Знакомство с программой

Назначение

Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы.

Интерфейс

Интерфейс позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь «задача — элемент интерфейса».

Базовый интерфейс программы содержит основное меню, вкладки, таблицы, кнопки, фильтры отображения.

Работа с таблицами

Вы можете изменять столбцы таблиц в любой части программы: менять местами перетаскиванием, сортировать по столбцу нажатием на заголовок, управлять данными таблицы через контекстное меню.

Виды сортировки:

• простая сортировка по одному столбцу по убыванию или возрастанию. Нажмите на заголовок столбца один раз — по возрастанию, второй раз — по убыванию;
• многоуровневая сортировка. Например, нужно отсортировать следующим образом: сначала по одному столбцу, внутри этой сортировки по какому-то другому столбцу, а внутри этой сортировки — по третьему и т. д. Для этого сначала нажмите левой кнопкой мыши на первый столбец, требующий сортировки, затем, удерживая нажатой клавишу CTRL, нажмите на заголовки столбцов в нужной последовательности.

Чтобы сбросить сортировку, выберите пункт контекстного меню заголовка Сбросить сортировку.

В контекстном меню на заголовке таблицы доступны следующие действия:

• Столбцы — просмотреть список всех возможных столбцов. Чтобы столбец отобразился в таблице, установите около него флажок. В окне «Столбцы» через контекстное меню можно выделить все столбцы, снять выделение со всех столбцов, сортировать по порядку или по названию;
• Скрыть столбец — скрыть текущий столбец;
• Шрифт — настроить шрифт, размер и цвет текста;
• Экспорт в Excel — выгрузить таблицу с текущими настройками отображения в файл Microsoft Excel. Пользователь должен иметь право «Экспортировать корреспонденции» (в узле «Отчеты»), чтобы выгружать таблицы с вкладки Адреса и Выдача, и право «Экспортировать клиентов», чтобы выгружать данные вкладки Клиенты;
• Шаблоны — создать шаблон с необходимыми столбцами. Подробнее см. раздел «Работа с шаблонами»;
• Обновить — обновить данные в таблице. Таблицы во вкладках Сотрудники, Клиенты и Заказы обновляются автоматически с периодичностью 6 секунд. В остальных таблицах данные могут изменяться (другой пользователь может внести информацию или поступают данные через интеграцию), поэтому их стоит периодически обновлять;
• Сбросить сортировку — отменить сортировку. Опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам.

Работа с шаблонами

Шаблоны позволяют создать таблицы с определенной очередностью столбцов под конкретные задачи. Для этого надо вывести нужные столбцы, выбрать пункт контекстного меню Шаблоны, выбрать Сохранить, указать название шаблона и нажать ОК.

Чтобы использовать шаблон, выберите пункт контекстного меню Шаблоны > Загрузить и укажите нужный шаблон.

Варианты работы с шаблонами таблиц на вкладке Адреса:

• планирование доставки корреспонденции для городских или междугородних отправлений;
• шаблон таблицы для формирования отчета. Отобразите нужные столбцы (например, «Дата», «Масса», «Стоимость» и т.д) и сохраните как шаблон. Затем примените фильтр для компании, по которой формируется отчет и выгрузите данные из получившейся таблицы в Microsoft Excel. Для этого выберите пункт контекстного меню Экспорт в Excel.

Чтобы удалить шаблон, в контекстном меню заголовка столбца выберите пункт Шаблоны > Удалить и выберите из списка удаляемый шаблон.

Поиск информации

Поиск по ключевым словам позволяет найти точные совпадения в тексте и работает на всех вкладках, кроме Направления и Охрана. Для поиска информации нажмите комбинацию клавиш CTRL + F и введите искомые слова. Совпадения подсвечиваются на вкладке:

Вы можете перемещаться по найденным совпадениям с помощью стрелок и или ввести параметры, уточняющие поиск, по кнопке . Критерии поиска:

• Область поиска — часть таблицы, где будет производиться поиск. Возможные значения: Текущая колонка, Вся таблица;
• С учетом регистра — поиск ведется с учетом регистра поискового запроса;
• Целые слова — целые слова должны совпадать с введенным запросом;
• Начинается с — результат поиска будет начинаться с поискового запроса.

Горячие клавиши

Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано правами пользователя.

Общие (действуют везде)	Вкладка Адреса	Вкладка Срочные
F1 — справка (CTRL+F1 для вкладки Срочные и карточки корреспонденции) F3 — создать ESC — закрыть Enter — открыть F11 — обновить список CRTL+F8 — удалить выбранную позицию CTRL+ALT+B — имитация считывания штрихкода CTRL+P — печать	F1 — просмотреть информацию о заказе F2 — сортировка F3 или + на клавиатуре — создать новую корреспонденцию F4 — скопировать все адреса в срочные F5 — ввод информации о доставке и предпросмотр прикрепленных фото F6 — фильтр заказов F7 — формирует отчет по выборке для денежных заданий F8 — удалить из выборки F9 — открывает окно экспорта выборки в Microsoft Excel с возможностью отправки информации по e-mail CTRL+F1 — открыть карточку клиента CTRL+F3 — создать заборную накладную по выборке CTRL+F12, CTRL+P — печать ведомостей/наклеек CTRL+ENTER (dblClick) — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного) CTRL+S — показать на карте CTRL+M — добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста) CTRL+T — принять в работу на завтра CTRL+O — выбрать только выделенное CTRL+К — выбор по запланированным курьерам (выбрать только адреса запланированные на того же курьера, что и выбранный) CTRL+SHIFT+F10 — оплата доставки отправителем (если заказ с наличной оплатой, откроется карта внесения платежа) BACKSPACE — предыдущая выборка SHIFT+BACKSPACE — следующая выборка	CTRL+F1 — справка CTRL+F9 — печать таблицы 7 — проставить «?» в курьере 8 — показать карточку клиента + — проставить «+» (в случае наличного заказа необходимо внести платеж) - — проставить «V» F1 — показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров F2 — показать заказы в разрезе клиентов F4 — уменьшить статус F5 — увеличить статус

Вкладка Сотрудники	Вкладка Собеседования	Вкладка Задания	Окно Платежи
F9 — отчет «Работающие курьеры»	F9 — составить отчет по собеседованиям	CTRL+F3 — создать новое периодическое задание	CTRL+F3 — посмотреть привязку к счетам

Вкладка Клиенты	Вкладка Выдача	Вкладка Манифесты	Вкладка Заказы	Окно Счета
F2 — выставить счет F5 — внести оплату	F5 — проставить информацию о доставке в карточке отправления F12 — бонус/штраф курьера CTRL+M — показать на карте CTRL+ENTER — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)	CTRL+M — печатать манифест SHIFT+CTRL+M — печатать манифест 2 CTRL+R — рентабельность	SPACE (пробел) — открыть адреса выбранного заказа F10 — Прием корреспонденции на склад	F5 — внести оплату F9 — детализация CTRL+F9 — отчет по суммам и датам оплаты CTRL+F12 — переместить в доставку

Общие сведения об элементах управления

В определенных полях и формах программы используются упрощения ввода:

• в поле типа «Дата» и «Время» при нажатии клавиши SPACE (пробел) будет проставлены сегодняшнее число и время на компьютере;
• в поле типа «Дата» можно проставлять значение вида «121022», программа приводит это значение к общепринятому обозначению даты — 12.10.2022;
• в полях выбора сотрудника, например «Курьер», можно перемещаться между записями сотрудников клавишами PAGE UP и PAGE DOWN;
• вы можете устанавливать количество столбцов в меню. Например, в курьерской службе работает более 220 курьеров, тогда в контекстном меню Запланировать на курьера на вкладке Адреса записи объединяются по алфавиту. По такому же принципу происходит объединение и в других меню в программе. Чтобы настроить такое поведение, выберите основной пункт меню Настройка > Параметры > Отображение > Группировать пункты меню, если их больше и укажите количество пунктов.

Сортировка списка адресов

Сортировка

Упорядочивание данных в зависимости от выбранного критерия.

Вы можете использовать следующие виды сортировки информации на вкладке Адреса:

• по заказу и номеру — сортировка используется по умолчанию при переходе из Заказы в Адреса. Наверху отображаются последние заказы;
• по району — внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро и по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов;
• по компании-получателю — сортировка в алфавитном порядке компаний-получателей;
• по заказу и району — корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов;
• по сроку доставки и району — сортировка по двум полям, наверху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а также используется разделение по районам.

Ручная сортировка

Этот тип сортировки предназначен для изменения порядка следования заказов на вкладке Адреса в ручном режиме. Ручная сортировка включается клавишей F2 и доступна в следующих режимах:

• по району;
• по компании-получателю;
• по заказу и номеру;
• по заказу и району;
• по сроку доставки и району.

Чтобы переключиться между режимами, нажмите на клавишу F2.

Для режимов сортировки, где есть район, слева отобразится пустой фиксированный столбец.

Чтобы перенести заказ или группу заказов в списке, в левом столбце выберите одну или нескольких записей, затем, удерживая левую кнопку мыши, перетащите записи в верх или низ списка.

Порядок последовательности сохраняется для выбранного режима сортировки.

Ввод адресной информации

При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми — номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных — только по улице.

При сохранении корреспонденции программа сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома.

Указанный формат написания адресов используется и в карточках клиентов и сотрудников для поля Адрес.

Для ввода адреса доставки междугороднего отправления нужно дополнительно указать регион или страну и город-получатель. Город-получатель можно указать почтовым индексом (для России) или выбрать вручную область получателя в выпадающем списке, затем город получателя из выпадающего списка городов. Обратите внимание, что одному индексу может соответствовать несколько населенных пунктов, и программа выбирает случайным образом один из них, поэтому нужно проверить наличие необходимого города в списке городов, формируемом справа.

Если нужного населенного пункта нет в списке городов, нажмите и поищите населенный пункт по региону и названию города. Возможны ситуации, когда в одной области может быть несколько городов с одним названием, тогда они объединяются в программе как один.

Чтобы отправить корреспонденцию в другую страну, вместо города введите название страны и города на английском языке. Если нужного города нет, его можно добавить вручную. После модерации город появится в программе. Подробнее см. в разделе «Города».

Правила написания адресов

В программе используется интеграция с КЛАДР и ФИАС, что позволяет искать адреса в актуальных базах. В карточке корреспонденции в поле Адрес получателя используется автоподстановка адресов из баз. По введенному адресу автоматически определяется станция метро.

Правила написания адресов:

Правило	Пример
В начале пишется название улицы. Слово «дом» или сокращение «д.» при написании адреса не нужно. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки	Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул.
Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т. п. (улица) сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название	М.Каретный пер., 7, стр. 1
Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с наращением окончания до одной буквы через дефис	4-й Лесной пер., 4; 3-я Ямского Поля ул., 2
Типы улиц пишутся полностью, кроме: «улица» — сокращается до «ул.», «переулок» — сокращается до «пер.» и «набережная» — до «наб.»	Звездный бульвар, 23 с.10
Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа	Маросейка, 15
Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом	Коровий вал, 20
Названия городов с дефисом должны писаться именно с дефисом	Санкт-Петербург (не Санкт Петербург)
При необходимости указания города в строке адреса сначала указываем наименование, потом пишем «город», «поселок» и т. д.	Видное город, им. Цюрупы рабочий поселок

Кнопки в программе

 — просмотр истории изменения.

 — печать документов, заполняемых автоматически по шаблонам.

 — просмотр и добавление прикрепленных документов.

 — просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу).

 — вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Используются Skype или программы для IP-телефонии.

 — отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами.

 — отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны.

 — поиск информации.

 — открывает настройки.

 — обзор всей карты. Позволяет увидеть все маркеры корреспонденции.

Перейти к быстрому старту

Эта статья первая в разделе Быстрый старт. Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти к следующей по порядку статье.

Следующий шаг