Личный кабинет клиента

Данная статья предназначена для пользователей личного кабинета. Некоторые разделы основного меню, вкладки и функции могут отсутствовать или иметь иные наименования в зависимости от настроек и тарифа курьерской службы.

Назначение

Личный кабинет предназначен для работы совместно с системой «Курьерская служба 2008» и рассчитан на использование клиентами курьерской службы. Основными функциями личного кабинета являются добавление и отслеживание заказов.

Главная страница

На главной странице личного кабинета отображается таблица со статистическими данными по заказам. Для просмотра списка заказов по определенной группе из таблицы нажмите на соответствующую ячейку. Вы переместитесь во вкладку «Отслеживание», где будет применена автоматическая фильтрация. Если в выбранной группе заказов нет (значение столбца равно 0), система предложит вам отфильтровать заказы вручную.

Создание заказа

Создание нового заказа

Для добавления нового заказа нажмите на кнопку основного меню «Оформить заказ». По умолчанию откроется вкладка «Новый заказ». Заполните форму создания заказа и нажмите на кнопку «Отправить».

Загрузка реестра Excel

Для того чтобы загрузить заказы из документа Excel, нажмите на кнопку основного меню «Оформить заказ» и выберите вкладку «Реестр Excel». Прежде чем импортировать заказы, ознакомьтесь с шаблоном документа, кликнув на слово «шаблоном». Убедившись, что ваш реестр соответствует шаблону и правильно заполнен, нажмите на кнопку «Выберите файл», далее – «Загрузить». После загрузки файла проверьте данные и нажмите на кнопку «подтвердить». Заказ будет размещен.

Оставить заявку на забор

Заявка на забор предназначена для вызова курьера для забора заказов на доставку. Для того чтобы оставить заявку на забор, нажмите на кнопку основного меню «Оформить заказ» и выберите вкладку «Заявка на забор». Заполните форму заявки и нажмите на кнопку «Отправить».

Добавление товара

Для того чтобы добавить товар при добавлении заказа вручную и оформлении заявки на забор, при заполнении формы нового заказа напротив строки «Товары» нажмите на кнопку «Добавить». Откроется окно с карточкой «Добавление/редактирование товара». Для того чтобы добавить товар со склада, начните вводить артикул или название в соответствующие поля и выберите необходимую позицию из выпадающего списка, либо нажмите на кнопку «Выбрать» и выберите товар из полного списка товаров, доступных на складе. Для того чтобы добавить товар, не привязанный к складу, заполните карточку вручную, при этом не выбирайте товар из выпадающего списка, даже если название и/или артикул полностью совпадают с предлагаемыми вариантами. В противном случае добавленный товар будет привязан к существующей позиции на складе. После того как карточка будет заполнена, нажмите «Сохранить».

Если вы хотите добавить к заказу ещё один товар, повторите процедуру сначала. Вы можете добавить неограниченное число товаров, отредактировать и удалить каждый из них, но только ДО нажатия на кнопку «Отправить».

Добавление файла

Для того чтобы прикрепить файл к заказу, при заполнении формы нового заказа напротив строки «Прикрепленные файлы» нажмите на кнопку «Добавить». Выберите необходимый файл на вашем компьютере и нажмите «Открыть». Появится строка с наименованием файла. Если вы хотите добавить к заказу ещё один файл, повторите процедуру сначала. Обратите внимание, что размер загружаемого файла не должен превышать 1 Мб. Для удаления файла напротив строки с его наименованием нажмите на красную кнопку с изображением мусорной корзины. Вы можете добавить неограниченное число файлов и удалить каждый из них, но только ДО нажатия на кнопку «Отправить».

Отслеживание заказов

Для отслеживания заказов зайдите во вкладку «Отслеживание». Вы можете отфильтровать заказы по дате, коду

При поиске заказа но номеру интервал дат системой учитываться не будет

(номеру), названию или адресу, заполнив соответствующие поля. Также вы можете вывести заказы с определенным статусом.

После заполнения соответствующих полей нажмите кнопку «Вывести». Отобразится список заказов в виде таблицы.

Просмотр подробностей заказа

Для того чтобы открыть карточку подробностей заказа, кликните на необходимый заказ в любом месте соответствующей строки. Откроется окно с подробной информацией по заказу. Также из этого окна можно распечатать накладные.

Входящие заказы

Кнопка «Входящие» отображается в основном меню, когда клиент курьерской службы выступает в роли агента. Данная вкладка позволяет отслеживать все корреспонденции, которые доставляются в город агента курьерской службы. Работа в этом разделе аналогична работе в разделе «Отслеживание», но без возможности печати актов приема-передачи.

Печать

Проставьте галки слева от тех заказов, документы по которым вы будете распечатывать. Если ни одна галка не проставлена, распечатаются документы по всем заказам, отображаемым в таблице отслеживания. После того как необходимые заказы выделены, внизу страницы выберите печать необходимого типа документов, нажав на соответствующую кнопку. Для печати накладных нажмите на кнопку «Распечатать накладные».

Для печати ярлыков нажмите на кнопку «Распечатать ярлыки». Появится выпадающий список, где необходимо выбрать тип ярлыка: Zebra или А4. Zebra предполагает печать ярлыков по одному на листе, А4 – печать всех ярлыков на одном или нескольких листах.

Для того чтобы распечатать акт приема-передачи, нажмите на кнопку «Распечатать акты». Откроется окно предварительного просмотра акта. Для печати нажмите кнопку «Печать».

Экспорт в MS Excel

Для того чтобы выгрузить необходимые заказы в документ Excel, во вкладке "Отслеживание" поставьте галки слева от необходимых заказов и в нижней части страницы нажмите на кнопку «Экспорт в MS Excel». На ваш компьютер будет скачан файл Excel с данными по выбранным заказам.

Ознакомиться со списком ПВЗ

Для того чтобы ознакомиться со списком ПВЗ, нажмите на кнопку основного меню «ПВЗ». Откроется таблица пунктов выдачи заказов. Информация в таблице доступна только для ознакомления, возможности редактирования данных у пользователя нет. В верхней правой части страницы вы можете воспользоваться поиском ПВЗ, заполнив поле поиска и нажав на кнопку «Найти».

Складской учет

Для того чтобы ознакомиться со списком товаров на складе, нажмите на кнопку основного меню «Склад». Откроется таблица с указанием количества остатков товаров и остатков с учетом резерва. При нажатии на строку товара откроется карточка подробностей с историей заказов, включающих данную позицию. Поиск товара на складе расположен в верхней правой части экрана. Вы можете найти товар по артикулу, наименованию и подразделению, заполнив соответствующие поля и нажав на кнопку «Показать». Информация в таблице доступна только для ознакомления, возможности редактирования данных у пользователя нет. Товары добавляются на склад курьерской службой после постановки товара на приход.

Финансы

Для того чтобы посмотреть информацию о взаиморасчетах, нажмите на кнопку основного меню «Финансы», укажите необходимый период дат и нажмите на «Вывести». Отобразится таблица с АПД

Акты передачи денег

. При нажатии на строку акта появится окно с информацией о входящих в него заказах. В этом окне вы можете посмотреть карточку подробностей каждого заказа, нажав на соответствующую строку, а также выгрузить информацию о заказах в файл Excel, нажав на кнопку «Выгрузить в Excel».

Расчет стоимости и сроков доставки

Для расчета стоимости и сроков доставки заказа нажмите на кнопку основного меню «Калькулятор». Заполните форму

При заполнении формы расчета масса указывается в кг.

расчета и нажмите «Рассчитать».

Обратная связь

Для обратной связи с курьерской службой предусмотрена вкладка основного меню «Тикеты». При открытии вкладки по умолчанию отображается таблица с тикетами

Тикет - это заявка клиента, поступающая курьерской службе

, по которым получен ответ. Для того чтобы отсортировать тикеты по тому или иному параметру, кликните на название соответствующей колонки.

Задать новый вопрос

Откройте вкладку основного меню «Тикеты». В левой части страницы нажмите на кнопку «Новый». В открывшемся окне введите тему обращения и текст сообщения. Далее нажмите кнопку «Сохранить». Ваш запрос появится в списке тикетов со статусом «Новый» во вкладке «Решаются».

Задать дополнительный вопрос

Для того чтобы задать дополнительный вопрос по уже созданной теме, нажмите на строку соответствующего тикета в таблице, введите текст сообщения в пустое поле и нажмите «Ответить».

Поиск тикетов

Вы можете отобразить тикеты со статусом «Решаются» или «Закрытые», выбрав соответствующую вкладку в левой части страницы. Для того чтобы найти тикет по слову, фразе или номеру, в левой части страницы заполните соответствующие поля и нажмите на кнопку «Фильтровать». Для того чтобы вернуться к списку тикетов по умолчанию, нажмите на кнопку «Сбросить».

Автоматизация

API предназначен для интеграции клиентов (интернет-магазинов и прочих компаний-заказчиков доставки) с курьерскими службами, работающими под управлением системы "Курьерская служба 2008".

Интеграция

Для выбора и скачивания одного из модулей интеграции с популярными CMS интернет-магазинами нажмите на кнопку основного меню «Автоматизация». Откроется список модулей. Инструкцию по установке выбранного модуля вы найдёте в архиве с ним после скачивания. Для настройки вам понадобится указать код курьерской службы (для вас это «8»), а также имя пользователя и пароль от личного кабинета.

Отладка

Для отладки кода при API-интеграции нажмите на кнопку основного меню «Автоматизация» и перейдите во вкладку «Отладка». Введите запрос в соответствующее поле и нажмите на кнопку «Отправить». Результат запроса отобразится в поле «Ответ». Также вы можете посмотреть историю запросов в нижней части страницы. Отображаются запросы, отправленные с вашего аккаунта и с текущего IP-адреса.

Новости

Кнопка основного меню “Новости” предназначена для просмотра сообщений от курьерской службы. Новости отображаются в виде списка и упорядочены по дате создания. Нажатие на заголовок новости открывает её в новом окне.

При наличии непрочитанных новостей в верхнем правом углу появляется оповещение в виде их числа в цветном кружке. Также при входе в личный кабинет, переключении вкладок и обновлении страницы может появиться окно с надписью “Обратите внимание”, которое содержит новость, обязательную к прочтению. Для того чтобы закрыть это окно, прочтите новость и нажмите “Да, понятно”.

Работа с таблицами

Для того чтобы применить сортировку по тому или иному параметру, кликните на название соответствующей колонки.

Для того чтобы выделить строку в таблице, поставьте галку слева от нее. Для того чтобы выделить все строки, отображаемые на странице, поставьте галку в верхней левой строке.

Для того чтобы изменить количество строк, отображаемых на одной странице, в нижней части экрана нажмите на соответствующее окошко и выберите из выпадающего списка нужное вам число. Страница обновится автоматически.