Текущая версия на 11:43, 8 октября 2024

Срочные заказы: Заказы, которые принимаются и сразу выполняются. Оператор принимает заказ, сообщает курьеру адреса забора и доставки, а курьер информирует оператора о ходе его выполнения так же, по телефону, не заезжая в офис.

Содержание

1 Вкладка «Срочные»
- 1.1 Фильтры
- 1.2 Функции контекстного меню
2 Карточка срочного заказа
3 Инфо о доставке
4 Работа с межгородом
5 Автоматическое копирование заказов из ЛК клиента
6 Направления
7 Статистика
8 Дополнительные таблицы
- 8.1 Заказы по курьерам
- 8.2 Заказы по клиентам

Вкладка «Срочные»

Предназначена для работы со срочными заказами. Вкладка выглядит следующим образом:

Количество и расположение столбцов таблицы срочных заказов можно изменить.

Все изменения данных в таблице возможны лишь при изменении данных в карточке заказа на срочную доставку.

Если строка в таблице содержит текст синего цвета, курьер для исполнения заказа еще не назначен. Если текст черного цвета, значит, курьер уже назначен.

Если строка подсвечивается оттенками фиолетового цвета, то заказ имеет 4 режим срочности (по умолчанию «Сверхсрочно»). Для других режимов срочности цвет изменить нельзя.

Значения некоторых столбцов таблицы:

№ — порядковый номер, который система автоматически присваивает заказам в течение дня;
Дата заказа — дата создания заказа, устанавливается автоматически;
Время заказа — время создания заказа, устанавливается автоматически;
Забрать С, Забрать ДО, Доставить С, Доставить ДО — время, регламентированное заказчиком;
Курьер — ФИО курьера, назначенного для выполнения заказа. Вы можете поставить в этом поле знак вопроса, если нет сведений о том, кому поручено задание;
Н — направление:
— только туда,

— туда-обратно,

— только забрать;
Результат:
Пустое поле — курьер еще не отчитался, то есть еще не приехал в офис и не сдал ведомости;

— курьер приехал в офис с задания «забрать» и привез корреспонденцию. Если в системе работает учет наличных в бухгалтерии, и в карточке срочного заказа выбран тип оплаты "Наличными", то при установке "плюса" создается платеж на стоимость доставки, и деньги за доставку вешаются на менеджера, создавшего платеж.

— курьер уже приехал в офис, выполнив заказ, и привез накладную, по которой он доставил корреспонденцию. При включенном учете наличных в бухгалтерии и установке "галки", деньги за наложенный платеж по заказу (поле "Сумма р.") вешаются на менеджера, проставившего "галку". Это работает только при включенной синхронизации с Адресами (переменная Справочники > Переменные > Срочные > Синхронизация с адресами > Автоматически создавать "Адреса").
Режим — режим срочности;
Статус — этап выполнения заказа. Статусы определены в справочнике Статусы > 3 Статусы для срочных. Вы можете изменить название статуса и цвет, которым окрашена соответствующая строка в таблице. Количество статусов изменить нельзя. Возможные значения:
- «Поехал забирать»,
- «Забрал»,
- «Поехал доставлять»,
- «Доставка (туда)» — используется при заказе «туда — обратно»,
- «Поехал обратно» — используется при заказе «туда — обратно»,
- «Доставлено».

Фильтры

Внизу окна находятся два поля для выбора интервала дат и кнопки для изменения каждой даты отдельно и обеих дат одновременно. Сведения о заказах за выбранный период отображаются в таблице вкладки Срочные.

Правее расположены кнопки, которые позволяют просмотреть выборку заказов по их текущему состоянию:

	«Показывать сделанные» — показать выполненные срочные заказы, по которым курьер еще не отчитался в офисе;
	«Показывать сданные» — показать выполненные срочные заказы, по которым курьер уже отчитался в офисе;
	«Показывать отчитанные» — показать заказы, по которым курьер уже отчитался в офисе;
	«Показывать несделанные» — показать срочные заказы в процессе исполнения;
	«Показывать пустые» — показать срочные заказы, для выполнения которых пока не назначен курьер;
	«Показывать заборы» — показать все выполненные и невыполненные срочные заказы с заданием «Забрать»;
	«Сбросить сортировку»;
	«Долги по наличным» — показать срочные заказы с долгами, то есть такие, у которых курьер, выполнявший денежное задание, не сдал деньги менеджеру.

Рядом расположены два поля для выбора заказа по номеру заказа и по номеру накладной.

Функции контекстного меню

В контекстном меню доступны следующие функции:

Открыть — просмотреть карточку заказа;
Создать — оформить заказ на срочную доставку;
Удалить — удалить выделенный заказ;
Показать карточку клиента — просмотреть карточку заказчика;
Печать таблицы — распечатать таблицу срочных заказов с учетом фильтров;
Поставить/снять галку — отметить, что курьер приехал в офис с задания «забрать» и привез корреспонденцию, или снять такую отметку;
Поставить /снять плюс — отметить, что курьер выполнил заказ и привез в офис накладную, или снять такую отметку;
Уменьшить статус — указать предыдущий статус выполнения задания;
Увеличить статус— указать следующий статус выполнения задания;
Проставить «?» в курьере — указать, что пока неизвестно, кто выполнит заказ;
Показать в разрезе курьеров — представить информацию о заказах по курьерам;
Показать в разрезе клиентов — представить информацию о заказах по клиентам;
Дублировать заказ — создать копию выделенного заказа.

Карточка срочного заказа

Карточка срочного заказа выглядит следующим образом:

Выделяются следующие блоки:

данные заказчика,
данные отправителя,
данные получателя,
параметры доставки,
информация о доставке.

Данные заказчика

Блок информации о заказчике выглядит следующим образом:

№ заказа. Порядковый номер заказа. Нумерация бывает двух видов: сквозная, когда нумерация продолжается в начале каждого нового дня и повторная, когда отсчет повторяется каждый новый день.

№ накл. Штрихкод клиента. Это поле предназначено для использования в работе типографских самокопирующихся накладных. Цифровой номер накладной записывается в это поле.

№ у поставщика (элемент не подписан на форме). Номер товара у поставщика.

История изменения статуса. В этом поле отображается последний статус заказа, дата и время его изменения и имя изменившего пользователя. По кнопке рядом с полем открывается история изменения.

Компания. Название компании-заказчика с вкладки «Клиенты»;

ID. Уникальный идентификатор клиента. Используется, чтобы отличать клиентов с похожими названиями. ID указывается в карточке клиента. По кнопке рядом с полем вы можете перейти в карточку клиента и внести изменения.

Конт. лицо. Контактное лицо заказчика. Запись хранится в карточке клиента. Обязательное поле. Вы можете выбрать или создать запись по кнопке или просмотреть карточку контакта по кнопке .

Кост-код. Код проекта в системе заказчика (код статьи бюджетных расходов клиента, например отдела крупной компании). Предоставляется заказчиком при оформлении нового заказа. Этот код указывается в детализации к счету, чтобы заказчик мог правильно разнести расходы по своим проектам или отделам. В выпадающем списке можно просмотреть значения проектов заказчика за последние 6 месяцев.

Телефон контактного лица. В этом поле отображаются телефоны контактного лица из карточки клиента (если указаны). Поле информационное, изменить данные нельзя. Вы можете связаться с контактным лицом заказчика по данным, указанным в карточке контакта, следующими способами:

— позвонить через Skype;

— написать SMS. Отправка SMS доступна при подключенном модуле отправки SMS-сообщений. Вы можете настроить шаблоны в справочнике Печатные формы. Кнопка может быть неактивна, если номер телефона отсутствует или не является номером сотового оператора;

— отправить электронное письмо. Вы можете настроить шаблоны в справочнике Печатные формы.

Роль заказчика определяется одним из флажков:

Отправитель — если флажок установлен, заказчик является отправителем заказа. Курьер должен забрать отправление по адресу заказчика и доставить его по адресу получателя;
Получатель — если флажок установлен, заказчик является получателем заказа. Курьер должен забрать отправление по адресу в блоке отправителя и доставить его по адресу заказчика (получателя);
Третье лицо — если флажок установлен, заказчик является инициатором заявки, он не получатель и не отправитель. Курьер должен забрать отправление по адресу отправителя и доставить его получателю.

Возврат. Если флажок установлен, курьер должен не только доставить отправление получателю, но и забрать что-то у получателя (например, подписанные документы) и вернуть их обратно отправителю. В блоке параметров доставки появляются поля данных возврата.

В офис. Если флажок установлен, курьер должен забрать отправление у получателя и привезти в офис курьерской службы. При этом в качестве адреса получателя подставляется адрес центрального офиса.

Выпадающий список типов оплат содержит следующие возможные значения:

Наличными при получении — оплата заказа наличными;
Картой при получении — оплата заказа картой;
По договору — оплата заказа согласно условиям договора, указанного в карточке клиента.

Примечание. При изменении типа оплаты копия срочного заказа в адресах может автоматически перемещаться из одного заказа в другой (на вкладке Заказы — в зависимости от установленного типа оплаты для этого заказа).

Платежная система. Способ приема платежа курьером. В выпадающем списке отображается список POS-терминалов фирмы, с которой работает заказчик. В список попадают только POS-терминалы с типом оплаты, совпадающим с установленным в карточке срочного заказа. Если в карточке выбранного POS-терминала установлен флажок Курьер возвращает деньги, принятый платеж нужно будет забрать у курьера.

Сумма р. Поле суммы денежных средств, которые курьер должен забрать у получателя.

Объяв. цен. Объявленная ценность отправления.

+ 0 получ. Кнопка используется для ускорения оформления заказов от одного заказчика сразу по нескольким адресам. На вкладке Срочные создается сразу несколько срочных заказов, у которых отличается только поле Адрес получателя.

Данные отправителя

Данные отправителя заполняются автоматически, если заказчик является отправителем. Блок отправителя выглядит следующим образом:

Адрес. Адрес отправителя.

Cтанция метро. Станция метро, к которой относится адрес отправителя. Поле заполняется автоматически на основании введенного адреса. По кнопке правее поля вы можете открыть карту в браузере и просмотреть расположение адреса.

Компания. Название компании-отправителя.

Городской телефон компании. Телефон компании-отправителя.

Вы можете заполнить поля Компания и Городской телефон компании с помощью справочника получателей. Для этого нажмите на кнопку или клавишу F3. В окне Поиск по получателям выберите запись, и данные отправителя заполнятся автоматически.

ФИО Отправителя. Контактное лицо компании-отправителя.

Мобильный телефон сотрудника. Номер телефона контактного лица. Справа расположена кнопка отправки почтового сообщения отправителю. Адрес электронной почты отправителя должен быть указан в карточке контакта.

План. время заб. — дата и диапазон времени забора, когда курьер должен забрать отправление у отправителя.

Выпадающий список жалоб — отправитель может обратиться в курьерскую службу с жалобой на курьера. В выпадающем списке вы можете выбрать значение, отражающее суть жалобы. Значения хранятся в Справочники > Статусы > 26 Жалобы клиентов. Каждому виду жалобы можно назначить свой цвет. Жалобы можно просмотреть в пункте главного меню Отчеты > Корреспонденция > Жалобы получателей.

Факт. время заб. — дата и время фактического забора отправления у отправителя.

Пропуск. Кнопка предназначена для заказа пропуска для курьера у получателя. Статусы и их цвет настраиваются при помощи пункта основного меню Справочники > Статусы > 44 Статусы пропуска. Способ получения пропуска указывается в карточке клиента.

Описание пр. Кнопка предназначена для просмотра описания проезда к клиенту. Информация хранится в карточке клиента в поле Примечание.

— с помощью кнопки вы можете поменять местами данные отправителя и получателя, а флажок роли заказчика автоматически устанавливается в положение Третье лицо.

Данные получателя

Блок получателя по набору элементов аналогичен блоку отправителя и выглядит следующим образом:

При заполнении поля Компания происходит автоматическая проверка истории срочных заказов для этого клиента по справочнику, который доступен для просмотра по нажатию кнопки Выбор из записной книжки. Если получатель требует предварительный заказ пропуска, поля которого были заполнены в предыдущий раз, данные заполнятся автоматически при оформлении следующего заказа. Хранение информации в справочнике не ограничено по времени, но отображаются только 50 последних записей в истории контактов получателей. Поиск в справочнике работает по полям Адрес и Компания получателя.

Если в блоке заказчика установлен флажок Возврат, в блоке получателя добавляются два поля:

Факт. время доставки — дата и время фактической доставки отправления при поездке типа «возврат»;
План. время возврата — планируемые дата и время при поездке «возврат».

Параметры доставки

Блок данных доставки выглядит следующим образом:

Режимы срочности доставки. Выберите подходящий режим срочности заказа. От режима зависит срок и стоимость доставки. Вы можете указать режимы срочности в справочнике Статусы > 17 Виды срочности.

Типы корреспонденции. Выберите тип отправления. Типы задаются в справочнике Статусы > 18 Типы корреспонденции.

Вес. Вес отправления в кг.

— кнопка предназначена для ввода времени ожидания и отправки уведомления получателю. Уведомление отправляется, если в карточке клиента установлен флажок Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера. Чтобы отправить уведомление получателю о начале платного ожидания, нажмите на кнопку и нажмите Сохранить. После того, как курьер вручил заказ, укажите итоговое время ожидания. Оно тарифицируется отдельно.

Сумма. Стоимость доставки, рассчитывается по действующему тарифу клиента. Стоимость доставки для срочных заказов учитывает и дополнительные услуги (без детализации, как это реализовано на вкладке Адреса). Чтобы просмотреть детализацию по дополнительным услугам, откройте копию карточки на вкладке Адреса.

Фиксированная сумма. Если флажок установлен, вы можете вручную установить стоимость доставки для этого заказа. Поле Сумма окрашивается в красный цвет.

Если установлен флажок Возврат в блоке заказчика, в блоке параметров добавляется дополнительный набор полей для поездки типа «возврат».

Информация о доставке

Блок информации о доставке появляется в карточке срочного заказа после его создания и повторного открытия. Блок выглядит следующим образом:

Курьер. Укажите имя или код курьера для выполнения доставки. По кнопке можно просмотреть карточку указанного курьера. Вы можете связаться с курьером по данным, указанным в карточке сотрудника, следующими способами:

— позвонить через Skype;

— написать SMS. Отправка SMS доступна при подключенном модуле отправки SMS-сообщений. Вы можете настроить шаблоны в справочнике Печатные формы. Кнопка может быть неактивна, если номер телефона отсутствует или не является номером сотового оператора;

— отправить электронное письмо. Вы можете настроить шаблоны в справочнике Печатные формы.

Примечания. Поле для хранения служебной информации по заказу.

Дата вручения, Время вручения и Инфо о доставке — поля для ввода информации о выполненной доставке. На основании этих полей система включает заказ в счет клиенту или акт передачи денег (АПД).

Общие элементы

— просмотреть историю изменений карточки срочного заказа.

— открыть или создать копию срочного заказа на вкладке Адреса. Это используется, например, для проверки расчета (детализации) дополнительных услуг для срочного заказа.

— распечатать документы по заказу: ведомости, наклейки, прикрепленные файлы или бланки.

— просмотреть историю сообщений, отправленных по заказу.

— создать задание по заказу.

Заказ пропуска

Вы можете указать пропускной режим компаний получателя и отправителя в карточке срочного заказа. Пропуск можно заказать по email, СМС или по телефону.

Если выбран тип пропуска, который нужно заказать, при нажатии на кнопку Пропуск отображается форма заказа пропуска:

Если в заказе указан курьер, форма заказа пропуска открывается автоматически при сохранении карточки срочного заказа, а также при изменении статуса срочного заказа на вкладке Срочные.

При изменении статуса отображается предупреждение, что пропуск не заказан, и открывается форма для заказа пропуска. Если пропуск не заказать, статус заказа невозможно изменить.

Доступны следующие типы оповещения для пропуска:

email — для типа пропуска «Заказывать заранее по email»;
SMS, Телефонный звонок — для типа пропуска «Заказывать заранее по телефону»;
email, SMS, Телефонный звонок — для типа пропуска «Заказывать заранее по телефону и email».

В форме заказа пропуска контактное лицо — это сотрудник отправителя или получателя, которому отсылается сообщение. Когда получателем уведомления является клиент, то данные получателя берутся из карточки клиента. Если указан сотрудник из отдела клиента, то будут использованы контакты этого сотрудника.

Получателем уведомления необязательно должен быть клиент. Например, если установлен флажок Третье лицо, данные получателя и отправителя указываются прямо в карточке срочного заказа, и в качестве контактного лица будет использовано значение в поле ФИО отправителя или ФИО получателя. Если поле пустое, тогда используется значение из поля Компания.

Чтобы заказать пропуск:

Выберите тип оповещения, уточните данные отправителя, проверьте сообщение.
Нажмите на левую кнопку (Отправить письмо в примере выше).
Если ошибок нет, пропуск считается заказанным, и форма закрывается.

Для типа «Телефонный звонок» после окончания разговора нажмите на кнопку Пропуск заказан.

Если пропуск уже заказан и ничего не нужно делать, нажмите на кнопку Пропуск заказан.

Настройка пропуска

Шаблоны отсылаемых сообщений хранятся в печатных формах «Шаблоны заказа пропуска» (Справочники > Печатные формы). Вы можете настроить текст сообщения для каждого типа оповещения. По умолчанию есть 4 типа сообщения:

email,
sms,
автоматический звонок,
телефонный звонок.

Все доступные варианты пропуска перечислены в статусе «44 Cтатусы пропуска» справочника Статусы. В дополнительной информации у каждого статуса пропуска перечислены возможные типы сообщений (Cтатус «19 Типы сообщений»). Если в дополнительной информации статуса указать пустую строку, то форма заказа пропуска не будет открываться. Например, в статусе пропуска «Нет информации» указана пустая строка и форма заказа пропуска не показывается. Для статуса «Заказывать заранее по телефону и email» указаны типы сообщений с номерами «1,2,4», что соответствует типам оповещения email, SMS, Телефонный звонок. При выборе такого статуса пропуска отображается форма заказа пропуска с соответствующими типами сообщений.

Клиенту можно указать тип пропуска по умолчанию в карточке клиента на вкладке Основное.

Инфо о доставке

При работе со срочными заказами удобно использовать копию карточки корреспонденции срочных в разделе Адреса для хранения информации о доставке (поля Дата вручения, Время вручения, Вручил курьер и Инфо о доставке).

Если в карточке срочного заказа эти поля отсутствуют, создайте запись заказа на вкладке Адреса по кнопке Карточка в адресах внизу слева.

Чтобы настроить автоматическое создание записей в Адресах из Срочных, включите переменную Справочники > Переменные > Срочные > Синхронизация с адресами > Автоматически создавать "Адреса".

Cинхронизация информации полей между срочными заказами и Адресами работает в одну сторону — из Срочных в Адреса. Поэтому изменение информации в карточке обычного заказа не передается в карточку срочного заказа. Копия срочных заказов в Адресах используется для выставления счетов клиентам и расчета зарплаты сотрудника.

Работа с межгородом

Поддерживается доставка срочных заказов по межгороду. Чтобы указать адрес, снимите указанный флажок:

Вы можете выбрать город с помощью поиска населенных пунктов по кнопке или по значению поля Индекс.

Автоматическое копирование заказов из ЛК клиента

Вы можете настроить автоматическое копирование заказов, поступивших из ЛК клиента, на вкладку срочных заказов. Для этого отметьте значения видов срочности в переменной Справочники > Переменные > Срочные > Срочность для копирования в срочные.

Направления

Статистика

Чтобы посмотреть статистику по значениям полей какого-либо столбца, «приподнимите» таблицу срочных заказов за нижнюю границу и выделите нужный столбец в верхней таблице.

В открывшейся таблице отображается статистика по столбцу, по которому вы установите сортировку. Для получения статистики по всей выборке в таблице срочных заказов нажмите на кнопку внизу окна.

Дополнительные таблицы

Заказы по курьерам

Вы можете просмотреть список заказов в разрезе курьеров по клавише F1 или через контекстное меню основной таблицы.

В левой части окна отображается список курьеров, чьи заказы отображены в основной таблице. Столбцы таблицы:

Код — код курьера;
Кол-во — количество заказов, назначенных курьеру для выполнения;
Несдел. — количество невыполненных на данный момент заказов;
НеОтч. — количество выполненных заказов, за которые курьер пока не отчитался в офисе;
С, До — график работы курьеров;
Нал. сумма — сумма, которую надо доставить или забрать.

Внизу расположена часть основной таблицы, где отображаются заказы, назначенные выбранному курьеру. Здесь доступны те же функции, что и при работе с основной таблицей срочных заказов.

В правой верхней части окна отображается часть основной таблицы, состоящая из заказов, для которых еще не назначены курьеры.

На панели, разделяющей таблицы, отображается количество курьеров в списке, переключатели между таблицами по курьерам и по клиентам и кнопка с выпадающим списком менеджеров. При выборе менеджера в списке курьеров отобразятся только курьеры, прикрепленные к этому менеджеру.

Для перехода к основной таблице срочных заказов нажмите клавишу ESC.

Заказы по клиентам

Вы можете просмотреть список заказов в разрезе клиентов по клавише F2 или через контекстное меню основной таблицы.

В левой части окна отображается таблица со списком всех клиентов, чьи срочные заказы отображены в основной таблице. Столбцы таблицы:

Кол-во — количество заказов, поступивших от клиентов;
Несдел. — количество невыполненных на данный момент заказов;
НеОтч. — количество выполненных заказов, за которые курьер пока не отчитался в офисе.

Внизу расположена часть основной таблицы c заказами от выбранного клиента. Доступны те же функции, что и при работе с основной таблицей срочных заказов.

В правой верхней части окна — часть основной таблицы, состоящая из заказов, для которых еще не назначены курьеры.

На панели, разделяющей верхние и нижнюю таблицы, отображается количество клиентов в списке, переключатели между таблицами в разрезе курьеров и в разрезе клиентов и кнопка с выпадающим списком агентов. При выборе агента в списке клиентов отобразятся только клиенты, приведенные этим агентом.