Срочные заказы — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
м (Данные заказчика)
(Вкладка «Срочные»)
 
(не показано 29 промежуточных версий 2 участников)
Строка 28: Строка 28:
 
*'''Результат''':
 
*'''Результат''':
 
*:Пустое поле — курьер еще не отчитался, то есть еще не приехал в офис и не сдал ведомости;
 
*:Пустое поле — курьер еще не отчитался, то есть еще не приехал в офис и не сдал ведомости;
*:[[Файл:Плюс.png]] — курьер приехал в офис с задания «забрать» и привез корреспонденцию;
+
*:[[Файл:Плюс.png]] — курьер приехал в офис с задания «забрать» и привез корреспонденцию. Если в системе работает учет наличных в бухгалтерии, и в карточке срочного заказа выбран тип оплаты "Наличными", то при установке "плюса" создается платеж на стоимость доставки, и деньги за доставку вешаются на менеджера, создавшего платеж.
*:[[Файл:Галочка.png]] — курьер уже приехал в офис, выполнив заказ, и привез накладную, по которой он доставил корреспонденцию;
+
*:[[Файл:Галочка.png]] — курьер уже приехал в офис, выполнив заказ, и привез накладную, по которой он доставил корреспонденцию. При включенном учете наличных в бухгалтерии и установке "галки", деньги за наложенный платеж по заказу (поле "Сумма р.") вешаются на менеджера, проставившего "галку". Это работает только при включенной синхронизации с '''Адресами''' (переменная '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Срочные''' > '''Синхронизация с адресами''' > '''Автоматически создавать "Адреса"''').
 
* '''Режим''' — режим срочности;
 
* '''Режим''' — режим срочности;
 
* '''Статус''' — этап выполнения заказа. Статусы определены в справочнике '''Статусы''' > '''3 Статусы для срочных'''. Вы можете изменить название статуса и цвет, которым окрашена соответствующая строка в таблице. Количество статусов изменить нельзя. Возможные значения:
 
* '''Статус''' — этап выполнения заказа. Статусы определены в справочнике '''Статусы''' > '''3 Статусы для срочных'''. Вы можете изменить название статуса и цвет, которым окрашена соответствующая строка в таблице. Количество статусов изменить нельзя. Возможные значения:
Строка 38: Строка 38:
 
** «Поехал обратно» — используется при заказе «туда — обратно»,
 
** «Поехал обратно» — используется при заказе «туда — обратно»,
 
** «Доставлено».
 
** «Доставлено».
 +
 +
==Фильтры==
  
 
Внизу окна находятся два поля для выбора интервала дат и кнопки для изменения каждой даты отдельно и обеих дат одновременно. Сведения о заказах за выбранный период отображаются в таблице вкладки '''Срочные'''.
 
Внизу окна находятся два поля для выбора интервала дат и кнопки для изменения каждой даты отдельно и обеих дат одновременно. Сведения о заказах за выбранный период отображаются в таблице вкладки '''Срочные'''.
Строка 68: Строка 70:
 
|}
 
|}
 
Рядом расположены два поля для выбора заказа по номеру заказа и по номеру накладной.
 
Рядом расположены два поля для выбора заказа по номеру заказа и по номеру накладной.
 +
 +
==Функции контекстного меню==
  
 
В контекстном меню доступны следующие функции:
 
В контекстном меню доступны следующие функции:
* '''Открыть''' — просмотреть информацию о заказе на срочную доставку;
+
* '''Открыть''' — просмотреть карточку заказа;
* '''Создать''' — оформить заказа на срочную доставку;
+
* '''Создать''' — оформить заказ на срочную доставку;
 
* '''Удалить''' — удалить выделенный заказ;
 
* '''Удалить''' — удалить выделенный заказ;
 
* '''Показать карточку клиента''' — просмотреть карточку заказчика;
 
* '''Показать карточку клиента''' — просмотреть карточку заказчика;
Строка 80: Строка 84:
 
* '''Увеличить статус'''— указать следующий статус выполнения задания;
 
* '''Увеличить статус'''— указать следующий статус выполнения задания;
 
* '''Проставить «?» в курьере''' — указать, что пока неизвестно, кто выполнит заказ;
 
* '''Проставить «?» в курьере''' — указать, что пока неизвестно, кто выполнит заказ;
* '''Показать в разрезе курьеров''' — представить [[#Дополнительные таблицы|информацию]] о заказах по курьерам;
+
* '''Показать в разрезе курьеров''' — представить информацию о заказах [[#Заказы по курьерам|по курьерам]];
* '''Показать в разрезе клиентов''' — представить [[#Дополнительные таблицы|информацию]] о заказах по клиентам;
+
* '''Показать в разрезе клиентов''' — представить информацию о заказах [[#Заказы по клиентам|по клиентам]];
 
* '''Дублировать заказ''' — создать копию выделенного заказа.
 
* '''Дублировать заказ''' — создать копию выделенного заказа.
  
== Карточка срочного заказа ==
+
= Карточка срочного заказа =
  
 
Карточка срочного заказа выглядит следующим образом:
 
Карточка срочного заказа выглядит следующим образом:
Строка 94: Строка 98:
 
* [[#Данные отправителя|данные отправителя]],
 
* [[#Данные отправителя|данные отправителя]],
 
* [[#Данные получателя|данные получателя]],
 
* [[#Данные получателя|данные получателя]],
* [[#Параметры доставки|параметры доставки]].
+
* [[#Параметры доставки|параметры доставки]],
 +
* [[#Информация о доставке|информация о доставке]].
  
===Данные заказчика===
+
==Данные заказчика==
 +
Блок информации о заказчике выглядит следующим образом:
  
[[Файл:srochnye 002.png|700px]]
+
[[Файл:srochnye 002.png|800px]]
  
 
'''№ заказа'''. Порядковый номер заказа. Нумерация бывает двух видов: сквозная, когда нумерация продолжается в начале каждого нового дня и повторная, когда отсчет повторяется каждый новый день.
 
'''№ заказа'''. Порядковый номер заказа. Нумерация бывает двух видов: сквозная, когда нумерация продолжается в начале каждого нового дня и повторная, когда отсчет повторяется каждый новый день.
  
'''№ накл.'''. Штрихкод клиента. Это поле предназначено для использования в работе типографских самокопирующихся накладных. Цифровой номер накладной записывается в это поле.
+
'''№ накл.''' Штрихкод клиента. Это поле предназначено для использования в работе типографских самокопирующихся накладных. Цифровой номер накладной записывается в это поле.
  
 
'''№ у поставщика''' (элемент не подписан на форме). Номер товара у поставщика.
 
'''№ у поставщика''' (элемент не подписан на форме). Номер товара у поставщика.
Строка 141: Строка 147:
 
Примечание. При изменении типа оплаты копия срочного заказа в адресах может автоматически перемещаться из одного заказа в другой (на вкладке '''Заказы''' — в зависимости от установленного типа оплаты для этого заказа).
 
Примечание. При изменении типа оплаты копия срочного заказа в адресах может автоматически перемещаться из одного заказа в другой (на вкладке '''Заказы''' — в зависимости от установленного типа оплаты для этого заказа).
  
'''Платежная система'''. Способ приема платежа курьером. В выпадающем списке отображается список POS-терминалов [[фирмы]], с которой работает заказчик. Если в карточке выбранного POS-терминала установлен флажок '''Курьер возвращает деньги''', принятый платеж нужно будет забрать у курьера.
+
'''Платежная система'''. Способ приема платежа курьером. В выпадающем списке отображается список POS-терминалов [[фирмы]], с которой работает заказчик. В список попадают только POS-терминалы с типом оплаты, совпадающим с установленным в карточке срочного заказа. Если в карточке выбранного POS-терминала установлен флажок '''Курьер возвращает деньги''', принятый платеж нужно будет забрать у курьера.  
 
 
'''Сумма р.'''. Поле суммы денежных средств, которые курьер должен забрать у получателя.
 
  
'''Объяв. цен.'''. Объявленная ценность отправления.
+
'''Сумма р.''' Поле суммы денежных средств, которые курьер должен забрать у получателя.
  
'''+ 0 получ.'''. Кнопка используется для ускорения оформления заказов от одного заказчика сразу по нескольким адресам. На вкладке '''Срочные''' создается сразу несколько срочных заказов, у которых отличается только поле '''Адрес получателя'''.
+
'''Объяв. цен.''' Объявленная ценность отправления.
  
===Данные отправителя===
+
'''+ 0 получ.''' Кнопка используется для ускорения оформления заказов от одного заказчика сразу по нескольким адресам. На вкладке '''Срочные''' создается сразу несколько срочных заказов, у которых отличается только поле '''Адрес получателя'''.
  
'''Блок отправителя''' представлен на скриншоте ниже и включает в себя следующий набор элементов, которые доступны и в '''Блоке получателя''':
+
==Данные отправителя==
  
 +
Данные отправителя заполняются автоматически, если заказчик является отправителем. Блок отправителя выглядит следующим образом:
  
 
[[Файл:srochnye 008.png|800px]]
 
[[Файл:srochnye 008.png|800px]]
  
 +
'''Адрес'''. Адрес отправителя.
  
'''Адрес''' и '''Cтанция метро''' — поля автоматически заполнены, так как, заказчик является отправителем. В рассматриваемом примере этот адрес задан в карточке клиента «Стройцентр». Возле поля '''«Станция метро»''' расположена кнопка, которая позволяет открыть Яндекс карту с локацией этого адреса в интернет-браузере;
+
'''Cтанция метро'''. Станция метро, к которой относится адрес отправителя. Поле заполняется автоматически на основании введенного адреса. По кнопке [[Файл:icon_map.png]] правее поля вы можете открыть карту в браузере и просмотреть расположение адреса.
 
 
'''Компания''' и '''Городской телефон компании''' — поля автоматически заполнены, так как, этот заказчик является отправителем. В рассматриваемом примере этот адрес задан в карточке клиента «Стройцентр». В ином случае эту информацию необходимо вводить вручную. Поля '''Компания''' и '''Городской телефон компании''' могут быть заполнены при помощи специального справочника по получателям — кнопка '''Выбор из записной книжки''', горячая клавиша F3, которая представлена на рисунке ниже:
 
 
 
 
 
[[Файл:srochnye 009.png|750px]]
 
  
 +
'''Компания'''. Название компании-отправителя.
  
'''ФИО Отправителя''' и '''Мобильный телефон сотрудника''' — поля автоматически заполнены, так как, заказчик является отправителем. В рассматриваемом примере этот контакт заведен в справочнике контактных лиц клиента «Стройцентр». Справа расположена кнопка отправки почтового сообщения отправителю (по предусмотренным в системе '''«e-mail шаблонам из срочных»''') на его e-mail адрес, при этом, адрес должен быть задан в карточке этого контакта;
+
'''Городской телефон компании'''. Телефон компании-отправителя.
  
'''План. время заб.''' — дата и диапазон времени забора, в течение которых курьер должен выполнить забор отправления у отправителя;
+
Вы можете заполнить поля '''Компания''' и '''Городской телефон компании''' с помощью справочника получателей. Для этого нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вверх.png]] или клавишу F3. В окне '''Поиск по получателям''' выберите запись, и данные отправителя заполнятся автоматически.
  
'''Выпадающий список жалоб''' — отправитель сможет обратиться в КС с жалобой на курьера. В этом случае предусмотрен справочник списка жалоб в системе (основное меню '''Справочники-Статусы номер 26 «Жалобы клиентов»'''). В справочнике статусов жалоб предусмотрено цветовая окраска. Система хранит жалобы в отчете, который доступен из основного меню '''Отчеты — Корреспонденция — Жалобы получателей''';
+
'''ФИО Отправителя'''. Контактное лицо компании-отправителя.
  
'''Факт. Время заб.''' — дата и время фактического забора отправления у отправителя;
+
'''Мобильный телефон сотрудника'''.  Номер телефона контактного лица. Справа расположена кнопка отправки почтового сообщения отправителю. Адрес электронной почты отправителя должен быть указан в [[Клиенты и партнеры#Отделы|карточке контакта]].
  
Кнопка '''Пропуск''' — механизм для работы с пропускной системой клиента для срочных заказов. Позволяет через интерфейс оформления заказа предварительно заказать пропуск у получателя для курьера. Статусы и их цветовое окрашивание настраиваются при помощи основного меню '''Справочники — Статусы — 44 Статусы пропуска'''. Задается для клиента в карточке клиента. Механизм описан в разделе '''Клиенты'''. На рисунке ниже представлен скриншот карточки клиент «Стройцентр», для которого настроен обязательный заказ пропуска по e-mail:
+
'''План. время заб.''' — дата и диапазон времени забора, когда курьер должен забрать отправление у отправителя.
  
 +
'''Выпадающий список жалоб''' — отправитель может обратиться в курьерскую службу с жалобой на курьера. В выпадающем списке вы можете выбрать значение, отражающее суть жалобы. Значения хранятся в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''26 Жалобы клиентов'''. Каждому виду жалобы можно назначить свой цвет. Жалобы можно просмотреть в пункте главного меню '''Отчеты''' > '''Корреспонденция''' > '''Жалобы получателей'''.
  
[[Файл:srochnye 010.png|600px]]
+
'''Факт. время заб.''' — дата и время фактического забора отправления у отправителя.
  
 +
'''Пропуск'''. Кнопка предназначена для заказа пропуска для курьера у получателя. Статусы и их цвет настраиваются при помощи пункта основного меню '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''44 Статусы пропуска'''. Способ получения пропуска указывается в [[Клиенты и партнеры#Основное|карточке клиента]].
  
'''Описание пр.''' — предназначена для описания маршрута проезда к клиенту. Информация хранится в карточке клиента в поле '''Примечание'''.
+
'''Описание пр.''' Кнопка предназначена для просмотра описания проезда к клиенту. Информация хранится в карточке клиента в поле '''Примечание'''.
  
===Данные получателя===
+
[[Файл:Реверс.png]] — с помощью кнопки вы можете поменять местами данные отправителя и получателя, а флажок роли заказчика автоматически устанавливается в положение '''Третье лицо'''.
  
'''Блок получателя''' по набору элементов аналогичен блоку '''Отправителя''' и представлен на скриншоте ниже:
+
==Данные получателя==
  
 +
Блок получателя по набору элементов аналогичен блоку отправителя и выглядит следующим образом:
  
 
[[Файл:srochnye 011.png|800px]]
 
[[Файл:srochnye 011.png|800px]]
  
 +
При заполнении поля '''Компания''' происходит автоматическая проверка истории срочных заказов для этого клиента по справочнику, который доступен для просмотра по нажатию кнопки '''Выбор из записной книжки'''. Если получатель требует предварительный заказ пропуска, поля которого были заполнены в предыдущий раз, данные заполнятся автоматически при оформлении следующего заказа. Хранение информации в справочнике не ограничено по времени, но отображаются только 50 последних записей в истории контактов получателей. Поиск в справочнике работает по полям '''Адрес''' и '''Компания''' получателя.
  
Основные отличия '''блока''' '''Получателя''' заключаются в следующем:
+
Если в блоке заказчика установлен флажок '''Возврат''', в блоке получателя добавляются два поля:
 
+
* '''Факт. время доставки''' — дата и время фактической доставки отправления при поездке типа «возврат»;
система при заполнении данных в поле '''Компания''' автоматически проверяет данные из предыдущей истории срочных заказов для этого клиента. Для этого предусмотрен специальный справочник, в котором хранится информация в виде истории доставок получателям по выбранным клиентам. Этот справочник доступен для просмотра по нажатию кнопки '''Выбор из записной книжки F3'''. Таким образом, если получатель требует предварительный заказ пропуска, поля которого были заполнены в предыдущий раз — заполнятся автоматически системой при оформлении последующего заказа. Хранение информации в таблице записной книжки (F3) никак не ограничено по времени, однако, предусмотрено ограничение на просмотр 50 последних записей в истории контактов получателей. Поле поиск работает и по полям '''Адрес''' и '''Компания''' получателя. Интерфейс окна записной книжки F3 в срочных представлен ниже:
+
* '''План. время возврата''' — планируемые дата и время при поездке «возврат».
  
 +
==Параметры доставки==
  
[[Файл:srochnye 012.png|600px]]
+
Блок данных доставки выглядит следующим образом:
 
 
 
 
===Параметры доставки===
 
 
 
  
 
[[Файл:srochnye 013.png|800px]]
 
[[Файл:srochnye 013.png|800px]]
  
 +
'''Режимы срочности доставки'''. Выберите подходящий режим срочности заказа. От режима зависит срок и [[Тарифы|стоимость доставки]]. Вы можете указать режимы срочности в справочнике '''Статусы''' > '''17 Виды срочности'''.
  
Блок '''Настройки параметров доставки заказов''' содержит следующий набор полей:
+
'''Типы корреспонденции'''. Выберите тип отправления. Типы задаются в справочнике '''Статусы''' > '''18 Типы корреспонденции'''.  
 
 
'''Режимы срочности доставки срочного заказа''' — выпадающий список режимов срочности заказа. От режима зависит срок доставки и [[Тарифы|стоимость доставки]]. Вы можете определить режимы срочности в справочнике '''Статусы''' > '''17 Виды срочности'''.
 
 
 
'''Типы корреспонденции срочного заказа''' — представлены в виде отдельных элементов на странице блока (может принимать форму выпадающего списка). Типы корреспонденции задаются в справочнике '''«Статусов» ("Справочники статусов — 18 Типы корреспонденции ")'''. Список статусов в тестовой системе представлен на рисунке ниже:
 
 
 
 
 
[[Файл:srochnye 016.png|250px]]
 
 
 
 
 
Режим срочности срочного заказа предназначен для построения тарифа для клиента (расчета стоимости доставки заказа). Подробнее с настройкой тарификации можно ознакомиться в разделе '''«Справочники — Тарифы»'''.
 
 
 
 
 
'''Вес''' — вес отправления в единицах измерения кг.
 
 
 
'''Время ожидание для курьера''' и кнопка с пиктограммой часов — предназначены для ввода времени ожидания. При вводе времени в поле и нажатии кнопки, пользователь должен сохранить карточку корреспонденции срочного заказа, чтобы система смогла отправить сообщение заказчику о том, что «курьер начал ожидание по заказу…». Активность кнопки регулируется специальным флагом в карточке этого клиента (рисунок представлен ниже):
 
 
 
 
 
[[Файл:srochnye 015.png|550px]]
 
 
 
  
Поле '''Сумма''' — стоимость доставки срочного заказа. Рассчитывается по действующему тарифу клиента. Стоимость доставки для срочных заказов учитывает и дополнительные услуги (без детализации, как это реализовано на вкладке '''Адреса'''). Для того чтобы просмотреть детализацию по дополнительным услугам необходимо открыть копию карточки на вкладке '''Адреса'''.
+
'''Вес'''. Вес отправления в кг.
  
Галка '''Фиксированная сумма''' — позволяет вручную установить стоимость доставки для данного заказа. Поле '''Сумма''' окрашивается в красный цвет.
+
[[Файл:Таймер.png]] — кнопка предназначена для ввода времени ожидания и отправки уведомления получателю. Уведомление отправляется, если в [[Клиенты и партнеры#Уведомления|карточке клиента]] установлен флажок '''Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера'''. Чтобы отправить уведомление получателю о начале платного ожидания, нажмите на кнопку и нажмите '''Сохранить'''. После того, как курьер вручил заказ, укажите итоговое время ожидания. Оно [[Зарплата_(справочник)#Основное|тарифицируется]] отдельно.  
  
При включенной галке '''Возврат''' в блоке '''Заказчика''' — система автоматически добавляет некоторый набор полей в карточке срочного заказа (представлен на рисунке ниже):
+
'''Сумма'''. Стоимость доставки, рассчитывается по действующему тарифу клиента. Стоимость доставки для срочных заказов учитывает и дополнительные услуги (без детализации, как это реализовано на вкладке '''Адреса'''). Чтобы просмотреть детализацию по дополнительным услугам, откройте копию карточки на вкладке '''Адреса'''.
  
 +
'''Фиксированная сумма'''. Если флажок установлен, вы можете вручную установить стоимость доставки для этого заказа. Поле '''Сумма''' окрашивается в красный цвет.
  
[[Файл:srochnye 006.png|800px]]
+
Если установлен флажок '''Возврат''' в блоке заказчика, в блоке параметров добавляется дополнительный набор полей для поездки типа «возврат».
  
 +
== Информация о доставке==
  
В блоке '''Получателя''' добавляются два элемента:
+
Блок информации о доставке появляется в карточке срочного заказа после его создания и повторного открытия. Блок выглядит следующим образом:
 
 
'''Факт. время доставки''' — дата и время фактической доставки корреспонденции при поездке «возврат»;
 
 
 
'''План. время возврата''' — планируемые дата и время при поездке «возврат».
 
 
 
В блоке '''Настройки параметров доставки заказов''' — независимый набор элементов для поездки «возврат», который соответствует действию и описанию элементов для блока поездки «туда» (режимы срочности поездки, типы корреспонденции, вес, стоимость доставки для возврата).
 
 
 
'''Примечания''' — общее для карточки корреспонденции срочного заказа. Служит для хранения служебной пользовательской информации по заказу.
 
 
 
Информация о доставке срочного заказа появляется в карточке срочного заказа после его создания и повторного открытия. Информация представлена на рисунке ниже:
 
 
 
  
 
[[Файл:srochnye 017.png|800px]]
 
[[Файл:srochnye 017.png|800px]]
  
 +
'''Курьер'''. Укажите имя или код курьера для выполнения доставки. По кнопке [[Файл:More.png]] можно просмотреть карточку указанного курьера. Вы можете связаться с курьером по данным, указанным в [[Сотрудники|карточке сотрудника]], следующими способами:
  
В поле '''«Курьер»''' — назначается курьер для выполнения доставки. Поле код (с кнопкой) предназначено для выбора курьера по его уникальному коду (идентификатору карточки сотрудника) в системе. Пиктограмма почтового конверта на кнопке предназначена для отправки смс сообщения курьеру (по предустановленным шаблонам в системе). Набор возможных смс сообщений для отправки курьеру представлен ниже:
+
[[Файл:Icon call.png]] — позвонить через Skype;
  
 +
[[Файл:Icon sms.png]] — написать SMS. Отправка SMS доступна при подключенном [[Модуль отправки SMS-сообщений|модуле отправки SMS-сообщений]]. Вы можете настроить шаблоны в справочнике '''Печатные формы'''. Кнопка может быть неактивна, если номер телефона отсутствует или не является номером сотового оператора;
  
[[Файл:srochnye 018.png|300px]]
+
[[Файл:Icon e-mail.png]] — отправить электронное письмо. Вы можете настроить шаблоны в справочнике '''Печатные формы'''.
 
 
 
 
'''Примечание:''' Кнопка для отправки смс может быть неактивной, если в системе не активирован '''«модуль смс»''' или не настроены параметры подключения к смс провайдеру (в переменных).
 
 
 
'''«Дата вручения», «Время вручения»''' и '''«Инфо о доставке»''' — набор полей, необходимый для заполнения выполненной доставки. На основании этих полей система включает заказ в счет клиенту или Акт передачи денег (АПД).
 
 
 
 
 
===Общие элементы===
 
 
 
Общие элементы карточки срочного заказа включают в себя четыре кнопки (представлены на рисунке ниже):
 
 
 
  
[[Файл:srochnye 019.png|200px]]
+
'''Примечания'''. Поле для хранения служебной информации по заказу.
  
 +
'''Дата вручения''', '''Время вручения''' и '''Инфо о доставке''' — поля для ввода информации о выполненной доставке. На основании этих полей система включает заказ в счет клиенту или [[АПД|акт передачи денег]] (АПД).
  
Кнопка '''«История»''' — предназначена для просмотра изменений пользователей в карточке срочного заказа;
+
==Общие элементы==
  
Кнопка '''«Карточка в адресах»''' — открывает (создает) копию срочного заказа на вкладке Адреса. Это необходимо, например, для проверки расчета (детализации) дополнительных услуг для срочного заказа;
+
[[Файл:History1.png]] — просмотреть историю изменений карточки срочного заказа.
  
Кнопка '''«Печать»''' — предназначена для печати таких документов: ведомости, наклейки или бланки;
+
[[Файл:Кнопка Обновить.png]] — открыть или создать копию срочного заказа на вкладке '''Адреса'''. Это используется, например, для проверки расчета (детализации) дополнительных услуг для срочного заказа.
  
Кнопка '''«История сообщений»''' — предназначена для просмотра смс или e-mail сообщений по срочному заказу.
+
[[Файл:Print.png]] — распечатать документы по заказу: ведомости, наклейки, прикрепленные файлы или бланки.
  
== SMS и e-mail сообщения из карточки срочного заказа ==
+
[[Файл:История сообщений.png]] — просмотреть историю сообщений, отправленных по заказу.
В интерфейсе срочного заказа предусмотрены следующие режимы отправки смс или e-mail сообщений (представлены в консолидированном виде на рисунке ниже):
 
  
 +
[[Файл:Кнопка новое задание.png]] — создать [[Задания|задание]] по заказу.
  
[[Файл:srochnye 021.png|800px]]
+
== Заказ пропуска ==
 +
Вы можете указать пропускной режим компаний получателя и отправителя в карточке срочного заказа. Пропуск можно заказать по email, СМС или по телефону.
  
 +
Если выбран тип пропуска, который нужно заказать, при нажатии на кнопку '''Пропуск''' отображается форма заказа пропуска:
  
'''Примечание!''' Отправка SMS доступна только при активации и настройке модуля sms. Возможность отправки SMS курьеру предусмотрена после ввода информации в поле курьер. В карточке сотрудника (курьера), при этом, должен быть задан номер мобильного телефона. Если e-mail в карточке клиента не задан — кнопка будет подсвечена красным цветом (рисунок ниже):
+
[[Файл:propusk img4.png|none]]
  
[[Файл:srochnye 023.png|20px]]
+
Если в заказе указан курьер, форма заказа пропуска открывается автоматически при сохранении карточки срочного заказа, а также при изменении статуса срочного заказа на вкладке '''Срочные'''.
  
В новой версии системы появится возможность — кнопка отправки e-mail курьеру. Все печатные формы e-mail и sms для срочных — доступны для редактирования и хранятся в '''«Справочники — Печатные формы»''' (рисунок ниже):
+
При изменении статуса отображается предупреждение, что пропуск не заказан, и открывается форма для заказа пропуска. Если пропуск не заказать, статус заказа невозможно изменить.
  
 +
Доступны следующие типы оповещения для пропуска:
 +
* '''email''' — для типа пропуска «Заказывать заранее по email»;
 +
* '''SMS''', '''Телефонный звонок''' — для типа пропуска «Заказывать заранее по телефону»;
 +
* '''email''', '''SMS''', '''Телефонный звонок''' — для типа пропуска «Заказывать заранее по телефону и email».
  
[[Файл:srochnye 022.png|600px]]
+
В форме заказа пропуска контактное лицо — это сотрудник отправителя или получателя, которому отсылается сообщение. Когда получателем уведомления является клиент, то данные получателя берутся из карточки клиента. Если указан сотрудник из отдела клиента, то будут использованы контакты этого сотрудника.
  
== Заказ пропуска из карточки срочного заказа ==
+
Получателем уведомления необязательно должен быть клиент. Например, если установлен флажок '''Третье лицо''', данные получателя и отправителя указываются прямо в карточке срочного заказа, и в качестве контактного лица будет использовано значение в поле '''ФИО отправителя''' или '''ФИО получателя'''. Если поле пустое, тогда используется значение из поля '''Компания'''.
В карточке срочного заказа, есть возможность указывать пропускной режим, у получателя и отправителя. Пропуск может заказан по email, sms или телефонным звонком. В случае, если выбран тип пропуска с необходимостью заказа, то при нажатии на кнопку «заказать пропуск», будет показана форма заказа пропуска (см. рис. «форма заказа пропуска»). Форма заказа пропуска открывается автоматически при сохранении карточки срочного заказа, если был указан курьер, а также при изменении статуса строчного заказа (на вкладке «срочные»). Более того, при изменении статуса, будет показывается предупреждение, что пропуск не заказан, а далее будет открыта форма для заказа пропуска. Если пропуск не заказать, статус будет невозможно изменить.[[Файл:propusk_img1.png|thumb|250px|right|Кнопки «заказать пропуск» и «Тип пропуска» для отправителя и получателя]]
 
  
Форма заказа пропуска позволяет выбрать тип оповещения, он зависит, от выбранного режима пропуска .Типы оповещения по умолчанию, следующие :
+
Чтобы заказать пропуск:
Тип пропуска «Заказывать заранее по email» — доступный тип оповещения «email»;
+
# Выберите тип оповещения, уточните данные отправителя, проверьте сообщение.
Тип пропуска «Заказывать заранее по телефону» — доступный тип оповещения «sms, телефонный звонок»;
+
# Нажмите на левую кнопку ('''Отправить письмо''' в примере выше).
Тип пропуска "Заказывать заранее по телефону и email — доступный тип оповещения «email, sms, телефонный звонок».
+
# Если ошибок нет, пропуск считается заказанным, и форма закрывается.
В форме заказа пропуска поля « Контактное лицо» и «Контакт» — это лицо, которому отсылается сообщение. Когда получателем уведомления является клиент, то данные получателя берутся из карточки клиента (поля «контактное лицо», «телефон»,"email"). Если был указан сотрудник из отдела клиента, то будут использованы контакты этого сотрудника. Получателем уведомления не обязательно должен быть клиент. Например, при взведенной галке «Третье лицо», данные получателя и отправителя заводятся прямо в карточку срочного заказа, тогда, в качестве контактного лица будет использовано значение в поле «ФИО отправителя» или «ФИО получателя» (если поле пустое, тогда используется значение из поля «Компания»). В зависимости от выбранного типа оповещения, в форме заказа пропуска, автоматически заполняется список актуальных контактов и заполняется шаблон сообщения.
 
  
[[Файл:propusk_img4.png|300px|thumb|Разные способы заказа пропуска]]
+
Для типа «Телефонный звонок» после окончания разговора нажмите на кнопку '''Пропуск заказан'''.
  
Заказ пропуска происходит так, выбирается необходимый тип оповещения, уточняются данные по отправителю, при необходимости корректируется само сообщение. Далее, для отправки сообщения нажимается нижняя левая кнопка, в данном случае, указан тип оповещения «SMS», кнопка называется «Отправить СМС». Если никаких ошибок не происходит, пропуск считается заказанным, и форма закрывается. Для типа «Телефонный звонок» после окончания разговора необходимо будет нажать кнопку «Пропуск заказан», так как звонок может быть, а могли не дозвонится.
+
Если пропуск уже заказан и ничего не нужно делать, нажмите на кнопку '''Пропуск заказан'''.
В случае, если пропуск уже был как-то заказан, и ничего не нужно делать, необходимо просто нажать кнопку «Пропуск заказан».
 
  
 
=== Настройка пропуска ===
 
=== Настройка пропуска ===
Строка 314: Строка 285:
 
* телефонный звонок.
 
* телефонный звонок.
  
Все доступные варианты пропуска перечислены в статусе «44 Cтатусы пропуска» справочника '''Статусы'''. В дополнительной информации у каждого статуса пропуска перечислены возможные типы сообщений (Cтатус «19 Типы сообщений»). Если в дополнительной информации статуса указать пустую строку, то форма заказа пропуска не будет открываться. Например, в статусе пропуска '''Нет информации''' указана пустая строка и форма заказа пропуска не показывается. Для статуса '''Заказывать заранее по телефону и email''' указаны типы сообщений с номерами «1,2,4», что соответствует типам оповещения «email», «sms», «Телефонный звонок». При выборе такого статуса пропуска будет показана форма заказа пропуска с соответствующими типами сообщений.
+
Все доступные варианты пропуска перечислены в статусе «44 Cтатусы пропуска» справочника '''Статусы'''. В дополнительной информации у каждого статуса пропуска перечислены возможные типы сообщений (Cтатус «19 Типы сообщений»). Если в дополнительной информации статуса указать пустую строку, то форма заказа пропуска не будет открываться. Например, в статусе пропуска «Нет информации» указана пустая строка и форма заказа пропуска не показывается. Для статуса «Заказывать заранее по телефону и email» указаны типы сообщений с номерами «1,2,4», что соответствует типам оповещения '''email''', '''SMS''', '''Телефонный звонок'''. При выборе такого статуса пропуска отображается форма заказа пропуска с соответствующими типами сообщений.
  
 
Клиенту можно указать тип пропуска по умолчанию в [[Клиенты и партнеры#Основное|карточке клиента]] на вкладке '''Основное'''.
 
Клиенту можно указать тип пропуска по умолчанию в [[Клиенты и партнеры#Основное|карточке клиента]] на вкладке '''Основное'''.
  
==Инфо о доставке в срочных заказах ==
+
=Инфо о доставке =
Отдел срочных заказов в своей работе использует копию карточки корреспонденции срочных в разделе '''«Адреса»''' для хранения информации о доставке (поля: '''«Дата вручения», «Время вручения», «Вручил курьер»''' и '''«Инфо о доставке»'''). Если в карточке срочного заказа эти поля отсутствуют — значит необходимо вручную создать запись в адресах (кнопка '''«Карточка в адресах»'''). В системе возможно настроить автоматическое создание записей в адресах из срочных — используя для этих целей переменную '''«Автоматически создавать адреса»''' (рисунок ниже):
+
При работе со срочными заказами удобно использовать копию карточки корреспонденции срочных в разделе '''Адреса''' для хранения информации о доставке (поля '''Дата вручения''', '''Время вручения''', '''Вручил курьер''' и '''Инфо о доставке''').
  
 +
Если в карточке срочного заказа эти поля отсутствуют, создайте запись заказа на вкладке '''Адреса''' по кнопке '''Карточка в адресах''' внизу слева.
  
[[Файл:srochnye 024.png|600px]]
+
Чтобы настроить автоматическое создание записей в '''Адресах''' из '''Срочных''', включите переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Срочные''' > '''Синхронизация с адресами''' > '''Автоматически создавать "Адреса"'''.
  
 +
Cинхронизация информации полей между срочными заказами и '''Адресами''' работает в одну сторону — из '''Срочных''' в '''Адреса'''. Поэтому изменение информации в карточке обычного заказа не передается в карточку срочного заказа. Копия срочных заказов в '''Адресах''' используется для выставления счетов клиентам и расчета зарплаты сотрудника.
  
'''Примечание:''' синхронизация информации (полей) между срочными и адресами настроена только в одностороннем режиме — из срочных в адреса ! Это значит, что изменение информации в полях карточки не срочного заказа не синхронизирует эту информацию в карточке срочного заказа. Копия срочных заказов в адресах необходима системе для возможности выставления счетов клиентам и расчета ЗП сотрудника.
+
= Работа с межгородом =
 +
Поддерживается доставка срочных заказов по межгороду. Чтобы указать адрес, снимите указанный флажок:
  
 +
[[Файл:srochnye 025.png|800px]]
  
== Работа с межгородом в срочных заказах ==
+
Вы можете выбрать город с помощью поиска населенных пунктов по кнопке [[Файл:srochnye 027.png]] или по значению поля '''Индекс'''.
Система поддерживает работу доставки срочных заказов по межгороду. Для этого в карточке срочного заказа предусмотрен флаг, который необходимо выключить (рисунок ниже):
 
  
 +
= Автоматическое копирование заказов из ЛК клиента =
 +
Вы можете настроить автоматическое копирование заказов, поступивших из ЛК клиента, на вкладку срочных заказов. Для этого отметьте значения видов срочности в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Срочные''' > '''Срочность для копирования в срочные'''.
  
[[Файл:srochnye 025.png|800px]]
+
= Направления =
 +
[[Направления (срочные заказы)|Направления]]
 +
 
 +
=Статистика =
 +
Чтобы посмотреть статистику по значениям полей какого-либо столбца, «приподнимите» таблицу срочных заказов за нижнюю границу и выделите нужный столбец в верхней таблице.
 +
 
 +
[[Файл:Статистика в таблице срочных заказов.png|1200 px]]
 +
 
 +
В открывшейся таблице отображается статистика по столбцу, по которому вы установите сортировку. Для получения статистики по всей выборке в таблице срочных заказов нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка_Сбросить_сортировку.png]] внизу окна.
  
 +
= Дополнительные таблицы =
 +
== Заказы по курьерам==
 +
Вы можете просмотреть список заказов в разрезе курьеров по клавише F1 или через контекстное меню основной таблицы.
  
В интерфейсе над строкой адреса появятся поля '''«Индекс»''' и поля с названием (регионом) города получателя-отправителя. Выбор города осуществляется в режиме поиска — кнопка '''«Поиск населенного пункта»''' справа [[Файл:srochnye 027.png|20px]] или по значению в поле '''«Индекс»'''.
+
[[Файл:Таблица срочных в разрезе курьеров.png|1000px]]
 +
 +
В левой части окна отображается список курьеров, чьи заказы отображены в основной таблице. Столбцы таблицы:
  
= Автоматическое копирование заказов из ЛК клиента на вкладку срочные =
+
*'''Код''' — код курьера;
В системе предусмотрена специальная возможность для автоматического копирования нового заказа поступившего из ЛК клиента на вкладку срочных заказов. Этот механизм активируется переменной '''«Срочность для копирования в срочные»''' (рисунок показан ниже):
+
*'''Кол-во''' — количество заказов, назначенных курьеру для выполнения;
 +
* '''Несдел.''' — количество невыполненных на данный момент заказов;
 +
*'''НеОтч.''' — количество выполненных заказов, за которые курьер пока не отчитался в офисе;
 +
*'''С''', '''До''' — график работы курьеров;
 +
* '''Нал. сумма''' — сумма, которую надо доставить или забрать.
  
[[Файл:srochnye 026.png|600px]]
+
Внизу расположена часть основной таблицы, где отображаются заказы, назначенные выбранному курьеру. Здесь доступны те же функции, что и при работе с основной таблицей срочных заказов.
  
== Направления ==
+
В правой верхней части окна отображается часть основной таблицы, состоящая из заказов, для которых еще не назначены курьеры.
[[Направления (срочные заказы)|Направления]]
 
  
== Статистика по срочным заказам ==
+
На панели, разделяющей таблицы, отображается количество курьеров в списке, переключатели между таблицами по курьерам и по клиентам и кнопка с выпадающим списком менеджеров. При выборе менеджера в списке курьеров отобразятся только курьеры, прикрепленные к этому менеджеру.
Для того чтобы посмотреть статистику по значениям полей какого-либо столбца, «приподнимите» таблицу срочных заказов за нижнюю границу.
 
  
[[Файл:Статистика в таблице срочных заказов.png|750px]]
+
Для перехода к основной таблице срочных заказов нажмите клавишу ESC.
  
В открывшейся таблице будет отображаться статистика по тому столбцу, по которому Вы установите сортировку. Для получения статистики по всей выборке в таблице срочных заказов нажмите кнопку «Сбросить сортировку» внизу окна.
+
== Заказы по клиентам==
  
== Дополнительные таблицы ==
+
Вы можете просмотреть список заказов в разрезе клиентов по клавише F2 или через контекстное меню основной таблицы.
Таблица в разрезе курьеров — вызывается клавишей F1 или из контекстного меню основной таблицы.
 
  
[[Файл:Таблица срочных в разрезе курьеров.png|750px]]
+
[[Файл:Таблица срочных в разрезе клиентов.png|1000px]]
 
   
 
   
В левой части окна — таблица со списком всех срочных курьеров, чьи заказы отображены в основной таблице, состоящая из следующих столбцов:
+
В левой части окна отображается таблица со списком всех клиентов, чьи срочные заказы отображены в основной таблице. Столбцы таблицы:
{|
 
|'''Код'''
 
|- Код курьера;
 
|-
 
|'''Кол-во'''
 
|- Количество заказов, назначенных курьеру для выполнения;
 
|-
 
|'''Несдел.'''
 
|- Количество невыполненных на данный момент заказов;
 
|-
 
|'''НеОтч.'''
 
|- Количество выполненных заказов, за которые курьер пока не отчитался в офисе;
 
|-
 
|'''С, До'''
 
|- График работы курьеров;
 
|-
 
|'''Нал. Сумма'''
 
|- Сумма, которую надо доставить или забрать.
 
|}
 
В контекстном меню данной таблицы доступны следующие действия:
 
* Показать карточку курьера;
 
* Показать посещаемость — график курьеров на текущую дату и фактическое время начала и окончания работы;
 
* Показать график — график выбранного курьера на заданный период;
 
* Создать нового курьера — открывает окно для создания карточки нового сотрудника.
 
Внизу расположена часть основной таблицы, куда входят заказы, назначенные выбранному курьеру. Здесь доступны те же функции, что и при работе с основной таблицей срочных заказов.
 
  
В правой верхней части окна — часть основной таблицы, состоящая из заказов, для которых еще не назначены курьеры.
+
*'''Кол-во''' — количество заказов, поступивших от клиентов;
На панели, разделяющей верхние и нижнюю таблицы, — количество курьеров в списке, кнопки для переключения между таблицами в разрезе курьеров и в разрезе клиентов и кнопка с выпадающим списком менеджеров. При выборе менеджера в списке курьеров отобразятся только курьеры, прикрепленные к данному менеджеру.
+
*'''Несдел.''' — количество невыполненных на данный момент заказов;
 +
*'''НеОтч.''' — количество выполненных заказов, за которые курьер пока не отчитался в офисе.
  
Для перехода к основной таблице срочных заказов нажмите клавишу «Esc».
+
Внизу расположена часть основной таблицы c заказами от выбранного клиента. Доступны те же функции, что и при работе с основной таблицей срочных заказов.
  
Таблица в разрезе клиентов — вызывается клавишей F2 или из контекстного меню основной таблицы.
+
В правой верхней части окна — часть основной таблицы, состоящая из заказов, для которых еще не назначены курьеры.
  
[[Файл:Таблица срочных в разрезе клиентов.png|750px]]
+
На панели, разделяющей верхние и нижнюю таблицы, отображается количество клиентов в списке, переключатели между таблицами в разрезе курьеров и в разрезе клиентов и кнопка с выпадающим списком агентов. При выборе агента в списке клиентов отобразятся только клиенты, приведенные этим агентом.
 
В левой части окна — таблица со списком всех клиентов, чьи срочные заказы отображены в основной таблице, состоящая из следующих столбцов:
 
{|
 
|'''Кол-во'''
 
|- Количество заказов, поступивших от клиентов;
 
|-
 
|'''Несдел.'''
 
|- Количество невыполненных на данный момент заказов;
 
|-
 
|'''НеОтч.'''
 
|- Количество выполненных заказов, за которые курьер пока не отчитался в офисе;
 
|}
 
Внизу расположена часть основной таблицы, куда входят заказы, поступившие от выбранного клиента. Здесь доступны те же функции, что и при работе с основной таблицей срочных заказов.
 
В правой верхней части окна — часть основной таблицы, состоящая из заказов, для которых еще не назначены курьеры.
 
На панели, разделяющей верхние и нижнюю таблицы, — количество клиентов в списке, кнопки для переключения между таблицами в разрезе курьеров и в разрезе клиентов и кнопка с выпадающим списком агентов. При выборе агента в списке клиентов отобразятся только клиенты, приведенные данным агентом.
 
 
   
 
   
Для перехода к основной таблице срочных заказов нажмите клавишу «Esc».
+
Для перехода к основной таблице срочных заказов нажмите клавишу ESC.

Текущая версия на 11:43, 8 октября 2024

Срочные заказы
Заказы, которые принимаются и сразу выполняются. Оператор принимает заказ, сообщает курьеру адреса забора и доставки, а курьер информирует оператора о ходе его выполнения так же, по телефону, не заезжая в офис.

Вкладка «Срочные»

Предназначена для работы со срочными заказами. Вкладка выглядит следующим образом:

Закладка Срочные.png

Количество и расположение столбцов таблицы срочных заказов можно изменить.

Все изменения данных в таблице возможны лишь при изменении данных в карточке заказа на срочную доставку.

Если строка в таблице содержит текст синего цвета, курьер для исполнения заказа еще не назначен. Если текст черного цвета, значит, курьер уже назначен.

Если строка подсвечивается оттенками фиолетового цвета, то заказ имеет 4 режим срочности (по умолчанию «Сверхсрочно»). Для других режимов срочности цвет изменить нельзя.

Значения некоторых столбцов таблицы:

  •  — порядковый номер, который система автоматически присваивает заказам в течение дня;
  • Дата заказа — дата создания заказа, устанавливается автоматически;
  • Время заказа — время создания заказа, устанавливается автоматически;
  • Забрать С, Забрать ДО, Доставить С, Доставить ДО — время, регламентированное заказчиком;
  • Курьер — ФИО курьера, назначенного для выполнения заказа. Вы можете поставить в этом поле знак вопроса, если нет сведений о том, кому поручено задание;
  • Н — направление:
    Значок Только Туда.png — только туда,
    Значок Туда-Обратно.png — туда-обратно,
    Значок Только Забрать.png — только забрать;
  • Результат:
    Пустое поле — курьер еще не отчитался, то есть еще не приехал в офис и не сдал ведомости;
    Плюс.png — курьер приехал в офис с задания «забрать» и привез корреспонденцию. Если в системе работает учет наличных в бухгалтерии, и в карточке срочного заказа выбран тип оплаты "Наличными", то при установке "плюса" создается платеж на стоимость доставки, и деньги за доставку вешаются на менеджера, создавшего платеж.
    Галочка.png — курьер уже приехал в офис, выполнив заказ, и привез накладную, по которой он доставил корреспонденцию. При включенном учете наличных в бухгалтерии и установке "галки", деньги за наложенный платеж по заказу (поле "Сумма р.") вешаются на менеджера, проставившего "галку". Это работает только при включенной синхронизации с Адресами (переменная Справочники > Переменные > Срочные > Синхронизация с адресами > Автоматически создавать "Адреса").
  • Режим — режим срочности;
  • Статус — этап выполнения заказа. Статусы определены в справочнике Статусы > 3 Статусы для срочных. Вы можете изменить название статуса и цвет, которым окрашена соответствующая строка в таблице. Количество статусов изменить нельзя. Возможные значения:
    • «Поехал забирать»,
    • «Забрал»,
    • «Поехал доставлять»,
    • «Доставка (туда)» — используется при заказе «туда — обратно»,
    • «Поехал обратно» — используется при заказе «туда — обратно»,
    • «Доставлено».

Фильтры

Внизу окна находятся два поля для выбора интервала дат и кнопки для изменения каждой даты отдельно и обеих дат одновременно. Сведения о заказах за выбранный период отображаются в таблице вкладки Срочные.

Правее расположены кнопки, которые позволяют просмотреть выборку заказов по их текущему состоянию:

Кнопка Показывать сделанные.png «Показывать сделанные» — показать выполненные срочные заказы, по которым курьер еще не отчитался в офисе;
Кнопка Показывать сданные.png «Показывать сданные» — показать выполненные срочные заказы, по которым курьер уже отчитался в офисе;
Кнопка Показывать отчитанные.png «Показывать отчитанные» — показать заказы, по которым курьер уже отчитался в офисе;
Кнопка Показывать несделанные.png «Показывать несделанные» — показать срочные заказы в процессе исполнения;
Кнопка Показывать пустые.png «Показывать пустые» — показать срочные заказы, для выполнения которых пока не назначен курьер;
Кнопка Показывать заборы.png «Показывать заборы» — показать все выполненные и невыполненные срочные заказы с заданием «Забрать»;
Кнопка Сбросить сортировку.png «Сбросить сортировку»;
Кнопка Долги по наличным.png «Долги по наличным» — показать срочные заказы с долгами, то есть такие, у которых курьер, выполнявший денежное задание, не сдал деньги менеджеру.

Рядом расположены два поля для выбора заказа по номеру заказа и по номеру накладной.

Функции контекстного меню

В контекстном меню доступны следующие функции:

  • Открыть — просмотреть карточку заказа;
  • Создать — оформить заказ на срочную доставку;
  • Удалить — удалить выделенный заказ;
  • Показать карточку клиента — просмотреть карточку заказчика;
  • Печать таблицы — распечатать таблицу срочных заказов с учетом фильтров;
  • Поставить/снять галку — отметить, что курьер приехал в офис с задания «забрать» и привез корреспонденцию, или снять такую отметку;
  • Поставить /снять плюс — отметить, что курьер выполнил заказ и привез в офис накладную, или снять такую отметку;
  • Уменьшить статус — указать предыдущий статус выполнения задания;
  • Увеличить статус— указать следующий статус выполнения задания;
  • Проставить «?» в курьере — указать, что пока неизвестно, кто выполнит заказ;
  • Показать в разрезе курьеров — представить информацию о заказах по курьерам;
  • Показать в разрезе клиентов — представить информацию о заказах по клиентам;
  • Дублировать заказ — создать копию выделенного заказа.

Карточка срочного заказа

Карточка срочного заказа выглядит следующим образом:

Карточка срочного.png

Выделяются следующие блоки:

Данные заказчика

Блок информации о заказчике выглядит следующим образом:

Srochnye 002.png

№ заказа. Порядковый номер заказа. Нумерация бывает двух видов: сквозная, когда нумерация продолжается в начале каждого нового дня и повторная, когда отсчет повторяется каждый новый день.

№ накл. Штрихкод клиента. Это поле предназначено для использования в работе типографских самокопирующихся накладных. Цифровой номер накладной записывается в это поле.

№ у поставщика (элемент не подписан на форме). Номер товара у поставщика.

История изменения статуса. В этом поле отображается последний статус заказа, дата и время его изменения и имя изменившего пользователя. По кнопке Кнопка Опции.png рядом с полем открывается история изменения.

Компания. Название компании-заказчика с вкладки «Клиенты»;

ID. Уникальный идентификатор клиента. Используется, чтобы отличать клиентов с похожими названиями. ID указывается в карточке клиента. По кнопке More.png рядом с полем вы можете перейти в карточку клиента и внести изменения.

Конт. лицо. Контактное лицо заказчика. Запись хранится в карточке клиента. Обязательное поле. Вы можете выбрать или создать запись по кнопке Вверх.png или просмотреть карточку контакта по кнопке More.png.

Кост-код. Код проекта в системе заказчика (код статьи бюджетных расходов клиента, например отдела крупной компании). Предоставляется заказчиком при оформлении нового заказа. Этот код указывается в детализации к счету, чтобы заказчик мог правильно разнести расходы по своим проектам или отделам. В выпадающем списке можно просмотреть значения проектов заказчика за последние 6 месяцев.

Телефон контактного лица. В этом поле отображаются телефоны контактного лица из карточки клиента (если указаны). Поле информационное, изменить данные нельзя. Вы можете связаться с контактным лицом заказчика по данным, указанным в карточке контакта, следующими способами:

Icon call.png — позвонить через Skype;

Icon sms.png — написать SMS. Отправка SMS доступна при подключенном модуле отправки SMS-сообщений. Вы можете настроить шаблоны в справочнике Печатные формы. Кнопка может быть неактивна, если номер телефона отсутствует или не является номером сотового оператора;

Srochnye 023.png — отправить электронное письмо. Вы можете настроить шаблоны в справочнике Печатные формы.

Роль заказчика определяется одним из флажков:

  • Отправитель — если флажок установлен, заказчик является отправителем заказа. Курьер должен забрать отправление по адресу заказчика и доставить его по адресу получателя;
  • Получатель — если флажок установлен, заказчик является получателем заказа. Курьер должен забрать отправление по адресу в блоке отправителя и доставить его по адресу заказчика (получателя);
  • Третье лицо — если флажок установлен, заказчик является инициатором заявки, он не получатель и не отправитель. Курьер должен забрать отправление по адресу отправителя и доставить его получателю.

Возврат. Если флажок установлен, курьер должен не только доставить отправление получателю, но и забрать что-то у получателя (например, подписанные документы) и вернуть их обратно отправителю. В блоке параметров доставки появляются поля данных возврата.

В офис. Если флажок установлен, курьер должен забрать отправление у получателя и привезти в офис курьерской службы. При этом в качестве адреса получателя подставляется адрес центрального офиса.

Выпадающий список типов оплат содержит следующие возможные значения:

  • Наличными при получении — оплата заказа наличными;
  • Картой при получении — оплата заказа картой;
  • По договору — оплата заказа согласно условиям договора, указанного в карточке клиента.

Примечание. При изменении типа оплаты копия срочного заказа в адресах может автоматически перемещаться из одного заказа в другой (на вкладке Заказы — в зависимости от установленного типа оплаты для этого заказа).

Платежная система. Способ приема платежа курьером. В выпадающем списке отображается список POS-терминалов фирмы, с которой работает заказчик. В список попадают только POS-терминалы с типом оплаты, совпадающим с установленным в карточке срочного заказа. Если в карточке выбранного POS-терминала установлен флажок Курьер возвращает деньги, принятый платеж нужно будет забрать у курьера.

Сумма р. Поле суммы денежных средств, которые курьер должен забрать у получателя.

Объяв. цен. Объявленная ценность отправления.

+ 0 получ. Кнопка используется для ускорения оформления заказов от одного заказчика сразу по нескольким адресам. На вкладке Срочные создается сразу несколько срочных заказов, у которых отличается только поле Адрес получателя.

Данные отправителя

Данные отправителя заполняются автоматически, если заказчик является отправителем. Блок отправителя выглядит следующим образом:

Srochnye 008.png

Адрес. Адрес отправителя.

Cтанция метро. Станция метро, к которой относится адрес отправителя. Поле заполняется автоматически на основании введенного адреса. По кнопке Icon map.png правее поля вы можете открыть карту в браузере и просмотреть расположение адреса.

Компания. Название компании-отправителя.

Городской телефон компании. Телефон компании-отправителя.

Вы можете заполнить поля Компания и Городской телефон компании с помощью справочника получателей. Для этого нажмите на кнопку Кнопка вверх.png или клавишу F3. В окне Поиск по получателям выберите запись, и данные отправителя заполнятся автоматически.

ФИО Отправителя. Контактное лицо компании-отправителя.

Мобильный телефон сотрудника.  Номер телефона контактного лица. Справа расположена кнопка отправки почтового сообщения отправителю. Адрес электронной почты отправителя должен быть указан в карточке контакта.

План. время заб. — дата и диапазон времени забора, когда курьер должен забрать отправление у отправителя.

Выпадающий список жалоб — отправитель может обратиться в курьерскую службу с жалобой на курьера. В выпадающем списке вы можете выбрать значение, отражающее суть жалобы. Значения хранятся в Справочники > Статусы > 26 Жалобы клиентов. Каждому виду жалобы можно назначить свой цвет. Жалобы можно просмотреть в пункте главного меню Отчеты > Корреспонденция > Жалобы получателей.

Факт. время заб. — дата и время фактического забора отправления у отправителя.

Пропуск. Кнопка предназначена для заказа пропуска для курьера у получателя. Статусы и их цвет настраиваются при помощи пункта основного меню Справочники > Статусы > 44 Статусы пропуска. Способ получения пропуска указывается в карточке клиента.

Описание пр. Кнопка предназначена для просмотра описания проезда к клиенту. Информация хранится в карточке клиента в поле Примечание.

Реверс.png — с помощью кнопки вы можете поменять местами данные отправителя и получателя, а флажок роли заказчика автоматически устанавливается в положение Третье лицо.

Данные получателя

Блок получателя по набору элементов аналогичен блоку отправителя и выглядит следующим образом:

Srochnye 011.png

При заполнении поля Компания происходит автоматическая проверка истории срочных заказов для этого клиента по справочнику, который доступен для просмотра по нажатию кнопки Выбор из записной книжки. Если получатель требует предварительный заказ пропуска, поля которого были заполнены в предыдущий раз, данные заполнятся автоматически при оформлении следующего заказа. Хранение информации в справочнике не ограничено по времени, но отображаются только 50 последних записей в истории контактов получателей. Поиск в справочнике работает по полям Адрес и Компания получателя.

Если в блоке заказчика установлен флажок Возврат, в блоке получателя добавляются два поля:

  • Факт. время доставки — дата и время фактической доставки отправления при поездке типа «возврат»;
  • План. время возврата — планируемые дата и время при поездке «возврат».

Параметры доставки

Блок данных доставки выглядит следующим образом:

Srochnye 013.png

Режимы срочности доставки. Выберите подходящий режим срочности заказа. От режима зависит срок и стоимость доставки. Вы можете указать режимы срочности в справочнике Статусы > 17 Виды срочности.

Типы корреспонденции. Выберите тип отправления. Типы задаются в справочнике Статусы > 18 Типы корреспонденции.

Вес. Вес отправления в кг.

Таймер.png — кнопка предназначена для ввода времени ожидания и отправки уведомления получателю. Уведомление отправляется, если в карточке клиента установлен флажок Отправлять по e-mail уведомление о начале ожидания курьера. Чтобы отправить уведомление получателю о начале платного ожидания, нажмите на кнопку и нажмите Сохранить. После того, как курьер вручил заказ, укажите итоговое время ожидания. Оно тарифицируется отдельно.

Сумма. Стоимость доставки, рассчитывается по действующему тарифу клиента. Стоимость доставки для срочных заказов учитывает и дополнительные услуги (без детализации, как это реализовано на вкладке Адреса). Чтобы просмотреть детализацию по дополнительным услугам, откройте копию карточки на вкладке Адреса.

Фиксированная сумма. Если флажок установлен, вы можете вручную установить стоимость доставки для этого заказа. Поле Сумма окрашивается в красный цвет.

Если установлен флажок Возврат в блоке заказчика, в блоке параметров добавляется дополнительный набор полей для поездки типа «возврат».

Информация о доставке

Блок информации о доставке появляется в карточке срочного заказа после его создания и повторного открытия. Блок выглядит следующим образом:

Srochnye 017.png

Курьер. Укажите имя или код курьера для выполнения доставки. По кнопке More.png можно просмотреть карточку указанного курьера. Вы можете связаться с курьером по данным, указанным в карточке сотрудника, следующими способами:

Icon call.png — позвонить через Skype;

Icon sms.png — написать SMS. Отправка SMS доступна при подключенном модуле отправки SMS-сообщений. Вы можете настроить шаблоны в справочнике Печатные формы. Кнопка может быть неактивна, если номер телефона отсутствует или не является номером сотового оператора;

Icon e-mail.png — отправить электронное письмо. Вы можете настроить шаблоны в справочнике Печатные формы.

Примечания. Поле для хранения служебной информации по заказу.

Дата вручения, Время вручения и Инфо о доставке — поля для ввода информации о выполненной доставке. На основании этих полей система включает заказ в счет клиенту или акт передачи денег (АПД).

Общие элементы

History1.png — просмотреть историю изменений карточки срочного заказа.

Кнопка Обновить.png — открыть или создать копию срочного заказа на вкладке Адреса. Это используется, например, для проверки расчета (детализации) дополнительных услуг для срочного заказа.

Print.png — распечатать документы по заказу: ведомости, наклейки, прикрепленные файлы или бланки.

История сообщений.png — просмотреть историю сообщений, отправленных по заказу.

Кнопка новое задание.png — создать задание по заказу.

Заказ пропуска

Вы можете указать пропускной режим компаний получателя и отправителя в карточке срочного заказа. Пропуск можно заказать по email, СМС или по телефону.

Если выбран тип пропуска, который нужно заказать, при нажатии на кнопку Пропуск отображается форма заказа пропуска:

Propusk img4.png

Если в заказе указан курьер, форма заказа пропуска открывается автоматически при сохранении карточки срочного заказа, а также при изменении статуса срочного заказа на вкладке Срочные.

При изменении статуса отображается предупреждение, что пропуск не заказан, и открывается форма для заказа пропуска. Если пропуск не заказать, статус заказа невозможно изменить.

Доступны следующие типы оповещения для пропуска:

  • email — для типа пропуска «Заказывать заранее по email»;
  • SMS, Телефонный звонок — для типа пропуска «Заказывать заранее по телефону»;
  • email, SMS, Телефонный звонок — для типа пропуска «Заказывать заранее по телефону и email».

В форме заказа пропуска контактное лицо — это сотрудник отправителя или получателя, которому отсылается сообщение. Когда получателем уведомления является клиент, то данные получателя берутся из карточки клиента. Если указан сотрудник из отдела клиента, то будут использованы контакты этого сотрудника.

Получателем уведомления необязательно должен быть клиент. Например, если установлен флажок Третье лицо, данные получателя и отправителя указываются прямо в карточке срочного заказа, и в качестве контактного лица будет использовано значение в поле ФИО отправителя или ФИО получателя. Если поле пустое, тогда используется значение из поля Компания.

Чтобы заказать пропуск:

  1. Выберите тип оповещения, уточните данные отправителя, проверьте сообщение.
  2. Нажмите на левую кнопку (Отправить письмо в примере выше).
  3. Если ошибок нет, пропуск считается заказанным, и форма закрывается.

Для типа «Телефонный звонок» после окончания разговора нажмите на кнопку Пропуск заказан.

Если пропуск уже заказан и ничего не нужно делать, нажмите на кнопку Пропуск заказан.

Настройка пропуска

Шаблоны отсылаемых сообщений хранятся в печатных формах «Шаблоны заказа пропуска» (Справочники > Печатные формы). Вы можете настроить текст сообщения для каждого типа оповещения. По умолчанию есть 4 типа сообщения:

  • email,
  • sms,
  • автоматический звонок,
  • телефонный звонок.

Все доступные варианты пропуска перечислены в статусе «44 Cтатусы пропуска» справочника Статусы. В дополнительной информации у каждого статуса пропуска перечислены возможные типы сообщений (Cтатус «19 Типы сообщений»). Если в дополнительной информации статуса указать пустую строку, то форма заказа пропуска не будет открываться. Например, в статусе пропуска «Нет информации» указана пустая строка и форма заказа пропуска не показывается. Для статуса «Заказывать заранее по телефону и email» указаны типы сообщений с номерами «1,2,4», что соответствует типам оповещения email, SMS, Телефонный звонок. При выборе такого статуса пропуска отображается форма заказа пропуска с соответствующими типами сообщений.

Клиенту можно указать тип пропуска по умолчанию в карточке клиента на вкладке Основное.

Инфо о доставке

При работе со срочными заказами удобно использовать копию карточки корреспонденции срочных в разделе Адреса для хранения информации о доставке (поля Дата вручения, Время вручения, Вручил курьер и Инфо о доставке).

Если в карточке срочного заказа эти поля отсутствуют, создайте запись заказа на вкладке Адреса по кнопке Карточка в адресах внизу слева.

Чтобы настроить автоматическое создание записей в Адресах из Срочных, включите переменную Справочники > Переменные > Срочные > Синхронизация с адресами > Автоматически создавать "Адреса".

Cинхронизация информации полей между срочными заказами и Адресами работает в одну сторону — из Срочных в Адреса. Поэтому изменение информации в карточке обычного заказа не передается в карточку срочного заказа. Копия срочных заказов в Адресах используется для выставления счетов клиентам и расчета зарплаты сотрудника.

Работа с межгородом

Поддерживается доставка срочных заказов по межгороду. Чтобы указать адрес, снимите указанный флажок:

Srochnye 025.png

Вы можете выбрать город с помощью поиска населенных пунктов по кнопке Srochnye 027.png или по значению поля Индекс.

Автоматическое копирование заказов из ЛК клиента

Вы можете настроить автоматическое копирование заказов, поступивших из ЛК клиента, на вкладку срочных заказов. Для этого отметьте значения видов срочности в переменной Справочники > Переменные > Срочные > Срочность для копирования в срочные.

Направления

Направления

Статистика

Чтобы посмотреть статистику по значениям полей какого-либо столбца, «приподнимите» таблицу срочных заказов за нижнюю границу и выделите нужный столбец в верхней таблице.

Статистика в таблице срочных заказов.png

В открывшейся таблице отображается статистика по столбцу, по которому вы установите сортировку. Для получения статистики по всей выборке в таблице срочных заказов нажмите на кнопку Кнопка Сбросить сортировку.png внизу окна.

Дополнительные таблицы

Заказы по курьерам

Вы можете просмотреть список заказов в разрезе курьеров по клавише F1 или через контекстное меню основной таблицы.

Таблица срочных в разрезе курьеров.png

В левой части окна отображается список курьеров, чьи заказы отображены в основной таблице. Столбцы таблицы:

  • Код — код курьера;
  • Кол-во — количество заказов, назначенных курьеру для выполнения;
  • Несдел. — количество невыполненных на данный момент заказов;
  • НеОтч. — количество выполненных заказов, за которые курьер пока не отчитался в офисе;
  • С, До — график работы курьеров;
  • Нал. сумма — сумма, которую надо доставить или забрать.

Внизу расположена часть основной таблицы, где отображаются заказы, назначенные выбранному курьеру. Здесь доступны те же функции, что и при работе с основной таблицей срочных заказов.

В правой верхней части окна отображается часть основной таблицы, состоящая из заказов, для которых еще не назначены курьеры.

На панели, разделяющей таблицы, отображается количество курьеров в списке, переключатели между таблицами по курьерам и по клиентам и кнопка с выпадающим списком менеджеров. При выборе менеджера в списке курьеров отобразятся только курьеры, прикрепленные к этому менеджеру.

Для перехода к основной таблице срочных заказов нажмите клавишу ESC.

Заказы по клиентам

Вы можете просмотреть список заказов в разрезе клиентов по клавише F2 или через контекстное меню основной таблицы.

Таблица срочных в разрезе клиентов.png

В левой части окна отображается таблица со списком всех клиентов, чьи срочные заказы отображены в основной таблице. Столбцы таблицы:

  • Кол-во — количество заказов, поступивших от клиентов;
  • Несдел. — количество невыполненных на данный момент заказов;
  • НеОтч. — количество выполненных заказов, за которые курьер пока не отчитался в офисе.

Внизу расположена часть основной таблицы c заказами от выбранного клиента. Доступны те же функции, что и при работе с основной таблицей срочных заказов.

В правой верхней части окна — часть основной таблицы, состоящая из заказов, для которых еще не назначены курьеры.

На панели, разделяющей верхние и нижнюю таблицы, отображается количество клиентов в списке, переключатели между таблицами в разрезе курьеров и в разрезе клиентов и кнопка с выпадающим списком агентов. При выборе агента в списке клиентов отобразятся только клиенты, приведенные этим агентом.

Для перехода к основной таблице срочных заказов нажмите клавишу ESC.