Изменения

''';Акты передачи денег''' (далее сокращенно АПД) – представляют собой часть : Часть финансового контура программы, предназначенного предназначенная для работы взаиморасчетов с Интернет Магазинами интернет-магазинами (далее сокращенно ИМ).

''';Акты передачи (возврата) корреспонденции''' (далее сокращенно АПК) – представляют собой часть : Часть товарного контура программы, предназначенного предназначенная для работы с возвратами клиентам оформления возврата недоставленной корреспонденции.

Курьерская служба (далее сокращенно КС) осуществляет доставку товаров === Настройка режимов работы с ИМ, помимо доставки оказывая и услугу приема денежных средств у покупателя товара ===Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ. Таким образом, в процессе функционирования КС в подобном режимекарточке клиента на вкладке '''Финансы''', денежные средства, принадлежащие ИМ аккумулируются в КС (наличными, либо на расчетном счете КС)блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. Для передачи денежных средств по доставленной корреспонденции от КС в ИМ, в системе специально предусмотрен механизм расчета раздел «[[Клиенты и формирования АПДпартнеры#Финансы|Финансы]]».

=== Формирование Исходящие АПД ===Формируются для клиентов курьерской службы в системе.

Формирование Чтобы создать АПД доступно на :# На вкладке '''Клиенты''' из контекстного выделите запись и в контекстном меню нажмите '''Создать акт передачи денег'''. Для формирования необходимо указать # Укажите дату конечного конца периода, за который формируется акт. <br>Дата начального периода формируется на основании предыдущего акта (или значения переменной '''Период для формирования АПД'''). По умолчанию система имеет ограничение в виде переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования АПДакта передачи денег''', которая ограничивает количество дней от даты формирования акта передачи денег. По умолчанию этот период составляет 150 дней. Таким образом определяется максимальный период, по которому система определяет, какие за который единицы корреспонденции попадут в создаваемый акт. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"br><br>'''!ВНИМАНИЕ!Примечание''' . Если заказ был сформирован ранеераньше, чем указано в значении переменной '''“Период Период для формирования АПД”АПД''' – , он не попадет в АПД (даже при наличии информации в '''“инфо Инфо о доставке”доставке''').</divbr> Доставленная корреспонденция в системе попадает в формируемый АПД по следующим правилам: 1. Полностью доставленная корреспонденция (без возвратов) попадает в раздел '''"Доставки"''' в АПД. 2. Если частичный возврат оформлялся '''ДО''' того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, то система в процессе оформления такого возврата изменяет значение '''"Сумма, р."''' в карточке и такая корреспонденция попадает и в раздел '''"Доставка"''' АПД (с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата) и в раздел '''"Возвраты"''' (с нулевой стоимостью в поле '''"Расчет оплаты"'''). 3. Если частичный возврат оформлялся '''ПОСЛЕ''' указания в карточке корреспонденции даты и времени доставки, то значение '''"Сумма, руб."''' в карточке корреспонденции не изменяется и эта корреспонденция попадает в раздел '''"Доставки"''' с полной стоимостью. Однако, поскольку возврат был оформлен, то курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости возврата. Именно поэтому, такая корреспонденция попадет в раздел '''"Возвраты"''' и в поле '''"Расчет оплаты"''' будет указана отрицательная стоимость возврата. 4. Если сначала заказы были отмечены доставленными, а потом они вошли в акты передачи денег (АПД). Далее в этих заказах были оформлены частичные возвраты. Сумма заказа меняется. В следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы – т.к., Система считает, что КС деньги по прошлому акту отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, их с клиента удерживает. 5. В АПД не будет включена стоимость доставки для корреспонденций, у которых стоимость доставки оплачена получателем (проставлена галка '''“Оплата получателем”''' в карточке корреспонденции). Стоимость доставки для такой корреспонденции также не включается в счета и в отчеты, формируемые из него. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;"br>'''!ВНИМАНИЕ!''' В текущей версии системы (с 17.05.2016) не учитываются положительные значения НП (поле '''"Сумма р."''') для заборных корр-ций. Для учета НП в заборных корр-циях, нужно задавать отрицательное значение в НП (поле '''"Сумма р."'''), в том случае, когда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика".</div> === Настройка режимов работы с ИМ в карточке клиента === Настройка режимов работы с ИМ расположена в карточке клиента на вкладке '''“Финансы”''':[[Файл:apd_1.png|thumb|400px|right|'''рис.1 Режимы работы с ИМ в карточке клиента''']]'''Галка “Немедленный возврат денежных средств”''' – специальный режим работы, при котором система производит расчет для формирования АПД на основании статуса со слов курьера. Данный режим предназначен для возврата денежных средств (сокращенно д.с.) в “кредитном” режиме, когда курьер уже вручил получателю товар и, получив за него оплату (подтвердив факт вручения через мобильное устройство курьера или по телефону), но еще не передал д.с. менеджеру КС. Для доставленной корреспонденции, в карточке клиентов которых включен такой флаг – возможны последующие корректировки, которые могут повлиять на изменение суммы или стоимости заказа (например, частичный возврат или изменение суммы заказа). '''Галка “Исключить стоимость курьерских услуг из # Откроется карточка акта передачи денег”''' – при расчете АПД система автоматически вычитает стоимость курьерских услуг из передаваемой суммы дденег.с. (данная возможность позволяет оптимизировать взаиморасчет с клиентом). Счет на предоставление курьерских услуг для ИМ формироваться уже не будет. '''Галка “Спрашивать тип оплаты у получателя”''' – возможность для мобильного Android устройства курьера, [[Мобильное приложение курьера для Android#Установка статусов|описание по ссылке]]. '''“Тип оплаты АПД”''' – выпадающий список для выбора одного из возможных предустановленных способов оплаты АПД контрагенту (В системе предусмотрены текущие значения: '''“безнал”, “наличными курьером”, “наличными в офисе”, “перевод на карту”'''). Список типов оплат в системе может быть расширен через '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''', текущие значения могут быть переименованы (нежелательная практика). Кроме того, система считает безналичным только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными (вне зависимости от их названия!). Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, для типа оплаты '''“перевод на карту”''' должна взиматься комиссия в размере 5% от суммы инкассированных денежных средств по заказам, вошедших в АПД. Настройка процентной ставки предусмотрена в '''“Справочники – Статусы – 58 Типы оплат АПД”''' через пункт контекстного меню '''“Дополнительная информация”''' [[Справочники#Статусы|(описание по ссылке)]]. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система считает комиссию в АПД, однако не учитывает ее ни в каких бухгалтерских проводках. Пока реализация учета комиссий в бухгалтерии не планируется.</div> === Карточка АПД ===

[[Файл:apd_2apd 2.png|none]]

Табличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Таблица скрыта, если коррекции нет или в карточке клиента снят флажок '''Немедленный возврат денежных средств'''.

Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если возвратов в АПД нет, табличная часть скрыта. Эта таблица не является основанием для передачи возвратов.

'''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД клиенту.

'''Тип оплаты акта'''. Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''Финансы'''. Подробнее см. раздел [[#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].

'''Сумма комиссии за передачу денег'''. Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Расчет зависит от значения поля '''Тип оплаты АПД''' и процентной ставки в '''Справочники''' > '''Статусы''' > '''58 Вы можете указать [[#Типы оплат АПД'''. Подробнее см. раздел |фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[СправочникиКлиенты и партнеры#СтатусыФинансы|«Статусы»каждого клиента]].

* выставить счета счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, если в карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Счет можно формировать только по одному АПД. :;Правило формирования счета по АПД::Cумма счета, выставленная из АПД, равна сумме всех корреспонденций, входящих во все акты, созданные для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Счет формируется по данным полей '''Клиент''' и '''Дата до''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''Дата до''' в АПД, из которого выставляется счет. Например, если в системе сформировано 3 АПД для одного клиента с одинаковым значением поля '''Дата до''', то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки всех корреспонденций, попавших в эти 3 АПД.

:Если нужно сформировать счет только '''Печать'''. По нажатии на один АПД (напримеркнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, нужно предусмотреть разные способы передачи денег по которые можно сформировать из АПД):* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с учетом тогоназванием «Доставки», что «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на текущую дату для вкладке '''Выдача'''. Выводимый отчет называется '''Отчет агента''' и содержит строку '''Агентское вознаграждение''', если в карточке клиента будет сформировано несколько АПДна вкладке '''Касса''' указан режим печати чеков, и есть хоть 1 реальный чек;* '''Отчет комиссионера''' — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, то нужно формировать этот акт первым который доступен и сразу выставлять из него счетна вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' — простой отчет, а затем формировать остальные актыв котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Или наоборот: акт формируется последнимПростая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, после тогокоторые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', как на остальные АПД за эту дату был выставлен счеткоторый выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.

Контекстное меню списка содержит пункт '''ПечатьУдалить корреспонденцию из акта передачи денег'''. По нажатию на кнопку открывается набор отчетов Microsoft Excel, которые можно сформировать  — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД:* '''Отчет о доставке''' — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображаетсяЭтот пункт меню доступен, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' установлены флажки печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' – используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' – стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' – простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблицАПД не оплачен. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' – содержит набор пользовательских отчетов, форм, документовЗаказы, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств'''будут исключены из АПД, который выделен из стандартного отчета о доставке войдут в отдельный документследующий АПД.

=== Список = Правила добавления корреспонденции в АПД и АПК ====* Доставленная корреспонденция попадает в основную таблицу доставок.* Если частичный возврат оформлялся до того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставки, в карточке корреспонденции при оформлении такого возврата меняется значение поля '''Сумма, р.'''. Такая корреспонденция попадает и в раздел '''Доставка''' с новой суммой полученных средств, в которой учитывается стоимость возврата, и в раздел '''Возвраты''' с нулевой стоимостью в поле '''Расчет оплаты'''.* Если частичный возврат оформляется после вручения, сумма в карточке корреспонденции уже не меняется. Поэтому такая корреспонденция попадает в верхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, нужно удержать сумму возврата с клиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, и КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и в нижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата будет вычтена из передаваемой клиенту суммы.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом был оформлен частичный возврат, заказ попадет в следующий акт с коррекцией суммы. Считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.* Если в карточке корреспонденции установлен флажок '''Оплата получателем''', то есть доставку оплачивает получатель, стоимость доставки не учитывается в АПД, счетах и отчетах.* Междугородние корреспонденции попадают в АПД, если у них установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Если в карточке клиента на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''', то в АПД будут добавлены междугородные отправления, у которых проставлена дата доставки. Подробнее см. раздел [[#Междугородние корреспонденции в АПД|«Междугородние корреспонденции в АПД»]].

Общий список всех АПД Не учитываются положительные значения наложенного платежа в системе доступен через основное меню поле '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”Сумма р.''' для заборных корреспонденций. Для учета наложенного платежа в заборных корреспонденциях укажите отрицательное значение в поле '''Сумма р. Строка АПД будет подсвечена красным''' в том случае, если дата оплаты план. меньше текущей датыкогда забор сопровождается выкупом отправлений у поставщика.

Интерфейс условно разделен ==== Формирование двойного АПД ====Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на три частидва акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты.

[[Файл:apd_3.png|thumb|900px|right|Чтобы формировать отдельные АПД по способу оплаты, настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''рис.3 Общий список Создавать отдельный АПДдля б/АПК в системен''']]и системную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA».

Первая часть содержит блок информации, который содержит элементы фильтра всех сформированных АПД Настройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в системе. Переключатель '''“Тип документа”''' – фильтр, который предназначен для переключения режимов отображения актов на только АПД, либо только АПКпроцессе постановки задачи.

Вторая ==== Правило начисления процента менеджеру по АПД ====Сотрудникам курьерской службы при расчете [[Зарплата|заработной платы]] можно начислить процент от оборота (табличнаяоплаченных АПД или счетов) часть – отображает список актов, которые удовлетворяют условиям настроенного фильтразакрепленных за этим сотрудником клиентов.

Третья часть – это статусная строкаЕсли в карточке [[Клиенты и партнеры#Финансы|клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из АПД''', в которой представлена статистическая финансовая информация то проценты начисляются сотруднику, если клиенту выставлены АПД и по актам, которые отображены в табличной частиним проставлена оплата.

Выпадающий список клиентов, по которым имеются сформированные === Входящие АПД===: Формируются на основании входящего отчета о доставках (актах), в указанном диапазоне дат начального и конечного периодаполученных от контрагента.

Переключатель Чтобы настроить загрузку входящих АПД:# Cкачайте [http://courierexe.ru/download/userfunc/load_incom_act.xml файл загрузки отчета подрядчика]# Перейдите в '''“Типы актов”Отчеты''': позволяет сортировать АПД по типу. Входящие АПД – это специальный механизм формирования АПД на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Возможность загрузки входящего АПД контрагента реализуется через > '''“Дополнительные возможности”Дополнительные возможности'''и создайте новую возможность, затем скопируйте в нее текст загруженного документа. Исходящие АПД – актыТребуется настройка под конкретный формат входящего документа, которые формируются для клиентов при необходимости обратитесь в системетехническую поддержку MeaSoft.

Переключатель Чтобы загрузить входящий АПД от контрагента, перейдите в пункт меню '''Отчеты'''> '“Оплата”''Дополнительные возможности': позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку оплаты'' и выполните созданную дополнительную возможность.

Переключатель Входящие АПД отображаются в [[#Список АПД и АПК|списке АПД]]. При двойном щелчке по строке входящего АПД или выборе пункта контекстного меню '''Подробности''' открывается вкладка '''“Тип оплаты”Адреса''': позволяет фильтровать вывод информации по с корреспонденциями, входящими в АПД в окне по признаку типа оплаты.

'''Номер''' – номер сформированного АПД в системеВы можете создать новые типы оплат. Не рекомендуется переименовывать текущие типы.

'''Дата''' – дата начального периода Вы можете изменять параметры типа оплаты:* устанавливать признак наличной или безналичной оплаты для формирования АПДтипа;* устанавливать размер комиссии с полученных средств.

'''Дата ДО''' – дата конечного периода для формирования АПДПо умолчанию безналичным считается только первый тип оплаты, все остальные типы считаются наличными вне зависимости от их названия.

Чтобы сделать тип оплаты безналичным:# В контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''КомпанияДополнительная информация''' – название клиента, . Откроется окно с названием типа оплаты:[[Файл:Типы оплаты АПД.png|none]]# Установите второй параметр строки равным 1. АПД с таким типом будут считаться безналичными для которого сформирован бухгалтерии.# Установите третий параметр строки равным 1. АПДс таким типом будут выгружаться в клиент-банк.# Нажмите на кнопку '''ОК'''.

'''Сумма''' – сумма инкассированных Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, на рисунке выше для типа оплаты «Перевод на карту» настроена комиссия 5 % от суммы денежных средств по заказам, которые вошли вошедших в АПД и должны быть переданы клиенту.

Чтобы настроить процентную ставку для типа оплаты, в контекстном меню типа оплаты выберите пункт '''Дата платежаДополнительная информация''' – поле с датой произведенного платежа. Функция оплаты доступна через контекстное менюи установите процент комиссии в первом параметре.

'''Комментарий к акту''' – служебная информация, которая хранится в карточке Вы можете настроить процент комиссии по АПД в поле '''“Комментарий”'''индивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|Финансы]]».

'''Стоимость доставки''' – сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по заказамРазмер комиссии учитывается в сформированных АПД, а также в стандартных отчетах для этих актов, которые вошли при формировании выгрузок в АПДбанк-клиент и учете наличных по бухгалтерии.

=== Список АПД и АПК ===Список АПД доступен через основное меню '''Документы'''> 'Тип оплаты''Акты передачи денег/корреспонденции' – значение типа оплаты, которое выбрано в выпадающем списке (в карточке АПД)''. Список видимых пользователю документов может быть [[#Права доступа|ограничен]].Окно списка выглядит следующим образом:

'''Сумма комиссии''' – сумма комиссии за передачу денег по выбранному типу оплаты[[Файл:apd 3.png|none]]

'''Счет выставлен''' – признак выставленного счета по АПД. Просмотр выставленного счета доступен из окна карточки Строка АПДбудет подсвечена красным, если плановая дата оплаты меньше текущей даты.

В верхней части окна находится фильтр документов со следующими условиями:* клиент, для которого есть сформированные документы в указанном диапазоне дат;* переключатель '''Отправлено на доставкуТип документа''' – признак формирования отдельного заказа позволяет выбрать тип отображаемых в системе на доставку списке документов — АПД клиенту. Возможность отправки или АПК;* даты начала и конца периода;* филиал;* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД на доставку курьеру доступна из контекстного менюпо типу: входящие и исходящие акты;* переключатель '''Оплата''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку оплаты;* переключатель '''Тип оплаты''' позволяет фильтровать вывод информации по АПД в окне по признаку типа оплаты.

'''Дата доставки''' – дата фактической доставки АПД клиенту по отдельному заказуВ табличной части содержится список актов, который был отправлен курьеромудовлетворяющих условиям настроенного фильтра. Факт доставки такого заказа фиксируется в системе признаком '''“Дата платежа”'''При изменении условий фильтра список автоматически обновляется.

'''Отправлено e-mail''' – признак отправки клиенту отчета для АПД на e-mail адрес, который указан в карточке клиентаВы можете управлять отображением столбцов табличной части [[Знакомство с программой#Работа с таблицами|стандартными средствами]]. Возможность отправки отчета по e-mail доступна из контекстного менюНиже приведено описание наиболее востребованных столбцов.

'''НалНомер''' – признак оплаты заказа наличными. Номер сформированного АПД в системе.

'''№ платежного порученияДата''' – поле содержит информацию о платеже. Поле '''“Платеж №”''' заполняется в карточке Дата начального периода для формирования АПД.

=== Контекстное меню '''Дата ДО'''. Дата конечного периода для формирования АПД ===.

Контекстное меню списка '''Компания'''. Название клиента, для которого сформирован АПД содержит набор пунктов:.

[[Файл:apd_4.png|thumb|200px|right|'''рис.4 Контекстное меню АПДСумма''']] '''Открыть''' – открыть карточку для выбранного . Сумма инкассированных денежных средств по заказам, которые вошли в АПДи должны быть переданы клиенту.

'''Проставить оплатуДата платежа''' – при первом нажатии проставляется значение в столбце '''“дата платежа”''' и заполняется поле дата . Дата произведенного платежа. Функция оплаты в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату актадоступна через контекстное меню.

'''УдалитьКомментарий к акту''' – удаление выбранного . Служебная информация, которая хранится в карточке АПДв поле '''Комментарий'''.

'''Отправить на доставку''' – механизм, при котором система сформирует новый заказ на доставку АПД клиенту (отправителем заказа выступает – КС, получателем – клиент, для которого сформирован АПД). После Стоимость доставки и проставления заказу статуса по Выдаче '''“Доставлен”''' – система зафиксирует событие в поле '''“дата платежа”'''. Если Сумма денежных средств за оказанные курьерские услуги по АПД создается корреспонденция на доставкузаказам, то пункт контекстного меню '''"Проставить оплату"''' и поле '''"Дата оплаты"''' которые вошли в карточке АПД – блокируются.

Узнать, создавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, можно по двум столбцам '''"Отправлено на доставку"''' и '''"Номер корреспонденции"'''. В истории изменений поле '''AddressCodeТип оплаты''' будет содержать внутренний код этой корреспонденции в системе. Найти в системе заказ на доставку Тип оплаты АПД возможно путем фильтра на вкладке '''“Заказы”''' по названию клиента и дате отправки или по внутреннему коду на вкладке '''“Адреса”''' (значение в столбце '''“Внутренний код”''').

'''Пересчитать стоимостьСумма комиссии''' – механизм пересчета АПД. Применяется при наличии изменений финансовой составляющей в корреспонденциях входящих в АПД и выполняет пересчет стоимости доставки для нее. <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' В системе запрещена возможность пересчета стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если Сумма комиссии за передачу денег по этому акту была сформирована корреспонденция на доставку, указана дата выбранному типу оплаты или был выставлен счет.</div>

'''Разослать по e-mailСчет выставлен''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам. Если флажок установлен, которые доступны для формирования в по АПДвыставлен счет. Адрес получателя выбирается Вы можете просмотреть счет из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель '''“запятую”'''. Электронное письмо для АПД может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов передачи денег”'''.

'''!Примечание!''' Тему сообщения при отправке АПД по email можно указать в шаблоне в начале печатной формы – прописать без кавычек '''"subject: текст темы"Отправлено на доставку'''.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Система может использовать e-mail адреса из карточки клиентаЕсли флажок установлен, как из вкладки '''“Основное”''', так и из вкладки '''“Реквизиты”'''создан отдельный заказ на доставку АПД клиенту. Отвечает за это настройка значения переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета”'''Вы можете отправить АПД на доставку курьеру с помощью контекстного меню.</div>

'''Выгрузить платежиДата доставки''' – механизм, формирующий текстовый файл предназанченный для загрузки в банк-клиент и содержащий информацию по исходящим платежам для оплаты АПД, что значительно снижает количество ручного труда, свзяанного с процедурой оплаты актов. Структура этого файла аналогична структуре файла, формируемого в 1С. Для выгрузки файла необходимо выделить те АПД из списка, по которым необходимо сформировать платежи, а затем выбрать этот пункт контекстного меню. В файл попадает информация по платежам только для тех АПД, в карточке которых указан безналичный тип оплаты, Дата фактической доставки АПД с иным типом оплаты игнорируются. Также будут игнорироваться акты, в которых уже указана дата платежа или сумма к передаче равна 0. Перед формированием файла система предложит указать путь для его сохраненияклиенту отдельным заказом, который будет запомнен в реестре и в дальнейшем будет использоваться автоматическибыл отправлен курьером. Имя файла система также формирует автоматически, оно состоит из собственно названия (kl_to_1c), а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Таким образом, название файла, сформированного 15 января 2018 года Факт доставки такого заказа фиксируется в 17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758.txt Из особенностей выгрузки нужно отметить, что параметр "Номер", содержащий номер системе признаком '''Дата платежа, формируется как номер АПД, который будет оплачен этим платежом, к которому добавляются два нуля, что поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО. Таким образом, номер платежа для АПД №1245 будет иметь вид 124500. Для того, чтобы обозначить - по каким актам уже были выгружены платежи, в поле "Комментарий" каждого АПД после выгрузки платежа будет добавлена фраза: "Платеж выгружен дд.мм.гггг"'''.<br />

Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в один. Для этого при формировании выгрузки необходимо поставить галку '''"Объединить платежи по клиентам"Отправлено e-mail'''. Если флажок установлен, отчет для АПД отправлен клиенту на на адрес электронной почты, указанный в карточке клиента. Вы можете отправить отчет по e-mail с помощью контекстного меню.

Благодаря описанному механизму выгрузки, последовательность действий по оплате безналичного АПД выглядит следующим образом:<br />1) в КС2008 формируется файл с платежами на оплату АПД<br />2) этот файл загружается в банк-клиент<br />3) в банк-клиенте ответственный сотрудник подписывает платежи и проводит их<br />4) из банк-клиента выгружается файл с проведенными платежами<br />5) файл, выгруженный из банк-клиента, штатными средствами (Связь-Импорт из банк-клиента с взведенным флагом "Загружать исходящие платежи") загружается в КС2008<br />6) система при загрузке исходящих платежей пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу'''Нал'''. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в акте ставит отметку об оплате.<br />NB! Загруженные исходящие платежи, связанные с оплатой АПД, не учитываются при расчете агентских процентовфлажок установлен, суммы баланса и при формировании акта сверкизаказ оплачен наличными.

<br />'''Отчеты№ платежного поручения''' – выпадающий список отчетов для . Поле содержит информацию о платеже. Поле '''Платеж №''' заполняется в карточке АПД, который доступен для формирования в системе.

Контекстное меню карточки АПД содержит пункт: [[Файл:apd_5.png|thumb|350px|right|'''рис.5 Контекстное меню карточки АПД''']] '''“Удалить корреспонденцию из акта передачи денег”''' – возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПДВ нижней части окна находится статусная строка с финансовой информацией по актам табличной части.

=== Коррекция денежных средств в Контекстное меню списка АПД ===* '''Открыть''' — открыть карточку выбранного АПД.

Коррекция денежных средств возникает * '''Проставить оплату''' — при первом нажатии проставляется значение в АПД в том случае, когда данные столбце '''Дата платежа''' и заполняется поле '''Дата оплаты''' в карточке корреспонденции меняются после ее включения в АПД. Механизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режимеПри повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

=== Междугородние корреспонденции в * '''Удалить''' — удалить выбранный АПД ===. Удалить можно только неоплаченный АПД.

В системе предусмотрено специальное правило формирования АПД для междугородней корреспонденции (которая доставляется филиалами КС или их подрядчиками) специально для того, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до того, как они фактически к ним поступят. Для этих целей предназначена галка * '''“Оплачено”Отправить на доставку''' в карточке корреспонденции  — создать заказ на вкладке '''“Финансы”'''доставку акта клиенту.[[Файл:apd_6.png|thumb|500px|right|'''рисОтправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован акт.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденции''']]

При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная с 740 версии системы при формировании АПД текущим является филиалЕсли по акту создается корреспонденция на доставку, указанный то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' и поле '''Дата оплаты''' в карточке клиентаАПД блокируются. Кроме того, к текущему приравниваются филиалы, в карточке которых взведен флаг "Наш филиал"Режим срочности доставки такой корреспонденции по умолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Умолчания''' > '''Срочность корреспонденции на доставку АПК''' или '''Срочность корреспонденции на доставку АПД'''. В понимании системы для АПД – междугородними считаются корреспонденции, у которых Если установлена переменная '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''“Ответственный филиал”Прикреплять отчет о доставке в корреспонденцию на доставку АПД''' отличается от текущего филиала, отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД.

Это правило регулируется настройкой переменной Когда на вкладке '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать Выдача''' для такого заказа установлен статус '''Доставлен''', факт доставки фиксируется в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”поле '''Дата платежа' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку клиента), которое гласит:''.

Если эта переменная включенаОпределить, то в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (т.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от тогосоздавалась ли корреспонденция на доставку для АПД, взведен ли флаг можно по столбцам '''"Оплачено"Отправлено на доставку''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг и '''"Оплачено"Номер корреспонденции''' и проставлены дата/время доставки.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Чтобы открыть корреспонденцию на доставку для АПД, в контекстном меню АПД выберите пункт '''!ВНИМАНИЕ!Открыть корреспонденцию на доставку''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег.</div>

Необходимо отметить* '''Пересчитать стоимость''' — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, что корреспонденциивходящих в АПД, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата если изменилась сумма заказа. Запрещен пересчет стоимости доставкикорреспонденций, попадут входящих в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено", если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.

В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего АПД контрагента* '''Вернули подписанный акт''' — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, (например, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг она отображается в столбце '''“Оплачено”Акт возвращен''' для корреспонденций. Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, вошедших во входящий прямо в форме АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиента.

Фильтрация корреспонденции * '''Разослать по галке e-mail''' — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''“Оплачено”Основное''' (как и поле на вкладке или '''“Адреса”Реквизиты''') в системе отсутствует. Информацию по корреспонденции, которая не входит в АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) можно сформировать в виде отчета через основное меню настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''“Отчеты – Клиенты – Долги перед ИнтернетПри отправке акта по e-магазинами”mail использовать адрес получателя счета'''. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций не вошедших в АПД и неоплаченных АПД.

=== Формирование двойного Электронное письмо для АПД ===может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''Справочники''' > '''Печатные формы''' > '''Шаблоны e-mail для актов передачи денег'''. Вы можете указать тему сообщения при отправке АПД по email в шаблоне в начале печатной формы следующим образом: subject: <текст темы>

Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД на два отдельных акта. Один АПД формируется для корреспонденций, оплата по которым производилась наличным способом (если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как * '''"наличными при получении"Разослать по ЭДО''') — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, второй которые доступны для формирования в АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – . Подробнее см. раздел «[[Интеграция с помощью банковской карты). Для настройки этой возможности необходима настройка переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMA'''другими системами#Отправка документов|Отправка документов]]».

Настройка дополнительной возможности * '''AdditionalStringForSMAУказать планируемую дату оплаты''' производится силами программиста после согласования вопросов  — указать дату, когда АПД должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД в процессе постановки задачисписке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД в поле '''Дата оплаты план''' или в списке АПД в контекстном меню выбрать пункт '''Убрать планируемую дату оплаты'''.

=== Правило начисления процента менеджеру * '''Выгрузить платежи в банк''' — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Подробнее см. раздел «[[#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|Выгрузка исходящих платежей по АПД ===для банк-клиента]]».

Для сотрудников КС с типом * '''"Агент"Выставить счет''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота (оплаченных  — выставить счет на основании АПД или счетов) закрепленных за этим менеджером клиентов. Если в карточке Подробнее см. раздел «[[КлиентыСчета#Вкладка "Финансы"Карточка счета|клиентаКарточка счета]] на вкладке '''"Финансы"''' включена галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата. Если галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''' отключена, то начисление процентов менеджеру будет выполнено только, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплата».

=== Настройка переменных для * '''Выдать на руки курьеру''' — выдать курьеру корреспонденцию на доставку АПД в системе ===.

Дополнительные настройки для АПД доступны в системе через основное меню * '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”Комментарий'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы — добавить или изменить комментарий к акту.

=== Настройка прав доступа * '''Отчеты''' — просмотреть список отчетов для АПД в системе ===.

Настройка прав доступа на работу с АПД доступна пользователям через основное меню * '''“Настройка – Пользователи”Печать'''. В дереве прав '''“Документы – Акты передачи денег”''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователей — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД.

=== Отображение Выгрузка исходящих платежей по АПД в ЛК для банк-клиента ===Вы можете сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Эта операция значительно снижает количество ручного труда, связанного с процедурой оплаты актов.

В ЛК клиента Платежи выгружаются для тарифного плана '''“Премиум”''' на вкладке '''“Финансы”''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008. Подробнее можно ознакомиться [[Личный кабинет#Финансы|по ссылке]].которых одновременно выполняются следующие условия:

Курьерская служба в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной или невостребованной корреспонденции Имя файла формируется автоматически. Оно состоит из собственно названия (товаровkl_to_1c) своим клиентам, а также суффикса вида ддммгггг_ччмм, добавляемого к названию через подчеркивание. Для возврата корреспонденции Например, название файла, сформированного 15 января 2018 года в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокр17:58, будет иметь вид kl_to_1c_15012018_1758. АПК)txt.

Формирование нового АПК производится на вкладке '''“Клиенты”Чтобы обозначить акты, по которым выгружены платежи, в поле ''' через контекстное меню '''“Создать акт передачи корреспонденции”Комментарий'''каждого АПД после выгрузки платежа добавляется фраза: «Платеж выгружен дд. Документу при формировании присваивается уникальный номер в системемм. Просмотр и редактирование всех сформированных АПК в системе доступно из основного меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”''' с переключением галки '''“Акт возврата корр-ции”'''гггг».

Основным критерием для включения корреспонденции Несколько платежей по одному клиенту можно объединять в АПК является ввод информации о доставке в карточке корреспонденции. Система включает в АПК корреспонденцию, у которой в инфо о доставке указана только дата доставки (заполнены поля '''“Дата вручения”''' и '''“Вручил курьер”''')один. В АПК включаются все позиции товарных вложений корреспонденции, если корреспонденция возвращается целиком, или выборочные позиции товарных вложений, для которых был оформлен частичный возврат (через пункт контекстного меню '''“Возврат”''' на вкладке Для этого при формировании выгрузки необходимо установить флажок '''“Вложения”Объединить платежи по клиентам''' карточки корреспонденции).

<div style="colorЧтобы оплатить безналичный АПД: #a94442; backgroundВ MeaSoft cформируйте файл с платежами на оплату АПД.# Загрузите файл в банк-color: клиент.#f2dede; border: 1px solid В банк-клиенте подпишите и проведите платежи.#ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Выгрузите из банк-клиента файл с проведенными платежами.'''!ВНИМАНИЕ!''' Если корреспонденция # Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с вложениями возвращается целиком помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|Импорт из банк- в ней необходимо проставить только клиента]]» с установленным флажком '''"Дату вручения"Загружать исходящие платежи''' в инфо о доставке.# При загрузке исходящих платежей система пытается найти неоплаченный АПД, сумма и клиент которого соответствуют загружаемому платежу. Если такой акт находится, система автоматически привязывает к нему загружаемый платеж, а в корреспонденции с вложениями были оформлены частичные возвраты - в инфо о доставке необходимо проставить '''"Дату вручения"''' и '''"Время вручения"'''акте ставит отметку об оплате.</div><br />

ТакжеЗагруженные исходящие платежи, в АПК попадают корреспонденции, для которых указан тип поездки '''"Возврат"''' (т.е. в карточке корреспонденции установлена галка '''"Возврат"'''). Здесь нужно отметить, что если по корреспонденции есть выдача связанные с типом поездки "возврат"оплатой АПД, закрытая статусом "Доставлено"не учитываются при расчете агентских процентов, то такая корреспонденция не попадет в АПКсуммы баланса и при формировании акта сверки.

<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">== Коррекция денежных средств в АПД ==='''!ВНИМАНИЕ!''' Ошибочные возвраты товарных вложений для Коррекция денежных средств возникает в АПД в том случае, когда данные в карточке корреспонденции можно проводить только создав новый заказ, добавив эти товары меняются после ее включения в него и "доставив" егоАПД. Либо оформив документ списанияМеханизм коррекции в системе работает полностью в автоматическом режиме.'''</div><br />

=== Элементы интерфейса АПК Междугородние корреспонденции в АПД ===Для АПД междугородними считаются корреспонденции, у которых ответственный филиал отличается от текущего филиала. Текущим является филиал, указанный в карточке клиента или филиал, в карточке которого установлен флажок '''Наш филиал'''.

Форма интерфейса АПК условно разделена В карточке клиента на несколько частейвкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД неоплаченные междугородние отправления''': заголовок с общей информацией по Акту* если флажок установлен, табличная информация сверхуто в акт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, которая содержит не отсканированную корреспонденциюу которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, табличная информация с отсканированной корреспонденциейустановлен ли флажок '''Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''Финансы''';* если флажок снят, которая войдет то в передаваемый клиенту АПКакты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''Оплачено''' и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.

[[Файл:apk01.png|thumb|600px|right|Корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них ответственного филиала и состояния флажка '''рис.7 Интерфейс АПКОплачено''']].

Отчет по корреспонденции, которая не входит в АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена), можно сформировать через основное меню '''“Номер”Отчеты''' – порядковый номер АПК, который система присваивает документу автоматически. Этот номер будет присутствовать в карточке корреспонденции на вкладке > '''“Финансы”Клиенты''' в поле > '''“Акт возврата коррДолги перед Интернет-ции”магазинами''' с двумя вариантами формулировок (например): “№ 4067 от 29.07.2016 (В этом отчете представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций, не отсканировано)” или для отсканированной – “№ 4067 от 29.07.2016”вошедших в АПД, и неоплаченных АПД.

=== Настройка переменных для АПД в системе ===Дополнительные настройки для АПД доступны через основное меню '''Справочники'''> ''“Всего единиц корреспонденции”'Переменные'' – общее количество корреспонденции, которая находится в АПК. Значение в этом поле будет суммировать общее количество возвращаемых товаров, которые входят в один заказ и перечислены на вкладке ' > '''Финансы''' > '''“Вложения”Акты передачи денег''' в карточке корреспонденции. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения.

'''“Отсканировано”''' – количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденцийИзменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы.

=== Отображение АПД в ЛК клиента ===В ЛК клиента для тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''“Клиент”Финансы''' – название клиентадоступна информация по АПД, сформированным для которого сформирован Актклиента в MeaSoft. Подробнее см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|Финансы]]».

'''“Создан”''' – дата создания Акта== Акты передачи корреспонденции (АПК) ==Курьерская служба регулярно возвращает отправления (товары) своим клиентам. Для оформления возвратов служат акты передачи корреспонденции (АПК).

В АПК попадают следующие виды отправлений:* полный возврат корреспонденции. В [[Карточка корреспонденции#Общие поля|информации о доставке]] должна быть указана только дата вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции;* частичный возврат. В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения;* корреспонденции с <rspoiler text="типом поездки «Возврат»">В карточке корреспонденции установлен флажок '''“Дата отправки”Возврат''' – дата отправки АПК</rspoiler>, проставляется через контекстное меню для которых не установлен статус '''“Ввести дату отправки F5”Доставлено''' из общей формы после окончания формирования Акта. В этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки «Возврат» или передать отправление с помощью АПД.

'''“Комментарий”''' – поле для служебного комментария<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений, оформите документ списания или создайте новый заказ с этими товарами и «доставьте» его.</div>

Критерии отбора отправлений в АПК:* на доставку — в поле '''Номер''' не содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата заказа входит в период, установленный переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''“Пользователь”Период для формирования акта передачи денег''' – имя пользователя системы, который оставил сообщение значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в поле карточке корреспонденции совпадает с филиалом, для которого формируется АПК.* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, указанный в дополнительной информации <rspoiler text="статуса">'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''“Комментарий”Причины частичных отказов'''</rspoiler>, равен 0 или отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», «ОТМЕНА» и т. п.;

Отправления не попадают в АПК в следующих случаях:* в карточке клиента установлен флажок '''Обязательный прием корреспонденции'''“Код , а корреспонденция не была принята в том филиале, куда она вернулась;* для сканирования”возврата есть выполненный срочный заказ с поездкой туда-обратно;* это корреспонденция на доставку предыдущих АПК, даже если установлен флажок '''Возврат''' и указана дата и время возврата;* в карточке корреспонденции установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок '''Утрачено''']], указана дата доставки и стоимость доставки изменена на 0;* по корреспонденции есть выдача с типом поездки «Возврат», закрытая статусом '' – код для сканирования'Доставлено'''.* в поле "Вручил курьер" указан системный курьер (с кодом менее 20), и корреспонденция ни разу не была принята. Принимает значения:

=== Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''“не выбран”Клиенты''' – сканирование корреспонденций выделите одну или несколько записей и в контекстном меню выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.# Выберите в выпадающем списке филиал, по отправлениям которого формируется акт.# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]].# Отсканируйте корреспонденции из верхней таблицы, чтобы отметить отправление как готовое к передаче клиенту.# Когда отсканированы все отправления, нажмите на кнопку '''Отправить на доставку'''. Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в акт передачи должны войти не производилосьвсе позиции из верхней таблицы, по окончании сканирования в списке АПК в контекстном меню созданной записи выберите '''Ввести дату отправки'''. Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта.# Вы можете отправить АПК клиенту в электронном виде: в списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или '''Разослать по ЭДО'''.

'''“заказ”''' – сканирование или ручной перенос Акту присваивается уникальный номер в “отсканированные” производился для ШК корреспонденции целиком (все позиции вложений одновременно перемещаются в отсканированные при сканировании ШК)системе.

'''“товар”''' – сканирование Вы можете просмотреть или ручной перенос изменить созданные АПК в “отсканированные” производился для каждого вложения по его ШК отдельно. Специально для этого в нижней части таблицы АПК предусмотрен столбец пункте основного меню '''“Кол-во к возврату”Документы''', в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложений. Этот принцип предусмотрен специально для заказов с вложениями, которые импортировались в систему через реестр (загрузка ШК в поле > '''“ClientBarCode”Акты передачи денег/корреспонденции''' – с установленным флажком '''“ШтрихАкт возврата корр-код клиента для товара”ции'''). Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».

Если в При удалении последней корреспонденции из АПК указан '''“Код для сканирования”''' - '''“заказ”''', но сотрудник сканирует в нем штрихкод товара, система выдаст предупреждающее сообщение: '''“Текущим штрих-кодом для сканирования является штрих-код корреспонденции. Вы пытаетесь заменить его на штрих-код товара. Если Вы продолжите, то в дальнейшем в этом акте Вы сможете сканировать только штрих-коды товаров. Продолжать?”'''. Если нажать '''“Нет”''', то в данный попытается удалить сам АПК можно также сканировать ШК корреспонденции, если нажать '''“Ок”''', то значение в поле '''“Код для сканирования”''' изменится на '''“товар”''' и можно будет сканировать только ШК товара.

Контекстное меню документа АПК содержит следующие пункты меню[[Файл:apk01.png|800px|none]]

'''“Включить Номер'''. Порядковый номер АПК, присваивается документу автоматически. Этот номер указан в отсканированные”[[Карточка корреспонденции#Финансы|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Финансы''' – ручной перенос отмеченной позиции в АПКполе '''Акт возврата корр-ции'''.

'''“Включить в отсканированные все”Всего единиц корреспонденции''' – ручной перенос всех позиций . Общее количество отправлений в АПК. Возвращаемые товары можно просмотреть в [[Карточка корреспонденции#Вложения|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Вложения'''.

'''“Исключить из акта”Отсканировано''' – возможность исключения позиции из текущего АПК (применяется для группировки передаваемых возвратов). Исключенная корреспонденция войдет в последующий сформированный в системе АПК.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Возможность ручного перевода в “отсканированные” регулируется значением переменной '''“Ручной перевод в “отсканированные” в актах возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Справочники-Переменные-Корреспонденция”'''.</div><br />'''“Исключить из отсканированных”''' – ручное исключение указанной позиции из АПК Количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций, готовых к возврату клиенту.

'''“Исключить из отсканированных все”Клиент''' – ручное исключение всех позиций из АПК. Название клиента, для которого сформирован акт.

Система поддерживает автоматическое исключение позиций из АПК. Для этого отсканируйте нужную корреспонденцию и нажмите '''ОКСоздан'''. Укажите для АПК дату отправки. Система предложит автоматически удалить все неотсканированные позиции из  Дата создания акта.

Если в одной корреспонденции, вошедшей в '''Дата отправки'''. Дата отправки товара и АПКклиенту. Чтобы указать дату отправки, есть несколько товаров для возврата, то после сканирования одного из них, корреспонденция окажется "частично" отсканированной, т.е. в "мешке" акта (в списке отсканированных) будет всего один товар из нескольких, относщихся к данному отправлению. Такая ситуация подлежит максимально быстрому исправлению, поэтому строки частично отсканированных корреспонденций будут подсвечиваться розовым цветом как АПК в верхней, так и в нижней таблице. Кроме того, строки таких корреспонденций будут находится в верхней части обеих таблиц. Попытка указания даты контекстном меню выберите '''Ввести дату отправки у такого акта ''' или создания для него корреспонденции на доставку (пункт контекстного меню "Отправить на доставку") в форме с общим списком актов приведет к ошибкенажмите F5.

'''“OK”Пользователь''' – применяет внесенные изменения . Имя пользователя, который оставил сообщение в АПКполе '''Комментарий'''.

'''“Печать”Код для сканирования''' – содержит набор отчетов. Тип кода, которые можно сформировать из использованного при сканировании, определяется автоматически. Возможные значения:* '''не выбран''' — отправления не сканировались;* '''заказ''' — сканировался штрихкод корреспонденции целиком. При этом все вложения одновременно перемещаются в нижнюю таблицу;* '''товар''' — сканировался штрихкод вложения. В нижней таблице АПК предусмотрен столбец '''Кол-во к возврату''', в котором отображается оставшееся количество неотсканированных позиций вложений. Этот способ предназначен для заказов с вложениями, загруженными в MeaSoft из реестра MS Excel. Набор представлен следующим списком отчетов:

Если указан код для сканирования '''Обычная формазаказ''' – формирует стандартный отчет о возвратах , но сотрудник сканирует в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полейнем штрихкод товара, отобразится предупреждение. В том числе причину возвратаЕсли вы продолжите, которую курьер указал то значение в мобильном приложении. В нижней части находится информация о сумме возвратаполе '''Код для сканирования''' изменится на '''товар''', поля для подписей сторон “Сдал” и “Принял”можно будет сканировать только штрихкоды товара.

'''Сопроводительные документы''' – содержит набор списка пользовательских отчетовПри сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, форм, документов, которые доступны для импорта через '''“Справочники – Печатные формы”''' в разделе '''“Документы для актов передачи корреспонденции”''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский '''“Реестр возврата заказов”''' или официально утвержденная форма документа '''“ТОРГ-12”'''карточке которого установлен флажок «Возврат», который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документнижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком. Некоторые печатные формы доступны в разделе [[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!'''В системе предусмотрена возможность модификации '''“Обычной формы”''' документа, формируемого из АПК посредством переменных в '''“Справочники – Переменные – Печать – Акт передачи корреспонденции”''':

'''“Печатать только для отсканированных корреспонденций”''' – Если флаг взведенотправление отсканировано частично, то печать простой формы его строки выделяются розовым цветом и сопроводительных документов из акта передачи корреспонденции будет производиться только для отсканированных единиц корреспонденцииподнимаются на первые позиции в обеих таблицах. В обратном случае - для всех единиц корреспонденции, входящих в этот Отправить на доставку такой актневозможно.

==== Контекстное меню ====* '''Включить в отсканированные''' — ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Эта возможность зависит от состояния переменной '''Справочники''' > '''“Показывать вложения при полном отказе”Переменные''' – если этот флаг взведен, то при печати обычной печатной формы > '''Корреспонденция > '''Ручной перевод в «отсканированные» в акте актах возврата корреспонденции ''';* '''Включить в отсканированные все ''' — ручной перенос всех позиций в АПК;* '''Исключить из акта''' — удалить позиции из вложений тех корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки), будут показываться отдельными строкамитекущего АПК. Применяется для группировки передаваемых возвратов. Исключенная корреспонденция войдет в следующий АПК.</div><br />* '''Исключить из отсканированных''' — ручное исключение указанной позиции из АПК;* '''“Наклейки”Исключить из отсканированных все''' – возможность печати наклеек на возвратную корреспонденцию — ручное исключение всех позиций из АПК.

==== Кнопки ====* '''“Закрыть”OK''' –  — применяет внесенные в АПК изменения.* '''Печать''' — содержит набор отчетов MS Excel:** '''Обычная форма''' — стандартный отчет о возвратах. Отображает причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении, сумму возврата, поля для подписей сторон «Сдал» и «Принял». <spoiler text="Модификация отчетов">Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Печать''' > '''Акт передачи корреспонденции''':<br>'''Печатать только для отсканированных корреспонденций''' — если включено, простая форма и сопроводительные документы печатаются только для отсканированных отправлений. В обратном случае — для всех отправлений, входящих в этот акт.<br>'''Построчная детализация возвратов''' — если включено, распечатываются все позиции вложений корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки).</spoiler>;:* '''Сопроводительные документы''' — набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые можно загрузить в справочник '''[[Печатные формы]]''' в раздел «Документы для актов передачи корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Печатные формы для АПК]]». Дополнительные пользовательские формы отчетов разрабатываются по ТЗ клиента;:* '''Наклейки''' — печать наклеек на возвратную корреспонденцию;* '''Закрыть''' — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.* '''Отправить на доставку''' — создать корреспонденцию на отправку возвратов и АПК. В карточке корреспонденции автоматически заполняются поля: '''Шифр''' — номером акта, '''Масса''' — общим весом возвратов. Данные филиала копируются в данные отправителя.

'''“Прикрепленные документы”''' – служит для возможности добавления файлов (например, скан-копий подписанных оригиналов документов) к АПК. '''“История”''' – просмотр истории изменений АПК с привязкой к пользователям. === Интерфейс общего списка Список АПК === Форма интерфейса общего списка сформированных Cписок созданных АПК в системе доступно доступен через основное меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”Документы'''. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтра, как:  Выпадающий список клиентов – группировка списка сформированных АПК в системе по названию клиента. Период дат – группировка списка сформированных АПК в системе по периоду дат. Фильтр по типам актов – фильтр содержит сортировку для входящих, исходящих АПК в системе (по аналогии с АПД). В настоящий момент механизм находится в разработке. Окно общего списка сформированных АПК в системе (> '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”корреспонденции''') содержит контекстное меню с пунктами: '''“Открыть”''' – открывает выбранный в списке . Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК. '''“Ввести дату отправки F5”''' – ручная простановка в системе факта отправки сформированного |Список АПД и АПК клиенту]]».

=== Контекстное меню списка АПК ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''Отправить на доставку''' — сформировать заказ на доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК. Когда для заказа установлен статус по выдаче '''Доставлен''', поле '''“Удалить Ctrl+F8”Дата платежа''' – удаление сформированного заполняется текущей датой. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' блокируется.<br><br>'''Примечание'''. Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в системепеременной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента'''.

'''“Разослать по e-mail…”''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны Остальные пункты меню совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД|пунктами для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”'''АПД]].

==Права доступа = =В основном меню программы откройте '''Настройка прав доступа ''' > '''Пользователи''' и настройте права для работы с АПК ===групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.

Основная настройка прав доступа Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК только клиентов пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе '''“Документы – Акты возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''.