''“Реквизиты”'''. Обязательным к заполнению является поле '''“№ договора”!!!''';3. При работе клиентами, когда оплата услуг происходит наличными деньгами (но не за каждый размещенный заказ, а за определенный период времени) – необходимо обязательно заполнить поле '''“№ договора”''', все остальные реквизиты заполнять необязательно. '''Резюме:''' Если поле '''“№ договора” ''' не заполнено ('''“Пустое”'''), то программа считает заказы от этого клиента наличными, а если заполнено ('''“Не пустое”'''), то не требует оплаты каждого заказа наличными. Поле '''“Полное название” ''' – содержит полное название клиента, которое будет подставляться в печатные формы для данного клиента; Поле '''“Ответственное лицо” ''' – содержит ФИО ответственного сотрудника, с которым заключен договор; Поле '''“Должность отв. лица” ''' – содержит должность ответственного сотрудника, с которым заключен договор; Поле '''“Действующий на основании” ''' – содержит формулировку основания (например, действующий на основании устава или доверенности Nxxx и т.д.); Поля '''“ИНН”, “КПП”, “ОГРН”, “БИК”, “Банк”, ”Р.счет”, “Корр.счет”, “ОКПО” ''' – содержат регистрационные данные юридического лица клиента. По информации, которая содержится в поле “БИК” - автоматически заполняется поле “Банк” и “Корр.счет”; Поле '''“Юр. Адрес” ''' – содержит информацию о юридическом адресе клиента; Поле '''“Адрес грузополучателя” ''' – содержит информацию об адресе клиента, необходимый для возврата товаров клиенту. Этот адрес может не совпадать с юридическим адресом; Поле '''“Фирма” ''' – выбор из выпадающего списка собственной фирмы (если таковых несколько), от лица которой будет организована в системе дальнейшая работа с клиентом.  

 Поле '''“Печатная форма” ''' – тип печатной формы счета для данного клиента из выпадающего списка (если таковые имеются в справочнике); Поле '''“E-mail” ''' – адрес электронной почты для ручной или автоматической рассылки клиенту финансовой документации или отчетности. Именно на этот адрес будут направлены такие документы как: '''“Счет”, “Акт”, “Детализация к акту” и “Счет-фактура”'''; При отправке документов по e-mail будут подставляться скан-печати предприятия и скан-подписи директора фирмы из раздела '''“Справочники-Фирмы” ''' (при условии, если они заданы). Ниже показана форма выбора типа рассылки счетов для клиента: