Знакомство с программой — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: « Система '''Курьерская Служба 2008''' обладает возможностью настройки внешнего вида (интерф…»)
 
(→‎Горячие клавиши)
 
(не показаны 133 промежуточные версии 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
 +
= Назначение =
 +
Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы.
  
−
Система '''Курьерская Служба 2008''' обладает возможностью настройки внешнего вида (интерфейса) от предпочтений пользователя на рабочем месте. В частности система имеет возможность настройки табличных данных на вкладках программы, сортировкой столбцов и поиском информации.  
+
[[Файл:2_interface.png|none|1200px]]
  
−
На рисунке ниже показан интерфейс программы с его элементами для вкладки “Заказы”. Для наглядности на рисунке даны комментарии.  Отображено контекстное меню, которое доступно в области столбцов шапки таблицы. В нем находится список:
+
= Интерфейс =
 +
[[Терминология#Основные принципы работы в программе |Интерфейс]] позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь «задача — элемент интерфейса».
  
−
'''Столбцы''' – открывает таблицу с полями – названиями столбцов и галками, которые активируют их отображение. Содержимое этого контекстного меню – одинаково для всех вкладок.
+
Базовый интерфейс программы содержит основное меню, вкладки, таблицы, [[Основные принципы работы в программе#Кнопки в программе |кнопки]], фильтры отображения.
  
−
'''Скрыть столбец''' – скрывает текущий столбец (под указателем мыши).
+
== Работа с таблицами ==
 +
Вы можете изменять столбцы таблиц в любой части программы: менять местами перетаскиванием, сортировать по столбцу нажатием на заголовок, управлять данными таблицы через контекстное меню.
  
−
'''Шрифт''' – изменяет размер и дизайн отрисовки системного штрифта.
+
Виды сортировки:
 +
* простая сортировка по одному столбцу по убыванию или возрастанию. Нажмите на заголовок столбца один раз — по возрастанию, второй раз — по убыванию;
 +
* многоуровневая сортировка. Например, нужно отсортировать следующим образом: сначала по одному столбцу, внутри этой сортировки по какому-то другому столбцу, а внутри этой сортировки — по третьему и т. д. Для этого сначала нажмите левой кнопкой мыши на первый столбец, требующий сортировки, затем, удерживая нажатой клавишу CTRL, нажмите на заголовки столбцов в нужной последовательности.
  
−
'''Экспорт в Excel'''– выгружает всю табличную часть инфорамции с текущей вкладки “Заказы” в Excel файл [[Файл:1_interface.png|center]].
+
Чтобы сбросить сортировку, выберите пункт контекстного меню заголовка '''Сбросить сортировку'''.
  
−
'''Шаблоны''' – механизм, позволяющий сохранять и загружать желаемый набор столбцов в программе на усмотрение пользователя (профиль пользователя).
+
В контекстном меню на заголовке таблицы доступны следующие действия:
 +
* '''Столбцы''' — просмотреть список всех возможных столбцов. Чтобы столбец отобразился в таблице, установите около него флажок. В окне «Столбцы» через контекстное меню можно выделить все столбцы, снять выделение со всех столбцов, сортировать по порядку или по названию;
 +
* '''Скрыть столбец''' — скрыть текущий столбец;
 +
* '''Шрифт''' — настроить шрифт, размер и цвет текста;
 +
* '''Экспорт в Excel''' — выгрузить таблицу с текущими настройками отображения в файл Microsoft Excel. Пользователь должен иметь [[Пользователи|право]] «Экспортировать корреспонденции» (в узле «Отчеты»), чтобы выгружать таблицы с вкладки '''Адреса''' и '''Выдача''', и право «Экспортировать клиентов», чтобы выгружать данные вкладки '''Клиенты''';
 +
* '''Шаблоны''' — создать шаблон с необходимыми столбцами. Подробнее см. раздел [[#Работа с шаблонами|«Работа с шаблонами»]];
 +
* '''Обновить''' — обновить данные в таблице. Таблицы во вкладках '''Сотрудники''', '''Клиенты''' и '''Заказы''' обновляются автоматически с периодичностью 6 секунд. В остальных таблицах данные могут изменяться (другой пользователь может внести информацию или поступают данные через интеграцию), поэтому их стоит периодически обновлять;
 +
* '''Сбросить сортировку''' — отменить сортировку. Опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам.
  
−
'''Обновить''' – обновление информации на текущей вкладке.
+
=== Работа с шаблонами ===
 +
Шаблоны позволяют создать таблицы с определенной очередностью столбцов под конкретные задачи. Для этого надо вывести нужные столбцы, выбрать пункт контекстного меню '''Шаблоны''', выбрать '''Сохранить''', указать название шаблона и нажать '''ОК'''.
  
−
'''Сбросить сортировку''' – сбрасывает сортировку столбцев, если таковая имеется.  
+
Чтобы использовать шаблон, выберите пункт контекстного меню '''Шаблоны''' > '''Загрузить''' и укажите нужный шаблон.
  
−
Столбцы таблицы в любой части программы можно при помощи мыши: переставлять местами, кликая на выбранном столбце – включать сортировку столбца, правой кнопкой мыши - выводить контекстное меню для выбора дополнительных действий над столбцами.  
+
Варианты работы с шаблонами таблиц на вкладке '''Адреса''':
−
+
* планирование доставки корреспонденции для городских или междугородних отправлений;
−
Окно на вкладке “Заказы” разделено на две части. В правой части окна расположен фильтр для сортировки отображаемых заказов по названию Заказчика и диапазону даты размещения заказа в системе. Для выбора действия после установки фильтра необходимо нажать кнопку “Вывести”, либо “Очистить” (сбросить фильтр).
+
* шаблон таблицы для формирования отчета. Отобразите нужные столбцы (например, «Дата», «Масса», «Стоимость» и т.д) и сохраните как шаблон. Затем примените фильтр для компании, по которой формируется отчет и выгрузите данные из получившейся таблицы в Microsoft Excel. Для этого выберите пункт контекстного меню '''Экспорт в Excel'''.
−
Внешний вид вкладки “Адреса” представлен на рисунке ниже. Для наглядности на рисунке даны комментарии. Пиктограммы (значки) в верхней части окна дублируют основные горячие клавиши.  
 
−
 
−
Для поиска информации в Базе Данных на любой из вкладок пользователю доступна функция поиска (комбинация клавиш Ctrl + F). Пример окна поиска с набором выпадающих полей для вкладки “Адреса” показан на рисунке ниже. Набор выпадающих полей с критериями поиска для разных вкладок отличается.
 
−
 
  
−
Горячие клавиши
+
Чтобы удалить шаблон, в контекстном меню заголовка столбца выберите пункт '''Шаблоны''' > '''Удалить''' и выберите из списка удаляемый шаблон.
−
Для каждой вкладки системы КС 2008 доступен свой набор горячих клавиш, некоторые клавиши имеют одинаковое действие для всей системы. Например, клавиша F3 – отвечает за создание новых записей в любой части программы. В нижней части окна расположены подсказки по горячим клавишам, доступным в системе.
 
−
На рисунке ниже показана подсказка по горячим клавишам на вкладке “Заказы”:
 
−
 
 
−
В подсказке горячих клавиш отсутствует информация: F10 – Приемка заказов.
 
−
На рисунке ниже показана подсказка по горячим клавишам на вкладке “Адреса”:
 
−
 
 
−
Горячая клавиша “F2” - Изменяет сортировку представленной табличной информации на вкладке “Адреса”. Всего доступны 5 типов сортировки информации на вкладке “Адреса”  (таблица ниже).
 
−
Номер Название типа сортировки Описание сортировки
 
−
1 Сортировка по заказу и номеру Эта сортировка открывается по умолчанию, когда мы переходим на вкладку “Адреса” с вкладки “Заказы”. При такой сортировке самые ранние заказы отображаются сверху.
 
−
2 Сортировка по району Сортировка по Району (внутри него по порядку следования станций метро в справочнике линий (используется  столбец “порядок следования”) и по адресу получателя по алфавиту (*далее в описании этот тип сортировки будет называться –“по географическому признаку”). При этой сортировке для каждого района видны все заказы.
 
−
3 Сортировка по компании-получателю Сортировка записей по алфавиту для поля названия “компании-получателя”.
 
−
4 Сортировка по заказу и району При этом типе сортировки – для каждого заказа корреспонденция упорядочена по географическому признаку.
 
−
5 Сортировка по сроку доставки и району Сортировка по двум полям – периоду доставки (Фактически оставшееся время доставки) и району. При этой сортировке в самом верху оказываются доставки с наименьшим оставшимся временем до окончания доставки. Следующим этапом сортировки они разбиваются по географическому признаку.
 
  
−
Графически примеры типов сортировки отображены ниже:
+
=== Поиск информации ===
−
 
−
 
−
 
−
 
−
 
  
 +
Поиск по ключевым словам позволяет найти точные совпадения в тексте и работает на всех вкладках, кроме '''Направления''' и '''Охрана'''. Для поиска информации нажмите комбинацию клавиш CTRL + F и введите искомые слова. Совпадения подсвечиваются на вкладке:
  
 +
[[Файл:4_interface.png|900px]]
  
 +
Вы можете перемещаться по найденным совпадениям с помощью стрелок [[Файл:Поиск вниз.png]] и [[Файл:Поиск вверх.png]] или ввести параметры, уточняющие поиск, по кнопке [[Файл:Поиск опции.png]].
 +
Критерии поиска:
 +
* '''Область поиска''' — часть таблицы, где будет производиться поиск. Возможные значения: '''Текущая колонка''', '''Вся таблица''';
 +
* '''С учетом регистра''' — поиск ведется с учетом регистра поискового запроса;
 +
* '''Целые слова''' — целые слова должны совпадать с введенным запросом;
 +
* '''Начинается с''' — результат поиска будет начинаться с поискового запроса.
  
 +
= Горячие клавиши =
 +
Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано [[Сотрудники#Права пользователей |правами пользователя]].
 +
{|class="wikitable" width="70%"
 +
!style="width: 30%;"|Общие (действуют везде)
 +
!style="width: 40%;"|Вкладка Адреса
 +
!style="width: 30%;"|Вкладка Срочные
 +
|-
 +
|F1 — справка (CTRL+F1 для вкладки '''Срочные''' и карточки корреспонденции)
  
−
В подсказке горячих клавиш отсутствует информация: 
+
F3 — создать
−
клавиша F4 – скопировать выборку в журнал срочных заказов (необходимо наличие прав создания срочных заказов);
 
−
F5 – ввод информации о доставке;
 
−
F7 – формирует отчет по выборке для денежных заданий;
 
−
F9 – открывает окно экспорта выборки в MS Excel с возможностью отправки данной информации по e-mail;
 
−
^P, ^F12 – открытие окна печати;
 
−
F1 – открытие карточки заказа данного отправления.
 
−
На рисунке ниже показана подсказка по горячим клавишам на вкладке “Клиенты”:
 
−
 
−
На рисунке ниже показана подсказка по горячим клавишам на вкладке “Сотрудники”:
 
−
 
−
*Примечание:
 
−
Space – это клавиша “пробел”.
 
−
Символ “^” обозначает клавишу Ctrl (Control).
 
  
−
Правила написания адресов при ручном создании корреспонденции (заявки)
+
ESC — закрыть
−
В системе КС 2008 на момент установки системы находится актуальная база улиц всех городов РФ, загруженная из базы данных «КЛАДР» (ссылка на источник). В карточке корреспонденции, в поле «Адрес получателя» используется автоподстановка адресов из базы «КЛАДР». По введенному адресу система пытается автоматически определять станцию метро. Примечание: Для городов, которые не имеют метро - понятие станции метро концептуально сохраняется и имеет значение части района города.  
+
 
−
Для того чтобы система точно определила адрес получателя, он должен соответствовать общепринятым стандартам системы. Для наглядности приведены примеры написания адресов:
+
Enter — открыть
−
1.Вначале пишется название улицы. Слово “дом” или сокращение “д.”  при написании адреса должно отсутствовать. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки, как в примере:
+
 
−
«Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул.»
+
F11 — обновить список
−
2.Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т.д. (улица), сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название. Например:
+
 
−
«М.Каретный пер., 7, стр. 1»
+
CRTL+F8 — удалить выбранную позицию
−
3.Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с сокращением рода до 1-й буквы через дефис. Например:
+
 
−
«4-й Лесной пер., 4», «3-я Ямского Поля ул., 2»
+
CTRL+ALT+B — имитация считывания штрихкода
−
4.Типы улиц пишутся полностью, кроме: «улица» - сокращается до «ул.», «переулок» - сокращается до «пер.» и «набережная» - до «наб.». Типы улиц не пишутся в следующих случаях:
+
 
−
- Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа. Например:
+
CTRL+P — печать
−
«Маросейка, 15»
+
|
−
- Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом. Например:
+
F1 — просмотреть информацию о заказе
−
«Коровий вал, 20»
+
 
−
При автоматическом определении станции метро система считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми – номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных – только по улице.  
+
F2 — сортировка
−
При сохранении корреспонденции система сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома. Указанный формат написания адресов используется также системой для поля “Адрес” на вкладках “Клиенты” и “Cотрудники” в карточках клиентов и сотрудников.
+
 
−
На рисунке ниже показан пример заполнения адреса для внутригородской доставки, для данного адреса станция метро определилась автоматически:  
+
F3 или + на клавиатуре — создать новую корреспонденцию
−
+
 
−
Для написания адреса доставки междугороднего отправления предусмотрен другой механизм, который помимо задания адреса требует указания региона (страны) и города-получателя.
+
F4 — скопировать все адреса в срочные
−
Выбор города получателя доступен при помощи указания в поле “Индекс” его почтового индекса, либо ручной выбор из выпадающего списка области или региона получателя, а затем выбор города получателя из выпадающего списка городов. При этом галка расположения Центрального офиса компании (в рассмотренном примере этим городом является Москва – “снята”) На рисунках ниже показан пример выбора области и города получателя.
+
 
−
+
F5 — ввод информации о доставке и предпросмотр прикрепленных фото
−
Выбор города получателя по почтовому индексу автоматически определяет область и город:
+
 
−
+
F6 — фильтр заказов
−
Выбор страны получателя и города получателя из списка доступен только по требованию клиента после установки в программу обзорного справочника мира. На рисунке ниже показан пример выбора страны и города получателя:
+
 
−
+
F7 — формирует отчет по выборке для денежных заданий
−
Кнопка  в правой части окна предназначена для поиска города получателя в справочнике городов (рисунок ниже):
+
 
 +
F8 — удалить из выборки
 +
 
 +
F9 — открывает окно экспорта выборки в Microsoft Excel с возможностью отправки информации по e-mail
 +
 
 +
CTRL+F1 — открыть карточку клиента
 +
 
 +
CTRL+F3 — создать заборную накладную по выборке
 +
 
 +
CTRL+F12, CTRL+P — печать ведомостей/наклеек
 +
 
 +
CTRL+ENTER (dblClick) — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)
 +
 
 +
CTRL+S — показать на карте
 +
 
 +
CTRL+M — добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста)
 +
 
 +
CTRL+T — принять в работу на завтра
 +
 
 +
CTRL+O — выбрать только выделенное
 +
 
 +
CTRL+К — выбор по запланированным курьерам (выбрать только адреса запланированные на того же курьера, что и выбранный)
 +
 
 +
CTRL+SHIFT+F10 — оплата доставки отправителем (если заказ с наличной оплатой, откроется карта внесения платежа)
 +
 
 +
BACKSPACE — предыдущая выборка
 +
 
 +
SHIFT+BACKSPACE — следующая выборка
 +
 
 +
|CTRL+F1 — справка
 +
 
 +
CTRL+F9 — печать таблицы
 +
 
 +
'''7''' — проставить «?» в курьере
 +
 
 +
'''8''' — показать карточку клиента
 +
 
 +
'''+''' — проставить «+» (в случае наличного заказа необходимо внести платеж)
 +
 
 +
'''-''' — проставить «V»
 +
 
 +
F1 — показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров
 +
 
 +
F2 — показать заказы в разрезе клиентов
 +
 
 +
F4 — уменьшить статус
 +
 
 +
F5 — увеличить статус
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
{|class="wikitable" width="80%"
 +
!style="width: 20%;"|Вкладка Сотрудники
 +
!style="width: 25%;"|Вкладка Собеседования
 +
!style="width: 30%;"|Вкладка Задания
 +
!style="width: 25%;"|Окно Платежи
 +
|-
 +
|F9 — отчет «Работающие курьеры»
 +
|F9 — составить отчет по собеседованиям
 +
|CTRL+F3 — создать новое периодическое задание
 +
|CTRL+F3 — посмотреть привязку к счетам
 +
|}
 +
 
 +
 
 +
{|class="wikitable" width="80%"
 +
!style="width: 15%;"|Вкладка Клиенты
 +
!style="width: 25%;"|Вкладка Выдача
 +
!style="width: 22%;"|Вкладка Манифесты
 +
!style="width: 20%;"|Вкладка Заказы
 +
!style="width: 18%;"|Окно Счета
 +
|-
 +
|F2 — выставить счет
 +
 
 +
F5 — внести оплату
 +
 
 +
|F5 — проставить информацию о доставке в [[Карточка корреспонденции|карточке отправления]]
 +
 
 +
F12 — бонус/штраф курьера
 +
 
 +
CTRL+M — показать на карте
 +
 
 +
CTRL+ENTER — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)
 +
 
 +
|CTRL+M — печатать манифест
 +
 
 +
SHIFT+CTRL+M — печатать манифест 2
 +
 
 +
CTRL+R — рентабельность
 +
 
 +
|SPACE (пробел) — открыть адреса выбранного заказа
 +
 
 +
F10 — [[Прием корреспонденции на склад]]
 +
 
 +
|F5 — внести оплату
 +
 
 +
F9 — детализация
 +
 
 +
CTRL+F9 — отчет по суммам и датам оплаты
 +
 
 +
CTRL+F12 — переместить в доставку
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
= Общие сведения об элементах управления =
 +
 
 +
В определенных полях и формах программы используются упрощения ввода:
 +
* в поле типа «Дата» и «Время» при нажатии клавиши SPACE (пробел) будет проставлены сегодняшнее число и время на компьютере;
 +
* в поле типа «Дата» можно проставлять значение вида «121022», программа приводит это значение к общепринятому обозначению даты — 12.10.2022;
 +
* в полях выбора сотрудника, например «Курьер», можно перемещаться между записями сотрудников клавишами PAGE UP и PAGE DOWN;
 +
* вы можете устанавливать количество столбцов в меню. Например, в курьерской службе работает более 220 курьеров, тогда в контекстном меню '''Запланировать на курьера''' на вкладке '''Адреса''' записи объединяются по алфавиту. По такому же принципу происходит объединение и в других меню в программе. Чтобы настроить такое поведение, выберите основной пункт меню '''Настройка''' > '''Параметры''' > '''Отображение''' > '''Группировать пункты меню, если их больше''' и укажите количество пунктов.
 +
 
 +
= Сортировка списка адресов =
 +
;Сортировка
 +
:Упорядочивание данных в зависимости от выбранного критерия.
 +
 
 +
Вы можете использовать следующие виды сортировки информации на вкладке '''Адреса''':
 +
* по заказу и номеру — сортировка используется по умолчанию при переходе из '''Заказы''' в '''Адреса'''. Наверху отображаются последние заказы;
 +
* по району — внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро и по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов;
 +
* по компании-получателю — сортировка в алфавитном порядке компаний-получателей;
 +
* по заказу и району — корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов;
 +
* по сроку доставки и району — сортировка по двум полям, наверху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а также используется разделение по районам.
 +
 
 +
== Ручная сортировка ==
 +
 
 +
Этот тип сортировки предназначен для изменения порядка следования заказов на вкладке '''Адреса''' в ручном режиме. Ручная сортировка включается клавишей F2 и доступна в следующих режимах:
 +
* по району;
 +
* по компании-получателю;
 +
* по заказу и номеру;
 +
* по заказу и району;
 +
* по сроку доставки и району.
 +
 
 +
Чтобы переключиться между режимами, нажмите на клавишу F2.
 +
 
 +
Для режимов сортировки, где есть район, слева отобразится пустой фиксированный столбец.
 +
 
 +
Чтобы перенести заказ или группу заказов в списке, в левом столбце выберите одну или нескольких записей, затем, удерживая левую кнопку мыши, перетащите записи в верх или низ списка.
 +
 
 +
Порядок последовательности сохраняется для выбранного режима сортировки.
 +
 
 +
= Ввод адресной информации =
 +
 
 +
При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми — номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных — только по улице.
 +
 
 +
При сохранении корреспонденции программа сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома.
 +
 
 +
Указанный формат написания адресов используется и в карточках [[Клиенты и партнеры|клиентов]] и [[Сотрудники|сотрудников]] для поля '''Адрес'''.
 +
 
 +
[[Файл:17_interface.png|none]]
 +
 
 +
Для ввода адреса доставки междугороднего отправления нужно дополнительно указать регион или страну и город-получатель. Город-получатель можно указать почтовым индексом (для России) или выбрать вручную область получателя в выпадающем списке, затем город получателя из выпадающего списка городов. Обратите внимание, что одному индексу может соответствовать несколько населенных пунктов, и программа выбирает случайным образом один из них, поэтому нужно проверить наличие необходимого города в списке городов, формируемом справа.
 +
 
 +
Если нужного населенного пункта нет в списке городов, нажмите [[Файл:Кнопка Лупа.png|20px]] и поищите населенный пункт по региону и названию города. Возможны ситуации, когда в одной области может быть несколько городов с одним названием, тогда они объединяются в программе как один.
 +
 
 +
Чтобы отправить корреспонденцию в другую страну, вместо города введите название страны и города на английском языке. Если нужного города нет, его можно добавить вручную. После модерации город появится в программе. Подробнее см. в разделе [[Города|«Города»]].
 +
 
 +
'''Правила написания адресов'''
 +
 
 +
В программе используется интеграция с [[Терминология#Основные принципы работы в программе|КЛАДР]] и [[Терминология#Основные принципы работы в программе|ФИАС]], что позволяет искать адреса в актуальных базах. В карточке корреспонденции в поле '''Адрес получателя''' используется автоподстановка адресов из баз. По введенному адресу автоматически определяется [[Метро|станция метро]].
 +
 
 +
Правила написания адресов:
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Правило || Пример
 +
|-
 +
|В начале пишется название улицы. Слово «дом» или сокращение «д.» при написании адреса не нужно. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки || Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул.
 +
|-
 +
|Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т. п. (улица) сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название || М.Каретный пер., 7, стр. 1
 +
|-
 +
|Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с наращением окончания до одной буквы через дефис || 4-й Лесной пер., 4; 3-я Ямского Поля ул., 2
 +
|-
 +
|Типы улиц пишутся полностью, кроме: «улица» — сокращается до «ул.», «переулок» — сокращается до «пер.» и «набережная» — до «наб.»|| Звездный бульвар, 23 с.10
 +
|-
 +
|Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа || Маросейка, 15
 +
|-
 +
|Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом || Коровий вал, 20
 +
|-
 +
|Названия городов с дефисом должны писаться именно с дефисом|| Санкт-Петербург (не Санкт Петербург)
 +
|-
 +
|При необходимости указания города в строке адреса сначала указываем наименование, потом пишем «город», «поселок» и т. д. || Видное город, им. Цюрупы рабочий поселок
 +
|}
 +
 
 +
= Кнопки в программе =
 +
[[Файл:History1.png]] — просмотр истории изменения.
 +
 
 +
[[Файл:Print.png]] — печать документов, заполняемых автоматически по шаблонам.
 +
 
 +
[[Файл:Icon docs.png]] — просмотр и добавление прикрепленных документов.
 +
 
 +
[[Файл:Message.png]] — просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу).
 +
 
 +
[[Файл:Icon call.png]] — вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Используются Skype или программы для IP-телефонии.
 +
 
 +
[[Файл:Icon e-mail.png]] — отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами.
 +
 
 +
[[Файл:Icon sms.png]] — отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны.
 +
 
 +
[[Файл:Кнопка Лупа.png]] — поиск информации.
 +
 
 +
[[Файл:Settings.png]] — открывает настройки.
 +
 
 +
[[Файл:Globe.png]] — обзор всей карты. Позволяет увидеть все маркеры корреспонденции.
 +
 
 +
= Перейти к быстрому старту =
 +
 
 +
Эта статья первая в разделе [[Быстрый старт]]. Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти к следующей по порядку статье.
 +
 
 +
<table style="width:100%">
 +
<tr>
 +
<td>
 +
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p>
 +
[[File:right.png|link=Как_добавить_клиента|right|75px|Вперед]]
 +
</td>
 +
</tr>
 +
</table>

Текущая версия на 15:41, 14 октября 2024

Назначение

Раздел создан для знакомства с базовым функционалом программы.

2 interface.png

Интерфейс

Интерфейс позволяет решать задачи пользователя через взаимосвязь «задача — элемент интерфейса».

Базовый интерфейс программы содержит основное меню, вкладки, таблицы, кнопки, фильтры отображения.

Работа с таблицами

Вы можете изменять столбцы таблиц в любой части программы: менять местами перетаскиванием, сортировать по столбцу нажатием на заголовок, управлять данными таблицы через контекстное меню.

Виды сортировки:

  • простая сортировка по одному столбцу по убыванию или возрастанию. Нажмите на заголовок столбца один раз — по возрастанию, второй раз — по убыванию;
  • многоуровневая сортировка. Например, нужно отсортировать следующим образом: сначала по одному столбцу, внутри этой сортировки по какому-то другому столбцу, а внутри этой сортировки — по третьему и т. д. Для этого сначала нажмите левой кнопкой мыши на первый столбец, требующий сортировки, затем, удерживая нажатой клавишу CTRL, нажмите на заголовки столбцов в нужной последовательности.

Чтобы сбросить сортировку, выберите пункт контекстного меню заголовка Сбросить сортировку.

В контекстном меню на заголовке таблицы доступны следующие действия:

  • Столбцы — просмотреть список всех возможных столбцов. Чтобы столбец отобразился в таблице, установите около него флажок. В окне «Столбцы» через контекстное меню можно выделить все столбцы, снять выделение со всех столбцов, сортировать по порядку или по названию;
  • Скрыть столбец — скрыть текущий столбец;
  • Шрифт — настроить шрифт, размер и цвет текста;
  • Экспорт в Excel — выгрузить таблицу с текущими настройками отображения в файл Microsoft Excel. Пользователь должен иметь право «Экспортировать корреспонденции» (в узле «Отчеты»), чтобы выгружать таблицы с вкладки Адреса и Выдача, и право «Экспортировать клиентов», чтобы выгружать данные вкладки Клиенты;
  • Шаблоны — создать шаблон с необходимыми столбцами. Подробнее см. раздел «Работа с шаблонами»;
  • Обновить — обновить данные в таблице. Таблицы во вкладках Сотрудники, Клиенты и Заказы обновляются автоматически с периодичностью 6 секунд. В остальных таблицах данные могут изменяться (другой пользователь может внести информацию или поступают данные через интеграцию), поэтому их стоит периодически обновлять;
  • Сбросить сортировку — отменить сортировку. Опция активна, если предварительно в таблице была сделана сортировка по одному или нескольким столбцам.

Работа с шаблонами

Шаблоны позволяют создать таблицы с определенной очередностью столбцов под конкретные задачи. Для этого надо вывести нужные столбцы, выбрать пункт контекстного меню Шаблоны, выбрать Сохранить, указать название шаблона и нажать ОК.

Чтобы использовать шаблон, выберите пункт контекстного меню Шаблоны > Загрузить и укажите нужный шаблон.

Варианты работы с шаблонами таблиц на вкладке Адреса:

  • планирование доставки корреспонденции для городских или междугородних отправлений;
  • шаблон таблицы для формирования отчета. Отобразите нужные столбцы (например, «Дата», «Масса», «Стоимость» и т.д) и сохраните как шаблон. Затем примените фильтр для компании, по которой формируется отчет и выгрузите данные из получившейся таблицы в Microsoft Excel. Для этого выберите пункт контекстного меню Экспорт в Excel.

Чтобы удалить шаблон, в контекстном меню заголовка столбца выберите пункт Шаблоны > Удалить и выберите из списка удаляемый шаблон.

Поиск информации

Поиск по ключевым словам позволяет найти точные совпадения в тексте и работает на всех вкладках, кроме Направления и Охрана. Для поиска информации нажмите комбинацию клавиш CTRL + F и введите искомые слова. Совпадения подсвечиваются на вкладке:

4 interface.png

Вы можете перемещаться по найденным совпадениям с помощью стрелок Поиск вниз.png и Поиск вверх.png или ввести параметры, уточняющие поиск, по кнопке Поиск опции.png. Критерии поиска:

  • Область поиска — часть таблицы, где будет производиться поиск. Возможные значения: Текущая колонка, Вся таблица;
  • С учетом регистра — поиск ведется с учетом регистра поискового запроса;
  • Целые слова — целые слова должны совпадать с введенным запросом;
  • Начинается с — результат поиска будет начинаться с поискового запроса.

Горячие клавиши

Кнопки или комбинация кнопок, которые позволяют выполнить то или иное действие. Горячие клавиши могут быть не активны, если действие, которое они выполняют, заблокировано правами пользователя.

Общие (действуют везде) Вкладка Адреса Вкладка Срочные
F1 — справка (CTRL+F1 для вкладки Срочные и карточки корреспонденции)

F3 — создать

ESC — закрыть

Enter — открыть

F11 — обновить список

CRTL+F8 — удалить выбранную позицию

CTRL+ALT+B — имитация считывания штрихкода

CTRL+P — печать

F1 — просмотреть информацию о заказе

F2 — сортировка

F3 или + на клавиатуре — создать новую корреспонденцию

F4 — скопировать все адреса в срочные

F5 — ввод информации о доставке и предпросмотр прикрепленных фото

F6 — фильтр заказов

F7 — формирует отчет по выборке для денежных заданий

F8 — удалить из выборки

F9 — открывает окно экспорта выборки в Microsoft Excel с возможностью отправки информации по e-mail

CTRL+F1 — открыть карточку клиента

CTRL+F3 — создать заборную накладную по выборке

CTRL+F12, CTRL+P — печать ведомостей/наклеек

CTRL+ENTER (dblClick) — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)

CTRL+S — показать на карте

CTRL+M — добавить в новый манифест (открытие карточки создания манифеста)

CTRL+T — принять в работу на завтра

CTRL+O — выбрать только выделенное

CTRL+К — выбор по запланированным курьерам (выбрать только адреса запланированные на того же курьера, что и выбранный)

CTRL+SHIFT+F10 — оплата доставки отправителем (если заказ с наличной оплатой, откроется карта внесения платежа)

BACKSPACE — предыдущая выборка

SHIFT+BACKSPACE — следующая выборка

CTRL+F1 — справка

CTRL+F9 — печать таблицы

7 — проставить «?» в курьере

8 — показать карточку клиента

+ — проставить «+» (в случае наличного заказа необходимо внести платеж)

- — проставить «V»

F1 — показать список работающих курьеров, заказы в разрезе курьеров

F2 — показать заказы в разрезе клиентов

F4 — уменьшить статус

F5 — увеличить статус


Вкладка Сотрудники Вкладка Собеседования Вкладка Задания Окно Платежи
F9 — отчет «Работающие курьеры» F9 — составить отчет по собеседованиям CTRL+F3 — создать новое периодическое задание CTRL+F3 — посмотреть привязку к счетам


Вкладка Клиенты Вкладка Выдача Вкладка Манифесты Вкладка Заказы Окно Счета
F2 — выставить счет

F5 — внести оплату

F5 — проставить информацию о доставке в карточке отправления

F12 — бонус/штраф курьера

CTRL+M — показать на карте

CTRL+ENTER — выбор по компании-получателю (выбрать только адреса с компанией-получателем, как у выбранного)

CTRL+M — печатать манифест

SHIFT+CTRL+M — печатать манифест 2

CTRL+R — рентабельность

SPACE (пробел) — открыть адреса выбранного заказа

F10 — Прием корреспонденции на склад

F5 — внести оплату

F9 — детализация

CTRL+F9 — отчет по суммам и датам оплаты

CTRL+F12 — переместить в доставку

Общие сведения об элементах управления

В определенных полях и формах программы используются упрощения ввода:

  • в поле типа «Дата» и «Время» при нажатии клавиши SPACE (пробел) будет проставлены сегодняшнее число и время на компьютере;
  • в поле типа «Дата» можно проставлять значение вида «121022», программа приводит это значение к общепринятому обозначению даты — 12.10.2022;
  • в полях выбора сотрудника, например «Курьер», можно перемещаться между записями сотрудников клавишами PAGE UP и PAGE DOWN;
  • вы можете устанавливать количество столбцов в меню. Например, в курьерской службе работает более 220 курьеров, тогда в контекстном меню Запланировать на курьера на вкладке Адреса записи объединяются по алфавиту. По такому же принципу происходит объединение и в других меню в программе. Чтобы настроить такое поведение, выберите основной пункт меню Настройка > Параметры > Отображение > Группировать пункты меню, если их больше и укажите количество пунктов.

Сортировка списка адресов

Сортировка
Упорядочивание данных в зависимости от выбранного критерия.

Вы можете использовать следующие виды сортировки информации на вкладке Адреса:

  • по заказу и номеру — сортировка используется по умолчанию при переходе из Заказы в Адреса. Наверху отображаются последние заказы;
  • по району — внутри района сортировка происходит по последовательности станций метро и по получателю, в алфавитном порядке. При этой сортировке видны все заказы районов;
  • по компании-получателю — сортировка в алфавитном порядке компаний-получателей;
  • по заказу и району — корреспонденция из заказов сортируется с учетом районов;
  • по сроку доставки и району — сортировка по двум полям, наверху будут отображаться заказы с наименьшим временем, которое осталось до окончания доставки, а также используется разделение по районам.

Ручная сортировка

Этот тип сортировки предназначен для изменения порядка следования заказов на вкладке Адреса в ручном режиме. Ручная сортировка включается клавишей F2 и доступна в следующих режимах:

  • по району;
  • по компании-получателю;
  • по заказу и номеру;
  • по заказу и району;
  • по сроку доставки и району.

Чтобы переключиться между режимами, нажмите на клавишу F2.

Для режимов сортировки, где есть район, слева отобразится пустой фиксированный столбец.

Чтобы перенести заказ или группу заказов в списке, в левом столбце выберите одну или нескольких записей, затем, удерживая левую кнопку мыши, перетащите записи в верх или низ списка.

Порядок последовательности сохраняется для выбранного режима сортировки.

Ввод адресной информации

При определении станции метро программа считает улицей текст до первой запятой, а между первой и второй запятыми — номером дома. В первую очередь производится поиск по улице и номеру дома, а при отсутствии таких данных — только по улице.

При сохранении корреспонденции программа сохраняет и соответствие станции метро для конкретной улицы и номера дома.

Указанный формат написания адресов используется и в карточках клиентов и сотрудников для поля Адрес.

17 interface.png

Для ввода адреса доставки междугороднего отправления нужно дополнительно указать регион или страну и город-получатель. Город-получатель можно указать почтовым индексом (для России) или выбрать вручную область получателя в выпадающем списке, затем город получателя из выпадающего списка городов. Обратите внимание, что одному индексу может соответствовать несколько населенных пунктов, и программа выбирает случайным образом один из них, поэтому нужно проверить наличие необходимого города в списке городов, формируемом справа.

Если нужного населенного пункта нет в списке городов, нажмите Кнопка Лупа.png и поищите населенный пункт по региону и названию города. Возможны ситуации, когда в одной области может быть несколько городов с одним названием, тогда они объединяются в программе как один.

Чтобы отправить корреспонденцию в другую страну, вместо города введите название страны и города на английском языке. Если нужного города нет, его можно добавить вручную. После модерации город появится в программе. Подробнее см. в разделе «Города».

Правила написания адресов

В программе используется интеграция с КЛАДР и ФИАС, что позволяет искать адреса в актуальных базах. В карточке корреспонденции в поле Адрес получателя используется автоподстановка адресов из баз. По введенному адресу автоматически определяется станция метро.

Правила написания адресов:

Правило Пример
В начале пишется название улицы. Слово «дом» или сокращение «д.» при написании адреса не нужно. Формат записи содержит запятые, пробелы и точки Щепкина ул., 42/2а, стр. 1, кв. 50, синяя дверь со стороны Профсоюзной ул.
Модификаторы названий, такие как «Большая», «Малая», «Нижняя» и т. п. (улица) сокращаются до одной буквы с точкой, и дальше слитно, без пробела, пишется само название М.Каретный пер., 7, стр. 1
Порядковые числительные в названиях улиц пишутся перед названием улицы с наращением окончания до одной буквы через дефис 4-й Лесной пер., 4; 3-я Ямского Поля ул., 2
Типы улиц пишутся полностью, кроме: «улица» — сокращается до «ул.», «переулок» — сокращается до «пер.» и «набережная» — до «наб.» Звездный бульвар, 23 с.10
Когда улица имеет исторически сложившееся название, не требующее указания типа Маросейка, 15
Когда улица имеет тип, официально не считающийся типом Коровий вал, 20
Названия городов с дефисом должны писаться именно с дефисом Санкт-Петербург (не Санкт Петербург)
При необходимости указания города в строке адреса сначала указываем наименование, потом пишем «город», «поселок» и т. д. Видное город, им. Цюрупы рабочий поселок

Кнопки в программе

History1.png — просмотр истории изменения.

Print.png — печать документов, заполняемых автоматически по шаблонам.

Icon docs.png — просмотр и добавление прикрепленных документов.

Message.png — просмотр истории переписки (СМС, e-mail, отправленные через программу).

Icon call.png — вызов через программу. Если у контакта несколько номеров, то можно выбрать любой из них. Используются Skype или программы для IP-телефонии.

Icon e-mail.png — отправка e-mail через программу. Можно использовать Outlook и подобные программы. Возможна работа с шаблонами.

Icon sms.png — отправка СМС, можно использовать готовые шаблоны.

Кнопка Лупа.png — поиск информации.

Settings.png — открывает настройки.

Globe.png — обзор всей карты. Позволяет увидеть все маркеры корреспонденции.

Перейти к быстрому старту

Эта статья первая в разделе Быстрый старт. Нажмите кнопку ниже, чтобы перейти к следующей по порядку статье.

Следующий шаг

Вперед
Источник — «https://wiki.courierexe.ru/index.php?title=Знакомство_с_программой&oldid=15107»