459
правок
Изменения
→Реквизиты
'''Папка'''. Значение поля предназначено для <rspoiler text="маркировки">Значение указывается в поле «N заказа» на печатной форме. Маркировка используется для хранения клиентских документов в папках, лотках, полках. По маркировке менеджер находит необходимые документы клиента.</rspoiler> [[Печать ведомостей и наклеек|ведомостей и накладных]] упрощенной, расширенной или пользовательских форм.
'''Менеджер'''. ФИО менеджера, курирующего/привлекшего клиента. Чтобы указать менеджера, справа от поля '''% Менеджера''' нажмите на кнопку [[Файл:Кнопка вниз.png|20px]], в открывшемся окне выберите пункт контекстного меню '''Добавить''', укажите сотрудника и установите флажок '''Основной'''.
'''Работает с филиалом'''. Выберите из выпадающего списка филиал курьерской службы, за которым закрепляется клиент.
'''Место возврата'''. Укажите буквенно-цифровой код, который будет выводиться на наклейке курьерской службы. По этому коду кладовщики комплектуют товар на возврат от одного клиента. На вкладке '''Клиенты''' можно фильтровать записи по этому коду.
'''Примечания''' и '''Примечания-2'''. Предназначены для дополнительной служебной информации, которую видят пользователи системы. Для просмотра поля '''Примечания-2''' у пользователя должны быть настроены [[Пользователи|права]].
* '''[[Счета]]'''. Список выставленных счетов клиента.
* '''[[Счета#Платежи|Платежи]]'''. Список платежей клиента.
* '''Статусы корреспонденции'''. Дополнительный набор Дополнительные статусы, настраиваются по просьбе клиента в случае использования своего набора статусов, которые выбираются при заполнении информации о доставке единиц корреспонденции. Чтобы создать статус, в контекстном меню выберите '''Создать''', заполните поля '''Название статуса''' и '''Код статуса'''. В результате в карточке корреспонденции рядом с полем '''Инфо о доставке''' появится выпадающий список дополнительных статусов. Пользователь При заполнении информации о доставке отправления пользователь должен указывать указать дополнительный статус отправления, иначе программа не даст сохранить данные в карточке корреспонденцииневозможно. Статусы возвращаются клиенту при запросе через API [[API#Описание полей ответа статусов|в теге clientstatecode]], клиент получит код статуса отправления в отдельной графе. Чтобы сделать скрипт для автоматического проставления внутреннего статуса корреспонденции, обратитесь в службу поддержки.
== Реквизиты ==
Вкладка предназначена для хранения данных организации. Информация используется для работы с курьерской службой на основе договора. Информация из вкладки попадает в счета, акты передачи денег и другие документы.
[[Файл:22_client.png|600px|none]]
'''№ договора'''. Укажите номер действующего договора с курьерской службой. Если номер договора не указан, то в карточке заказа будет установлен флажок '''Оплата наличными'''. <spoiler text="Способы работы с клиентом">*При работе с физическими и юридическими лицами, когда услуги оплачиваются наличными до осуществления доставки — вкладка '''Реквизиты''' не заполняется, поле '''№ договора''' остается пустым.
'''Дата договора'''. Укажите дату заключения действующего договора.
'''Окончание договора'''. Укажите дату <rspoiler text="окончания действия договора">При достижении даты договор считается закрытым, а клиент перемещается в «неработающие» и не может оформить заказы. Чтобы вернуть клиента в «работающие», измените дату окончания договора.</rspoiler>. Если у клиента отсутствуют заказы за период, больший, чем указано в переменной '''Справочники -> Переменные -> Клиенты -> Срок закрытия договора с клиентом''', то система автоматически проставляет дату окончания договора, и клиент становится неработающим. В случаях, если нужно избежать автоматического закрытия определенных типов клиентов, необходимо перейти в '''Справочники - Статусы - 4 Типы клиентов''', выбрать нужный тип, нажать '''ПКМ - Дополнительная информация''', и проставить значение "1" в появившемся окне, как это указано в описании параметра.
'''Полное название'''. Официальное наименование клиента, которое будет подставляться в документы.
[[Файл:35_client.png|600px|none]]
'''Режим печати кассовых чеков'''. Выберите, в каком случае нужно печатать кассовые чеки. <br /> Возможные значения выпадающего списка: :- '''Никогда, запрещать б/нал оплату''', ; :- '''Только на б/нал оплату''', ; :- '''Всегда'''; :- '''Только на б/нал оплату (без предоплаты)''' (в этом режиме чеки на продажу будут печататься только у корреспонденций с безналичным типом оплаты и если нет предоплаты во вложениях, в ином случае чек будет заведен в системе, но печататься не будет).
'''Только на стоимость доставки'''. Если флажок установлен, кассовые чеки печатаются только на стоимость доставки корреспонденции для этого клиента.
'''Отдельный чек на каждое вложение'''. Если флажок установлен, на каждое [[Карточка корреспонденции#Вложения|вложение]] карточки корреспонденции печатается отдельный чек. Актуально при [[Возврат|частичном возврате]]. Если флажок не установлен, формируется один чек на весь заказ.
'''Рассылка чеков отправителю'''. По умолчанию отправка электронного чека идет тому контакту, что указан в получателе заказа, то есть на его телефонный номер или почту. Если данный флажок установлен, чек отправляется на номер телефона отправителя, а не получателя.
'''Доп. информация на чеке'''. Позволяет расположить дополнительную информацию на чеке. Например, контактную информацию клиента. Также в поле можно ввести [[Терминология#Прочее|скрипт]], который будет создавать условия для печатной формы чека. Для создания необходимого скрипта обратитесь к нашим специалистам.
'''Активный''' — если флажок установлен, ФИО сотрудника подставляется автоматически в карточке срочного заказа в поле '''Контактное лицо'''.
</spoiler>
<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 0 10px;">
'''Обратите внимание!'''<br>
Чтобы отслеживать заказы от имени отдела в личном кабинете, обязательно нужно создать хотя бы одного сотрудника в Отделе.
</div>
== Пользовательская ==
Удалить клиента невозможно, так как данные могут использоваться в различных разделах программы. Вы можете изменить карточку или переместить клиента в «Неработающие». Клиент становится неработающим, когда наступает [[#Реквизиты|дата окончания договора]].
= Когда клиент не может оформлять заказы =
По умолчанию клиенты не могут создавать заказы, если [[#Реквизиты|закончился срок действия договора с курьерской службой]].
Вы может настроить следующие ограничения на создание новых заказов:
*[[#Финансы|при отрицательном балансе при предоплатной системе]]
* [[#Финансы|при наличии просроченных счетов на оплату]]
* [[Личный кабинет курьерской службы#Расширенные|когда истекло время ожидания подписания УПД]]
= Выставление счета =
Предназначено для создания счета клиенту на оплату услуг курьерской службы. Чтобы выставить счет клиенту, на вкладке '''Клиенты''' выделите запись клиента и выберите пункт контекстного меню «Выставить счет»'''Выставить счет'''. Чтобы посмотреть выставленные счета , выберите пункт контекстного меню «Счета»'''Счета'''. Подробнее о работе с счетами написано в статье см. раздел [[Счета#Выставление счетов клиентам|Счета«Счета»]].
= Платежи от клиента =
