План изучения MeaSoft — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «==Настройка ярлыка программы== Настройка параметров рабочего места|Настройка ярлыка пр…»)
 
м (→‎Начисление и выдача зарплаты*)
 
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 +
Раздел предназначен для навигации по темам обучения для новых пользователей MeaSoft.
 +
 +
Звездочкой * отмечена функциональность, которой пользуются не все клиенты из-за особенностей бизнес-процессов.
 +
 
==Настройка ярлыка программы==
 
==Настройка ярлыка программы==
 
[[Настройка параметров рабочего места|Настройка ярлыка программы]]
 
[[Настройка параметров рабочего места|Настройка ярлыка программы]]
Строка 8: Строка 12:
 
{|class="wikitable"
 
{|class="wikitable"
 
|[[Клиенты и партнеры|Клиенты]]
 
|[[Клиенты и партнеры|Клиенты]]
−
|Обратите внимание на следующие поля:<br>- '''Компания''' — не нужно писать ООО, ЗАО и прочее;<br>- '''Адрес''' — [[Знакомство с программой#Ввод адресной информации|правила заполнения]];<br>- '''Номер договора''', '''Дата договора''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]];<br>- блок '''Выставление счетов''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]];<br>- '''Тариф''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]];<br>- '''Минимальная сумма счета''', '''Скидка'''  — вкладка [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]];<br>- при работе с интернет-магазинами: блок '''Интернет-магазины''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]];<br>- '''Доступ к сайту''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]];<br>- вкладка '''Отделы'''
+
|Обратите внимание на следующие поля:<br>- '''Компания''' — не нужно писать ООО, ЗАО и прочее;<br>- '''Адрес''' — [[Знакомство с программой#Ввод адресной информации|правила заполнения]];<br>- '''Номер договора''', '''Дата договора''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]];<br>- блок '''Выставление счетов''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Реквизиты|Реквизиты]];<br>- '''Тариф'''* — вкладка [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]];<br>- '''Минимальная сумма счета'''*, '''Скидка'''* — вкладка [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]];<br>- при работе с интернет-магазинами*: блок '''Интернет-магазины''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]];<br>- '''Доступ к сайту''' — вкладка [[Клиенты и партнеры#Прочее|Прочее]];<br>- вкладка '''Отделы'''
 
|-
 
|-
 
|[[Сотрудники]]
 
|[[Сотрудники]]
Строка 16: Строка 20:
 
|Включите [[Модуль «Карта»#Единое районирование|переменные]];<br>- разница: зоны отвечают за деньги, районы — за удобство работы;<br>- как рисовать, удалять, лучше называть зоны — [[Зоны на карте]];<br>- как привязывать зоны к статусам
 
|Включите [[Модуль «Карта»#Единое районирование|переменные]];<br>- разница: зоны отвечают за деньги, районы — за удобство работы;<br>- как рисовать, удалять, лучше называть зоны — [[Зоны на карте]];<br>- как привязывать зоны к статусам
 
|-
 
|-
−
|[[Тарифы]] – если тарифицируете отправления в MeaSoft
+
|[[Тарифы]]* – если тарифицируете отправления в MeaSoft
 
|[[Тарифы клиентов#Городские отправления|городские тарифы]] и правила настройки;<br>- [[Тарифы клиентов#Междугородние отправления|междугородние тарифы]];<br>- [[Тарифы клиентов#Прочее|ожидание и наценки]]
 
|[[Тарифы клиентов#Городские отправления|городские тарифы]] и правила настройки;<br>- [[Тарифы клиентов#Междугородние отправления|междугородние тарифы]];<br>- [[Тарифы клиентов#Прочее|ожидание и наценки]]
 
|-
 
|-
−
|[[Зарплата]] – если начисляете зарплату сотрудникам в MeaSoft
+
|[[Зарплата]]* – если начисляете зарплату сотрудникам в MeaSoft
 
| [[Сотрудники#Дополнительно|варианты расчета ЗП]]<br> - [[Зарплата (справочник)|настройка сделки]]
 
| [[Сотрудники#Дополнительно|варианты расчета ЗП]]<br> - [[Зарплата (справочник)|настройка сделки]]
 
|-
 
|-
 
|[[Статусы]]
 
|[[Статусы]]
−
|[[Интеграция с другими системами#Настройка интеграции|Виды срочности]] – для настройки сквозной интеграции;<br>- [[Тарифы клиентов#Доставка|Типы корреспонденции]]<br>- [[Дифференцированная стоимость доставки#База|Причины отказа]]
+
|[[Интеграция с другими системами#Настройка интеграции|Виды срочности]]* – для настройки сквозной интеграции;<br>- [[Тарифы клиентов#Доставка|Типы корреспонденции]]<br>- [[Дифференцированная стоимость доставки#База|Причины отказа]]
 
|-
 
|-
−
|[[Дополнительные услуги]]
+
|[[Дополнительные услуги]]*
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Строка 39: Строка 43:
 
* Пересчет тарифа
 
* Пересчет тарифа
  
−
=== Через Excel ===
+
=== Через Excel* ===
 
[[Импорт баз данных|Через Excel]]
 
[[Импорт баз данных|Через Excel]]
 
* Что и куда грузить
 
* Что и куда грузить
 
* [[Импорт баз данных#Создание шаблона|cоздание шаблона]]
 
* [[Импорт баз данных#Создание шаблона|cоздание шаблона]]
  
−
=== Через ЛК ===
+
=== Через ЛК* ===
 
[[Личный кабинет клиента#Новый заказ|Через ЛК]]
 
[[Личный кабинет клиента#Новый заказ|Через ЛК]]
  
−
=== Интеграции===
+
=== Интеграции*===
 
[[Интеграция с другими системами|Интеграции]]
 
[[Интеграция с другими системами|Интеграции]]
  
−
== Настройка ЛК клиента==
+
== Настройка ЛК клиента*==
 
[[Личный кабинет курьерской службы|Настройка ЛК клиента]]
 
[[Личный кабинет курьерской службы|Настройка ЛК клиента]]
  
−
=== Вывод полей===
+
=== Вывод полей*===
 
[[Личный кабинет курьерской службы#Настройка полей и вкладок|Вывод полей]]: создание заказа, отслеживания и трекинга.
 
[[Личный кабинет курьерской службы#Настройка полей и вкладок|Вывод полей]]: создание заказа, отслеживания и трекинга.
  
−
== Работа с ЛК клиента ==
+
== Работа с ЛК клиента* ==
 
Работа с ЛК клиента, [[Личный кабинет клиента#Калькулятор|калькулятором]] и [[Личный кабинет курьерской службы#Отслеживание заказа по номеру|трекингом]]
 
Работа с ЛК клиента, [[Личный кабинет клиента#Калькулятор|калькулятором]] и [[Личный кабинет курьерской службы#Отслеживание заказа по номеру|трекингом]]
  
−
== Работа с заборами ==
+
== Работа с заборами* ==
−
=== Создание забора ===
+
=== Создание забора* ===
−
[[Работа с заказами|Создание забора]] — корреспонденция с номером 0 считается заборной. Вкладки '''Отправитель''' и '''Получатель''' меняются местами. На карте будут видны адреса отправителей.  
+
[[Учет корреспонденции#Забор|Создание забора]] — корреспонденция с номером 0 считается заборной. Вкладки '''Отправитель''' и '''Получатель''' меняются местами. На карте будут видны адреса отправителей.
  
−
=== Прием заказов от курьера ===
+
=== Прием заказов от курьера* ===
 
[[Выдача корреспонденции курьерам#Прием работы от курьера|Прием заказов от курьера]]  
 
[[Выдача корреспонденции курьерам#Прием работы от курьера|Прием заказов от курьера]]  
 
* [[Доска приема]]
 
* [[Доска приема]]
Строка 78: Строка 82:
 
=== Планирование по списку ===
 
=== Планирование по списку ===
  
−
=== Автоматическое планирование ===
+
=== Автоматическое планирование* ===
−
[[Автоматическая маршрутизация|Автоматическое планирование]]
+
[[Модуль «Карта»#Автоматическое планирование|Автоматическое планирование]]
 
* Максоптра
 
* Максоптра
 
* Яндекс
 
* Яндекс
 +
 
=== Выдача курьеру ===
 
=== Выдача курьеру ===
 
[[Выдача корреспонденции курьерам#Выдача|Выдача курьеру]]
 
[[Выдача корреспонденции курьерам#Выдача|Выдача курьеру]]
Строка 88: Строка 93:
 
* [[Мобильное приложение курьера для Android#Самовыдача|Cамовыдача]]
 
* [[Мобильное приложение курьера для Android#Самовыдача|Cамовыдача]]
  
−
=== Мобильное приложение курьера ===
+
=== Мобильное приложение курьера* ===
 
[[MeaSoft App|Мобильное приложение]]
 
[[MeaSoft App|Мобильное приложение]]
 
* [[MeaSoft App#Установка статусов|Закрытие заказов, статусы]]
 
* [[MeaSoft App#Установка статусов|Закрытие заказов, статусы]]
Строка 107: Строка 112:
 
* Повторная доставка (с дублем или без)
 
* Повторная доставка (с дублем или без)
  
−
== Междугородняя доставка ==
+
== Междугородняя доставка* ==
−
=== Планирование в манифесты ===
+
=== Планирование в манифесты* ===
 
[[Отправка корреспонденции|Планирование в манифесты]]: НЕ нужно заполнять поле '''Дата отправки'''
 
[[Отправка корреспонденции|Планирование в манифесты]]: НЕ нужно заполнять поле '''Дата отправки'''
  
−
=== Комплектация отправления ===
+
=== Комплектация отправления* ===
 
[[Отправка корреспонденции#Комплектация отправления|Комплектация манифеста]]:
 
[[Отправка корреспонденции#Комплектация отправления|Комплектация манифеста]]:
 
* вручную;
 
* вручную;
 
* сканером.
 
* сканером.
  
−
=== Отправка манифеста ===
+
=== Отправка манифеста* ===
  
 
[[Отправка корреспонденции#Отправка|Отправка манифеста]]
 
[[Отправка корреспонденции#Отправка|Отправка манифеста]]
  
−
==== Забор и доставка до перевозчика ====
+
==== Забор и доставка до перевозчика* ====
 
[[Отправка корреспонденции#Забор|Забор и доставка до перевозчика курьером]]
 
[[Отправка корреспонденции#Забор|Забор и доставка до перевозчика курьером]]
  
−
=== Интеграции ===
+
=== Интеграции* ===
−
* Настройка интеграции
+
* [[Интеграция с другими системами|Настройка интеграции]]
−
* Обработка ошибок
+
* [[Интеграция с другими системами#Проверка работоспособности интеграций|Обработка ошибок]]
  
−
===Прием по манифестам===
+
===Прием по манифестам*===
−
[[Отправка корреспонденции#Прием|Прием по манифестам]]
+
[[Манифесты#Прием манифеста|Прием по манифестам]]
  
−
== Срочные заказы ==
+
== Срочные заказы* ==
 
[[Работа со срочными заказами]] (если есть процесс)
 
[[Работа со срочными заказами]] (если есть процесс)
 
* Разница между адресами и срочными
 
* Разница между адресами и срочными
Строка 138: Строка 143:
  
 
== Биллинг ==
 
== Биллинг ==
−
=== Акты передачи денег и корреспонденции===
+
=== Акты передачи денег и корреспонденции*===
 
[[Акты передачи денег и корреспонденции|Создание АПД, АПК]]
 
[[Акты передачи денег и корреспонденции|Создание АПД, АПК]]
 
* [[Печатные формы]]
 
* [[Печатные формы]]
 
* Внесение оплат и передача в доставку
 
* Внесение оплат и передача в доставку
  
−
=== Счета ===
+
=== Выставление счетов* ===
 
[[Счета|Выставление счетов]]
 
[[Счета|Выставление счетов]]
 
* За период
 
* За период
Строка 157: Строка 162:
 
* Внесение платежей наличными
 
* Внесение платежей наличными
  
−
== Начисление и выдача зарплаты ==
+
== Начисление и выдача зарплаты* ==
 
[[Зарплата|Начисление и выдача ЗП]]
 
[[Зарплата|Начисление и выдача ЗП]]
 
* [[Зарплата (справочник)|Тарифы для сделки]]
 
* [[Зарплата (справочник)|Тарифы для сделки]]
−
* Варианты оклада
+
* [[Зарплата (справочник)#Дополнительно|Варианты оклада]]
 
* [[Зарплата#Начисление заработной платы|Начисление ЗП и выдача]]
 
* [[Зарплата#Начисление заработной платы|Начисление ЗП и выдача]]
−
* Работа с авансами
+
* [[Зарплата#Аванс и другие виды платежей|Работа с авансами и прочими платежами]]
−
* Работа с прочими платежами
 
  
−
==Отчеты ==
+
==Отчеты* ==
 
[[Отчеты|Формирование отчетов]]
 
[[Отчеты|Формирование отчетов]]
  
−
== Склад==
+
== Склад*==
 
[[Склад|Работа со складом]]
 
[[Склад|Работа со складом]]
  
−
===Ведение номенклатуры ===
+
===Ведение номенклатуры* ===
 
[[Склад#Список номенклатуры|Ведение номенклатуры]]
 
[[Склад#Список номенклатуры|Ведение номенклатуры]]
 
* Работа со штрихкодами
 
* Работа со штрихкодами
 
* Работа полок
 
* Работа полок
  
−
=== Оформление прихода и списания ===
+
=== Оформление прихода и списания* ===
 
[[Склад#Постановка на приход|Оформление прихода/списания]]
 
[[Склад#Постановка на приход|Оформление прихода/списания]]
  
−
=== Комплектация заказов===
+
=== Комплектация заказов*===
 
[[Склад#Комплектация|Комплектация заказов]]
 
[[Склад#Комплектация|Комплектация заказов]]
 
* [[Склад#Печатные формы при комплектации|Печать сборочных листов]]
 
* [[Склад#Печатные формы при комплектации|Печать сборочных листов]]
 
* Варианты работы кладовщиков
 
* Варианты работы кладовщиков
  
−
== Работа с адресным хранением ==
+
== Работа с адресным хранением* ==
 
[[Модуль «Кросс-докинг»#Адресное хранение|Работа с адресным хранением]]
 
[[Модуль «Кросс-докинг»#Адресное хранение|Работа с адресным хранением]]
 
* Настройка стеллажей
 
* Настройка стеллажей
 
* Укладка на полку
 
* Укладка на полку
  
−
== Предварительные комплекты==
+
== Предварительные комплекты*==
 
[[Выдача корреспонденции курьерам#Предварительная сборка комплекта заказов|Предварительные комплекты]]
 
[[Выдача корреспонденции курьерам#Предварительная сборка комплекта заказов|Предварительные комплекты]]
 
* Одноразовые комплекты
 
* Одноразовые комплекты
 
* Многоразовые комплекты
 
* Многоразовые комплекты
  
−
== Модуль «Кросс-докинг»==
+
== Модуль «Кросс-докинг»*==
 
[[Модуль «Кросс-докинг»]]
 
[[Модуль «Кросс-докинг»]]

Текущая версия на 09:49, 17 января 2022

Раздел предназначен для навигации по темам обучения для новых пользователей MeaSoft.

Звездочкой * отмечена функциональность, которой пользуются не все клиенты из-за особенностей бизнес-процессов.

Содержание

Настройка ярлыка программы

Настройка ярлыка программы

Общие элементы системы

Общие элементы системы: вкладки, работа с таблицами, вывод полей, сортировки, фильтры, поиск.

Справочники

Клиенты Обратите внимание на следующие поля:
- Компания — не нужно писать ООО, ЗАО и прочее;
- Адрес — правила заполнения;
- Номер договора, Дата договора — вкладка Реквизиты;
- блок Выставление счетов — вкладка Реквизиты;
- Тариф* — вкладка Финансы;
- Минимальная сумма счета*, Скидка* — вкладка Финансы;
- при работе с интернет-магазинами*: блок Интернет-магазины — вкладка Финансы;
- Доступ к сайту — вкладка Прочее;
- вкладка Отделы
Сотрудники Обратите внимание на следующие поля:
- Дата принятия на работу — вкладка Основное;
- Тип сотрудника (курьер, менеджер, агент) — вкладка Основное;
- график работы — вкладка График;
- Пользователи
- логин и пароль должен быть создан для каждого пользователя;
- группы пользователей;- настройка прав — запрет на удаление и видеть данные всех филиалов
Зоны на карте, районы Включите переменные;
- разница: зоны отвечают за деньги, районы — за удобство работы;
- как рисовать, удалять, лучше называть зоны — Зоны на карте;
- как привязывать зоны к статусам
Тарифы* – если тарифицируете отправления в MeaSoft городские тарифы и правила настройки;
- междугородние тарифы;
- ожидание и наценки
Зарплата* – если начисляете зарплату сотрудникам в MeaSoft варианты расчета ЗП
- настройка сделки
Статусы Виды срочности* – для настройки сквозной интеграции;
- Типы корреспонденции
- Причины отказа
Дополнительные услуги*

Создание заказа

Создание заказа

Вручную

Вручную

  • Обязательные поля
  • Автозаполнение
  • Пересчет тарифа

Через Excel*

Через Excel

Через ЛК*

Через ЛК

Интеграции*

Интеграции

Настройка ЛК клиента*

Настройка ЛК клиента

Вывод полей*

Вывод полей: создание заказа, отслеживания и трекинга.

Работа с ЛК клиента*

Работа с ЛК клиента, калькулятором и трекингом

Работа с заборами*

Создание забора*

Создание забора — корреспонденция с номером 0 считается заборной. Вкладки Отправитель и Получатель меняются местами. На карте будут видны адреса отправителей.

Прием заказов от курьера*

Прием заказов от курьера

Городская доставка

Планирование с помощью карт

Планирование с помощью карт

Планирование по списку

Автоматическое планирование*

Автоматическое планирование

  • Максоптра
  • Яндекс

Выдача курьеру

Выдача курьеру

Мобильное приложение курьера*

Мобильное приложение

Закрытие заказа

Закрытие заказа

  • Вручную
  • С помощью сканера
  • Автоматизация

Обработка возвратов

Обработка возвратов

  • Прием от курьера
  • Возврат клиенту
  • Повторная доставка (с дублем или без)

Междугородняя доставка*

Планирование в манифесты*

Планирование в манифесты: НЕ нужно заполнять поле Дата отправки

Комплектация отправления*

Комплектация манифеста:

  • вручную;
  • сканером.

Отправка манифеста*

Отправка манифеста

Забор и доставка до перевозчика*

Забор и доставка до перевозчика курьером

Интеграции*

Прием по манифестам*

Прием по манифестам

Срочные заказы*

Работа со срочными заказами (если есть процесс)

Биллинг

Акты передачи денег и корреспонденции*

Создание АПД, АПК

Выставление счетов*

Выставление счетов

  • За период
  • По АПД
  • Позаказно
  • На свободную сумму
  • Работа по предоплате (если есть)

Внесение платежей

Внесение платежей

  • Загрузка из банка
  • Разбор непривязанных
  • Внесение платежей наличными

Начисление и выдача зарплаты*

Начисление и выдача ЗП

Отчеты*

Формирование отчетов

Склад*

Работа со складом

Ведение номенклатуры*

Ведение номенклатуры

  • Работа со штрихкодами
  • Работа полок

Оформление прихода и списания*

Оформление прихода/списания

Комплектация заказов*

Комплектация заказов

Работа с адресным хранением*

Работа с адресным хранением

  • Настройка стеллажей
  • Укладка на полку

Предварительные комплекты*

Предварительные комплекты

  • Одноразовые комплекты
  • Многоразовые комплекты

Модуль «Кросс-докинг»*

Модуль «Кросс-докинг»

Источник — «https://wiki.courierexe.ru/index.php?title=План_изучения_MeaSoft&oldid=13417»