Филиалы — различия между версиями
Anton (обсуждение | вклад) м (Anton переименовал страницу Филиалы/подрядчики в Филиалы/агенты: Изменение структуры) |
Olga (обсуждение | вклад) м (→Многофилиальность) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | #[[ | + | Справочник '''Филиалы''' предназначен для управления данными филиалов курьерской службы и ее партнеров. |
| − | #[[ | + | |
| − | #[[ | + | По умолчанию отображается таблица <rspoiler text="основных">Основным считается филиал, который не находится в подчинении других филиалов</rspoiler> филиалов, упорядоченных по алфавиту. |
| − | #[[ | + | |
| + | Вверху есть поиск по региону и фильтры по <rspoiler text="филиалам">Все, или основные, или филиалы, подчиненные выбранному</rspoiler> и по городу. | ||
| + | |||
| + | С помощью контекстного меню вы можете создать новый филиал, открыть карточку филиала, показать подчиненные филиалы. | ||
| + | |||
| + | Вы можете создать несколько собственных филиалов в системе. Подробнее см. раздел [[#Многофилиальность|«Многофилиальность»]]. | ||
| + | |||
| + | Карточка филиала содержит следующие вкладки: | ||
| + | * [[#Вкладка «Основное»|'''Основное''']]; | ||
| + | * [[#Вкладка «Дополнительно»|'''Дополнительно''']]; | ||
| + | * [[#Вкладка «Тариф»|'''Тариф''']]; | ||
| + | * [[#Вкладка «Интеграция»|'''Интеграция''']]. | ||
| + | |||
| + | При создании филиала заполните вкладку '''Основное'''. Другие вкладки станут доступны после сохранения карточки филиала. | ||
| + | |||
| + | === Вкладка «Основное» === | ||
| + | |||
| + | Содержит основные сведения о филиале. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Филиал.png|400 px|none]] | ||
| + | |||
| + | '''Название'''. Название филиала. | ||
| + | |||
| + | '''Контрагент'''. Имя клиента, предварительно созданного для этого филиала в справочнике '''Клиенты'''. Подробнее см. раздел [[Клиенты и партнеры#Карточка клиента|«Карточка клиента»]]. | ||
| + | |||
| + | '''Код'''. Поле заполняется автоматически. Его можно указать в загружаемом файле Microsoft Excel для автоматического распознавания и подстановки в корреспонденцию. | ||
| + | |||
| + | '''Город'''. В первом поле укажите регион, во втором — населенный пункт, в котором находится филиал. | ||
| + | |||
| + | '''Подчинен филиалу'''. Если филиал основной, выберите значение '''Нет'''. Если филиал подчиненный, выберите из списка филиал, который является основным. | ||
| + | |||
| + | '''Адрес'''. Укажите адрес филиала. Чтобы проверить корректность введенного адреса или выбрать расположение на карте, нажмите на кнопку [[Файл:Icon map.png]]. | ||
| + | |||
| + | '''Контактное лицо'''. Укажите контактное лицо филиала. | ||
| + | |||
| + | '''Телефон'''. Укажите номер телефона филиала. | ||
| + | |||
| + | '''Email'''. Укажите адрес электронной почты филиала. | ||
| + | |||
| + | '''Префикс'''. Используется для многофилиальной базы, позволяет создавать сквозную нумерацию для заказов — код заказа будет состоять из префикса и номера. Поле доступно, если значение переменной <mparam code="StoreInvLength"/> больше 0. | ||
| + | |||
| + | '''ПВЗ'''. Если флажок установлен, филиал является [[Работа с пунктами самовывоза (ПВЗ)|пунктом выдачи заказов]]. При этом филиал отображается в списке ПВЗ в карточке корреспонденции и в [[Личный кабинет клиента|личном кабинете клиента]]. | ||
| + | |||
| + | '''Наш филиал'''. Если флажок установлен, филиал не принадлежит сторонней организации. | ||
| + | |||
| + | '''Обслуживает много регионов'''. Если флажок установлен, то филиал доставит эту корреспонденцию, даже если она находится не в его регионе. При этом корреспонденция, запланированная или отправленная в филиал, пропадет из окна функции [[Функции#Логистика|'''Логистика''']]. Флажок используется для таких служб доставки, как СДЭК, Boxberry и пр. | ||
| + | |||
| + | '''Микрофилиал'''. Если флажок установлен, филиал представляет собой одного или нескольких курьеров с настроенным мобильным приложением [[Мобильное приложение курьера для Android|Android]] или [[Мобильное приложение курьера для IPhone|IPhone]] и не имеет офиса с установленной системой MeaSoft. Подробнее см. раздел [[Отправка корреспонденции#Микрофилиалы|«Микрофилиалы»]]. | ||
| + | |||
| + | '''Работающий'''. Если флажок установлен, филиал отображается в выпадающих списках всех филиалов. Изменение флажка вступит в силу только после перезапуска программы. | ||
| + | |||
| + | '''Блок «Разрешения»'''. Содержит информацию об условиях обслуживания клиентов филиалом. | ||
| + | |||
| + | '''Примечание'''. Текстовое поле для служебной информации. | ||
| + | |||
| + | '''Загружен из внешней системы'''. Флажок устанавливается устанавливается автоматически, если филиал (ПВЗ) был загружен из внешней системы при [[Интеграция_с_другими_системами|интеграции]]. | ||
| + | |||
| + | '''Код в филиале'''. Код филиала в другой системе. Добавляется автоматически, если филиал загружен при интеграции. | ||
| + | |||
| + | '''Функции'''. Нажмите кнопку для формирования «Отчета о доставках» по филиалу за указанный период. Отчет откроется в файле Microsoft Excel. | ||
| + | |||
| + | === Вкладка «Дополнительно» === | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Филиал Дополнительно.png|none|400 px]] | ||
| + | |||
| + | '''Скрывать отправку от клиентов (трекинг корр.)'''. Если флажок установлен, в трекинге корреспонденции в ЛК не отображается название этого филиала. | ||
| + | |||
| + | '''Скрыть данные отправителя'''. Если флажок установлен, данные клиента курьерской службы скрыты от [[Клиенты и партнеры|партнера]]. | ||
| + | |||
| + | '''Таможенный контроль'''. Если флажок установлен, при добавлении корреспонденции в мешок [[Отправка корреспонденции|манифеста]] происходит проверка, есть ли у корреспонденции статус трекинга, означающий, что таможенный контроль пройден. | ||
| + | |||
| + | '''Не использовать подчиненные ПВЗ'''. Если флажок установлен, ПВЗ не отображается для клиентов. Чтобы скрыть все подчиненные ПВЗ, установите этот флажок для родительского филиала. | ||
| + | |||
| + | '''Имеет сервер''' и '''Имя репликации'''. Поля используются для настройки синхронизации данных через репликацию между филиалом и офисом курьерской службы, если в в филиале установлена система MeaSoft. | ||
| + | |||
| + | '''Часы работы'''. Укажите часы работы филиала. | ||
| + | |||
| + | '''Описание проезда'''. Укажите, как найти филиал. | ||
| + | |||
| + | '''Скрипт для выполнения в манифестах'''. Поле для скрипта, который выполняется при комплектации манифестов. Обычно предназначен для печати сопроводительного документа или этикетки маркировки по форме конкретного подрядчика. Скачать типовые решения можно [[Файлы_для_загрузки#Печатные формы этикеток при комплектации в манифесты|здесь]]. Чтобы печатать вложенные документы, укажите в первой строке <code>attachment:</code>, а дальше через запятую маски имен файлов. <spoiler text="Пример">- attachment — распечатает все вложенные файлы;<br>- attachment: SDEK*.pdf, info?.* — распечатает все PDF-файлы, начинающиеся на SDEK, и все файлы, начинающиеся на info и имеющие еще один знак до расширения, с любым расширением.</spoiler> | ||
| + | '''Значения'''. Поле предназначено для указания индивидуальных параметров для бланков, интеграций и других документов. Например, для [[Работа с Почтой России|Почты России]] для некоторых функций нужно в определенном формате указывать текст штемпеля, адрес отделения почты и т.д. | ||
| + | |||
| + | === Вкладка «Тариф» === | ||
| + | |||
| + | Вкладка предназначена для настройки тарифа, по которому рассчитывается стоимость доставки в отчете «Рентабельность» по манифесту. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Филиал Тариф.png|400 px|none]] | ||
| + | |||
| + | Процентные ставки настраиваются в соответствии с утвержденным договором. | ||
| + | |||
| + | Кнопки '''Зоны''' и '''Тарифы по зонам''' предназначены для установки зон обслуживания филиала и тарифов на услуги. Принцип настройки аналогичен настройке [[Справочники#Зоны|основных тарифных планов]]. | ||
| + | |||
| + | Расчет по тарифу, указанному в карточке филиала, отображается в карточке корреспонденции, на вкладке '''Межгород''' в поле '''Агентская цена'''. | ||
| + | |||
| + | === Вкладка «Интеграция» === | ||
| + | |||
| + | Предназначена для настройки правила назначения кода заказа, переданного через интеграцию. Вкладка отображается только для основных филиалов (то есть никому не подчиненных). | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Филиал Интеграция.png|400 px|none]] | ||
| + | |||
| + | Если партнер отправляет заказ через [[Интеграция_с_другими_системами|интеграцию]], трек-номер (код) заказа указывается в <rspoiler text="карточке корреспонденции">Вкладка '''Межгород''' > поле '''Код у подрядчика'''</rspoiler>. | ||
| + | |||
| + | '''Правила назначения кода заказа у подрядчика'''. Возможные значения: | ||
| + | |||
| + | * '''Получать через интеграцию'''. Подразумевает, что интеграция настроена таким образом, что все номера отправлений партнера интегрируются в систему MeaSoft автоматически. | ||
| + | * '''Из диапазона'''. Номера генерируются в диапазоне, который указал партнер. Можно создавать несколько диапазонов, включать и отключать их с помощью контекстного меню. | ||
| + | * '''Из диапазона + контр. сумма Почты России'''. Выберите это правило, если получаете файлы с диапазонами номеров от [[Работа с Почтой России|Почты России]]. | ||
| + | * '''Уникальный из шифра'''. Формат номера следующий: [код клиента]-[значение поля '''Шифр''' карточки корреспонденции]-[если такой номер уже использовался, добавляется порядковый номер: 1, 2 и т.д.]. | ||
| + | * '''Ввести вручную'''. Партнер присваивает номера сам, и их нужно вносить вручную или с помощью сканера штрихкода. | ||
| + | |||
| + | = Многофилиальность = | ||
| + | |||
| + | Вы можете создать несколько собственных филиалов в системе и распределить по ним работу и права доступа пользователей. | ||
| + | |||
| + | Многофилиальность позволяет сэкономить на установке и обслуживании ПО, но не делит систему на полностью независимые части. Как минимум один пользователь остается администратором и видит данные всех филиалов. | ||
| + | |||
| + | Филиалы могут создать разные ЛК клиента, но ЛК курьерской службы будет один. | ||
| + | |||
| + | Чтобы создать филиал компании в системе: | ||
| + | # Создайте запись для [[#Вкладка «Основное»|нового филиала]]. Установите в карточке флажок '''Наш филиал'''. | ||
| + | # Создайте записи [[Клиенты и партнеры|клиентов]], которые будут работать с этим филиалом, и в карточке клиента на вкладке '''Основное''' в поле '''Работает с филиалом''' укажите название созданного филиала компании. | ||
| + | # Создайте записи [[Сотрудники#Создание сотрудника|сотрудников]] филиала. В карточке сотрудника на вкладке '''Дополнительно''' в поле '''Филиал''' укажите название созданного филиала компании. | ||
| + | # Создайте записи [[Пользователи#Создать нового пользователя|пользователей]] для сотрудников филиала. Назначьте им права на клиентов своего филиала.<br>Если есть пользователь, которому нужно видеть данные всех филиалов, для него настройте право «Видеть данные всех филиалов». | ||
| + | # Настройте [[единое районирование]]. Рекомендуется сначала включить единое районирование для отдельных пользователей, чтобы не нарушить работу организации. Настройте районы на карте отдельно для каждого филиала. | ||
| + | |||
| + | * Если вы пользуетесь системой на условиях аренды, вы можете самостоятельно распределять рабочие места между филиалами. Для этого укажите филиал в карточке сотрудника. | ||
| + | * Если вы купили систему, для каждого филиала рабочие места докупаются отдельно, перенести их между филиалами нельзя. Исключение: перенос рабочих мест из закрывающегося филиала в другой работающий. | ||
| + | |||
| + | При работе в режиме многофилиальности к каждому филиалу привязываются свои рабочие места. Например, за офисом в Москве закрепили 5 рабочих мест, за офисом в Санкт-Петербурге 3 рабочих места. Значит, в систему могут зайти 5 пользователей, у которых указан филиал «Офис в Москве», и 3 пользователя, у которых указан филиал «Офис в Питере». При этом при отключенном праве «Видеть данные всех филиалов» они не смогут увидеть заказы из другого офиса. | ||
| + | |||
| + | Если нужно сделать единую клиентскую базу для всех филиалов с возможностью создания заказа для «чужого» клиента, включите переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Клиенты''' > '''Создавать заказы от всех клиентов'''. | ||
Текущая версия на 14:06, 27 апреля 2022
Справочник Филиалы предназначен для управления данными филиалов курьерской службы и ее партнеров.
По умолчанию отображается таблица основныхС помощью контекстного меню вы можете создать новый филиал, открыть карточку филиала, показать подчиненные филиалы.
Вы можете создать несколько собственных филиалов в системе. Подробнее см. раздел «Многофилиальность».
Карточка филиала содержит следующие вкладки:
При создании филиала заполните вкладку Основное. Другие вкладки станут доступны после сохранения карточки филиала.
Содержание
Вкладка «Основное»
Содержит основные сведения о филиале.
Название. Название филиала.
Контрагент. Имя клиента, предварительно созданного для этого филиала в справочнике Клиенты. Подробнее см. раздел «Карточка клиента».
Код. Поле заполняется автоматически. Его можно указать в загружаемом файле Microsoft Excel для автоматического распознавания и подстановки в корреспонденцию.
Город. В первом поле укажите регион, во втором — населенный пункт, в котором находится филиал.
Подчинен филиалу. Если филиал основной, выберите значение Нет. Если филиал подчиненный, выберите из списка филиал, который является основным.
Адрес. Укажите адрес филиала. Чтобы проверить корректность введенного адреса или выбрать расположение на карте, нажмите на кнопку 
.
Контактное лицо. Укажите контактное лицо филиала.
Телефон. Укажите номер телефона филиала.
Email. Укажите адрес электронной почты филиала.
Префикс. Используется для многофилиальной базы, позволяет создавать сквозную нумерацию для заказов — код заказа будет состоять из префикса и номера. Поле доступно, если значение переменной Длина сквозного номера отправленияПВЗ. Если флажок установлен, филиал является пунктом выдачи заказов. При этом филиал отображается в списке ПВЗ в карточке корреспонденции и в личном кабинете клиента.
Наш филиал. Если флажок установлен, филиал не принадлежит сторонней организации.
Обслуживает много регионов. Если флажок установлен, то филиал доставит эту корреспонденцию, даже если она находится не в его регионе. При этом корреспонденция, запланированная или отправленная в филиал, пропадет из окна функции Логистика. Флажок используется для таких служб доставки, как СДЭК, Boxberry и пр.
Микрофилиал. Если флажок установлен, филиал представляет собой одного или нескольких курьеров с настроенным мобильным приложением Android или IPhone и не имеет офиса с установленной системой MeaSoft. Подробнее см. раздел «Микрофилиалы».
Работающий. Если флажок установлен, филиал отображается в выпадающих списках всех филиалов. Изменение флажка вступит в силу только после перезапуска программы.
Блок «Разрешения». Содержит информацию об условиях обслуживания клиентов филиалом.
Примечание. Текстовое поле для служебной информации.
Загружен из внешней системы. Флажок устанавливается устанавливается автоматически, если филиал (ПВЗ) был загружен из внешней системы при интеграции.
Код в филиале. Код филиала в другой системе. Добавляется автоматически, если филиал загружен при интеграции.
Функции. Нажмите кнопку для формирования «Отчета о доставках» по филиалу за указанный период. Отчет откроется в файле Microsoft Excel.
Вкладка «Дополнительно»
Скрывать отправку от клиентов (трекинг корр.). Если флажок установлен, в трекинге корреспонденции в ЛК не отображается название этого филиала.
Скрыть данные отправителя. Если флажок установлен, данные клиента курьерской службы скрыты от партнера.
Таможенный контроль. Если флажок установлен, при добавлении корреспонденции в мешок манифеста происходит проверка, есть ли у корреспонденции статус трекинга, означающий, что таможенный контроль пройден.
Не использовать подчиненные ПВЗ. Если флажок установлен, ПВЗ не отображается для клиентов. Чтобы скрыть все подчиненные ПВЗ, установите этот флажок для родительского филиала.
Имеет сервер и Имя репликации. Поля используются для настройки синхронизации данных через репликацию между филиалом и офисом курьерской службы, если в в филиале установлена система MeaSoft.
Часы работы. Укажите часы работы филиала.
Описание проезда. Укажите, как найти филиал.
Скрипт для выполнения в манифестах. Поле для скрипта, который выполняется при комплектации манифестов. Обычно предназначен для печати сопроводительного документа или этикетки маркировки по форме конкретного подрядчика. Скачать типовые решения можно здесь. Чтобы печатать вложенные документы, укажите в первой строке attachment:, а дальше через запятую маски имен файлов. Пример
Значения. Поле предназначено для указания индивидуальных параметров для бланков, интеграций и других документов. Например, для Почты России для некоторых функций нужно в определенном формате указывать текст штемпеля, адрес отделения почты и т.д.
Вкладка «Тариф»
Вкладка предназначена для настройки тарифа, по которому рассчитывается стоимость доставки в отчете «Рентабельность» по манифесту.
Процентные ставки настраиваются в соответствии с утвержденным договором.
Кнопки Зоны и Тарифы по зонам предназначены для установки зон обслуживания филиала и тарифов на услуги. Принцип настройки аналогичен настройке основных тарифных планов.
Расчет по тарифу, указанному в карточке филиала, отображается в карточке корреспонденции, на вкладке Межгород в поле Агентская цена.
Вкладка «Интеграция»
Предназначена для настройки правила назначения кода заказа, переданного через интеграцию. Вкладка отображается только для основных филиалов (то есть никому не подчиненных).
Правила назначения кода заказа у подрядчика. Возможные значения:
- Получать через интеграцию. Подразумевает, что интеграция настроена таким образом, что все номера отправлений партнера интегрируются в систему MeaSoft автоматически.
- Из диапазона. Номера генерируются в диапазоне, который указал партнер. Можно создавать несколько диапазонов, включать и отключать их с помощью контекстного меню.
- Из диапазона + контр. сумма Почты России. Выберите это правило, если получаете файлы с диапазонами номеров от Почты России.
- Уникальный из шифра. Формат номера следующий: [код клиента]-[значение поля Шифр карточки корреспонденции]-[если такой номер уже использовался, добавляется порядковый номер: 1, 2 и т.д.].
- Ввести вручную. Партнер присваивает номера сам, и их нужно вносить вручную или с помощью сканера штрихкода.
Многофилиальность
Вы можете создать несколько собственных филиалов в системе и распределить по ним работу и права доступа пользователей.
Многофилиальность позволяет сэкономить на установке и обслуживании ПО, но не делит систему на полностью независимые части. Как минимум один пользователь остается администратором и видит данные всех филиалов.
Филиалы могут создать разные ЛК клиента, но ЛК курьерской службы будет один.
Чтобы создать филиал компании в системе:
- Создайте запись для нового филиала. Установите в карточке флажок Наш филиал.
- Создайте записи клиентов, которые будут работать с этим филиалом, и в карточке клиента на вкладке Основное в поле Работает с филиалом укажите название созданного филиала компании.
- Создайте записи сотрудников филиала. В карточке сотрудника на вкладке Дополнительно в поле Филиал укажите название созданного филиала компании.
- Создайте записи пользователей для сотрудников филиала. Назначьте им права на клиентов своего филиала.
Если есть пользователь, которому нужно видеть данные всех филиалов, для него настройте право «Видеть данные всех филиалов». - Настройте единое районирование. Рекомендуется сначала включить единое районирование для отдельных пользователей, чтобы не нарушить работу организации. Настройте районы на карте отдельно для каждого филиала.
- Если вы пользуетесь системой на условиях аренды, вы можете самостоятельно распределять рабочие места между филиалами. Для этого укажите филиал в карточке сотрудника.
- Если вы купили систему, для каждого филиала рабочие места докупаются отдельно, перенести их между филиалами нельзя. Исключение: перенос рабочих мест из закрывающегося филиала в другой работающий.
При работе в режиме многофилиальности к каждому филиалу привязываются свои рабочие места. Например, за офисом в Москве закрепили 5 рабочих мест, за офисом в Санкт-Петербурге 3 рабочих места. Значит, в систему могут зайти 5 пользователей, у которых указан филиал «Офис в Москве», и 3 пользователя, у которых указан филиал «Офис в Питере». При этом при отключенном праве «Видеть данные всех филиалов» они не смогут увидеть заказы из другого офиса.
Если нужно сделать единую клиентскую базу для всех филиалов с возможностью создания заказа для «чужого» клиента, включите переменную Справочники > Переменные > Клиенты > Создавать заказы от всех клиентов.
