Как выставить счет — различия между версиями

Материал из Меасофт
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «Чтобы получить деньги за услуги, курьерская служба должна выставить клиенту счет на опл…»)
 
 
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
Чтобы получить деньги за услуги, курьерская служба должна выставить клиенту счет на оплату. Система позволяет формировать счета на основе заказов клиента за отдельные периоды.  
 
Чтобы получить деньги за услуги, курьерская служба должна выставить клиенту счет на оплату. Система позволяет формировать счета на основе заказов клиента за отдельные периоды.  
 +
 +
В этой статье описан только сценарий создания счета. Подробнее см. в статье [[Счета]].
 +
 +
[[Файл: Карточка счета.png|thumb|400px|Форма создания счета]]
  
 
Чтобы выставить счет:
 
Чтобы выставить счет:
−
# Перейдите в Клиенты → выберите клиента → нажмите '''ПКМ''' → Выставить счет.  
+
# Перейдите в '''Клиенты''' → выберите клиента → нажмите '''Правую кнопку мыши''' → '''Выставить счет'''.  
 
# Если у клиента несколько '''Отделов''', то выберите нужный.  
 
# Если у клиента несколько '''Отделов''', то выберите нужный.  
 
# Выберите '''Основание''' для счета. Оно определяет как клиент оплачивает услуг курьерской службы.  
 
# Выберите '''Основание''' для счета. Оно определяет как клиент оплачивает услуг курьерской службы.  
Строка 21: Строка 25:
 
# Если требуется, то напишите произвольное '''Примечание''' к счету.  
 
# Если требуется, то напишите произвольное '''Примечание''' к счету.  
 
# Проверьте позиции в таблице '''Подробно'''. В ней перечислены услуги, за которые будет выставлен счет. Для работы с таблицей есть дополнительные кнопки:  
 
# Проверьте позиции в таблице '''Подробно'''. В ней перечислены услуги, за которые будет выставлен счет. Для работы с таблицей есть дополнительные кнопки:  
−
#* Подробнее - дополнительная информация о позициях в таблице;
+
#* Подробнее — дополнительная информация о позициях в таблице;
−
#* Адреса - отображает список адресов, по которым выставлен счет. В него может входить только часть адресов по заказу;
+
#* Адреса — отображает список адресов, по которым выставлен счет. В него может входить только часть адресов по заказу;
−
#* Функции - открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов;
+
#* Функции — открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов;
−
#* Пересчитать — система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединить позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью равной сумме всех доставок.  
+
#* Пересчитать — система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью равной сумме всех доставок.  
 
# Если требуется, то отправьте счет на '''Печать'''. Система отправит на принтер по умолчанию комплект документов: счет, два акта сдачи-приема работ, счета-фактуры.  
 
# Если требуется, то отправьте счет на '''Печать'''. Система отправит на принтер по умолчанию комплект документов: счет, два акта сдачи-приема работ, счета-фактуры.  
−
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить счет. Он будет доступен в разделе верхнего меню '''Документы''' → '''Счета'''.  
+
# Нажмите '''OK''', чтобы сохранить счет. Он будет доступен в разделе верхнего меню '''Документы''' → '''Счета'''.
  
−
<table style="border-style: solid; border-width: 1px;" cellpadding="3">
+
<table style="width:100%">
 
<tr>
 
<tr>
−
<td>[[Файл: Карточка счета.png|left|400px]] <p>Форма создания счета</p></td>
+
<td>
 +
<p style="text-align:left">Предыдущий шаг</p>
 +
[[File:left.png|link=Как_создать_АПД|left|75px|Назад]]  
 +
</td>
 +
<td>
 +
<p style="text-align:right">Следующий шаг</p>
 +
[[File:right.png|link=Как_закрыть_счет|right|75px|Вперед]]
 +
</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
</table>
 
</table>

Текущая версия на 06:40, 7 августа 2020

Чтобы получить деньги за услуги, курьерская служба должна выставить клиенту счет на оплату. Система позволяет формировать счета на основе заказов клиента за отдельные периоды.

В этой статье описан только сценарий создания счета. Подробнее см. в статье Счета.

Форма создания счета

Чтобы выставить счет:

  1. Перейдите в Клиенты → выберите клиента → нажмите Правую кнопку мыши → Выставить счет.
  2. Если у клиента несколько Отделов, то выберите нужный.
  3. Выберите Основание для счета. Оно определяет как клиент оплачивает услуг курьерской службы.
    • Заказы — клиент оплачивает все доставки по заказам;
    • Акт передачи денег/ТМЦ — курьерская служба вычитает стоимость доставки из денег за товары клиента. Например, курьер доставил получателю товар из интернет-магазина и получил 1000 рублей за товар. Далее курьер возвращает эти деньги в курьерcкую службу, а курьерская служба в интернет-магазин. При таком подходе курьерская служба из 1000 рублей может удержать 200 за курьерские услуги. И передать в интернет-магазин 800 рублей.
  4. Укажите Период счета. В счет попадут заказы с датой создания в этот период.
  5. Укажите Дату документа.
  6. Включите опцию Предоплата если клиент оплачивает услуги до их выполнения. При предоплате система списывает деньги с баланса клиента.
  7. Включите опцию Нал. если клиент оплачивает услуги наличными деньгами.
  8. Задайте Курс валюты для клиента. В поле укажите сколько рублей в единице валюты расчетов с клиентом. Или нажмите кнопку More.png, чтобы значения подставила система. Например, если клиент оплачивает услуги в долларах, то укажите Курс валюты 60 рублей: в одном долларе 60 рублей.
  9. Укажите Скидку для клиента в процентах.
  10. Выберите Тип формы для печати счета.
  11. Включите опцию Ограничение, чтобы указать минимальную возможную сумму счета.
  12. Укажите номер Счета. Или нажмите кнопку More.png, чтобы номер подставила система.
  13. Включите опцию Показывать нули, чтобы в таблице отображались строки с нулевой ценой.
  14. Укажите Количество счетов, актов и фактур к печати.
  15. В поле Уполномоченное лицо выберите сотрудника, который выставил счет.
  16. Если требуется, то напишите произвольное Примечание к счету.
  17. Проверьте позиции в таблице Подробно. В ней перечислены услуги, за которые будет выставлен счет. Для работы с таблицей есть дополнительные кнопки:
    • Подробнее — дополнительная информация о позициях в таблице;
    • Адреса — отображает список адресов, по которым выставлен счет. В него может входить только часть адресов по заказу;
    • Функции — открывает меню дополнительных функций. Доступна только для созданных счетов;
    • Пересчитать — система объединит данные из корреспонденции и добавит в таблицу. При необходимости данные можно изменить. Если количество цен доставки больше, чем строк в таблице, то система объединит позиции. Будет создана позиция с количеством 1 и стоимостью равной сумме всех доставок.
  18. Если требуется, то отправьте счет на Печать. Система отправит на принтер по умолчанию комплект документов: счет, два акта сдачи-приема работ, счета-фактуры.
  19. Нажмите OK, чтобы сохранить счет. Он будет доступен в разделе верхнего меню Документы → Счета.

Предыдущий шаг

Назад

Следующий шаг

Вперед
Источник — «https://wiki.courierexe.ru/index.php?title=Как_выставить_счет&oldid=10615»