Изменения

: Часть товарного контура программы, предназначенная для оформления возврата недоставленной корреспонденции.

 Курьерская служба (далее сокращенно КС) доставляет товаров товары ИМ и принимает денежные средства у покупателей товара ИМ. Денежные средства, принадлежащие ИМ, аккумулируются в КС — КС — наличными или на расчетном счете КС.

Вы можете настроить взаиморасчеты с ИМ в карточке клиента на вкладке '''Финансы''', блок '''Интернет-магазины'''. Подробнее см. раздел [[Клиенты и партнеры#Финансы|«Финансы»]]. === Формирование Исходящие АПД ===Формируются для клиентов курьерской службы в системе.

==== Карточка АПД ====

[[Файл:apd_2apd 2.png|none]]

Табличная часть слева от разделителя содержит информацию по заказам с положительной или отрицательной коррекцией суммы. Набор полей в этой таблице предустановлен. Таблица скрыта, если коррекции нет или в карточке клиента снят флажок '''Немедленный возврат денежных средств'''.

Табличная часть внизу содержит информацию по возвратам — возвратам — заказам, которые войдут в АПК. Если возвратов в АПД нет, табличная часть скрыта. Эта таблица не является основанием для передачи возвратов.

'''Дата оплаты'''. Дата оплаты АПД клиенту.

'''Тип оплаты акта'''. Способ оплаты акта. Возможные значения: '''Безнал''', '''Наличными курьером''', '''Наличными в офисе''', '''Перевод на карту'''. Значение по умолчанию можно задать в карточке клиента на вкладке '''Финансы'''. Подробнее см. раздел [[#Типы оплат АПД|«Типы оплат АПД»]].

'''Сумма комиссии за передачу денег'''. Комиссия курьерской службы за передачу денежных средств клиенту. Вы можете указать [[#Типы оплаты оплат АПД|фиксированную процентную ставку]] для каждого типа оплаты или индивидуальный размер комиссии для [[Клиенты и партнеры#Финансы|каждого клиента]].

* выставить счета счет на сумму оказанных курьерских услуг сразу из документа АПД. Используется, если в карточке клиента снят флажок '''Исключить стоимость курьерских услуг из акта передачи денег'''. Счет можно формировать только по одному АПД. :;Правило формирования счета по АПД::Cумма счета, выставленная из АПД, равна сумме всех корреспонденций, входящих во все акты, созданные для клиента, которые еще не закрыты счетами и у которых отсутствует коррекция. Счет формируется по данным полей '''Клиент''' и '''Дата до''', которая должна быть меньше, чем значение в поле '''Дата до''' в АПД, из которого выставляется счет. Например, если в системе сформировано 3 АПД для одного клиента с одинаковым значением поля '''Дата до''', то сумма счета будет всегда равна сумме стоимостей доставки всех корреспонденций, попавших в эти 3 АПД. :Если нужно сформировать счет только на один АПД (например, нужно предусмотреть разные способы передачи денег по АПД), с учетом того, что на текущую дату для клиента будет сформировано несколько АПД, то нужно формировать этот акт первым и сразу выставлять из него счет, а затем формировать остальные акты. Или наоборот: акт формируется последним, после того, как на остальные АПД за эту дату был выставлен счет.

* '''Отчет о доставке''' —  — содержит информацию о сумме переданных денежных средств, оказанных услуг и агентского вознаграждения в виде отдельных таблиц с названием «Доставки», «Возвраты», «Коррекции». Сканирование штрихкода в этом отчете позволяет принимать или выдавать корреспонденцию курьеру на вкладке '''Выдача'''. Агентское вознаграждение отображается, если установлен [[Дополнительные модули#Модуль печати кассовых чеков|модуль печати кассовых чеков]] и в карточке клиента на вкладке '''Касса''' установлены флажки указан режим печати чеков;* '''Отчет комиссионера''' –  — используется, если курьерская служба реализует товар ИМ (который является комитентом) в режиме комиссионера на основании заключенного договора комиссии и получает комиссионное вознаграждение;* '''Отчет F9''' –  — стандартный отчет о доставке с расширенным набором полей, который доступен и на вкладке '''Адреса''' по горячей клавише F9;* '''Простая форма''' –  — простой отчет, в котором представлена табличная информация без разделения информации о доставках в отдельные названия таблиц. Простая форма недоступна, если в [[Клиенты и партнеры#Финансы|карточке клиента]] на вкладке '''Финансы''' установлен флажок '''Немедленный возврат денежных средств''';* '''Сопроводительные документы''' –  — содержит набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через '''Справочники''' > '''Печатные формы''' в разделе '''Документы для актов передачи денег''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или возможной заменой стандартных отчетов. Пример отчета в стандартной поставке программы — программы — пользовательский '''Отчет агента о приеме денежных средств''', который выделен из стандартного отчета о доставке в отдельный документ.

Контекстное меню списка содержит пункт '''Удалить корреспонденцию из акта передачи денег''' —  — возможность удаления корреспонденции из текущего АПД. Этот пункт меню доступен, если АПД не оплачен. Заказы, которые будут исключены из АПД, войдут в следующий АПД.

==== Правила добавления корреспонденции в АПД ====* Полностью доставленная Доставленная корреспонденция попадает в раздел '''Доставки'''основную таблицу доставок.

* Если частичный возврат оформлялся оформляется после того, как в карточке корреспонденции были указаны дата и время доставкивручения, сумма в карточке корреспонденции значение поля '''Сумма, руб.''' уже не меняется. Такая Поэтому такая корреспонденция попадает в раздел '''Доставки''' верхнюю таблицу карточки АПД с полной стоимостью. Но поскольку был оформлен возврат, курьерская служба должна передать своему контрагенту денежные средства за вычетом стоимости нужно удержать сумму возвратас клиента. Например, получатель принес обратно врученное отправление, и КС выплатила ему стоимость товара. Поэтому такая корреспонденция попадет еще и в раздел '''Возвраты''' с отрицательной стоимостью нижнюю таблицу возвратов, а сумма возврата в поле '''Расчет оплаты'''будет вычтена из передаваемой клиенту суммы.* Если заказ был отмечен доставленным, вошел в АПД, а потом в заказе был оформлен частичный возврат, сумма заказа меняется. В заказ попадет в следующий акт заказ попадает с коррекцией суммы, так как считается. Считается, что деньги по прошлому акту КС отдала клиенту, а потом выплатила покупателю из своих, следовательно, с клиента эту сумму нужно удержать.

=== Типы оплат = Формирование двойного АПД === =Предназначено для разделения корреспонденций при формировании АПД на два акта:# Для корреспонденций, оплаченных наличным способом. Если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как «Наличными при получении»;# Для корреспонденций, оплаченных безналичным способом, например с помощью банковской карты. Чтобы формировать отдельные АПД по способу оплаты, настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Создавать отдельный АПД для б/н''' и системную дополнительную возможность «AdditionalStringForSMA». Настройка дополнительной возможности «AdditionalStringForSMA» производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи.

Для любого типа оплаты может быть установлен фиксированный процент комиссии. Например, на рисунке выше для типа оплаты «Перевод на карту» настроена комиссия 55 % от суммы денежных средств по заказам, вошедших в АПД.

Вы можете настроить процент комиссии по АПД индивидуально для клиента. Подробнее см. раздел «[[Клиенты и партнеры#Финансы|«Финансы»Финансы]]».

Список АПД доступен через основное меню '''Документы''' > '''Акты передачи денег/корреспонденции'''. Окно списка выглядит следующим образом: [[Файл:apd_3apd 3.png|none]]

* переключатель '''Тип документа''' позволяет выбрать тип отображаемых в списке документов — документов — АПД или АПК;

* переключатель '''Типы актов''' позволяет фильтровать АПД по типу. Входящие АПД – формируются на основании входящего отчета о доставках (актах), полученных от контрагента. Загрузка входящего АПД контрагента реализуется через пункт меню '''Отчеты''' > '''Дополнительные возможности'''. Исходящие АПД – : входящие и исходящие акты, которые формируются для клиентов в системе;

* '''Открыть''' – открыть карточку выбранного АПД. * '''Проставить оплату''' –  — при первом нажатии проставляется значение в столбце '''Дата платежа''' и заполняется поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД. При повторном нажатии данные поля очищаются, отменяя оплату акта.

* '''Удалить''' –  — удалить выбранный АПД. Удалить можно только неоплаченный АПД.

* '''Отправить на доставку''' –  — создать заказ на доставку АПД акта клиенту. Отправитель заказа — заказа — КС, получатель — получатель — клиент, для которого сформирован АПДакт.

Если по АПД акту создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''Проставить оплату''' и поле '''Дата оплаты''' в карточке АПД блокируются. Режим срочности доставки такой корреспонденции по умолчанию определяется переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Умолчания''' > '''Срочность корреспонденции на доставку АПК''' или '''Срочность корреспонденции на доставку АПД'''. Если установлена переменная '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Прикреплять отчет о доставке в корреспонденцию на доставку АПД''', отчет о доставке прикрепляется во вложенные файлы отправления на доставку АПД.

После того, как Когда на вкладке '''Выдача''' для такого заказа установлен статус '''Доставлен''', факт доставки фиксируется в поле '''Дата платежа'''.

* '''Пересчитать стоимость''' –  — пересчитать стоимость доставки корреспонденций, входящих в АПД, если изменилась сумма заказа. '''Примечание'''. Запрещен пересчет стоимости доставки корреспонденций, входящих в АПД, если по этому акту сформирована корреспонденция на доставку, указана дата оплаты или выставлен счет.

* '''Вернули подписанный акт''' -  — проставить дату возврата отчета с подписью клиента, она отображается в столбце '''Акт возвращен'''. Также столбец можно заполнить сканированием штрихкода из отчета о доставках, прямо в форме АПД.

* '''Разослать по e-mail''' –  — отправить клиенту один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Адрес получателя выбирается из карточки клиента, могут быть указаны несколько адресов через запятую. Чтобы определить, использовать адрес с вкладки '''Основное''' или '''Реквизиты''', настройте переменную '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''При отправке акта по e-mail использовать адрес получателя счета'''.

* '''Разослать по ЭДО''' —  — отправить клиенту через ЭДО один из отчетов, которые доступны для формирования в АПД. Подробнее см. раздел «[[Интеграция с другими системами#Отправка документов|«Отправка документов»Отправка документов]]».

* '''Указать планируемую дату оплаты''' —  — указать дату, когда АПД должен быть оплачен. При наступлении указанной даты строка АПД в списке подсвечивается розовым цветом. Вы можете изменить или удалить дату в карточке АПД в поле '''Дата оплаты план''' или в списке АПД в контекстном меню выбрать пункт '''Убрать планируемую дату оплаты'''.

* '''Выгрузить платежи в банк''' –  — сформировать файл с информацией по исходящим платежам по АПД для загрузки в банк-клиент. Подробнее см. раздел «[[Счета#Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента|«Выгрузка Выгрузка исходящих платежей по АПД для банк-клиента»клиента]]».

* '''Выставить счет''' —  — выставить счет на основании АПД. Подробнее см. раздел «[[Счета#Карточка счета|«Карточка счета»Карточка счета]]».

* '''Выдать на руки курьеру''' —  — выдать курьеру корреспонденцию на доставку АПД.

* '''Комментарий''' —  — добавить или изменить комментарий к акту.

* '''Отчеты''' –  — просмотреть список отчетов для АПД.

* '''Печать''' —  — отправить на печать отчет или сопроводительные документы по АПД.

Параметр «Номер», содержащий номер платежа, формируется как <code>[номер оплачиваемого АПД]00</code>. Например, номер платежа для АПД №1245 № 1245 будет иметь вид 124500. Это поможет сохранить относительную уникальность этого номера и не дать ему пересечься с нумерацией платежей, создаваемых бухгалтерией в другом ПО.

Последовательность действий по оплате безналичного Чтобы оплатить безналичный АПД:

# Загрузите файл из банк-клиента в MeaSoft с помощью функциональности «[[Счета#Импорт из банк-клиента|«Импорт Импорт из банк-клиента»клиента]] » с установленным флажком '''Загружать исходящие платежи'''.

В системе предусмотрено специальное правило формирования карточке клиента на вкладке '''Финансы''' предусмотрен флажок '''Включать в АПД для междугородней корреспонденции (которая доставляется филиалами КС или их подрядчиками) специально для тогонеоплаченные междугородние отправления''':* если флажок установлен, то в акт передачи денег будут добавлены междугородные отправления, чтобы курьерские службы не передавали денежные средства отправителю до у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, как они фактически к ним поступят. Для этих целей предназначена галка установлен ли флажок '''“Оплачено”Оплачено''' в карточке корреспонденции на вкладке '''“Финансы”Финансы'''.;[[Файл:apd_6.png|thumb|500px|right|* если флажок снят, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых установлен флажок '''рис.6 Галка “Оплачено” в карточке корреспонденцииОплачено''']]и проставлены дата и время доставки. Таким образом курьерская служба не будет передавать денежные средства отправителю до их фактического поступления.

При определении междугородней корреспонденции используется понятие "текущий филиал". Начиная с 740 версии системы при формировании АПД текущим является филиалКорреспонденции, указанный в карточке клиента. Кроме того, к текущему приравниваются филиалыкоторых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в карточке которых взведен флаг "Наш филиал". В понимании системы для формируемый АПД – междугородними считаются корреспонденции, у которых вне зависимости от указанного в них ответственного филиала и состояния флажка '''“Ответственный филиал”Оплачено''' отличается от текущего филиала.

Это правило регулируется настройкой переменной Предусмотрена возможность загрузки входящего АПД контрагента (например, СДЭК или Boxberry), которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флажок '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Включать в акт передачи денег неоплаченные междугородние отправления”Оплачено''' (начиная с 730 версии системы эта настройка перенесена в карточку для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта функциональность настраивается по запросу клиента), которое гласит:.

Если эта переменная включена, то в формируемый акт передачи денег будут добавлены междугородные (т.е. те, у которых ответственный филиал отличается от текущего) отправления, у которых проставлена дата доставки вне зависимости от того, взведен ли флаг '''"Оплачено"''' в карточке корреспонденции. Если переменная выключена, то в акты передачи денег будут попадать только те междугородные корреспонденции, у которых взведен флаг '''"Оплачено"''' и проставлены дата/время доставки.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Указанное выше правило относится ко всем типам актов передачи денег.</div> Необходимо отметить, что корреспонденции, в карточке которых указана ТОЛЬКО дата доставки, попадут в формируемый АПД вне зависимости от указанного в них отвественного филиала и состояния флага "Оплачено". В системе предусмотрена специальная возможность загрузки входящего АПД контрагента, (например, СДЭК или Boxberry) которая позволяет на основании полученных данных автоматически проставить флаг '''“Оплачено”''' для корреспонденций, вошедших во входящий АПД. Эта возможность настраивается в системе КС 2008 по запросу клиента. Фильтрация корреспонденции по галке '''“Оплачено”''' (как и поле на вкладке '''“Адреса”''') в системе отсутствует. Информацию Отчет по корреспонденции, которая не входит в АПД (в частности и по междугородней, оплата которой не подтверждена) , можно сформировать в виде отчета через основное меню '''“Отчеты – Отчеты''' > '''Клиенты – ''' > '''Долги перед Интернет-магазинами”магазинами'''. В этом отчете будет представлена информация по задолженности перед клиентами в разрезе корреспонденций , не вошедших в АПД , и неоплаченных АПД. === Формирование двойного АПД === Данная возможность востребована клиентами, для которых необходимо разделение корреспонденций при формировании АПД на два отдельных акта. Один АПД формируется для корреспонденций, оплата по которым производилась наличным способом (если в карточке клиента указано, что необходимо оформлять возврат денежных средств наличными, тип оплаты в отправлении указан как '''"наличными при получении"'''), второй АПД формируется для корреспонденций, оплаченных безналичным способом (например – с помощью банковской карты). Для настройки этой возможности необходима настройка переменной '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег – Создавать отдельный АПД для б/н”''' и настройка системной дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMA'''. Настройка дополнительной возможности '''AdditionalStringForSMA''' производится силами программиста после согласования вопросов в процессе постановки задачи. === Правило начисления процента менеджеру по АПД === Для сотрудников КС с типом '''"Агент"''' при расчете [[Зарплата|ЗП]] предусмотрена специальная возможность начисления процента менеджеру от оборота (оплаченных АПД или счетов) закрепленных за этим менеджером клиентов. Если в карточке [[Клиенты#Вкладка "Финансы"|клиента]] на вкладке '''"Финансы"''' включена галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''', то начисление процентов менеджеру будет выполнено, если клиенту выставлены АПД и по ним проставлена оплата. Если галка '''"Исключить стоимость курьерских услуг из АПД"''' отключена, то начисление процентов менеджеру будет выполнено только, если клиенту выставлены счета и по ним проставлена оплата.

Дополнительные настройки для АПД доступны в системе через основное меню '''“Справочники – Переменные – Финансы – Акты передачи денег”'''. Каждая переменная содержит подробное описание своего предназначения. Изменения значений переменных вступают в силу после перезапуска программы. === Настройка прав доступа для АПД в системе === Настройка прав доступа на работу с АПД доступна пользователям через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''. В дереве прав '''“Документы – Акты передачи денег”''' расположен раскрывающийся список настройки полномочий для выбранной группы пользователей.

 В ЛК клиента для тарифного плана тарифных планов «Премиум» и «Максимум» в пункте основного меню '''“Премиум”''' на вкладке ''Финансы'“Финансы”''' доступен функционал, который позволяет отображать информацию доступна информация по всем АПД, сформированным для клиента в системе КС2008MeaSoft. Подробнее можно ознакомиться см. раздел «[[Личный кабинет#Финансы|по ссылкеФинансы]]».

=== Предназначение В АПК ===попадают следующие виды отправлений: Курьерская служба в процессе своего функционирования регулярно осуществляет процедуру возврата недоставленной или невостребованной * полный возврат корреспонденции (товаров) своим клиентам. Для возврата В [[Карточка корреспонденции в системе предусмотрен специальный механизм – формирования Актов Передачи Корреспонденции (сокр. АПК). === Формирование АПК === Формирование нового АПК производится на вкладке '''“Клиенты”''' через контекстное меню '''“Создать акт передачи корреспонденции”'''. Документу при формировании присваивается уникальный номер в системе. Просмотр и редактирование всех сформированных АПК в системе доступно из основного меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”''' с переключением галки '''“Акт возврата корр-ции”'''. Основным критерием для включения корреспонденции в АПК является ввод #Общие поля|информации о доставке в карточке корреспонденции. Система включает в АПК корреспонденцию, у которой в инфо о доставке ]] должна быть указана только дата доставки (заполнены поля '''“Дата вручения”''' и '''“Вручил курьер”''')вручения. В АПК включаются все позиции товарных вложений такой корреспонденции, если корреспонденция возвращается целиком, или выборочные позиции товарных вложений, для которых был оформлен ;* частичный возврат (через пункт контекстного меню . В информации о доставке должны быть указаны дата и время вручения;* корреспонденции с <rspoiler text="типом поездки «Возврат»">В карточке корреспонденции установлен флажок '''“Возврат”Возврат''' на вкладке </rspoiler>, для которых не установлен статус '''“Вложения”Доставлено''' карточки корреспонденции). В этом случае можно выдать заказ курьеру с типом поездки «Возврат» или передать отправление с помощью АПД.

'''!ВНИМАНИЕ!''' Если корреспонденция Чтобы исправить ошибочные возвраты товарных вложений, оформите документ списания или создайте новый заказ с вложениями возвращается целиком - в ней необходимо проставить только '''"Дату вручения"''' в инфо о доставке. Если в корреспонденции с вложениями были оформлены частичные возвраты - в инфо о доставке необходимо проставить '''"Дату вручения"''' этими товарами и '''"Время вручения"'''«доставьте» его.

Критерии отбора отправлений в АПК:* на доставку — в поле '''Номер''' не содержится цифра 0 и штрихкод не пустой;* дата заказа входит в период, установленный переменной '''Справочники'''“Комментарий”> ''' – поле Переменные''' > '''Финансы''' > '''Акты передачи денег''' > '''Период для формирования акта передачи денег''', значение по умолчанию — 120 дней;* ответственный филиал в карточке корреспонденции совпадает с филиалом, для служебного комментариякоторого формируется АПК.* частичные возвраты, если второй параметр причины возврата, указанный в дополнительной информации <rspoiler text="статуса">'''Справочники''' > '''Статусы''' > '''Причины частичных отказов'''</rspoiler>, равен 0 или отсутствует;* принятые курьерской службой, но недоставленные отправления, которые закрыты системным курьером «ОТКАЗ», «ОТМЕНА» и т. п.;

Отправления не попадают в АПК в следующих случаях:* в карточке клиента установлен флажок '''“Пользователь”Обязательный прием корреспонденции''' – имя пользователя системы, который оставил сообщение а корреспонденция не была принята в том филиале, куда она вернулась;* для возврата есть выполненный срочный заказ с поездкой туда-обратно;* это корреспонденция на доставку предыдущих АПК, даже если установлен флажок '''Возврат''' и указана дата и время возврата;* в поле карточке корреспонденции установлен [[Карточка корреспонденции#Прочее|флажок '''Утрачено''']], указана дата доставки и стоимость доставки изменена на 0;* по корреспонденции есть выдача с типом поездки «Возврат», закрытая статусом '''“Комментарий”Доставлено'''.* в поле "Вручил курьер" указан системный курьер (с кодом менее 20), и корреспонденция ни разу не была принята.

=== Создание и отправка АПК ===# На вкладке '''“Код для сканирования”Клиенты''' – код для выделите одну или несколько записей и в контекстном меню выберите пункт '''Создать акт передачи корреспонденции'''.# Укажите дату конца периода, за который формируется акт.# Выберите в выпадающем списке филиал, по отправлениям которого формируется акт.# Откроется [[#Карточка АПК|карточка АПК]].# Отсканируйте корреспонденции из верхней таблицы, чтобы отметить отправление как готовое к передаче клиенту.# Когда отсканированы все отправления, нажмите на кнопку '''Отправить на доставку'''. Откроется карточка корреспонденции на доставку возвратов клиенту.<br>Если в акт передачи должны войти не все позиции из верхней таблицы, по окончании сканированияв списке АПК в контекстном меню созданной записи выберите '''Ввести дату отправки'''. Отобразится предложение автоматически удалить все неотсканированные позиции из акта. Принимает значения# Вы можете отправить АПК клиенту в электронном виде: в списке АПК в контекстном меню записи выберите '''Разослать по e-mail''' или '''Разослать по ЭДО'''.

'''“не выбран”''' – сканирование корреспонденций не производилосьАкту присваивается уникальный номер в системе.

Вы можете просмотреть или изменить созданные АПК в пункте основного меню '''“заказ”Документы''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для ШК > '''Акты передачи денег/корреспонденции целиком (все позиции вложений одновременно перемещаются в отсканированные при сканировании ШК)''' с установленным флажком '''Акт возврата корр-ции'''. Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК]]».

'''“товар”''' – сканирование или ручной перенос в “отсканированные” производился для каждого вложения === Карточка АПК ===Карточка содержит несколько частей:* общая информация по его ШК отдельно. Специально для этого в нижней части таблицы АПК предусмотрен столбец '''“Кол-во акту;* верхняя таблица со списком корреспонденций, найденных к возврату”''', в котором отображается оставшееся количество не отсканированных позиций вложений. Этот принцип предусмотрен специально для заказов передаче клиенту с вложениями, которые импортировались в систему через реестр (загрузка ШК в поле '''“ClientBarCode”''' – '''“Штрих-код клиента для товара”''')этим АПД;* нижняя таблица со списком фактически передаваемых отправлений.

Если в АПК указан '''“Код для сканирования”''' - '''“заказ”''', но сотрудник сканирует в нем штрихкод товара, система выдаст предупреждающее сообщение[[Файл: '''“Текущим штрих-кодом для сканирования является штрих-код корреспонденции. Вы пытаетесь заменить его на штрих-код товара. Если Вы продолжите, то в дальнейшем в этом акте Вы сможете сканировать только штрих-коды товаров. Продолжать?”'''. Если нажать '''“Нет”''', то в данный АПК можно также сканировать ШК корреспонденции, если нажать '''“Ок”''', то значение в поле '''“Код для сканирования”''' изменится на '''“товар”''' и можно будет сканировать только ШК товараapk01.png|800px|none]]

Контекстное меню документа '''Всего единиц корреспонденции'''. Общее количество отправлений в АПК содержит следующие пункты меню:. Возвращаемые товары можно просмотреть в [[Карточка корреспонденции#Вложения|карточке корреспонденции]] на вкладке '''Вложения'''.

'''“Включить в отсканированные”Отсканировано''' – ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Количество отсканированных единиц товарных вложений или корреспонденций, готовых к возврату клиенту.

'''“Включить в отсканированные все”Клиент''' – ручной перенос всех позиций в АПК. Название клиента, для которого сформирован акт.

'''“Исключить из акта”Создан''' – возможность исключения позиции из текущего АПК (применяется для группировки передаваемых возвратов). Исключенная корреспонденция войдет в последующий сформированный в системе АПК.<div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''!ВНИМАНИЕ!''' Возможность ручного перевода в “отсканированные” регулируется значением переменной '''“Ручной перевод в “отсканированные” в актах возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Справочники-Переменные-Корреспонденция”'''.</div><br />'''“Исключить из отсканированных”''' – ручное исключение указанной позиции из АПК Дата создания акта.

'''“Исключить из отсканированных все”Дата отправки''' – ручное исключение всех позиций из . Дата отправки товара и АПКклиенту. Чтобы указать дату отправки, в списке АПК в контекстном меню выберите '''Ввести дату отправки''' или нажмите F5.

Система поддерживает автоматическое исключение позиций из АПК. Для этого отсканируйте нужную корреспонденцию и нажмите '''ОККомментарий'''. Укажите  Поле для АПК дату отправки. Система предложит автоматически удалить все неотсканированные позиции из актаслужебного комментария.

Если в одной корреспонденции, вошедшей в АПК, есть несколько товаров для возврата, то после сканирования одного из них, корреспонденция окажется "частично" отсканированной, т'''Пользователь'''.е. в "мешке" акта (в списке отсканированных) будет всего один товар из нескольких Имя пользователя, относщихся к данному отправлению. Такая ситуация подлежит максимально быстрому исправлению, поэтому строки частично отсканированных корреспонденций будут подсвечиваться розовым цветом как в верхней, так и в нижней таблице. Кроме того, строки таких корреспонденций будут находится в верхней части обеих таблиц. Попытка указания даты отправки у такого акта или создания для него корреспонденции на доставку (пункт контекстного меню "Отправить на доставку") который оставил сообщение в форме с общим списком актов приведет к ошибкеполе '''Комментарий'''.

Кнопки '''Код для сканирования'''. Тип кода, использованного при сканировании, определяется автоматически. Возможные значения:* '''не выбран''' — отправления не сканировались;* '''заказ''' — сканировался штрихкод корреспонденции целиком. При этом все вложения одновременно перемещаются в нижнюю таблицу;* '''товар''' — сканировался штрихкод вложения. В нижней части формы таблице АПК:предусмотрен столбец '''Кол-во к возврату''', в котором отображается оставшееся количество неотсканированных позиций вложений. Этот способ предназначен для заказов с вложениями, загруженными в MeaSoft из реестра MS Excel.

Если указан код для сканирования '''“OK”заказ''' – применяет внесенные изменения , но сотрудник сканирует в АПКнем штрихкод товара, отобразится предупреждение. Если вы продолжите, то значение в поле '''Код для сканирования''' изменится на '''товар''', и можно будет сканировать только штрихкоды товара.

'''“Печать”''' – содержит набор отчетовПри сканировании штрихкода любого места многоместного отправления, которые можно сформировать из АПК в Excelкарточке которого установлен флажок «Возврат», в нижнюю таблицу переносится вся корреспонденция целиком. Набор представлен следующим списком отчетов:

'''Обычная форма''' – формирует стандартный отчет о возвратах в Excel в виде табличной информации с предустановленным набором полей. В том числе причину возвратаЕсли отправление отсканировано частично, которую курьер указал его строки выделяются розовым цветом и поднимаются на первые позиции в мобильном приложенииобеих таблицах. В нижней части находится информация о сумме возврата, поля для подписей сторон “Сдал” и “Принял”Отправить на доставку такой акт невозможно.

==== Контекстное меню ====* '''Сопроводительные документыВключить в отсканированные''' – содержит набор списка пользовательских отчетов, форм, документов, которые доступны для импорта через  — ручной перенос отмеченной позиции в АПК. Эта возможность зависит от состояния переменной '''Справочники''“Справочники – Печатные формы”'> '' в разделе 'Переменные'''“Документы для актов передачи корреспонденции”> ''' и являются необходимым условием для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Примером отчета в стандартной поставке программы в этом списке может послужить пользовательский Корреспонденция > '''“Реестр Ручной перевод в «отсканированные» в актах возврата заказов”корреспонденции''' или официально утвержденная форма документа ;* '''“ТОРГ-12”Включить в отсканированные все''', который выделен из стандартного отчета о доставке  — ручной перенос всех позиций в отдельный документ. Некоторые печатные формы доступны в разделе [[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Скачать]] действующего руководства пользователя. Любые другие дополнительные пользовательские формы отчетов в системе разрабатываются по ТЗ клиента.<div style="color: #a94442АПК; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">* '''!ВНИМАНИЕ!Исключить из акта''' — удалить позиции из текущего АПК. Применяется для группировки передаваемых возвратов. Исключенная корреспонденция войдет в следующий АПК.В системе предусмотрена возможность модификации * '''“Обычной формы”Исключить из отсканированных''' документа, формируемого  — ручное исключение указанной позиции из АПК посредством переменных в ;* '''“Справочники – Переменные – Печать – Акт передачи корреспонденции”Исключить из отсканированных все''': — ручное исключение всех позиций из АПК.

==== Кнопки ====* '''OK''' — применяет внесенные в АПК изменения.* '''Печать''' — содержит набор отчетов MS Excel:** '“Печатать ''Обычная форма''' — стандартный отчет о возвратах. Отображает причину возврата, которую курьер указал в мобильном приложении, сумму возврата, поля для подписей сторон «Сдал» и «Принял». <spoiler text="Модификация отчетов">Обычную форму возврата можно изменить с помощью переменных в '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Печать''' > '''Акт передачи корреспонденции''':<br>'''Печатать только для отсканированных корреспонденций”корреспонденций''' – Если флаг взведен — если включено, то печать простой формы простая форма и сопроводительных документов из акта передачи корреспонденции будет производиться сопроводительные документы печатаются только для отсканированных единиц корреспонденцииотправлений. В обратном случае - случае — для всех единиц корреспонденцииотправлений, входящих в этот акт. <br>'''“Показывать вложения при полном отказе”Построчная детализация возвратов''' –  — если этот флаг взведенвключено, то при печати обычной печатной формы в акте возврата корреспонденции распечатываются все позиции из вложений тех корреспонденций, по которым был указан отказ (заполнена дата доставки, но не указано время доставки), будут показываться отдельными строками.</divspoiler>;<br />:* '''Сопроводительные документы''' — набор пользовательских отчетов, форм, документов, которые можно загрузить в справочник '''[[Печатные формы]]''' в раздел «Документы для актов передачи корреспонденции». Документы нужны для формирования дополнительной отчетности для контрагента или являются возможной заменой стандартных отчетов. Некоторые печатные формы доступны в разделе «[[Файлы для загрузки#Печатные формы для актов передачи корреспонденции|Печатные формы для АПК]]». Дополнительные пользовательские формы отчетов разрабатываются по ТЗ клиента;:* '''“Наклейки”Наклейки''' – возможность печати  — печать наклеек на возвратную корреспонденцию.;* '''“Закрыть”Закрыть''' –  — закрывает окно без применения внесенных изменений в АПК.* '''Отправить на доставку''' — создать корреспонденцию на отправку возвратов и АПК. В карточке корреспонденции автоматически заполняются поля: '''Шифр''' — номером акта, '''Масса''' — общим весом возвратов. Данные филиала копируются в данные отправителя.

=== Список АПК ===Cписок созданных АПК доступен через основное меню '''“Прикрепленные документы”Документы''' – служит для возможности добавления файлов (например, скан-копий подписанных оригиналов документов) к АПК. > '''“История”Акты передачи денег/корреспонденции''' – просмотр истории изменений . Подробнее см. раздел «[[#Список АПД и АПК|Список АПД и АПК с привязкой к пользователям]]». === Интерфейс общего списка АПК ===

Форма интерфейса общего === Контекстное меню списка сформированных АПК в системе доступно через основное ===* '''Ввести дату отправки''' — указать вручную дату отправки АПК клиенту;* '''Отправить на доставку''' — сформировать заказ на доставку АПК и товаров клиенту. Отправитель заказа — КС, получатель — клиент, для которого сформирован АПК. Когда для заказа установлен статус по выдаче '''Доставлен''', поле '''Дата платежа''' заполняется текущей датой. Если по АПК создается корреспонденция на доставку, то пункт контекстного меню '''“Документы-Акты передачи денег/корреспонденции”Проставить оплату'''блокируется. Интерфейс формы содержит такие элементы фильтра<br><br>'''Примечание'''. Вы можете отправлять АПК на доставку от лица заказчика, как: чтобы тарифицировать доставку клиенту. Для этого установите флажок в переменной '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Корреспонденция''' > '''Отправлять акт возврата корреспонденции на доставку от клиента'''.

'''“Разослать по e-mail…”''' – механизм ручной рассылки отчетов клиентам, которые доступны Остальные пункты меню совпадают с [[#Контекстное меню списка АПД|пунктами для формирования в АПК. Адрес получателя выбирается из карточки клиента. Адресов может быть указано несколько. В этом случае, они перечисляются через разделитель “запятую”. Электронное письмо для АПК может содержать сопроводительное письмо и тему, которые настраиваются при помощи отдельного шаблона в '''“Справочники”-“Печатные формы”-“Шаблоны e-mail для актов возврата корреспонденции”'''АПД]].

==Права доступа = =В основном меню программы откройте '''Настройка прав доступа ''' > '''Пользователи''' и настройте права для работы с АПК ===групп пользователей в разделе '''Документы''' > '''Акты возврата корреспонденции''' или '''Акты передачи денег'''.

Основная настройка прав доступа Список видимых пользователю документов может быть ограничен: если включено право видеть только [[Сотрудники#Клиенты|«своих»]] клиентов, то отображаются АПД и АПК только клиентов пользователя для работы с АПК в системе производится для групп прав пользователей в разделе '''“Документы – Акты возврата корреспонденции”''' через основное меню '''“Настройка – Пользователи”'''.