Личный кабинет клиента

Статья предназначена для пользователей личного кабинета. В ней описаны стандартные функции основного меню. Некоторые из них могут отсутствовать или иметь иные наименования в зависимости от настроек и тарифа курьерской службы.

Назначение

Личный кабинет предназначен для работы совместно с системой «Курьерская служба 2008» и рассчитан на использование клиентами курьерской службы. В личном кабинете добавляются и отслеживаются заказы.

Главная страница

На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистикой по заказам. Для просмотра списка заказов по определенной группе из таблицы нажмите на соответствующую ячейку. Вы переместитесь во вкладку «Отслеживание», где будет применена автоматическая фильтрация. Если в выбранной группе заказов нет (значение столбца равно 0), система предложит отфильтровать заказы вручную.

Создание заказа

Создание нового заказа

Для добавления нового заказа нажмите на кнопку основного меню «Оформить заказ». По умолчанию откроется вкладка «Новый заказ». Заполните форму создания заказа и нажмите на кнопку «Отправить».

Загрузка реестра Excel

Чтобы загрузить заказы из документа Excel, нажмите на кнопку основного меню «Оформить заказ» и выберите вкладку «Реестр Excel». Прежде чем импортировать заказы, ознакомьтесь с шаблоном документа. Для этого кликните на слово «шаблоном».

Убедитесь, что реестр соответствует шаблону и правильно заполнен. Нажмите на кнопку «Выберите файл», далее – «Загрузить». После загрузки файла проверьте данные и нажмите на кнопку «Подтвердить». Заказ будет размещен.

Оставить заявку на забор

Заявка на забор нужна для того, чтобы курьер приехал к вам и забрал заказы на доставку. Для этого нажмите на кнопку основного меню «Оформить заказ» и выберите вкладку «Заявка на забор». Заполните форму заявки и нажмите на кнопку «Отправить».

Добавление товара

Товар можно добавить при создании заказов вручную или при оформлении заявки на забор. Для этого в форме нового заказа напротив строки «Товары» нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно с карточкой «Добавление/редактирование товара».

Товары добавляются двумя способами: выбирая со склада и вручную.

Чтобы добавить товар со склада, начните вводить артикул или название в соответствующие поля и выберите необходимую позицию из выпадающего списка, либо нажмите на кнопку «Выбрать» и выберите товар из полного списка товаров, доступных на складе.

Вручную добавляется товар, не привязанный

При заполнении карточки не выбирайте товар из выпадающего списка, даже если название и/или артикул совпадают с предлагаемыми вариантами. В противном случае добавленный товар будет привязан к позиции на складе.

к складу.

Если нужно добавить к заказу ещё один товар, повторите процедуру сначала. Можно добавлять товары, редактировать и удалять каждый из них, но только ДО нажатия на кнопку «Отправить». После того как карточка будет заполнена, нажмите «Сохранить».

Добавление файла

Чтобы прикрепить файл к заказу, при заполнении формы нового заказа напротив строки «Прикрепленные файлы» нажмите на кнопку «Добавить». Выберите необходимый файл на компьютере и нажмите «Открыть». Появится строка с наименованием файла. Если нужно добавить к заказу ещё один файл, повторите процедуру сначала. Обратите внимание, что размер загружаемого файла не должен превышать 1 Мб. Для удаления файла напротив строки с его наименованием нажмите на красную кнопку с изображением мусорной корзины. Вы можете добавлять и удалять файлы только ДО нажатия на кнопку «Отправить».

Отслеживание заказов

Для отслеживания заказов зайдите во вкладку «Отслеживание». Вы можете отфильтровать заказы по дате, коду (номеру), названию или адресу, заполнив соответствующие поля. Также можно выводить заказы с определенным статусом.

После заполнения полей нажмите на кнопку «Вывести». Отобразится таблица с заказами.

Просмотр подробностей заказа

Чтобы открыть карточку подробностей заказа, кликните на необходимый заказ в любом месте соответствующей строки. Откроется окно с подробной информацией по заказу. Кнопка "Печать" распечатывает накладные.

Входящие заказы

Кнопка «Входящие» отображается в основном меню, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента. Здесь отслеживаются корреспонденции, которые доставляются в город агента курьерской службы. Работа в этом разделе аналогична работе в разделе «Отслеживание», но без возможности печати актов приема-передачи.

Печать

Проставьте галки слева от тех заказов, документы по которым будете распечатывать. Если ни одна галка не проставлена, распечатаются документы по всем заказам, отображаемым в таблице отслеживания. После того как заказы выделены, внизу страницы выберите печать необходимого типа документов, нажав на соответствующую кнопку.

Для печати накладных нажмите на кнопку «Распечатать накладные».

Для печати ярлыков нажмите на кнопку «Распечатать ярлыки». В выпадающем списке выберите тип ярлыка: Zebra или А4. Zebra предполагает печать ярлыков по одному на листе, А4 – печать ярлыков на одном или нескольких листах.

Чтобы распечатать акт приема-передачи, нажмите на кнопку «Распечатать акты». Откроется окно предварительного просмотра акта. Для печати нажмите кнопку «Печать».

Экспорт в MS Excel

Чтобы выгрузить необходимые заказы в документ Excel, поставьте галки слева от необходимых заказов и в нижней части страницы нажмите на кнопку «Экспорт в MS Excel». На ваш компьютер будет скачан файл Excel с данными по выбранным заказам.

Ознакомиться со списком ПВЗ

Чтобы ознакомиться со списком ПВЗ, нажмите на кнопку основного меню «ПВЗ». Откроется таблица пунктов выдачи заказов. Информация в таблице доступна только для ознакомления, возможности редактирования данных у пользователя нет. В верхней правой части страницы работает поиск по ПВЗ.

Складской учет

Чтобы ознакомиться со списком товаров на складе, нажмите на кнопку основного меню «Склад». Откроется таблица с указанием количества остатков товаров и остатков с учетом резерва. При нажатии на строку товара откроется карточка подробностей с историей заказов, включающих данную позицию. Поиск товара на складе расположен в верхней правой части экрана. Поиск выполняется по артикулу, наименованию и подразделению. Заполните соответствующие поля и нажмите на кнопку «Показать». Информация в таблице доступна только для ознакомления, возможности редактирования данных у пользователя нет. Товары добавляются на склад курьерской службой после постановки товара на приход.

Финансы

Для того чтобы посмотреть информацию о взаиморасчетах, нажмите на кнопку основного меню «Финансы», укажите необходимый период дат и нажмите на «Вывести». Отобразится таблица с АПД

Акты передачи денег

. При нажатии на строку акта появится окно с информацией о входящих в него заказах. Нажатие на строку таблицы открывает карточку подробностей заказа. Кнопка "Выгрузить в Excel" скачивает на ваш компьютер информацию о заказе в файл Excel.

Расчет стоимости и сроков доставки

Для расчета стоимости и сроков доставки заказа нажмите на кнопку основного меню «Калькулятор». Заполните форму

При заполнении формы расчета масса указывается в кг.

расчета и нажмите «Рассчитать».

Обратная связь

Для обратной связи с курьерской службой предусмотрена вкладка основного меню «Тикеты». По умолчанию отображает таблицу с тикетами, по которым получен ответ. Вкладки "Решаются" и "Закрытые" отображают тикеты с соответствующими статусами. Также в левой части страницы вы можете отфильтровать тикеты по слову, фразе или номеру. Чтобы вернуться к списку тикетов по умолчанию, нажмите на кнопку «Сбросить».

Чтобы задать новый вопрос, в левой части страницы нажмите на кнопку «Новый». В открывшемся окне введите тему обращения и текст сообщения. Далее нажмите кнопку «Сохранить». Запрос появится в списке тикетов со статусом «Новый» во вкладке «Решаются». Чтобы задать дополнительный вопрос или ответить на сообщение по уже созданной теме, нажмите на строку соответствующего тикета в таблице, введите текст сообщения в пустое поле и нажмите «Ответить».

Автоматизация

API предназначен для интеграции клиентов (интернет-магазинов и прочих компаний-заказчиков доставки) с курьерскими службами, работающими под управлением системы "Курьерская служба 2008".

Интеграция

Для выбора и скачивания одного из модулей интеграции с популярными CMS интернет-магазинами нажмите на кнопку основного меню «Автоматизация». Откроется список модулей. Инструкцию по установке выбранного модуля вы найдёте в архиве с ним после скачивания. Для настройки понадобится указать код курьерской службы (для вас это «8»), а также имя пользователя и пароль от личного кабинета.

Отладка

Для отладки кода при API-интеграции нажмите на кнопку основного меню «Автоматизация» и перейдите во вкладку «Отладка». Введите запрос в соответствующее поле и нажмите на кнопку «Отправить». Результат запроса отобразится в поле «Ответ». История запросов отображается в нижней части страницы. В нее попадают запросы, отправленные с вашего аккаунта и с текущего IP-адреса.

Новости

Вкладка “Новости” содержит сообщения от курьерской службы.

Непрочитанные новости бывают двух типов: обычные и срочные. Об обычных оповестит кружочек с цифрой над названием вкладки. О срочных - окно с надписью “Обратите внимание” и текстом сообщения. Чтобы закрыть его, нажмите на кнопку “Да, понятно”. Так вы сообщите курьерской службе, что прочитали новость.

Работа с таблицами

Чтобы применить сортировку по тому или иному параметру, кликните на название соответствующей колонки.

Чтобы выделить строку в таблице, поставьте галку слева от нее. Чтобы выделить все строки, отображаемые на странице, поставьте галку в верхней левой строке.

Чтобы изменить количество строк, отображаемых на одной странице, в нижней части экрана нажмите на соответствующее окошко и выберите из выпадающего списка нужное число. Страница обновится автоматически.