Изменения

: Часть товарного контура программы, предназначенная для оформления возврата недоставленной корреспонденции.

 Курьерская служба (далее сокращенно КС) доставляет товаров товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — КС — наличными или на расчетном счете КС.

Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ в карточке клиента на вкладке '''Финансы''', блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. раздел [[Клиенты и партнеры#Финансы|«Финансы»]]. === Формирование Исходящие АПД ===Формируются для клиентов курьерской службы в системе.

==== Карточка АПД ====

[[Файл:apd_2apd 2.png|none]]

Табличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Таблица скрыта, если коррекции нет или в карточке клиента снят флажок '''Немедленный возврат денежных средств'''.

Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если возвратов в АПД нет, табличная часть скрыта. Эта таблица не является основанием для передачи возвратов.

'''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД клиенту.

'''Тип оплаты акта'''. Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''Финансы'''. Подробнее см. раздел [[#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].

'''Сумма комиссии за передачу денег'''. Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Вы можете указать [[#Типы оплаты оплат АПД|фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[Клиенты и партнеры#Финансы|каждого клиента]].

* выставить счета счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, если в карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Счет можно формировать только по одному АПД. :;Правило формирования счета по АПД::Cумма счета, выставленная из АПД, равна сумме всех корреспонденций, входящих во все акты, созданные для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Счет формируется по данным полей '''Клиент''' и '''Дата до''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''Дата до''' в АПД, из которого выставляется счет. Например, если в системе сформировано 3 АПД для одного клиента с одинаковым значением поля '''Дата до''', то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки всех корреспонденций, попавших в эти 3 АПД. :Если нужно сформировать счет только на один АПД (например, нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД), с учетом того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты. Или наоборот: акт формируется последним, после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет.

* '''Отчет о доставке''' —  — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Выводимый отчет называется '''Отчет агента''' и содержит строку '''Агентское вознаграждение отображается''', если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' установлены флажки указан режим печати чеков, и есть хоть 1 реальный чек;* '''Отчет комиссионера''' –  — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' –  — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' –  — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' –  — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.

=== Правила добавления Контекстное меню списка содержит пункт '''Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПД ===.

==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Полностью доставленная Доставленная корреспонденция попадает в раздел '''Доставки'''основную таблицу доставок.

* Если частичный возврат оформлялся оформляется после того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставкивручения, сумма в карточке корреспонденции значение поля '''Сумма, руб.''' уже не меняется. Такая Поэтому такая корреспонденция попадает в раздел '''Доставки''' верхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости нужно удержать сумму возвратас клиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, и КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и в раздел '''Возвраты''' с отрицательной стоимостью нижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата в поле '''Расчет оплаты'''будет вычтена из передаваемой клиенту суммы.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом в заказе был оформлен частичный возврат, сумма заказа меняется. В заказ попадет в следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы, так как считается. Считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.

=== Типы оплат = Формирование двойного АПД === =Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.

Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, на рисунке выше для типа оплаты «Перевод на карту» настроена комиссия 55 % от суммы денежных средств по заказам, вошедших в АПД.

Вы можете настроить процент комиссии по АПД индивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|«Финансы»Финансы]]».

Список АПД доступен через основное меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. Окно списка выглядит следующим образом: [[Файл:apd_3apd 3.png|none]]

Строка АПД будет подсвечена красным, если плановая дата оплаты план. меньше текущей даты.

* переключатель '''Тип документа''' позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — документов — АПД или АПК;

* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу. Входящие АПД – формируются на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Загрузка входящего АПД контрагента реализуется через пункт меню '''Отчеты''' > '''Дополнительные возможности'''. Исходящие АПД – : входящие и исходящие акты, которые формируются для клиентов в системе;

=== Контекстное меню списка АПД ===* '''Открыть''' — открыть карточку выбранного АПД.

Контекстное меню списка * '''Проставить оплату''' — при первом нажатии проставляется значение в столбце '''Дата платежа''' и заполняется поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД содержит набор пунктов:. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|* '''рис.4 Контекстное меню АПД'Удалить'']] '''Открыть''' – открыть карточку для выбранного  — удалить выбранный АПД. Удалить можно только неоплаченный АПД.

* '''Проставить оплатуОтправить на доставку''' – при первом нажатии проставляется значение в столбце '''“дата платежа”''' и заполняется поле дата оплаты в карточке АПД — создать заказ на доставку акта клиенту. При повторном нажатии данные поля очищаютсяОтправитель заказа — КС, получатель — клиент, отменяя оплату актадля которого сформирован акт.

Если по акту создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''УдалитьПроставить оплату''' – удаление выбранного и поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД блокируются. Режим срочности доставки такой корреспонденции по умолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Умолчания''' > '''Срочность корреспонденции на доставку АПК''' или '''Срочность корреспонденции на доставку АПД'''. Если установлена переменная '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Прикреплять отчет о доставке в корреспонденцию на доставку АПД''', отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД.

Когда на вкладке '''Отправить на доставкуВыдача''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПД клиенту (отправителем для такого заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПД). После доставки и проставления заказу статуса по Выдаче установлен статус '''“Доставлен”Доставлен''' – система зафиксирует событие , факт доставки фиксируется в поле '''“дата платежа”'''. Если по АПД создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' и поле '''"Дата оплаты"платежа''' в карточке АПД – блокируются.

УзнатьОпределить, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам '''"Отправлено на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"'''. В истории изменений поле '''AddressCode''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системе. Найти в системе заказ Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД, в контекстном меню АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”выберите пункт ''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду Открыть корреспонденцию на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”доставку''').

* '''Пересчитать стоимость''' – механизм пересчета АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях  — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД и выполняет , если изменилась сумма заказа. Запрещен пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту была сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или был выставлен счет.</div>

* '''Разослать по e-mailВернули подписанный акт''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, которые доступны для формирования она отображается в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель столбце '''“запятую”Акт возвращен'''. Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и темуТакже столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона прямо в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''форме АПД.

* '''!Примечание!Разослать по e-mail''' Тему сообщения при отправке  — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек . Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''"subject: текст темы"Основное'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">или '''!ВНИМАНИЕ!Реквизиты''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиента, как из вкладки настройте переменную '''“Основное”Справочники''', так и из вкладки > '''“Реквизиты”Переменные'''. Отвечает за это настройка значения переменной > '''“Справочники – Переменные – Финансы – ''' > '''Акты передачи денег – ''' > '''При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”счета'''.</div>

Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''Выгрузить платежиСправочники''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк> '''Печатные формы''' > '''Шаблоны e-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам mail для оплаты АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актовпередачи денег'''. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, email в карточке которых указан безналичный тип оплаты, АПД с иным типом оплаты игнорируются. Также будут игнорироваться акты, шаблоне в которых уже указана дата платежа или сумма к передаче равна 0. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохранения, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматически. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким начале печатной формы следующим образом, название файла, сформированного 15 января 2018 года в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Для того, чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет добавлена фразаsubject: "Платеж выгружен дд.мм.гггг".<br /текст темы>

Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо поставить галку * '''"Объединить платежи Разослать по клиентам"ЭДО''' — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».

Благодаря описанному механизму выгрузки* '''Указать планируемую дату оплаты''' — указать дату, последовательность действий по оплате безналичного когда АПД выглядит следующим образом:<br />1) должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД в списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в КС2008 формируется файл с платежами на оплату карточке АПД<br />2) этот файл загружается в банк-клиент<br />3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br />4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br />5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается поле '''Дата оплаты план''' или в КС2008<br />6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный списке АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.<br />NB! Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверкиконтекстном меню выбрать пункт '''Убрать планируемую дату оплаты'''.

<br />* '''ОтчетыВыгрузить платежи в банк''' – выпадающий список отчетов  — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Подробнее см. раздел «[[#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД, который доступен для формирования в системебанк-клиента]]».

Контекстное меню карточки АПД содержит пункт: [[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|'''рис.5 Контекстное меню карточки АПД''* ']] ''Выставить счет'“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”''' – возможность удаления корреспонденции из текущего  — выставить счет на основании АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплаченПодробнее см. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПДраздел «[[Счета#Карточка счета|Карточка счета]]».

=== Коррекция денежных средств в * '''Выдать на руки курьеру''' — выдать курьеру корреспонденцию на доставку АПД ===.

Коррекция денежных средств возникает в АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме* '''Комментарий''' — добавить или изменить комментарий к акту.

=== Междугородние корреспонденции в * '''Отчеты''' — просмотреть список отчетов для АПД ===.

В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции (которая доставляется филиалами КС или их подрядчиками) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до того, как они фактически к ним поступят. Для этих целей предназначена галка * '''“Оплачено”Печать''' в карточке корреспонденции  — отправить на вкладке '''“Финансы”'''печать отчет или сопроводительные документы по АПД.[[Файл:apd_6.png|thumb|500px|right|'''рис.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденции''']]

При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная === Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с 740 версии системы при формировании информацией по исходящим платежам по АПД текущим является филиал, указанный в карточке клиента. Кроме того, к текущему приравниваются филиалы, для загрузки в карточке которых взведен флаг "Наш филиал"банк-клиент. В понимании системы для АПД – междугородними считаются корреспонденцииЭта операция значительно снижает количество ручного труда, у которых '''“Ответственный филиал”''' отличается от текущего филиаласвязанного с процедурой оплаты актов.

Это правило регулируется настройкой переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”''' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку клиента)Платежи выгружаются для АПД, которое гласитдля которых одновременно выполняются следующие условия:

Если эта переменная включена, то в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (т# Безналичный тип оплаты АПД.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены # В АПД не указана дата/время доставкиплатежа.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денегСумма к передаче больше 0.</div>

Необходимо отметить, что корреспонденции, Структура файла аналогична формируемой в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки1С.Чтобы выгрузить файл, попадут в формируемый списке выделите АПД вне зависимости от указанного , по которым нужно сформировать платежи, затем выберите пункт контекстного меню '''Выгрузить платежи в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено"банк'''.

В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего АПД контрагента, Имя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (напримерkl_to_1c), СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”''' для корреспонденцийа также суффикса вида ддммгггг_ччмм, вошедших во входящий АПДдобавляемого к названию через подчеркивание. Эта возможность настраивается Например, название файла, сформированного 15 января 2018 года в системе КС 2008 по запросу клиента17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt.

Фильтрация корреспонденции по галке '''“Оплачено”''' (Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как и поле на вкладке '''“Адреса”''') в системе отсутствует<code>[номер оплачиваемого АПД]00</code>. Информацию по корреспонденцииНапример, которая не входит в номер платежа для АПД (в частности № 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и по междугороднейне дать ему пересечься с нумерацией платежей, оплата которой не подтверждена) можно сформировать в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед Интернет-магазинами”'''. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций не вошедших создаваемых бухгалтерией в АПД и неоплаченных АПДдругом ПО.

=== Формирование двойного Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле '''Комментарий''' каждого АПД ===после выгрузки платежа добавляется фраза: «Платеж выгружен дд.мм.гггг».

Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД на два отдельных акта. Один АПД формируется для корреспонденций, оплата Несколько платежей по которым производилась наличным способом (если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты одному клиенту можно объединять в отправлении указан как '''"наличными при получении"'''), второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты)один. Для настройки этой возможности необходима настройка переменной этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMAОбъединить платежи по клиентам'''.

Настройка дополнительной возможности Чтобы оплатить безналичный АПД:# В MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-клиент.# В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.# Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк-клиента]]» с установленным флажком '''AdditionalStringForSMAЗагружать исходящие платежи''' производится силами программиста после согласования вопросов .# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в процессе постановки задачиакте ставит отметку об оплате.

=== Правило начисления процента менеджеру по Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД ===, не учитываются при расчете агентских процентов, суммы баланса и при формировании акта сверки.

Для сотрудников КС с типом '''"Агент"''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота (оплаченных === Коррекция денежных средств в АПД или счетов) закрепленных за этим менеджером клиентов. ===Если Коррекция денежных средств возникает в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]] на вкладке '''"Финансы"''' включена галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"'''в том случае, то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены когда данные в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД и по ним проставлена оплата. Если галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''' отключена, то начисление процентов менеджеру будет выполнено только, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплатаМеханизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме.

=== Настройка переменных для Междугородние корреспонденции в АПД в системе ===Для АПД междугородними считаются корреспонденции, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, в карточке которого установлен флажок '''Наш филиал'''.

Дополнительные настройки для В карточке клиента на вкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД доступны неоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, то в системе через основное меню акт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, установлен ли флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты ''';* если флажок снят, то в акты передачи денег”денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программыТаким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.

=== Настройка прав доступа для Корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в системе ===них ответственного филиала и состояния флажка '''Оплачено'''.

Настройка прав доступа Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на работу с АПД доступна пользователям через основное меню основании полученных данных автоматически проставить флажок '''“Настройка – Пользователи”Оплачено'''для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. В дереве прав '''“Документы – Акты передачи денег”''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователейЭта функциональность настраивается по запросу клиента.

=== Отображение Отчет по корреспонденции, которая не входит в АПД (в ЛК клиента ===частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена), можно сформировать через основное меню '''Отчеты''' > '''Клиенты''' > '''Долги перед Интернет-магазинами'''. В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, не вошедших в АПД, и неоплаченных АПД.

В ЛК клиента === Настройка переменных для тарифного плана АПД в системе ===Дополнительные настройки для АПД доступны через основное меню '''Справочники'''> ''“Премиум”'Переменные'' на вкладке ' > ''“Финансы”'Финансы''' > '''Акты передачи денег''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008. Подробнее можно ознакомиться [[Личный кабинет#Финансы|по ссылке]]Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения.

=== Предназначение АПК Отображение АПД в ЛК клиента ===В ЛК клиента для тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''Финансы''' доступна информация по АПД, сформированным для клиента в MeaSoft. Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]».

== Акты передачи корреспонденции (АПК) ==Курьерская служба в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной или невостребованной корреспонденции возвращает отправления (товаровтовары) своим клиентам. Для возврата оформления возвратов служат акты передачи корреспонденции в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокр. АПК).

=== Формирование В АПК ===попадают следующие виды отправлений: Формирование нового АПК производится на вкладке '''“Клиенты”''' через контекстное меню '''“Создать акт передачи корреспонденции”'''* полный возврат корреспонденции. Документу при формировании присваивается уникальный номер в системе. Просмотр и редактирование всех сформированных АПК в системе доступно из основного меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”''' с переключением галки '''“Акт возврата корр-ции”'''. Основным критерием для включения В [[Карточка корреспонденции в АПК является ввод #Общие поля|информации о доставке в карточке корреспонденции. Система включает в АПК корреспонденцию, у которой в инфо о доставке ]] должна быть указана только дата доставки (заполнены поля '''“Дата вручения”''' и '''“Вручил курьер”''')вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции, если корреспонденция возвращается целиком, или выборочные позиции товарных вложений, для которых был оформлен ;* частичный возврат (через пункт контекстного меню . В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения;* корреспонденции с <rspoiler text="типом поездки «Возврат»">В карточке корреспонденции установлен флажок '''“Возврат”Возврат''' на вкладке </rspoiler>, для которых не установлен статус '''“Вложения”Доставлено''' карточки корреспонденции). В этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки «Возврат» или передать отправление с помощью АПД.

'''!ВНИМАНИЕ!''' Если корреспонденция Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений, оформите документ списания или создайте новый заказ с вложениями возвращается целиком - в ней необходимо проставить только '''"Дату вручения"''' в инфо о доставке. Если в корреспонденции с вложениями были оформлены частичные возвраты - в инфо о доставке необходимо проставить '''"Дату вручения"''' этими товарами и '''"Время вручения"'''«доставьте» его.

Также, Критерии отбора отправлений в АПК попадают корреспонденции:* на доставку — в поле '''Номер''' не содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата заказа входит в период, для которых указан тип поездки установленный переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''"Возврат"Акты передачи денег''' (т.е. в карточке корреспонденции установлена галка > '''"Возврат"Период для формирования акта передачи денег'''). Здесь нужно отметить, что если значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в карточке корреспонденции есть выдача совпадает с типом поездки филиалом, для которого формируется АПК.* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, указанный в дополнительной информации <rspoiler text="возвратстатуса">'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Причины частичных отказов'''</rspoiler>, закрытая статусом "Доставлено"равен 0 или отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», то такая корреспонденция не попадет в АПК«ОТМЕНА» и т. п.;

<div style="colorОтправления не попадают в АПК в следующих случаях: #a94442* в карточке клиента установлен флажок '''Обязательный прием корреспонденции''', а корреспонденция не была принята в том филиале, куда она вернулась; background* для возврата есть выполненный срочный заказ с поездкой туда-color: #f2dedeобратно; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px* это корреспонденция на доставку предыдущих АПК, даже если установлен флажок '''Возврат''' и указана дата и время возврата;">* в карточке корреспонденции установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок '''!ВНИМАНИЕ!Утрачено''' Ошибочные возвраты товарных вложений для ]], указана дата доставки и стоимость доставки изменена на 0;* по корреспонденции можно проводить только создав новый заказесть выдача с типом поездки «Возврат», добавив эти товары закрытая статусом '''Доставлено'''.* в него и поле "доставивВручил курьер" его. Либо оформив документ списанияуказан системный курьер (с кодом менее 20), и корреспонденция ни разу не была принята.'''</div><br />

=== Элементы интерфейса Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''Клиенты''' выделите одну или несколько записей и в контекстном меню выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.# Выберите в выпадающем списке филиал, по отправлениям которого формируется акт.# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]].# Отсканируйте корреспонденции из верхней таблицы, чтобы отметить отправление как готовое к передаче клиенту.# Когда отсканированы все отправления, нажмите на кнопку '''Отправить на доставку'''. Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в акт передачи должны войти не все позиции из верхней таблицы, по окончании сканирования в списке АПК в контекстном меню созданной записи выберите '''Ввести дату отправки'''. Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта.# Вы можете отправить АПК клиенту в электронном виде: в списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или '''Разослать по ЭДО'''.

Форма интерфейса АПК условно разделена на несколько частей: заголовок с общей информацией по Акту, табличная информация сверху, которая содержит не отсканированную корреспонденцию, табличная информация с отсканированной корреспонденцией, которая войдет присваивается уникальный номер в передаваемый клиенту АПКсистеме.

[[Файл:apk01.png|thumb|600px|right|Вы можете просмотреть или изменить созданные АПК в пункте основного меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции''' с установленным флажком '''рис.7 Интерфейс АПКАкт возврата корр-ции'''. Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».

'''“Номер”''' – порядковый номер === Карточка АПК===Карточка содержит несколько частей:* общая информация по акту;* верхняя таблица со списком корреспонденций, который система присваивает документу автоматически. Этот номер будет присутствовать в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”''' в поле '''“Акт возврата корр-ции”''' найденных к передаче клиенту с двумя вариантами формулировок (например): “№ 4067 от 29.07.2016 (не отсканировано)” или для отсканированной – “№ 4067 от 29.07.2016”этим АПД;* нижняя таблица со списком фактически передаваемых отправлений.

'''“Всего единиц корреспонденции”''' – общее количество корреспонденции, которая находится в АПК. Значение в этом поле будет суммировать общее количество возвращаемых товаров, которые входят в один заказ и перечислены на вкладке '''“Вложения”''' в карточке корреспонденции[[Файл:apk01.png|800px|none]]

'''“Отсканировано”Номер'''. Порядковый номер АПК, присваивается документу автоматически. Этот номер указан в [[Карточка корреспонденции#Финансы|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Финансы''' в поле '''Акт возврата корр-ции''' – количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций.

'''“Клиент”Всего единиц корреспонденции'''. Общее количество отправлений в АПК. Возвращаемые товары можно просмотреть в [[Карточка корреспонденции#Вложения|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Вложения''' – название клиента, для которого сформирован Акт.

'''“Создан”Отсканировано''' – дата создания Акта. Количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций, готовых к возврату клиенту.

'''“Дата отправки”Клиент''' – дата отправки АПК. Название клиента, проставляется через контекстное меню '''“Ввести дату отправки F5”''' из общей формы после окончания формирования Актадля которого сформирован акт.

'''“Комментарий”Создан''' – поле для служебного комментария. Дата создания акта.

'''“Пользователь”Дата отправки''' – имя пользователя системы. Дата отправки товара и АПК клиенту. Чтобы указать дату отправки, который оставил сообщение в поле списке АПК в контекстном меню выберите '''“Комментарий”Ввести дату отправки'''или нажмите F5.

'''“Код для сканирования”Комментарий''' – код . Поле для сканированияслужебного комментария. Принимает значения:

'''“не выбран”Пользователь'''. Имя пользователя, который оставил сообщение в поле '''Комментарий''' – сканирование корреспонденций не производилось.

'''“заказ”Код для сканирования'''. Тип кода, использованного при сканировании, определяется автоматически. Возможные значения:* '''не выбран''' — отправления не сканировались;* ' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для ШК ''заказ''' — сканировался штрихкод корреспонденции целиком (. При этом все позиции вложений вложения одновременно перемещаются в отсканированные при сканировании ШК)нижнюю таблицу;* '''товар''' — сканировался штрихкод вложения. В нижней таблице АПК предусмотрен столбец '''Кол-во к возврату''', в котором отображается оставшееся количество неотсканированных позиций вложений. Этот способ предназначен для заказов с вложениями, загруженными в MeaSoft из реестра MS Excel.

'''“товар”''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для каждого вложения по его ШК отдельно. Специально Если указан код для этого в нижней части таблицы АПК предусмотрен столбец сканирования '''“Кол-во к возврату”заказ''', но сотрудник сканирует в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложенийнем штрихкод товара, отобразится предупреждение. Этот принцип предусмотрен специально для заказов с вложениямиЕсли вы продолжите, которые импортировались в систему через реестр (загрузка ШК то значение в поле '''“ClientBarCode”Код для сканирования''' – изменится на '''“Штрих-код клиента для товара”товар'''), и можно будет сканировать только штрихкоды товара.

Если в АПК указан '''“Код для сканирования”''' - '''“заказ”''', но сотрудник сканирует в нем штрихкод товара, система выдаст предупреждающее сообщение: '''“Текущим штрих-кодом для сканирования является штрих-код корреспонденции. Вы пытаетесь заменить его на штрих-код товара. Если Вы продолжите, то в дальнейшем в этом акте Вы сможете сканировать только штрих-коды товаров. Продолжать?”'''. Если нажать '''“Нет”'''При сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, то в данный АПК можно также сканировать ШК корреспонденции, если нажать '''“Ок”'''карточке которого установлен флажок «Возврат», то значение в поле '''“Код для сканирования”''' изменится на '''“товар”''' и можно будет сканировать только ШК товаранижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком.

==== Контекстное меню документа ====* '''Включить в отсканированные''' — ручной перенос отмеченной позиции в АПК содержит следующие пункты меню:. Эта возможность зависит от состояния переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция > '''Ручной перевод в «отсканированные» в актах возврата корреспонденции''';* '''Включить в отсканированные все''' — ручной перенос всех позиций в АПК;* '''Исключить из акта''' — удалить позиции из текущего АПК. Применяется для группировки передаваемых возвратов. Исключенная корреспонденция войдет в следующий АПК.* '''Исключить из отсканированных''' — ручное исключение указанной позиции из АПК;* '''Исключить из отсканированных все''' — ручное исключение всех позиций из АПК.

==== Кнопки ====* '''“Включить в отсканированные”OK''' – ручной перенос отмеченной позиции  — применяет внесенные в АПКизменения. * '''“Включить в отсканированные все”Печать''' – ручной перенос всех позиций в АПК. — содержит набор отчетов MS Excel:** '''“Исключить из акта”Обычная форма''' – возможность исключения позиции из текущего АПК (применяется для группировки передаваемых возвратов) — стандартный отчет о возвратах. Исключенная корреспонденция войдет Отображает причину возврата, которую курьер указал в последующий сформированный в системе АПКмобильном приложении, сумму возврата, поля для подписей сторон «Сдал» и «Принял».<div stylespoiler text="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;Модификация отчетов">'''!ВНИМАНИЕ!''' Возможность ручного перевода Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в “отсканированные” регулируется значением переменной '''“Ручной перевод в “отсканированные” в актах возврата корреспонденции”Справочники''' через основное меню > '''“Справочники-Переменные-Корреспонденция”'''.</div><br />'''“Исключить из отсканированных”Печать''' – ручное исключение указанной позиции из АПК. > '''“Исключить из отсканированных все”Акт передачи корреспонденции''' – ручное исключение всех позиций из АПК. Система поддерживает автоматическое исключение позиций из АПК. Для этого отсканируйте нужную корреспонденцию и нажмите :<br>'''ОКПечатать только для отсканированных корреспонденций'''. Укажите для АПК дату отправки. Система предложит автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта. Если в одной корреспонденции — если включено, вошедшей в АПК, есть несколько товаров простая форма и сопроводительные документы печатаются только для возврата, то после сканирования одного из них, корреспонденция окажется "частично" отсканированной, т.е. в "мешке" акта (в списке отсканированных) будет всего один товар из нескольких, относщихся к данному отправлениюотправлений. Такая ситуация подлежит максимально быстрому исправлениюВ обратном случае — для всех отправлений, поэтому строки частично отсканированных корреспонденций будут подсвечиваться розовым цветом как входящих в верхней, так и в нижней таблицеэтот акт. Кроме того, строки таких корреспонденций будут находится в верхней части обеих таблиц. Попытка указания даты отправки у такого акта или создания для него корреспонденции на доставку (пункт контекстного меню "Отправить на доставку") в форме с общим списком актов приведет к ошибке. Кнопки в нижней части формы АПК: <br>'''“OK”Построчная детализация возвратов''' – применяет внесенные изменения в АПК. '''“Печать”''' – содержит набор отчетов — если включено, которые можно сформировать из АПК в Excel. Набор представлен следующим списком отчетов: '''Обычная форма''' – формирует стандартный отчет о возвратах в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полей. В том числе причину возвратараспечатываются все позиции вложений корреспонденций, которую курьер указал в мобильном приложении. В нижней части находится информация о сумме возвратапо которым был указан отказ (заполнена дата доставки, поля для подписей сторон “Сдал” и “Принял”но не указано время доставки).</spoiler>; :* '''Сопроводительные документы''' – содержит  — набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через можно загрузить в справочник '''“Справочники – [[Печатные формы”формы]]''' в разделе '''“Документы раздел «Документы для актов передачи корреспонденции”''' и являются необходимым условием корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Реестр возврата заказов”''' или официально утвержденная форма документа '''“ТОРГ-12”''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|СкачатьПечатные формы для АПК]] действующего руководства пользователя». Любые другие дополнительные Дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.;<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">* '''!ВНИМАНИЕ!Наклейки''' — печать наклеек на возвратную корреспонденцию;В системе предусмотрена возможность модификации * '''“Обычной формы”Закрыть''' документа, формируемого из  — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК посредством переменных в '''“Справочники – Переменные – Печать – Акт передачи корреспонденции”''':.* '''“Печатать только для отсканированных корреспонденций”Отправить на доставку''' – Если флаг взведен, то печать простой формы  — создать корреспонденцию на отправку возвратов и сопроводительных документов из акта передачи корреспонденции будет производиться только для отсканированных единиц корреспонденцииАПК. В обратном случае - для всех единиц карточке корреспонденции, входящих в этот акт. автоматически заполняются поля: '''“Показывать вложения при полном отказе”Шифр''' – если этот флаг взведен, то при печати обычной печатной формы в акте возврата корреспонденции все позиции из вложений тех корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки — номером акта, но не указано время доставки), будут показываться отдельными строками.</div><br />'''“Наклейки”Масса''' – возможность печати наклеек на возвратную корреспонденцию — общим весом возвратов. '''“Закрыть”''' – закрывает окно без применения внесенных изменений Данные филиала копируются в АПКданные отправителя.

'''“Прикрепленные документы”''' – служит для возможности добавления файлов (например, скан-копий подписанных оригиналов документов) к АПК. '''“История”''' – просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям. === Интерфейс общего списка Список АПК === Форма интерфейса общего списка сформированных Cписок созданных АПК в системе доступно доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”Документы'''. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтра, как:  Выпадающий список клиентов – группировка списка сформированных АПК в системе по названию клиента. Период дат – группировка списка сформированных АПК в системе по периоду дат. Фильтр по типам актов – фильтр содержит сортировку для входящих, исходящих АПК в системе (по аналогии с АПД). В настоящий момент механизм находится в разработке. Окно общего списка сформированных АПК в системе (> '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”корреспонденции''') содержит контекстное меню с пунктами: '''“Открыть”''' – открывает выбранный в списке . Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК. '''“Ввести дату отправки F5”''' – ручная простановка в системе факта отправки сформированного |Список АПД и АПК клиенту]]».

=== Контекстное меню списка АПК ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''Отправить на доставку''' — сформировать заказ на доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК. Когда для заказа установлен статус по выдаче '''Доставлен''', поле '''“Удалить Ctrl+F8”Дата платежа''' – удаление сформированного заполняется текущей датой. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' блокируется.<br><br>'''Примечание'''. Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в системепеременной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента'''.

'''“Разослать по e-mail…”''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны Остальные пункты меню совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД|пунктами для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”'''АПД]].

==Права доступа = =В основном меню программы откройте '''Настройка прав доступа ''' > '''Пользователи''' и настройте права для работы с АПК ===групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.

Основная настройка прав доступа Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК только клиентов пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе '''“Документы – Акты возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''.