Знакомство с программой — различия между версиями
Anton (обсуждение | вклад) м (→Ввод адресной информации) |
Natalia (обсуждение | вклад) (→Горячие клавиши) |
||
| (не показано 58 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= Назначение = | = Назначение = | ||
Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы. | Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:2_interface.png|none|1200px]] | ||
= Интерфейс = | = Интерфейс = | ||
| − | + | [[Терминология#Основные принципы работы в программе |Интерфейс]] позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь «задача — элемент интерфейса». | |
| − | [[Терминология#Основные принципы работы в программе |Интерфейс]] | + | |
| − | + | Базовый интерфейс программы содержит основное меню, вкладки, таблицы, [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе |кнопки]], фильтры отображения. | |
== Работа с таблицами == | == Работа с таблицами == | ||
| + | Вы можете изменять столбцы таблиц в любой части программы: менять местами перетаскиванием, сортировать по столбцу нажатием на заголовок, управлять данными таблицы через контекстное меню. | ||
| + | |||
| + | Виды сортировки: | ||
| + | * простая сортировка по одному столбцу по убыванию или возрастанию. Нажмите на заголовок столбца один раз — по возрастанию, второй раз — по убыванию; | ||
| + | * многоуровневая сортировка. Например, нужно отсортировать следующим образом: сначала по одному столбцу, внутри этой сортировки по какому-то другому столбцу, а внутри этой сортировки — по третьему и т. д. Для этого сначала нажмите левой кнопкой мыши на первый столбец, требующий сортировки, затем, удерживая нажатой клавишу CTRL, нажмите на заголовки столбцов в нужной последовательности. | ||
| + | |||
| + | Чтобы сбросить сортировку, выберите пункт контекстного меню заголовка '''Сбросить сортировку'''. | ||
| − | [[ | + | В контекстном меню на заголовке таблицы доступны следующие действия: |
| + | * '''Столбцы''' — просмотреть список всех возможных столбцов. Чтобы столбец отобразился в таблице, установите около него флажок. В окне «Столбцы» через контекстное меню можно выделить все столбцы, снять выделение со всех столбцов, сортировать по порядку или по названию; | ||
| + | * '''Скрыть столбец''' — скрыть текущий столбец; | ||
| + | * '''Шрифт''' — настроить шрифт, размер и цвет текста; | ||
| + | * '''Экспорт в Excel''' — выгрузить таблицу с текущими настройками отображения в файл Microsoft Excel. Пользователь должен иметь [[Пользователи|право]] «Экспортировать корреспонденции» (в узле «Отчеты»), чтобы выгружать таблицы с вкладки '''Адреса''' и '''Выдача''', и право «Экспортировать клиентов», чтобы выгружать данные вкладки '''Клиенты'''; | ||
| + | * '''Шаблоны''' — создать шаблон с необходимыми столбцами. Подробнее см. раздел [[#Работа с шаблонами|«Работа с шаблонами»]]; | ||
| + | * '''Обновить''' — обновить данные в таблице. Таблицы во вкладках '''Сотрудники''', '''Клиенты''' и '''Заказы''' обновляются автоматически с периодичностью 6 секунд. В остальных таблицах данные могут изменяться (другой пользователь может внести информацию или поступают данные через интеграцию), поэтому их стоит периодически обновлять; | ||
| + | * '''Сбросить сортировку''' — отменить сортировку. Опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам. | ||
| − | + | === Работа с шаблонами === | |
| + | Шаблоны позволяют создать таблицы с определенной очередностью столбцов под конкретные задачи. Для этого надо вывести нужные столбцы, выбрать пункт контекстного меню '''Шаблоны''', выбрать '''Сохранить''', указать название шаблона и нажать '''ОК'''. | ||
| − | + | Чтобы использовать шаблон, выберите пункт контекстного меню '''Шаблоны''' > '''Загрузить''' и укажите нужный шаблон. | |
| − | |||
| − | + | Варианты работы с шаблонами таблиц на вкладке '''Адреса''': | |
| + | * планирование доставки корреспонденции для городских или междугородних отправлений; | ||
| + | * шаблон таблицы для формирования отчета. Отобразите нужные столбцы (например, «Дата», «Масса», «Стоимость» и т.д) и сохраните как шаблон. Затем примените фильтр для компании, по которой формируется отчет и выгрузите данные из получившейся таблицы в Microsoft Excel. Для этого выберите пункт контекстного меню '''Экспорт в Excel'''. | ||
| − | + | Чтобы удалить шаблон, в контекстном меню заголовка столбца выберите пункт '''Шаблоны''' > '''Удалить''' и выберите из списка удаляемый шаблон. | |
| − | + | === Поиск информации === | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Поиск по ключевым словам позволяет найти точные совпадения в тексте и работает на всех вкладках, кроме '''Направления''' и '''Охрана'''. Для поиска информации нажмите комбинацию клавиш CTRL + F и введите искомые слова. Совпадения подсвечиваются на вкладке: | |
| − | + | [[Файл:4_interface.png|900px]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | Вы можете перемещаться по найденным совпадениям с помощью стрелок [[Файл:Поиск вниз.png]] и [[Файл:Поиск вверх.png]] или ввести параметры, уточняющие поиск, по кнопке [[Файл:Поиск опции.png]]. | |
| − | [[Файл: | + | Критерии поиска: |
| − | + | * '''Область поиска''' — часть таблицы, где будет производиться поиск. Возможные значения: '''Текущая колонка''', '''Вся таблица'''; | |
| + | * '''С учетом регистра''' — поиск ведется с учетом регистра поискового запроса; | ||
| + | * '''Целые слова''' — целые слова должны совпадать с введенным запросом; | ||
| + | * '''Начинается с''' — результат поиска будет начинаться с поискового запроса. | ||
= Горячие клавиши = | = Горячие клавиши = | ||
Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано [[Сотрудники#Права пользователей |правами пользователя]]. | Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано [[Сотрудники#Права пользователей |правами пользователя]]. | ||
| − | {| class="wikitable | + | {|class="wikitable" width="70%" |
| − | + | !style="width: 30%;"|Общие (действуют везде) | |
| − | | | + | !style="width: 40%;"|Вкладка Адреса |
| − | + | !style="width: 30%;"|Вкладка Срочные | |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |''' | + | |F1 — справка (CTRL+F1 для вкладки '''Срочные''' и карточки корреспонденции) |
| + | |||
| + | F3 — создать | ||
| − | + | ESC — закрыть | |
| − | + | Enter — открыть | |
| − | + | F11 — обновить список | |
| − | + | CRTL+F8 — удалить выбранную позицию | |
| − | + | CTRL+ALT+B — имитация считывания штрихкода | |
| − | + | CTRL+P — печать | |
| | | | ||
| + | F1 — просмотреть информацию о заказе | ||
| + | |||
| + | F2 — сортировка | ||
| − | + | F3 или + на клавиатуре — создать новую корреспонденцию | |
| − | + | F4 — скопировать все адреса в срочные | |
| − | + | F5 — ввод информации о доставке и предпросмотр прикрепленных фото | |
| − | + | F6 — фильтр заказов | |
| − | + | F7 — формирует отчет по выборке для денежных заданий | |
| − | + | F8 — удалить из выборки | |
| − | + | F9 — открывает окно экспорта выборки в Microsoft Excel с возможностью отправки информации по e-mail | |
| − | + | CTRL+F1 — открыть карточку клиента | |
| − | + | CTRL+F3 — создать заборную накладную по выборке | |
| − | + | CTRL+F12, CTRL+P — печать ведомостей/наклеек | |
| − | + | CTRL+ENTER (dblClick) — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного) | |
| − | + | CTRL+S — показать на карте | |
| − | + | CTRL+M — добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста) | |
| − | + | CTRL+T — принять в работу на завтра | |
| − | + | CTRL+O — выбрать только выделенное | |
| − | + | CTRL+К — выбор по запланированным курьерам (выбрать только адреса запланированные на того же курьера, что и выбранный) | |
| − | + | CTRL+SHIFT+F10 — оплата доставки отправителем (если заказ с наличной оплатой, откроется карта внесения платежа) | |
| − | + | BACKSPACE — предыдущая выборка | |
| − | + | SHIFT+BACKSPACE — следующая выборка | |
| − | + | |CTRL+F1 — справка | |
| − | + | CTRL+F9 — печать таблицы | |
| − | '''7''' | + | '''7''' — проставить «?» в курьере |
| − | '''8''' | + | '''8''' — показать карточку клиента |
| − | '''+''' | + | '''+''' — проставить «+» (в случае наличного заказа необходимо внести платеж) |
| − | '''-''' | + | '''-''' — проставить «V» |
| − | + | F1 — показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров | |
| − | + | F2 — показать заказы в разрезе клиентов | |
| − | + | F4 — уменьшить статус | |
| − | + | F5 — увеличить статус | |
|} | |} | ||
| − | {| class="wikitable | + | {|class="wikitable" width="80%" |
| − | + | !style="width: 20%;"|Вкладка Сотрудники | |
| − | + | !style="width: 25%;"|Вкладка Собеседования | |
| − | + | !style="width: 30%;"|Вкладка Задания | |
| − | + | !style="width: 25%;"|Окно Платежи | |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |F9 — отчет «Работающие курьеры» |
| − | | | + | |F9 — составить отчет по собеседованиям |
| − | | | + | |CTRL+F3 — создать новое периодическое задание |
| − | | | + | |CTRL+F3 — посмотреть привязку к счетам |
|} | |} | ||
| − | {| class="wikitable | + | {|class="wikitable" width="80%" |
| − | + | !style="width: 15%;"|Вкладка Клиенты | |
| − | | | + | !style="width: 25%;"|Вкладка Выдача |
| − | + | !style="width: 22%;"|Вкладка Манифесты | |
| − | + | !style="width: 20%;"|Вкладка Заказы | |
| − | + | !style="width: 18%;"|Окно Счета | |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |F2 — выставить счет |
| + | |||
| + | F5 — внести оплату | ||
| − | + | |F5 — проставить информацию о доставке в [[Карточка корреспонденции|карточке отправления]] | |
| − | + | F12 — бонус/штраф курьера | |
| − | + | CTRL+M — показать на карте | |
| − | + | CTRL+ENTER — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного) | |
| − | | | + | |CTRL+M — печатать манифест |
| − | + | SHIFT+CTRL+M — печатать манифест 2 | |
| − | + | CTRL+R — рентабельность | |
| − | | | + | |SPACE (пробел) — открыть адреса выбранного заказа |
| − | + | F10 — [[Прием корреспонденции на склад]] | |
| − | | | + | |F5 — внести оплату |
| − | + | F9 — детализация | |
| − | + | CTRL+F9 — отчет по суммам и датам оплаты | |
| − | + | CTRL+F12 — переместить в доставку | |
|} | |} | ||
| Строка 176: | Строка 192: | ||
= Общие сведения об элементах управления = | = Общие сведения об элементах управления = | ||
| − | В определенных полях и формах программы используются | + | В определенных полях и формах программы используются упрощения ввода: |
| − | + | * в поле типа «Дата» и «Время» при нажатии клавиши SPACE (пробел) будет проставлены сегодняшнее число и время на компьютере; | |
| − | + | * в поле типа «Дата» можно проставлять значение вида «121022», программа приводит это значение к общепринятому обозначению даты — 12.10.2022; | |
| − | + | * в полях выбора сотрудника, например «Курьер», можно перемещаться между записями сотрудников клавишами PAGE UP и PAGE DOWN; | |
| − | + | * вы можете устанавливать количество столбцов в меню. Например, в курьерской службе работает более 220 курьеров, тогда в контекстном меню '''Запланировать на курьера''' на вкладке '''Адреса''' записи объединяются по алфавиту. По такому же принципу происходит объединение и в других меню в программе. Чтобы настроить такое поведение, выберите основной пункт меню '''Настройка''' > '''Параметры''' > '''Отображение''' > '''Группировать пункты меню, если их больше''' и укажите количество пунктов. | |
| − | |||
= Сортировка списка адресов = | = Сортировка списка адресов = | ||
| − | Сортировка | + | ;Сортировка |
| − | + | :Упорядочивание данных в зависимости от выбранного критерия. | |
| − | + | ||
| − | + | Вы можете использовать следующие виды сортировки информации на вкладке '''Адреса''': | |
| − | + | * по заказу и номеру — сортировка используется по умолчанию при переходе из '''Заказы''' в '''Адреса'''. Наверху отображаются последние заказы; | |
| − | + | * по району — внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро и по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов; | |
| + | * по компании-получателю — сортировка в алфавитном порядке компаний-получателей; | ||
| + | * по заказу и району — корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов; | ||
| + | * по сроку доставки и району — сортировка по двум полям, наверху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а также используется разделение по районам. | ||
== Ручная сортировка == | == Ручная сортировка == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Этот тип сортировки предназначен для изменения порядка следования заказов на вкладке '''Адреса''' в ручном режиме. Ручная сортировка включается клавишей F2 и доступна в следующих режимах: | |
| + | * по району; | ||
| + | * по компании-получателю; | ||
| + | * по заказу и номеру; | ||
| + | * по заказу и району; | ||
| + | * по сроку доставки и району. | ||
| − | + | Чтобы переключиться между режимами, нажмите на клавишу F2. | |
| + | |||
| + | Для режимов сортировки, где есть район, слева отобразится пустой фиксированный столбец. | ||
| + | |||
| + | Чтобы перенести заказ или группу заказов в списке, в левом столбце выберите одну или нескольких записей, затем, удерживая левую кнопку мыши, перетащите записи в верх или низ списка. | ||
| + | |||
| + | Порядок последовательности сохраняется для выбранного режима сортировки. | ||
= Ввод адресной информации = | = Ввод адресной информации = | ||
| − | При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй | + | При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми — номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных — только по улице. |
| − | |||
| − | |||
| − | Если | + | При сохранении корреспонденции программа сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома. |
| + | |||
| + | Указанный формат написания адресов используется и в карточках [[Клиенты и партнеры|клиентов]] и [[Сотрудники|сотрудников]] для поля '''Адрес'''. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:17_interface.png|none]] | ||
| + | |||
| + | Для ввода адреса доставки междугороднего отправления нужно дополнительно указать регион или страну и город-получатель. Город-получатель можно указать почтовым индексом (для России) или выбрать вручную область получателя в выпадающем списке, затем город получателя из выпадающего списка городов. Обратите внимание, что одному индексу может соответствовать несколько населенных пунктов, и программа выбирает случайным образом один из них, поэтому нужно проверить наличие необходимого города в списке городов, формируемом справа. | ||
| + | |||
| + | Если нужного населенного пункта нет в списке городов, нажмите [[Файл:Кнопка Лупа.png|20px]] и поищите населенный пункт по региону и названию города. Возможны ситуации, когда в одной области может быть несколько городов с одним названием, тогда они объединяются в программе как один. | ||
| + | |||
| + | Чтобы отправить корреспонденцию в другую страну, вместо города введите название страны и города на английском языке. Если нужного города нет, его можно добавить вручную. После модерации город появится в программе. Подробнее см. в разделе [[Города|«Города»]]. | ||
'''Правила написания адресов''' | '''Правила написания адресов''' | ||
| − | В программе | + | В программе используется интеграция с [[Терминология#Основные принципы работы в программе|КЛАДР]] и [[Терминология#Основные принципы работы в программе|ФИАС]], что позволяет искать адреса в актуальных базах. В карточке корреспонденции в поле '''Адрес получателя''' используется автоподстановка адресов из баз. По введенному адресу автоматически определяется [[Метро|станция метро]]. |
| − | + | Правила написания адресов: | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Правило || Пример | ! Правило || Пример | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |В начале пишется название улицы. Слово «дом» или сокращение «д.» при написании адреса не нужно. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки || Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул. |
|- | |- | ||
| − | |Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» | + | |Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т. п. (улица) сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название || М.Каретный пер., 7, стр. 1 |
|- | |- | ||
| − | |Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с | + | |Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с наращением окончания до одной буквы через дефис || 4-й Лесной пер., 4; 3-я Ямского Поля ул., 2 |
|- | |- | ||
| − | |Типы улиц пишутся полностью, кроме: | + | |Типы улиц пишутся полностью, кроме: «улица» — сокращается до «ул.», «переулок» — сокращается до «пер.» и «набережная» — до «наб.»|| Звездный бульвар, 23 с.10 |
|- | |- | ||
|Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа || Маросейка, 15 | |Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа || Маросейка, 15 | ||
|- | |- | ||
| − | | Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом || Коровий вал, 20 | + | |Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом || Коровий вал, 20 |
| + | |- | ||
| + | |Названия городов с дефисом должны писаться именно с дефисом|| Санкт-Петербург (не Санкт Петербург) | ||
| + | |- | ||
| + | |При необходимости указания города в строке адреса сначала указываем наименование, потом пишем «город», «поселок» и т. д. || Видное город, им. Цюрупы рабочий поселок | ||
|} | |} | ||
= Кнопки в программе = | = Кнопки в программе = | ||
| − | + | [[Файл:History1.png]] — просмотр истории изменения. | |
| − | + | ||
| − | + | [[Файл:Print.png]] — печать документов, заполняемых автоматически по шаблонам. | |
| − | + | ||
| − | + | [[Файл:Icon docs.png]] — просмотр и добавление прикрепленных документов. | |
| − | + | ||
| − | + | [[Файл:Message.png]] — просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу). | |
| − | + | ||
| − | + | [[Файл:Icon call.png]] — вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Используются Skype или программы для IP-телефонии. | |
| − | + | ||
| − | + | [[Файл:Icon e-mail.png]] — отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами. | |
| − | + | ||
| − | + | [[Файл:Icon sms.png]] — отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны. | |
| − | + | ||
| − | + | [[Файл:Кнопка Лупа.png]] — поиск информации. | |
| − | + | ||
| − | + | [[Файл:Settings.png]] — открывает настройки. | |
| − | + | ||
| − | + | [[Файл:Globe.png]] — обзор всей карты. Позволяет увидеть все маркеры корреспонденции. | |
| + | |||
| + | = Перейти к быстрому старту = | ||
| + | |||
| + | Эта статья первая в разделе [[Быстрый старт]]. Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти к следующей по порядку статье. | ||
| − | = | + | <table style="width:100%"> |
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | <p style="text-align:right">Следующий шаг</p> | ||
| + | [[File:right.png|link=Как_добавить_клиента|right|75px|Вперед]] | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
Текущая версия на 15:41, 14 октября 2024
Содержание
Назначение
Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы.
Интерфейс
Интерфейс позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь «задача — элемент интерфейса».
Базовый интерфейс программы содержит основное меню, вкладки, таблицы, кнопки, фильтры отображения.
Работа с таблицами
Вы можете изменять столбцы таблиц в любой части программы: менять местами перетаскиванием, сортировать по столбцу нажатием на заголовок, управлять данными таблицы через контекстное меню.
Виды сортировки:
- простая сортировка по одному столбцу по убыванию или возрастанию. Нажмите на заголовок столбца один раз — по возрастанию, второй раз — по убыванию;
- многоуровневая сортировка. Например, нужно отсортировать следующим образом: сначала по одному столбцу, внутри этой сортировки по какому-то другому столбцу, а внутри этой сортировки — по третьему и т. д. Для этого сначала нажмите левой кнопкой мыши на первый столбец, требующий сортировки, затем, удерживая нажатой клавишу CTRL, нажмите на заголовки столбцов в нужной последовательности.
Чтобы сбросить сортировку, выберите пункт контекстного меню заголовка Сбросить сортировку.
В контекстном меню на заголовке таблицы доступны следующие действия:
- Столбцы — просмотреть список всех возможных столбцов. Чтобы столбец отобразился в таблице, установите около него флажок. В окне «Столбцы» через контекстное меню можно выделить все столбцы, снять выделение со всех столбцов, сортировать по порядку или по названию;
- Скрыть столбец — скрыть текущий столбец;
- Шрифт — настроить шрифт, размер и цвет текста;
- Экспорт в Excel — выгрузить таблицу с текущими настройками отображения в файл Microsoft Excel. Пользователь должен иметь право «Экспортировать корреспонденции» (в узле «Отчеты»), чтобы выгружать таблицы с вкладки Адреса и Выдача, и право «Экспортировать клиентов», чтобы выгружать данные вкладки Клиенты;
- Шаблоны — создать шаблон с необходимыми столбцами. Подробнее см. раздел «Работа с шаблонами»;
- Обновить — обновить данные в таблице. Таблицы во вкладках Сотрудники, Клиенты и Заказы обновляются автоматически с периодичностью 6 секунд. В остальных таблицах данные могут изменяться (другой пользователь может внести информацию или поступают данные через интеграцию), поэтому их стоит периодически обновлять;
- Сбросить сортировку — отменить сортировку. Опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам.
Работа с шаблонами
Шаблоны позволяют создать таблицы с определенной очередностью столбцов под конкретные задачи. Для этого надо вывести нужные столбцы, выбрать пункт контекстного меню Шаблоны, выбрать Сохранить, указать название шаблона и нажать ОК.
Чтобы использовать шаблон, выберите пункт контекстного меню Шаблоны > Загрузить и укажите нужный шаблон.
Варианты работы с шаблонами таблиц на вкладке Адреса:
- планирование доставки корреспонденции для городских или междугородних отправлений;
- шаблон таблицы для формирования отчета. Отобразите нужные столбцы (например, «Дата», «Масса», «Стоимость» и т.д) и сохраните как шаблон. Затем примените фильтр для компании, по которой формируется отчет и выгрузите данные из получившейся таблицы в Microsoft Excel. Для этого выберите пункт контекстного меню Экспорт в Excel.
Чтобы удалить шаблон, в контекстном меню заголовка столбца выберите пункт Шаблоны > Удалить и выберите из списка удаляемый шаблон.
Поиск информации
Поиск по ключевым словам позволяет найти точные совпадения в тексте и работает на всех вкладках, кроме Направления и Охрана. Для поиска информации нажмите комбинацию клавиш CTRL + F и введите искомые слова. Совпадения подсвечиваются на вкладке:
Вы можете перемещаться по найденным совпадениям с помощью стрелок 
и 
или ввести параметры, уточняющие поиск, по кнопке 
.
Критерии поиска:
- Область поиска — часть таблицы, где будет производиться поиск. Возможные значения: Текущая колонка, Вся таблица;
- С учетом регистра — поиск ведется с учетом регистра поискового запроса;
- Целые слова — целые слова должны совпадать с введенным запросом;
- Начинается с — результат поиска будет начинаться с поискового запроса.
Горячие клавиши
Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано правами пользователя.
| Общие (действуют везде) | Вкладка Адреса | Вкладка Срочные |
|---|---|---|
| F1 — справка (CTRL+F1 для вкладки Срочные и карточки корреспонденции)
F3 — создать ESC — закрыть Enter — открыть F11 — обновить список CRTL+F8 — удалить выбранную позицию CTRL+ALT+B — имитация считывания штрихкода CTRL+P — печать |
F1 — просмотреть информацию о заказе F2 — сортировка F3 или + на клавиатуре — создать новую корреспонденцию F4 — скопировать все адреса в срочные F5 — ввод информации о доставке и предпросмотр прикрепленных фото F6 — фильтр заказов F7 — формирует отчет по выборке для денежных заданий F8 — удалить из выборки F9 — открывает окно экспорта выборки в Microsoft Excel с возможностью отправки информации по e-mail CTRL+F1 — открыть карточку клиента CTRL+F3 — создать заборную накладную по выборке CTRL+F12, CTRL+P — печать ведомостей/наклеек CTRL+ENTER (dblClick) — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного) CTRL+S — показать на карте CTRL+M — добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста) CTRL+T — принять в работу на завтра CTRL+O — выбрать только выделенное CTRL+К — выбор по запланированным курьерам (выбрать только адреса запланированные на того же курьера, что и выбранный) CTRL+SHIFT+F10 — оплата доставки отправителем (если заказ с наличной оплатой, откроется карта внесения платежа) BACKSPACE — предыдущая выборка SHIFT+BACKSPACE — следующая выборка |
CTRL+F1 — справка
CTRL+F9 — печать таблицы 7 — проставить «?» в курьере 8 — показать карточку клиента + — проставить «+» (в случае наличного заказа необходимо внести платеж) - — проставить «V» F1 — показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров F2 — показать заказы в разрезе клиентов F4 — уменьшить статус F5 — увеличить статус |
| Вкладка Сотрудники | Вкладка Собеседования | Вкладка Задания | Окно Платежи |
|---|---|---|---|
| F9 — отчет «Работающие курьеры» | F9 — составить отчет по собеседованиям | CTRL+F3 — создать новое периодическое задание | CTRL+F3 — посмотреть привязку к счетам |
| Вкладка Клиенты | Вкладка Выдача | Вкладка Манифесты | Вкладка Заказы | Окно Счета |
|---|---|---|---|---|
| F2 — выставить счет
F5 — внести оплату |
F5 — проставить информацию о доставке в карточке отправления
F12 — бонус/штраф курьера CTRL+M — показать на карте CTRL+ENTER — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного) |
CTRL+M — печатать манифест
SHIFT+CTRL+M — печатать манифест 2 CTRL+R — рентабельность |
SPACE (пробел) — открыть адреса выбранного заказа | F5 — внести оплату
F9 — детализация CTRL+F9 — отчет по суммам и датам оплаты CTRL+F12 — переместить в доставку |
Общие сведения об элементах управления
В определенных полях и формах программы используются упрощения ввода:
- в поле типа «Дата» и «Время» при нажатии клавиши SPACE (пробел) будет проставлены сегодняшнее число и время на компьютере;
- в поле типа «Дата» можно проставлять значение вида «121022», программа приводит это значение к общепринятому обозначению даты — 12.10.2022;
- в полях выбора сотрудника, например «Курьер», можно перемещаться между записями сотрудников клавишами PAGE UP и PAGE DOWN;
- вы можете устанавливать количество столбцов в меню. Например, в курьерской службе работает более 220 курьеров, тогда в контекстном меню Запланировать на курьера на вкладке Адреса записи объединяются по алфавиту. По такому же принципу происходит объединение и в других меню в программе. Чтобы настроить такое поведение, выберите основной пункт меню Настройка > Параметры > Отображение > Группировать пункты меню, если их больше и укажите количество пунктов.
Сортировка списка адресов
- Сортировка
- Упорядочивание данных в зависимости от выбранного критерия.
Вы можете использовать следующие виды сортировки информации на вкладке Адреса:
- по заказу и номеру — сортировка используется по умолчанию при переходе из Заказы в Адреса. Наверху отображаются последние заказы;
- по району — внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро и по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов;
- по компании-получателю — сортировка в алфавитном порядке компаний-получателей;
- по заказу и району — корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов;
- по сроку доставки и району — сортировка по двум полям, наверху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а также используется разделение по районам.
Ручная сортировка
Этот тип сортировки предназначен для изменения порядка следования заказов на вкладке Адреса в ручном режиме. Ручная сортировка включается клавишей F2 и доступна в следующих режимах:
- по району;
- по компании-получателю;
- по заказу и номеру;
- по заказу и району;
- по сроку доставки и району.
Чтобы переключиться между режимами, нажмите на клавишу F2.
Для режимов сортировки, где есть район, слева отобразится пустой фиксированный столбец.
Чтобы перенести заказ или группу заказов в списке, в левом столбце выберите одну или нескольких записей, затем, удерживая левую кнопку мыши, перетащите записи в верх или низ списка.
Порядок последовательности сохраняется для выбранного режима сортировки.
Ввод адресной информации
При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми — номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных — только по улице.
При сохранении корреспонденции программа сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома.
Указанный формат написания адресов используется и в карточках клиентов и сотрудников для поля Адрес.
Для ввода адреса доставки междугороднего отправления нужно дополнительно указать регион или страну и город-получатель. Город-получатель можно указать почтовым индексом (для России) или выбрать вручную область получателя в выпадающем списке, затем город получателя из выпадающего списка городов. Обратите внимание, что одному индексу может соответствовать несколько населенных пунктов, и программа выбирает случайным образом один из них, поэтому нужно проверить наличие необходимого города в списке городов, формируемом справа.
Если нужного населенного пункта нет в списке городов, нажмите 
и поищите населенный пункт по региону и названию города. Возможны ситуации, когда в одной области может быть несколько городов с одним названием, тогда они объединяются в программе как один.
Чтобы отправить корреспонденцию в другую страну, вместо города введите название страны и города на английском языке. Если нужного города нет, его можно добавить вручную. После модерации город появится в программе. Подробнее см. в разделе «Города».
Правила написания адресов
В программе используется интеграция с КЛАДР и ФИАС, что позволяет искать адреса в актуальных базах. В карточке корреспонденции в поле Адрес получателя используется автоподстановка адресов из баз. По введенному адресу автоматически определяется станция метро.
Правила написания адресов:
| Правило | Пример |
|---|---|
| В начале пишется название улицы. Слово «дом» или сокращение «д.» при написании адреса не нужно. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки | Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул. |
| Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т. п. (улица) сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название | М.Каретный пер., 7, стр. 1 |
| Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с наращением окончания до одной буквы через дефис | 4-й Лесной пер., 4; 3-я Ямского Поля ул., 2 |
| Типы улиц пишутся полностью, кроме: «улица» — сокращается до «ул.», «переулок» — сокращается до «пер.» и «набережная» — до «наб.» | Звездный бульвар, 23 с.10 |
| Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа | Маросейка, 15 |
| Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом | Коровий вал, 20 |
| Названия городов с дефисом должны писаться именно с дефисом | Санкт-Петербург (не Санкт Петербург) |
| При необходимости указания города в строке адреса сначала указываем наименование, потом пишем «город», «поселок» и т. д. | Видное город, им. Цюрупы рабочий поселок |
Кнопки в программе
— просмотр истории изменения.
— печать документов, заполняемых автоматически по шаблонам.
— просмотр и добавление прикрепленных документов.
— просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу).
— вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Используются Skype или программы для IP-телефонии.
— отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами.
— отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны.
— поиск информации.
— открывает настройки.
— обзор всей карты. Позволяет увидеть все маркеры корреспонденции.
Перейти к быстрому старту
Эта статья первая в разделе Быстрый старт. Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти к следующей по порядку статье.
|
Следующий шаг  |
